东方电热:天风证券关于东方电热向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见

天风证券股份有限公司
关于镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票
限售股份解除限售上市流通的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为镇江东方电热科技股
份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等有关规定，对东方电热向特定对象发行股票解除限售上市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况和股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2295号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 167722975股，发行价为每股人民币3.63元，共计募集资金608834399.25元，扣除各项发行费用4594164.13元（不含税金额），实际募集资金净额为604240235.12元，公司总股本由1273493706股增至1441216681股。本次向特定对象发行股票新增股份于2021年11月1日在深圳证券交易所创业板上市。谭伟及谭克认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。具体情况如下：
序号发行对象获配股数（股）限售期（月）
1谭伟964187318
2谭克964187318
3王瑾137741046
4庄丽55096416
15杨哲46831956
上海谦荣投资有限公司-光华9234捕鱼私募
646831956
基金二期
7陈传兴99173556
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选
893663916
22号私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募
946831956
证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募
1046831956
证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号
1146831956
私募证券投资基金
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号
1246831956
私募证券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚
1346831956
映山红4号私募证券投资基金
14诺德基金管理有限公司46831956
15财通基金管理有限公司115702476
16张祥凤165289256
17宁波晟锐斯进出口有限公司46831956
18西藏瑞华资本管理有限公司62904796
19耿悦165289256
南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚
2068870526
一号私募证券投资基金
南京祥运和投资管理有限公司-祥运和聚利
2199173556
6号私募证券投资基金
合计167722975-
自完成本次向特定对象发行股票以来，公司未发生配股、资本公积转增股本等事项，公司股本总数量未发生变化。
截至本核查意见出具日，公司总股本为1441216681股，其中有限售条件的股份数量为544457207股，占公司总股本的37.78%。
2二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除限售的股东有：王瑾、庄丽、杨哲、上海谦荣投资有限公司-光华
9234捕鱼私募基金二期、陈传兴、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选22
号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金、
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有
限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳
9号私募证券投资基金、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4号私
募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、张祥凤、宁
波晟锐斯进出口有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司、耿悦、南京金伯珠资产
管理有限公司-金伯珠和聚一号私募证券投资基金、南京祥运和投资管理有限公
司-祥运和聚利6号私募证券投资基金，共计19名股东。
上述股东承诺：自镇江东方电热科技股份有限公司本次向特定对象发行股票
新增股份上市首日起六个月内不转让本公司/本人所认购的东方电热向特定对象发行股票。
截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东均严格履行了上述承诺。本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日为2022年5月5日。
2、本次解除限售及实际可上市流通的股份数量均为148439229股，占公司
股本总数的10.30%。
3、本次解除限售的股东为19名，共对应37个证券账户。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
3本次解除限售股
持有限售股份本次解除限售序号发行对象股东账户名称份占公司目前总总数（股）股份数量（股）
股本比例（%）
1王瑾王瑾13774104137741040.96
2庄丽庄丽550964155096410.38
3杨哲杨哲468319546831950.32
上海谦荣投资有限公司-
4光华9234捕鱼私募基金光华9234捕鱼二期468319546831950.32
