中材科技:中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告

债券代码：149850 债券简称：22 中材 G1
中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行
绿色公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]2658号）。发行人本次债券拟采取分期发行，本期债券为第一期发行，发行规模为不超过8亿元（含8亿元）。
根据《中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债
券（第一期）发行公告》，中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发
行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过8亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
2022年3月16日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券票面利率询价区间为2.60%-3.60%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券的票面利率为3.28%。
发行人将按上述票面利率于2022年3月17日及2022年3月21日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2022年3月15日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）（本页无正文，为《中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：中材科技股份有限公司年月日（本页无正文，为《中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人：天风证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司年月日