德龙汇能:2021年年度报告

德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
德龙汇能集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
1德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人丁立国、主管会计工作负责人姚志伟及会计机构负责人(会计主
管人员)陈嘉熙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................6
第三节管理层讨论与分析..........................................10
第四节公司治理..............................................33
第五节环境和社会责任...........................................51
第六节重要事项..............................................53
第七节股份变动及股东情况.........................................65
第八节优先股相关情况...........................................71
第九节债券相关情况............................................72
第十节财务报告..............................................73
3德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
4德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中登公司深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司顶信瑞通指北京顶信瑞通科技发展有限公司大通集团指天津大通投资集团有限公司
公司、本公司、德龙汇能（原大通燃气）指德龙汇能集团股份有限公司（原四川大通燃气开发股份有限公司）上饶燃气指上饶市大通燃气工程有限公司大连燃气指大连新世纪燃气有限公司成都华联指成都华联商厦有限责任公司旌能天然气指德阳市旌能天然气有限公司
罗江天然气指德阳罗江兴能天然气有限公司（原罗江县天然气有限公司）阳新华川指阳新县华川天然气有限公司睿恒能源指四川大通睿恒能源有限公司江西大通能源指江西大通能源服务有限公司金石石化指珠海金石石油化工有限公司河北磐睿指河北磐睿能源科技有限公司苏州天泓指苏州天泓燃气有限公司旌能管道指德阳市旌能天然气管道工程有限公司德运通指苏州德运通信息科技有限公司
员工持股计划指四川大通燃气开发股份有限公司-第一期员工持股计划
四川华信会计师事务所指四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元指人民币元、人民币万元
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称德龙汇能股票代码000593
变更后的股票简称（如有）德龙汇能股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称德龙汇能集团股份有限公司公司的中文简称德龙汇能
公司的外文名称（如有） DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO. LTD
公司的外文名称缩写（如有） DELONG CO-ENERGY公司的法定代表人丁立国注册地址四川省成都市建设路55号注册地址的邮政编码610051公司注册地址历史变更情况无办公地址四川省成都市建设路55号办公地址的邮政编码610051
公司网址 http://www.dlceg.com
电子信箱 sz000593@126.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郑蜀闽宋晓萌联系地址四川省成都市建设路55号四川省成都市建设路55号
电话028-68539558028-68539558
传真028-68539800028-68539800
电子信箱 zhengsm@dlceg.com songxm@dlceg.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网公司披露年度报告的媒体名称及网址（http://www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 91510100201961879Q
1996年3月，公司主营业务为零售商业；
2003年7月，公司主营业务变更为药业、零售商业；
2006年9月，公司主营业务变更为城市管道燃气业、药业、零售商业；
公司上市以来主营业务的变化情况
2008年6月，公司主营业务变更为城市管道燃气业、零售商业；
2016 年 7 月，公司主营业务变更为城市管道燃气、LNG 的输配与营销、分布
式能源的投资与运营。
1996年3月，公司控股股东为成都市国有资产管理局；
1999年2月，公司控股股东变更为四川郎酒集团有限责任公司（2002年泸州历次控股股东的变更情况宝光集团有限公司控股郎酒集团，成为公司实际控制人）；
2006年8月，公司控股股东变更为天津大通投资集团有限公司。
2018年10月，公司控股股东变更为北京顶信瑞通科技发展有限公司。
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南楼28楼
签字会计师姓名武兴田、刘霖蓉、何晓钰公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）1507498714.091275434692.5918.19%1037957543.04归属于上市公司股东的净利润
50492433.8434922703.2944.58%41303050.87
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
44707915.9732617009.0837.07%42252530.36
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
210937561.81109745288.3592.21%54193038.62
（元）
基本每股收益（元/股）0.1410.09745.36%0.115
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稀释每股收益（元/股）0.1410.09745.36%0.115
加权平均净资产收益率4.91%3.57%增加1.34个百分点4.39%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产（元）2162049265.822101925820.462.86%1986493780.21归属于上市公司股东的净资产
1052073376.751002076140.934.99%961500410.71
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入361082495.33347755038.02368664570.17429996610.57
归属于上市公司股东的净利润457097.6716677698.5422137341.4111220296.22归属于上市公司股东的扣除非经
315447.8216029942.3617975840.8410386684.95
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-23524335.8168187112.1055121382.29111153403.23
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
8德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减是各子公司固定资产
2826309.951179153.66301263.93值准备的冲销部分）处置损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按是收到的各项政府奖
2654325.572753691.96718145.48
照一定标准定额或定量持续享受的政府补励、补贴等。
助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性是公司处置持有的交
金融负债产生的公允价值变动损益，以及-2510000.00-677733.151362062.04易性金融资产所致。
处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益是报告期子公司睿恒能源转回对河北磐睿单独进行减值测试的应收款项减值准备转
6536957.13能源科技有限公司应
回收债权计提的减值准备所致。
主要是报告期子公司
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2677428.99517633.96-525966.82对外捐赠及支付合同补偿款
减：所得税影响额540753.70951928.942806765.67
少数股东权益影响额（税后）504892.09515123.28-1781.55
合计5784517.872305694.21-949479.49--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
1、公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点
天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，是伴随经济发展、能源消费增长以及作为实现“双碳”目标的重要力量，承担着国家能源结构转型期间保障能源安全的使命。大力发展天然气行业也是未来国家不断推动油气管网体制改革，全面落实节能减排、环境保护和可持续发展的政策要求。在工业、建筑、交通、电力等多领域有序扩大天然气利用规模，能够助力能源碳达峰，推动构建清洁低碳、安全高效能源体系。
近年来，国家加大了天然气勘探投资，新增天然气探明储量持续增加，根据以往新增天然气探明储量预测，2021年天然气探明储量将突破6.5万亿立方米。伴随着“煤改气”政策推动、供给侧改革、社会用电需求增长等政策导向和经济驱动的多重因素影响，我国天然气产量和消费量增长显著。根据国家发改委数据，2021年我国天然气产量达2053亿立方米，同比增长8.20%，天然气表观消费量达3726亿立方米，同比增长12.70%。在消费结构方面，我国城市燃气板块的天然气消费量比重最大，高达38%，工业燃料及发电用气分列二、三位，消费量占比分别为33%和19%。
能源的自然资源禀赋很大程度上使我国能源结构长期以来主要以煤炭为主，天然气在一次能源消费总量中比重较小，
2020年仅为8.4%，并未达到国家发改委于2017年印发的《加快推进天然气利用的意见》中“在2020年实现天然气年在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右”的要求，离“到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右”的要求尚有较大距离。在碳中和背景下，为优化能源消费结构，稳步推进能源消费革命，有效治理大气污染，我国出台了一系列的支持性政策，优化能源规划布局，建立健全能源运营模式，深化能源相关体制机制改革，其中涵盖了：天然气基础设施建设与互联互通，合理制定管道运输价格和城镇燃气配气价格，完善油气管网设施公平接入机制，加快天然气储备基础设备建设，全面鼓励天然气产业发展进步。
2、公司所处的行业地位
公司在能源服务行业深耕已有17年，致力于推广和提供清洁能源综合供应方案，更好的服务于公众，为社会创造价值。
目前公司燃气业务遍布北京、上海、天津、四川、江苏、江西、湖北、广东、内蒙、辽宁、河北、浙江等10余个省和直辖市，城市燃气服务以特许经营方式为主，拥有5家城市燃气实体，分别为上饶燃气（位于江西省上饶市）、大连燃气（位于辽宁省大连瓦房店市）、旌能天然气（位于四川省德阳市）、罗江天然气（位于四川省德阳市）和阳新华川（位于湖北省黄石市），拥有天然气门站10座，CNG标准站3座，CNG母站1座，LNG储备站4座，共铺设天然气高、中、低压及庭院燃气管网约3000余公里，服务各类燃气用户近50万余户，年销气量4.45亿余方。子公司苏州天泓公司专注致力于CNG/LNG运营业务，全面实现供气无人值守和站点数据实时监控，已成为经营区域内天然气LNG供应领域的领跑者。
