诺德股份:诺德投资股份有限公司验资报告

诺德投资股份有限公司
验资报告
大华验字[2022]000106号
大华会计师事务所特殊普通合伙）
DaHuaCertifiedPublicAccountantsSpecialGeneralPartnership）
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统业务报备统一编码：110101482022834000972
报告名称：诺德投资股份有限公司验资报告
报告文号：大华验字[2022]000106号
被审（验）单位名称：诺德投资股份有限公司
会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：专项审计
报告日期：2022年02月24日
报备日期：2022年02月24日
签字注册会计师：陈勇110001580121，林万课310000061439）
■
可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息
诺德投资股份有限公司
验资报告
（截止2022年2月24日）
页次
8目
1-2
验资报告
一、
二、附件
3
新增注册资本实收情况明细表
4
注册资本及实收资本变更前后对照表
5-6
验资事项说明
银行询证函回函及银行回单复印件
MOORE
大华国际
大华会计师事务所（特殊普通合伙
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039
电话：861058350011传真：86（10）58350006
www.dahua-cpa.com
验资报告
大华验字[2022]000106号
诺德投资股份有限公司：
股份”）截至2022年2月24日止新增注册资本及实收资本情况。按
照相关法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完
整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及诺德股份的责任。我们的责任是对诺德股份新增注册资本及实收资本情况发表审验意
见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验
资》进行的。在审验过程中，我们结合诺德股份的实际情况，实施了
检查等必要的审验程序。
诺德股份原注册资本为人民币1,397,268,615.00元，实收资本
为人民币1,397,268,615.00元。根据诺德股份2021年第三次临时股
诺德股份拟非公开发行人民币普通股34,000.00万股（每股面值1.00
元，发行价格为人民币6.73元/股。经我们审验，截至2022年2月
24日，贵公司实际已发行人民币普通股34,000.00万股，共募集人
民币2288,200,000.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币
16,571,698.12元，实际募集资金净额为人民币2271,628,301.88
元。其中：注册资本人民币340,000,000.00元，资本溢价人民币
第1页
大华验字[2022]000106号验资报告
1,931,628,301.88元。经此发行，贵公司注册资本变更为人民币1,737,268,615.00元。
同时我们注意到，诺德股份本次增资前的注册资本为人民币1,397,268,615.00元，股本为人民币1397,268,615.00元，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月26日出具立信中联验字[2020]D-0040号验资报告。截至2022年2月24日止，变更后的累计注册资本为人民币1737.268,615.00元，股本为人民币1737268,615.00元。
本验资报告仅供诺德股份申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对诺德股份验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表；
2、注册资本及实收资本变更前后对照表；
3、验资事项说明。
4、银行询证函回函及银行回单复印件
大华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
，陈勇
中国·北京中国注册会计师：
二〇二二年二月二十四日
第2页
民币元情况出资的实际出长新增注册实收资本其中：币出资其中：新增注资本比事11.76%44.12%44.12%100.00%
金额40,000,000.00150.000,000.00150,000,000.00340000,000.00
11.76%44.12%44.12%100.00%
金额40,000,000.00150,000,000.00150,000,000.00340,000,000.00
269200000.001,009,500,000.001009500,000.002288,200000.00
土地使用
知识产权发
269,200,000.001009,500,000.001009,500,000.00340,000,000.002,288,200,000.00
东名称40,000,000.00150,000,000.00150,000,000.00
深圳市邦民产业控股有限公司深圳市弘源新材料有限公司深圳邦民新材料有限公司合计
实收资本变更后占注册资本总额比例23.84%76.16%100.00%
金额414086,957.001323,181658.001737268,615.00
次增加额340,000,000.00340,000,000.00
更前占注册资本总额比例5.30%94.70%100.00%
金额74086,957.001323,181658.001397268615.00
认缴注册资本变更前23.84%76.16%1,737,26
金额414,086,957.001323,181658.008,615.00100.00%
5.30%94.70%100.00%1
金额74086957.001323,181658.00397268615.00
东名称有限售条件的流通股份合无限售条件的流通股份合号
诺德投资股份有限公司
截止2022年2月24日
验资事项说明
验资事项说明
一、基本情况
诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”）（原长春热缩材料股份有限公司）是
1993年12月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批（1993）第76号文批准，由长春应化所
