中际旭创:国泰君安证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于中际旭创股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为中际
旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”、“公司”）2021年度向特定对象发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对中际旭创向特定对象发行股票解除限售上市流通情况进行审慎核查，核查情况如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
（一）本次申请解除限售股份的取得情况
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于2021年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2719号），同意公司向中移投资控股有限责任公司、广东恒阔投资管理有限公司等15名特定对象发行87080000股股份。
2021年10月12日，公司向中移投资控股有限责任公司、广东恒阔投资管理
有限公司等15名特定对象发行87080000股股票，募集资金总额为人民币
269948.00万元，新增股份于2021年11月5日上市，发行后公司股本总额变更为
800096281股。
（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况
根据公司《第一期股权激励计划（草案）》及《管理办法》等相关规定，因18名首次授予和8名预留授予限制性股票的激励对象已离职，另有1名首次授予和1名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，上述 27 名激励对象（因有 1 名激励对象同时参与首次授予和预留授予，注销涉及人数合计为 27 人）合计未达解锁条件的限制性股票共计431843股（其中，首次授予部分280643股，预留授予部分151200股，合计占本次回购注销前公司总股本的0.05%），由公司按回购价格进行回购注销，其中首次授予的限制性股票的回购价格为13.644元/股，预留限制性股票的回购价格由为22.279元/股。本次回购注销事项已经2021年12月27日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，2022年2月23日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购注销完成后股份总数变更为799664438股。
除上述情况外，自股份发行完成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等原因导致股本数量变化的情形。
二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况
1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：
承诺履承诺主体承诺内容行情况
辛红、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、截止本
宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）、中信公告日，中证资本管理有限公司、苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合本次认购的股承诺人份自新增股份严格履
伙）、深圳市亿鑫投资有限公司、中移投资控股有限责任公司、广上市之日起6行了承东恒阔投资管理有限公司、广东恒航产业投资基金合伙企业（有限个月不进行转诺，未发合伙）、广东恒健国际投资有限公司、中信证券股份有限公司、四让。生违反川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、UBS 承 诺的
AG、华夏基金管理有限公司及诺德基金管理有限公司 情况。
2、截至本公告日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违
反上述承诺的情形。
3、本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日为2022年5月5日（星期四）。
2、本次解除限售的股份数量为87080000股，占目前公司总股本比例为10.89%，
本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。3、本次申请解除股份限售的股东人数为15名，涉及的证券账户合计23个。
4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：
序持有限售股本次解除限售股东名称证券账户名称
号份数量（股）股份数量（股）
1辛红辛红64516126451612
2中信中证资本管理有限公司中信中证资本管理有限公司32258063225806
3中信证券股份有限公司1080645110806451
中信证券股份有限公司
4中信证券股份有限公司322581322581
5深圳市亿鑫投资有限公司深圳市亿鑫投资有限公司32258063225806
6广东恒健国际投资有限公司广东恒健国际投资有限公司64483876448387
7 U BS AG UBS AG 4383870 4383870
8广东恒阔投资管理有限公司广东恒阔投资管理有限公司96741939674193
诺德基金－招商银行－诺德
9基金千金113号特定客户资678854678854
产管理计划
诺德基金－兴银投资有限公
10司－诺德基金浦江25号单一692708692708
资产管理计划
诺德基金－深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有
1113577091357709限合伙）－诺德基金浦江69诺德基金管理有限公司号单一资产管理计划
诺德基金－中国银河证券股
12份有限公司－诺德基金浦江115451115451
107号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有
13限公司－诺德基金浦江2026927169271
号单一资产管理计划
诺德基金－张家港产业投资
14管理有限公司－诺德基金浦272466272466
江252号单一资产管理计划
15中移投资控股有限责任公司中移投资控股有限责任公司1609677416096774
中国银行股份有限公司－华
16 夏中证5G通信主题交易型开 1129032 1129032
华夏基金管理有限公司放式指数证券投资基金
17中国工商银行股份有限公司19354841935484－华夏磐利一年定期开放混
合型证券投资基金
华夏基金－光大银行－华夏
18基金阳光增盈稳健3号集合193548193548
资产管理计划四川发展证券投资基金管理四川资本市场纾困发展证券
有限公司－四川资本市场纾19投资基金合伙企业（有限合32258063225806困发展证券投资基金合伙企
伙）业（有限合伙）广东恒健资产管理有限公司广东恒航产业投资基金合伙
20－广东恒航产业投资基金合64516126451612企业（有限合伙）
伙企业（有限合伙）乌鲁木齐东鹏创动股权投资
宁波梅山保税港区星棋道和管理合伙企业（有限合伙）21股权投资合伙企业（有限合－宁波梅山保税港区星棋道38709673870967伙）和股权投资合伙企业（有限合伙）苏州创朴新材料科技合伙企苏州创朴新材料科技合伙企
2232258063225806业（有限合伙）业（有限合伙）上海天赪投资管理有限公司宁波梅山保税港区天赪汇丰
－宁波梅山保税港区天赪汇23投资管理合伙企业（有限合32258063225806丰投资管理合伙企业（有限伙）
合伙）合计8708000087080000
四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况本次变动前本次变动后本次变动数量股份性质
（股）数量（股）比例数量（股）比例
有限售条件股份13970087817.47%-87080000526208786.58%
其中：高管锁定股526208786.58%0526208786.58%
首发后限售股8708000010.89%-87080000--
无限售条件股份65996356082.53%8708000074704356093.42%
总股本799664438100.00%0799664438100.00%五、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次解除限
售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺。
综上：本保荐机构对中际旭创本次向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
张贵阳邢永哲国泰君安证券股份有限公司
2022年04月25日