航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

中国航发航空科技股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
2022年5月航发科技2021年年度股东大会会议资料
目录
一、大会议程................................................2
二、报告事项
独立董事2021年度述职报告........................................4
三、议案
（一）关于审议《2021年度董事会报告》的议案.......................5
（二）关于审议《2021年度监事会报告》的议案......................15
（三）关于审议《2021年年度报告及摘要》的议案....................20
（四）关于审议《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案.21
（五）关于审议《2021年度资产减值准备方案》的议案................31
（六）关于审议《2022年度经营计划》的议案........................32
（七）关于审议《2022年度投资方案》的议案........................33
（八）关于审议《2021年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案.....34
（九）关于审议《2021年度关联交易计划执行情况及2022年度关联交易计划》
的议案..................................................35
（十）关于审议《2021年度董事会费用决算及2022年度董事会费用预算》的
议案...................................................36
（十一）关于审议《2022年度公司独立董事津贴标准》的议案..........38
（十二）关于审议《续签金融服务协议》的议案.......................39（十三）关于审议《控股子公司中国航发哈轴购买中国航发成发资产暨关联交易》的议案................................................40
第1页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料大会议程
一、届次：2021年年度股东大会
二、召集人：董事会
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议召开的时间和地点
时间：2022年5月13日14点00分
地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室
五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2022年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、会议出席对象
(一)股权登记日（2022年5月9日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
(二)公司董事、监事和部分高级管理人员；
(三)公司聘请的律师；
(四)其他人员。
七、表决办法
（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。
（二）特别决议事项：本次股东大会的议案九、议案十二、议案十三是特
别决议事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；普通决议，应由出席股东大
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会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（三）回避表决事项：本次大会议案九、议案十二、议案十三是关联交易事项，关联股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事项即议案九、议案十二、议案十三的表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。
与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报上刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-024）。
第3页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料报告事项独立董事2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》第六
号《定期报告》等规定，公司独立董事编制并签署了《独立董事2021年度述职报告》，并向第七届董事会第十次会议报告，于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上全文披露，请查阅。
现特向股东大会报告。
独立董事：杜剑黄勤杨映川
2022年5月13日
第4页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料议案一
关于审议《2021年度董事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
按照《公司章程》等规定，现就2021年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会工作情况
（一）董事会会议及日常工作开展情况
1.2021年度，公司召开12次董事会会议，审议议案41项。具体情况如下：
审议议会议届次召开时间召开方式案数量
第六届董事会第二十二次会议2021年2月22日1通讯
第六届董事会第二十三次会议2021年3月26日18现场
第六届董事会第二十四次会议2021年4月29日1通讯
第六届董事会第二十五次会议2021年5月14日1通讯
第六届董事会第二十六次会议2021年7月27日4通讯
第六届董事会第二十七次会议2021年8月10日1通讯
第七届董事会第一次会议2021年8月13日2通讯
