合兴包装:2021年年度报告摘要

厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年年度报告摘要
证券代码：002228证券简称：合兴包装公告编号：2022-024号
债券代码：128071债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称合兴包装股票代码002228股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名康春华王萍萍厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2办公地址
2号楼19楼号楼19楼
传真0592-78961620592-7896162
电话0592-78961620592-7896162
电子信箱 zqb@hxpp.com.cn zqb@hxpp.com.cn
1厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年年度报告摘要
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务、产品及用途
公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念，不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能，还起到美化商品、宣传商品的作用，同时能够减少损耗及包装空间，属于绿色环保产品。
（二）公司的主要经营模式
1、采购模式
公司采取“统分结合”的采购模式，在母公司设立采购中心，负责大宗原料和设备采购的定价和管理。
对于供应商的选择，采购中心根据公司的产品原材料需求及供应商发出的供货意向对备选供应商进行综合评价、材料测试，确定几家核心供应商，一是为了保证货源充足，质量稳定；二是降低采购成本。对于金额较大（或需求较多）的大宗原料和设备，主要由采购中心负责采购的集中谈判、定价和管理。同时，公司在业内率先与主要供应商均签署了“供应保障”条款，确保供应商按时交货，提升了公司营运资金使用效率。
2、生产模式
公司采用“标准化工厂”的生产模式，已建立一整套标准化的生产流程，包括厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局以及员工的生产技能培训设计方案，使公司可以在最短的时间内实现布点、建设、投产和生产。“标准化工厂”除有利于快速复制外，也有利于人员培训、有利于总部对工厂管理指导。通过标准化管理，各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。
3、销售模式
公司销售采取“产品直销、以销定产”的销售模式，同时根据“合格供应商”评审制度，制订了专业、规范的客户开发流程，具体流程如下：
公司以“交货及时、品质保障”为基本准则，持续研究客户的包装需求，提供有附加值的包装物流设计服务，通过VMI模式和CPS模式的综合运用，使得公司与客户结为相互依赖的伙伴关系。
同时在母公司设立供应链管理中心，负责统一公司的销售制度、营销策略、人员考核、市场开拓，以加强公司对“集团化、大客户”的服务。
4、产业链运营模式
2厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年年度报告摘要
公司通过产业链运营整合各地客户资源，利用“合兴”品牌影响力获取订单，并与部分优质的合作伙伴共同设立合资公司；各地包材供应伙伴企业在产业链平台发布产能信息，在公司未开设工厂的业务区域或需求旺季产能不足时，将订单分包给其他包材供应商，实现整合各地产能；利用原纸集中采购价格低、信用期长的优势，通过产业链平台获取中小型包材供应商的原纸需求订单，进一步增强自身采购优势，一方面获取贸易差价，另一方面降低自身采购成本。
（三）行业发展阶段
包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要组成部分。在商业流通中，包装是为产品提供安全美观的容器，以达到方便仓储、运输、销售以及宣传展示的作用，几乎覆盖到所有的商品流通环节。随着我国制造业规模的不断扩大，产品类型日新月异，对扩大包装市场规模和产品个性化发挥了重大推动作用。
1、行业政策环境
“十三五”规划明确了“重点发展绿色包装、安全包装、智能包装”的产业发展目标。“十四五”规划强调要加快发展绿色转型方式，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系，推行生产企业“逆向回收”等模式，建立健全线上线下融合、流向可控的资源回收体系，推进快递包装减量化、标准化、循环化。
2016年12月，工业和信息化部、商务部发布的《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》明确提
出包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品，推动包装产业由被动适应向主动服务转变，由资源驱动向创新驱动转变，由传统生产向绿色生产转变，围绕绿色包装、安全包装、智能包装、标准包装，构建产业技术创新体系，围绕清洁生产和绿色发展，形成覆盖包装全生命周期的绿色生产体系。
2020年11月，国家发展改革委、国家邮政局等八部门联合发布的《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》提出推进快递包装“绿色革命”，明确了2022年和2025年可循环快递包装应用的量化目标。2021年7月，国家发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》，明确了快递包装绿色转型推进行动。强化快递包装绿色治理，推动电商与生产商合作，实现重点品类的快件原装直发，鼓励包装生产、电商、快递等上下游企业建立产业联盟，支持建立快递包装产品合格供应商制度，推动生产企业自觉开展包装减量化。
综上，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面，将发挥越来越重要的作用和影响。与此同时，行业持续优化的政策环境和良好的发展氛围，将为公司业务发展提供坚实的政策保障和发展机遇。
2、行业发展情况和发展趋势
我国包装行业经历了高速发展阶段，目前已经成为规模庞大、极具潜力的包装市场，随着中国包装行业规模以上企业数量的增加，营业收入也随之增长，2021年中国包装行业规模以上企业营业收入达
