博雅生物:中信证券股份有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司
关于博雅生物制药集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”或“公司”）的持续督导保荐机构，对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、2018年非公开发行股份募集资金
（一）募集资金年度使用情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号），核准公司非公开发行不超过3750万股股票。2018年4月4日公司完成了本次非公发行，实际发行32247662股，每股发行价格31.01元。公司于2018年4月4日收到长城证券股份有限公司汇缴的出资方认购款999999998.62元扣除承销和保荐费用人民币
8500000.00元后的合计金额991499998.62元，其中存入公司开设在中信银行股份有限
公司南昌分行银行存款账户(账号:8115701013100148137)内791499998.62元，存入公司开设在中国工商银行股份有限公司抚州分行银行存款账户(账号:
1511200929100050264)内200000000.00元。另扣除公司前期己自行支付及尚未支付的
发行费用2244000.00元，实际非公开发行股票募集资金净额为989255998.62元。
上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2018]B041号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
2021年度使用募集资金总额为720000.00元，累计使用募集资金总额为
29448313.48元；截至2021年12月31日，募集资金专户余额为96075060.46元。募集资
1金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目累计金额（元）
一、募集资金净额989255998.62
加：以前年度募集资金利息收入减除手续费33353781.13
本年度募集资金利息收入减除手续费2913594.19
二、使用募集资金929448313.48
其中：1.置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资
11559173.17
金项目
2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金17889140.31
3.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品900000000.00
三、尚未使用的募集资金余额96075060.46
四、募集资金专户实际余额96075060.46
五、差异-
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及
《博雅生物制药集团股份有限公司章程》，制定了《博雅生物制药集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司与保荐机构长城证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司抚州分行签订《募集资金三方监管协议》
2、募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户余额共计为96075060.46元，账户具体情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号金额存储形式
中信银行股份有限公司南昌分行811570101310014813747484903.45活期
中国工商银行股份有限公司抚州分行151120092910005026448590157.01活期
合计96075060.46
2（三）募集资金使用对照情况
截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用2944.83万元，具体如下表：
金额单位：人民币万元募集资金
98925.60
总额本年度投入募集资金总额72.00报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额2944.83
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目是否截至期项目达可行承诺投资已变截至期末是否募集资金调整后投资末投资到预定本年度累计性是项目和超更项本年度投累计投入达到
承诺投资总进度(3)可使用实现的实现否发
募资金投目(含入金额金额预计
总额(1)＝状态日效益收益生重
向部分(2)效益
(2)/(1)期大变
变更)化承诺投资项目
1000吨血
液制品智
否98925.6098925.6072.002944.832.98%————否能工厂建设项目承诺投资
98925.6098925.6072.002944.832.98%————
项目小计
1000吨血液制品智能工厂建设项目的原始建设期预计为36个月，计划于2020年6月建成并完成GMP认证。 2019年10月24
未达到计
日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募投项目千吨级血液制品智能工厂建设项目延期的议案》，因抚划进度或
州市政府对于高新技术产业开发区的规划调整，同意该项目将延期不超过12个月，预计于2021年6月建成并完成GMP认预计收益证。2020年8月26日公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于募投项目千吨级智能工厂建设项目延期的议的情况和案》，鉴于抚州市政府对于高新技术产业开发区的规划调整，以及公司向博雅（广东）采购原料血浆尚未获得批复，公原因（分司原料血浆规模不足，结合实际情况，拟申请扩大“千吨级血液制品智能工厂建设项目”建设用地规模，公司决定调整具体项
2018年非公开发行股份募集资金建设的“千吨级血液制品智能工厂建设项目”的实施进度，项目将再次延期不超过24个
目）月，预计于2023年6月建成并完成GMP认证。
项目可行性发生重不适用大变化的情况说明超募资金
的金额、不适用用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况
募集资金为加快公司募投项目的实施，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相关募集资金投资项目进行了前期投投资项目入。截至2018年4月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为11559173.17元，其中千吨血液制品智能工先期投入厂建设项目土地款4250000.00元，工艺设计款6570570.17元，勘察设计、咨询、评估等其他费用738603.00元。公司及置换情第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议况案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
3专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2018]E1242号）。
2018年11月26日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用不超过人民币70000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2019年10月21日，公司已将上述用于暂时用闲置募补充流动资金的募集资金70000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
集资金暂2019年10月24日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时补充流的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金不超过90000.00万元用于暂时补充动资金情
流动资金，期限不超过12个月。截至2020年10月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金90000.00万况元全部归还至募集资金专用账户2020年10月29日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金不超过90000.00万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，期满后归还至募集资金专用专户，截止2021年10月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金90000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进2021年11月15日公司董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》公告编号：2021-119），行现金管为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置的募集资金，在保障公司募投项目“千吨级血液制品智能工厂建设项目”的正理，投资常实施情况下，公司拟使用不超过人民币90000万元的闲置募集资金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动相关产品使用，管理期限自董事会审议通过之日起3年内有效。
情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因结余募集资金使用不适用情况尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
金用途及去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《博雅生物制药集团股份有限公司募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
4二、2020年非公开发行股份募集资金
（一）募集资金年度使用情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况根据公司2020年第五次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于同意博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3340号），核准公司向特定对象发行的股票数量为78308575股。2021年11月完成本次发行，发行人向特定对象华润医药控股有限公司实际发行人民币普通股
