凌钢股份:平安证券股份有限公司关于凌源钢铁股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

平安证券股份有限公司
关于凌源钢铁股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为凌源
钢铁股份有限公司（以下简称“凌钢股份”或“公司”）公开发行可转换公司债
券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对凌钢股份2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞204号）核准，公司于2020年4月13日公开发行了面值总额44000万元可转换公司债券，扣除发行费用
7912170.27元，实际募集资金净额为432087829.73元。上述募集资金总额
440000000.00元，扣除承销保荐费6600000.00元后余款433400000.00元已于2020年4月17日汇入公司募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了会验字[2020]110Z0003 号《验资报告》。
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金434394392.66元，其中以前年度使用募集资金416126380.53元，2021年度使用募集资金
18268012.13元；置换前期以自有资金支付的其他发行费用1312170.27元；
累计收到扣除手续费后的募集资金存款利息净收入2312033.34元。公司募集资金已全部按承诺计划使用完毕，结余募集资金利息5470.41元已全部转出，并于2021年9月16日完成募集资金专户注销手续。
1二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，公司董事会制订了《募集资金使用管理办法》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。
（一）募集资金专户开立和监管情况根据公司募集资金管理制度和第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司于2020年4月8日在盛京银行股份有限公司朝阳分行开设募集资金专项账户（银行账号：1515020102000007712），用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。
2020年4月17日，公司与保荐机构平安证券、存放募集资金的商业银行（以下简称“开户行”）盛京银行股份有限公司朝阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至
2021年12月31日，上述三方监管协议履行正常。
（二）募集资金的存储情况
截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行账号金额（元）盛京银行股份有限公司朝阳分行1515020102000007712已注销
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的使用情况截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目的具体使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。
2（二）募投项目先期投入及置换情况
在公司第七届董事会第二十次会议审议通过关于公司公开发行可转换公司
债券相关议案后至2020年8月31日期间，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为193251697.24元。
公司于2020年9月18日召开第七届董事会第四十一次会议及第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币193251697.24元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司募集资金结余5470.41元，全部为募集资金孳生的利息。2021年9月
16日，公司在募集资金全部使用完毕后，将结余的募集资金利息5470.41元全部转出，并将募集资金专户注销。
四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管
3理的违规情形。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，凌钢股份2021年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
4附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额43208.78本年度投入募集资金总额1826.80
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额43439.44
变更用途的募集资金总额比例-
承诺投资项目已变更项目，募集资金调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累截至期末累计投入金额截至期末投入进项目达到预定可本年度是否达项目可行性含部分变更承诺投资总额投入金额(1)金额计投入金额与承诺投入金额的差额度（%）(4)＝使用状态日期实现的到预计是否发生重（如有）总额(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)效益效益大变化原料场改扩建工程
无30008.7830008.7830008.781826.8030239.44230.66100.772021年9月末2743.49注1否项目
偿还公司债务无13200.0013200.0013200.00013200.00100.00---否
合计-43208.7843208.7843208.781826.8043439.44230.662743.49
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
2020年9月18日，经公司第七届董事会第四十一次会议及第七届监事会第二十六次会议批准，公司使用募集资金人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况
193251697.24元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因公司募集资金结余5470.41元，全部为募集资金产生的利息。
报告期，公司用募集资金置换前期以自有资金支付的其他发行费用1312170.27元；公司累计收到扣除手续费后的募集资金存款利息募集资金其他使用情况净收入2312033.34元，全部存入募集资金专户。2021年9月16日，公司在募集资金全部使用完毕后，将结余的募集资金利息5470.41元全部转出，并将募集资金专户注销。
5注：1.因原料场改扩建工程项目系在2021年9月末全部达到预定可使用状态，本年度所产生的效益为项目逐步投入使用后产生的效益。
2.本公司募集资金总额为人民币440000000.00元，扣除承销费、证券登记费等共计人民币7912170.27元发行费用后，本公司实际募集资金净
额为人民币432087829.73元。募集资金承诺投资总额为募集资金净额人民币432087829.73元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币434394392.66元，置换前期以自有资金支付的其他发行费用1312170.27元；累计收到扣除手续费后的募集资金存款利息净收入2312033.34元。公司募集资金已全部按承诺计划使用完毕，结余募集资金利息5470.41元已全部转出，并于2021年9月16日完成募集资金专户注销手续。
6（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于凌源钢铁股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵宏沈美云平安证券股份有限公司年月日