精锻科技:安信证券关于精锻科技2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

安信证券股份有限公司
关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为江苏太平
洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文
件的要求，对精锻科技2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2328号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年11月6日向特定22名认购对象发行普通股（A股）股票76770573万股，发行价为每股人民币13.13元。截至2020年11月7日，公司共募集资金100800.00万元，扣除发行费用
1679.26万元（不含税）后，募集资金净额为99120.74万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月7日出
具致同验字（2020）第110ZC00415号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
公司募集资金于2020年到位，2020年度已使用金额25348.10万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度，公司募集资金使用情况为：
1（1）以募集资金直接投入投资项目“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”
8922.50万元。截至2021年12月31日，公司募集资金累计直接投入投资项目“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”12047.64万元。
（2）2021年度以募集资金直接偿还银行贷款0万元，截至2021年12月31日，公
司募集资金累计直接偿还银行贷款22222.96万元。
（3）以募集资金直接投入投资项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”
661.08万元。截至2021年12月31日，公司募集资金累计直接投入投资项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”661.08万元。
综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入34931.68万元，尚未使用的金额为64189.06万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），以对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。该管理制度于2020年4月17日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司已在中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、中国工商银行股份有限公司姜堰支行、中信银行股份有限公司泰州姜堰支行共3家银
行开设募集资金专用账户，同时分别与上述3家银行及安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司全资子公司天津太平洋传动科技有限公司已在上海浦东发展银行股份有限
公司天津浦欣支行开设募集资金专用账户，同时公司、天津太平洋传动科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及安信证券股份有限公司签署《募集
2资金四方监管协议》，监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额中国农业银行股份有
10208001040223966募集资金专户98967847.30
限公司泰州姜堰支行中国工商银行股份有
1115720129300666558募集资金专户40286562.56
限公司姜堰支行中信银行股份有限公
8110501012901641078募集资金专户184689.50
司泰州姜堰支行上海浦东发展银行股
77080078801688888888募集资金专户32019387.06
份有限公司天津分行中国银河证券泰州青
212700010282现金资产1947.37年南路营业部
合计--171460433.79
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益以及利息收入20560735.22元，已扣除手续费13143.53元；以及于2022年2月14日将977817.21元非公开发行过程中发行费、律师费、审计费等费用增值税进项税额由公司经营账户汇入募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（1）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（2）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因年产2万套模具及150万套差速器总成项目实际投资进度与投资计划不存在差异。
新能源汽车轻量化关键零部件生产项目因江苏省全省土地规划调整原因，实施进度较原计划略有延后，项目用地预计将于近期挂牌，部分采购周期长的设备已经落实合同，项目其余设备合同在谈判中。
偿还银行贷款项目实际投资与募集前承诺投资总额存在差异，主要原因系公司最终实际的募集资金净额低于募集前承诺投资总额，公司优先将募集资金用于新能
3源汽车轻量化关键零部件生产项目、年产2万套模具及150万套差速器总成项目，剩
余部分用于偿还银行贷款，因此偿还银行贷款由募集前承诺投资金额24000.00万元变更为募集后承诺投资金额22320.74万元，目前实际投资金额22222.96万元。
（3）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（4）募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2020年11月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”款项计人民币3048.85万元。于2020年11月27日，公司第三届第二十次董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币3048.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了致同专字（2020）第110ZC09995号《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事及保荐机构已明确发表同意及无异议意见。
（5）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（6）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司第四届董事会第三次会议审议一致通过，同意公司使用最高额度不超过
5.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的短期保本理财产品（包括但不限于商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型的产品等）。截至2021年12月31日，公司已购买未到期理财产品金额49000.00万元，具体情况如下：
1）华泰证券股份有限公司
于2021年11月1日，公司与华泰证券股份有限公司签定收益凭证认购协议，购买“聚益第21893号（中证500）”收益凭证（产品代码：SRW893)，该产品类型为本
4金保障型收益凭证，期限121天，起息日2021年11月2日，到期日2022年3月2日，认
购金额为15000.00万元。该款项已于2021年11月1日从公司专户中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行10208001040223966转至10100301941000007华泰证券账号（体现于公司在华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部666810076007账户）。
于2021年11月15日，公司与华泰证券股份有限公司签定收益凭证认购协议，购买“聚益第21912号（中证500）”收益凭证（产品代码：SRX912)，该产品类型为本金保障型收益凭证，期限121天，起息日2021年11月16日，到期日2022年3月16日，认购金额为14000.00万元。该款项已于2021年11月15日从公司专户中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行10208001040223966转至10100301941000007华泰证券账号（体现于公司在华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部666810076007账户）。
2）中国工商银行结构性存款
于2020年12月2日，公司与中国工商银行姜堰支行签署结构性存款业务总协议。
于2021年11月22日，公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构型存款产品-专户型2021年第342期G款，产品代码21ZH342G，产品性质保本浮动收益型，期限180天，起始日为2021年11月24日，到期日为2022年5月23日，认购金额为
10000.00万元。
于2021年11月22日，公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构型存款产品-专户型2021年第342期C款，产品代码21ZH342C，产品性质保本浮动收益型，期限92天，起始日为2021年11月24日，到期日为2022年2月24日，认购金额为
10000.00万元。
（7）结余募集资金使用情况
本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
5截至2021年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2021年度，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对精锻科技2021年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：精锻科技2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
6附表1：
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额99120.74本年度投入募集资金总额9583.58报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额34931.68累计变更用途的募集资金总额比例是否已变募集资金调整后投截至期末累截至期末投项目可行性本年度投项目达到预定可使本年度实是否达到
承诺投资项目更项目(含承诺投资资总额计投入金额资进度(%)是否发生重入金额用状态日期现的效益预计效益
部分变更)总额(1)(2)(3)＝(2)/(1)大变化承诺投资项目
1、新能源汽车
轻量化关键零否38540.0038540.00661.08661.081.72%项目建设期24个月不适用否部件生产项目
2、年产2万套
模具及150万
否38260.0038260.008922.5012047.6431.49%项目建设期24个月不适用否套差速器总成项目
3、偿还银行贷
否24000.0022320.7422222.9699.56%不适用不适用否款承诺投资项目
100800.0099120.749583.5834931.68
小计
合计-100800.0099120.749583.5834931.68----
7新能源汽车轻量化关键零部件生产项目因江苏省全省土地规划调整原因，实施进度较原计划略有延后，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目用地预计将于近期挂牌，部分采购周期长的设备已经落实合同，项目其余设备合同在谈判中。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第 110ZC09995 号），截至 2020 年 11 月募集资金投资项目先期投入及置换情况
27日，公司募集资金投资项目自筹资金实际项目先期投入及置换金额为“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”的自有资金3048.85万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
经公司第四届董事会第三次会议审议一致通过，同意公司使用最高额度不超过5.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的短期保本理财产品（包括但不限于商业银行及其他用闲置募集资金进行现金管理情况金融机构发行的固定收益型或浮动收益型的产品等）。截至2021年12月31日，公司已购买未到期理财产品金额49000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无8（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵冬冬徐恩安信证券股份有限公司
2022年4月27日
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