富瑞特装:2021年度董事会工作报告

张家港富瑞特种装备股份有限公司2021年度董事会工作报告
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。
现将董事会2021年度的主要工作情况报告如下：
一、2021年度公司总体运营概况
2021年，面对复杂多变的外部环境，公司努力克服经营困难，以“专业化、智能化、全球化”为理念，专注做大做强 LNG 装备制造主业，充分发挥公司 LNG全产业链的业务协同优势，整合企业内部资源，优化资源配置，“做精做专”产品质量，不断提升产品的智能化水平，提高技术壁垒，降低制造成本，大力开拓海外市场。同时，继续推进装备制造与能源服务相结合的创新商业模式，围绕天然气和新能源应用产业链，为客户提供一体化的系统智能解决方案，并积极进行液氢、液氨等低碳或者无碳的清新能源装备技术研发，瞄准行业发展趋势，扩充产品、业务门类，提高核心竞争力，打造具有品牌影响力和可持续发展潜力的优质上市公司。
2021年，公司全年实现营业收入158677.86万元，同比减少12.14%，实现
净利润4220.42万元，同比减少40.90%。经营上，一方面受天然气价格上涨及“国五”柴油车集中销售去库存的负面影响，2021 年国内 LNG 重卡销售量大幅下滑，公司主营产品之一 LNG车载供气系统的市场销售遇到前所未有的困难，对公司经营业绩造成了较大影响；另一方面，得益于公司提前进行产品多元化的业务布局，重型装备、LNG 装卸设备、LNG 智能罐箱等产品保持了较强的市场竞争力，并大力开拓海外市场，一定程度上弥补了 LNG 车用瓶销售下滑的不利影响。
此外，公司打造“装备制造业与能源服务业相结合”的两业融合创新商业模式，大力推进偏远井口天然气液化加工和销售业务；坚持心无旁骛攻主业，大力研发LNG 高压直喷车载供气系统、液氢车载供氢系统及配套氢阀等新技术和新产品，为下一步清新能源智能装备发展奠定基础。2021年公司各项主要经营管理活动张家港富瑞特种装备股份有限公司2021年度董事会工作报告如下：
1、做好常态化疫情防控，多头并举确保公司生产经营活动有序开展
2021年，面对“新冠”病毒不断变异而持续影响全球的背景下，公司始终
坚持“以人为本”的管理理念，疫情防控工作常抓不懈，一边积极响应本地政府“动态清零”等防疫防控举措，一边充分利用现代通讯手段与国内、国外客户保持沟通与交流，密切关注国内外客户受疫情影响的情况，积极与海外客户沟通在手订单交货期和项目变化情况，为公司合理排产、优化资源配置提供有效信息，确保公司采购、生产、销售等各环节工作的平稳开展，按时保质实现订单交付，维护了公司良好的信誉和市场形象。
2、积极应对市场困境，深挖降本稳固行业地位，并持续研发创新
2021年受天然气价格上涨、“国五”柴油重卡短期集中销售去库存等不利
因素的影响，国内天然气重卡销量大幅下滑，这对公司主打产品之一的 LNG车载供气系统业务影响较大，此外，原材料价格上涨也增加了公司的经营压力。面对严峻的市场形势，公司一方面与客户保持密切沟通，立足长远合作，稳定客户关系，实现市场份额稳中有升；另一方面“苦练内功”，通过优化生产制造工艺，优化产品线布局，加强对制造装备的智能化升级改造，在提高生产制造效率、降低成本的同时，不断提高产品质量的一致性和稳定性，进一步提高市场竞争力。
2021年，富瑞深冷气瓶制造车间荣获苏州市“智能制造示范车间”称号。
2021年，公司持续加大技术创新力度，包括：研发“智能增压系统”进一
步提高 LNG车用瓶内部压力动态稳定，从而确保发动机输出稳定；实现了 1350L和 1500L车用供气系统产品制造成功并推向市场，进一步提高燃气车的续航里程；
