天壕环境:2021年年度报告

天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
天壕环境股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
1天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人刘彦山及会计机构负责人(会计主
管人员)牛美爱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中关于未来经营计划等的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：
公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司未来业务可能面临的风险因素包括：1、行业周期性波动、产业政策变动的风险；2、下游市场需求
与竞争风险；3、安全生产的风险；4、水处理行业季节性特点的风险等。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（四）可能面对的风险和应对措施”，对以上风险进行了详细描述，并提出了公司采取的应对措施。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以母公司2022年4月22日股本总数881888577股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累计
2天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文回购公司股份21380934股）的股本总额860507643股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.48元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体
股东每10股转增0股。
3天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................8
第三节管理层讨论与分析..........................................12
第四节公司治理..............................................47
第五节环境和社会责任...........................................66
第六节重要事项..............................................68
第七节股份变动及股东情况........................................102
第八节优先股相关情况..........................................109
第九节债券相关情况...........................................110
第十节财务报告.............................................113
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备查文件目录
一、载有法定代表人陈作涛先生签名的2021年年度报告文本；
二、载有法定代表人陈作涛先生、主管会计工作负责人刘彦山先生、会计机构负责人牛美爱女士签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。
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释义释义项指释义内容
报告期、本期指2021年1月1日至2021年12月31日证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
巨潮资讯网 指 http：//www.cninfo.com.cn
天壕环境、公司、本公司指天壕环境股份有限公司，曾用名为"天壕节能科技股份有限公司"天壕有限指本公司前身天壕节能科技有限公司
天壕投资集团、控股股东指天壕投资集团有限公司天壕宿迁指宿迁市天壕新能源有限公司天壕智慧指北京市天壕智慧余热发电有限公司天壕鄂尔多斯指鄂尔多斯市天壕新能源有限公司天壕萍乡指萍乡市天壕新能源有限公司天壕贵州指贵州天壕新能源有限公司鄯善非创指鄯善非创精细余热发电有限公司北京力拓指北京力拓节能工程技术有限公司瓜州力拓指瓜州力拓新能源有限公司山丹力拓指山丹天壕力拓新能源有限公司延川力拓指延川天壕力拓新能源有限公司中卫力拓指中卫天壕力拓新能源有限公司宁投公司指宁夏节能投资有限公司宁投新华指宁夏节能新华余热发电有限公司天壕环保指北京天壕环保科技有限公司天壕普惠指天壕普惠网络科技有限公司惠农宝指湖北惠农宝网络科技有限公司北京华盛指北京华盛新能投资有限公司兴县华盛指兴县华盛燃气有限责任公司保德海通指保德县海通燃气供应有限责任公司原平天然气指原平市天然气有限责任公司
华盛燃气指华盛新能燃气集团有限公司，曾用名"华盛燃气有限公司"
6天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
华盛汇丰指华盛汇丰燃气输配有限公司中联华瑞指中联华瑞天然气有限公司漳州中联华瑞指漳州中联华瑞天然气有限公司兴县华盛燃气输配指兴县华盛燃气管道输配有限公司保德海通输配指保德海通燃气输配有限公司四川德立信指四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司忻州华盛指忻州市华盛能源有限公司
霸州华盛指霸州市华盛燃气有限公司，曾用名"霸州市正茂燃气有限公司"高平华盛指高平市华盛天然气有限公司赛诺水务指北京赛诺水务科技有限公司
北京赛诺膜、赛诺膜公司、赛诺膜指北京赛诺膜技术有限公司
赛诺环境指北京赛诺环境工程有限公司，曾用名"北京泰格昌环保工程有限公司"河北赛诺膜指河北赛诺膜技术有限公司
葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司，曾用名"日照赛诺环境科技日照赛诺、葛洲坝赛诺指
有限公司"清远正茂指清远正茂燃气有限公司清新节能指北京清新环境节能技术有限公司天壕正大分公司指天壕环境股份有限公司正大分公司天壕元华分公司指天壕环境股份有限公司元华分公司天壕常宁分公司指天壕环境股份有限公司常宁分公司
Energy Management Contracting，即合同能源管理，指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现EMC 指
节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务
Engineering Procurement Construction，即工程总承包，公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实EPC 指
行全过程或若干阶段的承包，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
Engineering Procurement，即设计、采购承包，是指承包商对工程的设EP 指
计和采购进行承包，施工则由其他承包商负责Thermally Induced Phase Separation，将高温熔融的均一高分子溶液（高热致相分离法、TIPS 指 分子和稀释剂）迅速冷却，诱导其发生相分离，同时高分子固化，从而获得一定的结构形状，最终萃取稀释剂获得微孔结构聚偏氟乙烯，一种制膜材料，外观为半透明或白色粉体或颗粒，分子PVDF 指链间排列紧密
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称天壕环境股票代码300332公司的中文名称天壕环境股份有限公司公司的中文简称天壕环境
公司的外文名称（如有） Top Resource Conservation & Environment Corp.公司的外文名称缩写（如有） TRCE公司的法定代表人陈作涛注册地址北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室注册地址的邮政编码100082公司注册地址历史变更情况无
办公地址 北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A办公地址的邮政编码100020
公司国际互联网网址 www.trce.com.cn
电子信箱 ir@trce.com.cn
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名汪芳敏边娜北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万联系地址
通中心 B 座 22A 通中心 B 座 22A
电话010-62211992010-62211992
传真010-62213992010-62213992
电子信箱 ir@trce.com.cn ir@trce.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报、上海证券报公司年度报告备置地点公司董事会办公室
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四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名冯光辉、王燕公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
中信建投证券股份有限公司北京市朝内大街2号凯恒中心包红星、刘诗娇2021.1.15-2023.12.31公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）2051986716.961693665455.5021.16%1807111307.68归属于上市公司股东的净利润
203932210.4855813326.63265.38%47168621.05
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
148659100.7637783263.83293.45%16012593.99
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
219409719.89243835095.12-10.02%479044084.02
（元）
基本每股收益（元/股）0.240.06300.00%0.05
稀释每股收益（元/股）0.240.06300.00%0.05
加权平均净资产收益率5.70%1.63%4.07%1.35%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
