华孚时尚:华泰联合证券有限责任公司关于公司非公开发行限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于华孚时尚股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为华
孚时尚股份有限公司（以下简称“华孚时尚”或“上市公司”或“公司”）非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，对华孚时尚非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份概况根据中国证监会出具的《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2582号），华孚时尚于2021年9月以非公开发行股票的方式向
20 名特定对象发行了 274278835 股人民币普通股（A 股）。该部分股票已于 2021年10月14日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行对象所认购股份限售期为6个月，可上市流通时间为2022年4月14日。本次非公开发行完成后，公司总股本由1519375555股增至1793654390股。
公司于2021年12月30日将回购的股份92973035股予以注销，详见公司于
2022年1月1日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》，本次注销完成后，公司总股本由1793654390股减至1700681355股。
截至本核查意见出具日，除上述事项外，公司自非公开发行限售股形成后，未发生其他导致股本数量变化的事项。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次非公开发行股票的认购对象：国泰君安证券股份有限公司、安徽省农业
产业化发展基金有限公司、国泰基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、
财通基金管理有限公司、淮北市成长型中小企业基金有限公司、华夏基金管理有限公司、UBS AG、安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、国信证券股份
有限公司、阮荣光、陈蓓文、郭伟松、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九
号证券投资私募基金、上海铭大实业（集团）有限公司、北京京鹏投资管理有限公
司、海通证券股份有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4号
私募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投资基
金、诺德基金管理有限公司。
上述股东承诺：自公司本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的资金占用的情形，公司对其亦不存在违规担保等损害公司利益行为的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年4月14日。
2、本次解除限售股份数量为274278835股，占公司目前总股本的比例为
16.1276%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为20名，具体情况如下：
持有限售股剩余限售序持有限售股本次上市流发行对象名称占公司总股股数量
号数量（股）通数量（股）
本比例（股）
1国泰君安证券股份有限公司307692301.8092%307692300
安徽省农业产业化发展基金
2240384611.4135%240384610
有限公司
3国泰基金管理有限公司230769231.3569%230769230
4中信建投证券股份有限公司211538461.2438%211538460
5财通基金管理有限公司189903841.1166%189903840
淮北市成长型中小企业基金
6144230760.8481%144230760
有限公司
7华夏基金管理有限公司144230760.8481%144230760
8 UBS AG 12259615 0.7209% 12259615 0持有限售股 剩余限售
序持有限售股本次上市流发行对象名称占公司总股股数量
号数量（股）通数量（股）
本比例（股）安徽高新投新材料产业基金
9120192300.7067%120192300
合伙企业（有限合伙）
10国信证券股份有限公司120192300.7067%120192300
11阮荣光120192300.7067%120192300
12陈蓓文103365380.6078%103365380
13郭伟松96153840.5654%96153840上海铂绅投资中心（有限合
14伙）-铂绅二十九号证券投资86538460.5088%86538460
私募基金
上海铭大实业（集团）有限公
1584134610.4947%84134610
司
16北京京鹏投资管理有限公司84134610.4947%84134610
17海通证券股份有限公司84134610.4947%84134610宁波宁聚资产管理中心（有限
18合伙）-宁聚映山红4号私募84134610.4947%84134610
证券投资基金
浙江宁聚投资管理有限公司-
19宁聚量化稳盈6期私募证券84134610.4947%84134610
投资基金
20诺德基金管理有限公司84134610.4947%84134610
合计27427883516.1276%2742788350
4、本次解除限售前后的股本结构变动表
变动前变动后股份数量股份性质占总股本变动量占总股本
股份数量(股)股份数量（股）比例比例
一、限售条件流
27591908516.22%-27427883516402500.10%
通股/非流通股
高管锁定股16402500.10%016402500.10%
非公开限售股27427883516.13%-27427883500.00%
二、无限售条件
142476227083.78%274278835169904110599.90%
流通股
三、总股本1700681355100.00%01700681355100.00%
四、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构华泰联合证券认为：1、公司本次解除限售股份数量、上市流通时间等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。
2、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构华泰联合证券对本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）保荐代表人牟晶於桑琦华泰联合证券有限责任公司年月日