拓日新能:中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行部分限售股份上市流通之核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司
非公开发行部分限售股份上市流通之核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市
拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就拓日新能本次非公开发行部分限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）核准，公司向16位特定对象发行人民币普通股（A股）176678445股，发行价格为每股5.66元，具体发行情况如下：
获配股数锁定期
序号发行对象名称获配金额（元）
（股）（月）
1深圳市奥欣投资发展有限公司530035430000003.6418
2长治市南烨实业集团有限公司35335689199999999.746
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号
326501766149999995.566
集合资产管理计划
4财通基金管理有限公司20212014114399999.246
5陈传兴1289752672999997.166
6一重集团融创科技发展有限公司1060070659999995.966
7郭伟松1042402858999998.486
8国泰君安证券股份有限公司901060050999996.006
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐
9741873341990028.786
智选3号私募证券投资基金
上海般胜投资管理有限公司-般胜优选
10706890440009996.646
6号私募证券投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿
11保险有限责任公司-分红-个人分红产540636030599997.606
品
JPMORGAN CHASE BANK
12530035329999997.986
NATIONAL ASSOCIATION
13陈乐全530035329999997.986
1获配股数锁定期
序号发行对象名称获配金额（元）
（股）（月）
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴
14业银行-华泰资产价值精选资产管理产530035329999997.986
品
15济南文景投资合伙企业（有限合伙）530035329999997.986
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿
16保险有限责任公司-投连行业配置型投530035329999997.986
资账户
合计176678445999999998.70-
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行对象深圳市奥欣投资发展有限公司认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日。本次非公开发行新增股份已于2021年10月8日在深圳证券交易所上市，具体详见公司2021年9月29日披露在巨潮资讯网的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。
本次发行完成后公司新增有限售条件流通股份176678445股，总股本由
1236342104股增加至1413020549股。本次发行完成后至本核查意见出具日，公司
不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售的股份可上市流通日期为2022年4月8日。
2.本次解除限售的股份数量为171378091股，占公司无限售条件流通股总数的
14.10%，占公司总股本的12.13%。
3.本次解除限售的股份均不存在被质押、冻结的情况。
4.本次解除限售股份的对象为15名，共涉及40个股东证券账户，具体持股情况如
下：
持有限售股本次解除限售本次解除限序号发行对象名称股东证券账户名称份数量股份数量售的股份占
（股）（股）总股本比例长治市南烨实业集团有
1长治市南烨实业集团有限公司35335689353356892.5%
限公司
银河资本资产管理有限银河资本－浙商银行－银河资
2公司-鑫鑫一号集合资本－鑫鑫一号集合资产管理计26501766265017661.88%
产管理计划划
3财通基金－平安银行－郝慧1766791766790.01%
财通基金管理有限公司财通基金－光大银行－中国银
48833928833920.06%
河证券股份有限公司
2持有限售股本次解除限售本次解除限
序号发行对象名称股东证券账户名称份数量股份数量售的股份占
（股）（股）总股本比例
财通基金－孙韬雄－财通基金
51413431413430.01%
玉泉963号单一资产管理计划
财通基金－胡吉阳－财通基金
6言诺定增1号单一资产管理计1766791766790.01%
划
财通基金－江海证券有限公司
7－财通基金玉泉998号单一资8833928833920.06%
产管理计划
财通基金－张继东－财通基金
81766791766790.01%
玉泉1002号单一资产管理计划
财通基金－张忠民－财通基金
91766791766790.01%
玉泉1005号单一资产管理计划
财通基金－来涛－财通基金玉
10泉定增1388号单一资产管理计3533573533570.03%
划
财通基金－陶静怡－财通基金
113533573533570.03%
安吉102号单一资产管理计划
财通基金－张晓春－财通基金
12天禧定增30号单一资产管理计1766781766780.01%
划
财通基金－四川国经资本控股
13有限公司－财通基金玉泉937265017726501770.19%
号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限
14公司－财通基金君享永熙单一671378167137810.48%
资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有限
15公司－财通基金东兴2号单一8833928833920.06%
资产管理计划
财通基金－宋联钦－财通基金
165300355300350.04%
玉泉934号单一资产管理计划
财通基金－潘宏斌－财通基金
17天禧定增格普特2号单一资产1766781766780.01%