78308575股，每股发行价格人民币31.37元，募集资金总额为人民币2456539997.75元，扣除发行费用人民币56782580.35元，实际募集资金净额为人民币
2399757417.40元。2021年11月8日，中信证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的剩余
款项划转至发行人指定账户中。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B101）。
2、募集资金使用及结余情况
1）募集资金使用情况
公司于2021年11月与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司赣
江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，并将募集资金存入监管账户。公司向特定对象发行A股股票募集的资金扣除发行费用后2399757417.40元全部用于补充营运资金。
开户银行银行账号金额（元）募投项目
招商银行股份有限公司赣江新区支行7919034962106652399757417.40补充营运资金
2）募集资金结余情况
截至2021年12月10日，公司向特定对象发行股票的募集资金净额已按规定全部转入公司普通银行账户用于永久补充营运资金，募集资金专户无余额，并已办理完毕上述专户的注销手续。
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况5为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《博雅生物制药集团股份有限公司章程》，制定了《博雅生物制药集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司赣江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
截至2021年12月10日，募集资金专户已注销。
（三）募集资金使用对照情况
截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用239975.74万元，具体如下表：
募集资金总额（扣除发行费用后）239975.74
本年度投入募集资金总额239975.74
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额239975.74
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否截至期项目达项目可已变本年调整后投资截至期末累末投资到预定累计是否达行性是募集资金投更项募集资金承本年度投入度实
总计投入金额进度(3)可使用实现到预计否发生
资项目目(含诺投资总额金额现的
(1)(2)＝状态日收益效益重大变部分效益
(2)/(1)期化
变更)承诺投资项目永久补充营
否239975.74239975.74239975.74239975.74100%————否运资金承诺投资项
—239975.74239975.74239975.74239975.74100%—————目小计未达到计划进度或预计收益的情况不适用和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
6超募资金的
金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因结余募集资不适用金使用情况尚未使用的募集资金用不适用途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
三、募集资金使用情况合并汇总表
公司分别于2018年、2020年非公开发行募集资金，使用情况见下表：
金额单位：人民币万元
7募集资金总额（扣除发行费用后）338901.34
本年度投入募集资金总额240047.74
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额242920.57
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否截至期项目达项目可已变本年调整后投资截至期末累末投资到预定累计是否达行性是募集资金投更项募集资金承本年度投入度实
总计投入金额进度(3)可使用实现到预计否发生
资项目目(含诺投资总额金额现的
(1)(2)＝状态日收益效益重大变部分效益
(2)/(1)期化
变更)承诺投资项目千吨血液制
品智能工厂否98925.6098925.6072.002944.832.98%————否建设项目永久补充营
否239975.74239975.74239975.74239975.74100%运资金承诺投资项
—338901.34338901.34240047.74242920.57——————目小计
1000吨血液制品智能工厂建设项目的原始建设期预计为36个月，计划于2020年6月建成并完成GMP认证。 2019年10月24日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募投项目千吨级血液制品智能工厂建设项目延期的议案》，因抚州市未达到计划
政府对于高新技术产业开发区的规划调整，同意该项目将延期不超过12个月，预计于2021年6月建成并完成GMP认证。2020年8进度或预计
月26日公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于募投项目千吨级智能工厂建设项目延期的议案》，鉴于抚州市政收益的情况
府对于高新技术产业开发区的规划调整，以及公司向博雅（广东）采购原料血浆尚未获得批复，公司原料血浆规模不足，结和原因（分合实际情况，拟申请扩大“千吨级血液制品智能工厂建设项目”建设用地规模，公司决定调整2018年非公开发行股份募集资具体项目）
金建设的“千吨级血液制品智能工厂建设项目”的实施进度，项目将再次延期不超过24个月，预计于2023年6月建成并完成GMP认证。
项目可行性发生重大变不适用化的情况说明超募资金的
金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况
为加快公司募投项目的实施，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相关募集资金投资项目进行了前期投入。
募集资金投截至2018年4月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为11559173.17元，其中千吨血液制品智能工厂建设项目土资项目先期地款4250000.00元，工艺设计款6570570.17元，勘察设计、咨询、评估等其他费用738603.00元。公司第六届董事会第投入及置换十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司监事会、情况独立董事发表了明确同意意见，公司审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2018]E1242号）。
2018年11月26日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议闲置募集资案》。为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金暂时补充
金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用不超过人民流动资金情
况币70000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2019年10月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
870000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
2019年10月24日公司董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2019-
086），同意公司拟使用不超过人民币90000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2020年10月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金90000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
2020年10月29日公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2020-
141），为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金不超过90000.00万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，期满后归还至募集资金专用专户，截止2021年10月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金90000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集
2021年11月15日公司董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》公告编号：2021-119），为提高
资金进行现
资金使用效率和收益，合理利用闲置的募集资金，在保障公司募投项目“千吨级血液制品智能工厂建设项目”的正常实施情况金管理，投下，公司拟使用不超过人民币90000万元的闲置募集资金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限资相关产品自董事会审议通过之日起3年内有效。
情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因结余募集资不适用金使用情况尚未使用的
募集资金用尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况
四、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：博雅生物2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及公司募集资金管理办法的要求，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。
（以下无正文）9（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡朝峰黄江宁
保荐机构：中信证券股份有限公司
2022年03月22日
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