第七届董事会第二次会议2021年8月20日4通讯
第七届董事会第三次会议2021年8月27日1现场与通讯
第七届董事会第四次会议2021年9月29日3通讯
第七届董事会第五次会议2021年10月28日3通讯
第七届董事会第六次会议2021年12月7日2通讯
2.董事出席会议情况
参加股参加董事会情况东大会是否情况董事独立本年应缺是否连续姓名亲自以通讯委托出席股董事参加董席两次未亲出席方式参出席东大会事会次次自参加会次数加次数次数的次数数数议杨育武否12111010否1丛春义否12111010否1骞西昌否109910否0熊奕否12121000否2吴华否12121100否3
第5页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料彭韶兵是12111110否1鲍卉芳是66500否1黄勤是12121000否1梁涛否12121000否1杨映川是66500否0赵岳否22200否0
3.董事会专门委员会在公司章程和相关议事规则规定的职权范围内，协助
董事会开展工作，积极建言献策。在2021年度，董事会提名委员会召开4次会议，董事会审计委员会召开6次会议，董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，董事会战略与决策委员会召开1次会议。具体情况如下：
委员会会议届次会议时间审议议案董事会薪酬与考2020年年度会议2021年3月16日1核委员会2021年第一次会议2021年7月20日1
2020年年度会议2021年3月16日7
2021年第一次定期会议2021年4月19日1
董事会审计委员2021年第二次定期会议2021年8月17日1会2021年第一次临时会议2021年9月24日1
2021年第三次定期会议2021年10月21日1
2021年第二次临时会议2021年11月29日1
2021年第一次会议2021年5月7日1
董事会提名委员2021年第二次会议2021年7月20日1会2021年度第三次会议2021年8月13日1
2021年度第四次会议2021年9月24日1
董事会战略决策
2021年第一次会议2021年9月24日1
委员会
公司董事会及全体董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及其
他相关规定履职，勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，董事会所做出的决策符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展战略，维护了公司和股东利益。
（二）严格执行股东大会决议
2021年度，公司召开股东大会3次，审议议案19项，依法对公司重大事项做出决策。具体情况如下：
第6页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料1.2021年4月20日，公司召开了2020年年度股东大会，会议通过了《关于审议〈2020年年度董事会报告〉的议案》、《关于审议〈2020年年度监事会报告〉的议案》、《关于审议〈2020年年度报告及摘要〉的议案》等12项议案。
2.2021年8月13日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，会议通
过了《关于选举第七届董事会董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举第七届监事会监事的议案》等5项议案。选举杨育武先生、丛春义先生、骞西昌先生、熊奕先生、吴华女士、梁涛先生为第七届董
事会董事，彭韶兵先生、黄勤女士、杨映川先生为第七届董事会独立董事。选举郭昕先生、王民昇女士、钱越女士为第七届监事会监事。
3.2021年10月19日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，会议通
过了《关于改选第七届董事会个别董事的议案》、《放弃控股子公司股权转让优先购买权》等2项议案。骞西昌先生因工作原因辞去公司董事，选举赵岳先
生为第七届董事会董事。
公司董事会严格执行股东大会决议及股东大会对董事会的授权事项，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项议案。
（三）持续提高公司治理水平
2021年，董事会严格按照相关法律法规规定，积极履行职责，不断提升公司治理水平。认真学习并积极落实各种监管新规定，结合证监会、上海证券交易所最新发布的各项监管规定，改进董事会运作机制，做好与公司董事的沟通，为董事履职提供充分便利，保证监事会与董事会的充分交流，不断完善公司治理各项制度，实现了公司治理水平的提升。
(四)积极开展投资者关系管理工作
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参加四川省上市公司协会（以下简称“川上协”）组织的投资者集体接待日；召开2020年度业绩说明会和2021年半年度业绩说明会；董事会秘书接待
多家证券公司等投资者调研；积极参加证券公司举办的策略会等活动，通过证券公司与中小投资者、潜在投资者建立与保持联系，为公司价值奠定了市场基础；做好日常投资者来电来函、上证 e互动等的回复工作，努力构建稳定、及时、有效的沟通渠道。
二、2021年度经营情况评价
2021年度，公司实现营业收入35.05亿元，同比上涨28.79%。其中，内
贸航空及衍生产品收入25.88亿元，同比上涨54.65%；外贸产品收入8.35亿元，同比下降12.51%；全年实现归属于上市公司股东净利润2129万元，同比扭亏为盈。
（一）主要会计数据
单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据2021年2020年2019年期增减(%)
营业收入3504521069.012721058485.8228.793383546451.53归属于上市公司股
21285717.38-16026279.82不适用22577465.38
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性2317097.83-44402314.15不适用2112502.27损益的净利润经营活动产生的现
-550621287.06790503395.82不适用777488346.08金流量净额本期末比上
2021年末2020年末年同期末增2019年末减（%）归属于上市公司股
1482691146.241458256501.881.681464366105.82
