四川路桥:中信证券股份有限公司关于四川路桥建设集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司关于
四川路桥建设集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
作为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”或“公司”）
2012年度非公开发行股票、2016年度非公开发行股票和2020年度非公开发行股
票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）按照中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规的要求，对四川路桥2012年度非公开发行股票募集资金、2016年度非公开发行股票募集资金和2020年度非公开发行股票募集资金在2021年度的存
放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的数额、到账时间及存放情况
（一）募集资金的数额及到账时间
1、2012年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1120号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 463366336 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币5.05元，共募集资金人民币2339999996.80元，扣除发行费用人民币
37439999.95元，募集资金净额为人民币2302559996.85元。业经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2013]第91080004号验资报告。
2、2016年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1373号文核准，公司于2017年9 月 13 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 590792838 股，每股面值 1 元，
每股发行价格3.91元，募集资金总额2309999996.58元，扣除发行费用
34994999.95元（含税），募集资金净额为计人民币2275004996.63元。2017年8月30日，中信证券将上述募集资金净额划转至四川路桥开立的募集资金专
1项存储账户中。本次募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具瑞华验字[2017]51050005号验资报告验证。
3、2020年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2618号文核准，公司于2020年
11 月 25 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1064274779 股，每股面值 1元，每股发行价格3.99元，募集资金总额4246456368.21元，扣除发行费用
21928361.97元，募集资金净额为计人民币4224528006.24元。2020年10月
30日，中信证券将上述募集资金净额划转至四川路桥开立的募集资金专项存储账户中。本次募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020CDAA80007 号验资报告验证。
（二）募集资金的使用及存放情况
1、2012年度非公开发行股票
2013年12月18日，公司和保荐机构分别与募集资金专户开户行中国建设
银行股份有限公司成都新华支行（以下简称“建行成都新华支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据关于募集资金使用的具体安排，公司按计划将该等募集资金增资至四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”），公司、路桥集团和保荐机构分别与募集资金专户开户行建行成都新华支行、民生
银行成都分行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中信银行股份有限公司成都分行于2014年1月20日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据关于募集资金使用的具体安排，路桥集团将该等募集资金增资至四川自隆高速公路开发有限公司（以下简称“自隆公司”）、四川内威荣高速公路开发
有限公司（以下简称“内威荣公司”）两项目公司。据此，公司、自隆公司、内威荣公司和保荐机构分别与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司成都高新支行、中国银行股份有限公司成都武侯支行于2014年2月27日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2本年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金490.00元（为银行手续费支出），其中：自隆高速 BOT 项目投入募集资金 490.00 元，自隆高速 BOT 项目募集资金存放专户中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行
4402239019000070535账户已于2021年4月8日注销，并将募集资金存放专户
结余银行存款41408.36元转入自隆高速BOT项目一般存款账户中国银行股份有限公司成都成华支行125288711068账户。
截至2021年12月31日，募集资金专用账户累计取得利息收入4783570.70元，本公司累计使用募集资金2307294619.5元，募集资金应有余额41408.36元，实有余额 41408.36 元，且均已转入自隆高速 BOT 项目一般存款账户中国银行股份有限公司成都成华支行 125288711068 账户，结转后自隆高速 BOT 项目募集资金存放专户中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行
4402239019000070535账户已于2021年4月8日注销。
开户名称银行名称账号募集资金净额截至日余额存储方式中国银行股份有限四川内威荣高速公已注销
公司成都红牌楼支1212269364031102972738.850.00
路开发有限公司(注1)行中国工商银行股份四川自隆高速公路已注销
有限公司成都高新44022390190000705351200349585.070.00
开发有限公司(注2)支行
合计2303322323.92
注1：中国银行股份有限公司成都红牌楼支行121226936403账户已于2016年6月27日注销，并将募集资金存放专户结余银行存款 7539.69 元转入内威荣高速 BOT 项目在中国银行股份有限公司成都红牌楼支行开立的129338142950一般存款账户。
注2：中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行4402239019000070535账户
已于 2021 年 4 月 8 日注销，并将募集资金存放专户结余银行存款 41408.36 元转入自隆高速 BOT项目在中国银行股份有限公司成都成华支行开立的125288711068一般存款账户。
2、2016年度非公开发行股票
2017年9月25日，公司和保荐机构分别与募集资金专户开户行招商银行股
份有限公司成都红照壁支行、中国工商银行股份有限公司成都滨江支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司下属使用募集资金子公司路桥集团和保荐机构分别与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司成都高
新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司成都新华支行、中国银行股
