张家界:2021年度董事会工作报告

张家界旅游集团股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年张家界市因外溢新型冠状肺炎病毒爆发疫情，加之其他
地方的疫情不时爆发，作为典型可选择性消费的旅游行业，公司的主营业务陷入艰难境地，公司董事会带领全体员工认真应对疫情冲击，部署公司非常时期的经营事项和未来发展战略，尽最大能力调度各种资源，确保公司的正常运转。报告期内，董事会严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，从尊重市场、尊重法治、尊重专业、化解风险的原则出发，推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，科学决策和规范运作，有效保障公司和全体股东的利益。现就2021年度的工作情况作如下报告，同时提出2022年公司工作计划及重点工作：
一、2021年度工作回顾
（一）经营业务缓慢恢复。2021年新型冠状肺炎疫情，导致旅
游行业在需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力下举步维艰，出入境游暂停，跨省游半停。作为受疫情影响最严重的旅游企业，公司严格执行有关部门疫情防控的要求，做好疫情防控，紧盯疫情发展情况和市场恢复情况，稳妥有序恢复游客接待工作，通过压缩成本、狠抓经营、拓宽融资、创新项目，恢复生产经营，稳定企业队伍。主营业收入在报告期第二季度较上年同期有稳步提升。但在7月底张家界本地突发外溢疫情事件，7月28日起公司全面关闭旗下所有景区景点直至9月3日起才逐步分批次恢复游客接待工作。
报告期内，公司全年共实现接待购票游客人数为311.05万人，较上年同期250.56万增加60.49万人，增幅为24.14%；全年实现营业收入19870.93万元，较上年同期16919.67万元增长2951.26万元，增幅为17.44%；全年实现归属于上市公司股东的净利润-13517.81万元，较上年同期-9220.55万元减少4297.26万元，减幅为46.61%；
全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-14426.85万元，较上年同期-11083.01万元减少3343.84万元，减幅为30.17%。
（二）着力布局文旅业态。文旅融合是“十四五”规划的新重点，公司紧抓“坚持以文塑旅、以旅彰文”的机遇，努力打造文旅精品景区和旅游品牌，以布局新项目和升级核心项目为抓手，完善资产经营、加强资本运作、打造优质品牌作为发展重点，探索多业态投资和打造，全面构建公司新发展格局。
1.打造旅游综合体。公司于2017年非公开发行股份募集资金投
资建设的张家界市区唯一一家集休闲、观光、体验、娱乐为一体的综
合性旅游目的地大庸古城项目，在疫情的持续影响，攻坚克难全面完成项目建设，并于6月21日对两个核心业态《遇见大庸》《飞跃张家界》进行试运营，但由于张家界本地突发外溢疫情，导致大庸古城项目各项业务完全暂停。面对困难，公司积极探索以“以文塑旅，以旅彰文”的思路，在大庸古城打造了中秋祭月大型民俗活动，上演了花灯、阳戏、民歌等张家界本土的传统非遗文化表演，承办了“中国·张家界首届世界遗产摄影大赛”，推出了一系列的红色文旅文化主题活动，同时积极主动寻找战略投资者，与资本投资平台对接在疫情形势下布局文旅项目的未来发展。
2.提质升级核心项目。公司旗下十里画廊光观电车项目位于张家
界国家森林公园内，已经运营22年，一直是公司现金流稳定、投资少收益高的精品项目。公司在疫情持续影响旅游人数的背景下，启动了观光电车系统原址提质升级，从安全度、舒适度及特色体验感等方面重新打造提升，不仅对项目接待运力及安全性升级提质，更着力创新注入中国传统十二生肖元素和《学习强国》文化体验馆等有文创体
验感的品牌文化，拓宽培植新业务的竞争优势。
（三）推动降本增效。公司通过现场调研、召开座谈会、数据分
析等多种形式，发现35项生产经营突出问题，督促各项问题落到实处，严格要求各项整改措施严格执行。通过定员、定岗，严控薪资总额，严控用工数量等途径，精细化预算管理方式，切实降低人力资源成本费用。积极争取政府相关部门陆续出台减免政策，对旅游行业的增值税、增值税附加税、房产税、土地使用税实行全年度减免政策，养老保险、失业保险、工商保险及医疗保险也按政策给予了相应减免。
报告期内，公司及纳入合并范围的分子公司税费减免及退税共计
1765.90万元。
