奕瑞科技:海通证券股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司
关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海
奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）首次公开发
行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对奕瑞科技2021年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1820.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币119.60元，募集资金总额为人民币217672.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计19055.06万元后，实际募集资金净额为人民币198616.94万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2020]第 ZA15507 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
2020年9月11日，公司募集资金账户初始存放金额199474.62万元。截至
2021年12月31日，公司本年度使用募集资金金额为27161.43万元，超募资金
用于永久性补充流动资金35000.00万元，账户利息净收入（含理财产品收益）
4769.63万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额110501.95万元，收到发行
费用进项税1141.57万元，募集资金账户余额为18971.04万元。具体如下表：
单位：万元
1时间及事项金额
1、截至2020年9月11日募集资金净额199474.62
2、减：支付的其他发行费用（含税）1999.25
3、募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额3179.34
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额807.20
本年度利息收入扣除手续费净额2372.14
（2）累计收到理财收益2541.04
其中：以前年度收到理财收益143.55
本年度收到理财收益2397.49
（3）收到发行费用进项税1141.57
小计6861.96
4、募集资金专户资金的减少项
（1）募投项目累计支出39864.34
其中：以前年度募投项目支出12702.91
本年度募投项目支出27161.43
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额110501.95
（3）超募资金永久性补流35000.00
小计185366.29
截至2021年12月31日募集资金专户余额18971.04
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
奕瑞科技已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
2单位：万元
初始存初始截止日余存储银行名称账号存放主体放日存放金额额方式
2020年
花旗银行（中国）有17784782229月11奕瑞科技5000.0036.26活期限公司上海分行日
2020年
苏州银行股份有限公51830600000877
9月11奕瑞科技
25000.00229.96活期
司太仓支行日招商银行股份有限公2020年司上海自贸试验区分1219092242103189月11奕瑞科技65000.007433.43活期行日
2020年
中国民生银行股份有656166663
9月11奕瑞科技
104474.62133.89活期
限公司上海分行日奕瑞影像科苏州银行股份有限公51939600000976不适用技成都有限不适用
160.46活期
司太仓支行公司招商银行股份有限公奕瑞影像科
司上海自贸试验区分121941209010330不适用技（海宁）不适用10977.04活期行有限公司
合计---199474.6218971.04-
（二）募集资金三方监管协议情况
2020年9月，公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、苏州银行
股份有限公司太仓支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2021年4月，公司与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。2021年5月，公司与苏州银行股份有限公司太仓支行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技成都有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。截至2021年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》及《四方监管协议》的约定执行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额情况详见本节
之“（一）募集资金管理情况”。
3三、2021年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表奕瑞科技2021年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的预先投入及置换情况
截至2021年12月31日，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式
进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。
2021年10月21日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币14亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。
保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
截至2021年12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为110501.95万元，其中结构性存款余额39700.00万元，七天通知存款余额37301.95万元，大额存单余额33500.00万元。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
4产品名称预计收益率认购金额起息日到期日收回本金实际收益（年化）苏州银行2020年第1511期10000.002020-12-2021-6-结构性存款（产品编号：31303.02010000.00151.00
202012283M0060004830)
苏州银行2020年第1511期2020-12-2021-6-结构性存款（产品编号：18000.0031303.02018000.00271.80
202012283M0060004830)
点金看涨三层 3M 40000.00 2020-10-30 2021-2-1 2.800 40000.00 288.44
上海银行“稳进”3号第
SDG22001Y111SA 期结构性 10000.00 2020-11- 2021-11-3 1 3.300 10000.00 328.19存款产品
上海银行“稳进”3号第