率先研发新一代高压直喷 LNG车载供气系统，目前正在进行 20万公里路试试验，新系统在提升发动机燃烧效率、降低能耗、减少污染物排放方面更具优势；高压氢阀实现国产化销售并应用到各类氢燃料电池系统及整车上；利用再融资募集资
金研发用于氢燃料重卡的液氢车载供气系统及配套氢阀，现已试制完成，等待进行装车试验。
3、提升技术水平，做进口产品的国产化替代，争做细分领域龙头
LNG装卸设备和低温阀门是公司在细分领域具有一定优势的业务板块。2021年，长隆装备为国家管网公司漳州 LNG 接收站生产的国内首套 16 寸 LNG 低温卸张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021 年度董事会工作报告料臂顺利验收，在实现该产品的国产化替代方面具有里程碑意义，该产品拥有自主知识产权、智能化水平高、成本优势明显，能够实现进口替代，具有较强的市场竞争力，市场潜力很大。公司拟利用再融资募集资金进一步扩大 LNG船用装卸臂的产业化规模，加快产品更新迭代、扩展产品门类，除16寸低温卸料臂以外，还积极研发下一代 20 寸 LNG 卸料臂、HPG 高压输气大臂、液氢装车撬、液氢装
卸臂、码头智能化装备及控制系统等产品，为后续发展提供技术和产品储备。
富瑞阀门多年专注于 LNG装备产业链各品类超低温阀门的设计、研发及制造，拥有良好的品质口碑和稳定的客户资源。为实现公司内部资源的优化配置，2021年12月，富瑞阀门国泰路厂区投入使用，规划建设高标准自动化厂房，进一步扩大生产规模，将超低温阀门产品纵向上从原来的阀门口径覆盖8寸以下提升至覆盖40寸以下，横向上扩展到超低温、大口径高压截止阀门、球阀等大型阀门，从而极大地丰富了富瑞阀门的产品门类，提升市场竞争力，新工厂预计于2022年下半年正式投入使用。此外，富瑞阀门在不断扩充 LNG低温阀门产品门类的同时，还积极研发氢用系列阀门，现已有高压氢阀产品对外销售，并顺利完成液氢安全阀、液氢截止阀等多款阀门的样品试制工作，有待交付第三方进行试验。
4、拓展海外市场，紧跟全球“碳中和”时代步伐，打造国际化的高端能源
装备制造企业
公司全资子公司富瑞重装位于张家港市保税区，其工厂距离保税区5000吨滚装码头仅300米，地理位置优越，拥有制造和运输大型、重型设备的有利条件。
富瑞重装多年来深耕海外市场，拥有国际能源装备制造各类标准，并积累了丰富的经验，凭借强大的制造能力和优秀的项目管理能力，为多家世界500强客户提供优质的产品，赢得了客户的一致好评，在重型装备和海洋船舶装备国际市场上树立了中国制造的优良品牌。2021年，富瑞重装建成高等级“洁净制造车间”，加快提升不锈钢、复合材、特殊材料装备的承接制造能力，取得了意大利 RINA船级社（中国）颁发的世界首套船用液氨燃料罐 AIP证书，成为业界最先探索液氨燃料储运核心设备的供应商之一，打开了新的增长空间。
借鉴富瑞重装的成功经验，富瑞深冷的罐撬业务也在大力推进向海外市场的转型，通过管理团队的不懈努力，在项目管理、质保体系优化、生产组织调整、技术力量整合等方面展开了一系列“组合拳”，现管理日趋完善，业务日益成熟，张家港富瑞特种装备股份有限公司2021年度董事会工作报告市场开拓卓有成效。2021年，富瑞深冷实现了业务突破，成功取得了印尼客户
400台 LNG智能罐箱订单，实现了 LNG智能罐箱的批量生产，该产品均搭载富瑞
智能公司新一代 IBOX 智能盒检测系统及运营平台，能够实现罐箱调度和安全运营全过程实时在线，为客户提供智能化、便捷化管理，取得了客户的认可。同时，为了提高产能、确保产品质量的一致性和稳定性，公司对智能罐箱生产线进行了升级改造，目的是提高生产效能、保证产品质量和按期交付。通过自身不懈的努力，富瑞深冷未来在海外罐箱、高端低温储罐、槽车、船用燃料罐等方面将会赢得更多的客户认可、争取更多的市场订单。
5、“先进制造业+现代服务业”两业融合商业模式不断完善、日益成熟
