润和软件:华泰联合证券有限责任公司关于江苏润和软件股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏润和软件股份有限公司2021年度募集资金存放与
使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”或“发行人”）
2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对润和软件2021年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1213号），核准公司非公开发行不超过10000万股新股。公司向泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）
36363636 股、向浙江浙商产融控股有限公司发行人民币普通股（A股）15151515
股、向财通基金管理有限公司发行15252525股、向申万宏源证券有限公司发行
14558465股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币9.9元。本次发行
募集资金总额为人民币805128795.90元，扣除与发行有关的费用人民币
15258258.08元（不含增值税金额为14394583.08元）后，实际募集资金净额为人民币790734212.82元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具的会验
字[2018]0019号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及节余情况
2021年度，公司募集资金使用情况为：使用募集资金109955748.91元投资
1金融云服务平台建设项目，使用募集资金42630209.25元投资能源信息化平台
建设项目，节余募集资金47708.93元用于补充流动资金，合计使用募集资金
152633667.09元。
截至2021年12月31日，累计使用募集资金828218064.40元（含利息收入扣除手续费37483851.58元），募集资金已使用完毕，募集资金专用账户均已销户。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018年1月，公司分别在南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行南京分行”）、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行（以下简称“紫金农商银行江宁支行”）和中国工商银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“工商银行南京玄武支行”）设立募集资金专用账户进行管理，并同意公司分别与上述三家银行以及保荐机构华泰联合证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额备注
南京银行南京分行0101200000000064—已销户
紫金农商银行江宁支行3201210251010000097375—已销户
工商银行南京玄武支行4301015929100697142—已销户
合计/—/
三、2021年度募集资金的实际使用情况
2021年度，公司使用募集资金109955748.91元投资金融云服务平台建设项目，使用募集资金42630209.25元投资能源信息化平台建设项目，节余募集资
2金47708.93元用于补充流动资金，合计使用募集资金152633667.09元。
截至2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币828218064.40元，募集资金已使用完毕，募集资金专用账户均已销户。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、其他
2019年3月22日公司召开的第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第
二十五次会议以及2019年4月8日公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通
过了《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》，同意对募集资金投资项目金融云服务平台建设项目和能源信息化平台建设项目的实施方
式进行调整，主要内容包括募投项目建设内容、商业模式、建设周期的变更，以及因项目商业模式变更引起的项目投资规模、投资明细的变更。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了容诚专字[2022]215Z0147 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，润和软件管理层编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了润和软件2021年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构的核查工作及意见
3保荐机构通过查阅公司募集资金存放银行对账单等材料、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，同时督促公司规范使用募集资金。
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及相关规定，截至2021年12月31日，润和软件不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形，亦不存在违反相关法律、法规的情形。
4附表1：
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募
募集资金总额79073.4215263.36集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额—82821.80集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变募集资金截至期末累截至期末投资项目达到预承诺投资项目和超募调整后投本年度投本年度实现的是否达到项目可行性是否发生
更项目（含承诺投资计投入金额进度（%）(3)＝定可使用状
资金投向资总额（1）入金额效益预计效益重大变化部分变更）总额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目
1.金融云服务平台建设
否42481.2242481.2210995.5744977.64105.888383.12不适用否项目的存储和使用
2.能源信息化平台建
否22131.6622131.664263.0223375.75105.624805.00不适用否设项目的存储和使用
3.补充流动资金项目
否14460.5414460.5414463.64100.022018.02.06不适用否的存储和使用
4.节余募集资金补充流
否4.774.77不适用否动资金
5承诺投资项目小计79073.4279073.4215263.3682821.8013188.12
超募资金投向不适用
合计79073.4279073.4215263.3682821.8013188.12未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况
金融云服务平台建设项目：由于公司目标客户金融机构在核心系统建设中对公有云的接受度低，仍以私有云为主，同时分布式架构是金融科技的主流发展趋势，结合2018年度公司与蚂蚁金服达成战略合作后获取了其底层技术平台支持，金融云服务平台建设项目对公司研发、实施及运维人员的数量及能力均提出更高要求，因此公司对该项目的建设内容、商业模式、建设周期和投资结构进行了变更。
能源信息化平台建设项目：由于配电物联网（D-IoT）成为能源产业发展新理念以及基于嵌入式神经网络处理器（NPU）的 AI 芯片助力边募集资金投资项目实
缘计算在物联网 IoT 领域的技术应用，5G 与边缘计算技术的革新减少了对计算机硬件的需求，项目商业模式需要新增更多研发及实施维施方式调整情况护费用，因此公司对该项目的建设内容、商业模式、建设周期和投资结构进行了变更。
2019年3月22日公司召开的第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第二十五次会议以及2019年4月8日公司召开的2019年第二
次临时股东大会审议通过了《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》，同意对募集资金投资项目金融云服务平台建设项目和能源信息化平台建设项目的实施方式进行变更，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告。
募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用
6补充流动资金情况
项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金
截至2021年12月31日，本公司募集资金已经全部使用完毕，募集资金专用账户均已销户。
用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况7（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏润和软件股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
李琦彭松林
华泰联合证券有限责任公司（公章）
2022年4月11日
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