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二、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式
公司致力于成为一家以天然气清洁能源为主的综合能源供应商，报告期公司主要从事以天然气能源为主的清洁能源供应业务，包括天然气运输、各类燃气管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、CNG/LNG供应、能源综合利用项目开发与建设。公司气源来源广泛，与国内外多家气源供应方建立长期合作关系，通过自有管道、槽车形成完善的燃气供应途径，充分满足下游用户的各类需求。
1、城市燃气类业务及其经营模式
公司城市燃气业务以特许经营方式为主，从上游天然气供应商购入管道天然气，通过公司运营的天然气输配管网，按照用户的需求及管道压力将天然气输送和分配给城市居民、商业用户、工业用户等客户。公司建设运营CNG加气站，为出租车、公交车、私家车提供服务，助力城市交通。随着城市燃气用户数量的不断扩大，公司积极开展以客户为需求的综合服务，并通过数字化工具快速发展多元化延伸业务，提升公司综合盈利水平和用户粘度。
公司拥有国家石油化工工程施工总承包贰级资质，市政公用工程施工总承包叁级资质，燃气燃烧器具安装、维修专项资质，以及压力管道GA1乙级、GB1（含PE专项）、GC1安装改造维修许可证，三体系认证证书，信誉3A级证书，承接各类燃气设施和管网工程的设计与施工，在保质保量完成公司内部城燃单位项目建设的同时，积极拓展外部市场。
2、LNG类业务及其经营模式
公司CNG/LNG供应业务经营区域主要分布于经济发达的长三角地区，通过自主研发的瓶装压缩天然气及液化天然气联供技术和智能化监控系统，可使调度人员实时掌控用户现场用气情况，自动故障提醒功能及自动切换供应气源和备用气源功能，全面实现供气设备无人值守。用户安装IC卡充值系统，天然气用量通过监控系统实时监测，设置余量不足报警功能和短信提醒功能，用户按需充值，实现与管道气同样功能；远传监控系统与车辆调度系统深度结合，无需客户报送用气计划，全面实现智能化调度。
公司LNG业务集贸易、运输、销售为一体，既有液进液出的贸易模式，又有液进液出、液进气出的销售模式。公司目前拥有道路运输经营许可证、危险化学品经营许可证、安全生产等级二级资质证明等各项经营资质证明以及LNG专业运输车32组，配备有大型停车场和多功能调度中心，在浙江舟山、北仑以及广东金湾3处设置配套服务网点，并在北仑、舟山、上海五号沟、启东、杭嘉鑫、金湾、北海铁山港、深圳大鹏、迭福、华安，粤东、防城港等多个接收站完成备案手续，业务范围覆盖国内华东、华南大部分省市区域。
3、综合能源类业务及其经营模式
公司综合能源业务依托碳中和、清洁供热、节能环保、能源体制改革等多重机遇，积极发展用能服务，主要根据项目所在地资源条件、客户用能需求、负荷预测等设计最优功能技术方案和路线，实现区域内冷热电等能源供应，并负责项目建设和运营维护，为用户提供低碳能源供应，协助国家实现碳中和目标。
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（二）公司的主要业绩驱动因素
1、城市燃气类业务的业绩驱动因素
城市燃气业务的销售收入主要由销气收入和工程配套安装收入组成，业绩受气源成本、管道供应能力、市场开发情况、区域内城市化发展情况、环保及产业政策、政府价格管控等因素影响。
在这些因素中，气源成本和政府价格管控措施是决定天然气购销价差的主要因素；区域内市场化发展情况、市场开发情况、管道供应能力和环保及产业政策是决定销售气量的主要因素；政府核准的每户的安装价格是影响工程施工利润的主要因素。
2、LNG业务类的业绩驱动因素
相对城市燃气业务，LNG业务市场化程度更高，受价格管控的影响更小，业务收入和利润的波动性更大。公司的采购价格和销售价格是决定购销价差的主要因素；运输距离、运输量是决定运输业务收入的主要因素；终端用户、加气站和气化站的用气量是决定销售收入的主要因素。
3、综合能源类业务的业绩驱动因素
综合能源类业务的销售收入来自冷、热、电等能源的供应，以及相关项目建设和运营维护的收入。该业务的供能范围包含特定客户及其周边工商业企业，因此，特定客户的用能情况以及与其签订的供能价格是决定销售收入的主要因素。且每座能源站的建设和后期运维中，资金成本、管理成本、气源采购成本和设备摊销是决定营业成本的主要因素。
（三）报告期内公司业务发生的主要变化
报告期内，公司继续坚持燃气主营业务，精耕细作，积极应对能源供应紧张和价格剧烈波动等风险挑战，深挖存量市场开发潜能，全年实现销售气量4.45亿余方，新增燃气居民用户5.47万户，新增燃气非居用户690家。
公司积极把握燃气行业整合机遇，多措并举，成功获得了上饶市信州区中心城区外部沙溪镇、秦峰镇、朝阳镇、茅家岭街道4个镇街的燃气特许经营权，项目总面积达224平方公里，进一步扩大了集团公司燃气经营业务区域覆盖范围。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
1、特许经营权及政策资源优势
公司在燃气行业耕耘多年，在全国多个城市取得管道燃气业务特许经营权，并建设了各类燃气管网、门站、加气站、燃气储备设施等一整套完整的燃气基础设施，为公司经营开展和业绩提升提供了稳定的支撑；公司长期与地方政府紧密配合，积极推动当地基础民生工程建设，促进当地经济发展。
2.管网及气源优势
公司拥有大量的高中压管线和丰富的城市管网，为燃气业务的深度发展提供设施保障。公司与“三桶油”气源供应商长期保持良好的合作关系，确保气源供应稳定，同时公司在争取新管网开口、国内LNG贸易、LNG接收站对接以及国外LNG
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物流等方面开展了大量的工作，拓展了气源来源渠道，丰富了气源供应链条，并能够有效针对气源价格波动及时调整气源采购结构，降低综合采购成本，提高企业盈利水平。
3.业务形态和技术优势
公司以燃气业务为核心，布局多样化产业形态，除城市燃气经营外，在天然气运输、燃气管网建设与管理、车用加气站投资与运营及CNG/LNG供应业务层面多点开花，业绩斐然，并成功实现了多种产业形态间的有机融合，优化资源配置，逐步形成了燃气产业上下游采购、运输、销售一体化、业务链条完备的成熟体系，积累了丰富的客户和渠道资源，建立了稳定的市场营销网络，能够为客户提供多种能源供应方式，满足不同类型的能源需求，快速开拓和抢占市场。此外，公司不断加大科技研发力度，在智能化系统应用领域获取了多项计算机软件著作权和专利，成功研发并投入使用多款系统软件，全面推进公司向智能化管理发展。
4.公司管理优势
公司在发展过程中，不断吸收经验丰富的燃气技术人才和企业管理人才，并根据行业大环境和企业发展实际需要，适时调整公司整体产业结构、管理结构和人才结构。2021年公司新一届董事会、监事会和高级管理人员在强化公司管理上狠下功夫，重点强调完善制度建设、优化组织架构、提升管理干部专业性和职业性，制定了科学明确的发展战略和发展路径，向管理要发展，向管理要效益，取得了显著成果。
四、主营业务分析
1、概述
2021年是中国共产党百年华诞，也是“十四五”规划的开局之年。国际环境日趋复杂严峻，世界经济复苏放缓，通胀
压力上升与疫情蔓延交织，在多重因素影响下，国内大宗商品市场经历了巨幅波动，煤炭、原油、天然气三大化石能源价格飞升。尽管面临需求紧缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，但中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，公司紧跟国家步伐，抓住新机遇，迎接新挑战，遵循实体和资本市场的发展要求，持续提升公司的盈利能力和治理水平。按照年初董事会制定的战略和经营规划，坚定“全产业链”发展道路，深耕主营业务市场，拓展多层次能源业务发展模式，推进管理变革，严格落实安全生产与责任，在全体员工的共同努力下，一手防疫情、一手抓生产，各项工作顺利得以开展，实现了公司经营业绩的稳步增长。
1、天然气零售业务
2021年公司面对天然气价格剧烈波动以及新冠疫情反复带来的严峻挑战，在做好疫情防控的同时，积极为客户做好供气安全保障。此外，公司通过优化气源结构，全面降低了年内天然气采购的综合成本。截至2021年末，公司天然气年销售量为
4.45亿方，燃气供应及相关收入为13.96亿元。
2021年，公司多项大型燃气项目投产：苏尼特右旗L-CNG合建站4月开始试运行，日均销气量13吨；各子公司新增多个
大型工业用户，合计新增日销气量近10万方，其中上饶公司华辉铜业5月22日正式通气，最高日用气量达1.60万方。
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2、新用户开发
我国城镇化发展全面推进了清洁能源的利用，也符合广大民众对高品质生活的追求，这为公司开发居民燃气用户带来巨大潜力；此外，公司深入贯彻国家“双碳”要求，深挖工商业用户潜力，全面推动工商业用户燃煤锅炉替代，并积极开发工业园区用户。截至2021年末，公司新增燃气居民用户5.47万户；新增燃气非居用户690家。
3、优化气源结构
为应对天然气价格波动，保障气源供应稳定，公司在现有气源供应的基础上，积极拓展能源供应渠道，优化气源结构。
天津公司接通管道气代替LNG，全面降低购气运营成本，与中海油天津LNG接收站对接从码头提货LNG，进一步拓展气源来源；
天泓公司今年接通了管道气源，并获得了LNG增量指标，明确执行阶梯优惠价，为气源供应提供了必要的保障，同时也降低了采购成本；此外天泓公司直接参与海外气源对接，减少中间环节降低了采购成本，同时助推完成罐式LNG模式的线上数据互联互通，开启气源接收的新模式；上饶公司通过利用气源置换，积极协调周边气源，减少了LNG使用量，全面降低气源采购成本。
4、延伸业务
随着居民用户数量不断增加，潜在需求的深度开发价值日益凸显。公司以用户需求为根本出发点，全面推广燃气延伸业务。2021年，公司延伸业务收入达3186.23万元；上饶公司延伸服务产品新用户成交率达98%左右，部分延伸服务产品市场覆盖率已超过50%；旌能公司积极推进燃气保险业务及燃气具销售，同时启动燃气管道检测业务，全面开拓业务发展。公司整体延伸业务处于快速发展状态，相信未来发展潜力巨大。
5、扩充营业版图
公司坚定走“全产业链”的发展道路，积极扩大城燃等终端业务，多渠道对接上游气源业务，强化中游长输管道、液厂、储罐等支撑能力。公司今年积极推动对并购项目的考察调研工作，业务内容涵盖天然气全产业链，保持对部分项目的持续跟进了解，逐步有序地推进产业链发展进程。
上饶公司成功取得信州区中心城区外部沙溪镇、秦峰镇、朝阳镇、茅家岭街道4个镇街的燃气特许经营权，项目总面积达224平方公里，为公司持续发展奠定了坚实基础。
6、强化工程管理
截至2021年末，公司完成居民用户安装4.59万户，完成工商业用户安装251户，完成高、中、低压燃气管线和庭院管网铺设安装206.69公里。
公司完成“三年管网实施投资规划”编制工作，为企业资本性投资资金需求做好提前规划并提供了坚实的参考依据；组织完成年度投资立项审批，合理调整投资单价，指导子公司合理控制投资节奏。
全面开展集中采购工作，城燃公司延伸业务所需产品纳入集采清单，生产建设物资采占比已经达到70%，纳入集采清单内的物资综合采购价下降了25%。
7、加强财务资金管理
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公司以全面预算为主要管理工具，建立科学的财务分析和评价体系，提高各项资产的使用效率，完成资源的最优配置；
采用“收支两条线”加强集团资金的集中管理，提高资金使用效率；积极开拓融资渠道，集团借款平均利率较上年减少39个BP，降低了集团平均融资利率，并不断优化债务结构。
8、人力资源管理
公司通过搭建人才智能化流程管理体系，明确人力成本管控方式，以“薪酬总额”控制为抓手，明确子公司人工成本管控方式，建立公司内部职级序列与薪酬管理制度，使公司各级人事管控标准体系化、规范化和系数化。优化考核方式，建立实施“以存量为基础的增量考核”，从经营净利润和经济增加值两个维度落实考核；完善干部管理和考核体系，实施干部季度绩效考核，多维度进行干部工作评价。
报告期，公司实现营业收入150749.87万元，归属上市公司股东净利润5049.24万元；实现每股收益0.141元，每股经营活动产生的现金流量净额0.59元，加权平均净资产收益率4.91%。截止2021年末，公司总资产216204.93万元，归属于母公司所有者的股东权益105207.34万元。
报告期公司总体经营情况列示如下：
项目2021年（元）2020年（元）增减额（元）增减幅度
营业收入1507498714.091275434692.59232064021.5018.19%
营业成本1252105863.741029617366.86222488496.8821.61%
营业利润81396866.0163396543.0318000322.9828.39%