SDG22006M112SA 2020-11- 2021-5-期结构性 10000.00 5 12 3.200 10000.00 164.82存款产品
上海银行“稳进”3号第
SDG22106M013A 期结构性 3000.00 2021-1- 2021-7-21 21 3.000 3000.00 44.63存款产品招商银行点金系列看涨三层
区间21天结构性存款14500.002021-2-5
2021-2-
262.90014500.0024.19
(NSH00724)招商银行点金系列看涨三层
区间90天结构性存款20000.002021-2-52021-5-63.00020000.00147.95
(NSH00725)
上海银行“稳进”3号第
SDG22106M048SA 期结构 20000.00 2021-3-3 2021-9-6 3.600 20000.00 357.04性存款产品招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款（产5000.002021-3-92021-6-93.0005000.0020.16品代码： NSH00877）招商银行点金系列看跌三层
2021-3-2021-6-区间92天结构性存款（产3000.0010103.0003000.0012.10品代码： NSH00878）招商银行点金系列看跌三层923500.002021-3-2021-6-区间天结构性存款（产15153.0003500.0026.47品代码： NSH00916）招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款（产3000.002021-3-2021-6-22233.0003000.0022.68品代码： NSH00973）
苏州银行2021年第3344000.002021-4-2021-5-期结构性存款2323
3.0204000.0010.07
苏州银行2021年第4232500.002021-5-2021-6-25253.0202500.006.29期结构性存款招商银行点金系列看跌三层312021-5-2021-6-区间天结构性存款（产5000.0027283.0005000.007.01品代码： NSH01361）招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款（产20000.002021-6-72021-7-83.00020000.0050.96品代码：NSH01394)
5预计收益率产品名称认购金额起息日到期日收回本金实际收益（年化）招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款（产2000.002021-6-72021-7-83.0002000.005.10品代码：NSH01394)招商银行点金系列看跌三层
2021-6-2021-7-区间35天结构性存款（产10000.0011163.05010000.0029.25品代码： NSH01401)招商银行点金系列看跌三层352021-6-2021-7-区间天结构性存款（产5000.0015193.0505000.0012.95品代码： NSH01423)
苏州银行2021年第4751000.002021-6-2021-7-期结构性存款1818
3.0201000.002.52
苏州银行2021年第5132000.002021-6-2021-7-29293.0202000.005.03期结构性存款招商银行（产品代码：NSH01476) 5000.00
2021-6-
302021-8-23.0505000.0013.79
苏州银行2021年第54018000.002021-7-62021-8-63.02018000.0045.30期结构性存款招商银行点金系列看跌三层区间312021-7-2021-8-天结构性存款（产2000.0016163.0002000.005.10品代码：NSH01551）
苏州银行2021年第608期1000.002021-7-2021-8-23233.0201000.002.52结构性存款招商银行点金系列看跌三层
区间35天结构性存款(产品10000.002021-8-42021-9-83.00010000.0028.77代码：NSH01664）
苏州银行2021年第662期2000.002021-8-62021-9-63.0202000.005.03结构性存款招商银行点金系列看跌三层313000.002021-8-2021-9-区间天结构性存款（产13133.0003000.007.64品代码：NSH01721）
苏州银行2021年第685期18000.002021-8-2021-9-13133.02018000.0045.30结构性存款招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款（产3000.002021-8-2021-9-17173.0203000.007.64品代码：NSH01721）招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款（产1000.002021-8-2021-9-17173.0201000.002.55品代码：NSH01721）
苏州银行2021年第731期1000.002021-8-2021-9-27273.0201000.002.52结构性存款招商银行点金系列看跌三层355000.002021-9-32021-10-区间天结构性存款（产83.0005000.0014.38品代码：NSH01793)
苏州银行2021年第776期1500.002021-9-2021-10-10103.0201500.003.78结构性存款招商银行点金系列看跌三层152021-9-2021-9-区间天结构性存款（产10000.0015302.95010000.0012.12品代码：NSH01836）
6产品名称预计收益率认购金额起息日到期日收回本金实际收益（年化）
苏州银行2021年第802期18000.002021-9-2021-9-17302.80018000.0019.83结构性存款招商银行点金系列看跌三层
2021-10-2021-11-区间31天结构性存款（产5000.0028292.9505000.0012.93品代码：NSH01959）招商银行点金系列看跌三层315000.002021-10-2021-12-区间天结构性存款（产28283.0505000.0025.49品代码：NSH01960）招商银行点金系列看跌三层312021-10-2021-12-区间天结构性存款（产5000.0028283.0505000.0025.49品代码：NSH01960）
苏州银行2021年第923期1000.002021-10-2021-11-29293.0201000.002.52结构性存款
苏州银行2021年第926期8000.002021-10-2022-1-29293.0202500.00未到期结构性存款
苏州银行2021年第930期9200.002021-10-2022-4-29293.250未到期未到期结构性存款
苏州银行2021年第926期2000.002021-10-2022-1-29293.020未到期未到期结构性存款
苏州银行2021年第930期1000.002021-10-2022-4-29293.250未到期未到期结构性存款
苏州银行2021年第923期1000.002021-10-2021-11-结构性存款2929
3.0201000.002.52
苏州银行2021年第975期20000.002021-11-2022-3-16163.150未到期未到期结构性存款招商银行点金系列看跌三层212021-12-2021-12-区间天结构性存款（产3000.008292.9503000.005.09品代码：NSH02177）
