海目星:中信证券关于海目星2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深
圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“海目星”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，就海目星2021年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1630号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5000万股，发行价每股人民币14.56元，共计募集资金72800.00万元，坐扣承销和保荐费用5660.38万元后的募集资金为67139.62万元，已由中信证券于
2020年9月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用2230.83万元后，公司本次募集资金净额为64908.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（〔2020〕3-73号）。
（二）募集资金使用金额及年末余额
2021年度，公司募投项目投入17639.17万元，利息收入净额633.94万元，2021年末公司募集资金余额为27772.17万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
1项目金额
募集资金净额64908.79
项目投入5385.48截至期初累计发生额
利息收入净额254.09
项目投入17639.17本期发生额
利息收入净额633.94
项目投入23024.65截至期末累计发生额
利息收入净额888.03
应结余募集资金42772.17
实际结余募集资金27772.17差异（注）15000.00
注：差异为使用募集资金临时补充流动资金，公司第二届董事会第九次会议审议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用额度不超过人民币15000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中信证券于2020年9月1日分别与上海浦东发展银行罗湖支行、上海
银行股份有限公司深圳滨海支行、招商银行股份有限公司深圳分行营业部、中
国民生银行股份有限公司蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支
行、交通银行深圳天安支行、平安银行深圳分行营业部、中信银行深圳前海分
行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2020年11月20日
2由公司、海目星激光智能装备（江苏）有限公司、中信证券及江苏银行股份有
限公司金坛支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2021年3月
22日由公司、海目星激光智能装备（江苏）有限公司、中信证券及江苏银行
股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2021年3月29日由公司、海目星（江门）激光智能装备有限公司、中信证券及中
信银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司有11个募集资金专户、10个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
上海浦东发展银行罗湖支行790400788013000010884414897.25活期
上海浦东发展银行罗湖支行7904007680140000060110000000.00理财
上海浦东发展银行罗湖支行7904007680120000060210000000.00理财
上海浦东发展银行罗湖支行7904007680190000060310000000.00理财
上海浦东发展银行罗湖支行7904007680170000060410000000.00理财
上海浦东发展银行罗湖支行7904007680150000060510000000.00理财
上海浦东发展银行罗湖支行7904007680130000060610000000.00理财
上海浦东发展银行罗湖支行7904007680110000060710000000.00理财
上海浦东发展银行罗湖支行7904007680100000060810000000.00理财上海银行股份有限公司深圳滨海
0300422758820725177.66活期
支行招商银行股份有限公司深圳分行
7559194731105051601214.43活期
营业部招商银行股份有限公司深圳罗湖
7559194731810013230000000.00理财
支行中国民生银行股份有限公司蛇口
63228486318754931.47活期
支行中国建设银行股份有限公司深圳
4425010000080921788872491.20活期
上步支行
交通银行深圳天安支行1328569.63活期
443066144013002219923
交通银行深圳天安支行50000000.00理财
3开户银行银行账号募集资金余额备注
平安银行深圳分行营业部1581116868688821040876.07活期
中信银行深圳前海分行营业部811030101190054108530375883.01活期
中信银行股份有限公司江门分行8110901013701274857109355.97活期
江苏银行金坛支行8330018800013412916363201.34活期
江苏银行金坛支行833001880001387192935065.85活期
合计-277721663.88-
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表公司募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心项目为公司高端装备应用开发项目，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的研发实力，提高公司的产品市场竞争力，提升公司的持续盈利能力与核心竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，公司募集资金投资项目不存在变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他说明
公司于2021年2月3日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施主体和地点的议案》，同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目“激光及自动化装备扩建项目”部分实施内容、增加实施主体和地点。具体调整内容如下：
41、调减激光及自动化装备扩建项目投资总额，由60900.00万元调减至
46460.00万元；
2、增加激光及自动化装备研发中心建设项目实施主体及实施地点，新增
实施主体“海目星（江门）激光智能装备有限公司”，新增实施地点“江门市蓬江区棠下镇金桐八路18号”。
七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：
海目星2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，海目星对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
5附件1
募集资金使用情况对照表
2021年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额64908.79本年度投入募集资金总额17639.66
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额23025.14
变更用途的募集资金总额比例-截至期末截至期末累计项目达到项目可行是否已变更募集资金截至期末承截至期末投入本年度是否达承诺投资调整后本年度累计投入金投入金额与承诺预定可使性是否发
项目（含部承诺投资诺投入金额进度（%）实现的到预计项目投资总额投入金额额投入金额的差额用状态日生重大变分变更）总额(1)(4)＝(2)/(1)效益效益
(2)(3)＝(2)-(1)期化激光及自动化装备2022年6否60900.0031460.0030808.799716.5115101.99-15706.8049.02不适用不适用否扩建项目月（江苏）激光及自动化装备2022年9否15000.0015000.005515.245515.24-9484.7636.77不适用不适用否扩建项目月（江门）激光及自动化装备2022年否19100.0019100.0019100.002407.422407.42-16692.5812.60不适用不适用否研发中心12月建设项目
6合计－80000.0065560.0064908.7917639.1723024.65-41884.14－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用，目前正在按照计划进度进行项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用2021年9月27日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲用闲置募集资金暂时补充流动资金情况置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用额度不超过人民币15000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月2021年9月27日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币25000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况管理，购买期限不超过12个月的保本型金融理财产品，截至2021年末公司使用募集资金进行现金管理的余额为16000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用（以下无正文）7（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市海目星激光智能装备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
彭立强陈靖中信证券股份有限公司年月日
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