归属于母公司所有者的净利润50492433.8434922703.2915569730.5544.58%报告期，公司营业收入、营业成本、营业利润和归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增加，具体情况说明如下：
1、公司营业收入比上年同期增加23206.40万元，主要原因是：本报告期，各燃气子公司销气收入同比增加17530.45万元，延伸业务收入同比增加794.02万元；工程安装收入同比增加4919.22万元；子公司睿恒能源节能服务收入同比增加
1923.24万元，而发电制冷收入同比减少2215.52万元。以上综合影响营业收入较上年同期增长18.19%。
2、公司营业成本比上年同期增加22248.85万元，主要原因是：本报告期，各燃气子公司销气成本同比增加20306.74万元，延伸业务成本同比增加426.18万元，工程安装成本同比增加2691.89万元；子公司睿恒能源节能服务成本同比增加
1027.74万元，发电制冷成本减少2148.53万元。以上综合影响营业成本较上年同期增长21.61%。
3、公司营业利润比上年同期增加1800.03万元，主要原因是：本报告期，因主营业务发展使营业毛利增加，影响营业
利润增加957.55万元；子公司睿恒能源转出对河北磐睿能源科技有限公司应收债权计提的减值准备致营业利润同比增加
653.70万元。以上综合影响营业利润较上年同期增长28.39%。
4、公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加1556.97万元，增幅44.58%。主要是上述营业利润增加、捐赠增
加和相应调整企业所得税等共同影响所致。
15德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1507498714.09100%1275434692.59100%18.19%分行业
商业零售收入1221636.210.08%2397501.850.19%-49.05%
燃气供应及其相关收入1395981141.9992.60%1152118726.3590.33%21.17%
其他主营业务收入47087474.173.12%55718767.004.37%-15.49%
节能服务收入23256149.971.55%4023725.050.31%477.98%
能源站发电制冷收入0.00%22155241.001.74%-100.00%
其他业务收入39952311.752.65%39020731.343.06%2.39%分产品
商业零售收入1221636.210.08%2397501.850.19%-49.05%
燃气供应及其相关收入1395981141.9992.60%1152118726.3590.33%21.17%
其他主营业务收入47087474.173.12%55718767.004.37%-15.49%
节能服务收入23256149.971.55%4023725.050.31%477.98%
能源站发电制冷收入0.00%22155241.001.74%-100.00%
其他业务收入39952311.752.65%39020731.343.06%2.39%分地区
四川省402826880.8126.72%354096933.2827.76%13.76%
江西省256956939.5917.05%230029621.5218.04%11.71%
辽宁省63558744.164.22%52414137.224.11%21.26%
湖北省146708502.859.73%96182996.077.54%52.53%
江苏省531556349.2035.26%503301427.4139.46%5.61%
天津市90803164.146.02%16921301.721.33%436.62%
北京市0.00%22155241.001.74%-100.00%
内蒙古自治区15088133.341.00%333034.370.03%4430.50%分销售模式
商业零售收入1221636.210.08%2397501.850.19%-49.05%
燃气供应及其相关收入1395981141.9992.60%1152118726.3590.33%21.17%
其他主营业务收入47087474.173.12%55718767.004.37%-15.49%
16德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
节能服务收入23256149.971.55%4023725.050.31%477.98%
能源站发电制冷收入0.00%22155241.001.74%-100.00%
其他业务收入39952311.752.65%39020731.343.06%2.39%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减同期增减分行业燃气供应及其相
1395981141.991189478164.2414.79%21.17%24.67%-2.40%
关收入分产品燃气供应及其相
1395981141.991189478164.2414.79%21.17%24.67%-2.40%
关收入分地区
四川省402826880.81297239849.6526.21%13.76%9.13%3.13%
江西省256956939.59201519685.7921.57%11.71%13.81%-1.46%
江苏省531556349.20483837212.738.98%5.61%13.61%-6.40%分销售模式燃气供应及其相
1395981141.991189478164.2414.79%21.17%24.67%-2.40%
关收入
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量万立方米44517.1649001.1-9.15%燃气销售
生产量万立方米44517.1649001.1-9.15%
销售量千瓦时40194705.63-100.00%电力热力生产和供应
生产量千瓦时42243796.63-100.00%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用报告期，子公司睿恒能源分布式能源项目未运行致电力热力生产和供应无生产量和销售量。
17德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业和产品分类
单位：元
2021年2020年
行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
商业零售成本1036289.980.08%2063922.900.20%-49.79%
燃气供应及相关成本1189478164.2495.00%954090927.7692.66%24.67%
其他主营业务成本33292393.972.66%33525296.013.26%-0.69%
节能服务成本11757850.620.94%1480444.480.14%694.21%
能源站发电制冷成本0.00%21485308.482.09%-100.00%
其他业务成本16541164.931.32%16971467.231.65%-2.54%
单位：元
2021年2020年
产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
商业零售成本1036289.980.08%2063922.900.20%-49.79%
燃气供应及相关成本1189478164.2495.00%954090927.7692.66%24.67%
其他主营业务成本33292393.972.66%33525296.013.26%-0.69%
节能服务成本11757850.620.94%1480444.480.14%694.21%
能源站发电制冷成本0.00%21485308.482.09%-100.00%
其他业务成本16541164.931.32%16971467.231.65%-2.54%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
1、新设子公司
2021年7月，旌能天然气设立全资子公司德阳智诚安达管线检测技术有限公司，注册资本人民币200.00万元，实缴出资
35.00万元，并将其纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
18德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）409222005.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例27.16%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
3.79%
例公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1客户一117527647.217.80%
2客户二91289426.396.06%
3客户三77318448.575.13%
4客户四66020722.444.38%
5客户五57065760.653.79%
合计--409222005.2627.16%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）601003568.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例49.83%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1供应商一246453834.8420.43%
2供应商二98970623.008.21%
3供应商三89548115.307.42%
4供应商四86436413.217.17%
5供应商五79594582.216.60%
合计--601003568.5649.83%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
19德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
销售费用29347044.9530209726.05-2.86%无重大变动
管理费用97707118.7892030293.546.17%无重大变动
财务费用42016899.5243445239.76-3.29%无重大变动是报告期子公司德运通和睿恒能源
研发费用3928636.961680542.46133.77%研发投入增加所致。
所得税费用23863840.1623139360.943.13%无重大变动
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响依靠现代化的计算机信息处
理技术来管理天然气，节省淘汰旧的管理体制，德运通天然气业务数大量的人力、物力，提高员大大提高公司的决策效率，引进新的适应天然气已完结据采集系统的研发工的工作效率并且能够快速具有极大的市场竞争力发展的管理技术
反映出气量的进、销、存等状况和各种反馈信息分析天然气行业价格瞬息万变，研发挂牌价管一方面可以给公司采购气源及时的价格信息可以提供给德运通天然气挂牌价
理系统可以及时公布已完结提供决策依据，另一方面可决策者正确的市场信息，从管理系统的研发当天价格供下游客户以为公司定价提供参考而保障公司的利润参考基于合同能源管理的
进行数据采集和节能已申请知识产权4应用到公司产品和服务中，对公司进一步拓展相关市场数据采集与智能节能方式的研究项提升效率；有一定的帮助技术的研发公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）181163.64%
研发人员数量占比1.73%1.03%0.70%
研发人员学历结构——————
本科10666.67%
硕士000.00%
专科550.00%
研发人员年龄构成——————
30岁以下5425.00%
30~40岁9650.00%
40~50岁110.00%
公司研发投入情况
20德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
2021年2020年变动比例
研发投入金额（元）3928636.961680542.46133.77%
研发投入占营业收入比例0.26%0.13%0.13%
研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入
0.00%0.00%0.00%
的比例公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
