ST时万:辽宁时代万恒股份公司2021年年度报告摘要

公司代码：600241 公司简称：ST 时万辽宁时代万恒股份有限公司
2021年年度报告摘要第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确
性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润-13382430.00元；母公司实现的净利润-110263015.81元，加上母公司年初未分配利润-98956377.19元，2021年末母公司可供股东分配的利润为-209219393.00元。
按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
第二节公司基本情况
1公司简介
公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股 上海证券交易所 ST时万 600241 *ST时万联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名庄绍英曹健办公地址大连市中山区港湾街7号大连市中山区港湾街7号
电话0411-82357777-6660411-82357777-756
电子信箱 600241@shidaiwanheng.com 600241@shidaiwanheng.com
2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司的主营业务为新能源电池的研发、生产和销售涉及锂离子电池和镍氢电池两部分按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为电气机械及器材制造业（代码C38）。目前拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售，九夷能源主营镍氢电池的研发、生产和销售。
1、锂离子电池。随着成本的下降、安全性与稳定性的提升，锂离子电池在无绳电动工具、无线吸尘器、电动自行车等市场的渗透已步入加速阶段。在电动工具电池领域，近几年国内电池厂
商已逐渐突破电池核心技术，且较海外企业价格有优势，因此部分国际电动工具、消费品巨头正在将其电池供应链向国内转移，未来国内电动工具锂电市场的增长潜力巨大。九夷锂能将根据现有产能，继续专注于高端电动工具电池领域，做好产品开发、工艺改进、客户开拓等各方面工作，努力保持市场份额。
根据第三方研究机构 EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院最新发布的《中国电动工具行业发展白皮书（2021年）相关数据，2020年全球电动工具用锂离子电池出货量20.2亿颗。以此估算报告期内九夷锂能的全球市占率约3%，在国内细分领域具有较高的知名度与市场地位。
2、镍氢电池。镍氢电池行业经过20年的发展，具有技术成熟、安全性高、应用环境宽泛、成本相对较低等特点，目前市场规模相对稳定，下游客户在诸多应用场景仍有较为稳定的需求。
国内镍氢电池产能集中化明显，优质企业较少，公司镍氢电池业务具备一定的市场竞争力。
经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入78086万元，同比增长51.36%主要是锂电池市场需求旺盛，且公司锂电池产品获高端客户充分认可，产能逐步释放，订单量大幅增加，销售收入同比大幅增加所致；锂电池业务首次实现扭亏为盈，全年净利润5744万元；镍氢电池业务出现增收减利情况，净利润下滑至1963万元，较去年同期下降约40.48%。但受本期确认联营企业投资损失3989万元和计提资产减值准备5182万元两项金额较大影响，公司归属于母公司所有者的净利润仍为亏损1338万元，较上年同期减少亏损1471万元。
1、锂离子电池。九夷锂能秉承高端产品战略路线，继续专注于高端电动工具电池领域。报告期内，九夷锂能不断升级产品结构，努力提高单支电池的容量与倍率，产品附加值亦随之提升；
通过改进工艺、提高耗材使用寿命等方式提高生产效率、减少能耗，降低综合成本。2021年九夷锂能实现营业收入50410万元，同比增长218.13%；净利润5744万元，扭亏为赢。
2、镍氢电池。报告期内，九夷能源在市场开发、新产品研发与工艺改进、成本与费用控制等
方面进行了大量工作。随着锂电池应用场景的不断扩大，镍氢电池的议价能力受到一定影响，加之原材料价格涨幅较大，九夷能源营业收入虽同比稳中有升，净利润却呈现下滑。九夷能源全年实现营业收入27204万元，同比增加4.85%；净利润1963万元，较去年同期下降约40.48%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本年比上年
2021年2020年2019年
增减(%)
总资产1368349122.921242841721.9810.101324608956.40归属于上市公司股东的净
993995610.80997721192.95-0.37980350436.51
资产
营业收入780855817.67515890198.7151.36439164777.29扣除与主营业务无关的业
务收入和不具备商业实质767867411.79510790243.6850.33/的收入后的营业收入归属于上市公司股东的净
-13382430.00-28092755.90不适用-278079176.86利润归属于上市公司股东的扣