（四）科学规范治理。一是信息披露披透明公正。董事会依照
《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规，依法自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高信息披露质量。报告期内对公司股票价格及投资者产生重大影响的信息进行了公正、公开、公平和及时的披露，认真对待媒体记者的提问，积极与资本市场研究员互动，配合研究机构出研究报告，宣传公司正面形象，维护公司在资本市场的形象。二是大力维护投资者关系。董事会高度重视投资者关系的管理维护，及时更新官网信息，及时回应投资者问题，及时消除投资者顾虑。报告期内定期对2017年定增股东及二级市场股东做电话交流，稳定股东情绪，树立公司的形象。三是持续规范化治理，完善内控制度。董事会结合公司实际情况，持续规范化公司治理，规范治理架构，努力构建现代化企业管理体系，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，对公司有关制度进行修订完善，确保公司运行有章可循、有规可依。
二、2021年主要经营指标分析
（一）公司2021年度主要会计数据和财务指标如下：（万元）
2021年2020年同比增减
营业收入19870.9316919.6717.44%
归属于上市公司股东的净利润-13517.81-9220.55-46.61%归属于上市公司股东的扣除非经常
-14426.85-11083.01-30.17%性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-1244.29-2162.1242.45%
基本每股收益（元/股）-0.33-0.23-43.48%
稀释每股收益（元/股）-0.33-0.23-43.48%
加权平均净资产收益率-9.39%-5.92%-3.47%
总资产284086.02279561.111.62%
归属于上市公司股东的净资产136730.31151208.23-9.57%
销售费用1603.371708.7-6.16%管理费用7364.067159.002.86%
财务费用2865.03396.53622.52%
（二）公司2021年度主要景区景点具体情况：（万人、万元）
公司指标2021年2020年同比增减（%）
购票人数178.67121.5546.99%环保客运
营业收入7577.426475.8517.01%
购票人数7.4715.20-50.86%宝峰湖
营业收入1116.691304.61-14.40%
购票人数63.0657.2310.19%十里画廊观光电车
营业收入2362.771850.6727.67%
购票人数61.8556.589.31%杨家界索道
营业收入4041.293516.8014.91%
张家界国际大酒店营业收入1087.371033.485.21%
张家界中旅营业收入4013.692878.8939.42%
（三）公司2021年度主要财务情况分析
营业收入增长17.44%的原因是：2021年上半年，公司抓住新型冠状肺炎疫情缓解，旅游市场逐步复苏的时机，加大工作力度，公司上半年营业收入同比增长226.68%。但2021年7月份因外溢的本地疫情爆发，逐渐复苏的张家界旅游市场受到最沉重的打击，景区景点关闭至9月份，公司2021年下半年游客接待量同比下降，但全年整体游客接待量较去年同比增长。
净利润下降-46.61%的原因是：受新冠疫情的持续影响，公司旗下大部分成员公司的净利润都亏损，其中大庸古城亏损-8366.29万元，因2021年6月工程转固的折旧摊销，造成其中新增加3892.91万元。财务费用增长622.52%的原因是：公司银行贷款较上年同期
83323.96万元增加18969.58万元，其中大庸古城项目贷款总额
82493.54万元，较上年同期78426.25万元增加4067.29万元。
本报告期贷款利息4070.72万元较上期增加799.31万元，其中：1-6月利息2054.72万元资本化，7-12月利息2016万元计入财务费用。
各成员公司接待人数较上年同期都成增长趋势，但都未恢复到疫情之前，其中宝峰湖景区接待人数下降-50.86%，其原因是，宝峰湖景区游客以韩国市场为主，受疫情影响入境游暂停。
三、公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、机遇方面2021年是“十四五”旅游业发展规划的开局之年，《“十四五”旅游业发展规划》的基本目标是旅游业发展水平和产业量都要重视创
