北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司2021年年度报告

2021年年度报告
公司代码：600262公司简称：北方股份内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2021年年度报告
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人李军、主管会计工作负责人苏向军及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年4月15日，公司七届二十五次董事会审议通过，2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利1.65元（含税），派发股利总额
28050000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行送股或以资本公积转增股本
。此预案尚需提交股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十一、其他
□适用√不适用
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目录
第一节释义.................................................3
第二节公司简介和主要财务指标........................................4
第三节管理层讨论与分析...........................................7
第四节公司治理..............................................22
第五节环境与社会责任...........................................36
第六节重要事项..............................................38
第七节股份变动及股东情况.........................................49
第八节优先股相关情况...........................................54
第九节债券相关情况............................................55
第十节财务报告..............................................55
载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。
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第一节释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、北方股份指内蒙古北方重型汽车股份有限公司
上交所、交易所指上海证券交易所
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会兵器集团指兵器工业集团有限公司兵工财务指兵工财务有限责任公司北重集团指内蒙古北方重工业集团有限公司
上海特沃指特沃（上海）企业管理咨询有限公司北方采矿指内蒙古北方智行采矿机械有限公司
年审会计师、立信指立信会计师事务所（特殊普通合伙）元指人民币元
矿车、矿用车指非公路矿用自卸车
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息公司的中文名称内蒙古北方重型汽车股份有限公司公司的中文简称北方股份
公司的外文名称 Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co.Ltd
公司的外文名称缩写 NHL公司的法定代表人李军
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赵志远田凤玲联系地址内蒙古包头市稀土高新技术产业开发内蒙古包头市稀土高新技术产区北方股份大厦业开发区北方股份大厦
电话0472-26424060472-2642244
传真0472-22075380472-2207538
电子信箱 zhaozy@chinanhl.com tfl@chinanhl.com
三、基本情况简介公司注册地址内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区公司注册地址的历史变更情况014030公司办公地址内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区北方股份大厦公司办公地址的邮政编码014030
公司网址 http://www.chinanhl.com
电子信箱 cdm@chinanhl.com
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四、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部
五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股 上海证券交易所 北方股份 600262 无
六、其他相关资料
名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境办公地址北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际内） 中心 A座 17-20层
签字会计师姓名安行、李强
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币本期比上年同期主要会计数据2021年2020年2019年增减(%)
营业收入1645903602.381388383103.5118.551417563548.60
扣除与主营业务无1645903602.381388383103.5118.551417563548.60关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入
归属于上市公司股93189248.0265348798.1042.6062662189.33东的净利润
归属于上市公司股-3498160.9457954015.89-106.0457343534.20东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现96610623.3692313320.324.6683631913.07金流量净额本期末比上年同
2021年末2020年末2019年末
期末增减（%）
归属于上市公司股1294169724.841228551466.385.341180154366.80东的净资产
总资产2537758622.342478410539.392.392433050512.25
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(二)主要财务指标本期比上年同主要财务指标2021年2020年2019年期增减(%)