资产总额（元）8277374908.768485953544.73-2.46%7861169608.24归属于上市公司股东的净资产
3633366382.893535433501.382.77%3400209663.01
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
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√是□否
支付的优先股股利0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2312
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入352193155.87393097892.37385957118.88920738549.84
归属于上市公司股东的净利润7853584.6231611805.2411682956.28152783864.34归属于上市公司股东的扣除非经
-12445812.2828898121.979990798.97122215992.10常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额84089643.90166243781.6225364481.73-56288187.36
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减主要系管道及配套资
74045820.4079034631.78-62477497.04值准备的冲销部分）产处置收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
6919698.4410709923.7113601733.87
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当
49915.15
期损益进行一次性调整对当期损益的影响主要系霸州正茂对赌
除上述各项之外的其他营业外收入和支出20584287.005289516.0676990446.51补偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目-570945.80-70609436.979553270.91
减：所得税影响额44888364.656690293.378786547.87
少数股东权益影响额（税后）817385.67-295721.59-2224705.53
合计55273109.7218030062.8031156027.06--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用项目金额原因
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或增值税退税7780542.05定量持续享受的政府补助
进项税加计扣除164462.95与公司正常经营业务相关，符合国家增值税规定享有的加计扣除项目将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、天然气行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
（1）天然气行业的发展状况
天然气被誉为跨越化石燃料时代和可再生燃料时代的能源。随着全球用能趋势向低碳方向不断发展，能源系统结构出现根本性调整，基于天然气经济性、清洁性的特点，能源系统的低碳转型将给天然气产业带来广阔的发展前景。中国“双碳”承诺驱动能源结构调整，气、电、碳市场化改革深入推进，中国天然气行业将迎来历史发展新机遇。
根据国际能源署发布的数据，2021年全球天然气消费量同比上涨4.6%，达到4.1万亿立方米。在亚洲地区，2021年，亚洲天然气需求呈稳健上涨态势，同比涨幅高达7%。其中，东北亚地区国家是消费“主力”，天然气需求增量占亚洲净增长量的82%以上。在供应端，产能增速放缓及LNG设施检修共同导致全球供应紧平衡。根据国家统计局数据，2021年中国天然气保持高速增长，表观消费量3726亿立方米，同比增长12.7%，工业燃料和城市燃气贡献了主要增量。从供应端看，2021年鄂尔多斯盆地和四川盆地增产上量助力中国天然气总产量达到2053亿立方米，同比增长8.2%，连续五年增产超过100亿立方米。
与此同时，由于国内天然气产量增速不及天然气消费量增速，2021年中国天然气进口量及天然气净进口依存度均保持增长。
根据海关总署数据，2021年我国天然气进口12136万吨，较2020年增加19.9%，其中LNG进口7893万吨，进口管道气4243万吨。目前中国已超越日本，成为全球第一大LNG进口国。
政策层面，2021年《天然气管道运输价格管理办法（暂行）》、《天然气管道运输定价成本监审办法（暂行）》等相关政策出台，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》明确指出：有序引导天然气消费，优化利用结构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理引导工业用气和化工原料用气，支持车船使用液化天然气作为燃料。
在“双碳”目标引导下，中国天然气消费量持续增加，国家管网公司加大中游基础设施开放力度，国家和地方持续出台天然气行业相关文件，这些都为中国天然气市场参与主体增加、市场规模不断扩大、市场稳定高效运行奠定基础。
（2）天然气行业特点*垄断性（特许经营）：按照国家《城市管道燃气特许经营协议示范文本》规定，管道燃气特许经营权是指“在特许经营期限内独家在特许经营区域范围内运营、维护市政管道燃气实施、以管道输送形式向用户供应燃气，提供相关管道燃气设施的抢修抢险业务等并收取费用的权利”。具体来讲，工业供气、汽车加气、分布式能源等以城镇管道形式输送燃气的项目，都需要接受特许经营权制度的制约，由拥有燃气特许经营权的企业独家建设经营。基于这一特点，燃气板块经营具有明显的排他性，具有垄断性质。
*周期性：我国的天然气仍将整体处于供不应求状态，虽然单个工业用户的燃气消费量可能受经济周期的影响有所波动，但是整体来看，燃气的消费量仍然会随供给的增长而增长，受经济周期的影响并不大。同时，作为城市燃气使用的天然气来说，由于城市燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，且随着近年来中国经济快速发展，城市化进程加快，城市燃气保持着强劲的发展势头，行业周期性整体较弱。
*区域性：天然气销售行业具有较为明显的区域性特征，由于我国天然气资源60%以上分布于经济欠发达的中西部地区，远离工商业发达、能源需求旺盛的沿海消费区，还有20%左右的天然气资源分布于近海大陆架，使得天然气生产区域与消费区域存在空间错位，在全国性天然气输送管网真正实现大规模覆盖前，天然气行业集中于气源地和运输管道沿线，具有明显的地域界限性。
*季节性：天然气需求具有较为明显的季节性，使得天然气销售行业随之产生季节性波动。城市燃气用户中，冬季采暖、夏季空调。由于各地气候条件的差异，呈现出非常明显的季节特征。居民生活、公共建筑、工商企业、天然气汽车等的
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用气量虽然与气候条件有关，但变化幅度不大，需求基本上是均匀的。由于燃气采暖等的天然气需求呈现出季节性不平衡，使得天然气销售行业具有了较为明显的季节性。
（3）公司在所处行业的竞争地位
*业务开展区域内规模优势
公司燃气板块全资子公司北京华盛下属子公司原平天然气、兴县华盛、保德海通在山西省原平市、兴县和保德县等行
政区域内享有天然气（煤层气）的特许经营权，特许经营期限均为30年，特许经营权地区处于氧化铝矿藏富集区。北京华盛的主要大客户为当地大型氧化铝工业客户，其中为氧化铝工业客户供气量占总供气量比例在70%左右。当地大型氧化铝企业具有氧化铝原材料价格低、燃气价格低、煤电铝产业链一体化等成本优势，经营情况稳定，燃气需求量大，北京华盛燃气供应具有持续性、稳定性，在区域内具有规模优势。公司燃气板块利用城市燃气管线实现了为山西省原平市、兴县、保德县区域内11万余户城镇居民、900多家商业公共服务用户及工业用户供气，系山西省较大的天然气供气企业之一。
*气源优势
北京华盛子公司所属的兴县和保德地区所在的河东煤田拥有占山西省27%的煤层气储量。河东煤田兴县和保德区域周边主要分布有5个煤层气区块，其中中石油煤层气有限责任公司拥有4个区块，分别为保德区块、紫金山区块、三交北区块和三交区块；中海油所属中联公司拥有临兴区块。具体煤层气区块分布如下：
公司拥有煤层气连接线等管道资产，连通了保德区块、临兴区块煤层气，有利于丰富的煤层气（天然气）资源开发利用，除了优先满足当地居民、公共服务及企业供气外，可以通过相应管道实现余气外输。公司全资子公司华盛燃气已与中联公司共同投资设立合资公司中联华瑞天然气有限公司，共同投资建设运营神安线管道项目，神安线管道连接陕东、晋西的鄂尔多斯盆地东缘丰富的煤层气资源和包括京津冀在内的华北地区及华东地区巨大天然气需求市场。合作方中联公司拥有国家煤层气对外合作专营权，拥有27个煤层气探矿权、4个煤层气采矿权，具备多区域的稳定气源优势，可为神安线管道项目提供充足的气源保障。
*品牌优势
北京华盛子公司原平天然气、兴县华盛和保德海通，华盛燃气子公司霸州华盛、高平华盛经历近几年的发展，凭借其优质的供气服务、安全生产管理能力和售后服务响应能力形成了良好的口碑，五家公司在其所服务的地市已形成了良好的品牌效应。
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2、水务行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
（1）水行业发展状况
长期来看，受《水污染防治行动计划》、“十四五”规划和2035年远景目标纲要等国家政策的推动，未来几年，水处理领域将持续增长；据行业专家、机构分析，“十四五”期间，水处理领域将会有上万亿的市场需求。目前水处理行业的经营企业很多，国内多数企业主要提供单一的水处理解决方案，不能进行延伸技术服务，同时也不独立研发、生产膜产品。日本、美国等发达国家企业及国内具有竞争实力的企业在提供水资源化解决方案的同时具备膜产品研发、生产能力。行业内仅少数企业由于掌握了膜技术中的配方技术、制造技术和膜法水资源化应用工艺等技术，在行业竞争中处于较高的优势地位。近年来，水处理行业受疫情和中美贸易摩擦影响，市场认可度较高的日本和美国品牌膜产品，在国内项目应用中得到了一定的限制，受进口替代效应影响，国内品牌膜产品的市场竞争压力有所降低。
（2）水行业特点
