奥飞娱乐:东方证券承销保荐有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

东方证券承销保荐有限公司
关于奥飞娱乐股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）为奥
飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”或“公司”）非公开发行股票持续
督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对奥飞娱乐限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、非公开发行股票概况及后续股本变化情况经中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3553号）核准，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月以非公开发行的方式发行人民币普通股
（A 股）121540172 股，发行价格为 4.48 元/股，募集资金总额 544499970.56元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为536903379.84元。本次发行新增股份121540172股，已于2021年10月27日在深圳证券交易所上市。具体发行情况详见公司于 2021 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》。本次发行对象和限售期安排具体如下：
序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期（月）
1董坚强6696428.0029999997.446
2广发基金管理有限公司13392857.0059999999.366
3 UBS AG 12723214.00 56999998.72 6
4中国银河证券股份有限公司13392857.0059999999.366
5中国国际金融股份有限公司6696428.0029999997.446
6华夏基金管理有限公司14732142.0065999996.166
7王洋6696428.0029999997.446
1序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期（月）
8中欧基金管理有限公司11160714.0049999998.726
9财通基金管理有限公司6919642.0030999996.166
10法国巴黎银行6696428.0029999997.446
11谢恺9486607.0042499999.366上海铂绅投资中心（有限合
12伙）－铂绅二十九号证券投资2232142.009999996.166
私募基金
13诺德基金管理有限公司4017857.0017999999.366宁波宁聚资产管理中心（有限
14合伙）－宁聚映山红4号私募3348214.0014999998.726
证券投资基金深圳市雀跃资产管理有限公
15司－雀跃*岩辰量化投资1期3348214.0014999998.726
私募证券投资基金
合计121540172.00544499970.56-
本次发行完成后，公司新增有限售条件流通股份121540172股，总股本由
1357159525股增至1478699697股。本次限售股份上市后至本核查意见出具日，公司股本数量未发生变化。
二、本次解除限售股份上市安排
1、本次限售股份可上市流通日为2022年4月27日；
2、本次解除限售的股份数量为121540172股，占公司总股本8.2194%；
3、本次申请解除股份限售的发行对象人数为15名，其股东证券账户总数为
45户，具体情况如下：
本次解除限售序发行对象所持限售股份数本次解除限售股东证券账户名称股份占公司股
号名称量（股）股份数量（股）
本比例（%）
1董坚强董坚强669642866964280.4529
中国工商银行－广发聚富开放式证
446428644642860.3019
券投资基金
广发基金中国工商银行股份有限公司－广发
2管理有限多策略灵活配置混合型证券投资基446428544642850.3019
公司金
兴业银行股份有限公司－广发睿毅
446428644642860.3019
领先混合型证券投资基金
2本次解除限售
序发行对象所持限售股份数本次解除限售股东证券账户名称股份占公司股
号名称量（股）股份数量（股）
本比例（%）
3 UBS AG UBS AG 12723214 12723214 0.8604
中国银河
4证券股份中国银河证券股份有限公司13392857133928570.9057
有限公司中国国际
5金融股份中国国际金融股份有限公司669642866964280.4529
有限公司
华夏基金－光大银行－华夏基金阳
133928613392860.0906
华夏基金光增盈稳健3号集合资产管理计划
6管理有限
中国工商银行股份有限公司-华夏公司
磐利一年定期开放混合型证券投资13392856133928560.9057基金
7王洋王洋669642866964280.4529
中欧基金中国邮政储蓄银行股份有限公司-
8管理有限中欧中小盘股票型证券投资基金11160714111607140.7548
公司 (LOF)
财通基金－彭忠辉－财通基金牛十
1116071116070.0075
定增1号单一资产管理计划
财通基金－黄锦华－财通基金壹仙
3348213348210.0226
定增1号单一资产管理计划财通基金－江苏信托致远1号（定增）集合资金信托计划－财通基金
4464294464290.0302
玉泉江苏信托2号单一资产管理计划
财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定
2232142232140.0151
增1号单一资产管理计划财通基金
财通基金-光大银行-西南证券股份
9管理有限2232142232140.0151
有限公司公司
财通基金－长城证券股份有限公司
－财通基金天禧定增56号单一资3348213348210.0226产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公司
－财通基金汇通2号单一资产管理6696436696430.0453计划
财通基金－冯玉栋－财通基金瑞坤
8928578928570.0604
申一号单一资产管理计划
财通基金-陶静怡-财通基金安吉
4464294464290.0302
102号单一资产管理计划
3本次解除限售
序发行对象所持限售股份数本次解除限售股东证券账户名称股份占公司股
号名称量（股）股份数量（股）
本比例（%）
财通基金-工商银行-财通基金西湖
大学定增量化对冲1号集合资产管95982959820.0065理计划
财通基金－招商银行－财通基金瑞
35714357140.0024
通1号集合资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金定