基本每股收益（元／股）0.550.3844.740.37
稀释每股收益（元／股）0.550.3844.740.37
扣除非经常性损益后的基本每股-0.020.34-105.880.34收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）7.415.43增加1.98个百5.37分点
扣除非经常性损益后的加权平均-0.284.81减少5.09个百4.92
净资产收益率（%）分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
2021年度，主要因为单独进行减值测试的应收款项减值准备的转回，导致归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润为-3498160.94元。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2021年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
第一季度第二季度第三季度第四季度
（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入271840273.09480434377.51362056748.48531572203.30归属于上市公司股东的
17461904.1526742535.2515345680.2433639128.38
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的17360962.0724711442.159977471.72-55548036.88净利润经营活动产生的现金流
-134983187.89157322592.075363840.8768907378.31量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
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单位:元币种:人民币非经常性损益项目2021年金额2020年金额2019年金额
非流动资产处置损益-10935.40-247782.64-23359.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常14310320.855687400.00461461.00经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项、合同资产99298979.581818.65999084.53减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支196163.163258307.774820055.38出
减：所得税影响额17077179.231304961.57938586.20
少数股东权益影响额（税后）29940.00
合计96687408.967394782.215318655.13
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
十一、采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、其他
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，进一步加强核心能力建设，推动“高端化、智能化、绿色化、国际化”高质量发展，坚持创新“双轮驱动”，立足“三智建设”抢占矿用车制高点，在打造国际一流矿用车企业、打造中国高端矿山装备的“国家名片”的征程上走的更加稳健，实现“十四五”良好开端。年度内开展的主要工作如下：
1.党史学习教育扎实开展，党建经营深度融合。公司党委深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持把党史学习教育作为贯穿全年的一项重大政治任务。公司党委树立“党建工作与行政工作高度对接、与生产经营工作深度融合”理念，充分发挥党员先锋模范作用，推动新产品的成功研发，实现党建与经营深度融合，成果被《人民日报》《内蒙古日报》等多家媒体报道。
2.全面推进攻坚工作，电动轮核心部件自主可控目标加速推进。成功实现国内首台搭载自主
电驱动系统的大型电动轮矿用车下线并开展相关试验和调试。同时，积极持续推进完善基于战略采购的“三高三低四优化”供应模式，重点突破和整合供应链，目前已基本实现“一件双配”的自主配套体系。
3.“三智建设”持续推进，技术引领能力显著提升。在智能制造方面，进一步提升产品质量
和柔性化制造能力。在打造智能产品方面，成为目前国内矿车领域最早推出智能化系统平台的企业。在参与智慧矿山建设方面，从“车端-路侧-云端”开展无人驾驶系统研究，打造基于矿车无人驾驶的智慧矿山自动运输系统。组织开展科技部重点科研项目路车智能融合及安全技术攻关，成功申报成为工信部特种车辆无人驾驶重点实验室。
4.矿用车营销实现双线突围，国际化经营取得关键进展。在市场策略方面，持续推进“技术营销一体化”，以营销和研发两大运营核心为主线，充分了解客户诉求，最终满足客户需求并实
7/2132021年年度报告现合同签订。在国内矿用车市场，中标央企大客户采购项目，国内市场占有率保持领先。在国际矿用车市场，持续深耕澳洲、欧洲两大高端市场，新开拓哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦两个国际市场。在矿用车备件销售方面，部分央企大客户的备件集中采购持续扩大，通过服务承包等方式进一步增强了备件市场的掌控能力。
5.“三位一体”商业新模式成功落地，全生命周期运维取得丰硕成果。针对进一步升级的市场需求，创造性的提出了“三位一体”（矿用车+无人驾驶+全生命周期运维）的新商业模式，2021年实现“三位一体”新模式的成功落地。经过不懈努力，实现了重点用户车辆运行的服务总承包，为全生命周期的矿用车运营模式提供了保障。“贤妻良母”式的服务理念在售后服务过程中进一步践行，售后服务片区管理负责制得到全面推广。
6.体系化管理进一步推进，发展基础进一步夯实。定期对内控制度进行检查和评估，通过及
时制订、修订、完善相关制度体系，进一步提升了公司治理能力。进一步提升车辆平均无故障运行时间（MTBF）、降低平均故障维修间隔时间（MTTR），公司产品质量持续提升，各项质量指标均完成年度计划值。优化配套流程，常态化开展供应商现场质量审核，推广供应商失信黑名单与质量索赔制度，提升供应链质量保证能力。全力推进人力资源管理新体系构建，以全面预算管理为引领，推动预算目标和重点任务落地落实。强化成本管控能力，合理评估改善方向和空间。在矿用车生产的柔性化、防错管理、均衡化、国产化降本增效等方面实施管理改善。
2021年，公司再次凭借单一矿用车产品获得“全球工程机械50强”并位次前移2位，这是