12041.81亿元，较2020年增加1977.23亿元，同比增长19.65%。其中，纸和纸板容器制造行业规模以上企
业累计完成营业收入3192.03亿元，占包装行业营业总收入的26.51%，纸包装行业广阔的市场空间为公司规模发展提供有力支撑。
当前纸包装行业市场分散现象明显，废纸和纸浆价格的持续上涨压缩纸包装行业利润空间，微利势头
3厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年年度报告摘要
只增不减，但同时也倒逼产业升级提速，孕育出许多发展方向和机遇。首先服务化转型时代的到来，定制化包装能够深刻了解和满足客户需求、体现客户个性化，从而与客户建立更为紧密的联系；其次由于工业互联网、人工智能和物联网技术迅速发展，包装行业正在进行数字化、智能化的转型，未来将有效提升包装生产的效率，破解人力成本不断攀升的难题，并为包装行业带来更多灵活性和更高利润率。最后随着国内环保要求层层加码，国际上第五届联合国环境大会提出力争2024年全面禁塑，可降解生物包装和可回收包装将是包装行业未来重要的研究和发展方向，循环经济和绿色包装将是时代固定的命题。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元本年末比上年末
2021年末2020年末2019年末
增减
总资产9572154203.438130486956.1517.73%6512305837.19归属于上市公司股东的净资
3400189787.913453290671.71-1.54%3029964985.03
产
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入17548783681.2412006566056.5746.16%11096782559.30归属于上市公司股东的净利
218353873.41290079358.76-24.73%266799359.28
润归属于上市公司股东的扣除
180131110.98240500328.32-25.10%217264214.92
非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
300069074.25349534205.50-14.15%391068971.93
额
基本每股收益（元/股）0.180.24-25.00%0.23
稀释每股收益（元/股）0.180.24-25.00%0.23
加权平均净资产收益率6.39%8.98%-2.59%9.32%
（2）分季度主要会计数据
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入3748503032.254465395504.914453975150.434880909993.65
归属于上市公司股东的净利润61118059.9689754678.3853865619.1613615515.91归属于上市公司股东的扣除非
56304281.8671831670.7048663494.503331663.92
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额122400496.3844391486.7759409303.7673867787.34
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
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□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股年度报告披露年度报告披露日报告期末普报告期末表决日前一个月末前一个月末表决通股股东总3298331955权恢复的优先00普通股股东总权恢复的优先股数股股东总数数股东总数前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量新疆兴汇聚股权投资管境内非国有法
32.07%3971732800质押137389900
理有限合伙人企业宏立投资有
境外法人10.07%1247030400限公司
徐勇境内自然人1.36%169054630
夏平境内自然人1.20%149145970
张季平境内自然人1.11%137623410
夏光淳境内自然人1.10%135711800兴证证券资
管－浦发银
行－兴证资
其他1.01%124822910管鑫众15号集合资产管理计划
黄永耀境内自然人0.97%119664790
王静境内自然人0.94%116629600
孙长根境内自然人0.94%115894000
1、上述新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业、宏立投资有限公司之间存在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司；宏立投资
有限公司的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓上述股东关联关系或一荣为其子女；
致行动的说明
2、上述夏平、徐勇、夏光淳、王静、孙长根之间存在关联关系，属于一致行动
人：夏平与夏光淳为兄弟关系，王静为夏平妻子，徐勇、孙长根与夏平为朋友、同事关系；
3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东上述前十名股东，公司股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业通过普通证券情况说明（如有）账户持有277173280股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
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户持有120000000股，合计持有397173280股；公司股东徐勇通过普通证券账户持有905463股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16000000股，合计持有16905463股；公司股东张季平通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