新能力及质量的发展，明确指出“十四五”时期要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“坚持以文塑旅、以旅彰文，坚持系统观念、筑牢防线，坚持旅游为民、旅游带动，坚持创新驱动、优质发展，坚持生态优先、科学利用”为基本原则，以推动旅游业高质量发展为主题，以深化旅游业供给侧结构性改革为主线，注重需求侧管理，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的。
根据中国文旅部统计数据显示，2021年，国内旅游总人次32.46亿，比上年同期增加3.67亿，增长12.8%，恢复到2019年（疫情前）的54%；国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，比上年同期增加
0.69万亿元，增长31%，恢复到2019年（疫情前）的51%。虽然2021年全国旅游业因新冠肺炎疫情对旅游业造成重大冲击，但从中长期来看，新冠肺炎疫情对旅游市场的影响呈减弱趋势，游客出游信心逐渐增强，在国内疫情得到有效控制后，因疫情而受到暂时抑制的旅游消费需求将会重新释放。
疫情后内循环加速消费升级，随着张家界高铁交通不断完善，未来国内游客旅游频次明显增加，受益于家庭出游需求及短途周边游。
在新冠疫情对旅游业的冲击下，一些景区景点面者重新洗牌，小众市场有望成为旅游增量主力，高收入阶层的旅游独家消费，是未来旅游行业客观的利润来源。
2、挑战方面
旅游业容易受到自然灾害、突发事件、重大疫情等各种重大事件的影响，尤其是新型冠状病毒肺炎的冲击，旅游业复苏态势被遏制，旅游受到沉重打击，以及消费能力变化，作为典型可选性消费的旅游业影响尤大。
国内疫情时有发生，各地出游限行政策松紧不一，疫情防控政策对跨省旅游的各种限制，人员难以流动，团队旅游和长距离、长时间出行都大幅减少，同时对疫情的恐惧心理，也间接影响着游客的心理。
新型冠状肺炎疫情的影响，旅游行业的整体基本面在缩小，各个城市和景区的竞争势必更加激烈，公司在自身内部竞争力、品质产品和业态等问题上，如不能创新突破，就有可能被淘汰。（二）公司发展战略通过战略联盟、资本运作、联合经营等多种方式，深度整合旅游资源，形成以张家界为基地，以湖南为重点，辐射全国的资源网络，建立起覆盖旅游服务全过程的业务体系，将公司建成管理精细化、经营市场化、发展多元化的现代化旅游投资控股集团。
四、2022年工作计划
（一）2022年经营指标
受当前新冠肺炎疫情的影响，2022年计划完成营业收入
36501.68万元。公司密切关注疫情，做好疫情防控常态化工作，在
本次疫情结束后，公司将抓住旅游业复苏的有利时机，采取强化市场促销、严格控制成本、争取有利政策支持等手段，极力减少本次疫情对公司造成的不利影响。
（二）科学制定战略规划，推动转型升级
一是有效实施集团战略规划初步规划和“十四五”发展规划。二是加快推动集团旅游业务从传统观光转向观光休闲与度假复合、从资
源禀赋转向更加符合市场需求、从景区产品同质化到特色化、从单一
的门票经济到收益模式多元化等的转型升级。三是优化资产结构，充盈现金流，开展资本运作，收购优质资源，提升配置效率。
（三）强力推动营销变革，增强公司效益
一是整合资源创新营销，快速推动全集团营销改革，以及集团内外资源联合，加快线路产品优化升级，推出组合拳。二是全力推进大庸古城招商和核心业态运营工作，创新品牌营销形式，拓展销售渠道，通过引流吸引招商引资，逐步完善古城商业文化，为公司创造新的收入增长点。三是布局张家界疫情后迅速抢占国内市场，借省旅发大会“东风”，推送旅游产品(路线)，扩大销售渠道，积极配合客源地企业做好市场营销工作，做到“政策互给、线路互连、优势互补、客源互送”。
（四）极力强化股东关系，确保合法权益
重视投资者关系管理工作，从制度建设、部门设置、工作方法等全面全方位构建细化工作体系，赋予投资者关系管理工作专门且重要的地位。健全投资者关系工作体系优化投资回报机制和承诺履行情况，全力做好投资者关系管理，畅通交流互动渠道，提升公司的信誉。
（五）持续推动各项改革，提高治理水平
一是持续推动三项制度(人事、劳动、分配)改革，激发企业活力，建立企业高效管理机制。二是完善内控制度，结合公司经营情况持续开展公司内部制度的梳理、修订、完善工作，使公司经营管理活动有法度、有依据，实现管理的规范化、科学化、程序化。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2022年4月21日