立中集团:中原证券股份有限公司关于立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售的核查意见

中原证券股份有限公司
关于
立中四通轻合金集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
之限售股份解除限售的核查意见独立财务顾问
签署日期：二零二二年三月中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“独立财务顾问”）作为立中四通轻合金集团股份有限公司（原名称“河北四通新型金属材料股份有限公司”，原简称“四通新材”，以下简称“立中集团”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买保定隆达铝业有限公司（以下简称“保定隆达”）39.79%股权并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对立中集团本次交易中募集配套资金涉及的部分限售股份解除限售事项进行了审慎的核查，核查情况和意见如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
（一）本次申请解除限售股份来源2021年3月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]879号），同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册申请。2021年9月，公司向南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟20期私募证券投资基金、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私募
证券投资基金、国信证券股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、财通基金
管理有限公司、海南阿凡达投资有限公司（原名称湖南阿凡达投资有限公司）、
天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限
公司、华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰资管-兴业银行
-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银
行股份有限公司、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、
华宝证券股份有限公司共计13家特定对象发行17203107股股份，募集配套资金总额为人民币309999988.14元。
（二）本次申请解除限售股股份登记情况
本次发行限售股份数量为17203107股，占公司总股本的2.788%。本次发行股份已于2021年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
2登记托管手续，并于2021年9月24日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股
份的性质为有限售条件流通股，股东人数为13名，限售期为6个月，本次发行价格为18.02元/股，发行后公司总股本为616956965股。
（三）本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股为公司2021年9月募集配套资金形成，自公司2021年9月募集配套资金限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东南方天辰（北京）投资管理有限公司-
南方天辰景晟20期私募证券投资基金、南方天辰（北京）投资管理有限公司-
南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金、国信证券股份有限公司、南方基
金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、海南阿凡达投资有限公司、天津
圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、
华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰资管-兴业银行-华泰
资产价值精选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股
份有限公司、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、华
宝证券股份有限公司作出以下承诺：
自立中四通轻合金集团股份有限公司本次向特定对象发行股票完成之日起
6个月内，不转让本单位/本人所申购的股份。
本单位/本人所认购的公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定。
（二）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
（三）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，不存在违反相关承诺的情形。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，不存在上市公司对其违规担保的情形。
3三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2022年3月24日（星期四）。
（二）本次解除限售股份数量为17203107股，占公司总股本的2.788%，限售期为6个月。本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为17203107股，占公司总股本的2.788%。
（三）本次解除股份限售的股东人数为13名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股本次解除限本次实际持有人证券账户名持有限售本次解除售股份占公序号股东名称可上市流称股份数限售数量司股本总额通数量的比例南方天辰（北京）投资管理有南方天辰（北京）
限公司-南方天投资管理有限公司-
14439511443951144395110.720%
辰景晟20期私南方天辰景晟20期募证券投资基私募证券投资基金金南方天辰（北南方天辰（北京）
京）投资管理有
投资管理有限公司-
限公司-南方天
2南方天辰景丞价值1664816166481616648160.270%
辰景丞价值精精选2期私募证券选2期私募证投资基金券投资基金国信证券股份国信证券股份有限
31664816166481616648160.270%
有限公司公司
南方基金-中信银行
-南方基金中信卓睿
2774692774692774690.045%
定增1号集合资产管理计划
南方基金-工商银行
南方基金管理-南方基金新睿定增
46659276659276659270.108%
股份有限公司1号集合资产管理计划
南方基金-兴业银行
-南方基金新睿定增
3329633329633329630.054%
2号集合资产管理
计划
财通基金-郭远志-财通基金管理
5财通基金安吉66号1664811664811664810.027%
有限公司单一资产管理计划
4本次解除限
本次实际持有人证券账户名持有限售本次解除售股份占公序号股东名称可上市流称股份数限售数量司股本总额通数量的比例
财通基金-江海证券
有限公司-财通基金
5549395549395549390.090%
玉泉998号单一资产管理计划
财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99
5549455494554940.009%
号单一资产管理计划
财通基金-万和证券
股份有限公司-财通
1664811664811664810.027%
基金玉泉976号单一资产管理计划
财通基金-易俊飞-
财通基金雪峰1号5549455494554940.009%单一资产管理计划
财通基金-潘旭虹-
财通基金韶夏1号1109881109881109880.018%单一资产管理计划
财通基金-华鑫证券
有限责任公司-财通
2774727747277470.004%
基金鑫量4号单一资产管理计划海南阿凡达投海南阿凡达投资有
6注1109877110987711098770.180%
资有限公司限公司长和（天津）投资天津圣金海河
管理有限公司-天津中和股权投资
7圣金海河中和股权1109877110987711098770.180%
基金合伙企业投资基金合伙企业（有限合伙）（有限合伙）国泰君安证券国泰君安证券股份
89156579156579156570.148%
股份有限公司有限公司
华泰资管-中信
华泰资管-中信银行
银行-华泰资产
9-华泰资产稳赢优选8324088324088324080.135%
稳赢优选资产资产管理产品管理产品
华泰资管-兴业
华泰资管-兴业银行
银行-华泰资产
10-华泰资产价值精选8324088324088324080.135%
价值精选资产资产管理产品管理产品
5本次解除限
本次实际持有人证券账户名持有限售本次解除售股份占公序号股东名称可上市流称股份数限售数量司股本总额通数量的比例华泰优选三号华泰优选三号股票股票型养老金
型养老金产品-中国
11产品-中国工商8324088324088324080.135%
工商银行股份有限银行股份有限公司公司华泰优颐股票华泰优颐股票专项专项型养老金
型养老金产品-中国
12产品-中国农业8324088324088324080.135%
农业银行股份有限银行股份有限公司公司华宝证券股份华宝证券股份有限
135549385549385549380.090%
有限公司公司
合计1720310717203107172031072.788%
注：原湖南阿凡达投资有限公司，于2021年11月19日变更名称为海南阿凡达投资有限公司。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股本次限售股份上市流通前本次变动本次限售股份上市流通后股份类型股数比例股份数量股数比例
一、限售条件流通股/
19142001231.03%-1720310717421690528.24%
非流通股
高管锁定股15283230024.77%015283230024.77%
首发后限售股385877126.25%-17203107213846053.47%
二、无限售条件流通股42553695368.97%1720310744274006071.76%
三、股份总数616956965100.00%0616956965100.00%
五、独立财务顾问的核查意见经核查，本独立财务顾问认为：
1、截至本核查意见出具日，立中集团本次申请解除股份限售的股东严格履
行了相关承诺，不存在违反相关承诺的情形；
2、立中集团本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上6市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及有关规则和股东承诺；申请解除股份限售的股东满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的解除限售条件；
3、立中集团对本次有限售条件的流通股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整；
综上所述，本独立财务顾问对立中集团本次限售股份上市流通事项无异议。
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财务顾问主办人：
刘军锋王剑敏中原证券股份有限公司年月日
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