13762341股，合计持有13762341股；公司股东王静通过普通证券账户持有
7057960股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
4605000股合计持有11662960股；公司股东孙长根通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有11589400股合计持有11589400股。
前10名股东中存在回购截至本报告期末，厦门合兴包装印刷股份有限公司回购专用证券账户持有的普通专户的特别说明（如有）股数量为35299992股，持股比例为2.85%，报告期内账户新增35299992股。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
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（1）债券基本信息债券余额债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率（万元）
厦门合兴第一年为0.30%、
包装印刷第二年为0.50%、
股份有限第三年为1.00%、
合兴转债1280712019年08月16日2025年08月16日29993.36
公司可转第四年为1.50%、
换公司债第五年为1.80%、
券第六年为2.00%。
“合兴转债”已于2021年8月16日按面值支付第二年利息，计息期间为2020年8月报告期内公司债券的16日至2021年8月15日，每10张合兴转债（面值1000元）利息为5.00元（含付息兑付情况税），付息对象为截止2021年8月13日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“合兴转债”持有人。
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况根据中诚信国际于2021年6月18日出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪0756号），维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“合兴转债”的信用等级为AA。
三、重要事项
（一）保持传统业务战略定力，积极探索新业务增长点
报告期内，公司始终坚持做大做强公司现有的主营业务，用好公司的品牌优势，不断发掘新的客户群体，持续加大市场开发力度，根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售政策，增强对市场的把控力度。在精准定位客户上，公司一方面为顺应客户消费需求升级，依托存量客户优势，精准下沉细分市场，持续拓展彩盒印刷业务，从存量中抢夺增量，报告期，彩盒包装收入同比增长62.06%。另一方面，结合全球可持续发展规划和集团发展战略，公司着力开拓纸塑包装产能，初步规划了泰国工厂及上海闵行工厂纸塑生产线的量产，从设计、模具制造到生产、试验实现一体化，后续公司还将根据发展情况复制这一模式布局更多生产线，纸塑科技未来可期。与此同时，合兴包装2021年成功入选由厦门市商务局、中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会联合评选的厦门市供应链创新与应用试点企业，公司紧跟技术革新前沿和发展方向，借助政策红利为自身发展把握良好契机。
（二）积极回购公司股份，健全公司长效激励机制
公司为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，实现公司长远发展，报告期内，公司连续推出两轮回购计划，其中第一期已于2021年5月21日回购完成，第二期回购也在有序进行中。回购的股份将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，在维护广大投资者利益的同时，将健全公司长效激励机制。截至2022年3月末，公司两期回购计划累计回购股份
40299920股，占公司目前总股本3.25%，支付的总金额为146491330.26元（不含交易费用）。公司业务发展良好，经营活动现金流稳健，股份回购不影响公司正常经营。
7厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年年度报告摘要
（三）加大研发投入力度，助力公司高质量发展
公司始终秉承“持续创新、务实发展”的经营理念，报告期内，公司继续加大研发投入，研发投入达到
30452.72万元，呈逐年上升趋势，最近三年研发投入累计达到63576.94万元。公司获得专利共518项，其
中发明专利12项、实用新型专利477项、外观设计专利29项，总的专利数比往年增加了一百多项。在瓦楞包装设计、制造和应用上具有领先的技术优势，公司持续性的研发投入有力推动公司各业务领域的技术创新和产品升级。同时公司注重与客户研发部门建立常规技术沟通渠道，第一时间了解客户群的包装技术开发需求，并第一时间在技术上给予支持，能够更早、更深的了解客户需求，围绕客户需求进行业务对接、技术创新。在不断完善研发体系的同时，努力提高产品附加值，进而汇聚成推动公司高质量、可持续发展的源动力。
（四）严格规范信息披露，加强投资者关系管理
2021年，是中国资本市场深化改革的关键一年，监管层严把上市公司质量关，要求上市公司提高信息
披露质量，强化公司治理，推动上市公司高质量发展。报告期内公司严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。公司2021年获得深圳证券交易所信息披露考评A级。
投资者关系管理方面，报告期内，公司通过投资者来电、互动易平台、投资者关系活动、网上业绩说明会等多种形式加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答投资者关心的问题，切实保障投资者的公平获取信息的权利。同时，公司高度重视股东回报，继续实施年度现金分红政策，最近三年以现金方式累计分配的利润占近三年实现的年均可分配利润的113.03%，保障全体股东的利益。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人：许晓光
2022年4月19日
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