东的净资产
总资产6292462363.905808656413.598.335411662433.35
（二）主要财务指标本期比上年同期增2019主要财务指标2021年2020年减(%)年
基本每股收益（元／股）0.06-0.05220.000.07
稀释每股收益（元／股）0.06-0.05220.000.07
扣除非经常性损益后的基本每0.01-0.13107.690.01
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股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）1.45-1.10增加2.55个百分点1.56扣除非经常性损益后的加权平
0.16-3.04增加3.2个百分点0.15
均净资产收益率（%）
三、发展战略
公司持续推进管理改革，坚持改革创新、聚焦主业，以航空发动机及燃气轮机业务为主线，着眼国际国内两个市场，大力推动技术、能力体系建设，全面提升公司核心能力、经营质量、文化软实力、战略引领力，推动企业快速稳步升级发展。
四、核心竞争力分析
（一）公司生产经营能力概述
公司现有500多种、3600余台各门类齐全的加工设备及试验检测仪器，拥有25万余平方米各类加工厂房；具备航空发动机、燃气轮机产品研制所需
的工程设计、加工制造、理化检测及各类综合性能试验能力；拥有国家实验室
资格的理化检测中心；通过了 ISO9001.GJB9001C 和 AS9100D质量体系认证，多项特种工艺获国际宇航的 NADCAP认证等。公司拥有的上述许可或资质，使得公司具备了承担各类航空产品生产及配套任务的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。
（二）公司产品优势分析
公司主业所处行业具有较高的行业吸引力，公司产品在系统和行业内均具有一定的竞争力，持续发展能力较强；且公司具有面向市场早、市场意识强的优势，具有较强的风险管控意识和健全的风险应对机制；公司依托航空技术和品牌优势，着力提升航空技术应用产业发展能力，在相关民品研发制造领域处于领先地位。
1.内贸航空及衍生产品
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由于行业分工的特性，公司承接的内贸航空装备目前都是航空装备建设急需的产品。伴随国家航空装备更新发展及应对复杂的周边环境和国际形势需要，国家对航空装备的动力需求尤为迫切，尽快实现航空发动机的自主保障和发展变得尤为重要。随着系列产品的上量交付，公司将在未来的发展中获得更多的机遇。
2.外贸产品
公司采取积极的择优重点发展战略，选定国际知名发动机及燃气轮机公司作为合作对象，利用所处行业优质供应商地位，提升产品质量及准时交付率，规避行业同质化竞争，扩大生产，增加盈利能力，并力争成为航空发动机和燃气轮机零部件世界级优秀供应商。公司民用航空发动机和燃气轮机零部件产品主要向部分国际知名发动机公司提供，且双方基本都处于战略协作关系，年均配套订单相对均衡，有较大的市场需求。公司转包业务经过三十余年的发展，形成了机匣、叶片、钣金、轴类产品专业制造平台，和客户建立了长期稳定的合作关系。公司长期的市场化运作，不仅培养和强化了项目合作中的市场化意识，同时也得到了客户的高度认可。在技术产品方面，各项目逐渐形成了成熟的产品系列，进而成为公司的核心竞争力。
3.航空轴承
子公司中国航发哈轴所生产的航空轴承，专业性强，附加值高，产品质量好，行业知名度较高。
（三）公司综合竞争优势分析
经过多年的经营努力，公司总体收入构成更趋合理，内贸航空、航空轴承的经营占比正稳步提升，内贸航空、外贸产品、航空轴承三大产品正形成公司稳步增长的核心，公司综合竞争力正稳步提升。内贸航空及衍生产品方面，随着公司配套生产的内贸航空发动机由科研转为批产，以及在科研型号项数的持
第10页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料续增加，公司的行业地位正稳步提升。外贸产品方面，公司的市场化运作模式，得到客户的普遍认可，在行业内已建立起良好的口碑，而且和行业内多家占据领导地位的客户建立了长期稳定的合作关系，促进了公司业务的增长。经过三十余年的发展，公司已经成长为多家航空发动机世界知名企业的亚太区的重要甚至是唯一供应商，业务合作持续扩大，产品层级不断提升。随着“调结构、增效益”战略的实施，产品逐渐由零部件到单元体，低附加值到高附加值过渡，有利于公司提升业务层级，争取更有利的合作环境。
五、行业格局和趋势
（一）航空及衍生产品
1.竞争格局
由于公司所处的行业为航空装备制造业，具有较高的行业准入壁垒、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密、协作配套等壁垒，内贸航空产品的生产加工主要分布于少数几家航空发动机生产企业，基于任务分工的安排，内贸航空及衍生产品不存在行业竞争，市场占有率均为100%。
2.发展趋势
随着国防建设的需要，公司将在这一时期迎来重大的发展机遇。
（二）外贸产品
1.竞争格局
由于该类产品中的航空零部件不属于总装集成产品，故国内多家企业都具备一定的生产加工能力；而非航空衍生类产品不具备特别高的行业壁垒或技术壁垒，公司在此类产品方面直接面临严峻的竞争格局。
2.发展趋势
当前国际政治形势错综复杂，给国际贸易、国际交流带来一定程度的不确定性，公司作为国际航空产业的一环，将密切关注国际形势变化，以确定相关
第11页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料经营策略。受国内原材料价格、人工成本的上涨，以及市场激烈竞争等因素的影响，该类产品国内生产加工的低成本红利优势正逐渐消失，产品持续盈利能力将逐步下滑。同时，印度等低成本国家制造能力的逐步提升，进一步加剧了本已十分激烈的市场竞争。参考中国社会科学院“中国经济形势分析与预测”课题组判断，结合总体国际形势和以往经验推算，并考虑到我国劳动力成本上升、低成本优势逐步削弱以及结构调整升级等，预计近几年外贸转包业务发展增速放缓。
随着“小核心、大协作”体系建设推进，部分优秀民营企业进入内、外贸航空发动机零部件供应商行列，其在产能、资本上的投入，将对相关产业起到极大的补充优化作用，在完善上下游产业链、降低成本以及推动国内产业发展和提升等方面将起到积极作用。
面对未来，公司针对该类业务的经营策略是：调结构提能力，加快外贸产品优化升级。充分利用外贸生产开放平台，巩固传统优势，提升技术、管理能力，聚焦主业，提高发展质量与效益，实现重点产品系列化、产品价值高端化。
