大地熊:华泰联合证券关于大地熊2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于安徽大地熊新材料股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作
为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“大地熊”、“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，就公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218号文核准，公司于2020年7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元，
应募集资金总额为人民币56140.00万元，根据有关规定扣除发行费用5954.69万元后，实际募集资金净额为50185.31万元。该募集资金已于2020年7月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2020]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目6768.84万元；（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金15000.00万元；使用闲置募集
资金进行现金管理的余额为8500.00万元；（3）超募资金永久补充流动资金
4480.00万元。2021年度公司累计使用募集资金11248.84万元，扣除累计已使
用募集资金后，募集资金余额为24280.27万元。2021年度公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为725.83万元，募集资金专户
2021年12月31日余额合计为1784.38万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市1公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有
关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于2020年7月27日与中国
工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年度《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。
截至2021年12月31日止，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：万元序号账户名称开户银行银行账号余额备注安徽大地熊新材料中国工商银行股份
1130236211910004542322.33--
股份有限公司有限公司庐江支行安徽大地熊新材料兴业银行合肥分行
249905010010036018349.15--
股份有限公司望江东路支行安徽大地熊新材料杭州银行股份有限
3340104016000090538118.60--
股份有限公司公司庐江支行合肥科技农村商业安徽大地熊新材料2000042610256660000
4银行股份有限公司1694.30--
股份有限公司0089庐江支行
合计--1784.38--
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：
2募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额50185.31本年度投入募集资金总额11248.84变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额25905.04变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项截至期末累计投入项目可行截至期末承截至期末投项目达到预目，含部分募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计金额与承诺投入金本年度实现是否达到预性是否发承诺投资项目诺投入金额入进度(%)(4)定可使用状
变更诺投资总额总额金额投入金额(2)额的差额(3)＝的效益计效益生重大变
(1)＝(2)/(1)态日期（如有）(2)-(1)化
承诺投资项目：
年产1500吨汽车电
机高性能烧结钕铁否22333.0022333.0022333.006768.848945.04-13387.9640.052022-12-31不适用不适用否硼磁体建设项目稀土永磁材料技术
否4903.004903.004903.000.000.00-4903.000.002024-12-31不适用不适用否研发中心建设项目
补充营运资金否8000.008000.008000.000.008000.000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计35236.0035236.0035236.006768.8416945.04-18290.96—————
超募资金投向：
永久补充流动资金否8960.008960.008960.004480.008960.000.00100.00不适用不适用不适用否
尚未明确投资方向否5989.315989.310.000.000.000.000.00不适用不适用不适用否
超募资金投向小计14949.3114949.318960.004480.008960.000.00—————
3合计—50185.3150185.3144196.0011248.8425905.04-18290.96—————
稀土永磁材料技术研发中心建设项目实际进展延后主要原因为项目建设用地因市政道路拓宽规划而受到影
未达到计划进度原因(分具体项目)响，公司拟变更该项目实施地点，如有进展将及时履行相应的信息披露义务。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
截至2020年7月17日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入947.53万元，募集资金到账后，公司募集资金投资项目先期投入及置换情况
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金947.53万元。
公司于2021年6月11日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提用闲置募集资金暂时补充流动资金情况下，使用不超过人民币15000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2021年12月31日，公司已使用15000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司于2021年8月3日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况安全的前提下，使用最高不超过人民币26000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2021年12月31日，现金管理的余额为人民币8500.00万元。
公司于2020年8月3日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4480.00万元用于永久性补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2021年8月30日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4480.00万元用于永久性补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