√适用□不适用报告期，公司研发人员数量较上年同期增加7人，增加63.64%，主要是子公司睿恒能源2020年末开展余热发电合同能源管理服务业务以来，根据项目运行的情况，对项目耗能监控、数据分析等有进一步提升需求，因此于2021年初组织相应的专业技术人员形成研发团队，对用于合同能源管理的数据采集技术、合同能源管理用耗能监控技术等进行专项研发。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√适用□不适用报告期，公司研发投入总额占营业收入较上年同期增加224.81万元，增加133.77%，是由于子公司德运通研发团队进行了多项研发项目，和子公司睿恒能源对用于合同能源管理的数据采集技术、合同能源管理用耗能监控技术等进行了专项研发，共同影响所致。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计2031727722.771639222117.2423.94%
经营活动现金流出小计1820790160.961529476828.8919.05%
经营活动产生的现金流量净额210937561.81109745288.3592.21%
投资活动现金流入小计6298518.546304994.31-0.10%
投资活动现金流出小计77279719.3394656762.59-18.36%
投资活动产生的现金流量净额-70981200.79-88351768.2819.66%
筹资活动现金流入小计746550000.00855188236.42-12.70%
筹资活动现金流出小计831006498.31864244568.08-3.85%
筹资活动产生的现金流量净额-84456498.31-9056331.66-832.57%
现金及现金等价物净增加额55499862.7112337188.41349.86%
21德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加92.21%，主要是报告期因业务拓展、燃气供应及相关业务产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额同比增加19.66%，主要是上年同期公司支付购买子公司苏州天泓的股权转让尾款，报告期无此因素所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少832.57%，主要是报告期公司控制贷款规模、归还银行借款较上年同期增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
五、非主营业务分析
□适用√不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
占总资产占总资产比重增减重大变动说明金额金额比例比例主要是公司经营取得的货币资金增
货币资金193316067.388.94%139495311.406.45%2.49%加所致。
应收账款96965820.994.48%116031100.025.37%-0.89%无重大变动。
合同资产20602070.660.95%20144461.790.93%0.02%无重大变动。
主要是各城燃公司报告期安装工程
存货79726939.383.69%59252668.982.74%0.95%增加，从而合同履约成本增加所致。
投资性房地产117347809.525.43%125472972.035.80%-0.37%无重大变动。
长期股权投资108053410.425.00%91084884.704.21%0.79%无重大变动。
固定资产790414351.0336.56%749388024.1834.66%1.90%无重大变动。
在建工程89582705.024.14%108216285.955.01%-0.87%无重大变动。
是由于公司自2021年1月1日起执
行《新租赁准则》，对于首次执行日使用权资产4069302.340.19%0.00%0.19%前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
22德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
短期借款432052238.4019.98%535440000.0024.77%-4.79%无重大变动。
合同负债139391151.396.45%122016354.995.64%0.81%无重大变动。
主要是公司调整借款结构，长期借款长期借款214443821.929.92%84125000.003.89%6.03%增加所致。
是由于公司自2021年1月1日起执
行《新租赁准则》，对于首次执行日租赁负债3261984.410.15%0.00%0.15%前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
主要是子公司旌能天然气、罗江天然
应收款项融资33123900.761.53%61962264.432.87%-1.34%气和大连燃气应收票据减少所致。
是公司处置持有的交易性金融资产其他非流动金融
9951730.330.46%14951730.330.69%-0.23%上海广剑大通能源科技有限公司股
资产权所致。
主要是报告期子公司上饶燃气供气
长期待摊费用26495452.301.23%13807292.200.64%0.59%工程改良支出及各城燃子公司对超出使用期限的燃气表集中更换所致。
是报告期子公司旌能天然气承兑汇
应付票据1000000.000.05%12080000.000.56%-0.51%票到期承兑所致。
主要是报告期末应交增值税较年初
应交税费28498781.701.32%19849917.080.92%0.40%增加所致。
一年内到期的非是报告期初一年内到期的长期借款
0.000.00%30000000.001.39%-1.39%
流动负债到期归还所致。
是报告期末待转销项税较年初增加
其他流动负债8768721.690.41%5820474.880.27%0.14%所致。
是公司本年度安全生产费用使用数
专项储备3285.570.00%498483.590.02%-0.02%大于计提数所致。
是报告期实现归属于母公司所有者
未分配利润6739447.080.31%-41902825.33-1.94%2.25%的利润增加所致。
境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元计入权益的本期公允价本期计提的本期购买本期出售其他项目期初数累计公允价期末数值变动损益减值金额金额变动值变动
23德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
金融资产
1.交易性金融
资产（不含衍14951730.335000000.009951730.33生金融资产）应收款项融
61962264.4333123900.76
资
上述合计76913994.765000000.0043075631.09
金融负债0.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1）2020年10月，深圳市中燃燃气有限公司、牡丹江中燃城市燃气发展有限公司继续就与公司股权转让纠纷在黑龙江省
牡丹江市中级人民法院向本公司提起诉讼，请求判令被告向原告支付赔偿款项人民币14571162.00元；判令被告向原告支付违约金人民币19400000.00元；判令被告承担本案的案件受理费、财产保全费及财产保全担保费用。并申请冻结本公司名下的以下财产：1、公司在中国银行四川分行营业部的存款人民币1000.00万元；2、公司持有的大连新世纪燃气有限公司100%
的股权；3、公司持有的成都华联商厦有限责任公司16.63%的股权。截至2020年12月31日，大连新世纪及成都华联股权已被冻结，中国银行四川分行营业部银行账户尚未被冻结。
本公司在法定答辩期内继续提出管辖权异议申请，牡丹江市中级人民法院于2020年12月作出裁定，认为异议理由成立，裁定本案移送四川省成都市中级人民法院处理。深圳市中燃燃气有限公司、牡丹江中燃城市燃气发展有限公司对该裁定向黑龙江省高级人民法院上诉，黑龙江省高级人民法院于2021年4月6日裁定驳回其上诉，维持将本案移送四川省成都市中级人民法院的裁定。2022年1月10日，四川省成都市中级人民法院一审判决驳回深圳市中燃燃气有限公司诉讼请求，目前深圳中燃已提起上诉，待四川省高院二审。截至2021年12月31日，大连新世纪及成都华联股权尚未解冻。
因牡丹江燃气90%的股权系公司从原控股股东天津大通投资集团有限公司于2006年进行的部分资产置换中取得，大通集团向公司出具了承担相关资产或有债务的《承诺函》；若因公司取得牡丹江燃气股权之前的或有债务导致公司损失，公司将依据资产置换时所取得的《承诺函》向大通集团进行追偿，故公司未就该事项计提或有负债。
2）公司因历史形成住房专用基金、银行借款、融资租赁等抵押资产等原因，有价值183556568.02元资产，使用受到限制。
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
24德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
47589627.0071542000.00-33.48%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元截至资被投资产负债披露日披露索主要投资投资持股资金投资产品预计本期投是否公司合作方表日的期（如引（如业务方式金额比例来源期限类型收益资盈亏涉诉名称进展情有）有）况管道燃上饶高气供上饶市
铁经济应、销大通燃
26149股权投完成投18113
试验区售；燃增资80.00%自筹气工程长期否
927.00资资32.62
燃气有气管道有限公限公司工程安司装等德阳德德阳市通商贸材料贸55000旌能天股权投完成投21166
增资100.00%自筹长期否
有限公易00.00然气有资资54.55司限公司德阳智
诚安达检验、德阳市
管线检检测、35000旌能天股权投完成投-12585
新设100.00%自筹长期否
测技术测绘服0.00然气有资资5.65有限公务限公司司四川大通睿恒能源有河北磐新能源限公睿能源15205股权投完成投
项目技其他29.27%自筹司、百长期否
科技有200.00资资术开发川燃气限公司热电集团有限公司北京好四川大
风光储技术开38450通睿恒股权投完成投-10859
增资19.87%自筹长期否
能技术发0.00能源有资资.99有限公限公
25德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
司司、陈永翀等
4758937912
合计----------------0.00------
627.0071.53
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元截止报未达到是否为投资项截至报告期末告期末计划进披露日披露索项目投资本报告期资金项目预计固定资目涉及累计实际投入累计实度和预期（如引（如名称方式投入金额来源进度收益产投资行业金额现的收计收益有）有）益的原因瓦房店燃气
门站综自建是29500.0036758764.90自筹90.00%0.000.00不适用行业合工程
合计------29500.0036758764.90----0.000.00------
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
26德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
2、出售重大股权情况
√适用□不适用是否按计划如本期初股权出期实起至出
售为上施，如售日该所涉及交易市公司股权是否未按计股权为出售对与交易对的股权交易被出售出售价格贡献的出售为关划实披露披露上市公公司的方的关联是否已对方股权日（万净利润定价联交施，应日期索引司贡献影响关系全部过
元）占净利原则易当说明的净利户润总额原因及
润（万的比例公司已
元）采取的措施交易双上海广上海广剑减少报
2021方协商
剑大通大通能源告期净交易对方年08退股回
能源科科技有限249-251利润-4.48%否为本公司是是
月16购、注
技有限公司10%251万参股公司
日销、减公司的股权元资
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润德阳市旌能天然气经营
天然气有限子公司70000000.00708977012.59262153364.07510157859.2757807093.0646876590.24管理公司管道天然气
德阳罗江兴经营、压缩
能天然气有子公司天然气10000000.0056780095.0323357990.2247170545.337938486.508173582.48
限公司 （CNG）加气站管道燃气供上饶市大通
应、销售；
燃气工程有子公司88000000.00611770620.61174253379.74261656067.1123168212.9814521142.40燃气管道工限公司程安装等苏州天泓燃
