深天马Ａ:天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

天马微电子股份有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币100
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523号文注册通过。根据《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债
券（第三期）发行公告》，天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开
发行公司债券（第三期）（品种一债券简称：22天马04，债券代码：149884；品种二债券简称：22天马05，债券代码：149885；以下简称“本期债券”）发行规
模为不超过20亿元（含20亿元），品种一期限为3年期，品种二期限为5年期，发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自2022年4月19日至2022年4月20日，本期债券的发行工作已于2022年4月20日结束，具体发行情况如下：
最终“22天马04”发行规模为14亿元，票面利率为3.35%；“22天马05”发行规模为6亿元，票面利率为3.98%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
（本页以下无正文）1（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司（公章）年月日2（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司（公章）年月日3（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司（公章）年月日4（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
中国银河证券股份有限公司（公章）年月日5（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司（公章）年月日
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