六、2021年度利润分配预案
公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润21285717.38元，母公司年末未分配利润为-58027438.24元累计无可供分配的利润。本年度不符合分红条件，拟不进行现金分红。本年度公积金不转增股本。
七、法治建设工作一是强化组织领导。2021年持续推进主要负责人履行法治建设第一责任人职责，公司领导班子带头学法、尊法、用法，精心部署公司法治建设工作、严格依法依规决策。二是提升法治建设基础水平。不断优化完善法治建设制度体系，完善采购管理流程，增强合同管控实效，切实履行印章管理及监督职责；
落实案件管理责任主体，强化法律纠纷案件管理，积极化解法律纠纷风险；通
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过出具法律意见和提供法律支持等方式，参与涉外合同谈判、重大项目等重大经济活动，实现法律管理融入业务流程。三是积极落实“八五”普法工作要求，突出宪法、民法典等重要法律法规的宣贯，开展多项专项活动，制作发放《民法典宣传手册》，积极营造法治氛围。四是完善合规管理工作体系。开展了完善合规文化宣传，推进岗位负面行为清单编制，强化违规问责，诚信合规意见处理核实等工作。
八、2022年度重点工作计划
2022年，公司董事会将正确发挥引导作用，助推公司顺利实现转型发展。
2022年度重点工作如下：
（一）2022年度经营目标
2022年，公司将全力推动基于航空发动机研制的生产管理体系建设，提升
企业核心竞争力、企业经营质量、企业文化软实力、战略引领力。主要经营目标：营业收入39.83亿元，增幅13.64%；预计发生营业成本35.29亿元，费用
3.53亿元（含销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等）。
上述目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。
（二）2022年度投资计划
1.公司本部、法斯特固定资产投资计划
2022年，公司固定资产投资活动主要是生产经营性投资，全部为主业投资，
年度投资计划为9335万元。本着严控自筹资金投资的原则，以固定资产折旧计提资金为主开展，提升关键核心制造能力及信息化水平，替换老旧设备以维持当前科研生产稳定运行，实施必要的零星技措投资。
2.中国航发哈轴固定资产投资计划
2022年，中国航发哈轴固定资产投资主要涉及航空轴承生产能力建设项目
及零星技措等，年度投资计划为20794万元。
第13页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料
（三）持续加强法人治理结构建设，提高规范化运作水平
2022年，公司将从经营管理需求及内外部环境变化的实际出发，持续完善
公司治理结构和制度建设，结合国企改革三年行动要求，开展加强公司及子公司董事会建设和落实董事会职权专项工作。不断强化公司内部控制，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，提高公司各项重大事项的决策效能。
（四）夯实法律事务基础管理，稳步推动法治体系建设
2022年公司在法治建设工作上将继续保持高站位、高标准的态度，以习近
平法治思想为指导，深入贯彻落实全面依法治国决策部署、落实国务院国资委“合规管理强化年”工作部署，紧密围绕集团“十四五”发展规划，持续深入开展法治合规建设工作，努力突破重点难点问题，进一步完善法治合规体系建设、健全运行机制，不断发挥法治保障作用，推动法治合规管理工作再上新台阶。
现提交股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
第14页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料议案二
关于审议《2021年度监事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2021年度监事会报告》已经第七届监事会第八次会议审议通过，现向股东大会报告如下：
2021年，监事会依照《公司法》、《公司章程》等规定，切实履行职责，
维护股东权益和公司利益。
通过列席董事会，对董事会决议事项提出质询或者建议对公司董事、高级管理人员（以下简称高管）的履职行为进行监督；通过股东大会，了解和监督公司经营决策和投资方案；通过审核公司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项对财务状况和生产经营情况进行监督；通过对公司股东大
会、董事会的召开程序、决策程序的监督，了解和掌握公司规范运作和执行管理制度的情况，保障了公司依法运作和各项内控制度的有效执行，维护了公司、股东及员工的利益。
一、监事会人员构成情况
按照《公司章程》等规定，公司对监事会进行了换届选举。2021年8月
13日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，选举郭昕先生、王民昇女士、钱越女士为公司第七届监事会监事，经第七届监事会第一次会议推选郭昕为监事会主席。
二、监事会运作情况
（一）监事会会议情况
报告期内，监事会召开了8次会议，审议17个议案。会议届次及议案具体情况如下：
第15页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料序召开会议届次审议内容方式号日期
1.关于审议〈2020年度监事会报告〉的议案
2.关于审议〈2020年度董事会报告〉的议案
3.关于审核〈2020年年度报告及摘要〉的议案
4.关于审议〈2020年度财务决算及2021年度财
务预算报告〉的议案
5.关于审议〈2020年度资产减值准备方案〉的
第六届监事会2021.3.议案6.关于审议〈2020年度利润分配及公积金
1第十五次会议26转增股本计划〉的议案现场
7.关于审议〈2020年度内部控制自我评价报告〉
的议案
8.关于审议〈2020年度关联交易计划执行情况
及2021年度关联交易计划〉的议案
9.关于审议〈会计政策变更暨执行新租赁准则〉
的议案
第六届监事会2021.4.关于审核〈2021年第一季度报告及正文〉的议
2第十六次会议29案通讯
第六届监事会2021.7.关于审议〈对第七届监事会监事人选进行程序
3第十七次会议27性、合规性审核〉的议案通讯
第七届监事会2021.8.
关于审议〈选举第七届监事会主席〉的议案
4第一次会议13通讯
第七届监事会2021.8.