管理计划
财通基金－工商银行－财通基
18金定增量化套利8号集合资产1219081219080.01%
管理计划
财通基金－华泰证券－财通基
19金定增量化对冲12号集合资产60071600710.004%
管理计划
财通基金－交银国际信托有限
20公司－财通基金定增量化对冲1095411095410.01%
7号单一资产管理计划
财通基金－首创证券股份有限
21公司－财通基金汇通2号单一8833928833920.06%
资产管理计划
3持有限售股本次解除限售本次解除限
序号发行对象名称股东证券账户名称份数量股份数量售的股份占
（股）（股）总股本比例
财通基金－杜继平－财通基金
22天禧定增33号单一资产管理计1766781766780.01%
划
财通基金－建设银行－财通基
23金建兴定增量化对冲2号集合2385162385160.02%
资产管理计划
财通基金－马红燕－财通基金
248833928833920.06%
中联2号单一资产管理计划
财通基金－赵喜根－财通基金
25天禧定增58号单一资产管理计5300355300350.04%
划
财通基金－江苏信托致远1号（定增）集合资金信托计划－
263533573533570.03%
财通基金玉泉江苏信托2号单一资产管理计划
财通基金－王永刚－财通基金
27天禧定增76号单一资产管理计6360426360420.05%
划
财通基金－轻盐智选12号私募
28证券投资基金－财通基金安吉176678417667840.13%
127号单一资产管理计划
29陈传兴陈传兴12897526128975260.91%
一重集团融创科技发展一重集团融创科技发展有限公
3010600706106007060.75%
有限公司司
31郭伟松郭伟松10424028104240280.74%
国泰君安证券股份有限
32国泰君安证券股份有限公司901060090106000.64%
公司湖南轻盐创业投资管理湖南轻盐创业投资管理有限公
33有限公司-轻盐智选3号司－轻盐智选3号私募证券投741873374187330.53%
私募证券投资基金资基金上海般胜投资管理有限上海般胜私募基金管理有限公
34公司-般胜优选6号私募司－般胜优选6号私募证券投706890470689040.50%
证券投资基金资基金泰康资产管理有限责任
泰康人寿保险有限责任公司－
公司-泰康人寿保险有
35 分红－个人分红-019L-FH002 5406360 5406360 0.38%
限责任公司-分红-个人深分红产品
JPMORGAN CHASE
JPMORGAN CHASE BANK
36 BANK NATIONAL 5300353 5300353 0.38%
NATIONAL ASSOCIATION
ASSOCIATION
37陈乐全陈乐全530035353003530.38%
华泰资产管理有限公司
-华泰资管-兴业银行-华华泰资管－兴业银行－华泰资
38530035353003530.38%
泰资产价值精选资产管产价值精选资产管理产品理产品济南文景投资合伙企业济南文景投资合伙企业（有限
39530035353003530.38%（有限合伙）合伙）
4持有限售股本次解除限售本次解除限
序号发行对象名称股东证券账户名称份数量股份数量售的股份占
（股）（股）总股本比例泰康资产管理有限责任
公司-泰康人寿保险有泰康人寿保险有限责任公司－
40530035353003530.38%
限责任公司-投连行业投连－行业配置配置型投资账户
合计-17137809117137809112.13%
注：2021年9月29日公司披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》中发行对
象“上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6号私募证券投资基金”的基金管理人“上海般胜投资管理有限公司”于2021年11月5日更名为“上海般胜私募基金管理有限公司”。
三、本次解除限售前后公司的股本结构本次解除限售前本次变动增减本次解除限售后股份性质股份数量股份数量
占总股本比例数量（股）占总股本比例
（股）（股）
一、限售条件流通股/非
19730074513.96%-171378091259226541.83%
流通股
高管锁定股206223001.46%0206223001.46%
首发后限售股17667844512.50%-17137809153003540.38%
二、无限售条件流通股121571980486.04%+171378091138709789598.17%
三、总股本1413020549100%-1413020549100%
注：本次解除股份限售的最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。
四、本次解除股份限售的股东承诺履行情况本次解除股份限售的15名对象在参与公司非公开发行股票认购时的承诺内容如
下：
1、本人/本单位同意自拓日新能本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托拓日新能董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本人/本单位上述认购股份办理锁定手续，以保证本人/本单位持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、本人/本单位保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本人/本单位将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形，公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
5五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》
《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具日，本次非公开发行部分限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对拓日新能本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）6（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行部分限售股份上市流通之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
兰天胡璇中信证券股份有限公司年月日