晨鸣纸业:2022年一季度报告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-030
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上本报告期上年同期年同期增减
营业收入（元）8514983059.7410205724007.89-16.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）113917827.901179076577.84-90.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）99637959.121165076739.34-91.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）222704964.473386890222.27-93.42%
基本每股收益（元/股）0.0320.365-91.23%
稀释每股收益（元/股）0.0320.365-91.23%
加权平均净资产收益率0.51%5.51%减少5个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
总资产（元）82883968181.2082841454602.240.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）19255829369.8619089778227.640.87%
数据说明：
归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息，在计算基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率时，将永续债2022年1月1日至3月31日孳生的利息人民币22117808.22元扣除。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2701662.65
1山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
92491113.20照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和-62769859.52可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1559601.99
减：所得税影响额13510608.49
少数股东权益影响额（税后）788715.75
合计14279868.78--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、公司资产负债情况分析
单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日变动幅度变动原因
交易性金融资产47663373.11110886182.88-57.02%（1）
应收款项融资1175688679.93435459341.76169.99%（2）
在建工程336846329.16197749526.0570.34%（3）
应交税费191398829.98321495480.67-40.47%（4）
主要变化因素说明：
（1）交易性金融资产较年初减少57.02%，主要原因是报告期内公司所持渤海银行股票公允价值变动所致。
（2）应收款项融资较年初增加169.99%，主要原因是报告期末公司持有票据较年初增加。
（3）在建工程较年初增加70.34%，主要原因是报告期内美伦纸业技改及生活纸搬迁项目投入增加。
（4）应交税费较年初减少40.47%，主要原因是报告期末公司应交税费较年初减少。
2、报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因
其他收益92491113.2058431534.6558.29%（1）
投资收益-30691914.2362891682.38-148.80%（2）
信用减值损失25687670.42-118711577.64-121.64%（3）
所得税费用23304634.95216053390.31-89.21%（4）
归属于母公司所有者的净利润113917827.901179076577.84-90.34%（5）
少数股东损益17764381.4967030684.17-73.50%（6）
主要变化因素说明：
（1）其他收益较去年同期增加58.29%，主要原因是报告期内公司收到的与日常经营有关的政府补助同比增加。
（2）投资收益较去年同期减少148.80%，主要原因是报告期内票据终止确认的损益通过投资收益核算影响投资收益减少。
（3）信用减值损失较去年同期减少121.64%，主要原因是报告期内公司应收款项计提坏账同比减少。
2山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
（4）所得税费用较去年同期减少89.21%，主要原因是报告期内公司实现的利润总额同比减少。
（5）归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少90.34%，主要原因是报告期内公司机制纸销量和售价同比降低，部分原材料价格同比上涨。
（6）少数股东损益较去年同期减少73.50%，主要原因是报告期内部分非全资子公司经营利润同比减少。
3、报告期现金流量情况分析
单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金净流量222704964.473386890222.27-93.42%（1）
投资活动产生的现金净流量-25778740.38-187483014.2486.25%（2）
筹资活动产生的现金净流量-739682476.50-3285797443.7577.49%（3）
主要变化因素说明：
（1）经营活动产生的现金流量较去年同期减少93.42%，主要原因是报告期内公司收到的经营性现金减少。
（2）投资活动产生的现金流量较去年同期增加86.25%，主要原因是去年同期子公司晨鸣新旧动能转换基金对晨创子基金增资4亿元。
（3）筹资活动产生的现金流量较去年同期增加77.49%，主要原因是去年同期公司偿还22.5亿元优先股。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股169369（其中 A 股 146611 户，B报告期末普通股股东总数报告期末表决权恢复的优先股股东总数0股 22424 户，H 股 334 户）前10名股东持股情况
持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量
晨鸣控股有限公司国有法人15.32%4573229190质押274220000
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 12.51% 373385375 0
晨鸣控股（香港）有限公司境外法人12.20%3641315630
香港中央结算有限公司境外法人1.35%403379540
宁波亚洲纸管纸箱有限公司境内非国有法人1.08%321200000
陈洪国境内自然人1.04%3108004423310033
山东太阳控股集团有限公司境内非国有法人0.76%225471170
GOLDMAN SACHS INTL 境外法人 0.50% 14784619 0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
境外法人0.50%147719450
STOCK INDEX FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS
境外法人0.49%144876460
STOCK INDEX FUND前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量晨鸣控股有限公司457322919人民币普通股457322919
HKSCC NOMINEES LIMITED 373385375 境外上市外资股 373385375境内上市外资股210717563
晨鸣控股（香港）有限公司364131563境外上市外资股153414000香港中央结算有限公司40337954人民币普通股40337954
3山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
宁波亚洲纸管纸箱有限公司32120000人民币普通股32120000山东太阳控股集团有限公司22547117人民币普通股22547117
GOLDMAN SACHS INTL 14784619 境内上市外资股 14784619
