中信海直:西南证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通的核查意见

西南证券股份有限公司
关于中信海洋直升机股份有限公司
非公开发行部分限售股上市流通的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“联合保荐机构”）作为中信海洋直升
机股份有限公司（以下简称“中信海直”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）
的联合保荐机构之一，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露
指引第6号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中信海直本次非公
开发行股票限售股份的解除限售事项进行了核查，核查具体情况如下：
一、本次解除非公开发行股票限售股份取得的基本情况2021年1月6日，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”、“公司”或“发行人”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419号）批文，核准公司非公开发行不超过
169699717股，上述批复自核准发行之日起12个月内有效。公司根据投资者认购情况，并
严格按照发行方案、《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为6.50元/股，发行股数169699717股，募集资金总额
1103048160.50元。
本次发行对象最终确定为16位，本次发行配售情况如下：
锁定期
序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）
（月）
1中信投资控股有限公司65555001426107506.5036
2张仕龙307692319999999.506
3吴晓锋461538429999996.006济南文景投资合伙企业（有
41076923069999995.006限合伙）锁定期
序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）
（月）
5诺德基金管理有限公司415384626999999.006
嘉数平衡三号私募证券投资
6553846135999996.506
基金康曼德定增7号私募证券投
7538461534999997.506
资基金嘉数平衡二号私募证券投资
8523076933999998.506
基金
9康曼德105号投资基金307692319999999.506
康曼德003号主动管理型私
10307692319999999.506
募证券投资基金
11舒钰强307692319999999.506
12财通基金管理有限公司907692358999999.506
13张奇智461538429999996.006
14王世春307692319999999.506
青岛华资盛通股权投资基金
1538461538249999997.006
合伙企业（有限合伙）南昌高新技术产业开发区华
16景航空产业投资合伙企业9139515940681.506（有限合伙）
合计1696997171103048160.50-
上述因非公开发行股票而新增的股份性质为有限售条件流通股，新增股份于2021年
9月9日在深圳证券交易所上市。
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，除中信投资控股认购股份的锁定期为36个月以外，本次非公开发行其他认购对象所持股份限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次非公开发行股票限售股上市后至今公司股本数量变化情况
本次发行完成后，公司新增非公开发行股票有限售条件流通股份169699717股，总股本由606070420股增至775770137股。本次限售股上市后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化。三、本次非公开发行股票限售股可上市流通情况
1、本次限售股份可上市流通日期为2022年3月9日（星期三）；
2、本次限售股份可上市流通数量为104144716股，占公司总股本比例13.4247%；
3、本次解除的限售股份的股东共计41家；
4、本次解除的限售股份及上市流通的具体情况如下表所示（比例保留小数点后两位）：
单位：股本次解除
限售股份质押、冻序限售股份持有人名限售股份持有人所持限售股本次解除限占公司总结股份号称证券账户名称份数量售股份数量股本比例数量
（%）
1张仕龙张仕龙307692330769230.400
2吴晓锋吴晓锋461538446153840.590
3王世春王世春307692330769230.400
4舒钰强舒钰强307692330769230.400
5张奇智张奇智461538446153840.594615384济南文景投资合伙济南文景投资合伙企业（有限
610769230107692301.390企业（有限合伙）合伙）青岛华资盛通股权青岛市科技风险投资有限公司
7投资基金合伙企业－青岛华资盛通股权投资基金38461538384615384.960（有限合伙）合伙企业（有限合伙）南昌高新技术产业南昌高新技术产业开发区华景开发区华景航空产航空产业投资合伙企业（有限
89139519139510.120业投资合伙企业合伙）（有限合伙）康曼德003号主动深圳市康曼德资本管理有限公
9管理型私募证券投司－康曼德003号主动管理型307692330769230.400
资基金私募证券投资基金康曼德105号投资深圳市康曼德资本管理有限公
10307692330769230.400
基金司－康曼德105号投资基金康曼德定增7号私深圳市康曼德资本管理有限公
11募证券投资基金司－康曼德定增7号私募证券538461553846150.690
投资基金
嘉数平衡二号私募北京嘉数资产管理有限公司－
12证券投资基金嘉数平衡二号私募证券投资基523076952307690.670
金
嘉数平衡三号私募北京嘉数资产管理有限公司－
13证券投资基金嘉数平衡三号私募证券投资基553846155384610.710
金
财通基金管理有限财通基金－光大银行－中国银
147692317692310.100
公司河证券股份有限公司财通基金－上海银行－财通基
4615384615380.060