独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年9月经中国证监会批准，公司向社
会公开发行3000万股人民币普通股股票,并在上海证券交易所上市挂牌交易。2006年7月，
公司完成了股权分置改革，现持有统一社会信用代码为91220101124012433E的营业执照。
二、本次股份的变更情况
诺德股份变更前的注册资本为人民币1,397,268,615.00元，股份总数为
1,397,268,615.00股,每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1397,268,615.00元，
本次股票发行后，诺德股份的注册资本变更为人民币1737,268,615.00元，股份总数变更为1,737,268,615.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额变更为人民币1,737,268,615.00元。
三、募集资金情况
本次非公开发行股票，共募集资金人民币2288,200,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币16,571,698.12元，实际可使用募集资金人民币2.271,628.301.88
元。其中，计入诺德股份“股本”人民币340,000,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”
人民币1931,628,301.88元。
经审核，发行费用明细如下：费用类别收款单位名称不含税金额（人民币元）
保荐及承销费用中天国富证券有限公司14,150,943.40
审计及验资费用大华会计师事务所（特殊普通合伙）1,100,000.00
律师费用北京市中伦律师事务所1,000,000.00
股份登记费用中国证券登记结算有限责任公司320,754.72
合计16,571,698.12
四、审验结果
1、诺德股份本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2288,200,000.00元，中天国
富证券有限公司已于2022年2月24日将扣除相关承销保荐费人民币15,000.000.00元（含
税金额）后的余款人民币2,273,200,000.00元汇入诺德股份开立的各募集资金专户中。具体情况如下：
第5页
诺德投资股份有限公司
截止2022年2月24日
验资事项说明缴入日期银行户名开户行名称账号金额（人民币元）
2022年2月24日诺德投资股份有限公司工商银行深圳福永支行4000022729202178552400,000,000.00
2022年2月24日诺德投资股份有限公司兴业银行深圳后海支行338130100100192170500,000,000.00
2022年2月24日诺德投资股份有限公司交通银行深圳天安支行4430661440130048501371,373,200,000.00
合计2,273,200,000.00
2、本所已派人前往上述银行进行函证，并已收到银行回函。本次函证的各账户资金余额对应的截止时点见本报告附件中银行询证函回函中的相关信息。
四、其他事项
无
第6页
验资业务银行询证函
编号：
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：
本公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的实收资本
变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和[中国注册会计师审计准则]的要
求，应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据'及事项[出自本公司
账薄记录]，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或[签发电子
签名]"；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、
签章或[签发电子签名]。回函请直接寄至大华会计师事务所（特殊普通合伙）[或
直接转交大华会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人叮，地址及联系方式如
下：
通信地址：广东省深圳市福田区广电金融中心14F大华会计师事务所（特殊
普通合伙）深圳分所事业五部一组
联系人：胡慧雨电话：15656289059邮编：518000
截至2022年2月24日止，本公司出资者股东缴入的出资额列示如下：缴款人缴入日期银行币账号种金额款项用途备注
中天国富证券有限公司2022年2月24日RMB400002272920217855240000.000诺德股大份募集人民币肆亿元整
诺德投资股份有限公司（盖章）
法定代表人或委里人：（签名并盖章）
印鉴核对相符
志陈
钟绮虹
口
资企业2201952037569
注1:*适用于拟设立公司。注2:#适用于外商投
财务专用章
1本询证函所列示的信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函：
2根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于（电子等行涉》规定的一种数据电文。可靠的电子签名与手写签名或
513和电子签名具有法律效力。
者盖章具有同等法律效力。函证各相关方在数字函证平台中使用符合（电子签名法》相关规
3会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
4“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写
扫描全能王创建
70090
申请日期:2022-02-24
以下由被询证银行填列
结论：经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。202年得：经办人，钟绮虹职务：械电话:-Yi电话：1+I业务专用章复核人：227职务：什（01）（银行盖章）
经本行核对，存在以下不符之处。经办人：职务：电话：年月日复核人：职务：电话：（银行盖章）
扫描全能王创建
说明：
1.本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师
执行验资业务。
2.本函应由被验资企业加盖骑缝章。