设立控股子公司富瑞能服、探索装备制造与能源服务相结合的商业模式是公
司重要的创新举措之一。富瑞能服自成立以来，紧抓中西部地区大力开发利用偏远井口天然气资源的契机，通过与上游气源方紧密合作，利用公司在 LNG液化工厂小型化、模块化建造的技术优势和多年运营液化工厂的丰富经验，先后在新疆、陕北、川渝地区建成投产多个 LNG 液化工厂“投资建造+运营”项目。富瑞能服以其标准化、模块化、体系化的设计制造理念，优秀的项目管理经验，以超客户期望的水准完成项目建设，并以不断打破记录的高效率实现达标投产。在此过程中，公司各业务板块间的内部协同优势得以充分体现，富瑞深冷按期提供高品质的液化工厂装备，陕西泓澄为液化工厂的稳定运营提供人员支持，各方合作以创新的“能源服务”商业模式为客户提供整体解决方案，大大提升了公司的整体竞争力。2021年，公司被评为江苏省“先进制造业和现代服务业深度融合试点企业”，在“制造业+服务业”融合转型方面得到政府部门的认可，并作为制造业企业转型升级的典型案例加以推广。
2021年，为大力拓展在西南地区的井口气开发相关业务，获取项目资源，
富瑞能服全资收购了重庆瑞科新能科技有限公司，目前多个项目对接顺利，未来发展前景可期。
6、向特定对象发行股票顺利实施，募集资金及时到位，有效支撑企业发展
2021年，公司成功实施了向特定对象发行股票募集资金事宜，共计发行约
1.04亿股新股，募集资金约4.71亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额约4.59亿元。本次再融资的顺利实施，缓解了公司资金压力，改善了资产质量，增强了张家港富瑞特种装备股份有限公司2021年度董事会工作报告抗风险能力，有利于下一步集中力量做大做强 LNG应用装备主业，同时为包括高压直喷 LNG 车载供气系统、氢能源应用装备研发在内的创新领域提供资金支持，为公司发展带来新的动力。
本次募集资金到位以后，为了提高公司募集资金使用效率，增加收益，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司对部分闲置的募集资金进行了合理的现金管理，购买了保本型的存款类产品。截至本报告期末，公司募集资金现金管理余额为30100万元。
7、进一步优化公司内部管理架构，提升企业管理效能
富瑞深冷罐撬事业部由富瑞重装团队托管后，2021年经营状况大幅扭转，呈现海外订单承接和制造能力不断攀升的良好发展态势，这表明公司的管理架构调整工作是卓有成效的。但是，富瑞深冷现仍包含气瓶事业部和罐撬事业部两块差异很大的业务，这对于内部管理、财务核算、绩效考核、市场开发等工作都带来了一定的困难。为进一步推进管理增效工作，优化内部资源配置，经公司投资决策委员会审议通过，2021年12月公司将原控股子公司富瑞分布式能源更名为富瑞新能源科技有限公司并对其进行增资扩股，未来逐步形成富瑞深冷专业从事LNG储罐、罐箱、槽车、船罐等业务，富瑞新能专业从事 LNG车用供气系统、LNG微管网供气系统的瓶罐组撬、氧氮氩工业瓶等业务的运营模式，两块业务彻底独立成为规模化子公司运营，提高各自团队的自主经营能力，明确自身定位，优化绩效考核到位实现同步高质量发展。
2021年，公司推出了新一轮限制性股票激励计划，对管理团队未来三年的
经营业绩提出了更高的考核目标，以充分发挥团队和人才的积极性和创造力；同时也充分利用上市公司的资本平台，通过这种方式让团队共享公司的发展成果。
二、2021年度董事会主要工作
1、规范公司治理，保障公司平稳运行
2021年度，公司筹备并召开了17次董事会、11次监事会、7次股东大会，董