北方股份连续第9年获得该奖项。《技术创新和商业模式创新并驱，打造知名民族矿用车品牌》代表兵器工业集团入选100个中央企业品牌建设典型案例。公司也成为兵器工业集团对标世界一流提升示范企业，多个管理创新项目荣获国防科工和兵器工业集团奖励。无人驾驶矿用车作为建党百年专题被央视报道长达7分钟，大国重器的美誉度、知名度持续提升。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为工程机械行业的细分产业--矿用车行业。矿用车主要用于大型露天矿山开采作业，并在其中承担矿料运输功能，用于将开采出来的各类矿料运输至集中破碎站，是煤矿、铁矿、有色金属矿、石灰石矿等各类矿产资源产业链中不可或缺的产品板块。
矿用车行业的上游行业主要是发动机、变速箱、液压、电子元器件、电气控制系统等核心零
部件行业，这些核心零部件的供应渠道均被国外大公司掌控，具有相对的渠道垄断性。
矿用车具有“大产品、小市场”的特性和高可靠性、高耐久性的要求，使用寿命长、作业效率高、单车售价较高，故该产品市场覆盖面较窄，下游客户主要为矿产等大型资源类企业。因此，矿用车行业的繁荣与否与实体经济相关度极高，具有明显的周期性行业的特点。
矿用车行业竞争程度较为激烈，目前处于较为成熟的发展阶段，产品的行业集中度较高。公司作为国内矿用车行业的龙头企业，有利于在行业集中度不断提高的背景下充分发挥规模经济优势和综合竞争力优势。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司主要业务为矿用车的研发、生产、销售和服务，同时提供矿用车备件、维修承包及劳务服务等。公司能够生产载重 28-360吨全系矿用车，拥有 TR 系列载重 100吨以下机械传动机械传动矿用车（含矿用洒水车）、NTE系列载重 110-360吨电动轮（电驱动）矿用车，建有遍布全国、辐射全球的营销服务网络，产品广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
北方股份是国内最大的矿用车研发、生产基地，能够发挥北方股份专业化的优势和相关资源整合优势，联合相关方与用户共同开展矿山开发设计、设备选型及后期运营维护，为用户提供矿山运输系统解决方案。北方股份是国内矿用车行业的领航者，在国际市场，也已成为极具竞争力的民族品牌。具体竞争力表现为：
1.公司于1988年由中外合资组建成立，拥有先进、高效的管理理念、市场商业模式和企业文化。
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2.公司产品在技术上长期保持国内领先、国际先进的优势。报告期内，公司坚定不移地打造
以“三智建设”为核心的技术创新能力：在智能制造方面，进一步提升产品质量和柔性化制造能力。在打造智能产品方面，成为目前国内矿车领域最早推出智能化系统平台的企业。在参与智慧矿山建设方面，从“车端-路侧-云端”开展无人驾驶系统研究，打造基于矿车无人驾驶的智慧矿山自动运输系统。
3.公司是中国工程机械工业协会工程运输机械分会（矿用汽车分会）理事长单位、矿车国家标准牵头编制单位和制造业单项冠军示范企业，2012年至今连续9年入选“全球工程机械制造商
50强”。起草国家标准多项，完成多项国家级、省部级重点新产品项目，获得国家专利授权百余项。
4.坚持走矿用车专业化发展道路，拥有专业的销售团队，建有遍布全国、辐射全球的完善服
务网络体系，能够为客户提供定制化、智能化、节能环保、具备全生命周期运行成本优势的全系矿用车产品，能够联合相关方调动各类资源，为用户提供矿山运输系统解决方案。
5.公司是国家级高新技术企业，是矿用车行业唯一的国家和地方联合共建的中国非公路矿用
车工程研究中心，具有完备的整车性能和检验和检测手段。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司进一步聚焦主责主业，全面落实推进高质量发展要求，不断提升核心竞争力和可持续发展能力，促进经济运行质量的改善提升。全年实现合并营业收入16.46亿元，较上年同期增长18.55%，实现归属于上市公司股东的净利润9318.92万元，较上年同期增长42.60%。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入1645903602.381388383103.5118.55
营业成本1416030267.151092532646.0629.61
销售费用53197002.3839728933.9833.90
管理费用66547152.0858951415.0312.88
财务费用-1699770.6434330942.75-104.95
研发费用58020899.4053293181.858.87
经营活动产生的现金流量净额96610623.3692313320.324.66
投资活动产生的现金流量净额34177149.15-4053341.12943.18
筹资活动产生的现金流量净额-128180678.42-32531066.35-294.03
营业收入变动原因说明：报告期内国际市场拓展成效显现，国外销售收入增加；同时吨位较大的电动轮矿用车销售增加。
营业成本变动原因说明：一方面报告期内销售收入增加，结转成本增加；另一方面，供应端成本上涨，履约成本增加。
销售费用变动原因说明：报告期内销售收入增加，计提保修费用增加。
管理费用变动原因说明：报告期内新增企业年金，同时维护修理费较上年同期有所增加。
财务费用变动原因说明：一是报告期内贷款规模较上年减少，利息费用减少；二是收到财政贴息冲减利息费用；三是受到汇率波动影响报告期产生汇兑收益。
研发费用变动原因说明：报告期内新增了为研发人员承担的企业年金。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动现金净流量较上年同期略有增加，为销售商品收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内新增非同一控制下企业合并所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内压缩贷款规模所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
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2.收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内，得益于国际市场拓展成效显现，国外销售收入增加，同时吨位较大的电动轮矿用车销售增加，营业收入较上年同期增长18.55%；销售收入增加，结转成本增加，以及供应端成本上涨，履约成本增加，导致营业成本上升29.61%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利入比上本比上毛利率比上年增减分行业营业收入营业成本率（%）年增减年增减（%）
（%）（%）
机械制1632390056.651408306311.4513.7317.9328.96减少7.38个百分点造业主营业务分产品情况营业收营业成毛利入比上本比上毛利率比上年增减分产品营业收入营业成本率（%）年增减年增减（%）
（%）（%）
矿用车1359051646.171198247581.8711.8324.6238.81减少9.01个百分点整车
矿用车273338410.48210058729.5823.15-6.92-8.18增加1.05个百分点备件及服务主营业务分地区情况营业收营业成毛利入比上本比上毛利率比上年增减分地区营业收入营业成本率（%）年增减年增减（%）