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210×142.5mm60g
户名：诺德投资股份有限公司账号：
日期操作地区：起始日期：
5205014643**99992022-02-24对方账号
本页借方算数合计
4000022729202178552
凭证种类凭证号040002022-02-24截止日期
操作网点：
——摘要
诺德股份募集资金
00227
本页打印结束2022-02-24
.00
操作柜员：交易日期
中心司对方户名
币种：人民币（本位币）
往来户历史明细清单
115772022-02-24中国工商银行
本页贷方算数合计
借方发生额
0.004
授权柜员号：
打印时间：11:44:36
400,000,000.00
贷方发生额
400,000,000.00
400,000,000.000026000023同业清算
有
务专用章
公司深
余额网点号相员号交易场所
凭证
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验资业务银行询证函
编号：
本公司聘请的华会针师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的实收资本
变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和[中国注册会计师审计准则]的要
求，应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项[出自本公司
账薄记录]，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或[签发电子
签名]"；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、
签章或[签发电子签名]。回函请直接寄至大华会计师事务所（特殊普通合伙）[或
直接转交大华会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人]，地址及联系方式如
通信地址：广东省深圳市福田区广电金融中心14F大华会计师事务所（特殊
普通合伙）深圳分所事业五部一组
邮编：518000
联系人：黄丽媚电话：13925566851
截至2022年2月24日止，本公司出资者股东缴入的出资额列示如下：缴款人缴入日期银行账号币种金额款项用途备注
中天国富证券有限公司2022年2月24日33813010010019217060C2500,000,000.00诺德股份募集资金人民币伍亿元整
诺德投资股份有限公司（盖章）
表用或委托代理人：（签名并盖章）
污出资
注1:*适用于拟设立公司。注2：#适用于外商投资企业2201952037569
1本询证函所列示的信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
据电文。可靠的电子签名与手写签名或
者盖章具有同等法律效力。函证各相关方在数字函证平台中使用符合（电子签名法》相关规定的数据电文和电户具有法
3会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
4“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写：
该验相符险文成
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以下由被询证银行填列
结论：
经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
经本行核对，所函证项目与本行深圳后海支行记载信息相符。本行仅针对资金到位情况进行回函（截止回
函时点2022年02月24日14时15分30秒账号338130100100192170余额为RMB500000000.00）。因分行
集中处理函证回函需要，统一使用深圳分行作业中心业务公章。特此函复。
200年2月Y日经办人：职务：电话：ttg38
复核人：电话：
（银个
函证专用
（1）
ooooo
经本行核对，存在以下不符之处。
年月日经办人：职务：电话：
复核人：职务：电话：
（银行盖章）
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说明：
1.本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师
执行验资业务。
2.本函应由被验资企业加盖骑缝章。
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页码：1/1
单位活期明细对账单
账号：338130100100192170
户名：诺德投资股份有限公司
币种：人民币
开户行：兴业银行深圳后海支行
打印时间段：2022-02-01到2022-02-24记账日期摘要凭证号借方发生额贷方发生额账户余额交易对手名称
hZZozzoz汇款汇入0000000000S500000000.00中天国富证券有限公司
当前账户余额：500000000.0
当前控制余额：0.0
当前冻结余额：0.0
当前可用余额：500000000.0
打印时间：2022-02-2414:20:46
当前柜员号：9951
当前打印渠道：自助
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验资业务银行询证函
编号：
交通银行股份有限公司深圳天安支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：
本公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的实收资本
变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和[中国注册会计师审计准则]的要
求，应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项[出自本公司
账薄记录]，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或[签发电子
签名]；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、
签章或[签发电子签名]。回函请直接寄至大华会计师事务所（特殊普通合伙）[或
直接转交大华会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人]，地址及联系方式如
