特锐德:招商证券关于公司使用闲置募集资金进行现金管理和暂时补流的核查意见

保荐机构核查意见
招商证券股份有限公司关于
青岛特锐德电气股份有限公司
使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金
进行现金管理和暂时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为青岛特
锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”、“公司”）向特定对象发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等相关法律法规的要求，对特锐德使用本次向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）43140638股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.18元/股，募集资金总额为999999988.84元，扣除发行费用9237735.85元后，实际募集资金净额为990762252.99元。
本次募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已出具“和信验字（2021）第000017号”《验证报告》对此予以确认。
公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
1/10保荐机构核查意见
二、本次向特定对象发行股票申请文件承诺募集资金投资项目情况
（一）募集资金承诺投资情况根据公司2020年9月2日召开的第四届董事会第十六次会议和2020年9月21日召开的2020年第二次临时股东大会，以及《向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》，公司拟将本次向特定对象发行股票募集的资金投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资额拟投入募集资金额
1新型箱式电力设备生产线技术改造项目48525.1141197.88
2电力设备租赁智能化升级项目20553.0016400.09
3川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目14525.0011755.39
4补充流动资金30000.0029722.87
合计113603.1199076.23
截止2022年3月31日，公司募集资金已使用32052.46万元，现金管理使用35000.00万元，募集资金专用账户余额32656.36万元（含利息）。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期且资金逐步投入，根据募集资金投资项目的实际建设进度，募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理
2021年4月26日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币9亿元的闲置募集资金和不超过11亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）使用募集资金对全资公司增资
2/10保荐机构核查意见
2021年6月30日，公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资公司增资的议案》，同意公司使用募集资金529532701.36元向全资子公司青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特高压”）增资，以及通过特高压向其全资子公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）增资117553941.32元，增资款分别用于募投项目“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”和“川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目”的实施。
（四）使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
2021年9月30日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司使用7280531.38元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、同意公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的
方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。
（五）部分募集资金投资项目调整实施内容
2021年10月28日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》，同意对“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”部分实施内容进行调整，将新能源微网箱变产品的技术研发与生产制造对应的生产能力调整为 110kV/220kV模块化变电站产品的产能；除上述调整外，“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”其他实施内容不变，募集资金投入资金亦不变。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
3/10保荐机构核查意见
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟继续使用不超过3.5亿元人民币（含3.5亿元）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
闲置募集资金拟购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高的银行、证
券公司及其他金融机构的保本型产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，董事会授权公司及子公司董事长或财务负责人行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确具体金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责具体组织实施以及进展跟进等。
（五）决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求完成信息披露工作。
（七）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司拟开展购买的现金管理产品都经过严格的评估且属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
4/10保荐机构核查意见
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种，实时分析和跟踪产品的净值变动情况。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（八）对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证公司资金安全、募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响募集资金项目正常建设，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、公司通过进行适度的现金管理措施，可以提高募集资金使用效率，增加
投资效益，为公司以及股东谋取较好的投资回报。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，结合本次发行募集资金
5/10保荐机构核查意见
投资项目进度情况，为提高闲置募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过3.5亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相
关的生产经营使用，不变相改变募集资金的用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
若募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模不断扩大，需不断加大投入，对资金的需求量亦不断增加，且募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。
因此，本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足公司生产经营对日常流动资金的需要，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，提高公司经济效益，增强公司的业务拓展能力和竞争力。同时，本次使用闲置募集资金补充流动资金，按同期银行贷款基准利率计算，12个月预计最高可减少潜在利息支出约1295万元（按同期一年贷款市场报价利率3.7%测算），有利于提高募集资金的使用效率，保障股东利益最大化。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况1、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的情况下，使用不超过3.5亿元（含3.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高的银行、
6/10保荐机构核查意见
证券公司及其他金融机构的保本型产品，以增加投资收益。
2、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况1、公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：公司在保证募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过3.5亿元（含3.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高暂时闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；该事项决策和
审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜。
2、公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在影响募集资金投资计划的正常开展和变相改变募集资金投向的情形。因此，监事会同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：
1、我们认为公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提
高公司闲置募集资金使用效率及收益，不会与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
7/10保荐机构核查意见
2、公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，我们一致
同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构关于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金的核查意见
保荐机构经查阅公司本次向特定对象发行股票的相关会议文件、审核文件、
募集资金投资项目相关的信息披露文件、公司董事会与监事会关于本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的审议文件、独立董事独立意见等，经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及暂时补充流动资
金的计划和授权等相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理以及暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金，将
在保障生产经营、募投项目建设、募集资金安全等需求的前提下开展，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，符合全体股东和公司整体利益。若募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时将现金管理和暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金，不变相
改变募集资金的用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
8/10保荐机构核查意见综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金的相关事项无异议。
（以下无正文）
9/10保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）
李莎：吴喻慧：
招商证券股份有限公司
2022年月日