（%）（%）
国内953669733.18782084203.6717.99-16.44-15.70减少0.72个百分点
国外678720323.47626222107.787.73179.42281.23减少24.64个百分点主营业务分销售模式情况营业收营业成销售模毛利入比上本比上毛利率比上年增减营业收入营业成本式率（%）年增减年增减（%）
（%）（%）
直销1632390056.651408306311.4513.7317.9328.96减少7.38个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
1.综合毛利率下降的主要原因：一是市场竞争激烈报告期部分合同中标价格下降；二是供应端价
格上涨导致成本增加。
2.整车毛利率下降的主要原因：一是市场竞争激烈报告期部分合同中标价格下降；二是供应端价
格上涨导致成本增加。
3.备件及服务毛利率上升的主要原因：报告期内后市场业务收到成效，服务收入占比及毛利率均有所增加。
4.国内毛利率下降的主要原因：一是市场竞争激烈报告期部分合同中标价格下降；二是供应端价
格上涨导致成本增加。
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5.国外毛利率下降的主要原因：一是市场竞争激烈报告期部分合同中标价格较低；二是供应端价
格上涨导致成本增加。
6.直销毛利率下降的主要原因：一是市场竞争激烈报告期部分合同中标价格下降；二是供应端价
格上涨导致成本增加。
(2).产销量情况分析表
√适用□不适用生产量比销售量比库存量比主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减
（%）（%）（%）
矿用车台1671904330.47-3.06-38.57产销量情况说明
报告期内，生产量较上年同期上升，销售量较上年同期略有降低；销量下降的原因是大吨位产品销量上升。
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
√适用□不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用
单位:万元币种:美元合同总金合计已履本报告期待履行金是否正常合同未正常履合同标的对方当事人额行金额履行金额额履行行的说明
Warkworth Mining
电动轮矿 Limited ABN 42 001
12000645064505550是用车385842（沃克沃思矿业有限公司）由于项目实施地在蒙古国塔本陶拉盖煤矿，受疫情影电动轮矿
北山公司8919.092973.0305946.06否响，蒙古口岸用车
至今未开放，后续矿用车合同是否执行存在不确定性。
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币合计已履行本报告期履是否正常合同未正常履合同标的对方当事人合同总金额待履行金额金额行金额履行行的说明
Wabtec
电驱系统 Transportation 313345500 132541500 132541500 180804000 是
SystemLLC
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(4).成本分析表
单位：元分行业情况本期金本期占上年同额较上成本构总成本期占总情况分行业本期金额上年同期金额年同期成项目比例成本比说明变动比
(%)例(%)
例(%)
机械制直接材1021275816.4672.52728491328.6566.7140.19收入及产品结构
造业料变动、且供应端价格上升
机械制制造费129693531.959.33120855971.8311.077.31收入及产品结构造业用变动所致
机械制备件92193707.546.63146404987.6913.41-37.03报告期备件收入造业下降
机械制服务105150371.097.5674299887.226.8041.52报告期服务领用造业的备件增加
机械制销售环59992884.414.3221976212.352.01172.99报告期内国外销造业节运费售运量及费率均显著增加分产品情况本期金本期占上年同额较上成本构总成本期占总情况分产品本期金额上年同期金额年同期成项目比例成本比说明变动比
(%)例(%)
例(%)
整车直接材1021275816.4672.52728491328.6566.7140.19收入及产品结构
料变动、且供应端价格上升
整车制造费129693531.959.33120855971.8311.077.31收入及产品结构用变动所致
整车销售环47278233.463.4013909638.151.27239.90报告期内国外销节运费售运量及费率均显著增加
机械制备件92193707.546.63146404987.6913.41-37.03报告期备件收入造业下降
机械制服务105150371.097.5674299887.226.8041.52报告期服务领用造业的备件增加
备件及销售环12714650.950.918066574.200.7457.62报告期运费上涨服务节运费所致成本分析其他情况说明无
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用□不适用
报告期内，公司合并财务报表范围包括公司本部及内蒙古北方智行采矿机械有限公司。与上年相比，增加内蒙古北方智行采矿机械有限公司纳入公司合并报表。情况如下：
12/2132021年年度报告经2020年8月21日七届十三次董事会审议通过《关于购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权的议案》，详见公司于2020年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权的公告》（编号：2020-038）。
经2021年9月14日七届二十次董事会审议通过关于《购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权修订方案》的议案，同意北方股份以16.81万元收购合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%的股权，详见公司于2021年9月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权的进展公告》。之后，完成对合营企业北方采矿0.1%股权的购买，特雷克斯北方采矿机械有限公司完成工商变更，更名为内蒙古北方智行采矿机械有限公司（简称北方采矿）。
自2021年10月起，将北方采矿纳入公司财务报表合并范围。详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%的股权交易完成暨合并报表范围变更的公告》（编号：2021-028）。
(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7).主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额94466.22万元，占年度销售总额57.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