下：
通信地址：广东省深圳市福田区广电金融中心14F大华会计师事务所（特殊
普通合伙）深圳分所事业五部一组
联系人：黄丽媚电话：13925566851邮编：518000
截至2022年2月24日止，本公司出资者股东缴入的出资额列示如下：缴款人缴入日期银行账号币种金额款项用途备注
中天国富证券有限公司2022年2月24日443066144013004850137RMB1,373,200,000.00诺德股份募集资金人民币壹拾参亿柒仟叁佰贰拾万元整
1本询证的所列示的信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函：
者盖章具有同等法律效力。函证各相关方在数字函证平台中使用符合（电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
3会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
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验印通过：2004440320220224110600065271
AMO6目
HAI9u
归诺德投资股份有限公司（
财务专用章
法定代表人或委托代理人：（签名并盖章））
志陈
年月
注1：*适用于拟设立公司。注2：#适用于外商投资企业（外方出资）。
2201952037569
以下由被询证银行填列
结论：经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。至加年动归4日时10分，确有以上列表信且核对相符，但不排除记账后当日转出、比K和历于收款万方，号初广免有误被记汉的习能收。022年2月日办人：业职务：服的电话：sI2I2复核人三职务：电话：（银行盖章）
经本行核对，存在以下不符之处。年月日经办人：职务：电话：复核人：职务：电话：（银行盖章）
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说明：
1.本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师
执行验资业务。
2.本函应由被验资企业加盖骑缝章。
一
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一交通银行
回单
回单编号：205512304942回单类型：支付结算
业务名称：自动入账
凭证种类：凭证号码：借贷标志：贷方转账方式：实时转账
付款人账号：52050146433609999999
主账号：
通＿银
付款人名称：中天国富证券有限公司
开户行名称：中国建设银行股份有限公司贵阳会展支行
收款人账号：443066144013004850137
深圳天安支行
收款人名称：诺德投资股份有限公司
会计业务章
开户行名称：交通银行深圳天安支行
36549083
币种：CNY金额：1,373,200,000.00金额大写：人民币壹拾叁亿柒仟叁佰贰拾万圆整
摘要：诺德股份募集资金
附加信息：诺德股份募集资金
打印次数：1次记账日期：20220224
会计流水号：EFC0002011817739
打印机构：01443014999打印柜员：9833010
记账机构：01443014999经办柜员：9833010
记账柜员：EFC0002复核柜员：
授权柜员：
批次号：2004440320220224112100073886
总张数：
当前第
张
局监
国家市场监督管理总
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
二维码登录
画
2021
长期
2012年02月09日至
2012年02月09日
营业执照年度报告。
主要经营场所
伙期
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统一社会信用代特殊普通
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大华会
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系统网址
经营范围
执行务合伙人
国家企业信用
%
中华人民共和国财政部制
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
证书序号：0000093
丑
》记载事项发生变动的
%
涂改、
l
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、
《会计师事务所执业证书》应当向财政部门申请换发
发证机关
○三
租、出借、转让。
凭证。
4
经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
京财会许可[2011]0101号2011年11月03日批准执业日期：批准执业文号：
年度检验登记
AnnualRencwalRggisliation
本证书封的论台格，这转有公一年，
lliiscertificaleisvalidifornnaiheryearafcc
分
thistenwal
2
争和运信会计师事务所有限公司深圳分所
1119500166189797
1979-10-04
110001580171
资排制i注备会协会
"公计师工作单位变更事项登记
islrilionniinnChingsalWayhingUnitbyncr
同翁训出
eldileaiiinneafin
1
传山协会。章
StipsnnanfrottiatneesCPu
目意讨入
110001580121Apenirohelrsssrel
证书编号：
NriMCeuiiatc
批冶注册协会：深圳市注册会计师协会生务所
oA
AulanrizcdInssituiebicPA
00。13月03
发证月期：
SuiaoafecnaiitilntstinueitePli111三义0051321001111证书珰书AhhtdliiPA21nD110年度检验登记AnrualRenewaiRcgistraliun不证书经检铃合补，继续有效一年Thiscerriiicaleisyilidfoatotiherysaratterthiirenewal310000951439日加
一会计师工作单位变更，项登计loieiteChaagectwcrlingurittyiCP哥意请出Agctl:hllanohttrinshtntdtrrtnyniiinnlinis1128）日ie：hthinlrtibelanfntdt！入书会，字…