通威股份:通威股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况专项报告（川华信专【2022】第0055号）

四川华信(集团）会计师事务所（特殊普通合伙）SICHUANHUAXIN（GROUP）CPA（LLP）地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼电话：（028）85560449传真：（028）85560449邮编：610041电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn
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事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
况专项审计报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情
通威股份有限公司
夏洪波
苟警
签名注册会计师：唐方模
被审单位所在地：四川成都
报备时间：2022-03-0809:02
报告日期：2022-03-08
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事务所（特殊普通合伙）
事务所名称：
四川华信（集团）会计师
营业执照号码：91510000207305821R
被审单位名称：通威股份有限公司
委托单位：通威股份有限公司
台报告文号：川华信专（2022）第0055防伪编号：02820220300273434399专项报告通威股份有限公司
专项报告
川华信专（2022）第0055号
通威股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的通威股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《通
威股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进
行鉴证。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、
口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》的要求编制《通威股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的上述专项说明独立地发表鉴证
意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司编制的截至2022年3月8日止《通威股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。
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2专项报告通威股份有限公司五、对报告使用者和使用目的的限定本专项报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。附件：1.通威股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明2.本所营业执照复印件3.本所执业证书复印件4.本所签字注册会计师执业证书复印件-2-510100030082
中国注册会计师510100033195
中国注册会计师夏洪波
扫描全能王创建专项说明通威股份有限公司
通威股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
专项说明
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年
修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将通威股份
有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经公司2021年4月9日召开的第七届董事会第十八次会议、2021年5月7日召开的2020年度
股东大会审议通过，并经2021年12月20日中国证券监督管理委员会核发的《关于核准通威股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021）4028号）核准，本公司向
社会公开发行面值总额120.00亿元可转换公司债券，期限6年，发行数量120,000.000张，每张
面值人民币100.00元。
公司募集资金总额为人民币12,000,000,000.00元，扣除含税承销及保荐费用人民币
78,000,000.00元后实际到账金额为人民币11.922.000.000.00元。公司对募集资金采取了专户存
储制度，该款项已由牵头主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年3月2日汇入公司如下
银行账户：开户银行银行账号币种金额（元）
兴业银行股份有限公司成都分行营业部431020100101524103人民币11,922,000,000.00
合计11,922,000,000.00
上述资金已于2022年3月2日全部到位，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙)
验证，并由其出具川华信验（2022）第0009号《验资报告》。
二、《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》承诺募投项目情况
《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为12,000000000.00元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元币种：人民币
：募集资金投资项目总投资额拟使用募集资金投入金额
乐山二期高纯晶硅项目401,020.00260,000.00
包头二期高纯晶硅项目413,475.00300,000.00
15GW单晶拉棒切方项目440,535.87290,000.00
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扫描全能王创建通威股份有限公司专项说明补充流动资金350,000.00350,000.00
合计1,605,030.871,200,000.00
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，
不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹
资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
本次募集资金总额扣除含税承销及保荐费用后实际到账资金11,922,000,000.00元。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
截至2021年4月9日止，第七届董事会第十八次会议召开之前募投项目已累计投入资金
1.742.761.098.87元，截至2022年3月8日止，募投项目累计投入资金7580.023.093.50元，待公
司第七届董事会第二十五次会议召开后可置换自筹资金预先投入募投项目资金
5,837,261,994.63元。以自筹资金预先投入募投项目明细如下：
单位：元
币种：人民币项目名称拟投入募集资金以自筹资金预先投入募投项目累计金额自筹资金预先投入可置换金额（2021年4月10日至202年3月8日投入金额)可置换金额占拟投入募集资金比例(%)
截至2021年4月9日止截至2022年3月8日证
乐山二期高纯晶硅项目2,600,000,000.001,009,028,814.733,525,270,268.352,516,241,453.6296.78
包头二期高纯晶硅项目3,000,000,000.00216,107,960.862,682,694,465.782,466,586,504.9282.22
15GW单晶拉棒切方项目2,900,000,000.00517,624,323.281,372,058,359.37854,434,036.0929.46
计8,500,000,000.001,742,761,098.877,580,023,093.505,837,261,994.6368.67
其中承销及保荐费用人民币78000000.00元（含税）已从募集资金总额中扣除，发行人律师
费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等费用（以下合称“其他发行费
用”）合计人民币3,720,000.00元（含税），已使用自有资金支付其他发行费用人民币
2,769,000.00元（含税），截至2022年3月8日止，上述由公司自有资金支付的其他发行费
用人民币2,769,000.00元（含税），拟用募集资金一并置换，具体明细如下：
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扫描全能王创建通威股份有限公司专项说明
单位：元
币种：人民币项目发行费金额（含税）自有资金预先投入金额（含税）募集资金置换金额（含税）
承销及保荐费用78,000,000.00
发行人律师费用1,300,000.00900,000.00900,000.00
会计师费用970,000.00970,000.00970,000.00
资信评级费用250,000.00250,000.00250,000.00
信息披露及发行手续费等费用1,200,000.00649,000.00649,000.00
其中：信息披露费用551,000.00
发行手续费用649,000.00649,000.00649,000.00
合计81,720,000.002,769,000.002,769,000.00
综上，截至2022年3月8日止，本公司可置换自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的资金合计为5,840.030.994.63元，其中：可置换自筹资金预先投入募投项目资金
5.837.261.994.63元；可置换自有资金支付的发行费用2,769,000.00元。
四、其他说明
本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制
本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2022年3月8日止，以自筹
资金预先投入本次募投项目及支付发行费用的情况。
通威股份有限公司
二二年三月八日
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营业执照
统一社会信用代码
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"国家企业信用
91510500083391472Y
信息公示系统"
了解更多登记，
(副本）备案、许可、监
副本编号：1-1
管信息。
名称四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期2013年11月27日
类
型特殊普通合伙企业
合伙期限2013年11月27日至长期
执行事务合伙人李武林（委派代表：李武林）
主要经营场所泸州市江阳中路28号楼3单元2号
经营范围审查企业会计报表，出具审计报告：验证
资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务当出具相
关报告：基本建设年度财务决算审计：代理记账：计咨询
税务咨询、管理咨询、会计培训，法律、法规规定的其他业
务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
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活动）。
登记机关
2020年11月3日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
国家企业信用信息公示系统网地ttp:l/www.gsxt.gov.cn
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号：0003174
说明
、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所
部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
租。会计多政部
合格专用章（四川）乡合格心用章（四）川）四川华1959-0务所有
扫描全能王创建会计师任职部16年3月，"年度检验登记本证书经检验合格，，摩续有效门告任职资料thisrenewal（四川）言CPA年检专用章叮归1
证书编号：510100030082No.ofCertificate批准注册协会；四川省
AuthorizedInstituteofCPA发证日期：1998年月gDateofIssuance
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Dateoflssuance
专用章
发证日期
602…
心60
，AutharizedInsttttefQPA4
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证书编号：
资存
（6一
度检验登记
51
资、
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0151510100033119证书编号：No.ofCeryificae四川省注册会计算价金批准注册协会：AuthoritedInstinuteofCPAs201418发证日期：日Dateoflssuance年度检，登记本证书经检验合格，继续有效一年。Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
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