序号客户名称销售额占年度销售总额比例（%）
1内蒙古锡林河煤化工有限责13719.728.34
任公司（新增）
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额39833.18万元，占年度采购总额34.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额4602.83万元，占年度采购总额3.94%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用其他说明无
3.费用
√适用□不适用
项目本期发生额上期发生额变动比例（%）说明税金及附
16248648.8517536871.13-7.35本期出口项目增加，相应税费减少
加
13/2132021年年度报告
销售费用53197002.3839728933.9833.90报告期内销售收入增加，计提保修费用增加。
报告期内新增企业年金，同时维护修理费较上管理费用66547152.0858951415.0312.88年同期有所增加。
研发费用58020899.4053293181.858.87报告期内新增了为研发人员承担的企业年金。
一是报告期内贷款规模较上年减少，利息费用财务费用-1699770.6434330942.75-104.95减少；二是收到财政贴息冲减利息费用；三是受到汇率波动影响报告期产生汇兑收益。
所得税费
8241797.646655332.0223.84报告期利润总额增加
用
4.研发投入
(1).研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
本期费用化研发投入76097621.40本期资本化研发投入0
研发投入合计76097621.40
研发投入总额占营业收入比例（%）4.62
研发投入资本化的比重（%）0
(2).研发人员情况表
√适用□不适用公司研发人员的数量86
研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.35研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生0硕士研究生25本科60专科1高中及以下0研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）16
30-40岁（含30岁，不含40岁）27
40-50岁（含40岁，不含50岁）32
50-60岁（含50岁，不含60岁）11
60岁及以上0
(3).情况说明
√适用□不适用
2021年，公司不断加大矿用车技术创新和产品研发力度，立足“高端化、智能化、绿色化、国际化”发展方向，围绕无人驾驶矿用车系统作业效率提升、新能源矿用车新产品创新开发、矿
14/2132021年年度报告
用车核心部件自主可控化目标推进等重点项目开展技术研发工作。同时着力提升智能制造、柔性制造的工艺技术水平，进一步提升试验检测能力。
一是全力推动电驱系统的自主可控，国内首台搭载自主电驱动系统的大型电动轮矿车实现运行。实现了现有无人驾驶矿车效率的稳步提升，成功研发针对重载下坡工况的 TR50E 纯电动矿用车，并发往矿山试运行，运行效果良好。
二是围绕智能制造、柔性制造，推进机器人焊接工作站、自动装配线的工艺研发和完善。
三是进行工信部特种车辆无人驾驶试验室的建设，开展了硬件在线仿真平台、调度平台、路侧单元及 5G通讯、视频监控等硬件平台的建设，提高了公司的试验检测能力。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5.现金流
√适用□不适用
项目本期发生额上期发生额变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额96610623.3692313320.324.66
投资活动产生的现金流量净额34177149.15-4053341.12943.18
筹资活动产生的现金流量净额-128180678.42-32531066.35-294.03
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动现金净流量较上年同期略有增加，为销售商品收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内新增非同一控制下企业合并所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内压缩贷款规模所致。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元本期期本期期末上期期末末金额数占总资数占总资较上期项目名称本期期末数上期期末数情况说明产的比例产的比例期末变
（%）（%）动比例
（%）
货币资金412248569.4916.24414126402.1516.71-0.45
应收票据195650083.617.71100.00报告期收到商业银行承兑汇票及商业承兑汇票
应收账款531981210.3520.96443364768.7717.8919.99
应收款项融23317200.000.92247984669.9410.01-90.60报告期票据到期资收款
预付款项324383283.9512.78374338019.7315.10-13.34
15/2132021年年度报告
其他应收13065562.850.5114724130.860.59-11.26款
存货498247295.3519.63425997435.6017.1916.96
合同资产37364807.961.47100.00按照销售合同约定，应收的产品质保金
其他流动资4211102.640.17100.00报告期末重分类产待抵扣进项税
流动资产合2040469116.2080.401920535427.0577.496.24计
长期应收23248423.330.92100.00报告期发生的分款期收款销售商品款项
长期股权投83548047.223.37-100.00报告期内通过对资合营企业追加投
资实现控股，发生非同一控制下企业合并
其他权益工7750000.000.317750000.000.310.00具投资
固定资产253912183.9710.01251617900.2910.150.91
在建工程4509124.080.184746695.700.19-5.00
无形资产82668320.043.2685395949.783.45-3.19
商誉5900.640.00100.00报告期内通过对合营企业追加投
资实现控股，发生非同一控制下企业合并
递延所得税108205433.534.26105545578.804.262.52资产
其他非流动16990120.550.6719270940.550.78-11.84资产
非流动资产497289506.1419.60557875112.3422.51-10.86合计
资产总计2537758622.34100.002478410539.39100.002.39