*区域性：水处理行业呈现一定的区域性特征，主要体现在各区域的需求水平及需求侧重点不同。东部沿海经济发达地区与中西部欠发达地区在工业化及城市化水平方面有一定差距：经济发达地区，由于当地政府财政实力强、对环保重视程度高和投资力度大，水处理工作开展较早，整体效果较好；经济较落后地区水处理能力则相对薄弱。随着未来我国经济发展，西部大开发战略效果逐步显现，经济欠发达地区工业化进程将有所加快，这一差距将呈逐渐缩小趋势。在东部沿海经济发达地区，对水处理业务需求主要为水资源的再生及海水淡化，中西部地区需求主要为市政污水的处理及市政给水。工业废水处理及回用领域的需求主要由工业产业分布及当地废水排放政策的执行情况决定，东部沿海地区由于经济发展情况更好，对工业废水及回用的需求亦多于中西部地区。
*季节性：水处理行业经营企业运营往往上半年集中投标，下半年具体实施，业务收入呈现一定的季节性特征。此外，冬季施工条件限制等原因也造成行业内企业的经营呈现一定的季节性特征。
*政策引导特征明显：水处理作为环境保护的核心产业之一，是保障国家实现节能减排计划的重要措施，其发展需要政府主导和宏观经济的支持。随着我国水资源紧缺问题日益突出，国家已经将资源节约、环境保护确定为基本国策，从国家战略的角度不断加大对环保水处理行业的投资。即便在经济紧缩、下游行业投资下滑时，环保水处理行业的投资预计仍将会保持增长。
（3）公司在所处行业的竞争地位
经过在水处理行业多年耕耘，赛诺水务目前已掌握包括工业高难度废水处理及循环利用技术、膜法污水处理技术、近零排放技术、海水淡化及核心装备技术等本行业各应用领域关键技术，积累了一大批专业技术人才和丰富的工程设计、工艺系统集成等技术服务经验，在钢铁、电力、化工等行业建立了一批大型的水处理示范项目，为客户提供整体系统设计，系统集成、系统调试运行以及配套技术服务。在行业集中度较为分散的情况下，具备较强的市场竞争力。
2003年，赛诺水务率先在国内建设大型膜法水处理项目，对国内膜法水处理市场，特别是污水深度处理和资源化的技术
发展起到了重要的推动作用；赛诺水务长期专注海水淡化技术研发，并拥有多个行业标杆业绩应用。赛诺水务作为中国唯一一家既有丰富的膜法又有热法海水淡化工程业绩的公司，建设交付了中国第一个千吨级、第一个万吨级、第一个采用PX220高效能量回收装置、第一个采用UF做海水预处理等示范性的海水淡化项目，引领了中国海水淡化工程技术的发展；建设第一个万吨级集装箱双膜法海水淡化项目；建设世界首例万吨级膜法浓盐水二次淡化项目，实现浓盐水增浓为盐化工奠定基础。
截至目前，赛诺水务交付了1000余个采用膜法水处理技术的大中型工程项目，涵盖海水淡化、石化、钢铁、电力和市政污水等行业，处理能力达1200多万立方米/日，业绩覆盖中国、美国、新加坡、澳大利亚等40多个国家及地区。赛诺水务连续八年荣膺中国水业“海水淡化及综合利用年度领跑”奖项。
赛诺水务全资子公司赛诺膜公司是国内最早从事超滤膜及膜产品研发与生产的企业之一。赛诺膜公司掌握系列膜产品制造技术，在包括生产设备开发技术，热致相分离法制膜技术、高效膜产品制造技术、模块化及标准化超滤集成系统设计技术、节能降耗曝气技术、膜污染控制技术、膜清洗技术等满足不同需求的膜法水处理应用集成技术方面处于国际先进水平，通过并持续保持美国国家科学基金会NSF61和NSF 419认证，产品成功进入北美顶尖市政饮用水及市政污水处理市场。赛诺膜公司高效膜产品制造技术使制膜效率较传统方法提升近5倍，所产膜及膜产品在通量、强度、寿命及抗污染性等主要性能指标上保持国际领先水平。赛诺膜公司系列化膜及膜产品能够满足多种复杂应用条件的要求，具有较强的竞争力。
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3、余热发电行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
（1）余热发电行业发展状况
我国余热发电技术最先在水泥行业得到发展和广泛应用。目前已推广发展到玻璃、钢铁、冶金、化工等行业，并且在某些领域发展达到国际领先水平。近年来在水泥、玻璃、钢铁等行业陆续建成投运了一大批余热电站，取得了良好的社会效益和经济效益，也为节能减排、提高能源利用率做出了重要贡献。
（2）余热发电行业特点
*对合作方的依赖性：由于余热发电行业合同能源管理业务主要将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，对合作方存在一定程度的依赖。余热发电行业合同能源管理业务的合作方涵盖了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工等多个行业，不同行业的合同能源管理项目会随着相应行业具有对应的行业特征。
*季节性特征：合同能源管理业务的季节性受合作方行业的季节性所决定。对水泥行业来说，因工程建设受天气、长假等因素影响，水泥行业的销售体现出一定的季节性，一般而言，我国南方多雨的春季和北方的冬季为水泥行业的销售淡季，在销售淡季水泥生产线可能减少产量或停工，对合同能源管理项目造成一定程度影响。对玻璃行业来说，玻璃生产线一般6-10年才停工冷修，因此玻璃行业合同能源管理项目无季节性特征。
*周期性特征：合同能源管理业务的周期性由合作方行业的周期性所决定。由于合作方涵盖了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工等多个行业，上述行业随着经济增长周期可能有一定的周期性特征，对合同能源管理业务造成一定程度的影响。
（3）公司在余热发电行业的竞争地位
在余热发电行业，本公司是以合同能源管理模式投资运营余热发电项目较多的综合节能服务公司，已掌握了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工、天然气管道压气站等行业余热发电技术，是目前国内少数掌握多个用能行业余热发电技术的节能服务公司之一。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：
（一）天然气供应及管输运营
1、主要业务
公司燃气板块主营业务为天然气贸易及销售，长输管道输送，城市燃气输配，燃气工程设计及技术服务等业务。
公司全资子公司华盛燃气与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中海油”）的全资附属公司中联煤层气有限责任公司（以下简称“中联公司”）合资成立参股子公司中联华瑞，共同建设运营神木——安平煤层气长输管道（以下简称“神安线管道”），实现鄂尔多斯盆地东缘的煤层气资源和京津冀地区用气市场对接，将煤层气为主的天然气输送至京津冀地区。依托神安线管道，公司在下游建设支线，积极拓展下游终端市场，大力发展燃气贸易及销售业务。公司全资子公司北京华盛在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有燃气特许经营权，全资子公司霸州华盛在河北省霸州市津港工业园区拥有燃气特许经营权，控股子公司清远正茂在广东省清远市清新区禾云镇等区域拥有燃气特许经营权。
2、主要经营模式
（1）天然气贸易及销售：主要是管道天然气的购销。从上游气田直接采购天然气，通过自营或合营长输管道输送至下游销售，下游目标客户为直供大客户、自营或合营燃气终端公司、大型燃气集团、非自营燃气公司等。
（2）长输管道输送：公司通过投资建设运营长输管线将天然气输送至城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，收取管输费。
（3）城市燃气输配：公司城市燃气输配业务以特许经营方式为主，从上游供应商采购天然气，通过公司建设或运营的
天然气输配管网，按照用户的需求及管道压力将天然气输送和销售给城镇居民、商业公服、工业企业等客户。公司在特许经营区域内开展燃气安装业务，对燃气具、报警器、自闭阀、壁挂炉、燃气仪表等实施大宗采购，在进行管道施工、燃气设备
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安装的同时，向用户销售燃气具，并收取费用。公司气源主要为管道天然气。
（4）燃气工程设计及技术服务：公司通过提供天然气长输管道工程设计、气田地面工程设计、城镇燃气工程设计、汽
车加油加气站（包括LNG、CNG、L-CNG以及合建站）工程设计服务，收取工程建设总承包、造价咨询、管道设计、相关技术与服务费用。
3、主要的业绩驱动因素
（1）在“碳中和”“碳达峰”目标政策推动下，需求驱动成为天然气行业内在发展动力，公司燃气板块业绩提升得到充分保障
在“碳中和”“碳达峰”等目标政策推动下，各地能源利用改革和清洁环保政策频出，天然气置换传统高碳燃料在积极推进，天然气需求进一步扩大，且随着国家碳交易市场的启动，众多煤电企业或将倾向于气电的发展，推动天然气产业发展的内在动力从过去的供应驱动向需求驱动转变。公司所拥有燃气特许经营权的子公司地处山西省、河北省等地，天然气需求呈不断上升的趋势，神安线管道建成投运有利于公司推动燃气市场开拓和管输运营业务，不断扩大市场份额和业务规模。
（2）中游管道建设持续推进，为公司燃气板块开拓下游销售市场提供保障，有效促进燃气板块可持续发展
公司与中联公司投资建设跨越陕晋冀的神安线管道，将陕东、晋西的煤层气等非常规天然气输送至需求旺盛的华北市场，设计输气能力50亿方/年。神安线管道（山西-河北段）2019年6月取得国家发展与改革委员会批复，2020年2月取得国家生态环境部环评批复，2021年7月，经过注氮、置换、升压、保运等工艺流程，山西-河北鹿泉段实现正式通气；2021年9月，神安线管道（陕西-山西段）取得国家发展与改革委员会批复，2022年3月28日正式开工建设，预计2022年9月底具备通气条件。随着合作方中联公司在山西境内神安线管道沿线拥有的临兴、柳林、寿阳、古交等区块和中石油保德、三交、三交北、紫金山等区块非常规天然气气量的释放，未来神安线管道输气量将得以快速增长，对燃气板块业绩的提升产生积极影响。
（3）下游市场挖潜开拓，提高服务质量，改善客户体验
公司燃气板块还将在巩固和服务好现有燃气特许经营权区域内客户的基础上持续开发工商业用户，特别在神安线管道沿线积极开拓下游终端市场，逐步扩大公司燃气板块业务范围，以期为公司未来可持续发展、经营业绩提升奠定坚实基础。
同时，充分利用大数据，把用户不断地向线上导流，实现线上线下渠道的融合，提升管理效率、提高服务质量、改善客户体验。
（二）膜产品研发生产销售及水处理工程服务
1、主要业务
公司水务板块涵盖水处理全产业链，重要全资子公司包括赛诺膜公司以及赛诺水务。赛诺膜公司主营业务为研发、生产、制造、销售应用热致相分离法的核心设备膜组件和其他核心部件膜材料，主要产品系列为赛诺SMT压力式产品系列、SMT浸没式产品系列、赛诺MBR产品系列、赛诺Retrofit TM替换产品系列。赛诺水务主营业务为向市政给水、污水处理及回用、工业给水及废水深度处理及回用、海水淡化等，为客户提供水处理综合解决方案，包括技术设计、系统集成和运营管理的一体化服务，为客户建成具有较高出水水质标准的供水厂、污水厂或再生水厂。
2、主要经营模式
