长青股份:民生证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司
关于江苏长青农化股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏长青
农化股份有限公司（以下简称“长青股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，民生证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规
定和要求，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈及列席重要会议等方式，对长青股份2021年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2097号）核准，公司于2019年2月27日向社会公开发行913.8万张可转换公司债券，每张面值100元，公开发行可转债募集资金总额为913800000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用21047380.00元后，本次募集资金净额为892752620.00元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年3月5日出具了信会师报字[2019]第ZH10011号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，对开设的募集资金专用账户实行专户存储。
1、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产1600吨丁醚脲原药项目”、“年产5000吨盐酸羟胺项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”、“年产500吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连同保荐机构与中国农业银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”、“年产500吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”、“年产500吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连同保荐机构与中国银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”、“年产500吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产3500吨草铵膦原药项目”实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路6号，实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变更为全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司。
公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议、2021年12月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产1000吨联苯菊酯原药项目”，本次变更募集资金金额占本次募集资金总额的比例为9.23%，实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家
河片区马家铺路6号，实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变更为全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司。
1、2022年1月10日，江苏长青农化股份有限公司、长青（湖北）生物科技有限公司连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产1000吨联苯菊酯原药项目”、“年产
3500吨草铵膦原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、2022年1月10日，江苏长青农化股份有限公司、长青（湖北）生物科技有限公司连同保荐机构与中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产1000吨联苯菊酯原药项目”、“年产
3500吨草铵膦原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》和《募集资金四方监管协议》，募集资金专储账户定期向公司和保荐机构寄送了对账单，未有违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元开户银行账号余额存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行19490078801500000753241.39活期
中国工商银行股份有限公司扬州江都支行111088100191001546552636.00活期
中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行422501331601000016026117.69活期
合计8995.08
截至2021年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额如下：
单位：万元银行产品名称金额到期日预期年化收益率中国工商银行股份有限公
对公结构性存款2000.002022年02月10日1.05%-3.40%司扬州江都支行中国工商银行股份有限公
对公结构性存款3000.002022年03月30日1.30%-3.70%司扬州江都支行上海浦东发展银行股份有
对公结构性存款30000.002022年03月23日1.40%-3.40%限公司扬州江都支行银行产品名称金额到期日预期年化收益率
合计35000.00公司于2021年4月20日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过55000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
三、2021年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产3500吨草铵膦原药项目”实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路6号，实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变更为全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2019年3月7日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金123241797.74元及已支付发行
费用自筹资金9800000.00元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
（五）节余募集资金使用情况不适用。
（六）超募资金使用情况不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于子公司江苏长青农化南通有限公司、长青（湖北）生物科技有限公司募集资金专项账户和用于购买保本型理财产品。
（八）募集资金使用的其他情况不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议、2021年12月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产1000吨联苯菊酯原药项目”，本次变更募集资金金额占本次募集资金总额的比例为9.23%，实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家
河片区马家铺路6号，实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变更为全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的核查工作
保荐机构认真审阅了公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告，通过查阅募集资金使用台账以及募集资金专项存储账户相关对账单据等方式对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：长青股份2021年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏长青农化股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
杜存兵万晓乐民生证券股份有限公司
年月日附件1：
2021年度募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏长青农化股份有限公司单位：万元本年度投入募集
募集资金总额91380.0021541.12资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额8430.00已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额8430.0051271.59资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例9.23%是否已变更项募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资进是否达项目可行性是项目达到预定可本年度实承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变承诺投资资总额入累计投入度到预计否发生重大变使用状态日期现的效益
更）总额(1)金额金额(2)(3)＝(2)/(1)效益化承诺投资项目
2021年12月31
1、年产6000吨麦草畏原药项目否36885.0036885.0021285.6733160.3189.90%不适用不适用否
日
2、年产2000吨氟磺胺草醚原药和2022年12月31
是8430.008430.00210.90210.902.50%不适用不适用是
500吨三氟羧草醚原药项目日
2019年05月31
3、年产1600吨丁醚脲原药项目否7716.007716.0012.017649.8099.14%6240.36是否
日
2019年12月31
4、年产5000吨盐酸羟胺项目否6869.006869.0032.546897.29100.41%-540.63否否
日
5、年产3500吨草铵膦原药项目否28140.0028140.00不适用不适用不适用否
2020年12月31
6、年产500吨异噁草松原药项目否3340.003340.003353.29100.40%828.81是否
日
承诺投资项目小计91380.0091380.0021541.1251271.596528.54超募资金投向无超募资金投向小计
合计91380.0091380.0021541.1251271.596528.54未达到计划进度或预计收益的情况
年产5000吨盐酸羟胺项目实际效益未达到承诺效益主要系该项目为该产品销售价格低迷，产能利用率和产品毛利率未达预期。
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说公司将“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产1000吨联苯菊酯原药项目”是根据公司的发展战略、募集资金投明资项目实际情况等多方面综合考虑后作出的审慎决定，变更后的募集资金投资项目与公司主营业务保持一致，且具有较好的市场前景，有利于优化公司产业布局，丰富产品结构，提高募集资金使用效率，促进公司业务长远发展。
超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“年产3500吨草铵膦原药项目”实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路6号，
募集资金投资项目实施地点变更情
实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变更为长青（湖北）生物科技有限公司。本次变更是根据公司的发展战略、募集资金投资况
项目实际情况等多方面综合考虑后作出的审慎决定，有利于公司更好地使用募集资金，提高募集资金投资项目建设质量，并合理有效地配置资源，有助于公司长远健康发展。
募集资金投资项目实施方式调整情不适用况募集资金投资项目先期投入及置换公司于2019年3月7日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金情况的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金123241797.74元及已支付发行费用自筹资金9800000.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用情况项目实施出现募集资金结余的金额不适用及原因
尚未使用的募集资金用途及去向存放于子公司江苏长青农化南通有限公司、长青（湖北）生物科技有限公司募集资金专项账户和用于购买保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题不适用
或其他情况附件2：
2021年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏长青农化股份有限公司单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟本年度截至期末累截至期末投资进本年度是否达项目达到预定可目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金投入金计投入金额度实现的到预计使用状态日期否发生重大
总额(1)额(2)(3)＝(2)/(1)效益效益变化年产2000吨氟磺胺草醚年产1000吨联苯菊酯原药2022年12月31原药和500吨三氟羧草醚8430.00210.90210.902.50%不适用不适用否项目日原药项目
合计8430.00210.90210.90公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议、2021年12月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产1000吨联苯菊酯原药项目”，实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路6号，实施主体由全资子公司江苏长青变更原因、决策程序及信息
农化南通有限公司相应变更为长青（湖北）生物科技有限公司。本次变更是根据公司的发展战略、募集资金投资项目实际情况等多方面综合考虑后披露情况说明（分具体项作出的审慎决定，变更后的募集资金投资项目与公司主营业务保持一致，且具有较好的市场前景，有利于优化公司产业布局，丰富产品结构，提高目）
募集资金使用效率，促进公司业务长远发展。
公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司对本次变更该事项均发表了明确的同意意见。《关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于2021年11月20日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用目）变更后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明