事会各专门委员会的工作正常有序开展，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。历次会议情况及表决结果已公布在证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。张家港富瑞特种装备股份有限公司2021年度董事会工作报告公司的董监高人员在2021年进行了一次董事会秘书人员变更，一位外部董事辞职及增补一位内部董事并聘任为高管，公司整体董监高、经营班子人员保持稳定，公司经营决策合理稳健。
2、加强信息披露、投资者关系管理和内幕信息管理
定期报告和临时公告是公众投资者获取公司信息的主要途径，真实、全面、及时、充分地进行信息披露是上市公司的基本职责，董事会在对外信息披露方面一直保持严格谨慎的态度，2021年全年组织编写各项公告150余篇，信息披露情况合法合规，不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
投资者关系管理对于公司维护市场形象、实施资本运作都非常重要，2021年，公司全年保持工作时间投资者交流电话有专人接听并回复相关提问，深交所互动平台所有问题均及时回复，公司微信公众号等公开媒体信息均进行事前确认，年度业绩说明会和投资者来访交流渠道均保持畅通，在公司对外信息交流的合规和一致性上保持严谨态度，确保投资者关系工作顺利开展并合法合规。
同时公司通过定期提醒，持续增强董事、监事、高级管理人员和内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。
3、向特定对象发行股票顺利实施，募集资金及时到位，有效支撑企业发展
2021年，公司成功实施了向特定对象发行股票募集资金事宜，共计发行约
1.04亿股新股，募集资金约4.71亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额约4.59亿元。本次再融资的顺利实施，缓解了公司资金压力，改善了资产质量，增强了抗风险能力，有利于下一步集中力量做大做强 LNG应用装备主业，同时为包括高压直喷 LNG 车载供气系统、氢能源应用装备研发在内的创新领域提供资金支持，为公司发展带来新的动力。
本次募集资金到位以后，为了提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司对部分闲置的募张家港富瑞特种装备股份有限公司2021年度董事会工作报告集资金进行了合理的现金管理，购买了保本型的存款类产品。截至本报告期末，公司募集资金现金管理余额为30100万元。
三、独立董事履职情况
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
四、公司2022年度经营计划
2022年，公司将坚持“稳中求进”的经营策略，坚持做大做强公司主业，
立足清洁能源和新能源应用，打造专业化、智能化、国际化的装备制造龙头企业；
扎实推进 LNG全产业链和全球化的“双全”战略，继续深入践行先进制造业与现代服务业相结合的新型商业模式；把握“双碳”战略发展机遇，加快研发创新，提高资产效率，提升收益水平。
1、加大海外市场开发力度，部署全球化营销策略
公司的重型装备、LNG 智能罐箱、LNG 船用燃料罐、LNG 槽车等产品主要面
对海外客户，LNG装卸设备也主要向出口市场寻求增量。2022年，面对新冠疫情持续肆虐的大背景，公司将在做好“常态化”疫情防控的基础上，一方面进行详细的产品类别梳理，深入分析产品的核心竞争优势，做到知己知彼、有的放矢；
另一方面，加强与海外客户的持续沟通，了解客户的具体情况和需求，不断通过线上、线下的双频全球化营销推广策略，提高营销业务的效率和有效性，并以过硬的产品质量和服务赢得更多海外客户的认可，扩大海外业务规模，打造“中国富瑞制造”的优秀品牌形象。
2、深入分析国内 LNG装备市场发展趋势，继续推进能源服务的商业模式
