协鑫能科:协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告

协鑫能源科技股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）
实收股本的验资报告
大华验字[2022]000091号
大华会计师事务所特殊普通合伙）
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
2-2-1
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统业务报备统一编码：110101482022643000894
报告名称：协鑫能源科技股份有限公司非公开发行A股股票认购资金验资报告
报告文号：大华验字[2022]000091号
被审（验）单位名称：协鑫能源科技股份有限公司
会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：其他鉴证业务
报告日期：2022年02月22日
报备日期：2022年02月22日
签字注册会计师：马建萍310000050169，连隆棣110101480221
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说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
2-2-2
协鑫能源科技股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）
实收股本的验资报告
（截止2022年2月21日）
目页次
验资报告
一、1-3
二、附件
新增注册资本实收情况明细表一
注册资本变更前后对照表1-2
验资事项说明1-2
三、事务所及注册会计师执业资质证明
2-2-3
MOORE
大华国际
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86（10）58350011传真：86（10）58350006
www.dahua-cpa.com
验资报告
大华验字[2022]000091号
协鑫能源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了协鑫能源科技股份有限公司（以下简称
实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出
资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是
全体股东及公司的责任。我们的责任是对公司新增注册资本的实收
情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第
1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合公司的实际情
况，实施了检查等必要的审验程序。
公司原注册资本为人民币1352.461.312.00元，根据公司2021年
6月10日召开的第七届董事会第三十五次会议、2021年6月30日
召开的2021年第四次临时股东大会、2021年7月12日召开的第七
届董事会第三十七次会议的决议规定，并经中国证券监督管理委员
会《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2021]3732号核准，公司本次非公开发行不超过405.738.393
股新股。根据最终投资者认购情况，公司实际向中信证券股份有限
公司、JPMorganChaseBank,NationalAssociation、财通基金管理有
限公司、诺德基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、苏州创
朴新材料科技合伙企业（有限合伙）、苏州兴联城投资合伙企业（有
限合伙、信达澳银基金管理有限公司、厦门博芮东方投资管理有限
公司-博芮东方价值19号私募证券投资基金、四川交投创新投资发展
第1页
2-2-4
大华验字[2022]000091号验资报告
有限公司、银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号集合资产
管理计划、王丽婷、贵阳产控资本有限公司和江苏新扬子商贸有限
公司共十四名定向投资者发行人民币普通股A股270,863,302股，
每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.90元，共
计募集人民币3.764.999.897.80元。经此发行，注册资本变更为人民
币1623.324.614.00元。经我们审验，截至2022年2月21日止，公
司共计募集货币资金人民币3.764.999.897.80元，扣除与发行有关的
费用人民币44.295.181.96元（不含税），公司实际募集资金净额为人
民币3.720.704.715.84元，其中计入“股本”人民币270.863.302.00
元，计入“资本公积-股本溢价”人民币3.449.841.413.84元。
同时我们注意到，公司本次增资前的注册资本为人民币
1,352,461,312.00元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
大华验字[2019]0000172号验资报告验证。截至2022年2月21日止，
变更后的累计注册资本（股本）为人民币1623.324,614.00元。
本验资报告供公司申请变更登记时使用，不应被视为对公司验
资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用
不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所
无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本变更前后对照表
3.验资事项说明
（本页以下无正文）
第2页
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大华验字[2022]000091号验资报告
