华峰化学:华峰化学股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告

华峰化学股份有限公司
验资报告
截至2022年3月10日止验资报告
信会师报字[2022]第 ZF10082 号
华峰化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了华峰化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年3月10日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币4633519221.00元，股本为人民币
4633519221.00元。根据贵公司第七届董事会第二十六次会议、第
八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准，贵公司非公开发行人民币普通股（A 股） 329024676 股，增加注册资本人民币
329024676.00元，变更后的注册资本为人民币4962543897.00元。
经我们审验，截至2022年3月10日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）329024676 股，发行价格 8.51 元/股，募集资金总额为2799999992.76元，扣除不含税保荐承销费用人民币
24103773.55元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行
费用人民币2603773.53元，募集资金净额为人民币2773292445.68元，其中注册资本人民币329024676.00元，资本溢价人民币
2444267769.68元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币4633519221.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020年 1月 13 日出具信会师报字[2020]第 ZF10004号验资报告。
截至2022年3月10日止，贵公司变更后的累计注册资本为
4962543897.00元，股本为人民币4962543897.00元。
验资报告第1页本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以
向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件（一）：新增注册资本实收情况明细表
附件（二）：注册资本及股本变更前后对照表
附件（三）：验资事项说明
立信会计师事务所中国注册会计师：朱伟
（特殊普通合伙)中国注册会计师：杨金晓
中国*上海二〇二二年三月十一日
验资报告第2页附件（一）新增注册资本实收情况明细表截至2022年3月10日止
被审验单位：华峰化学股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况
其中：股本认缴新增
股东名称知识土地其中:货币出资
注册资本货币（注）实物其他合计占新增注册产权使用权金额占新增注册
资本比例（%）金额
资本比例（%）
麦格理银行有限公司11750881.0099999997.3199999997.3111750881.003.5711750881.003.57
广发证券股份有限公司16803760.00142999997.60142999997.6016803760.005.1116803760.005.11
重庆渝富资本运营集团有限公司11750881.0099999997.3199999997.3111750881.003.5711750881.003.57
UBS AG 15605170.00 132799996.70 132799996.70 15605170.00 4.74 15605170.00 4.74
财通基金管理有限公司21034077.00178999995.27178999995.2721034077.006.3921034077.006.39
中国人寿资管-中国银行-国寿资产
23501762.00199999994.62199999994.6223501762.007.1423501762.007.14
-PIPE2020 保险资产管理产品
安徽省铁路发展基金股份有限公司11750881.0099999997.3199999997.3111750881.003.5711750881.003.57
诺德基金管理有限公司24667173.00209917642.23209917642.2324667173.007.5024667173.007.50
华夏基金管理有限公司17978848.00152999996.48152999996.4817978848.005.4717978848.005.47
南方基金管理股份有限公司12338425.00104999996.75104999996.7512338425.003.7512338425.003.75新增注册资本的实际出资情况
其中：股本认缴新增
股东名称知识土地其中:货币出资
注册资本货币（注）实物其他合计占新增注册产权使用权金额占新增注册
资本比例（%）金额
资本比例（%）
睿远基金管理有限公司158260869.001346799995.191346799995.19158260869.0048.10158260869.0048.10中国太平洋人寿保险股份有限公司
3581949.0030482385.9930482385.993581949.001.093581949.001.09
-传统-普通保险产品
合计329024676.002799999992.762799999992.76329024676.00100.00329024676.00100.00
注：本次非公开发行募集资金总额为人民币2799999992.76元，扣除不含税保荐承销费用人民币24103773.55元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币2603773.53元，募集资金净额为人民币2773292445.68元。
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：附件（二）注册资本及股本变更前后对照表截至2022年3月10日止
被审验单位：华峰化学股份有限公司货币单位：人民币元申请注册资本情况股本股东名称变更前变更后变更前变更后本次增加额
金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）
有限售条件流通股份：2631912546.0056.802960937222.0059.672631912546.0056.80329024676.002960937222.0059.67
无限售条件流通股份：2001606675.0043.202001606675.0040.332001606675.0043.20-2001606675.0040.33
合计4633519221.00100.004962543897.00100.004633519221.00100.00329024676.004962543897.00100.00
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：附件（三）验资事项说明
一、基本情况：
华峰化学股份有限公司（原名为浙江华峰氨纶股份有限公司）（以下简称“公司”）
系于1999年12月经浙江省人民政府浙证委[1999]73号文批准，由华峰集团有限公司（原名为温州华峰工业集团有限公司）和尤小平等19个自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：913300007176139983，注册地址为浙江省瑞安市，目前为经营期。经历次变更，本次发行股份前，公司注册资本4633519221.00元。
根据贵公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020年年度
股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准，贵公司非公开发行329024676股人民币普通股，每股面值1元，增加注册资本人民币
329024676.00元，变更后的注册资本为人民币4962543897.00元。
二、申请新增的注册资本及出资规定：
根据贵公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”《关于核准华峰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司申请新增注册资本为人民币329024676.00元，非公开发行人民币普通股329024676股，每股面值1元。募集资金到位后，贵公司注册资本变更为4962543897.00元，股本变更为
4962543897.00元。
本次发行股票募集资金总额为人民币2799999992.76元，扣除各项不含税发行费用人民币26707547.08元，募集资金净额为人民币2773292445.68元。其中计入“股本”人民币329024676.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币2444267769.68元。
具体不含税发行费用明细如下：
类别金额（元）
保荐及承销费24103773.55
审计及验资费754716.98
律师费1849056.55
合计26707547.08
验资事项说明第1页三、审验结果：
截至 2022 年 3 月 10 日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股（A股）329024676股，募集资金总额合计人民币2799999992.76元。本次发行的保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司已将扣除含税保荐承销费人民币16174999.94元后的募
集资金余额人民币2783824992.82元于2022年3月10日汇入贵公司开立的募集资
金专用账户中，具体如下：
开户行银行账号金额（元）
中国工商银行瑞安支行12032810290002431042783824992.82
合计2783824992.82
四、其他事项：
无验资事项说明第2页