鼎通科技:东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司
关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为东莞
市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“鼎通科技”或“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有
关法律法规和规范性文件的要求，对鼎通科技2021年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2129 万股，每股发行价为 20.07 元，募集资金总额为427290300.00元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用49069708.07元，实际可使用募集资金净额378220591.93元。
上述资金于2020年12月15日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了“信会师报字〔2020〕第 ZI10697号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
1（二）2021年度募集资金使用金额及余额
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元项目金额
募集资金总额427290300.00
减：已累计投入募集资金总额226664232.49
其中：本期以募集资金置换预先投入自筹资金部分64714512.25
上期募集资金用于支付承销费、保荐费（含税金额）32610795.70
上期募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额）10048490.57
本期投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额）4273584.91
本期募投项目支出115016849.06
减：暂时闲置资金进行现金管理投资165000000.00
加：利息收入3063458.71
加：理财收益4343636.15
减：手续费支出18834.13
减：募集资金暂时补充流动资金24000000.00
募集资金余额19014328.24
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
2020年12月16日，公司与东莞证券、中国银行股份有限公司东莞长安支
行、东莞银行股份有限公司虎门支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞石碣支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年12月16日，公司及全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司与东莞证券、中国银行股份有限公司信阳分行就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元单位名称开户银行账号余额中国银行股份有限公司东莞长安
67307396819614381.02支行
东莞银行股份有限公司虎门支行588000013017969215188.39东莞市鼎通精密科
中国建设银行股份有限公司东莞技股份有限公司440501770088000015582593470.17市分行招商银行股份有限公司东莞石碣
7699086009101606428.28支行
河南省鼎润科技实
中国银行股份有限公司信阳分行25207385968816184860.38业有限公司
合计19014328.24
三、2021年度募集资金的实际使用情况
2021年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年1月20日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用，其中预先投入募集资金投资项目的自有资金60731781.26元，预先支付发行费用共计3982730.99元，以上置换金额合计为64714512.25元。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2021年1月18日出具了《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字〔2021〕第ZI10002 号）。东莞证券进行了核查并出具了《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
3行费用的自筹资金的核查意见》。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。
截至2021年12月31日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计64714512.25元，具体情况如下：
单位：元序号项目名称预先投入金额置换金额
1连接器生产基地建设项目60731781.2660731781.26
2预先支付的发行费用3982730.993982730.99
合计64714512.2564714512.25
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年7月2日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过5000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
截至2021年12月31日，公司实际使用2400.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，情况如下：
单位：元单位名称项目银行账号暂时补流金额
东莞市鼎通精密科58800001301796912750000.00研发中心建设项目
技股份有限公司4405017700880000155811250000.00
合计--24000000.00
上述募集资金均用于与公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年12月10日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
4七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-066）。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款和收益凭证的情况如下：
1、结构性存款存放情况
单位：元
开户银行/金融机构名称账户余额
东莞银行虎门支行53800001329855650000000.00
东莞银行虎门支行52800001329850945000000.00
东莞银行虎门支行51800001329564820000000.00
合计-115000000.00
2、收益凭证存放情况
单位：元
开户银行/金融机构名称产品名称余额
东莞证券股份有限公司“月月鑫”12月期96号收益凭证50000000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
5（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金的管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见经核查，东莞证券认为，公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
6附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额37822.06本年度投入募集资金总额17574.86变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额17574.86变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计项目可已变更项募集资截至期截至期末项目达到本年是否调整后本年度截至期末累投入金额与承行性是
承诺投资目，含部分金承诺末承诺投入进度预定可使度实达到投资总投入金计投入金额诺投入金额的否发生项目变更（如投资总投入金（%）(4)用状态日现的预计额
有）额额(1)额(2)差额(3)＝重大变(2)-(1)＝(2)/(1)期效益效益化
1、连接器生
产基地建设32440.0632440.0632440.0615886.7315886.73-16553.3348.97%2022年12月不适用不适用否项目
2、研发中心
5382.005382.005382.001688.131688.13-3693.8731.37%2022年12月不适用不适用否建设项目
合计37822.0637822.0637822.0617574.8617574.86-20247.246.47%
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，项目可行性未发生重大变化。
公司于2021年1月20日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的募集资金投资项目先期投入及置换情况议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用，其中预先投入募集资金投资项目的自有资金60731781.26元，预先支付发行费用共计
3982730.99元，以上置换金额合计为64714512.25元。
公司于2021年7月2日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过5000.00万元（含本数）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
截至2021年12月31日，公司实际使用2400.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司于2021年12月10日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况情况下，使用额度不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2021年12月31日，募集资金11500万元转入结构性存款账户，5000万元用于购买收益凭证。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。（本页无正文，为《东莞市证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的签章页）
保荐代表人：______________________________________袁炜黄波东莞证券股份有限公司年月日