云涌科技:浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

浙商证券股份有限公司
关于江苏云涌电子科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为江苏云涌电子科技股
份有限公司（以下简称“云涌科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关规定，对云涌科技
2021年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020]1127号”《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15000000.00股，每股面值1.00元，合计增加注册资本人民币
15000000.00元，每股发行价格为人民币44.47元，共募集资金人民币667050000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币64952830.19元，募集资金净额为人民币
602097169.81元。
上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月7日出具中天运[2020]验字第90033号验资报告。云涌科技对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2020年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金使用和结存情况
截止2021年12月31日，云涌科技募集资金使用及结存情况如下：项目金额（元）募集资金总额667050000.00
减：发行费用64952830.19
银行手续费9271.68
其他支出2072527.94
购买理财2001600000.00
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额9794609.05
募投项目支出214000778.11
加：理财收益22110861.91
利息收入1407439.49
赎回理财1609000000.00
募集资金余额7138284.43
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》的要求，对募集资金采用专户存储制度。
本公司和保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年7月8日分别与中国工
商银行股份有限公司泰州分行、交通银行股份有限公司泰州大学城支行、招商银
行股份有限公司泰州分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了
《募集资金专户三方监管协议》。
本公司于2020年11月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，为
优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，董事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户。
2020年12月15日，云涌科技在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户（“1115020129388688889”、“1115020129366999916”），并与中国工商银行股份有限公司泰州分行及保荐机构（浙商证券股份有限公司）签署了《募集资金专户三方监管协议》。
截至2020年12月18日，原北京银行股份有限公司中关村科技园区支行募集资金专用账户（“20000029973200035403598”、“20000029973200035404188”）已注销，原签署的募集资金三方监管协议失效，原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均
不存在重大差异。截至2021年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
按照募集资金《募集资金管理办法》的规定，云涌科技开立了募集资金专用账户，募集资金专用账户于2021年12月31日的具体情况如下表所示：
单位：人民币元序号账户名称账号金额中国工商银行泰州分行超募资金专
1111502012939999996832931.64
户中国工商银行泰州分行补充流动资
2111502012936699991675453.02
金专户中国工商银行泰州分行营销中心和
3111502012938868888968412.81
服务体系建设项目专户交通银行股份有限公司泰州大学城
4384060300011000060030645313.91
支行研发中心建设项目专户招商银行股份有限公司泰州分行国
55329012154106886316173.05
产自主可控平台建设项目专户
合计7138284.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况公司2021年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募投项目先期投入置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换的情况。
（四）对闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2021年7月21日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币50000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
2021年度购买理财产品情况如下：
投资金额期限产品名称银行账户名称(万元）起始日期到期日期招商银行股份有限
点金看涨三层 3M结构性 公司泰州分行国产
14000.002020-11-112021-2-18
存款自主可控平台建设项目专户中国工商银行泰州工行挂钩汇率区间累计
分行补充流动资金3000.002020-12-302021-4-1型法人结构性存款专户交通银行股份有限
“蕴通财富”定期型结构公司泰州大学城支
8300.002020/12/212021/7/21
性存款212天行研发中心建设项目专户交通银行股份有限
“蕴通财富”定期型结构公司泰州大学城支
1000.002020/12/212021/3/29
性存款98天行研发中心建设项目专户招商银行股份有限公司泰州分行国产
三年期可转让大额存单9000.002021/2/22-自主可控平台建设项目专户招商银行股份有限公司泰州分行国产
三年期可转让大额存单1000.002021/2/222021/12/23自主可控平台建设项目专户招商银行股份有限公司泰州分行国产
三年期可转让大额存单1000.002021/2/242021/6/11自主可控平台建设项目专户投资金额期限产品名称银行账户名称(万元）起始日期到期日期招商银行股份有限公司泰州分行国产
