神工股份:国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于锦州神工半导体股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2020［100］号）核准，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用战略配售、网上网下方式发行人民币
普通股（A 股）4000 万股，发行价格为每股 21.67 元，募集资金总额 866800000.00元，扣除承销费、保荐费76049433.93元后的790750566.07元已于2020年2月17日分别存入公司在中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行
0708004329200067771账户300000000.00元，存入锦州银行股份有限公司金凌
支行410100692121518账户300000000.00元，存入在锦州农村商业银行股份有限公司营业部392212010160740453账户190750566.07元；减除审计费、律师
费、信息披露等发行费用15881132.08元后，实际募集资金净额为人民币
774869433.99元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字［2020］第1-00010文号的验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
1截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元项目序号金额
募集资金总额 A 866800000.00
承销、保荐费 B1 76049433.93
支付其他发行费用 B2 13212264.02
前期支付律师会计师等的发行费用 B3 2668868.06
募集资金净额 C=A-B1-B2-B3 774869433.99截至期初累计发生额
募集资金置换 D1 34745036.92
募集项目支出 D2 133345509.43
银行存款利息、理财产品收益扣除手续费等
D3 2245245.94的净额本期发生额
募集资金置换 E1 -
募集项目支出 E2 216896034.70
银行存款利息、理财产品收益扣除手续费等
E3 30333425.27的净额截至期末累计发生额
募集资金置换 F1=D1+E1 34745036.92
募集项目支出 F2=D2+E2 350241544.13
银行存款利息、理财产品收益扣除手续费等
F3=D3+E3 32578671.21的净额
截止 2021 年 12 月 31 日止募集资金余额 G=C-F1-F2+F3 422461524.15
其中：募集资金账户余额52461524.15
用于现金管理金额370000000.00
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使
2用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存
放、使用、管理资金。
2020年2月，中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行、锦州银行股份有
限公司金凌支行、锦州农村商业银行股份有限公司营业部、国泰君安证券股份有
限公司、公司签订募集资金专户存储三方监管协议。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元期末募集资金专户开户主体开户银行银行账号余额中国工商银行股份有限公
公司07080043292000677712838211.36司锦州桥西支行锦州银行股份有限公司金
公司41010069212151847631626.57凌支行锦州农村商业银行股份有
公司3922120101607404531991686.22限公司营业部
合计52461524.15
三、本年募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2021年3月8日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
3公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最
高余额不超过人民币60000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金适时进
行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用，本事项无需提交股东大会审议。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：元银行名称产品名称金额起息日到期日是否赎回中国工商银挂钩汇率区间行股份有限
累计型法人人200000000.002021-3-32022-2-28否公司锦州桥民币结构存款西支行中国工商银挂钩汇率区间行股份有限
累计型法人人100000000.002021-12-32022-11-28否公司锦州桥民币结构存款西支行锦州银行股
份有限公司定期存单70000000.002021-3-92022-3-9否金凌支行
合计370000000.00---
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
4六、保荐机构核查意见经核査，保荐机构认为：神工股份公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）5（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
姚巍巍黄祥国泰君安证券股份有限公司年月日
6附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额77486.94本年度投入募集资金总额21689.61
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额38498.66
变更用途的募集资金总额比例-截至期末已变更项目本年度是否达项目可行性承诺投资项目和募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计投入进度项目达到预定可
(含部分变实现的到预计是否发生重
超募资金投向诺投资总额总额(1)入金额投入金额(2)（%）(3)使用状态日期
更)效益效益大变化
＝(2)/(1)承诺投资项目
1.研发中心建
否23276.8117486.945098.4117472.0499.912022年2月不适用不适用否设项目
2.8英寸半导体
级硅单晶抛光片否86923.4160000.0016591.2021026.6235.042023年2月不适用不适用否生产建设项目承诺投资项目小
-110200.2277486.9421689.6138498.66-----计超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用
7募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2020年4月24日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金37413904.98元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用公司将暂时闲置募集资金通过募集资金专户中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行购买结构性存款尚未使用募集资金用途及去向
300000000.00元，锦州银行股份有限公司金凌支行存入定期存款70000000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
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