（此页无正文，仅为大华验字[2022]000091号协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告签字页）
大集会计师事务所（失殊普通合伙）中国注册会计师
马建萍
（项目合伙人）
中国·北京
中国注册会计师
连隆棣
二〇二二年二月二十二日
第3页
2-2-6
人民币元实际新增出资情况其中：实缴新增注册资本10,791.36615,323.74139.568.34520,215,82723,093,52510,791,36610,791,3665,755,3955,755,39532,374,1005,755,3957,194,24411,510,79171,942.446270,863,302
合计10.791.36615.323,74139.568,34520.21582723,093,52510,791,36610.791,3665,755,3955,755,39532,374,1005,755,3957,19424411,51079171.942,446270.863.302
其他
无形资产
实物
一缴新增注册资名称股东类别及名10.791.36615,323,74139.568.34520.21582723.093.52510,791,36610,791,3665,755,3955,755,39532,374,1005,755,3957,194.24411,510,79171,942,446270.863.302
10.791.36615,323.74139,568.34520,21582723,093,52510,791,36610.791.3665755,3955,755.39532,374,1005,755,3957,19424411,510,79171.942.446270863.302
中信证券股份有限公司Bank,NationalAssociationJPMorganChaseE财通基金管理有限公司诺德基金管理有限公司广发证券股份有限公司苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）（苏州兴联城投资合伙企业（有限合伙）厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方信达澳银基金管理有限公司值19号私募证券投资基金产管理有限公司-银河资本-鑫鑫四川交投创新投资发展有限公司银河资本资产一号集合资产管理计划王丽婷贵阳产控资本有限公司江苏新扬子商贸有限公司合计
2-2-7长实缴注册资才比例（%）48.263.460.660.942.441.251.420.660.660.350.356610.35
金额783,413,333.0056,114,718.001Q110.791366.015.323,741.000039.568.345.020,215,827.0023,093,525.0010,791,366.0010,791,366.005.755,395.005,755,395.0032,374,100.005755395.00
次增加额1410.791,366.0015,323,741.00Q1839.568.345.020.215,827.0023,093,525.0010,791,366.0010,791,366.005,755,395.005,755,395.0032,374.100.005.755,395.00
更前57.934.15
金额783,413,333.0056,114,718.00
长认缴注册资本变更比例（%）48.263.460.660.942.441.251.420.660.660.35ss-01.990.35
金额783,413,333.00Q1756,114718.010.791,366.0015,323,741.0039.568345.0020,215,827.0023,093,525.0010,791,366.0010,791,366.005.755,395.005,755,395.0032,374,100.005,755,395.00
变更前比例57.934.15
783,413,333.0056,114,718.00
名称股东有限售条件的流通股：上海其辰投资管理有限公司苏州工业园区秉颐清洁能源合伙业（有限合伙）中信证券股份有限公司NationalBank,ChaseJPMorganuonpi3ossV财通基金管理有限公司诺德基金管理有限公司广发证券股份有限公司苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）合伙企业（有限合苏州兴联城投资合伙）信达澳银基金管理有限公司厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值19号私募证券投资基金四川交投创新投资发展有限公司银河资本资产管理有限公司-银河资-号集合资产管理计划本鑫鑫一
2-2-8长实缴注册资本比例%）0.440.714.4368.4031.60100.00
变更后金额7,194,244.0011,510,791.0071,942,446.001,110,391,353.00…-512,933,261.001.623,324,614.00
本次增加额7,194,244.0011,510,791.0071,942,446.00270,863,302.00270,863,302.00
变更前62.0737.93100.00
金额839.528.051.00512.933,261.001,352,461,312.00
长认缴注册资变更后比例（%）0.44三4.43告31.60100.00
金额7.194,244.0011,510,791.0071,942,446.001,110391353.00512,933,261.001,623,324,614.00
变更前62.0737.93100.00
839.528,051.00512.933,261.001352,461,312.00
东名称王丽婷贵阳产控资本有限公司江苏新扬子商贸有限公司有限售条件的流通股小计无限售条件的流通股：合
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协鑫能源科技股份有限公司
截至2022年2月21日止
验资事项说明
验资事项说明
一、变更前后基本情况