关于审议〈2021年半年度报告及摘要〉的议案
5第二次会议27现场
第七届监事会2021.9.关于审议〈放弃控股子公司股权转让优先购买
6第三次会议通讯
29权〉的议案
第七届监事会2021.10
7第四次会议关于审核〈2021年第三季度报告〉的议案通讯.28
1.关于审核〈新增日常关联交易〉的议案
第七届监事会2021.12
2.关于审核〈内幕信息知情人登记管理办法〉修
8第五次会议通讯.7正案的议案
第16页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料
（二）监事参加监事会会议情况监事应参会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数郭昕8800王民昇8800钱越8800
报告期内，各位监事勤勉尽责，通过列席董事会以及要求高管列席监事会，并就监事会关心的问题以质询的方式与董事会及经营层保持良好的沟通，以此监督并确保了监事会决议的有效落实。
三、对公司报告期内整体运行情况的说明
（一）对公司依法运作情况的意见
2021年，公司监事列席了董事会，部分监事出席了股东大会，对公司的重
大事项决策程序和公司董事、高管履行职务情况进行了有效监督。
监事会认为，公司董事会和管理层能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规，勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，董事们所作出的决策符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展战略，能够认真执行贯彻股东大会的有关决议，维护了公司和股东利益；未发现公司董事出现不符合上市公司任职资格的情况。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司编制的季度报告、半年度报告、年度报告进行了审核，认为公司编制的报告期财务报告能够真实、公允的反映公司的财务状况与经营成果，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行审计并
出具审计报告，审计意见客观、公正。
（三）监事会对公司收购、出售资产情况的意见
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报告期内，公司未发生重大资产收购、出售情况。
（四）关于公司《内幕信息知情人登记管理办法》建设及执行情况的意见
2021年度，为防止公司内幕信息泄露，切实维护公司及全体股东利益，根
据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（公告（2021）5号）等，公司修订了《内幕信息知情人登记管理办法》，并经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过后实施。
报告期内，公司对定期报告的内幕信息知情人进行了登记。公司自查了内幕信息知情人在2021年度买卖公司证券的情况，未发现违规买卖公司证券的情况。
监事会认为，公司按照其制订的《内幕信息知情人登记管理办法》进行内幕信息知情人登记，登记资料完整，由董事会办公室专人保管，符合相关规定。
（五）监事会对公司关联交易的意见
监事会对公司报告期内的关联交易情况进行了核查，认为报告期内，公司发生的关联交易均源于公司正常经营所需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和中小股东的利益。
（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为，公司已按照有关规定建立了内部控制体系，各项业务有相应的控制制度，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项进行有效控制，保证了公司的经营管理正常进行。
《2020年度内部控制自我评价报告》符合相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
（七）监事会对会计政策变更的意见
2021年3月26日，公司召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事
第18页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料会第十五次会议，审议并通过了《关于审议〈会计政策变更暨执行新租赁准则〉的议案》。监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
二、2022年度监事会工作重点
2022年，监事会将结合公司实际情况，企业内部控制需求，强化公司的内部管控，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司监事会
2022年5月13日
第19页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料议案三
关于审议《2021年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2021年年度报告及摘要》已经第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。年度报告全文已经于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告，年度报告摘要刊登在同日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，请查阅。
现提请本次股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
第20页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料议案四关于审议《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》已经第七届董事会
第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，内容详见附件。
现提请股东大会审议。
附件：2021年度财务决算及2022年度财务预算报告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
第21页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料
附件：
2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
第一部分2021年度财务决算报告
2021年，面对国内外新冠疫情持续反复、人民币兑美元汇率升值压力等
不利因素影响，公司全体干部职工上下一心、知难而进，顺利完成了年度科研生产任务，如期实现经营目标。2021年实现营业收入35.05亿元，同比增长29%，其中内贸航空及衍生产品收入25.88亿元，同比增长55%；出口创汇
1.3亿美元，同比下降6%。全年利润总额为5450万元，同比增长256%；实现
归属于母公司所有者的净利润为2129万元，同比增加3732万元，实现扭亏为盈。
公司2021年度财务报告按照《企业会计准则》和证监会的有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量情况，报告数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。2021年纳入公司合并范围的单位有2家，分别为：控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“法斯特”）、中国航发哈尔