子公司天然气销售24888900.00358459721.69151263589.73541255250.8018794018.2114963203.12气有限公司
27德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
成都华联商
厦有限责任子公司商业零售84000000.00132208447.79117521376.3646692072.449608616.819354765.10公司报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响减少报告期归属于母公司所有者的净利润德阳智诚安达管线检测技术有限公司新设
12.59万元
主要控股参股公司情况说明
1、德阳市旌能天然气有限公司（本公司拥有100%权益）
德阳市旌能天然气公司自2016年5月31日起纳入本公司合并范围，该公司还拥有5个子公司：德阳市旌能天然气管道工程有限公司（持股比例为70%）、德阳市旌能燃气设计有限公司（持股比例为100%）、阳新县华川天然气有限公司（持股比例为80%）、阳新县华川燃气服务有限公司（系阳新县华川天然气有限公司全资子公司，旌能天然气持股比例为80%）、德阳德通商贸有限公司（持股比例为100%）和德阳智诚安达管线检测技术有限公司（持股比例为100%）。
报告期，旌能天然气实现合并营业收入51015.79万元，比上年同期增加11061.90万元，增幅27.69%，主要是管道燃气收入和燃气安装工程收入增加所致。
报告期，旌能天然气实现合并净利润4687.66万元，比上年同期增加966.13万元，增幅25.96%，主要是营业毛利增加、管理费用和财务费用增加共同影响所致。
2、德阳罗江兴能天然气有限公司（本公司拥有100%权益）
德阳罗江兴能天然气有限公司自2016年5月31日起纳入本公司合并范围。
报告期，罗江天然气实现营业收入4717.05万元，比上年同期增加156.50万元，增幅3.43%，主要是管道燃气收入增加和燃气安装工程收入减少共同影响所致。
报告期，罗江天然气实现净利润817.36万元，比上年同期增加187.6万元，增幅29.82%，主要是燃气安装工程收入减少和投资收益增加共同影响所致。
3、上饶市大通燃气工程有限公司（本公司拥有100%权益）
上饶市大通燃气工程有限公司拥有3个子公司：上饶县大通燃气有限公司（持股比例为100%）、江西大通能源服务有
限公司（持股比例为68%）和上饶高铁经济试验区燃气有限公司（持股比例为80%）。
报告期，上饶燃气实现合并营业收入26165.61万元，比上年同期减少1020.46万元，减幅3.75%，主要是LNG销售收入和运输收入减少，管道燃气销售收入和燃气安装工程收入增加共同影响所致。
报告期，上饶燃气实现合并净利润1452.11万元，比上年同期增加228.97万元，增幅18.72%，主要是燃气安装工程毛利增加、燃气销售毛利和运输业务毛利减少共同影响所致。
4、苏州天泓燃气有限公司（本公司拥有72%权益）
苏州天泓燃气有限公司自2019年5月31日起纳入本公司合并范围，该公司还拥有6个子公司：南通建坤新能源有限公司
28德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文（持股比例为100%）、南通金鸿天然气有限公司（持股比例为100%）、苏州建坤天然气利用有限公司（持股比例为100%）、
扬州益杰燃气有限公司（持股比例为100%）、扬州益广天然气有限公司（系苏州建坤天然气利用有限公司全资子公司，苏州天泓持股比例为100%）、苏州平庄工业天然气有限公司（系苏州建坤天然气利用有限公司全资子公司，苏州天泓持股比例为80%）。
报告期，苏州天泓实现合并营业收入54125.53万元，比上年同期减少352.33万元，减幅0.65%，主要是苏州天泓受新冠疫情和能耗双控影响，客户用气量减少，同时LNG销售价格高位运行，导致取得的LNG销售收入小幅减少。
报告期，苏州天泓实现合并净利润1496.32万元，比上年同期减少1575.07万元，减幅51.28%，主要是苏州天泓受新冠疫情和能耗双控影响，客户用气量减少，LNG销售毛利大幅减少，导致取得的LNG销售利润大幅减少所致。
5、成都华联商厦有限责任公司（本公司拥有100%权益）
成都华联商厦有限责任公司拥有2个子公司和1个分公司：成都华联投资开发有限公司（持股比例为100%）、成都华联
物业管理有限公司（持股比例为100%）和成都华联商厦有限责任公司华联东环酒店分公司。
报告期，成都华联实现合并营业收入4669.21万元，比上年同期增加659.89万元，增幅16.46%，主要是上年同期受疫情影响租赁收入减少、物管费收入减少、关闭东环酒店进行装修等共同影响所致。
报告期，成都华联实现合并净利润935.48万元，比上年同期增加340.68万元，增幅57.28%，主要是上年同期采取减少租户租金、降低物管费、关闭东环酒店进行装修等措施应对疫情所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
1、天然气产、销量大幅增长
据国家发改委、国家统计局和海关总署发布的数据，2021年我国天然气产量为2053亿立方米，同比增长6.60%，连续5年增产超百亿方，继续保持良好增长势头。2021年我国天然气表观消费量为3726亿立方米，较去年和前年分别增长12.70%和21.10%，两年的平均增速为10.10%。中国城市燃气用气量占到天然气消费总量的38%，较2020年增加3个百分点，超过1400亿立方米，是我国天然气消费的主要下游。2021年全国新增气电装机容量约800万千瓦，我国天然气发电用气占到总用气量的18%，用气量达到650亿立方米。2021年化工行业整体景气度较高，但受限于国家用气政策限制，化工用气延续了过去中低速增长趋势，全年消费约300亿立方米，气占比为9%。工业用气是除城燃用气外，我国最大的天然气下游消费领域。2021年受到经济复苏提振，国内生产订单增加明显，工业用气明显增加，2021年工业用气在总用气中的占比达到37%，总用量超过1300亿立方米。
2、天然气对外依存度不降反升
天然气进口量为1675亿立方米，占总消费量的比为44.90%，同比增长272亿立方米，涨幅为19.4%。其中：LNG进口量
29德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
为1089亿立方米，占天然气总进口量的65%，同比增加162.8亿立方米，涨幅为17.60%；管道气进口量为585.5亿立方米，占天然气总进口量的35%同比增长108.9亿立方米，涨幅为22.80%。
其中，来自中亚管道天然气为441亿立方米，来自中俄东线的天然气约为100亿立方米（俄罗斯从2021年开始成为仅次于土库曼斯坦的我国第二大管道天然气进口国），其余40多亿立方米来自中缅天然气管道。
在2021年中国天然气表观消费量中，LNG液态表观消费量的贡献率从2020年的16.7%降至14.80%。2021年LNG价格较
2020年偏高，较管道气丧失经济性，而管道气供应充足，因此LNG液态消费量出现首次下滑且在天然气表观消费量中的占比下降。
从对外依存度来看，2021年中国国内天然气产量较2020年增长7.70%，而消费量同比增长12.70%国产天然气产量增速不及消费量增速，因此中国天然气对外依存度继续攀升，达到44.9%，高于2020年和2019年的41.50%和42.90%。
3、国内政策的利好在我国，天然气是实现“双碳”目标的重要力量，国家陆续出台《能源生产和消费革命战略（2016—2030）》、《2021年能源工作指导意见》、《“十四五”现代能源体系规划》等政策，明确积极发展天然气、高效利用天然气，以及构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系的政策导向；在当前及未来较长一段时间内，天然气仍将承担国家能源结构转型的重要作用，在“双碳”目标政策驱动下，推动能源绿色低碳转型，在工业、建筑、交通、电力等多领域有序扩大天然气利用规模，是助力能源碳达峰，构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要实现途径之一。
未来10年，是我国天然气发展不可错失的窗口期，我国能源消费结构中天然气占比要从当前8%的水平近乎再翻一倍，这将给天然气行业带来较大的增长空间。预计未来随着供暖领域煤改气进程的不断深入，叠加“双碳”目标下压减燃煤发电的刚性要求及我国城镇化进程逐步加快，不断完善的天然气产供销体系，将推动能源高质量发展，我国天然气消费量将进一步上升。但另一方面，随着能源转型改革的深入，多层次能源市场也吸引了众多主体参与布局，形成了更为激烈的竞争环境，激烈的产业链布局竞赛也正在不断倒逼产业链内部协同与深化变革。
（二）公司发展战略
公司将坚定信心，聚焦主业，立足长远，科学布局，以致力于成为具备综合竞争力的一流清洁能源供应服务企业为目标：
继续加强燃气全产业链一体化建设，拓展上游气源渠道及资源总量；加强中游管网建设及运输体系规模能力，强化数字技术和信息化覆盖，以更高的质量拓展公司业务。公司将把握好双碳“1+N”顶层设计下的国内能源体系深度变革的契机，全力开发区域内的新居民用户、商服和工业公户，进一步提高经营区域内的气化率；积极向经营区域外拓展，抓住经济体制改革和能源结构改革带来行业洗牌的机遇；采取并购方式，积极寻找优质燃气项目标的；扩大经营范围，整编市场区域，全面开拓增量业务。在延伸业务方面，公司致力于从用户角度实际需求出发，以为用户提供安全、高效、功能丰富、品质值得信赖的多样化产品和服务，全面提升用户粘度，驱动公司利润增长。在新能源领域，公司将把握此次新能源发展的机会和势头，加快对各类产业的深度研究和市场开发，寻找合适实际，因地制宜的推进项目投资建设，为实现国家“双碳”目标做出积极贡献。
30德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
（三）2022年经营计划
2022年，全球经济将从疫情冲击和刺激政策中回归正常，“双碳1+N”顶层设计下的国内能源体系将迎来深度变革，在这
重大历史节点交会的重要年份，公司已于2022年1月21日正式改名为“德龙汇能集团股份有限公司”，新名字意味着新起点，新征程，新目标。公司将坚定发展信心，稳字当头、稳中求进；用高瞻远瞩的战略眼光、创新求变的管理思路和坚定不移的信念、耐心和勇气直面挑战；把握机遇，全面贯彻变革理念，加快构建新发展格局，拓展新能源业务发展方向；通过“提高认同、聚合需求、协同竞争”，打造公司在区域市场的竞争力，关注低碳化能源解决方案，为服务对象、合作伙伴构建能效最高，价值最优的生态能源环境，为建设成为具备综合竞争力的能源企业而不懈奋斗。
1、聚焦深耕主业，发挥协同竞争优势。继续发挥特许经营优势，加大服务实体经济力度，围绕服务实体、绿色、小微
经济和乡村振兴，巩固民生工程业务基石；提高客户认同，夯实客户需求，持续扩大需求；积极探索创新业务，推动创新业务加速；整合公司内外部资源，深化多层次能源生态圈；完善协同机制，强化区域协同，深化价值创造。紧紧围绕生产经营目标，稳步开展工作，确保经营目标的全面实现。
2、统筹优化资源，扩张产业规模。构建长期稳定、有竞争力的资源的协作模式，在上、中游积极寻求布局机遇；灵活
运用公司现有及国家管网开放的运输渠道，深入利用现有存量燃气市场积累的资源优势，精耕细作，深挖潜能，提高现有区域市场的气化率；同时要积极向现有经营区域周边大力拓展，扩大经营区域；结合自身业务特点，全面开展燃气业务延伸服务；不断提升内部工程质量，协同合作价值，同时承接外部燃气施工、燃气管道检测等业务，全面提升企业盈利能力。
3、积极寻找合适的并购标的，全面推进产业链的布局。加快对天然气产业政策的研究，培育上游资源、中游管网及运
输、下游应用的有机生态链，构建包括接收站、储气库、城燃储罐在内的产业链合作模式；加快公司内部各区域生态的互联互通，实现气液动态互补；关注新能源产业发展机遇，以氢能、储能及光伏等新能源为发展方向，加速布局新能源产业，形成传统能源+新能源两大产业双轮驱动、齐头并进，提升上市公司业绩。
4、运用好资本市场的融资工具，实现产业跨越式发展。高度关注公司所处行业发展趋势，持续对影响公司发展的政策
因素、经济因素、社会因素和技术因素等进行监测分析，充分把握经济稳定政策出台、产业升级加速带来的发展机遇，一方面确保间接融资规模，严控融资成本、优化融资结构，保障资金和流动性安全，另一方面通过资本市场再融资、引进战投等增强资本实力，双管齐下，有效地支持公司业务发展和战略目标的实现。
5、迎接变革，构筑公司管理新模式。完善公司内部控制，优化制度建设和流程管理；强化业务线上管控，提高业务信
息化、标准化的水平；通过机制创新、管理协同、培训赋能等激发员工的参与感、获得感，促进公司保持发展活力，带动盈利能力提升；同时坚持“走出去”和“向外看”的态度，充分认识到对标学习的重要性，看到优秀企业的长处，在不断比较中找差距，要通过“比、拼、抢、争”的精神和实际作为，不断提升集团公司各项管理工作的综合水平。
6、全面强化安全管理，保障各项生产工作平稳运行。将确保燃气用户、企业员工生命和财产安全放在首位，强化安全