三年期可转让大额存单1000.002021/2/242021/6/30自主可控平台建设项目专户招商银行股份有限公司泰州分行国产
三年期可转让大额存单1000.002021/2/242021/9/15自主可控平台建设项目专户招商银行股份有限公司泰州分行国产
三年期可转让大额存单1000.002021/2/242021/12/10自主可控平台建设项目专户中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币中国工商银行泰州
20400.002021/1/42021/7/21
结构性存款产品-专户型分行超募资金专户
2020 年第 226 期 W 款
中国工商银行挂钩汇率中国工商银行泰州区间累计型法人人民币
分行补充流动资金7600.002021/1/42021/7/21
结构性存款产品-专户型专户
2020 年第 226 期 W 款
中国工商银行挂钩汇率中国工商银行泰州区间累计型法人人民币分行营销中心和服
2000.002021/1/42021/7/21
结构性存款产品-专户型务体系建设项目专
2020 年第 226 期 W 款 户
交通银行股份有限交通银行蕴通财富定期型公司泰州大学城支结构性存款94天（黄金挂1000.002021/4/92021/7/12行研发中心建设项钩看涨）目专户中国工商银行挂钩汇率区中国工商银行泰州间累计型法人人民币结构
分行补充流动资金1000.002021/4/92021/6/9
性存款产品-专户型2021专户
年第 093 期 I 款中国工商银行挂钩汇率区中国工商银行泰州间累计型法人人民币结构
分行补充流动资金1000.002021/4/92021/7/2
性存款产品-专户型2021专户
年第 093 期 I 款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款中国工商银行泰州
21000.002021/7/272021/12/29
-转户型 2021年第 211 期 F 分行超募资金专户款交通银行股份有限交通银行蕴通财富定期型公司泰州大学城支结构性存款14天（黄金挂8000.002021/7/262021/8/9行研发中心建设项钩看涨）目专户交通银行股份有限交通银行蕴通财富定期型公司泰州大学城支结构性存款134天（黄金8000.002021/8/122021/12/24行研发中心建设项挂钩看涨）目专户投资金额期限产品名称银行账户名称(万元）起始日期到期日期招商银行股份有限挂钩黄金三层区间集合结公司泰州分行国产
500.002021/9/242021/10/25
构性存款自主可控平台建设项目专户招商银行股份有限挂钩黄金三层区间集合结公司泰州分行国产
500.002021/10/292021/11/29
构性存款自主可控平台建设项目专户中国工商银行挂钩汇率区中国工商银行泰州间累计型法人结构性存款分行营销中心和服
2100.002021/7/272021/12/29
-转户型 2021年第 211 期 F 务体系建设项目专款户交通银行股份有限交通银行蕴通财富定期型公司泰州大学城支结构性存款135天（黄金6700.002021/12/272022/5/11行研发中心建设项挂钩看涨）目专户中国工商银行泰州
三年期可转让大额存单15000.002021/12/30-分行超募资金专户中国工商银行泰州
三年期可转让大额存单6420.002021/12/31-分行超募资金专户中国工商银行泰州分行营销中心和服
三年期可转让大额存单2140.002021/12/31-务体系建设项目专户
合计-143660.00--
注：2021年公司利用闲置募集资金累计购买理财产品143660.00万元，已经赎回
104400.00万元，期末还有39260.00万元未赎回。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2021年2月1日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，提升公司整体资金运作效率，降低公司财务成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司2021年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：云涌科技2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、云涌科技《募集资金管理制度》等法
律法规、公司制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元人民币
募集资金净额60209.72本年度投入募集资金总额12537.95变更用途的募集资金总额0
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额22379.53
0
总额比例承诺投是否已募集资调整后投截至期本年度截至期截至期末截至期项目本年度实现是否达项目资项目变更项金承诺资总额末承诺投入金末累计累计投入末投入达到的效益到预计可行
目（含投资总投入金额投入金金额与承进度预定效益性是部分变额额(1)额(2)诺投入金（%）(4)可使否发
更）额的差额＝用状生重
(3)＝(2)/(1)态日大变
(2)-(1)期化已完成多项全国产化硬件平
国产自台产品设计，已形成小批量销主可控建设
否15007.5715007.5715007.575282.865962.07-9045.5039.73售；已对产线进否否平台建中行扩充并进行设项目智能化改造；
2022年初已完成产能扩充。
研发中建设已完成研发方
否9715.559715.559715.553015.913330.31-6385.2434.28否否
心建设中向内多款产品项目研发，并形成销售及多项软著营销中心和服建设
务体系否2152.382152.382152.3887.1587.15-2065.234.05无否否中建设项目补充流不适
否5000.005000.005000.004152.035000.000.00100.00不适用不适用否动资金用超募资不适
否28334.2228334.2228334.220.008000.00-20334.2228.23不适用不适用否金投向用
合计-60209.7260209.7260209.7212537.9522379.53-37830.1937.17---
国产自主可控平台建设项目未达到计划进度原因系公司对该项目规划设计进行优化，优先将原有车间进行智能化改建；此外因受新型冠状肺炎疫情影响，土建项目设备进场延期和施工未达到计划进度原因(分具体项目）人员工时拉长，导致项目工程建设周期有所延长。
研发中心建设项目未达到计划进度原因系具体设备采购和研发人员根据项目进展有序补充。
营销中心和服务体系建设项目未达到计划进度原因系销售体系建设放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年度不存在。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2021年度不存在。
募集资金结余的金额及形成原因不适用。
募集资金其他使用情况详见本报告三、（九）
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。