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 14771945 境内上市外资股 14771945
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 14487646 境内上市外资股 14487646
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 9997953 境内上市外资股 9997953
境外法人股东晨鸣控股（香港）有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全
资子公司；股东陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人、董事长兼总经理。除上述股东关联关系或一致行动的说明此之外，未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
晨鸣控股有限公司持有457322919股人民币普通股，其中普通账户持有
368522919股，通过信用担保证券账户持有88800000股；
宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有32120000股人民币普通股，其中普通账户持有0前10名股东参与融资融券业务情况说明股，通过信用担保证券账户持有32120000股；
山东太阳控股集团有限公司持有22547117股人民币普通股，其中普通账户持有0股，通过信用担保证券账户持有22547117股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司及子公司通过高新技术企业认定
公司及子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）、湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）
在原有高新技术企业证书期满后，均被重新认定为高新技术企业，证书编号分别为 GR202137005666、GR202137005468、GR202144001212，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业相关税收政策规定，公司及寿光美伦、湛江晨鸣自通过高新技术企业认定当年起三年（即2021年至2023年）内享受高新技术企业所得税优惠政策，按
15%的税率缴纳企业所得税。
详情请参阅公司于2022年2月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-002。
2、“18晨债01”利率调整暨回售事项
根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中发行人调整票面利率条款的有关约定，公司在本期债券存续期的第4年末，选择下调“18晨债01”的票面利率为6.50%。
根据《募集说明书》中投资者回售条款的有关约定，“18晨债01”债券持有人可以在2022年2月28日、3月1日、3月2日、3月3日、3月4日对其所持有的全部或部分“18晨债01”债券申报回售，回售价格为人民币100元/张（不含利息），
回售资金发放日为2022年4月6日，投资者回售部分债券享有2021年4月2日至2022年4月1日期间的利息。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18晨债01”本次回售数量为1955000.00张，回售总金额为
195500000.00元（不含利息），剩余托管数量为1545000.00张。
详情请参阅公司于2022年2月25日、3月1日、3月3日、3月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：
2022-004、2022-005、2022-006、2022-025。
3、湛江晨鸣收到政府补助
公司子公司湛江晨鸣收到湛江市麻章区财政局拨付的广东省工业企业技术改造事后奖补资金3925.50万元人民币，该笔资金已全部到账，湛江晨鸣本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。
详情请参阅公司于2022年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-027。
4山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金13549481148.9914119782939.66
交易性金融资产47663373.11110886182.88
应收账款2826882123.742656517150.46
应收款项融资1175688679.93435459341.76
预付款项984566389.11891485078.46
其他应收款2173744597.442252864083.00
其中：应收利息应收股利
存货5342282409.495282631922.12
一年内到期的非流动资产5264431477.175216934172.61
其他流动资产1956304309.231903929492.85
流动资产合计33321044508.2132870490363.80
非流动资产：
长期应收款1785290350.611788759975.35
长期股权投资1910391423.941866587685.35
其他非流动金融资产519927003.25519927003.25
投资性房地产6428021089.926473538431.91
固定资产35072757141.2035653492676.15
在建工程336846329.16197749526.05
使用权资产194854864.44197429176.44
无形资产1598254948.421592672934.54
开发支出16511634.15
商誉26946905.3826946905.38
长期待摊费用48294114.5249141773.14
递延所得税资产1126444673.201114781456.78
其他非流动资产498383194.80489936694.10
非流动资产合计49562923672.9949970964238.44
资产总计82883968181.2082841454602.24
流动负债：
短期借款33461196475.1233523025186.22
应付票据3618800563.773089512327.40
5山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付账款3493532293.853871131345.34
预收款项37165744.3338274028.20
合同负债1395572641.791382289597.54
应付职工薪酬156507026.16169899008.01
应交税费191398829.98321495480.67
其他应付款1622291427.561538013585.93
其中：应付利息53805555.5755437777.80应付股利
一年内到期的非流动负债6345950784.036601311227.98其他流动负债
流动负债合计50322415786.5950534951787.29
非流动负债：
长期借款5195247145.615276340154.98
应付债券154500000.00155000000.00
租赁负债57281205.8157281205.81
长期应付款2538036395.472358901022.99
预计负债325259082.28325259082.28
递延收益1547373377.091573681684.25
递延所得税负债13210529.7413210529.74其他非流动负债
非流动负债合计9830907736.009759673680.05
负债合计60153323522.5960294625467.34
所有者权益：
股本2984208200.002984208200.00
其他权益工具996000000.00996000000.00
其中：优先股
永续债996000000.00996000000.00
资本公积5241568149.605282805114.62
减：库存股226860000.00226860000.00
其他综合收益-435966543.08-445582729.36
盈余公积1212009109.971212009109.97
一般风险准备76825918.6076825918.60
未分配利润9408044534.779210372613.81