应付票据264778288.7710.43226911733.829.1616.69
应付账款286374478.6511.28141340820.125.70102.61报告期生产储备增加，供应商信用期内应付款项增加
合同负债109578874.064.32342040510.5113.80-67.96报告期内履行合同所致
应付职工薪32577325.251.2818820193.440.7673.10报告期新增企业酬年金，期末尚未支付
应交税费4586270.240.1818539462.860.75-75.26报告期末应交增值税减少
其他应付65179782.052.5753117760.642.1422.71款
一年内到期100192500.033.95200000000.008.07-49.90报告期偿还到期
16/2132021年年度报告
的非流动负的长期借款所债致
其他流动负26737862.781.0512199913.290.49119.16一是履行合同，结债转待转销项税额，二是重分类支付供应商已背书未终止确认的应收票据
流动负债合890005381.8335.071012970394.6840.87-12.14计
长期借款100000000.003.94100000000.004.030.00
长期应付44422945.811.7544422945.811.790.00款
预计负债53873116.292.1236034732.521.4549.50报告期销售矿用车预提售后服务费
递延收益72743196.272.8756431000.002.2828.91报告期内收到政府补助
非流动负债271039258.3710.68236888678.339.5614.42合计
负债合计1161044640.2045.751249859073.0150.43-7.11
股本170000000.006.70170000000.006.860.00
资本公积403931070.9315.92403931070.9316.300.00
其他综合收3404927.970.14-100.00报告期内转回以益公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值准备
专项储备11328566.980.4515094628.570.61-24.95
盈余公积468115050.0418.45440224344.3417.766.34
未分配利240795036.899.49195896494.577.9022.92润
归属于母公1294169724.8451.001228551466.3849.575.34司所有者权益合计
少数股东权82544257.303.25100.00报告期内通过对益合营企业追加投
资实现控股，发生非同一控制下企业合并所致
所有者权益1376713982.1454.251228551466.3849.5712.06合计
负债和所有2537758622.34100.002478410539.39100.002.39者权益总计其他说明无
17/2132021年年度报告
2.境外资产情况
□适用√不适用
3.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
报告期末主要资产受限情况：开具银行承兑汇票保证金16904011.83元。
4.其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用
2021年世界经济处于缓慢曲折复苏进程之中，全球矿用车销量较上年同期略有增长。由于钢
铁、煤炭、有色等行业的增长，预计未来五年全球矿用车销量保持小幅增长态势。长期来看，海外市场尚有潜力，在疫情形势相对可控的条件下，新兴国家的现实需求较为旺盛，且后续逆周期政策有望出台，潜在需求较大。从国家近期对环保和绿色化发展要求的不断升级，以及向国际公开承诺的“双碳”目标等行业政策走向看，矿山露天开采已被严格限制，各地方政府纷纷出台文件，不再批准新的露天矿山，现有存量矿山严格限制产能，未来国内矿用车市场不大可能出现增长。
矿用车行业属于完全竞争性领域，全球矿用车行业的主要生产厂家为“5+7+N”的竞争格局。
国外主要有5家：美国的卡特彼勒、日本的小松和日立、白俄罗斯的别拉斯、德国的利勃海尔。
国内主要有7家：北方股份、徐工矿业、三一重装、湘电重装、中车大同、航天重型工程装备和中冶京诚。另外，众多的新进入竞争者和造车新势力对矿用车市场也进行着强力冲击。随着疫情影响的减退，矿山市场需求有逐渐升温地表现，但需求主要被不断升级的宽体车所填补，以及低价、零首付及灵活的竞争手段所蚕食。
18/2132021年年度报告
(五)投资状况分析对外股权投资总体分析
√适用□不适用
截至报告期末，公司对外股权投资包括：
1.对内蒙古北方智行采矿机械有限公司的长期股权投资，详见本节五（一）2（5）“报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化”所述。
2.其他权益工具投资（初始投资额775万元），具体投资企业明细如下：
被投资公司名称初始投资额（万元）占被投资公司权益的比例（%）
（1）北方联合铝业（深圳）有限公司2401.41
（2）国能宝日希勒能源有限公司5350.47
1.重大的股权投资
□适用√不适用
2.重大的非股权投资
□适用√不适用
3.以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用√不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
内蒙古北方智行采矿机械有限公司，本公司持股50.1%，注册资本5000万元，成立于2006年3月份，主营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。截至2021年12月31日，总资产为20389万元，净资产为16542万元。报告期内，实现营业总收入23740万元，净利润3627万元，经营活动产生的现金流量净额为9185万元。
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
公司的矿车广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业，矿车需求量与矿产资源行业景气度密切相关。2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势，国内矿车行业市场需求逐步恢复、运行环境不断改善。国际矿业市场进入新一阶段增长周期，带动矿车需求持续增长，但原材料价格大幅上涨对传统制造企业效益的影响开始显现。
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信息技术的发展、安全生产的需要，以及矿业企业作业恶劣，环境招聘人员困难等，智慧矿山建设成为矿业发展必然趋势。碳达峰、碳中和目标的承诺，矿山绿色化是未来发展的必由之路。
智能化、绿色化发展成为矿车行业的必然。此外，标准化生产、同质化竞争已经不符合矿车制造的时代特性。针对不同用户诉求、不同工况条件，开发个性化、定制化产品，创造差异化竞争优势是未来产品发展方向。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