（1）膜产品研发生产销售：自行研发、生产拥有热致相分离工艺技术的膜组件及核心装备，向国内市场及国际市场销售，获得收入和利润。目前热致相分离法制膜技术属于国际前沿技术，生产线的关键设备及产品的生产过程无其它可供参考的成熟技术和工艺参数，均由赛诺膜公司自主开发和设计。核心膜材料的生产采用标准化和规模化生产方式；核心产品膜组件产品的生产采用规模化、标准化与定制化加工相结合的生产方式。赛诺膜公司为了严格控制产品、工程质量并防止其专有生产技术的流失，所有产品及其关键生产设备的设计、加工均在赛诺膜公司内部进行。
（2）水处理工程服务：通过提供整体技术解决方案、系统集成及工程实施，为客户建设水厂及水厂延伸的能源及资源
类工程技术服务，并获取工程技术服务收入。
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3、膜产品研发生产销售及水处理工程服务的业绩驱动因素
（1）外部宏观环境支持，水处理环保市场需求巨大
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确：完善水污染防治流域协同机制，加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理，推进美丽河湖保护与建设，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降
8%，基本消除劣Ⅴ类国控断面和城市黑臭水体。市政污水领域和海水淡化领域对膜处理工程的新增需求量都将促进膜产业产值的提升。预计到2024年，中国膜产业产值将达3630亿元，较2019年增长65%，且6年间的年均复合增长率将达到10%。
基于以上政策推动和行业趋势预测，重点流域的工业和市政污水处理要求的提升，将推动本行业的业务增长。在海水淡化市场，国家发改委和自然资源部发布《海水淡化利用发展行动计划（2021—2025年）》明确目标：到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增海水淡化规模105万吨/日以上，海岛地区新增海水淡化规模20万吨/日以上；海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链供应链现代化水平进一步提高；海水淡化利用发展的标准体系基本健全，政策机制更加完善。
（2）内生拥有技术研发优势，产品销售与工程服务协同发展
赛诺膜公司拥有热致相分离（TIPS）法制膜的领先技术及工艺，生产的PVDF中空纤维膜及膜组件具有大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易维护等优势，产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品。赛诺膜公司依托其专利、专有技术及工艺，在市场竞争格局调整过程中，提升市场占有率及行业地位。此外，擅长超滤膜的研发生产的赛诺膜公司与深耕水处理综合解决方案的赛诺水务，属于膜工业水处理产业链的上下游，在客户关系、研发创新、技术服务等方面具有共同性，通过加强客户和产品的协调，有利于推广赛诺品牌，合理配置资源。本报告期，公司在山东、四川等多个项目上产品与工程服务协同开展，取得较好的效果。
（3）融资环境改善，有助于水处理工程项目顺利推进
2021年以来，央行定向降准，融资环境得到明显改善，有助于水处理业主单位缓解资金较为紧张的局面。国家加大推进
基建投资，地方政府积极发行生态专项债券的大背景下，带动优质的资金流向环保行业，助推行业内公司业绩上行。融资环境改善有助于环保企业降低融资成本，更加平稳地保障在手项目的顺利推进，有利于赛诺水务及时回笼资金，减少资金占用，改善经营业绩。
（三）余热发电合同能源管理
1、主要业务
公司节能环保板块主营业务为天然气长输管道加压站余热余压利用项目合同能源管理。
2、主要经营模式
主要在天然气长输管道加压站余热余压利用领域，将合作方提供的余热余压资源转化为电能销售给电网公司，公司按照约定的上网电价与电网公司进行结算，双方按照约定分享节能收益。
三、核心竞争力分析
1、充满创业创新精神的高素质经营管理团队
公司的核心管理团队是一支充满创业创新精神的高素质经营管理团队，各业务板块有一批行业积淀深厚、管理经验丰富的高素质人员加盟，为公司业务的快速扩张带来充足的动力。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核管理方案及股权激励计划，激励公司经营管理团队努力提升经营业绩，为公司持续快速发展奠定基础。
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2、品牌与规模优势
公司全资子公司北京华盛是山西省规模较大的民营城市燃气公司之一，在山西当地具有良好的品牌和资源优势。公司全资子公司赛诺水务是水行业内具有一定知名度的综合水处理方案提供者，连续六年在“中国水业企业评选”中荣获“海水淡化及综合利用年度领跑企业”奖项；其全资子公司赛诺膜取得美国NSF双认证，使得赛诺膜成功跨越美国饮用水市场进入门槛，多年的发展使得赛诺膜在超滤行业的高端膜产品品牌形象得以树立，市场影响力不断加强。品牌与规模优势使得公司在业务开拓、融资等各方面具有明显的竞争优势。
3、所在区域煤层气资源丰富，具有气源保障和成本优势
公司全资子公司北京华盛拥有城市燃气特许经营权的兴县和保德县处于鄂尔多斯盆地东缘，鄂尔多斯盆地是我国煤层气资源最丰富的盆地之一，总储量2.8万亿立方米，占全国煤层气资源总量的28.4%。公司特许经营权区域内储藏了大量的优质煤层气资源，由于煤层气的采购成本低于天然气，为公司燃气板块城市燃气业务及管输业务提供了长期优质低价气源，气源保障和成本优势可以明显提升公司的盈利能力和长期竞争力。
4、区域煤层气连接线及管网的资产优势
公司燃气板块拥有煤层气连接线及管网等管道资产，截至本报告期末，公司拥有高压管网289.722公里，次高压管网123.48公里，城市管网813.531公里。燃气板块的煤层气连接线连通了山西省保德区块、临兴区块的煤层气，为丰富的煤层气资源进入中游长输管道提供了唯一通道，随着上游煤层气资源开发利用及气量提产，连接线的管输收益也将得到稳步提升。
5、所投资建设的长输管道资产连接上游气源优势和沿线市场成长优势
公司与中联公司设立合资公司中联华瑞共同投资建设运营的神安线管道项目，目前山西-河北段已全线通气。该项目全面投产后，将实现上游资源与下游终端市场的无缝对接，完成从上游气源到管道输气、再到终端用户的资源闭环，减少中间环节，降低成本，保障市场供应。合作方中联公司拥有国家煤层气对外合作专营权，目前有27个煤层气探矿权、4个煤层气采矿权，面积16433平方公里，约占全国煤层气矿权面积的35%，核心资产位于沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘，具备多区域的稳定气源优势。经国家自然资源部审定，山西临兴气田探明地质储量超1010亿立方米，目前气田正进一步加快勘探开发，建成后将大大增强华北地区清洁能源供应能力，也可为神安线管道项目提供气源保障。该项目下游终端市场主要分布在山西忻州市、阳曲县、盂县、河北石家庄平山县、藁城县等县市，覆盖华北地区“煤改气”的重点区域。尤其是河北市场，“煤改气”政策成为驱动河北省天然气消费规模快速增长的主要原因。
6、特许经营权市场优势
根据《城镇燃气管理办法》，管道燃气实行特许经营，在同一供气区域内具有自然排他性，管网覆盖区域越广、规模越大，公司发展潜力越大。公司在山西省原平市、兴县、保德县，河北省霸州市津港工业园区，广东省清远市清新区禾云镇等区域拥有特许经营权，为居民、公共服务、工商业用户和公路交通用户提供清洁、安全、稳定的气源。
7、利用技术创新提高天然气供应系统可靠性优势近年来，公司燃气板块不断吸收运用国内外先进技术，持续推进信息化建设，从数据标准化出发，以及时性、准确性为抓手，以减少成本、提升效益为目标，在客户服务、工程建设、财务管理、物资管理、安全管理、生产运行及协同办公等领域开展信息化管理，有效地提高了运营服务水平；从应用系统开发、升级，到物联网技术应用，公司信息化管理有力支撑了抄收、工程、财务、安全、生产、运行、服务等方面工作，减少了管理成本，提升管理效益。
目前公司已建成的管线均采用国际先进的SCADA控制系统和卫星通讯方式进行生产管理和数据传输，并积极推进数字化管道系统、燃气技能鉴定中心建设。依靠管网运行的科技创新技术优势，公司天然气管道运输及城市燃气供应气量实现精准计量，进一步提高燃气供应系统运行的可靠性。
8、膜技术处于领先地位
公司全资子公司赛诺水务拥有TIPS法制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模产业
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化的TIPS超滤膜生产商。采用热致相分离（TIPS）法生产的PVDF中空纤维膜及膜组件，具有大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易维护等优势，产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品，是行业普遍认同的领先技术。经过十多年征程，赛诺膜经历了技术产业化、市场化、国际化三个阶段。目前赛诺水务的TIPS膜产品已广泛应用于废水处理、脱盐、中水回用和海水淡化等领域。在国内工业市场，赛诺水务的超滤膜市场占有率较高，成为高端膜产品市场的领导品牌。在国际市场，赛诺水务率先布局北美、欧洲、澳大利亚、东南亚市场，成功跻身美国市场前五，实现了以美国及新加坡标杆市场发展为辐射多国跨区域的市场开拓布局。
9、丰富的水处理项目实施经验
赛诺水务多年专注于海水淡化、工业及市政水深度处理，凭借自主研发的核心技术以及综合实力，已积累了国内外大量的膜项目工程业绩和经验，目前处于行业领先地位。赛诺水务坚持以“膜产品和膜技术”为核心导向，多年来在膜法工艺处理上积累较多工艺包专利技术，在各个领域建立了多项标杆性业绩。赛诺水务在钢铁、石化等工业废水处理领域，为客户综合解决水资源低能耗再生；在市政污水、市政自来水领域，提供高品质低成本的解决方案；在海水淡化领域，不仅采用现有工艺包为客户提供综合解决方案外，还进一步在能量回收装置上研究开发了一款增压泵和能量回收一体的装置，突破能量回收的技术垄断，实现了海水淡化占地紧凑化的技术和设备储备。
10、专利及核心工艺技术
报告期内，公司获得授权专利8项，其中发明1项，实用7项；申请专利13项，其中发明6项，实用7项。截至目前，公司累计申请专利及软件著作权共计115项，获得授权专利112项，其中发明专利16项，实用新型专利86项，外观专利10项；获得软件著作权3项。公司逐年加大对专利及核心工艺技术的研发投入，加强知识产权布局，深入参与多项行业标准制订、修订，完善项目管理和激励机制，充分发挥了领先企业技术示范作用。
四、主营业务分析
1、概述
公司主营业务板块包括天然气供应及管输运营的燃气板块、膜产品研发生产销售及水处理工程服务的水务板块和余热发
电合同能源管理的节能环保板块，2021年各板块业务取得积极进展，重点项目进展顺利，科技创新多点突破，集团管控稳步开展，公司治理日益规范。
2021年，公司实现营业收入205198.67万元，比上年同期增加35832.13万元，主要原因为：1）燃气板块上游气源产出量