滨轴承有限公司（以下简称“中国航发哈轴”）。
现将公司2021年度财务决算情况报告如下：
一、2021年度资产负债情况
金额单位：万元增减增减资产年末数年初数增减主要原因额率
-2464主要为收到的产品货款减
货币资金2595550602-49%
7少、生产投入增加。
主要为本年与客户以票据
应收票据316231508516538110%结算方式增加。
应收账款62539506701186923%
第22页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料增减增减资产年末数年初数增减主要原因额率
其他应收款156254-98-39%
主要为满足生产任务，支预付款项91715929324255%付预付款增加。
存货269501251884176177%
其他流动资产40234918-895-18%
流动资产合计402968379341236276%
固定资产172342173529-1213-1%
主要是执行新租赁准则，其他资产53936279712596593%使用权资产增加。
资产总计629246580866483808%
-1492主要为本年调整负债结构
短期借款2001934945-43%
6归还部分短期借款。
应付款项2549702197923517916%
-2465主要为本年合同预收货款
合同负债1114535795-69%
0减少。
主要为一年以内的长期借
一年内到期负债45129250202010980%款规模增加。
其他流动负债1883017063176710%
流动负债合计350093332619174755%主要为本年执行新租赁准
长期负债77894536432425145%则增加租赁负债，以及长期借款增加。
负债合计4279873862624172511%
股东权益20125919460466553%
注：年初数已经按照新租赁准则进行调整
说明:
1.年末资产总额较年初增加4.84亿元，增幅8%。主要因*公司为满足后
期生产交付任务，投入增加，存货占用较年初增加1.76亿元；*本年度收入规模增加导致应收账款和应收票据增加2.84亿元；*本年度执行新租赁准则
增加使用权资产1.87亿元。
2.年末负债总额较年初增加4.17亿元，增幅11%，主要因*生产规模扩大
导致应付款项增加3.52亿元；*本年度执行新租赁准则增加租赁负债1.11亿
第23页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料元。
3.年末所有者权益较年初增长0.67亿元，增幅3%，其中，归属于母公司
所有者权益增长0.24亿元，增幅2%，主要因本年实现扭亏为盈，未分配利润增加。
二、2021年度营业收入完成情况
金额单位：万元项目本年数上年数增减额增减率
合计3504522721067834629%
其中：内贸航空及衍生产
2587671673259144255%
品
外贸产品8352795473-11946-13%
工业民品30565676-2620-46%
说明:
公司2021年度营业收入较上年增加7.83亿元，增幅29%，主要影响因素为：
1.内贸航空及衍生产品收入增幅55%，主要因本年度科研、批产任务大幅增长。
2.外贸产品收入下降13%主要因人民币兑美元汇率升值影响，2021年平
均汇率为6.4340较2020年的6.8963升值了0.4623。此外，本年度外贸产品收入1.3亿美元，较去年的1.38亿美元略有下降。
3.工业民品收入减少46%，主要为公司聚焦主业，工业民品规模持续收缩。
三、2021年度利润实现情况
金额单位：万元项目本年数上年数同比增减率
一、营业总收入35045227210629%
其中：营业收入35045227210629%
二、营业总成本34564427395526%
其中：营业成本30809324256527%
第24页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料
税金及附加14641971-26%
销售费用17572416-27%
管理费用208861605530%
研发费用671865523%
财务费用6726439653%
加：其他收益19953387-41%
信用减值损失-5531602-135%
资产减值损失-1130-1586不适用
资产处置收益44-68不适用
三、营业利润51641487247%
加：营业外收入524228130%
减：营业外支出23818132%
四、利润总额54501533256%
减：所得税费用80156342%
五、净利润4649970379%
六、归属于母公司所有者的净利
2129-1603不适用
润
公司2021年净利润为4649万元，同比增加3679万元，增幅379%，其中，归属于母公司所有者的净利润为2129万元，实现扭亏为盈。主要影响因素为：
1.本年公司毛利同比增加12818万元，主要因公司内贸航空及衍生产品
收入规模大幅增长，同比增长55%。
2.本年公司期间费用36087万元，同比增加6668万元，主要因*本年
执行新租赁准则，租赁负债利息费用计入利息支出导致财务费用增加1056万；
*本年受汇率变化影响，汇兑损失同比增加1230万元；*上年度享受疫情期间社会保险减免，导致本年人工成本比去年同期增加1973万元。
3.本年其他收益同比减少1392万元，主要因政府补助减少。
4.本年归属于母公司所有者的净利润2129万元，同比增长3732万元，
主要因公司内贸航空及衍生产品收入大幅增长所致。
第25页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料
四、2021年度现金流量情况
金额单位：万元同比增减项目本年数上年数额
一、现金流入390373495493-105120
销售商品、提供劳务现金流入247002330657-83655取得借款及收到其他与筹资活动有关的
132508156383-23875
现金税费返还608714824605
其他现金流入47776971-2194
二、现金流出413909468242-54333购买商品或接受劳务支付现金22966417929150373支付职工及为职工支付的现金67502579269576
购置固定资产、无形资产支付现金264681527711191偿还银行借款及支付其他与筹资活动有
71397189022-117625
关的现金
支付各项税费19072553-646
其他现金支出1697124173-7202
三、汇率变动影响-200-781581
四、现金流量净额-2373626470-50006
说明：
公司2021年现金净流出23736万元，主要影响因素为：
1.经营活动现金净流出55062万元，较去年同期净流入79050万元减
少流入134112万元。其中经营活动现金流入256944万元，同比减少现金流入81894万元，主要是公司销售商品收到的现金减少；经营活动现金流出
312006万元，同比增加流出52218万元，主要是产品生产规模扩大，经营支出增加。
2.投资活动现金净流出25547万元，同比增加流出10536万元，主要
是本期固定资产投资增加；
3.筹资活动现金净流入57074万元，同比增加流入93863万元，主要
第26页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料是本期负债规模增加。
五、2021年度主要财务指标情况指标类别指标名称本期数上期数同比增减