司（以下简称“原霞客环保”）于2000年12月经江苏省人民政府批准，由江阴霞客色纺
有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于2004年7月在深圳市证券交易所上市。
2018年12月17日，原霞客环保召开的2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司本次交易符合相关法律法规的议案》、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资
产暨关联交易方案的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于确认公司本次交易中相关
审计报告与资产评估报告的议案》等相关议案，公司开展了重大资产重组。
2019年5月8日，原霞客环保收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏霞
客环保色纺股份有限公司向上海其辰投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监
许可[2019]834号）。2019年5月27日，原霞客环保与交易对方签署《标的资产交割确认
书》，标的公司协鑫智慧能源出具了新的《股东名册》；同日，原霞客环保与上海其辰签署《置
出资产交割确认书》，双方一致同意自置出资产交割日2019年5月27日起，原霞客环保对
置出资产的交付义务即视为履行完毕。2019年5月29日，原霞客环保在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理了951,757,487股新增股份的登记手续，并于2019年6月18
日完成新增股份上市。2019年6月20日，原霞客环保完成工商变更，正式更名为“协鑫能
源科技股份有限公司”。2019年6月26日，经深圳证券交易所核准，公司变更证券简称为
“协鑫能科”。
本次非公开发行前公司的注册资本（股本）为人民币1352.461.312.00元。
二、本次股本的变更情况
公司变更前的注册资本为人民币1352.461.312.00元，股份总数为1.352,461.312股，每
股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1352.461.312.00元。本次股票发行后，公司的股
份总数变更为1623.324,614股,每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1,623,324,614.00
元。
三、审验结果
本次发行股票共募集股款人民币3.764.999.897.80元，扣除与发行有关的费用人民币
44.295.181.96元（不含税），净额为人民币3,720,704,715.84元。其中，计入公司“股本”人
民币270.863.302.00元，计入“资本公积一股本溢价”人民币3.449.841.413.84元。
验资事项说明第1页
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协鑫能源科技股份有限公司
截至2022年2月21日止
验资事项说明
经审核，发行费用明细如下：费用类别含税金额人民币元不含税金额人民币元）
承销及保荐费39,739,000.0037,489,622.64
律师费2,802,576.002.643,939.63
审计及验资费600,000.00566.037.74
登记托管费271,000.00255,660.38
信息披露费2,510,000.002.367,924.52
材料印刷费40,000.0037.735.85
印花税934,261.20934,261.20
合计46.896,837.2044,295,181.96
华泰联合证券有限责任公司已于2022年2月21日将扣除其承销及保荐费人民币
27.955,000.00元（含税）后的余款人民币3.737.044.897.80元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：缴入日期银行户名开户行名称账号金额人民币元
2022/2/21协鑫能源科技股份有限公司中国民生银行股份有限公司北京新源里支行6341112011,400,000,000.00
2022/2/21协鑫能源科技股份有限公司中国银行股份有限公司苏州工业园区分行5157771365011.297,044,897.80
2022/2/21协鑫能源科技股份有限公司中信银行股份有限公司苏州分行8112001013700634722520,000,000.00
2022/2/21协鑫能源科技：股份有限公司|高新技术产业开发区支行中国光大银行股份有限公司苏州37090180800808061520.000.000.00
验资事项说明第2页
2-2-11
国家市场监督管理总局监制楼1202
淀
市海
营业执照
主要经营场所
本7-1
四）
会信用代码
--长物鲁胜把一
76050Q
会计通
1906580101116
经营范围
统网址
统一社
息公示
2-2-12
）0000
○
…
书序
6
申请换发。
3B
发证机
部门依法审批，
出
北京市海淀区西四环中路16号院7号12层
特殊普通合伙）
批准执业文号：京财会许可[2011]0101号
执业证书
会计师事务所
批准执业日期：2011年11月03日
特殊普通合伙
11010148
所：
执业证书编号：
人1Q
首席合伙主任会计
经营场组织形
4
2-2-13
2116
20626
三*
tihsititgfCPA
1090009018
199
上海
市注金
iscignifasaxnavaiattoras
马通萍
款
FulIWa
4
5.%
Registration
197302-1
出三
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工作单位
重合法）上海分所
身金证号码
320207197071154
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目3
年度检验登记
年度检验登记
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