-17573455.28-14265340.79不适用-304555401.18除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
278043738.14-49083749.72不适用12603534.01
净额加权平均净资产收益率（%增加1.56个百分-1.35-2.91-24.84
）点
基本每股收益（元／股）-0.05-0.10不适用-0.94
稀释每股收益（元／股）-0.05-0.10不适用-0.94
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
第一季度第二季度第三季度第四季度
（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入150715831.42176300704.02215029839.33238809442.90归属于上市公司股东的
13807277.3420254554.9523207979.02-70652241.31
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的13132960.2919738531.3621511950.56-71956897.49净利润经营活动产生的现金流
26542034.2841796949.7086004444.43123700309.73
量净额
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特
别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
截至报告期末普通股股东总数（户）12071年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）11206前10名股东持股情况
持有质押、标记或冻结情有限况股东名称报告期内增期末持股数比例售条股东（全称）减量(%)件的股份性质数量股份状态数量冻结142633473辽宁时代万恒控股集团质押137735043国有
014313347348.630
有限公司冻结20000000法人冻结117735043辽宁交通投资有限责任国有
-2760000141630764.810无公司法人辽宁润中供水有限责任国有
-253170059201812.010无
公司法人何红军120283729301371.000无未知
吕志伟129680028135000.960无未知
黄泽坚267000026700000.910无未知
房茂文136080013608000.460无未知
韩茹132056913205690.450无未知
郭旭-3130013115000.450无未知
武汉九通物流有限公司69590011787000.400无未知
辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与上表所列其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。除以上所述，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。1.1非主营业务导致利润重大变化的说明联营企业辽宁时代大厦有限公司亏损，公司按照权益法核算确认投资损失39890272.23元。
报告期末，公司为真实反映公司财务状况和资产价值，根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，确认信用减值损失29862874.80元，商誉减值损失21958134.39元。该事项导致公司2021年度合并报表净利润减少51821009.19元。
1.2报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
单位：万元币种：人民币股东报告期截至年报或关关联占用发生报告期偿预计偿还预计偿预计偿期初余额新增占期末余额披露日余联方关系时间原因还总金额方式还金额还时间用金额额名称时代其他万恒本报资金
关联6274.97-112.916162.0600投资告期借款方有限公司时代其他万恒本报代垫
关联834.85834.8500投资告期费用方有限公司辽宁时代万恒控股本报2022年房租168.60132.41301.01324.32现金支付控股股东告期年底前集团有限公司中非林业
（香其他
港）本报2022年关联房租31.6420.2351.8751.87现金支付有限告期年底前方公司大连办事处5中非林业
（香港）控股本报代垫2022年
4.291.545.835.96现金支付
有限股东告期费用年底前公司大连办事处
6
中非林业其他本报预付2022年（香关联2926.01-293.622632.392583.16现金支付告期货款年底前
港）方有限公司
合计///10240.36-252.356996.912991.102965.31//
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例3.01%控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程无序
1-2及5-6期初占用原因:如公司2020年年度报告中“关联债权债务往来”所述，
2020年年末，公司向母公司及其子公司提供资金11775.71万元，系因公司报告
期内实施转让林业股权暨关联交易事项形成，交易对方为公司控股股东。其中：