金－玉泉869号资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限
公司－财通基金君享丰硕定增2461542461540.030量化对冲单一资产管理计划
财通基金－华鑫证券有限责任
公司－财通基金鑫量4号单一76923769230.010资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－
财通内需增长12个月定期开246153824615380.320放混合型证券投资基金
财通基金－海通证券股份有限
公司－财通基金君享佳胜单一1969231969230.030资产管理计划
财通基金－祐益峰－马甲价值
成长3号私募证券投资基金－
153846215384620.200
财通基金安吉312号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基
金西湖大学定增量化对冲1号1969231969230.030集合资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基
1969231969230.030
金瑞通1号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基
金定增量化套利2号集合资产1184621184620.020管理计划
财通基金－建设银行－财通基
金定增量化对冲1号集合资产1184621184620.020管理计划
财通基金－工商银行－财通基
金定增量化套利1号集合资产1969231969230.030管理计划
财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001 号单一资产管理
5907695907690.080
计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划
财通基金－中泰证券股份有限
公司－财通基金盈泰定增量化1969231969230.030对冲1号单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司
－财通基金中航盈风1号定增2461542461540.030量化对冲单一资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有
限公司－财通基金定增量化对1969231969230.030冲6号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基2461542461540.030金定增量化对冲5号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基
金定增量化套利8号集合资产4676924676920.060管理计划
财通基金－华泰证券－财通基
金定增量化对冲12号集合资2307692307690.030产管理计划
财通基金－济宁市意德通国际
供应链管理有限公司－财通基
76923769230.010
金玉泉1025号单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限
公司－财通基金君享润熙单一2461542461540.030资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限
公司－诺德基金浦江108号单3076923076920.040一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限
公司－诺德基金浦江120号单307692430769240.400一资产管理计划
诺德基金－张全利－诺德基金
3076923076920.040
浦江123号单一资产管理计划
诺德基金－浪石扬帆1号基金
诺德基金管理有限－诺德基金浦江208号单一资1538461538460.020
15
公司产管理计划
诺德基金－浪石量化进取1号
私募证券投资基金－诺德基金61538615380.010浦江207号单一资产管理计划
诺德基金－浪石扬帆3号私募
证券投资基金－诺德基金浦江92308923080.010
209号单一资产管理计划
诺德基金－浪石源长1号私募
证券投资基金－诺德基金浦江1538461538460.020
210号单一资产管理计划
合计10414471610414471613.42%4615384
注：计算比例为四舍五入保留两位小数后的结果，所有数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致
四、公司股本结构在本次解除限售股份上市流通后变化情况
单位：股本次变动前本次变动后股份性质本次变动数量比例
数量比例（%）数量
（%）本次变动前本次变动后股份性质本次变动数量比例
数量比例（%）数量
（%）
一、限售条件流通股/
16969971721.88%-104144716655550018.45%
非流通股
高管锁定股00000.00%
首发后限售股16969971721.88%-104144716655550018.45%
二、无限售条件流通
60607042078.12%071021513691.55%
股
三、总股本775770137100.00%0775770137100.00%
注：本次股本结构变动前及变动后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
张仕龙、吴晓锋、济南文景投资合伙企业（有限合伙）等在内的15名特定对象在参
与公司非公开发行股票认购时的承诺内容如下：
1、同意自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转
让本次认购的股份，并委托中信海直董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反
承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
六、联合保荐机构核查意见经核查，联合保荐机构西南证券认为：
中信海直本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具之日，本次非公开发行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，西南证券对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
龚婧孔辉焕西南证券股份有限公司
2022年3月7日