监督检查；定期监督安全管理执行情况，落实联合检查机制，对存在的隐患及时整改治理并做好相应记录；全面建立和推行安全生产责任制度和应急预案管理办法，强化企业安全生产红线意识和底线意识，确保全年无安全事故发生。
公司提醒投资者：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，经营计划与实际经营业绩可能存在差异，投资者对此
31德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
应保持足够的风险意识。
（四）公司未来发展可能面临的风险
1、天然气资源紧缺风险。目前国际局势紧张，随之带来不稳定的能源供给关系。短期及未来一段时间内，天然气资源
采购及成本变化可能存在一定风险。公司将坚持产业链协同发展，充分利用上游开放及国网开放公平原则，做大做稳燃气主业，同时积极切入新能源行业，推动公司步入可持续发展道路。
2、周期性风险。经济发展和天然气产业均具有周期性，随着天然气产业，尤其是LNG市场化属性的不断加强，国际政
治和经济形势变化复杂，均会造成天然气行业的生产、供给、价格的波动，进而对公司的生产经营产生影响。
3、政策风险。天然气市场化改革持续推进，中间环节放开，可能出现新的天然气供应方式及政策导向，给公司现有业
务及客户带来不确定性发展。公司将严密关注行业政策导向，持续对影响公司发展的政策因素等进行监测分析，充分把握机遇，迎接挑战。
4、新冠疫情风险。新冠疫情在国内呈多点散发趋势，针对国内各地疫情反复可能给公司工商业、交通运输等相关业务
的增长带来不确定性影响，公司在一手紧抓疫情防控的同时，另一手紧抓生产经营，争取实现疫情防控和安全生产两不误。
5、安全风险。安全是公司的生命线，公司将坚守基础运营防线，着力抓实风险防控，强化合规体系建设，提升潜在风险管控，推动监督力量整合，确保筑牢安全生产的底线。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√适用□不适用谈论的主要内容及调研的基本情况接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象提供的资料索引
2021年01月01
公司经营、更名、参
日—2021年12公司电话沟通其他投资者股公司等情况月31日
四川辖区上市公司的社会公益、经
2021年9月16
公司投资者网其他其他投资者营研发布局、股权激日上集体接待日励等情况。
32德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规等要求以及公司《章程》的规定，通过完善公司内部控制制度，深化部门协调合规运作，加强信息披露工作，完善并强化投资者关系管理工作，持续推进公司规范运作和风险防控，维护公司及股东的利益，切实提高公司治理水平，确保公司规范健康发展。
公司股东大会、董事会、监事会、经营层形成了权责明晰、运作协调、有效制衡的治理结构和制度体系。公司法人治理结构主要内容如下：
（1）关于股东与股东大会
报告期内，公司共召开股东大会3次，审议并通过了全部议案内容。公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序；为方便股东行使表决权，公司以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，平等对待所有股东，尊重中小股东权益；此外，所有股东大会均由见证律师到场见证，并出具法律意见书。
（2）关于董事和董事会
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；报告期内，1名董事因个人原因辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，未影响董事会正常运行，公司董事会的人数、构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事依照法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件，勤勉尽职地履行职责和义务，并积极参加相关培训，提高自身规范运作意识，有效地保证了董事会的规范运作和科学决策。
独立董事能够充分利用其财务、金融等方面的专业特长，为公司的决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。
公司董事会下设4个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，专门委员会成员全部由董事组成，按照各委员会实施细则规范运作。
报告期内，公司共召开13次董事会，各次会议的召集、召开及决策程序均符合公司治理的要求，会议决议合法有效。
（3）关于监事和监事会
公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。
报告期内，公司共召开5次监事会会议，公司各监事在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法行使监督权，对相关重大事项发表意见，为公司及股东的合法权益的维护起到了积极的作用。
报告期内，1名监事因个人原因辞去监事职务，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》规定补选了监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规的规定。
（4）管理层
33德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。
（5）信息披露与知情人管理
公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》要求，做好公司信息管理与披露工作，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露有关信息，信息披露业务流程符合规范要求。公司按照《内幕信息知情人管理制度》相关要求，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。
（6）投资者关系管理
公司重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券事务部作为投资者关系管理的具体实施机构，组织实施投资者关系的日常管理工作，包括投资者电话咨询、互动易问题回复、投资者管理工作档案的建立和保管等，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立分开，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，独立核算，具有独立完整的业务和自主经营能力，独立承担经营责任和风险：
1、业务方面：公司拥有独立、完整的业务体系，公司主营业务所属资产完整，业务方面独立于控股股东，具有独立自主经营能力。
2、人员方面：公司设有独立的企管人事部，具有独立的劳动用工、人事及薪酬管理体系，独立于控股股东。公司的高
级管理人员不在股东单位担任职务或领取薪酬，均在本公司专职工作并领薪。
3、资产方面：公司资产产权关系明晰，公司资产和业务资源由公司独立控制并支配，不存在公司资产被控股股东占用、支配或干预而有损公司利益的情形。
4、机构方面：公司拥有独立、健全的组织机构，独立运作，行使各自的职责，与控股股东及其相关职能部门之间不存在隶属关系。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，设有独
立的银行账户，依法独立纳税。
34德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参与会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议比例会议审议通过：1.《关于向控股二级子公司阳新华川提供担保的议案》；2.《关于向全资子公司上饶2021年第一次临时股东大2021年01月2021年01月燃气提供担保的议案》；3.《关于公司及控股子公
44.15%临时股东大会会25日25日司预计为控股子公司提供担保额度的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：
2021-009。
会议审议通过：1.《2020年度财务决算报告》；2.《2020年度董事会工作报告》；3.《2020年度监事会工作报告》；4.《2020年度利润分配预案》；5.《2020年年度报告及年度报告摘要》；6.《关于调
2020年年度股年度股东大2021年05月2021年05月44.13%整预计担保额度的议案》；7.《关于续聘会计师事东大会会21日21日务所的议案》；8.《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：
2021-034。
会议审议通过：1.《关于补选公司监事的议案》。
2021年第二次临时股东大2021年08月2021年08月
44.10% 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：
临时股东大会会31日31日
2021-047。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期增本期减期初持其他增期末持股份增任职性任期起始任期终止持股份持股份姓名职务年龄股数减变动股数减变动状态别日期日期数量数量
（股）（股）（股）的原因
（股）（股）
2018年11月2023年11月
丁立国董事长现任男52
07日25日
35德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
2022年03月2023年11月
吴玉杰董事现任男59
18日25日
2022年03月2023年11月
张纪星董事现任男52
18日25日
2018年11月2023年11月
田立新董事现任男47
07日25日
董事、总经2020年11月2023年11月吕涛现任男49理26日25日
2022年03月2023年11月
董事现任男44
18日25日
姚志伟
2022年03月2023年11月
财务负责人现任男44
03日25日
2017年11月2023年11月
杨波独立董事现任男47
27日25日
2020年11月2023年11月
黎军独立董事现任男48
26日25日
2020年11月2023年11月
刘志强独立董事现任男49
26日25日
2021年08月2023年11月
王海全监事会主席现任男52
31日25日
2018年11月2023年11月
王辉监事现任男44
07日25日
2020年11月2023年11月
苏启祥职工监事现任男5803580035800增持
26日25日
2003年10月2023年11月
董事会秘书现任女49
26日25日
郑蜀闽
2018年11月2023年11月
副总经理现任女49
07日25日
2017年04月2023年11月
许罡副总经理现任男47
27日25日
董事、财务2018年11月2021年10月郑平离任男43负责人07日12日
2019年10月2021年08月
马晖监事会主席离任男38
15日31日
2020年04月2022年02月
秦亮董事离任男38
10日28日
2020年04月2022年02月
周顺董事离任男38
10日28日
36德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
合计------------03580035800--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
1、报告期内，马晖先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。
2、报告期内，郑平先生因个人工作调整辞去公司董事、财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因马晖监事会主席离任2021年08月31日申请辞职
郑平董事、财务负责人离任2021年10月12日申请辞职周顺董事离任2022年02月28日申请辞职秦亮董事离任2022年02月28日申请辞职吴玉杰董事被选举2022年03月18日董事补选张纪星董事被选举2022年03月18日董事补选董事被选举2022年03月18日董事补选姚志伟财务负责人聘任2022年03月02日财务负责人补聘
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事丁立国，男，本科。曾任唐山长城轧钢总公司董事长、唐山市立国实业集团有限公司董事长。现任第十一届全国人大代
表、第十六届中国十大杰出青年、全国劳动模范、亚布力企业家论坛轮值主席（2017-2018）、阿拉善SEE生态协会终身会
员等社会职务；现任北京顶信瑞通科技发展有限公司董事长，德龙控股有限公司董事会主席，本公司董事长，天津市新天钢钢铁集团有限公司董事长等职务。