1735.59万元为公司尚未收到的股权转让款余额；10040.12万元为公司应收的
债权款余额，包括6274.97万元、834.85万元、4.29万元及2926.01万元发生于公司原持有林业公司股权期间。上述应收款项是公司出售股权关联交易所形成，且已就相关款项的收回做出了明确安排，不属于控股股东及关联方对上市公司资金实质性占用的情形。”2021年9月转让林业股权暨关联交易事项已完成尚未收回的应收债权款余额10040.12万元形成非经营性资金占用。
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用1及2:*资金占用形成于公司原持有时代万恒投资有限公司股权期间；*2021
情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的年度占用累计发生金额为汇率变动；*2021年度偿还累计发生系由控股股东母公情况说明司以债权债务抵债偿还。
3及4:应收房租款，未能按照合同约定履行支付义务。即：较长时间未能收回的
经营性应收款项而导致的非经营性占用款项的形成。
5及6:资金占用形成于公司原持有时代万恒投资有限公司股权期间；*2021年度
占用累计发生金额为汇率变动。
为了保证以上应收款项的期后收回，公司实施了保障措施，包括：2021年4月，取得控股股东母公司-辽宁省国有资产管理有限公司一般保证；2022年4月，取得控股股东“关于为中非林业（香港）有限公司偿还辽宁时代万恒股份有限公司款项提供保证的承诺函”，承诺函中阐明：“时代万恒控股集团承诺保证中非林业（香港）有限公司于2022年底前偿还辽宁时代万恒股份有限公司364.61万欧元的欠款，采取包含但不限于以下措施：督促林业项目克服困难履行合同或返还预付款项、推进林业项目在2022年度实现转让退出。”、“时代万恒控股集团承诺，上述处置回流资金将优先保证用于偿还欠款；还款时间安排：根据资金回笼进度分步安排偿还，且所有欠款最迟不晚于2022年12月31日偿还完毕。”未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追无究情况及董事会拟定采取的措施说明参见与本报告同日披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）专项审计报告》年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如无有）
1.3报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
公司控股股东控股集团持有公司143133473股股份，占公司总股本294302115股的
48.63%。
2020年11月，因借款合同纠纷，控股集团持有的公司142633473股及孳息被实施司法冻结，冻结期限3年（公告编号：临2020-038、临2020-039）。
报告期内，2021年4月，因与兴业银行的金融借款合同争议，控股集团持有的公司无限售流通股2000万股及孳息被实施司法轮候冻结，期限3年，自转为正式冻结之日起计算（公告编号：临2021--013）；2021年11月，因与建设银行的合同纠纷案控股集团持有的公司无限售流通股117735043股及孳息被实施司法轮候冻结，期限3年，自转为正式冻结之日起计算（公告编号：临2021-038）。
综上，截至报告期末，控股集团股份累计被司法冻结142633473股，占公司总股本的
48.46%、累计被司法轮候冻结137735043股，占公司总股本的46.80%。
以上冻结事项暂未对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。未来，会否对公司控制权、股权结构、公司治理等产生影响存在不确定性，提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
控股股东正与有关方面积极沟通协商，努力化解债务危机。
控股股东母公司国资公司2021年8月提出的《辽宁时代万恒控股集团有限公司改制预案》
已取得有权国有资产监督管理机构及其授权机构的批准，已于2021年11月结束在大连产权交易所的预挂牌，拟通过对控股股东增资或国资公司转让其持有的控股股东部分股权的方式引入战略投资人进行改制以期通过改制使控股股东摆脱经营困境、步入健康发展轨道。截至本报告披露日，该事项仍在进行中。
报告期末，控股集团涉及的债务违约及诉讼仲裁事项如下表所列：序公司名称立案时间当事人案由标的额诉讼阶段案情简介案件目前进展号
申请人：辽宁忠旺，2021年5月7日收到大连中院执行通知书标的额:421834769.04元其中本
要求被申请人：时代【（2021）辽02执880号】已按执行要求
辽宁忠旺企业金225700000元，逾期利息
2020年万恒控股集团、万恒上报中院财产申报，2021年11月15日收1时代万恒控股集团管理中心（有79725698.63，滞纳金64729127.94仲裁败诉
11月9日集团、莱茵海岸归还到大连市中院执行裁定书，忠旺案由沈阳限合伙）元，违约金51679942.47（以上款已经逾期的借款本金中院执行。资产负债表日后，该笔债权由项暂计至2020年10月23日）及利息。省国资受让。
原告：中国银行大连
市分行；要求被告：
标的额：39315335.29元，其中本2021年5月21日收到大连中院执行通知书时代万恒控股集团、
2020年中国银行大连金3900万元及至最终还清日止的【（2021）辽02执924号】已按执行要求