每股收益（元/股）0.064-0.049增加0.113元/股
每股净资产（元/股）4.494.42增加0.07元/股
盈利能力指增加2.55个百分
标净资产收益率（%）1.45-1.1点
增加0.92个百分
营业利润率（%）1.470.55点
增加1.52个百分
资产负债率（%）68.0266.5财务风险指点
标流动比率1.151.14增加0.01倍
速动比率0.380.38
营运能力指应收账款周转率（次）5.813.7增加2.11次
标存货周转率（次）1.151.03增加0.12次
说明：
1.本年度公司利润水平同比增加，盈利能力指标均同比增长。
2.公司销售规模扩大，导致应收款、存货占用增长，加之执行新租赁准则
使用权资产增加，在公司权益未大幅变化的情况下，负债规模增加，导致资产负债率增加。
3.公司应收账款和存货均有增长，但销售规模的大幅增长促进应收账款周
转率和存货周转率有所改善。
第二部分2022年度财务预算报告
2022年是公司“十四五”规划实施的关键之年，公司将全力推动基于核心
主业产品的生产管理体系建设，提升企业核心竞争力、企业经营质量、企业文化软实力、战略引领力。在充分考虑公司发展战略、主营产品的市场形势和持续发展生产能力的基础上，编制了2022年度财务预算。现将财务预算方案报告如下：
第27页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料
一、预算编制基础和依据
（一）依据公司2021年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现有各
项基础、资源整合情况、生产经营能力和“十四五”发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司2022年市场形势、订单签订和承揽计划、生产作业计划和各专业预算进行编制。
（二）2022年纳入公司合并范围的单位有控股子公司四川法斯特机械制
造有限责任公司（以下简称“法斯特”）、中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中国航发哈轴”）合并范围较上年无变化。
（三）预算年度宏观形势分析：
1.产品订单的变化影响
随着新型冠状病毒在全球蔓延，航空制造业受到巨大冲击，对产业链带来深远影响，公司转包业务订单将面临不确定性风险。
2.内贸航空及衍生产品定价影响
某型发动机零部件交付按成本加成原则定价，暂按预计成本测算，对收入预算影响具有不确定性。
3.原材料价格的变化影响
2022年原材料预算的编制依据是当前的市场价格，若价格出现较大变化将影响产品毛利。
4.供应链配套风险
受新冠病毒蔓延影响，国外供应商产能缩减严重；加之运输能力缩减、运输周期增加、航线调整导致运输成本增加，部分外贸项目原材料到料时间也随之推迟，为后续产品产出及交付带来不确定风险。
5.汇率变动的影响
公司外贸业务规模占比达21%，因结算币种为美元、欧元和英镑等，汇率
第28页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料
波动对公司收入和成本费用影响较大，存在不确定性。
6.国家宏观调控政策及全球经济形势的影响
随着中美贸易摩擦持续升级，将一定程度上影响公司转包业务发展。
同时国家宏观政策及全球经济形势的变化可能对预算造成影响。如:贷款利率浮动将直接影响公司资金成本，对预算结果造成一定影响;国际原油市场存在不确定性，该因素直接影响子公司法斯特的营业收入。
二、主要预算数据
（一）2022年度营业收入预算
金额单位：万元项目2022年预算合计398292
其中：内贸航空及衍生产品309884外贸产品84500工业民品1020
（二）2022年度资产负债预算
金额单位：万元资产期末金额负债和股东权益期末金额货币资金11335短期借款25035应收款项74801应付账款146180
存货238203一年内到期非流动负债-其他流动资产19620其他流动负债89583流动资产合计343959流动负债合计260798固定资产202641长期借款82900在建工程20894长期应付款4339无形资产10359其他非流动负债19608其他非流动资产15846非流动负债合计106847非流动资产合计249740股东权益226054
（三）2022年度利润预算
单位：万元项目2022年预算
一、营业总收入398292
二、营业总成本389858营业成本352877销售费用1908
第29页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料管理费用21791研发费用5800财务费用5755
（四）2022年度现金流量预算
单位：万元项目合计现金流入508207现金流出520558
现金流量净额-12351
（五）2022年度主要财务指标预算指标名称2022年预算指标值
流动比率1.32
速动比率0.41
应收账款周转率（次）5.79
存货周转率（次）1.35
第30页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料议案五
关于审议《2021年度资产减值准备方案》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》第六
号《定期报告》等规定，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议并通过了公司《2021年度资产减值准备方案》。《2021年度资产减值准备公告》（2022-020）已于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报公告，请查阅。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
第31页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料议案六
关于审议《2022年度经营计划》的议案
各位股东及股东代表：
《2022年度经营计划》已经第七届董事会第十次会议审议通过，现报告如下：
一、2022年经营计划
2022年，公司将坚持聚焦主业，坚持强军首责，深入推进公司航空发动机
零部件及衍生产品的科研生产，持续提升公司经营质量。全年主要经营计划包括以下几个方面：一是加速提升改革创新能力，释放深化改革新动能；二是加速提升战略引领能力，全面落实经营计划；三是加速提升经济运行能力，取得发展效益新成效；四是加速提升外部协作能力，发挥供应商支撑作用；五是加速提升正确履职能力，迸发人力资源新活力；六是加速提升质量管理能力，实现产品高质量交付；七是加速提升风险防范能力，营造稳健发展新环境。
二、主要经营目标
2022年，公司将持续做好内贸航空发动机零部件及衍生品的改装、配套、生产交付，按节点完成多型号科研试制任务的准时交付，按计划积极推进外贸转包的转型升级，不断提升公司航空发动机系列零配件的生产制造核心能力。
2022年，公司预计将实现营业收入39.83亿元，较2021年度增长14%。
其中：内贸航空及衍生产品预计实现收入30.99亿元，同比增长20%；外贸转包预计实现1.3亿美元，同比持平。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
第32页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料议案七
关于审议《2022年度投资方案》的议案
各位股东及股东代表：
《2022年度投资方案》已经第七届董事会第十次会议审议通过，现报告如下：
一、公司本部、法斯特固定资产投资计划