吴玉杰，男，大专。曾任唐山恒安实业有限公司副总经理、邢台德龙机械轧辊有限公司董事长、涞源县奥宇钢铁有限公司总经理、德龙集团总裁、新天钢集团总裁兼天钢公司总经理。现任德龙集团副董事长，本公司董事等职务。
张纪星，男，大专，注册会计师。曾任德龙集团审计监察部长、财务部长，唐山市德龙钢铁有限公司财务副总经理、常务副总经理、总经理兼迁安轧一钢铁集团有限公司总经理。曾荣获全国钢铁工业劳动模范。曾担任河北省唐山市第十五届人大代表。现为天津市河西区政协委员，现任德龙集团董事，德龙、新天钢钢铁集团副总裁，天津钢铁集团有限公司党委书记，本公司董事等职务。
田立新，男，本科，高级会计师，注册税务师。曾任德龙钢铁有限公司总经理助理、副总经理；现任德龙、新天钢钢铁集团副总裁，本公司董事等职务。
吕涛，男，硕士，高级会计师。曾任河南省邮电管理局财务处科员、中国网通集团郑州市分公司财务总监、中国网通集
37德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
团焦作市分公司副总经理、中国网通集团河南省分公司风险部副总经理、中国联通河南分公司销售部副总经理、北京慧基泰
展投资有限公司常务副总经理；2014年4月至2020年8月期间担任金鸿控股集团股份有限公司副总经理、董事、副董事长兼总
经理、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。现任本公司董事、总经理。
姚志伟，男，本科，会计师。曾任滦河集团财务部主管，唐山德龙钢铁有限公司审计部部长助理、财务部部长，唐山玉田金州实业有限公司财务总监，天津市新天钢冷轧薄板有限公司副总经理，天津市新天钢中兴盛达有限公司总经理助理，兼任天津市新天钢钢线钢缆有限公司总经理助理。现任本公司董事、财务负责人。
杨波，男，博士，拥有十余年外资金融机构服务经验，2007年以来，先后担任申能集团财务有限公司，上海申能诚毅股权投资有限公司、上海诚毅新能源创业投资有限公司、上海诚毅投资管理有限公司等公司高管；现任申能集团财务有限公司
董事、总经理，本公司独立董事。
黎军，男，硕士，拥有资产评估师、注册会计师、税务师资格。多次在北京国家会计学院、上海国家会计学院、清华五道口EMBA授课，2016年7月至2019年，作为中国证监会重组委委员，数次审核上市公司发行股份购买资产、吸收合并、借壳上市等发行申请事项，对上市公司相关资本运营有一定了解。现任北京国融兴华资产评估有限责任公司首席评估师、副总裁，本公司独立董事。兼任中国资产评估协会常务理事、财政部文化司评审专家及多家中央企业评审专家、中评协专业技术鉴定委员会委员、中评协公允价值评估委员会委员、中评协文化艺术品评估委员会委员。
刘志强，男，硕士。拥有丰富的战略规划、经营系统及股权激励领域专业经验，曾就职于四川大学水电学院、中国水利水电对外公司投资部，曾任和君咨询资深合伙人、战略管理委员会常委、战略顾问委员会常委、和君股权激励研究中心创建人，苏州固得、汇洁股份独立董事。现任北京和耘管理咨询有限公司董事长，本公司独立董事。
2、监事王海全，男，本科。曾任德龙钢铁股份有限公司总经理。现任德龙控股有限公司董事兼董事长助理，本公司监事会主席等职务。
王辉，男，博士。曾任天津大通投资集团有限公司投资经理、河北工业大学教师；现任天津大通投资集团有限公司董事长助理，本公司监事等职务。
苏启祥，男，本科。曾任成都军区测绘大队助理工程师，成都军区特种侦察大队站长、副中队长、参谋，成都华联商厦股份有限公司人事部副经理、政治工作部主任，成都华联商厦分公司总经理助理兼成都华联物业管理有限公司总经理；现任四川大通燃气开发股份有限公司党委副书记兼纪委书记；成都华联商厦有限责任公司副总经理。
3、高管吕涛，同董事经历。
姚志伟，同董事经历。
郑蜀闽，女，硕士。自1999年起长期从事上市公司规范治理、资本市场投资和融资工作，历任本公司证券事务代表，本
公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届董事会董事、董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书。
许罡，男，硕士，高级工程师。自1993年起长期在我国石油天然气行业工作，曾就职于中国石化，先后在中原油田天然
38德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
气产销厂、天然气分公司生产运行处、新能源项目筹备组和江西省天然气有限公司、广东省天然气管网公司工作，从事过天然气开采、长输管道运行、市场开发及分布式能源、水运行业应用LNG等方面的销售、技术和管理工作，有着丰富的行业经验和深厚的专业知识。自2017年4月至今任本公司副总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴
法定代表人、2016年08月丁立国北京顶信瑞通科技发展有限公司否董事长17日在其他单位任职情况
√适用□不适用任职人员在其他单位在其他单位是否其他单位名称任期起始日期任期终止日期姓名担任的职务领取报酬津贴
Honest Joy International Ltd 董事 2008 年 04 月 10 日 否
Golden Top Group Limited 董事 2008 年 06 月 23 日 否
Best Decade Holdings Limited 董事 2003 年 09 月 18 日 否德龙控股有限公司董事局主席2005年03月01日是
Delong Holdings Pte Ltd
法定代表人、德龙钢铁有限公司2003年12月31日否董事长国电远鹏能源科技股份有限公司董事2015年12月30日否
法定代表人、邢台德龙机械轧辊有限公司2007年06月18日否董事长
法定代表人、河北德龙现代特种管件制造有限公司2005年11月29日否丁立国董事长
法定代表人、邢台新龙煤气回收有限公司2007年06月14日否董事长
法定代表人、涞源县奥宇钢铁有限公司2015年03月31日否董事长北京德联运通投资管理有限公司董事2008年02月20日否天津市新天钢钢铁集团有限公司董事长2019年04月11日否
法定代表人、唐山市德龙钢铁有限公司2019年12月12日否董事长凌霄（天津）产业互联科技有限公司执行董事2021年02月01日否凌霄（天津）工业互联网有限公司执行董事2021年03月01日否
上海德龙钢铁集团有限公司法定代表人、2020年05月19日否
39德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
董事长英国亚洲潘若根国际有限公司董事2017年12月19日否德龙控股有限公司董事2017年07月01日否
Delong Holdings Pte Ltd德鑫钢铁有限公司董事2017年08月04日否中煤旭阳能源有限公司董事2010年04月01日否吴玉杰德龙钢铁有限公司董事2014年12月26日否邢台德龙机械轧辊有限公司董事2017年07月13日否天津市新天钢钢铁集团有限公司董事2019年12月01日否涞源县奥宇钢铁有限公司董事2015年03月01日否邢台新龙煤气回收有限公司董事2017年07月01日否上海德龙钢铁集团有限公司副董事长2020年10月08日是天津市新天钢钢铁集团有限公司董事2022年01月01日是天津市同达国际贸易有限公司监事2017年05月31日否
法定代表人、
天津德瑞再生资源利用有限公司经理、执行董2019年06月01日否事
张纪星法定代表人、唐山市玉田金州实业有限公司2018年07月01日否经理
法定代表人、唐山市榕泽钢材加工有限公司2018年09月01日否执行董事
法定代表人、唐山鹏瑞再生资源回收利用有限公司2018年07月01日否经理鑫联环保科技股份有限公司董事2017年10月26日否涞源县奥宇钢铁有限公司监事2015年03月31日否
法定代表人、
德众国际融资租赁有限公司执行董事、总2017年09月01日否经理田立新邢台新龙煤气回收有限公司董事2017年07月13日否德龙钢铁有限公司董事2017年07月13日否唐山市德龙钢铁有限公司监事2021年08月01日否德龙控股有限公司副总裁2013年05月01日是
Delong Holdings Pte Ltd上海德龙钢铁集团有限公司董事2020年05月19日否
杨波申能集团财务有限公司董事、总经理2021年02月04日是
黎军北京国融兴华资产评估有限责任公司首席评估师、2009年01月01日是
40德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
副总裁、董事北京中泽融信管理咨询有限公司董事2016年08月11日否北京和耘管理咨询有限公司董事长2018年01月26日是刘志强北京和众汇富科技股份有限公司董事2017年09月30日是德天（邢台）再生资源利用有限公司法人、董事长2020年01月01日否
邢台德龙房地产开发有限公司法人、董事长2008年01月07日否德龙控股有限公司董事兼董事
2019年05月01日否
王海全 Delong Holdings Pte Ltd 长助理南宫市永振房地产开发有限责任公司监事2013年04月03日否天津市新天钢钢铁集团有限公司监事2022年01月01日否上海德龙钢铁集团有限公司监事2020年05月01日否天津大通投资集团有限公司董事长助理2014年10月01日是
天津大通新天有限公司董事、总经理2017年12月01日否
法定代表人、王辉天津大通博涵股权投资管理有限公司2016年04月28日否执行董事广平大通智能家居产业发展有限公司经理2018年04月10日否天津大通融汇资产管理有限公司董事2015年06月17日否
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事的报酬经董事会、监事会审议通过后，提请公司股东大会审议批准；公司高级管理人员的报酬经董事会审议批准。
1、董事津贴
经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过、2011年第一次临时股东大会批准，按以下标准支付外部董事津贴（含税）：
独立董事津贴5000元/月，外部董事津贴3000元/月，董事长津贴5000元/月。
2、监事津贴
经公司第八届监事会第十四次会议审议通过、2011年第一次临时股东大会批准，按3000元/月（含税）支付外部监事津贴。
3、高级管理人员薪酬
经公司第十一届董事会第九次会议审议同意，公司高管年薪（含税）支付标准为：公司总经理76万元/年（含税）、常务副总经理66万元/年（含税）、副总经理66万元/年（含税）、董事会秘书66万元/年（含税）、财务负责人66万元/年（含
41德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文税），基本年薪按月发放，实际年薪总额在年薪标准的85%至120%之间浮动。
报告期，公司已支付董事、监事和高级管理人员应领取的报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬
丁立国董事长男52现任6.00是
田立新董事男47现任3.60是
吕涛董事、总经理男49现任88.20否
杨波董事男47现任6.00否
黎军董事男48现任6.00否
刘志强董事男49现任6.00否
王海全监事会主席男52现任0.90是
王辉监事男44现任3.60是
苏启祥监事男58现任37.09否
郑蜀闽董事会秘书、副总经理女49现任75.00否
许罡副总经理男47现任75.00否
郑平董事、财务负责人男43离任71.00否
秦亮董事男38离任3.60是
周顺董事男38离任3.60是
马晖监事会主席男38离任2.70是
合计--------388.29--
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议
审议通过了：《关于公司申请银行借款的议案》《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》《关于向控股二级子公司阳第十二届董事会新华川提供担保的议案》《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》
2021年01月07日2021年01月08日
第三次会议《关于公司及控股子公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
第十二届董事会审议通过了：《关于公司申请银行借款的议案》，详见巨潮资讯网
2021年01月18日2021年01月19日
第四次会议 （www.cninfo.com.cn）相关公告
42德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
第十二届董事会审议通过了：《关于公司申请银行借款的议案》《关于向控股子公司天泓燃
2021年03月25日2021年03月26日
第五次会议 气提供担保的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