面对国内 LNG重卡市场低迷的现状，公司及下属各个子公司一方面要继续做好客户维护工作，与战略伙伴共同探索重卡领域未来的创新发展方向，力争实现弯道超车、争取更多的市场份额；另一方面要主动拓展业务范围，推广氧氮氩工张家港富瑞特种装备股份有限公司2021年度董事会工作报告业瓶、LNG 区域微管网瓶组撬和罐组撬等产品，对原有的车用瓶产品进行补充，以降低单一产品市场大幅波动的风险。
2022年，公司将抓住国内井口天然气开发的市场机遇，继续集中内部资源、大力推进“制造业+服务业”的创新商业模式，在中西部地区开展更多的井口气LNG液化工厂投资建设加运营服务项目，力争有更多的新项目落地，在当地树立“富瑞能源服务”的良好品牌效应，成为公司新的利润增长点。
3、做好公司产品竞争力分析，有的放矢地选择优势产品
2022年，公司将持续做好对于自身产品竞争力的分析，在产品的功能、质
量、价格、成本等多方面全面对标市场竞争对手，不断提高公司产品的比较优势，提倡差异化竞争，提升产品智能化水平，提供增值化服务。对公司现有产品门类要进行有的放矢的选择，对于那些市场优势不明显、利润空间不高的产品要有所取舍，不能盲目追求产业链装备的“大而全”，要努力追求产业链装备的“小而精”，要么不做，要做就要确保产品能够做到行业领先水平。
4、提高公司资源配置和资产使用效率，争取价值最大化
2022年，公司将进一步优化资产资源配置，在集团化管控模式下，对参、控股子公司进行科学管理，坚持集中力量做大做强装备制造主业。一方面对于现有的参、控股公司充分评估其资产资源使用效率，对于一些不符合公司未来发展战略和市场形势的要坚持“关停并转”，将资源配置到更加有利于提升公司业绩、更加匹配公司未来发展战略的业务上去，注重在“存量中求增量”。另一方面，注重资产经营与资本经营相结合，立足“清洁能源+新能源”战略方向，加大在新能源领域的探索和尝试，打造新的利润增长点。
5、着重提升研发和技术创新能力，加强知识产权管理
持续的研发创新能力是企业核心竞争力的强有力保障，2022年，公司及各子公司在技术研发创新、产品规划、知识产权专利发明、品牌建设方面积极研究规划，持续做好研发技术能力建设，具体举措包括：引进优秀人才加强公司的技术研发实力，加大人才培训培养力度，特别是强化对于“新能源”产品技术研发能力的培养；注重知识产权的挖掘，注重对于研发成果的专利保护；加强与科研院校的交流与合作，充分发挥双方的特长优势，做好公司在未来产品领域的技术研发。张家港富瑞特种装备股份有限公司2021年度董事会工作报告
6、做好公司募投项目的有序推进，科学有效地使用募集资金
2021年，公司向特定对象发行股票募集资金项目顺利完成。2022年，公司
将严格遵守募集资金使用的相关规定，根据各个募投项目实际的市场状况和推广进度，做好募投项目的建设工作。对于市场需求较为迫切的募投项目加快建设进度，力争早日扩产扩能；对于新产品研发类的募投项目要加大投入力度，力争早日形成研发成果；对于市场形势变化较大短期难以达到预期效果的项目，要科学论证项目后续的可行性，做好募集资金的科学有效使用，以最大限度地发挥募集资金效用，为股东创造回报。
7、提升企业规范运作水平，做好信息披露工作
企业规范运作是上市公司长久发展的有力支撑。2022年，公司一方面将按照相关法律、法规要求持续做好三会运作、信息披露、投资者关系管理等日常工作，稳步提升公司治理水平；另一方面加强企业内部管理制度建设，对内部控制制度文件进行重新梳理和修订以达到最新的法律法规要求。通过不断完善公司各项规章制度，加强制度执行中的监督反馈，提高公司内部决策的科学和有效性，防范各类经营风险，保障公司的平稳运营和持续发展。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2022年4月26日