增加以及神安线管道山西闫庄-河北鹿泉段的通气，公司积极拓展燃气销售市场，售气量显著增加，导致燃气业务收入大幅增加64369.44万元；2）节能板块由于上年进行了余热发电资产及股权的处置，导致装机规模减少，2021年度收入较上年减少21678.39万元；3）水务板块的工程及膜业务由于新冠疫情影响，项目施工进度和膜产品的发货较上年同期有所滞后和减少，导致水务板块2021年收入较上年减少6858.93万元。
本报告期，公司实现营业毛利57581.99万元，比上年同期增加12311.97万元，主要变动原因为：1）燃气板块售气量增长，管输及运营服务收益增加，燃气业务的营业毛利相应增加；2）水务板块由于新冠疫情影响，以及膜产品的主要材料价格上涨未及时传导到销售端，导致水务板块的营业毛利有所下降；3）节能板块由于上期处置余热发电资产及股权导致本期合同能源管理业务的营业毛利下降。
本报告期，公司实现营业利润21294.00万元，比上年同期增加16161.88万元，主要原因为：1）上述营业毛利变动，导致营业利润增加；2）融资规模减少、财务结构优化，导致公司财务费用比上年同期减少5790.08万元。
本报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润为20393.22万元，比上年同期增加14811.89万元，主要原因为：上述原因变化，实现净利润19280.58万元，比上年同期增加13907.65万元，实现增幅258.85%。
截至报告期末，公司总资产827737.49万元，比上年度末减少2.46%；归属于上市公司股东的净资产363336.64万元，比上年度增加2.77%；资产负债率54.48%，比上年度末减少2.54个百分点。
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各板块具体经营情况如下：
1、天然气供应及管输运营业务
本报告期公司天然气供应及管输运营业务实现营业收入169056.79万元，比上年同期增加61.49%，占公司营业收入总额的82.39%；实现营业毛利46418.14万元，比上年同期增加89.72%，毛利率为27.46%，比上年增长4.09个百分点。
其中，1）燃气板块实现售气量6.60亿立方米，比上年同期增长48.47%；燃气板块实现售气收入143868.00万元，比上年同期增长44.78%；2）燃气安装业务新增居民、商业、工业用户10658户，安装业务实现营业收入5894.87万元，比上年同期增长44.14%。本报告期公司加强了与上游气源和下游大工业客户的沟通协调、调度，保障了气源的稳定供应。
（1）神安线管道山西-河北段完成投运，公司向神安线沿线河北客户实现燃气销售
本报告期内，神安线管道项目山西康宁-河北鹿泉段全线投运通气，该段管道长度约430km，自西向东铺设，横跨太行山，设计压力8.0MPa，管径813mm，设计年输气量50亿方。报告期内，公司依托神安线项目的投产运营，与神安线沿线的部分工业直供客户、燃气终端运营商等签订战略合作协议或天然气购销协议，向河北区域内相关客户实现燃气销售，为公司创造利润，提升经营业绩和可持续经营能力。神安线山西-河北鹿泉段的正式通气，把山西充足的非常规天然气气源运送到需求旺盛的河北市场，实现了天然气上游资源与下游终端市场的无缝对接。公司获取多渠道气源和市场开发的独特优势，以长输管道和多区域城市燃气供应为主要业务拓展方向，并通过建设支线、投资并购等方式拓展下游终端市场，整体转型聚焦发展天然气业务。随着神木-安平煤层气管道顺利投产，神安管道已成为河北省第三大气源，为河北省天然气稳定供应提供有力保障。
（2）气源供应多元化，提升应急调峰能力
随着国家“管住中间、放开两头”油气体制改革逐步深入，燃气板块加快推进天然气产供储销体系，充分抓住油气管网设施公平开放契机，与中海油加强沟通协调，进一步深化合作，打通长输管道资源托运通道，全力推进管道气资源串换工作，进一步深化合作，实现神安管道与国家管网互联互通，打通长输管道资源托运通道，进入管道气多气源时代。同时，公司在全球范围内寻求可靠、灵活、有竞争力的多元化LNG供应商，并建立长期、友好的合作关系，推动气源供应多元化，各气源互相渗透，保障发展空间。
（3）客户规模持续扩大，多元布局逐步推进
本报告期内，公司特许经营区域稳固，未发生区域内项目流失事件，公司不断挖潜现有市场并加强拓展区域外市场，2021年度新增居民、商业、工业用户9060户，累计服务居民用户、工业、商业、公共服务用户11万余户。同时，公司加强区域拓展力度，梳理特许经营范围内燃气项目，扩大用气规模；完成清远正茂燃气公司的股权转让，在突破业务版图、布局新业务平台的战略举措中迈出坚实步伐；随着上游气源供应商气量逐步提产释放，神安线项目顺利投产运营，公司城燃售气业务、管输业务经营业绩有望不断提升。在国家环保政策的推动下，公司将紧抓业务区域内煤矿、玻璃、陶瓷、水泥等用气行业产业升级的良好契机，为公司竞争力提升和民生福祉改善提供了坚实的能源保障。
（4）传统业务改造升级，强基础、保民生、保供应
本报告期内，公司继续推行服务管理体系建设，确保公司客户服务工作得到系统性的管理和持续改进，并深入开展优化营商环境专项工作，建设在线燃气报装系统、营销系统服务升级，网上营业厅WEB端、微信公众号、支付宝生活号实现气费预存、自助报量功能、智能客服功能等，创新和优化催费和账单消息通知机制，利用微信公众号、支付宝、移动APP等新媒体渠道精准推送气费账单、催费通知等，多措并举，推动公司智慧化服务，客户满意度不断提升。报告期内，面对新冠肺炎疫情、百年一遇特大洪水等突发事件，公司通过深挖气源通道潜能、推动应急保供工程、争取供应资源与有利政策等方式，确保了区域内天然气供应总体平稳，积极履行社会责任。
2、膜产品研发生产销售及水处理工程服务
本报告期，公司膜产品销售及水处理工程服务业务实现营业收入30372.01万元，比上年同期下滑18.42%，占公司营业收入总额的14.80%；实现营业毛利9502.07万元，比上年同期下降30.70%。
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2021年以来，受新冠疫情多点散发影响，工程项目施工进度和膜产品的发货较上年同期有所滞后和减少，导致水处理工
程业务及膜产品销售收入较上年同期有所下降，同时，膜产品主要原材料价格上涨未及时传导到销售端，导致水务板块的营业毛利有所下降。综上，本报告期膜产品销售及水处理工程服务业务毛利率为31.29%，比上年同期下降5.54个百分点。
（1）以膜产品和膜技术为主的水处理综合解决方案提供商为发展方向
本报告期，水务板块以膜产品及膜技术为核心带动水务工程项目市场开拓，在工业、市政、海水淡化等领域均获得广泛应用。在国内市场上，公司全资子公司赛诺膜公司持续加强了代理商管理，在维持原终端业主和工程公司等客户的订单稳定增长前提下，重点保持代理商发展与管理工作，并取得了显著成效；在国外市场上，2021年持续受到全球疫情和中美贸易战的影响，基于2020年国际市场战略转移，赛诺膜公司将重点市场开发区域转向东南亚、中东和欧洲等地区和国家，服务“一带一路”国家和地区，并取得一定成果，如：赛诺膜公司再次与印度尼西亚APP纸业PINDO DELI 工厂达成了战略合作，并完成了近200万美金的销售合同；在疫情期间，顺利完成新加坡公用事业局市政供水项目的安装和运行等。赛诺膜公司在拓展超滤膜产品的基础上，扩大品牌影响力，积极推进集成装备系统等新业务，初见成效。
本报告期，全资子公司赛诺水务和赛诺环境围绕以膜为主的系统集成，签订了眉山万华项目、华能威海海淡项目、乐清海淡项目、哈尔滨供水项目等，分别为合同方提供工业污水系统、海水淡化处理系统和市政供水系统的供货及指导安装服务等。
（2）围绕新一代膜产品及膜系统进行系统研发，形成具有自主产权和自主品牌的产品及系统
赛诺膜公司拥有热致相分离法（TIPS）制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模产业化的TIPS超滤膜生产商。在膜产品和工艺研发上，实施差异化战略，打造“膜材料-膜组件-膜系统-膜工艺-膜应用”全产品链，2021年取得如下进展：*新一代压力式超滤膜产品工程项目应用良好；*浸没式膜产品工程项目应用安装投运并稳定运行，获得市场推广效果；*己内酰胺废水预处理研究，完成工艺验证中试，具备市场推广条件；*矿井废水处理工艺开发完成工艺验证中试验证，具备市场推广条件；*市政净水短流程工艺技术：进行中试验证，完成部分应用条件的测评；*沧州市科技重点研发计划——生物制品分离纯化膜技术研发与应用项目完成产品测试评价，实现生物发酵液提纯分离的项目应用。
本报告期，赛诺水务始终秉持服务型制造理念的初心，坚持自主技术创新，高度重视对产品研发的投入和服务品质的提升，将新技术和新工艺应用于项目执行，有效改善了项目系统性能和关键工艺。
（3）完善和提升膜丝制备能力，助力市场拓展
本报告期，赛诺膜公司改善了膜丝制备的设备和工装，开发新一代TIPS法PVDF中空纤维膜，实现纯水通量提升20%以上，产品市场竞争力得到进一步提高；新一代TIPS法PVDF中空纤维膜，通过美国NSF419测试，细菌截留率＞6log，病毒截留率＞5log，显示其良好的截留性能，对于全世界范围内的疫情在水环境的防控，起到非常积极的作用；膜原材料PVDF价格迅速上涨，货源紧缺；在保证原材料质量的前提下，通过开拓供应渠道，降低单一供货渠道的供应风险，稳定原材料价格，为持续提供高品质的产品，起到了重要作用；赛诺水务作为超滤热法膜技术的领先者，坚持科技先导、创新发展及产学研一体化的模式，不断完善创新体系，提升创新能力，凭借高品质的产品和服务，为解决全球性水环境问题积极发挥技术优势和实践经验。
3、节能环保板块（余热发电合同能源管理业务）
本报告期，公司节能环保板块余热发电合同能源管理业务实现营业收入5332.55万元，比上年同期下降80.49%，占公司营业收入总额的2.60%。余热发电合同能源管理业务实现营业毛利1859.39万元，比上年同期下降73.92%；毛利率为34.87%，比上年同期上涨8.79个百分点。因公司上一年度进行了余热发电资产及股权的处置，导致装机规模减少，本报告期节能环保板块实现发电量1.81亿千瓦时，比上年同期减少76.65%。
公司现存已投产余热余压发电项目7个，装机容量67.5MW，在建余热余压发电项目3个，装机容量66.5MW，合作方涵盖玻璃、煤化工、铁合金、天然气管道加压站等行业，主要情况如下表所示：
21天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
序号 项目简称 项目状态 项目类型 装机规模（MW）
1天壕正大项目已投产玻璃12
2天壕元华项目已投产玻璃9
3宁投新华项目已投产铁合金9
4天壕常宁项目已投产铜冶炼6
5天壕鄂尔多斯项目在建煤化工25
6鄯善非创项目已投产天然气管道加压站18
7瓜州力拓项目在建天然气管道加压站34
8山丹力拓项目在建天然气管道加压站7.5
9中卫力拓项目已投产天然气管道加压站7.5
10延川力拓项目已投产天然气管道加压站6