审议通过了：《2021年第一季度报告》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》《关于为上饶燃气向招商银行融资提供担保的议案》《关于为上饶燃气向昆仑银行融资提供担保的议案》《关于向控股子公司天泓燃气提供担保的议案》
第十二届董事会《关于日常关联交易确认及预计的议案》《关于调整预计担保额度的议案》
2021年04月28日2021年04月30日
第六次会议《2020年度总经理工作报告》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于召开2020年年度股东大会的议案》《2020年度董事会工作报告》《关于会计政策变更的议案》《关于2020年度计提减值准备的议案》《2020年财务决算报告》《2020年利润分配预案》《2020年年度报告全文及摘要》《2020年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
第十二届董事会审议通过了：《关于向成都农商行西区支行借款的议案》，详见巨潮资讯网
2021年06月28日2021年06月29日
第七次会议 （www.cninfo.com.cn）相关公告
第十二届董事会审议通过了：《关于全资子公司上饶燃气置换银行借款的议案》，详见巨潮
2021年07月23日2021年07月24日
第八次会议 资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
第十二届董事会审议通过了：《2021年半年度报告》《2021年半年度报告及摘要》《2021
2021年08月05日2021年08月06日
第九次会议 年半年度财务报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
第十二届董事会审议通过了：《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，详见巨潮
2021年08月13日2021年08月14日
第十次会议 资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告此次会议只审议通过了：《关于控股子公司睿恒能源向其参股公司河北磐
第十二届董事会2021年09月01日睿增资的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—
第十一次会议业务办理》规定可免于公告。
第十二届董事会审议通过了：《2021年第三季度报告》，详见巨潮资讯网
2021年10月21日2021年10月25日
第十二次会议 （www.cninfo.com.cn）相关公告此次会议只审议通过了：《关于上饶燃气向高铁燃气以燃气管网资产实缴
第十二届董事会2021年10月30日出资的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业
第十三次会议务办理》规定可免于公告。
第十二届董事会审议通过了：《关于上饶燃气签署房屋征收补偿安置相关协议的议案》，详
2021年11月08日2021年11月10日
第十四次会议 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告审议通过了：《关于拟更名公司名称及证券简称暨修订的议
第十二届董事会2021年12月30日2021年12月31日案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，详见巨潮资讯网
第十五次会议（www.cninfo.com.cn）相关公告
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次董事姓名本报告期应参现场出席以通讯方式参委托出席缺席董事会出席股东大会未亲自参加董
43德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
加董事会次数董事会次数加董事会次数董事会次数次数事会会议次数丁立国1311200否0田立新1311200否0吕涛1311200否3杨波1311200否0黎军1311200否0刘志强1311200否0
郑平（2021年10
91800否3月离任）
秦亮（2022年2
1311200否0月离任）
周顺（2022年2
1311200否0月离任）连续两次未亲自出席董事会的说明无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，勤勉尽责，通过审阅文件、现场考察等多种形式，重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；同时通过电话、邮件等方式与公司的管理层及相关人员保持密切联系，关注经济形势的变化对公司的影响，对公司的业务、生产、治理等事项认真评估考量，根据公司实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关意见和建议，并监督和推动董事会决议的执行和落实，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。
各独立董事也从专业角度提出合理意见和建议，对董事会科学决策起到了积极促进作用，为维护公司和全体股东特别是中小股东的权益发挥了应有的作用。
44德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况委员会召开会提出的重要其他履行异议事项具体成员情况召开日期会议内容
名称议次数意见和建议职责的情况情况（如有）审议通过了：《关于会计政策变更的议案》、《关于2020年度计提减值准备的议案》、《审计报告、内控审计报告》、《2020年财务决算报黎军、杨审计委2021年04告》、《对会计师事务所2021年审波、田立1无员会月27日计工作评价总结》、《2020年度内部新控制评价报告》、《2021年第一季度报告》、《关于关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议通过了：1.公司独立董事津贴、
外部董事津贴、董事长津贴按照公
薪酬与杨波、黎
2021年04司2011年第一次临时股东大会审
考核委军、田立1无
月27日议通过的标准发放；2.公司高管薪员会新酬按照第十一届董事会第九次会议审议通过的标准发放
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）43
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）996
报告期末在职员工的数量合计（人）1039
当期领取薪酬员工总人数（人）1039
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）3专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员387
45德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
销售人员174技术人员106财务人员69行政人员173其他130合计1039教育程度
教育程度类别数量（人）博士0硕士13本科177大专282中专及以下567合计1039
2、薪酬政策
公司遵循分级管理、正向激励、相对公平的原则，建立了企业负责人考核年薪制、管理人员岗位绩效工资制、生产技术人员计件工资制为主体的薪酬体系。从而确保薪酬体系对各部门员工的相对公平，更有助于配合公司的经营战略，促成组织和个人目标的实现。
3、培训计划
公司展开了内外相结合的培训方式，内部培训为增进集团内各子公司之间了解，增进内部协作，促进内部资源整合，外部培训以提升全员综合能力为基础，以提高员工实际岗位技能、团队协作融合为重点，建立了具有公司特色的全员培训机制，增进集团内部了解的同时营造认真学习、共同学习的工作氛围，通过相互学习、交流、借鉴，开拓思路，有所启发。全面促进员工成长与发展和员工队伍整体竞争力的提升，确保培训对公司业绩达标和战略实施的推进力。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用
46德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。独立董事已对相关议案发表同意意见，未损害中小投资者的合法权益。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
1、股权激励
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况
□适用√不适用
2、员工持股计划的实施情况
报告期内员工持股计划终止的情况
√适用□不适用2016年5月中国证券监督管理委员会核发《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]897号），核准公司非公开发行不超过78690807股新股，四川大通燃气开发股份有限公司-第一期员工持股计划认购了1000万股新股，限售期36个月。2019年6月10日，员工持股计划所持1000万股股份解除限售，至2022年1月4日，公司员工持股计划所持有的1000万股股份已通过集合竞价交易方式全部出售完毕，相关资产的清算和分配工作已完成，员工持股计划提前终止。
3、其他员工激励措施
□适用√不适用
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，建立内部控制体系，并结合监管要求和内外部环境变化，调整组织架构，制订、修订内部控制制度，更符合公司的业务特点，保障内控体系的完整性、合理性和有效性。公司定期开
47德龙汇能集团股份有限公司2021年年度报告全文
展内部控制自我评价，深化全面预算管理，加强内部控制，规范内部管理，有效促进了公司战略目标的实现。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
报告期内，公司坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，明确矢量一致抓管理的工作原则，建立健全公司内控体系，加强制度执行力，提高内控管理有效性，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。通过建立以全面预算为抓手的管理模式，优化资源配置，促进公司有效组织和协调经营管理活动，发挥全面预算管理的积极作用。建立集团资金管控思维，加强监管，利用内部资源降低融资成本，有效防范资金风险。公司对子公司实施以财务、市场投资、企管人事、工程采购、法务、行政六大职能条线的管控，同时审计监察部对公司的经营管理活动实施监督管理，加强对子公司职业化专业化管理，提高公司整体合规水平。
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年04月15日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网：《2021年度内部控制评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并
99.63%
财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并
98.52%
财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
1、重大缺陷：公司高级管理人员舞弊；公1、重大缺陷：缺乏民主决策程序，决
司更正已公布的财务报告；注册会计师发策过程不民主，造成严重决策失误；经现当期财务报告存在重大错报，内部控制营行为严重违反国家法律、法规等相关在运行中未发现该错报；公司对内部控制规定；管理人员或技术人员大量流失；
的监督无效。2、重要缺陷：未依照会计准重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制则选择和应用会计政策，未建立反舞弊程度控制或控制失效。2、重要缺陷：缺定性标准序和控制措施；对于非常规或特殊交易的乏民主决策程序，决策过程不民主，造账务处理没有建立相应的控制机制或没有成决策失误；经营行为违法国家法律、实施且没有相应的补偿控制；对于期末财法规等相关规定；管理人员或技术人员务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且部分流失；重要缺陷未得到整改；一般
不能合理保证编制财务报表达到真实、准业务缺乏制度控制或控制失效。3、一确的目标。3、一般缺陷：除上述重大缺陷、般缺陷：决策部分失误；经营行为轻度重要缺陷以外的其他控制缺陷。违反国家法律、法规；管理人员或技术
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人员少部分流失；一般缺陷未得到整改。
1、重大缺陷：错报金额>营业收入0.5%；1、重大缺陷：直接经济损失金额＞500
2、重要缺陷：营业收入0.25%≤错报金额≤万元
定量标准营业收入0.5%；3、一般缺陷：错报金额