苏州银行2021年第1024期1000.002021-12-72022-1-73.020未到期未到期结构性存款
苏州银行2021年第1024期1000.002021-12-72022-1-73.020未到期未到期结构性存款招商银行单位大额存单2021
1215000.002021-2-82021-10-年第期产品招商银行大203.3605000.00118.53
额存单 CMBC20210121招商银行单位大额存单2021
年第121期产品招商银行大20000.002021-11-2022-5-16163.550未到期未到期
额存单 CMBC20210121
理财产品小计397200.00---337500.002397.49
民生银行6个月定存13500.002021-11-2022-5-17163.200未到期未到期
民生银行7天通知36800.002021-12-30滚存2.600未赎回未赎回
花旗银行7天通知501.952021-10-22滚存1.700未赎回未赎回
定期存款小计50801.95-----
合计448001.95---337500.002397.49
7（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年3月23日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，2021年6月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金
35000.00万元永久补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐
机构对公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项无异议。截至2021年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为35000.00万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点情况
2021年3月23日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，为应对工业领域的多样化检测应用趋势及技术要求、加强探测技术储备及布局，公司拟通过全资控股子公司奕瑞影像科技成都有限公司作为研发中心建设项目的新增实施主体，针对高性能探测器及应用进行深入研究，公司已在成都拥有一处工业厂房，拟以此作为项目主要实施地点。上述募投项目除新增募投项目实施主体和实施地点外，投资总额、建设内容等不存在变化。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点事项无异议。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
8六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司已按《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司《募集资金管理办法》及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。
七、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对奕瑞科技的募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情
况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
八、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2021年度募集资金存放与使用情况。
九、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理办法》。截至2021年12月31日，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上所述，保荐机构对奕瑞科技2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
9（以下无正文）10（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吴志君姜诚君海通证券股份有限公司年月日
11附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司2021年度单位：万元
募集资金总额198616.94本年度投入募集资金总额27161.43
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额39864.34
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计已变更项截至期末投本年是否项目可行截至期末承截至期末投入金额与承项目达到预目，含部募集资金承调整后投资本年度投入进度度实达到性是否发承诺投资项目1诺投入金额累计投入诺投入金额的定可使用状分变更诺投资总额总额（）
(1)
入金额(2)现的预计生重大变金额差额(3)＝(2)-（%）(4)＝态日期（如有）(1)(2)/(1)效益效益化生产基地建设
无35000.0035000.0035000.0017645.5917718.74-17281.2650.62
2024年9不适不适
项目月用用否研发中心建设
无25000.0025000.0025000.008068.858573.12-16426.8834.29
2023年9不适不适
项目月用用否
营销及服务中5000.005000.005000.001446.991572.48-3427.5231.452022年9不适不适无否心建设项目月用用补充流动资金
无12000.0012000.0012000.00-12000.000.00100.00
2020年9不适不适
否项目月用用承诺投资项目
-77000.0077000.0077000.0027161.4339864.34-37135.66-----小计
超募资金无不适用121616.94121616.9435000.0035000.00-86616.94不适不适不适用不适用用否用
合计-77000.00198616.94198616.9462161.4374864.34-123752.60-----
1、生产基地建设项目：该项目实施进度正常，不存在未达到计划进度的情况。
2、研发中心建设项目：该项目实施进度正常，不存在未达到计划进度的情况。
3、营销及服务中心建设项目：该项目因受国内及海外疫情影响，全球展会等业务推广活动开展有所
未达到计划进度原因（分具体募投项目）滞后，导致项目进度有所延缓。公司已通过调整区域营销人员结构、聘用驻外销售人员等手段加快营销及服务中心建设进度。
4、补充流动资金项目：该项目已完成，不存在未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明-募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品净额110501.95万元
12用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2021年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为35000.00万元。
募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
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