北方股份坚持走矿车专业化发展道路，研制全球性价比最优矿车，纵向延伸产业链，致力于为用户提供全生命周期运行成本最低的矿车和矿山运输系统解决方案，努力打造成为国际一流矿车企业，为国家贡献世界级矿车品牌。
(三)经营计划
√适用□不适用
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届历次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持创新“双轮驱动”，持续推进“三智建设”，坚持抓好安全和质量“两大基石”，坚持党的领导、加强党的建设，对标国际行业巨头，坚定不移走矿用车专业化经营道路，满足矿山客户定制化需求，践行“高效、低耗、全生命周期运行成本最低”战略目标落地，全力打造国际一流矿用车企业，打造中国高端矿山装备的“国家名片”。公司根据自身发展水平和外部发展环境，确立2022年的经营目标为：全年实现合并营业收入不低于22.5亿元。为实现上述目标，公司2022年采取的主要措施：
1.坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，持续推动党建与经营深度融合。
持续强化党的创新理论武装，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。准确把握党中央、兵器工业集团党组、北重集团党委的新部署新任务新要求，统筹党的领导、加强党的建设、技术创新、商业模式创新、生态链建设、管理体系优化等一系列重点任务。持续推动党建工作与中心工作深度融合，不断提升党组织的政治功能和组织力。坚持体系化加强党的领导和建设，持续做好宣传思想文化、民族、统战等各项工作。
2.坚定不移推动技术创新，提升创新能力，打造具有全球竞争力的系列化产品。继续与高等
院校、科研院所、行业协会合作，共同推动矿用车数字化、智能化、动力多元化发展，体系化开展系列无人驾驶矿用车研制。充分发挥北方股份国内矿用车龙头企业的引领作用，完成承担的国家和自治区重点科研项目的攻关。聚焦市场和用户需求，对标国际先进标准，打造定制化的矿用车产品，继续推进产品高端化发展。继续开展关键核心技术攻关，增强核心零部件的自主可控能力。持续推动动力多元化产品的落地。健全完善科技创新管理机制，加强科技人才队伍建设，健全科技人才培养体系，充分激发科技人员的创新活力。
3.坚定不移推动商业模式创新，转型系统解决方案供应商，实现全产业链盈利。持续推动“三位一体”新商业模式，强化与国内大型矿山企业用户的战略合作，增强用户满意度和认可度，确保北方股份矿用车成为重点用户的首选设备。创新备件销售商业模式，扩大备件销售规模。通过维修服务承包带动备件的销售，利用国内集团用户自有的电子商务采购平台，实现国内集团用户的集中采购。巩固“服务领先”竞争优势，强化后市场产业链创效。持续深入贯彻全生命周期内“贤妻良母式”服务理念，利用公司现有的协作体系和资源，拓宽后市场业务开展渠道，确保产品后市场业务稳步增长。
4.坚定不移推进国际化经营，实现产能和技术输出，打造高端矿山装备的“国家名片”。针
对印尼、俄罗斯、蒙古等优势国际市场，做深做实市场拉网和项目跟踪工作，进一步巩固和扩大市场占有率。以 SKD、CKD的方式加强国外市场属地化建设，实现产能和技术输出。充分借力兵器矿山工程一体化平台，搭上兵器工业集团及合作央企的海外矿产资源开发“大船”，持续“借船出海”拓市场。在国际重点地区和市场开展商标注册和品牌宣传，做好公司与高端用户成功合作的案例营销，形成示范效应。
5.坚定不移提升质量管控能力，打造高端精品矿用车，以过硬品质赢得客户青睐。以创新思
维引领实施“TIQM”跨公司一体化质量链管理，全面改善 MTBF、MTTR。加强差异化大闭环质量管理，对各专业板块、各用户的技术、工艺和质量持续改进升级，减少车辆使用初期故障率。加强
20/2132021年年度报告
TRM可靠性分析，做好对供应商的年度评价及考核，持续完善供应商质量业绩评审、评价和改进体系。构建涵盖产品研发体系、供应链体系、生产制造体系、营销服务体系的全生命周期的质量管理工作平台，加强对质量管理要求的执行全过程的规范管理。
6.坚定不移提升风险防控能力，树牢底线思维，确保经营风险总体受控。强化重点领域风险防范。开展全面风险排查梳理工作，聚焦资金管理、“两金”占用等关键环节，加强法律合规风险识别预警，提高重大项目法律合规审核质量。针对招投标、合同管理、采购管理、供应商管理等重点业务领域，不断健全合规管理体系。落实“过紧日子”要求，推动成本费用率持续下降。
落实风险防控体系要求，强化内控体系建设，加大法律风险防控力度，防范化解各类风险。进一步提升保密管理水平，防范失泄密事件发生，为全年经营工作创造良好环境。
7.坚定不移抓好管理体系优化，夯实发展基础，体系化提升基础管理能力。不断完善制度、优化流程，把好的做法流程化、制度化、信息化，不断稳步提升管理水平。完善预算信息化管理平台，不断强化全面预算管理体系，持续提升成本费用管控能力。全面推进任期制和契约化管理，进一步强化各级领导人员任期意识、岗位意识和权责意识，加强组织结构和人员结构调整，全面推行“四支人才”队伍新人力资源体系，畅通人才发展通道，加强高端人才建设，适应公司国际化经营和高质量发展的需求。进一步强化安全、环保、职业健康管理工作。积极推动“双碳”任务落实，践行绿色发展新理念，从体制、机制、产品、服务等方面体系化谋划绿色发展，加大节能环保投入力度，打造安全美丽工厂。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
1.行业风险
矿用车行业与矿产类大宗商品的周期性表现和基础设施建设投资增速等密切相关，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对公司下游客户需求造成影响，进而影响公司产品销售。
应对措施：密切关注国际经济环境和国家宏观经济政策变化，紧盯矿产类大宗商品的价格运行周期，掌握矿用车行业发展规律，及时调整公司经营战略，应对行业变化风险。
2.市场风险
矿用车行业属于完全竞争性领域，市场竞争激烈。国外的竞争企业都是布局全球、实力超群、历史近百年的全球工程机械巨头级企业，长期引领矿车产业发展方向。而国内市场准入标准不完备，竞争秩序混乱，原有的传统小吨位矿用车受到宽体车替代风险。
应对措施：周密分析大型露天矿山对矿用车的需求变化，掌握国际、国内矿用车行业发展趋势，及时调整公司的产品发展战略，规避矿用车市场需求变化带来的市场风险。
3.技术领先不足的风险
在激烈的市场竞争中，公司在技术研发和产品更新上能够持续引领国内矿用车行业是非常艰难的，任何企业在长期市场竞争中都会存在研发上投入和产出不足形成的技术领先不足风险。
应对措施：加强与国内高校及科研院所的技术合作，紧盯矿用车的技术发展方向，不断加大矿用车技术研发资金的投入力度，做到技术研发先行，每年都有新产品投放市场，使产品能够长期在国内保持技术领先优势。
4.国际环境风险
公司矿用车核心零部件如发动机、电控系统、变速箱、齿轮、泵阀、轴承等均依赖国外进口，同时矿用车产品又出口多个国家，倘若因国际政治、经济、贸易环境、自然灾害等因素造成进出口渠道不畅，公司经营将受到巨大影响。
应对措施：为了避免国际贸易风险，公司积极拓展更多的矿用车核心零部件国际生产商及供应渠道，同时及时跟踪国际贸易环境变化，加大矿用车海外市场开拓力度。