归属于母公司所有者权益合计19255829369.8619089778227.64
少数股东权益3474815288.753457050907.26
所有者权益合计22730644658.6122546829134.90
负债和所有者权益总计82883968181.2082841454602.24
法定代表人：陈洪国主管会计工作负责人：董连明会计机构负责人：张波
2、合并利润表
单位：元
6山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8514983059.7410205724007.89
其中：营业收入8514983059.7410205724007.89
二、营业总成本8383571164.618699358923.27
其中：营业成本7136735308.137237915113.40
税金及附加66399819.1778065205.81
销售费用75101550.4569649821.99
管理费用209602733.04249151918.06
研发费用344169278.72365485850.44
财务费用551562475.10699091013.57
其中：利息费用492511954.53731861718.88
利息收入51374636.2275556660.16
加：其他收益92491113.2058431534.65
投资收益（损失以“－”号填列）-30691914.2362891682.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益13450054.6845311682.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-44141968.91
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-62769859.52-59993447.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）25687670.42-118711577.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）-56357.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）1289860.554804612.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）157418765.551453731530.92
加：营业外收入869909.679178708.39
减：营业外支出3301830.88749586.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）154986844.341462160652.32
减：所得税费用23304634.95216053390.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）131682209.391246107262.01
（一）按经营持续性分类
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）131682209.391246107262.01
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润113917827.901179076577.84
2.少数股东损益17764381.4967030684.17
六、其他综合收益的税后净额9616186.28-35099012.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9616186.28-35099012.51
（一）将重分类进损益的其他综合收益9616186.28-35099012.51
外币财务报表折算差额10221713.43-35099012.51
权益法下可转损益的其他综合收益-605527.15
七、综合收益总额141298395.671211008249.50
归属于母公司所有者的综合收益总额123534014.181143977565.33
归属于少数股东的综合收益总额17764381.4967030684.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0320.365
7山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
（二）稀释每股收益0.0320.365
法定代表人：陈洪国主管会计工作负责人：董连明会计机构负责人：张波
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8461827893.2210744320121.77
收到的税费返还1441748.21597608.00
收到其他与经营活动有关的现金223908772.58582514746.24
经营活动现金流入小计8687178414.0111327432476.01
购买商品、接受劳务支付的现金7336058920.716594672121.55
支付给职工以及为职工支付的现金346265770.98284568485.66
支付的各项税费364777680.75653100300.70
支付其他与经营活动有关的现金417371077.10408201345.83
经营活动现金流出小计8464473449.547940542253.74
经营活动产生的现金流量净额222704964.473386890222.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1000000.0043000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3197017.653263265.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10000000.00
收到其他与投资活动有关的现金240000000.00
投资活动现金流入小计4197017.65296263265.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29975758.0383746279.84
投资支付的现金400000000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计29975758.03483746279.84
投资活动产生的现金流量净额-25778740.38-187483014.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金900000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金900000000.00
取得借款收到的现金8510530584.3010320674739.57
收到其他与筹资活动有关的现金787702953.62204630000.00
筹资活动现金流入小计9298233537.9211425304739.57
偿还债务支付的现金8787741310.689707520165.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金532176673.82702671547.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金717998029.924300910469.60
8山东晨鸣纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计10037916014.4214711102183.32
筹资活动产生的现金流量净额-739682476.50-3285797443.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1442522.27-6328260.97
五、现金及现金等价物净增加额-544198774.68-92718496.69
加：期初现金及现金等价物余额3168915847.024389169963.79
六、期末现金及现金等价物余额2624717072.344296451467.10
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
2022年04月29日
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