泰尔股份:关于泰尔重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

目录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—5页关于泰尔重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2022〕5-38号
泰尔重工股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）管理层
编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供泰尔股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任泰尔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰尔股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
第1页共5页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，泰尔股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，如实反映了泰尔股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张扬
中国·杭州中国注册会计师：卢勇
二〇二二年四月十五日
第2页共5页泰尔重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕887号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 57682614 股，发行价为每股人民币3.97元，共计募集资金228999977.58元，坐扣承销和保荐费用4245283.02元后的募集资金为224754694.56元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费用、文件制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1233962.27元后，公司本次募集资金净额为223520732.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-8号），其中律师费等费用
1233962.27元由本公司预先以自有资金支付，截至报告日，尚未从募集资金监管账户置换。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
1.本公司《2020年度非公开发行股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计
划如下：
金额单位:人民币万元募集资金铺底流动项目备案项目名称总投资额建设投资投资额资金或核准文号
智能运维总包服马开管技〔2020〕
24613.0019500.0021570.003043.00
务平台建设项目179号、马经开
第3页共5页环审〔2020〕12号
激光及智能研究马开管技〔2020〕
11580.008500.0010527.271052.73
院项目179号
补充流动资金12000.0012000.00
合计48193.0040000.00
在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后，将根据法律法规以募集资金对先期投入予以置换。本次非公开发行扣除发行相关费用后的募集资金低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹资金解决。
2．募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明根据2021年11月18日公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额具体调整情况如下:募集资金铺底流动项目备案项目名称总投资额建设投资投资额资金或核准文号
马开管技〔2020〕
智能运维总包服179号、马经开
24613.009952.0721570.003043.00
务平台建设项目环审〔2020〕12号
激光及智能研究马开管技〔2020〕
11580.005500.0010527.271052.73
院项目179号
补充流动资金12000.006900.00
合计48193.0022352.07
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2021年10月19日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4238696.67元[注]，具体情况如下：
金额单位:人民币万元自筹资金实际投入金额占总投资的项目名称总投资额铺底流动
建设投资合计比例（%）资金智能运维总包服
24613.00174.03174.030.71
务平台建设项目
第4页共5页激光及智能研究
11580.00249.84249.842.16
院项目
补充流动资金12000.00
合计48193.00423.87423.870.88
注：此处不含公司以自有资金支付发行费用1233962.27元泰尔重工股份有限公司
二〇二二年四月十五日