份有限公司成都武侯支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司下属使用募集资金子公司贵州江习古高速公路开发有限公司（以下简称“江习
3古公司”）与募集资金专户开户行中国农业银行股份有限公司成都光华支行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本年度，江习古高速 BOT 项目募集资金存放专户中国农业银行股份有限公司成都科园支行22804801040019308账户已于2021年3月25日注销，并将募集资金存放专户结余银行存款 553649.61 元转入江习古高速 BOT 项目基本户中国农业银行股份有限公司习水县支行23375001040012051账户。
截至2021年12月31日，募集资金专用账户累计取得利息收入558079.61元，本公司累计使用募集资金2275009426.63元，募集资金应有余额553649.61元，实有余额 553649.61 元，且均已转入江习古高速 BOT 项目基本户中国农业银行股份有限公司习水县支行 23375001040012051 账户，结转后江习古高速 BOT项目募集资金存放专户中国农业银行股份有限公司成都科园支行
22804801040019308账户已于2021年3月25日注销。
开户名称银行名称账号募集资金净额截至日余额存储方式贵州江习古高速公中国农业银行股份有限公已注销
228048010400193081620000000.000.00
路开发有限公司司成都科技园支行(注1)四川路桥建设集团招商银行股份有限公已注销
028900096010102655004996.630.00
股份有限公司司成都红照壁支行(注2)
合计2275004996.630.00
注1：中国农业银行股份有限公司成都科园支行（账号：22804801040019308）已于2021年
3月25日注销。销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币553649.61元转至江习古高速
BOT 项目在中国农业银行股份有限公司习水县支行开立的 23375001040012051 基本账户。
注2：招商银行股份有限公司成都红照壁支行（账号：028900096010102）已于2018年1月
26日销户，销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币346194.91元转至本公司在中国建
设银行新华支行开立的51001870836051515579基本账户。
3、2020年度非公开发行股票
2020年11月10日，公司和保荐机构分别与募集资金专户开户行中国工商
银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金150000311.5元，其中：
补充流动资金116000000.00元，偿还银行贷款33900000.00元支付中介机构发行费用100000.00元，支付银行手续费311.50元。
4截至2021年12月31日，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费
后净额983078.83元，本公司累计使用募集资金4215736392.74元，募集资金应有余额8758990.62元，实有余额8758990.62元，募集资金项目募集资金存放专户中国农业银行股份有限公司成都科技园支行22804801040023094账户已
于2021年3月25日销户，并将募集资金存放专户结余银行存款216401.09元，转入一般银行存款户中国建设银行股份有限公司成都南郊支行
51001875136050859671账户；募集资金项目募集资金存放专户中国工商银行股
份有限公司成都永丰路支行4402922019100223325账户已于2021年4月13日销户，并将募集资金存放专户结余银行存款8542589.53元，转入一般银行存款户中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行4402922019100136424账户；募集资金项目募集资金存放专户招商银行股份有限公司成都锦江支行
028900096010804账户已于2021年3月29日销户，并将募集资金存放专户结余
银行存款792508.72元，转入一般银行存款户中国建设银行股份有限公司成都南郊支行51001875136050859671账户。
开户名称银行名称账号募集资金净额截至日余额存储方式四川路桥建设集团中国农业银行股份有限公已注销
228048010400230942000000000.000.00
股份有限公司司成都科技园支行(注1)中国工商银行股份有四川路桥建设集团已注销
限公司成都永丰路支44029220191002233251600000000.000.00
股份有限公司(注2)行四川路桥建设集团招商银行股份有限公已注销
028900096010804624528006.240.00
股份有限公司司成都锦江支行(注3)
合计4224528006.240.00
注1：中国农业银行股份有限公司成都科技园支行（账号：22804801040023094）已于2021年
3月25日销户，销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币216401.09元转至本公司在中
国建设银行股份有限公司成都南郊支行开立的51001875136050859671一般账户。
注2：中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行（账号：4402922019100223325）已于2021年4月13日销户，销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币8542589.53元转至本公司在中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行开立的4402922019100136424一般账户。
注3：招商银行股份有限公司成都锦江支行（账号：028900096010804）已于2021年3月
29日销户，销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币792508.72元转至本公司在中国建
设银行股份有限公司成都南郊支行开立的51001875136050859671一般账户。
5二、募集资金的实际使用情况
（一）2012年度非公开发行股票募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额230256.00本年度投入募集资金总额0.05报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额230729.46累计变更用途的募集资金总额比例截至期末投资进项目达到预定可项目可行性承诺投资项目和是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度截至期末累计本年度实现是否达到预度（%）(3)＝使用状态是否发生
超募资金投向（含部分变更）诺投资总额总额（1）投入金额投入金额(2)的效益计效益
(2)/(1)日期重大变化承诺投资项目
1.自贡至隆昌高速公主线于2016年5
否120000.00120000.000.05120298.16100.00-2562.25不适用否
路 BOT 项目 月正式运营
2.内江至威远至荣县2016年8月正式
否110256.00110256.00-110431.30100.00-15381.83不适用否
高速公路 BOT 项目 运营
承诺投资项目小计230256.00230256.000.05230729.46-17944.08未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况截止2013年12月募集资金到位时，公司使用自筹资金已预先投入该募集资金项目3亿元，最终公司未予置换
6用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