二期
5陈传兴陈传兴991735599173550.69
湖南轻盐创业投资管理湖南轻盐创业投资管理有限
6有限公司-轻盐智选22号公司-轻盐智选22号私募证936639193663910.65
私募证券投资基金券投资基金广东德汇投资管理有限广东德汇投资管理有限公司
7公司-德汇尊享私募证券-德汇尊享私募证券投资基468319546831950.32
投资基金金广东德汇投资管理有限广东德汇投资管理有限公司
8公司-德汇优选私募证券-德汇优选私募证券投资基468319546831950.32
投资基金金广东德汇投资管理有限广东德汇投资管理有限公司
9公司-德汇尊享九号私募-德汇尊享九号私募证券投468319546831950.32
证券投资基金资基金浙江宁聚投资管理有限浙江宁聚投资管理有限公司
10公司-宁聚开阳9号私募-宁聚开阳9号私募证券投资468319546831950.32
证券投资基金基金宁波宁聚资产管理中心宁波宁聚资产管理中心（有
11（有限合伙）-宁聚映山限合伙）-宁聚映山红4号私468319546831950.32
红4号私募证券投资基金募证券投资基金
诺德基金－蓝墨专享9号私
募证券投资基金－诺德基金
8264468264460.06
浦江121号单一资产管理计划
诺德基金－东海证券股份有
12诺德基金管理有限公司
限公司－诺德基金浦江4号137741013774100.10单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有
限公司－诺德基金浦江202137741013774100.10号单一资产管理计划
4本次解除限售股
持有限售股份本次解除限售序号发行对象股东账户名称份占公司目前总总数（股）股份数量（股）
股本比例（%）
诺德基金－三登香橙3号私
募证券投资基金－诺德基金
8264468264460.06
浦江223号单一资产管理计划
诺德基金－陆标－诺德基金
浦江139号单一资产管理计2754832754830.02划
财通基金-孙韬雄-财通基金
玉泉963号单一资产管理计2754822754820.02划
财通基金-江海证券有限公
司-财通基金玉泉998号单一8264468264460.06资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有
限公司－财通基金东兴2号137741113774110.10单一资产管理计划
财通基金-陶静怡-财通基金
安吉102号单一资产管理计5509645509640.04划
财通基金-韩波-财通基金安
137741013774100.10
吉92号单一资产管理计划
财通基金－满娇－财通基金
安吉321号单一资产管理计5509645509640.04
13财通基金管理有限公司
划中国工商银行股份有限公司
-财通内需增长12个月定期165289316528930.11开放混合型证券投资基金
财通基金－长城证券股份有
限公司－财通基金天禧定增2754822754820.02
56号单一资产管理计划
财通基金-汉汇韬略对冲2号
私募证券投资基金-财通基
1377411377410.01
金添盈增利8号单一资产管理计划
财通基金－黄锦华－财通基
金壹仙定增1号单一资产管1377411377410.01理计划
财通基金－悬铃增强21号私
2754822754820.02
募证券投资基金－财通基金
5本次解除限售股
持有限售股份本次解除限售序号发行对象股东账户名称份占公司目前总总数（股）股份数量（股）
股本比例（%）悬铃1号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有
限公司－财通基金君享永熙330578533057850.23单一资产管理计划
财通基金-胡吉阳-财通基金
言诺定增1号单一资产管理2754822754820.02计划
财通基金－潘宏斌－财通基
金天禧定增格普特2号单一2754822754820.02资产管理计划
财通基金-平安银行-郝慧2754822754820.02
14张祥凤张祥凤16528925165289251.15
宁波晟锐斯进出口有限
15宁波晟锐斯进出口有限公司468319546831950.32
公司西藏瑞华资本管理有限
16西藏瑞华资本管理有限公司629047962904790.44
公司
17耿悦耿悦16528925165289251.15
南京金伯珠资产管理有南京金伯珠资产管理有限公
18限公司-金伯珠和聚一号司-金伯珠和聚一号私募证688705268870520.48
私募证券投资基金券投资基金南京祥运和投资管理有南京祥运和投资管理有限公
19限公司-祥运和聚利6号司-祥运和聚利6号私募证券991735599173550.69
私募证券投资基金投资基金
合计14843922914843922910.30
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表本次变动前本次变动增本次变动后股份性质减数量（+、数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）-）（股）
一、限售条件流通股/非流通股59118107941.02-14843922944274185030.72
高管锁定股42345810429.38-42345810429.38
首发后限售股16772297511.64-148439229192837461.34
二、无限售条件流通股85003560258.9814843922999847483169.28
三、总股本1441216681100.00-1441216681100.00
6五、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：
公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限
售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；截至本核查
意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）7（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李虎刘广福天风证券股份有限公司
2022年4月19日