2022年，公司固定资产投资活动主要是生产经营性投资，本着严控自筹资
金投资的原则，以固定资产折旧计提资金为主开展，提升关键核心制造能力及信息化水平，替换老旧设备以维持当前科研生产稳定运行，实施必要的零星技改投资。2022年度固定资产项目全部为主业投资，年度投资计划为9335万元，其中：续建项目投资6335万元，新开工项目投资3000万元，资金来源为自筹资金。
二、中国航发哈轴固定资产投资计划
2022年，中国航发哈轴固定资产投资主要涉及航空轴承生产能力建设项目
及零星技措等，年度投资计划为20794万元，其中：国拨资金16560万元、自筹资金4234万元。
以上投资方案未考虑现在无法预见的经营机会。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
第33页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料议案八关于审议《2021年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2021年度利润分配及公积金转增股本计划》已经第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，现将公司《2021年年度利润分配及公积金转增股本计划》报告如下：
一、分红派息方案
公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润21285717.38元，母公司年末未分配利润为-58027438.24元累计无可供分配的利润。
鉴于本年度不符合《中华人民共和国公司法》等规定的分红条件，拟不进行现金分红。
二、公积金转增股本方案本年度拟不进行公积金转增股本。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
第34页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料议案九关于审议《2021年度关联交易计划执行情况及
2022年度关联交易计划》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2021年度关联交易计划执行情况及2022年度关联交易计划》已经
公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。详见公司
于 2022年 4月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报刊登的《日常关联交易公告》（2022-022），请查阅。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
第35页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料议案十关于审议《2021年度董事会费用决算及
2022年度董事会费用预算》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2021年度董事会费用决算及2022年度董事会费用预算》已经第七
届董事会第十次会议审议通过，现向股东大会报告如下：
一、2021年度董事会费用决算
2021年度董事会办公室严格按照《董事会经费使用管理办法》等要求，规
范使用董事会费用。2021年度董事会费用预算总额218万元，经核算，实际发生额为163.9万元，比预算额少支出约54.1万元。具体情况如下：
单位：元序号费用明细预算金额实际发生额
1三会承办及董事会办公室日常费用*20000024107
2信息披露费400000400000
3中介机构费用930000930000
4独立董事津贴及董事会办公室工资性支出200000178500
5交易所年费及其他年费*19000056048
6培训费用*11000020602
7其他*15000030000
合计21800001639257
注：1.2021年度，由于受疫情影响，召开现场会议较少，因此产生的会务费有所下降。董事会办公室以保证各项工作正常开展为前提，厉行节俭，严格控制日常费用开展，三会承办及董事会办公室日常费用实际发生额为预算额的
第36页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料
12.05%。
2.上海证券交易所暂未收取2021年度交易费；由于未分配红利，因此中
登公司未收取相关手续费。
3.2021年度，由于受疫情影响，独立董事资格及后续培训、董事会秘书资
格及后续培训等大部分培训转为线上培训，节省了差旅、住宿等培训费用。
4.其他费用为财务专项审计费用。
二、2022年度董事会费用预算公司2022年度董事会费用预算总额为205万元。董事会办公室将严格按照中共中央八项规定精神及《董事会经费使用管理办法》规定，在保证各项工作优质高效开展的同时，严格控制费用支出。
1.三会承办及董事会办公室日常费用：18万元；
2.信息披露费：40万元；
3.中介机构费用：93万元；
4.独立董事津贴及董事会办公室工资性支出：20万元；
5.交易所年费及其他费用：15万元；
6.培训费用：9万元；
7.其他费用：10万元。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
第37页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料议案十一
关于审议《2022年度公司独立董事津贴标准》的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事2022年度津贴标准已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体标准为公司独立董事津贴59500元/年/人（含税），按月发放。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
第38页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料议案十二
关于审议《续签金融服务协议》的议案
各位股东及股东代表：
《续签金融服务协议》已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会
第八次会议审议通过。详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登
的《续签〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（2022-023），请查阅。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
第39页共40页航发科技2021年年度股东大会会议资料议案十三关于审议《控股子公司中国航发哈轴购买中国航发成发资产暨关联交易》的议案
各位股东及股东代表：
《控股子公司中国航发哈轴购买中国航发成发资产暨关联交易》已经公司
第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。详见公司于
2022年 3月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊登的《关于控股子公司中国航发哈轴购买中国航发成发资产暨关联交易公告》（2022-017），请查阅。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年5月13日