合计134
2、收入与成本
（1）营业收入构成营业收入整体情况
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计2051986716.96100%1693665455.50100%21.16%分行业
燃气行业1690567894.0382.39%1046873474.4561.81%61.49%
节能环保行业57698762.442.81%274482631.3316.21%-78.98%生态保护和环境治
303720060.4914.80%372309349.7221.98%-18.42%理（水务）分产品燃气供应及安装业
1690567894.0382.39%1046873474.4561.81%61.49%
务
合同能源管理业务53325462.802.60%273335723.7716.14%-80.49%工程建设承包与技
4373299.640.21%1146907.560.07%281.31%
术服务水处理工程服务及
303720060.4914.80%372309349.7221.98%-18.42%
膜产品销售收入分地区
华北区1728783718.6084.25%1217740308.7771.90%41.97%
22天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
华东区75738879.453.69%171082094.6110.10%-55.73%
华中区42968634.092.09%104539778.906.17%-58.90%
西南区64582601.833.15%27059980.591.60%138.66%
西北区85463365.984.16%61995274.013.66%37.85%
华南区12225070.610.60%8373980.540.49%45.99%
东北区11425834.080.56%99140117.535.85%-88.48%
国际30798612.321.50%3733920.550.22%724.83%分销售模式
直销模式2051986716.96100.00%1693665455.50100.00%21.16%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业
燃气行业1690567894.031226386500.9227.46%61.49%52.88%4.09%
节能环保行业57698762.4443077783.2325.34%-78.98%-78.84%-0.49%生态保护和环境
303720060.49208699378.9431.29%-18.42%-11.26%-5.54%治理（水务）分产品燃气供应及安装
1690567894.031226386500.9227.46%61.49%52.88%4.09%
业务合同能源管理业
53325462.8034731596.7934.87%-80.49%-82.81%8.79%
务水处理工程服务
及膜产品销售收303720060.49208699378.9431.29%-18.42%-11.26%-5.54%入分地区
华北区1728783718.601265818646.1026.78%41.97%32.77%5.07%
华东区75738879.4547669625.2937.06%-55.73%-49.46%-7.81%分销售模式
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
23天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
燃气供应销售量万立方米65976.3744437.7848.47%
余热发电合同能源销售量万千瓦时18091.377467.56-76.65%
管理生产量万千瓦时18091.377467.56-76.65%
销售量平方米12616321571838-19.74%生态保护和环境治
生产量平方米10451231283050-18.54%理（膜产品销售）
库存量平方米21228741303413.97%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、燃气销售量较上年同期增加48.47%，主要系本期燃气板块上游气源产出量增加以及神安线管道山西闫庄-河北鹿泉段的通
气所致；
2、余热发电合同管理的发电量较上年同期减少76.65%，主要系上年处置部分余热发电合同能源管理项目所致；
3、膜产品库存量较上年末增加413.97%，主要系疫情影响发货减少所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：
报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况新增订单确认收入订单期末在手订单业务已签订合同尚未签订合同确认收入
金额（万未确认收入金类型数量数量金额（万数量元）数量金额（万元）数量金额（万元）额（万元）
元）
EPC 1 4318.81 1 4318.81 4 4889.69 10 28219.93
EP 7 18609.47 7 18609.47 9 11337.39 6 6178.48
合计822928.28822928.281316227.071634398.41报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过
5000万元）项目订单金额项目执行进本期确认收入累计确认收入回款金额（万项目进度是否达预期，如未达到业务类型名称（万元）度（万元）（万元）元）披露原因报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况处于运营期订新增订单尚未执行订单处于施工期订单单业务类型投资金已签订合同尚未签订合同投资金本期完成本期确未完运营收数量数量数量数量额（万数量投资金额数量投资金额（万的投资金认收入成投入（万
24天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文元）（万元）额（万元）额（万元）金额资金元）元）（万额（万元）元）
30704.5344.7
EMC 12 59738 3 933.1 7
022
30704.5344.7
合计12597383933.17
022报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元）
报告内投资金额累计投资金未完成投资金确认收入进度是否达预期，如项目名称业务类型执行进度（万元）额（万元）额（万元）（万元）未达到披露原因报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）是否存在不能正常履约的营业收入营业利润
项目名称业务类型产能定价依据回款金额（万元）情形，如存在请详细披露原（万元）（万元）因根据余热电厂供电单位成本及合天壕常宁余作方电网购电价
EMC 6 1675.22 921.22 1227.05
热发电项目格差额部分，双方签订 EMC 协议约定鄯善非创余
EMC 20 上网电价 1804.27 574.08 2067.54热发电项目
（5）营业成本构成产品分类
单位：元
2021年2020年
产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
燃气供应及安装业务原材料988668254.6466.98%639941431.6451.57%15.41%
燃气供应及安装业务其他成本224441561.1515.20%162262963.0213.08%2.12%余热发电合同能源管
折旧及摊销15009654.641.02%87844694.337.08%-6.06%理业务余热发电合同能源管
其他成本37575190.242.55%114200985.939.20%-6.65%理业务水处理工程服务及膜
设备122243640.598.28%178126980.4414.35%-6.07%销售业务
25天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
水处理工程服务及膜
其他成本86455738.355.86%57058360.604.60%1.26%销售业务
其他其他成本1772783.140.12%1529831.280.12%0.00%说明以上系公司营业成本的构成情况。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否公司名称变动方向取得方式或处置方式宿迁市天壕新能源有限公司减少注销湖北惠农宝网络科技有限公司减少注销无极县华盛燃气管道配输有限责任公司增加新设清远正茂燃气有限公司增加收购石家庄市胜鸿燃气销售有限责任公司增加新设盂县华盛燃气管道输配有限责任公司增加新设阳曲县华盛燃气管道输配有限责任公司增加新设忻州市华盛燃气管道输配有限责任公司增加新设正定县华盛燃气管道输配有限责任公司增加新设深泽县盛进燃气管道安装有限责任公司增加新设平山县池睿燃气管道安装有限责任公司增加新设石家庄市熠驰燃气有限责任公司增加新设山西华盛燃气销售有限公司增加新设安平县华盛建投燃气销售有限公司增加新设石家庄盛壕燃气销售有限公司增加新设陕西华盛新能燃气有限公司增加新设原平市华盛新能燃气有限责任公司增加新设
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）1142110519.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例55.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例
26天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1国家电投集团山西铝业有限公司556407468.4027.12%
2山西华兴铝业有限公司218054267.9610.63%
3河北华电石家庄热电有限公司147864995.567.21%
4新奧能源控股有限公司124846466.266.08%
5中联煤层气有限责任公司94937321.544.63%
合计--1142110519.7255.66%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）972793711.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例81.52%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1中联煤层气有限责任公司793451024.1266.49%
2廊坊市铭顺石油天然气销售有限公司93882365.947.87%
3中石油煤层气有限责任公司忻州分公司33621206.402.82%
4山西天然气有限公司销售分公司28274199.102.37%