55804558040.0038
增量化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定
98214982140.0066
增量化套利1号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定
55804558040.0038
增量化套利2号集合资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001号单一资产管理计划
2790182790180.0189
－财通基金君享悦熙单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司
－财通基金君享佳胜单一资产管理93750937500.0063计划
财通基金－中泰证券股份有限公司
－财通基金盈泰定增量化对冲1号91518915180.0062单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财
通基金中航盈风1号定增量化对冲91518915180.0062单一资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有限公
司－财通基金定增量化对冲6号单71429714290.0048一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定
93750937500.0063
增量化对冲5号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定
增量化对冲12号集合资产管理计84821848210.0057划
财通基金－工商银行－财通基金定
1763391763390.0119
增量化套利8号集合资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司
－财通基金君享润熙单一资产管理87054870540.0059计划
4本次解除限售
序发行对象所持限售股份数本次解除限售股东证券账户名称股份占公司股
号名称量（股）股份数量（股）
本比例（%）
财通基金－天风证券股份有限公司
－财通基金君享丰硕定增量化对冲89285892850.0060单一资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司
－财通基金定增量化对冲7号单一89285892850.0060资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金建
兴定增量化对冲2号集合资产管理1964291964290.0133计划
中国工商银行股份有限公司-财通
内需增长12个月定期开放混合型145089314508930.0981证券投资基金法国巴黎
10法国巴黎银行–自有资金669642866964280.4529
银行
11谢恺谢恺948660794866070.6416
上海铂绅投资中心
（有限合上海铂绅投资中心（有限合伙）－
12伙）－铂绅223214222321420.1510
铂绅二十九号证券投资私募基金二十九号证券投资私募基金
诺德基金－华泰证券股份有限公司
－诺德基金浦江218号单一资产管334821433482140.2264诺德基金理计划
13管理有限
诺德基金－三登香橙3号私募证券公司
投资基金－诺德基金浦江223号单6696436696430.0453一资产管理计划宁波宁聚
资产管理宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）14中心（有限－宁聚映山红4号私募证券投资基334821433482140.2264合伙）－宁金聚映山红
5本次解除限售
序发行对象所持限售股份数本次解除限售股东证券账户名称股份占公司股
号名称量（股）股份数量（股）
本比例（%）
4号私募
证券投资基金深圳市雀跃资产管理有限公
司－雀深圳市雀跃资产管理有限公司－雀
15跃·岩辰量跃·岩辰量化投资1期私募证券投资334821433482140.2264
化投资1基金期私募证券投资基金
合计1215401721215401728.2194
三、本次解除限售前后公司的股本结构
本次变动前（股）本次变动后（股）
股份类型本次变动（股）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）
一、有限售条件流通股62494322942.26-12154017250340305734.04
二、无限售条件流通股85375646857.7412154017297529664065.96
三、股本总数1478699697100.0001478699697100.00
注：本次解除股份限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。
四、本次申请解除限售的股东承诺履行情况
1、本次非公开发行股票的15名认购对象：董坚强、广发基金管理有限公司、UBSAG、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华夏基金管
理有限公司、王洋、中欧基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、法国巴黎
银行、谢恺、上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅二十九号证券投资私募基金、
诺德基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红4
号私募证券投资基金、深圳市雀跃资产管理有限公司－雀跃*岩辰量化投资1期私募证券投资基金。
上述股东承诺：自公司本次非公开发行股票发行结束之日起6个月内，不转
6让本单位/本人所认购的上述股份。
2、本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
上述股东亦不存在违规担保等侵害上市公司利益行为的情形。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
（一）本次部分限售股份解除限售上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；
（二）本次解除限售的股份持有人履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺；
（三）截至本核查意见出具日，奥飞娱乐对本次限售股份流通上市的信息披
露真实、准确、完整；
（四）保荐机构对奥飞娱乐本次限售股解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）7（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
周洋马康东方证券承销保荐有限公司年月日
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