5.汇率风险
公司每年的进出口数额都比较大，进出口主要以美元、英镑、欧元结算，若这些国际主要货币兑人民币的汇率发生大幅度变化，都会给公司带来额外收益或损失，形成汇率风险。
应对措施：积极关注国际主要货币汇率变化，分析其兑换人民币的汇率走势，充分利用各种外汇金融工具，尽可能做到提前锁定出口收益与进口用汇成本。另外也要周密安排好各笔进出口收支的外汇数量和时间，尽可能实现外汇收支结算平衡，减少结售汇，避免进出口外汇风险。
6.原材料价格波动的风险
21/2132021年年度报告
公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、供应商生产状况的变动及自然灾害等。若报告期间原材料成本大幅上涨，将对公司的生产经营构成一定压力。
应对措施：针对长期合作的大额供应商，通过签订长期战略合作协议、共同参与大项目竞标等方式降低采购价格。同时也要采取同一零部件有几家供应商供货，科学安排采购时间、批量、批次等手段达到稳定材料采购成本，规避材料价格波动风险。
7.应收账款、存货“两金”占用风险
公司在长期经营中可能会形成长期应收账款和不合理存货，若具有长期大额的“两金”占用，将会造成信用减值损失和资产减值损失风险。
应对措施：对于应收账款要做好市场调研、项目分析、客户信用评级、合同评审等事前风险控制措施，其次要做好合同跟踪、保障售后服务、货款催收等过程控制措施，坚持“现金为王”，实行项目负责制闭环管理来控制应收账款风险。对于存货基本按照“以销定产、以销定购”的原则管控，抓好供应链管理，加强产品销售与计划、采购、生产的协调管理，严格考核原材料、零部件的“齐套率”，减少呆滞物资产生，降低存货资金占用。
(五)其他
□适用√不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第四节公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规的要求，进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，运作规范。公司重大事项决策前要事先听取党委意见，坚持党组织建设和法人治理结构的高度融合。不断提升公司治理水平，切实维护中小股东的合法权益，进一步推动公司的持续发展。
报告期内，公司严格按照监管要求，开展“上市公司治理专项行动”，对照上市公司治理专项自查清单逐项进行自查，认真梳理查找存在的问题和不足，修订了《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》，并召开2020年度业绩说明会、2021年半年度业绩说明会等与投资者充分沟通，完成整改事项。
1.股东与股东大会
公司坚持以股东利益最大化为核心目标，公平对待全体股东，保障股东权益不受侵犯。报告期内，公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均符合法律法规和《公司章程》的规定，能提供足够条件保证全体股东的话语权，关联股东按照规定对于关联交易事项回避表决，并有律师出席见证并出具法律意见书，股东大会决议披露及时。
2.董事与董事会报告期内，公司共召开10次董事会，董事会会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行。公司董事会成员中独立董事超过三分之一，成员构成和人数符合有关法律法规的要求，各董事勤勉尽责，严格按照有关法律法规行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并且由独立董事担任主任委员，提高了公司董事会的决策水平和质量，为公司的持续、健康发展提供保障。为进一步发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，公司制定了《董事会授权管理办法》、《董事会决议跟踪落实及评价制度》以及《落实董事会职权工作实施方案》。
3.监事与监事会
22/2132021年年度报告
报告期内，公司召开5次监事会，会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事能够勤勉尽责、积极履行监督审查职能，认真参加监事会、列席公司股东大会及有关董事会。
4.绩效评价与激励约束机制
公司已建立了经营目标责任考核体系，明确了各个岗位的权责利。公司将在今后的工作中不断研究制定更有激励性的考核机制。
5.利益相关者
公司充分尊重职工、客户、银行、社会公众等利益相关者的合法权益，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，努力实现经济效益和社会效益的共赢。
6.信息披露与投资者关系管理
报告期内，公司按照《股票上市规则》等相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地完成
36份临时公告及各定期报告的披露，保障投资者充分、及时、有效获取公司信息。通过投资者网
上集体说明会、投资者集体接待、“走进兵器工业”上市公司投资者交流活动、2020年度及2021
半年度业绩说明会、投资者咨询电话、上证 E互动平台等多种方式和渠道与投资者进行广泛沟通，让投资者能够及时、准确地了解公司信息。
7.内幕知情人登记管理
公司按照相关要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，在定期报告披露中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用
二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划□适用√不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用√不适用
三、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的会议届次召开日期会议决议网站的查询索引披露日期2020 年年度股 2021-05-21 www.sse.com.cn 2021-05-22 1.审议通过关于《2020年度董事会工东大会作报告》的议案。
2.审议通过关于《2020年度监事会工作报告》的议案。
3.审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案。
4.审议通过关于《2020年度利润分配方案》的议案。
5.审议通过关于《2021年度财务预算报告》的议案。
6.审议通过关于《2020年年度报告正文及摘要》的议案。
7.审议通过关于《与内蒙古北方重工
23/2132021年年度报告业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
8.审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2021年度日常关联交易预计情况》的议案。
9.审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订》的议案。
10.审议通过关于《与兵工财务有限责任公司签订