5杭州衡贝环境科技有限公司23564915.561.97%
合计--972793711.1281.52%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
主要系售后服务费增加以及人员增
销售费用21261706.1214433893.4047.30%加所致
管理费用165971067.17147200029.2912.75%
财务费用77346344.54135247095.23-42.81%主要系债务规模下降所致
研发费用27247958.9838634046.03-29.47%
27天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响目前矿井废水处理方式以地上目前矿井废水处理方式以地上处
处理为主，能耗大，费用高，针理为主，能耗大，费用高，针对矿井废水井下原位处理技术研矿井废水处理装置
对此问题，研发一种适用于矿井已完成中试评此问题，研发一种适用于矿井废发，为公司提供技术储备，开-PVC复合陶瓷膜装
废水井下原位处理的技术及便价，待市场推广水井下原位处理的技术及便于易拓公司新业务领域，提升公司置
于易于安装、方便拆运、无人值于安装、方便拆运、无人值守、在市场中竞争优势
守、处理高效的小型模块化设备处理高效的小型模块化设备
矿井废水处理选用PVC陶瓷复 矿井废水处理选用PVC陶瓷复合
合膜工艺，受操作环境及水质的膜工艺，受操作环境及水质的影化学清洗装置的研究保证了矿影响，膜污染成为管式膜法矿井响，膜污染成为管式膜法矿井水井水处理的连续、稳定运行，矿井废水处理装置-已完成样机加
水处理工艺的主要限制因素，因 处理工艺的主要限制因素，因此 保证了矿井水PVC复合陶瓷膜化学清洗装置工及应用评价
此采用化学清洗来解决膜污染采用化学清洗来解决膜污染问处理工艺，提升了在市场中的问题，保证矿井水工艺的连续、题，保证矿井水工艺的连续、稳竞争优势稳定运行定运行己内酰胺是一种重要的有机化己内酰胺是一种重要的有机化工工原料，主要用于制备聚酰胺切原料，主要用于制备聚酰胺切片片（尼龙-6切片），随着尼龙工（尼龙-6切片），随着尼龙工业需业需求日益增加，己内酰胺的消求日益增加，己内酰胺的消费需费需求也迅速增长。但是在己内求也迅速增长。但是在己内酰胺酰胺生产过程中也产生大量的生产过程中也产生大量的棕黑
棕黑色、粘稠状、有强烈的刺激
色、粘稠状、有强烈的刺激性臭
性臭味的有机废水，成分复杂，味的有机废水，成分复杂，有机为公司己内酰胺废水处理工平煤己内酰胺废水有机物和氨氮的质量浓度大，水结题验收，进入物和氨氮的质量浓度大，水质水艺，在工程项目的应用提供技处理工艺研究开发质水量变化大，较难处理，属于市场推广。
量变化大，较难处理，属于难降术支持。
难降解的含有机氨氮的高质量解的含有机氨氮的高质量浓度有
浓度有机废水，被国家列为8大机废水，被国家列为8大类特殊废类特殊废水之一。若直接排放，水之一。若直接排放，会造成严会造成严重的环境污染，因此对重的环境污染，因此对己内酰胺己内酰胺废水进行处理势在必废水进行处理势在必行。研发对行。研发对平煤己内酰胺废水的平煤己内酰胺废水的有效可行处
有效可行处理工艺，解决技术难理工艺，解决技术难题。
题。
淡水资源不足已成为人们日益淡水资源不足已成为人们日益关
关切的问题，海水淡化已经成为切的问题，海水淡化已经成为解通过对海水淡化后矿化处理技解决全球水资源短缺措施中的决全球水资源短缺措施中的一种
术及设备的研发、改进创新，海水淡化矿化滤池一种主要方法。海水经淡化处理主要方法。海水经淡化处理后，设计阶段开拓公司新的业务领域，为公研究后，钙离子含量很低，其水质不钙离子含量很低，其水质不稳定司提供了新的技术储备，提升稳定且具有很强的腐蚀性，甚至且具有很强的腐蚀性，甚至会发公司在市场中竞争优势
会发生常见的红水现象，因此需生常见的红水现象，因此需要对要对其进行化学稳定性处理。研其进行化学稳定性处理。研发一
28天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
发一种经济适用的海水淡化后种经济适用的海水淡化后矿化工
矿化工艺，提高矿物质和碱度含艺，提高矿物质和碱度含量，使量，使其水质稳定，不具有腐蚀其水质稳定，不具有腐蚀性，并性，并符合生活饮用水标准，既符合生活饮用水标准，既可维护可维护居民身体健康又能稳定居民身体健康又能稳定水质使其水质使其满足官网输配的要求。满足官网输配的要求。
煤矿疏干水已经被纳入到水资煤矿疏干水已经被纳入到水资源
源的日常管理范畴，对于缺水地的日常管理范畴，对于缺水地区区而言其资源性尤为突出。国家而言其资源性尤为突出。国家和和地方关于矿井水达标排放和地方关于矿井水达标排放和资源资源化回用的政策日益趋严，例化回用的政策日益趋严，例如《陕如《陕西省煤炭石油天然气开发西省煤炭石油天然气开发生态环生态环境保护条例》中要求以环境保护条例》中要求以环境质量境质量而非污染排放标准控制而非污染排放标准控制高矿化度通过对矿井地表水处理零排放
高矿化度矿井水达标排放，生态矿井水达标排放，生态环境部、处工艺的的研发，开拓公司新矿井地表水处理零结题验收，进入环境部、国家发改委和国家能源国家发改委和国家能源局2020年的业务领域，为公司提供了新排放工艺的研发市场推广局2020年10月30日《关于进一步10月30日《关于进一步加强煤炭的技术储备，提升公司在市场加强煤炭资源开发环境影响评资源开发环境影响评价管理的通中竞争优势价管理的通知》（环环评[2020]63知》（环环评[2020]63号）将高矿
号）将高矿化度矿井脱盐及其资化度矿井脱盐及其资源化要求上源化要求上升至国家层面并明升至国家层面并明确了排放标确了排放标准。研发矿井地表水准。研发矿井地表水处理的零排处理的零排放处理工艺，提高矿放处理工艺，提高矿井水利用率，井水利用率，实现矿井水处理零实现矿井水处理零排放，响应国排放，响应国家节能减排号。家节能减排号。
通过材料开发、结构设计、工艺通过材料开发、结构设计、工艺
市政领域净水压力完成中试，进入提高公司膜产品的综合性价优化等方式，开发低能耗、高截优化等方式，开发低能耗、高截式膜产品市场推广阶段比，强化膜产品核心竞争力留率的市政净水压力膜产品留率的市政净水压力膜产品
以全生命周期为原则，通过材料以全生命周期为原则，通过材料市政领域净水浸没开发、产品结构和系统的标准设完成项目中试开发、产品结构和系统的标准设提高公司膜产品的综合性价
式膜系统解决方案计等方式，开发高品质市政净水和项目示范计等方式，开发高品质市政净水比，强化膜产品核心竞争力浸没式膜产品浸没式膜产品生物发酵液纯
特种分离领域资源结合膜技术，探索特种分离领域结合膜技术，探索特种分离领域拓展膜技术应用领域，增强膜化项目开发及化技术的研究开发的资源化技术的研究开发的资源化技术的研究开发产品核心竞争力示范应用
基于新一代膜材料，结合产品设基于新一代膜材料，结合产品设低成本压力式膜产提高公司膜产品的综合性价计，开发低成本压力式膜产品，设计阶段计，开发低成本压力式膜产品，品比，强化膜产品竞争力进一步提升产品竞争力进一步提升产品竞争力
基于新一代膜丝，通过产品结构基于新一代膜丝，通过产品结构设计、流态模拟、仿真设计等，设计、流态模拟、仿真设计等，高端膜产品开发高品质膜产品，为赛诺产品设计阶段开发高品质膜产品，为赛诺产品提升产品竞争力及品牌形象优化升级，实现对进口高端膜的优化升级，实现对进口高端膜的超越超越
29天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
秉承“简、快、好、省”的原则，秉承“简、快、好、省”的原则，I-CON创新膜结构 持续开发膜装备及系统的集成 持续开发膜装备及系统的集成创设计阶段提升品牌度和产品竞争力
系统创新设计技术，打造赛诺特色的新设计技术，打造赛诺特色的创创新结构及膜系统。新结构及膜系统。
结合赛诺超滤膜特点，开展结合赛诺超滤膜特点，开展UF+NF的中试，研究不同水体和UF+NF的中试，研究不同水体和 为后续工程实施提供技术支市政饮用水膜法工况下的超滤、纳滤运行工艺及
工况下的超滤、纳滤运行工艺及撑，也便于工程实施后的科学（UF+NF）深度处 膜系统重要设计参数等，为提升 中试阶段膜系统重要设计参数等，为提升运行管理，提高公司在市政饮理集成工艺膜工艺技术的运行稳定性和经膜工艺技术的运行稳定性和经济用水技术领域的市场竞争力。
济可行性提供更可靠的技术指可行性提供更可靠的技术指导导国内市政污水提标及资源化的国内市政污水提标及资源化的主
主流技术之一为 MBR，随着污 流技术之一为 MBR，随着污水资水资源化的需求逐步增加，市政源化的需求逐步增加，市政污水污水处理主流的MBR技术昂贵 处理主流的MBR技术昂贵的建设
的建设成本和运行成本、复杂的成本和运行成本、复杂的运行管
运行管理要求，给市政水务公司理要求，给市政水务公司带来越好氧颗粒污泥+浸提高公司膜产品的综合性价带来越来越大的压力。基于好氧初研阶段来越大的压力。基于好氧颗粒污没式超滤工艺比，强化膜产品核心竞争力。
颗粒污泥的浸没式超滤膜工艺泥的浸没式超滤膜工艺技术，将技术，将作为 MBR 技术的革命 作为 MBR 技术的革命性替代技性替代技术，应用在大型市政污术，应用在大型市政污水提标及水提标及资源化项目，提供了一资源化项目，提供了一种低成本种低成本和可靠的污水资源化和可靠的污水资源化的替代方的替代方案。案。
公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）2733-18.18%
研发人员数量占比2.09%2.02%0.07%研发人员学历
本科1723-26.09%
硕士10100.00%研发人员年龄构成
30岁以下68-25.00%
30~40岁2125-16.00%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2021年2020年2019年
研发投入金额（元）38535648.9138634046.0338310085.60
研发投入占营业收入比例1.88%2.28%2.12%
30天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
研发支出资本化的金额（元）11287689.930.000.00资本化研发支出占研发投入
29.29%0.00%0.00%
的比例资本化研发支出占当期净利
5.85%0.00%0.00%
润的比重公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计2126276675.181836355332.7515.79%
经营活动现金流出小计1906866955.291592520237.6319.74%经营活动产生的现金流量净
219409719.89243835095.12-10.02%
额
投资活动现金流入小计678203464.301199617251.55-43.47%
投资活动现金流出小计813694899.72441361400.8384.36%投资活动产生的现金流量净
-135491435.42758255850.72-117.87%额