7（二）2016年度非公开发行股票募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额227500.50本年度投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额227500.94累计变更用途的募集资金总额比例截至期末投资项目可行性是承诺投资项目和是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度截至期末累计项目达到预定可使用状本年度实现的是否达到进度（%）(3)否发生
超募资金投向（含部分变更）投资总额总额（1）投入金额投入金额(2)态日期效益预计效益
＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目
2个主线收费站于2018年
1.江习古高速公路
否162000.00162000.000.00162000.44100.00正式通车收费，2019年-40460.83不适用否BOT 项目
12月全段正式通车运营
2.偿还银行贷款否65500.5065500.50-65500.50100.00-不适用否
承诺投资项目小计227500.50227500.500.00227500.94--40460.83未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
截止 2017 年 9 月募集资金到位时，公司利用自筹资金已预先投入该募集资金项目 16.55 亿元，预先投入江习古高速 BOT 项募集资金投资项目先期投入及置换情况
目及偿还银行贷款已置换16.55亿元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
8尚未使用的募集资金用途及去向无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
9（三）2020年度非公开发行股票募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额422452.80本年度投入募集资金总额15000.03报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额421573.64累计变更用途的募集资金总额比例截至期末投资项目可行性是承诺投资项目和是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度截至期末累计项目达到预定可使本年度实现的是否达到进度（%）(3)否发生
超募资金投向（含部分变更）投资总额总额（1）投入金额投入金额(2)用状态日期效益预计效益
＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目
1.补充流动资金否272321.23272321.2311610.03271573.64100.00不适用不适用否
2.偿还银行贷款否150000.00150000.003390.00150000.00100.00不适用不适用否
承诺投资项目小计422321.23422321.2315000.03421573.64不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
截止2020年11月10日，公司使用自筹资金已预先投入该募集资金项目728256427.48元，预先偿还银行贷款已置换募集资金投资项目先期投入及置换情况
727100000.00元，预先支付的中介机构发行费用已置换1156427.48元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
10（四）募集资金使用情况会计师鉴证意见公司募集资金使用情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《四川路桥建设集团股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为“募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了四川路桥公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况”。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
1、2012年度非公开发行股票
截至2021年12月31日，公司不存在利用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
2、2016年度非公开发行股票根据《四川路桥建设集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案
（第二次修订稿）》，公司2017年8月非公开发行募集资金将全部用于江习古
高速 BOT 项目和偿还银行贷款。在募集资金到位之前，公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。
截至2017年9月募集资金到位时止，公司利用自筹资金已预先投入该募集资金项目为1655004996.63元，在关于非公开发行股票的第六届董事会第六次决议公告日之后投入金额为1655004996.63元。经公司第六届董事会第二十三次会议决议，公司将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额予以置换，其中江习古高速 BOT 项目置换 1000000000.00 元，偿还银行贷款置换
655004996.63元。
3、2020年度非公开发行股票根据《四川路桥建设集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
11（修订稿）》，公司2020年11月非公开发行募集资金将全部用于补充流动资金
和偿还银行贷款。若本次发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应银行借款进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待募集资金到位后予以置换。
截止2020年11月10日，公司已使用自有资金偿还银行贷款727100000.00元，使用自有资金预先支付发行费用总额1156427.48元，经公司第七届董事会
第二十五次会议决议，公司将预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金予以置换，其中偿还银行贷款置换727100000.00元，中介机构发行费用置换
1156427.48元。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截至2021年12月31日，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
六、超募资金的使用情况
公司2012年度非公开发行股票、2016年度非公开发行股票和2020年度非公开发行股票均不存在超募资金的情况。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构中信证券通过列席重要会议、资料审阅、沟通访谈等多种方式，对四川路桥建设集团股份有限公司2012年度非公开发行股票、2016年度非公开发
行股票和2020年度非公开发行股票募集资金在2021年度的存放、管理、实际使
用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。
中信证券认为发行人募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）12（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川路桥建设集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨斌计玲玲中信证券股份有限公司
2022年月日
13