2时代万恒控股集团万恒集团、时代大厦一审败诉11月26日市分行利息、复息、罚息315335.29元（暂上报中院财产申报。2021年11月3日收到共同履行还款义务。
计至2020年11月13日）大连市中院执行裁定书，终结本次执行。
其中1600万元为到期款项。
原告：建设银行大连甘井子新区支行；要
2021年6月11日收到一审判决。2021年
求被告时代万恒控股
标的额：507820122.92元人民币其6.24提起上诉。2021年9月27日收到最终建设银行大连集团、万恒集团共同一审败诉，
2021年中：基本价款：5亿元，收购溢价裁定结果。2021年11月10日收到大连中
3时代万恒控股集团甘井子新区支履行股权收益权收购二审维持
2月4日款：7804513.89元，违约金：院轮候冻结裁定。资产负债表日后，该笔
行价款及违约金。款项一审判决
15609.03元债权由长城资产管理公司大连分公司受
到期日为2022年12让。
月1日，属于要求提前还款。原告：中国银行大连市分行；要求被告：2021年5月21日收到大连中院执行通
标的额：91756991.66元人其中本
时代万恒控股集团、知书【（2021）辽02执925号】已按执
2020年中国银行大连金9100万元，及至最终还清日止
4时代万恒控股集团万恒集团、时代大厦一审败诉行要求上报中院财产申报。2021年11
12月4日市分行的利息、复息、罚息756991.66元
共同履行还款义务。月3日收到大连市中院执行裁定书，终（暂计至2020年11月13日）
款项未到期，属于提结本次执行。
前还款。
原告：兴业银行大连
标的额：时代万恒控股集团：
分行；要求被告：辽一审败诉，
2021年兴业银行大连30167687.50元；其中本金3000万2021年7月7日收到大连市中院一审判决。
5时代万恒控股集团宁时代万恒控股集团二审上诉
2月9日分行元，应还利息157687.50元，律师2021年7月19日提起上诉
偿还逾期的3000万未开庭
费1万元.元款项。
原告：大连装备融资标的额：100121155.00元人民币其一审败诉二审将于2021年11月15日
租赁有限公司；要求中本金8000万元，逾期利息384开庭。2021年11月29日收到省高院万恒集团（时代万被告：时代万恒控股万元（暂计算至2021年1月30一审败诉，
2021年大连装备融资终审判决。2021年12月17日收到大
6恒控股集团为保证集团、万恒集团、时日），留购款1000.00元，违约金二审维持
1月7日租赁有限公司连市中院执行通知书【（2021）辽02
人）代大厦共同履行还款1600万元，财产保险65155.00元，一审判决执2501号】已按执行要求上报中院财义务。8000万元借款律师费21万元，保全费5000.00产申报。
已经逾期。元。
原告：广发银行大连分行；要求被告：辽2021年4月9日收到法院一审判决。
辽宁时代万恒国际宁时代万恒国际贸易2021年6月17日收到大连中院执行通
标的额：45236531.26元，其中本贸易有限公司（时2021年广发银行大连有限公司、时代万恒知书【（2021）辽02执1003号】。经国
7金4500万元，应还利息236531.25一审败诉
代万恒控股集团为1月11日分行控股集团共同履行还贸公司正与广发行协商解决债务问题，元，律师费2万元。
保证人）款义务。要求提前还2021年12月15日，达成和解协议，款，原到期日为2021法院终结本次执行通知。
年6月25日。1.4公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上
单位：万元币种：人民币是否存在是否影响股票质押股东名称具体用途偿还期限还款资金来源偿债或平公司控制融资总额仓风险权稳定自建设银原预计还款资行取得的金来源包括经
该笔融资营收入、股票
原定将于红利、投资收
2022年12益及资产处置
辽宁时代万恒月1日到收益及其他收参与公司定
控股集团有限50000期。因控入等，因未能是是增公司股集团陷按建设银行要
入债务危求提前偿还，机，建设现质押股份银行要求117735043股提前归已被轮候冻还。结。
原预计还款资金来源包括经自兴业银
营收入、股票行取得的
红利、投资收该笔融资益及资产处置原定2020辽宁时代万恒收益及其他收补充流动资年12月12控股集团有限3000入等，后因陷是是金日到期，公司入债务危机未后展期至能偿还，现质
2021年6
押股份月11日到
20000000股期。
已被轮候冻结。
公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持有本公司股权总数为143133473股，占公司总股本的48.63%。截至本年度报告披露日，控股集团累计质押本公司股权137735043股，占其持股总数的96.23%，取得融资5.3亿元。因控股集团陷入债务危机未能偿还质押股份取得的融资款项，已办理质押的137735043股股权现处于冻结状态。公司控制权稳定是否受其影响，尚存在不确定性。
1.5内部控制审计报告的相关情况说明
公司年审机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度的内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》于
2022 年 4 月 22 日刊登在上交所网站 www.sse.com.cn 上。公司董事会、监事会、独立董事分别为
强调事项段涉及事项出具了专项说明和相关意见。2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用