4（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年6月11日，公司召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截至2021年12月31日，公司已累计使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年8月3日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币26000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至2021年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：万元预期是否受托机构产品名称投资金额认购日期到期日收益类型收益率归还合肥科技农村商单位七天通保本保收已到期
业银行股份有限1000.002020/8/192021/2/91.89%知存款益型收回公司庐江支行
兴业银行股份有企业金融人1.5%-2.98保本浮动已到期
8000.002020/11/162021/3/17
限公司合肥分行民币结构性%-3.07%收益型收回
5存款
华泰证券股份有聚益第
1.6%、本金保障限公司深圳科苑20429号（黄已到期
3000.002020/11/182021/2/242.9%或型收益凭路百度国际大厦金现货）收收回
3.3%证
证券营业部益凭证华泰证券股份有聚益第
1.6%、本金保障限公司深圳科苑20430号（黄已到期
3000.002020/11/192021/2/242.9%或型收益凭路百度国际大厦金现货）收收回
3.3%证
证券营业部益凭证
中国银行股份有挂钩型结构1.5%或保本保最已到期
2000.002020/11/242021/2/26
限公司庐江支行性存款3.5%低收益型收回合肥科技农村商保本保收已到期
业银行股份有限大额存单10000.002020/11/272021/5/273.00%益型收回公司庐江支行挂钩汇率区间累计型法中国工商银行股人人民币结
1.3%—3.保本浮动已到期
份有限公司庐江构性存款-2000.002020/12/12021/3/15
4%收益型收回
支行专户型2020
年第204期
B 款
杭州银行股份有“添利宝”结1.5%-3.2保本浮动已到期
4900.002020/12/162021/3/18
限公司庐江支行构性存款%-3.4%收益型收回华泰证券股份有聚益第本金保障限公司深圳科苑21048号（黄1.6%、3%已到期
2000.002021/2/242021/6/3型收益凭路百度国际大厦金现货）收或3.4%收回证证券营业部益凭证华泰证券股份有聚益第本金保障限公司深圳科苑21049号（黄1.6%、3%已到期
2000.002021/2/252021/6/3型收益凭路百度国际大厦金现货）收或3.4%收回证证券营业部益凭证
中国银行股份有挂钩型结构1.3%或保本保最已到期
1000.002021/2/262021/6/1
限公司庐江支行性存款3.54%低收益型收回
杭州银行股份有“添利宝”结1.5%-3.4保本浮动已到期
2000.002021/2/272021/6/1
限公司庐江支行构性存款%-3.6%收益型收回
中国银行股份有挂钩型结构1.3%或保本保最已到期
1000.002021/3/12021/6/3
限公司庐江支行性存款3.42%低收益型收回
杭州银行股份有“添利宝”结1.5%-3.3保本浮动已到期
4900.002021/3/182021/6/22
限公司庐江支行构性存款%-3.5%收益型收回
中国工商银行股挂钩汇率区1.3%-3.1保本浮动已到期
2500.002021/3/192021/7/1
份有限公司庐江间累计型法%收益型收回
6支行人人民币结
构性存款-专户型2021
年第068期
F 款企业金融人
兴业银行股份有1.5%-3.2保本浮动已到期
民币结构性8100.002021/3/192021/6/21
限公司合肥分行%-3.36%收益型收回存款华泰证券股份有聚益第
1.6%、本金保障限公司深圳科苑21069号（黄已到期
1000.002021/6/32021/9/93.2%或型收益凭路百度国际大厦金现货）收收回
3.5%证
证券营业部益凭证
企业金融人1.5%、兴业银行股份有保本浮动已到期
民币结构性4000.002021/6/292021/7/303.1%或限公司合肥分行收益型收回
存款3.29%
杭州银行股份有“添利宝”结1.5%-3.0保本浮动已到期
4900.002021/7/62021/7/30
限公司庐江支行构性存款%-3.2%收益型收回
杭州银行股份有“添利宝”结1.5%-3.0保本浮动已到期
4900.002021/8/182021/9/20
限公司庐江支行构性存款%-3.2%收益型收回企业金融人
兴业银行股份有1.5%-3.1保本浮动已到期
民币结构性4000.002021/8/202021/11/23
限公司合肥分行%-3.25%收益型收回存款合肥科技农村商单位七天通保本保收已到期
业银行股份有限3000.002021/8/232021/12/272.10%知存款益型收回公司庐江支行
杭州银行股份有“添利宝”结1.5%-3.15保本浮动已到期
4200.002021/9/222021/12/24
限公司庐江支行构性存款%-3.35%收益型收回企业金融人
兴业银行股份有1.5%-3.0保本浮动
民币结构性4200.002021/11/262022/2/25未到期
限公司合肥分行%-3.17%收益型存款
杭州银行股份有“添利宝”结1.5%-3.25保本浮动
4300.002021/12/242022/3/27未到期
限公司庐江支行构性存款%-3.45%收益型
公司为提高资金的使用效率，与中国工商银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，约定账号：1302362119100045423内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为50万元，超过额度的资金按照协定存款利率1.61%计息。有效期为12个月，自2020年9月10日至2021年9月9日止，到期暂未重新签订合同。截至2021年12月31日协定存款为0元。
公司为提高资金的使用效率，与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，约定账号：20000426102566600000089内资金分为活期存
7款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为10万元，超过额度的
资金按照协定存款利率1.70%计息，合同期间为2021年01月01日至2021年12月31日止。2021年8月23日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，合同期间为2021年8月23日至2022年8月19日，其他条件未变。截至2021年12月31日协定存款为16843025.30元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年8月30日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4480万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目正在实施过程中。
（八）募集资金使用的其他情况无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金使用管理办法》等相关规定真实、准确、完整、
及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见8容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0078 号），认为：公司董事会编制的《关于 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及交易所的相关规定编制，公允反映了大地熊2021年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司
《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
9（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
桂程易桂涛华泰联合证券有限责任公司年月日
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