筹资活动现金流入小计1327408482.502447645269.24-45.77%
筹资活动现金流出小计1873738808.732561623300.87-26.85%筹资活动产生的现金流量净
-546330326.23-113978031.63-379.33%额
现金及现金等价物净增加额-462658085.02888011727.77-152.10%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1.投资活动现金流入较上年同期减少43.47%，主要系上年同期收到处置余热发电项目的款项所致；投资活动现金流出较上
年同期增加84.36%，主要系本报告期对中联华瑞增资、燃气板块购建固定资产支出增加以及支付竞拍清远正茂股权款等所致。上述两因素共同导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.87%。
2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少379.33%，主要系本报告期缩减有息债务规模、偿还借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
31天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
五、非主营业务情况
√适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要系权益法核算的长期股权投
投资收益-28357922.50-12.05%否资确认的投资损失
公允价值变动损益0.000.00%
资产减值-56149773.93-23.87%主要系对商誉、合同资产计提减值否主要系霸州正茂对赌赔偿收入以
营业外收入32545413.0813.83%否及与日常活动无关的政府补助
营业外支出10224074.514.35%主要系违约及赔偿支出否
资产处置收益74045820.4031.47%主要系出售管道及配套资产产生否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
1322035742.6主要系归还借款支付货款
货币资金924288094.3811.17%15.55%-4.38%
5所致
应收账款671944075.188.12%574765505.586.76%1.36%
合同资产379657062.344.59%414545202.664.88%-0.29%主要系膜产品受疫情影响
存货114232801.351.38%76193320.800.90%0.48%延迟发货以及水务工程合同履约成本支出增加所致
投资性房地产0.00%0.00%0.00%主要系本期对中联华瑞增
资、收购灜润科技以及对联
长期股权投资642266187.997.76%257554937.513.03%4.73%营企业权益法核算影响所致
1757376537.1668186865.4
固定资产21.23%19.63%1.60%
209
在建工程417975905.485.05%359502701.134.23%0.82%
使用权资产20393310.830.25%17736424.180.21%0.04%
短期借款519914343.036.28%706380176.038.31%-2.03%
32天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
主要系预收的气款增加所
合同负债121359184.011.47%83396074.130.98%0.49%致
长期借款30000000.000.36%126912020.441.49%-1.13%主要系归还借款所致
租赁负债12721555.260.15%18463714.540.22%-0.07%主要系根据公司票据等级
划分标准，期末已贴现或背应收票据43592819.260.53%65648825.750.77%-0.24%书的划分为信用等级较低的票据减少所致主要系根据公司票据等级
划分标准，期末在手的票据应收款项融资5152626.420.06%17867326.470.21%-0.15%减少导致划分为信用等级较高的票据减少所致主要系预付材料设备及气
预付账款127436978.431.54%85986228.211.01%0.53%款增加所致主要系收回清新环境余热
其他应收款169478888.942.05%269873147.083.18%-1.13%发电资产和股权处置款所致主要系管道及配套资产在
持有待售资产0.000.00%907152919.5310.69%-10.69%本期完成交割所致主要系待抵扣进项税额减
其他流动资产58829487.150.71%89322710.531.05%-0.34%少所致
1463257514.1012541423.2主要系本期收购清远正茂
无形资产17.68%11.93%5.75%
265股权确认特许经营权所致
主要系本期水务板块满足
开发支出14883636.080.18%3595946.150.04%0.14%资本化条件的研发项目支出增加所致主要系燃气板块管网共建
长期待摊费用62087088.980.75%42106896.320.50%0.25%项目增加所致主要系本期末根据公司未
递延所得税资产167148219.542.02%104362062.041.23%0.79%来应纳税所得额变化情况确认递延所得税资产所致
主要系本期预付的购房款、
其他非流动资产149692639.361.81%94940954.761.12%0.69%土地款所致主要系本期支付已处置余
应付职工薪酬13439164.880.16%21949391.020.26%-0.10%热发电项目员工的上年末薪酬所致主要系本期交割管道及配套资产导致的增值税增加
应交税费146611730.171.77%64697419.860.76%1.01%以及当期利润增加导致应交所得税增加所致
33天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
主要系本期交割管道及配
其他应付款335916257.204.06%764597668.129.01%-4.95%套资产转出上期收到的资产转让款所致一年内到期的非
189959062.732.29%304479265.913.59%-1.30%主要系偿还长期借款所致
流动负债主要系本期新增长期债务
长期应付款303583039.953.67%155291055.441.83%1.84%所致主要系清远正茂预计的担
预计负债153462207.771.85%19390956.250.23%1.62%保债务所致主要系清远正茂特许经营
递延所得税负债309429355.163.74%176067396.552.07%1.67%权评估增值所致境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元本期公允计入权益的累本期计提本期购本期出售金项目期初数价值变动计公允价值变其他变动期末数的减值买金额额损益动金融资产
4.其他权益
39847080.562112824.92-2519347.7539440557.73
工具投资应收款项融
17867326.47-12714700.055152626.42
资
上述合计57714407.030.002112824.920.000.00-2519347.75-12714700.0544593184.15
金融负债0.000.00其他变动的内容
主要系根据公司票据等级划分标准，期末划分为信用等级较高的票据减少所致。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告/七、62、所有权或使用权受到限制的资产
34天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
692588297.10451805800.8353.29%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向向不特定对象发行募集资金
2020年4138524793.7224793.72000.00%167950
可转换公专户存储司债券
合计--4138524793.7224793.72000.00%16795--0募集资金总体使用情况说明
经中国证监会“证监许可〔2020〕3357号”文核准，公司于2020年12月24日向不特定对象发行了423万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金金额为人民币42300万元，2020年12月30日，扣除承销及保荐费用人民币
915万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为人民币41385万元。截至2021年12月31日，公司募集资金专用账户
获得利息净收入203.81万元，募集资金已使用24793.72万元，尚未使用的募集资金余额均放置于募集资金专户，募集资
35天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
金专户余额为116795.00万元（其中募集资金专户余额为6795.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金10000.00万元）。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元承诺投项目达项目可是否已截至期末截止报告资项目募集资金本报告截至期末到预定本报告是否达行性是变更项调整后投投资进度期末累计和超募承诺投资期投入累计投入可使用期实现到预计否发生
目(含部资总额(1)(3)＝实现的效
资金投总额金额金额(2)状态日的效益效益重大变
分变更)(2)/(1)益向期化承诺投资项目保德县气化村镇及清2021年洁能源否17800178002142.992142.9912.04%09月30不适用否替代煤日改气项目兴县天
然气（煤层气）利用工程
2021年
临兴区10348.4
否112851128510348.4891.70%09月30不适用否块煤层8日
气（第二气源）连接线项目
补充流12302.2100.02%
否123001230012302.26不适用否
动资金6（注1）承诺投
24793.7
资项目--413854138524793.72--------
2
小计超募资金投向无
24793.7
合计--413854138524793.72----00----
2
未达到“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”的建设进度和投资收益不及预期，主要原因为2020年以来，受新计划进冠肺炎疫情持续反复影响，当地需能企业开工率不足，公司在项目所在地市场开拓进度延缓。根据疫情的后续发度或预展情况及公司整体发展规划综合考虑，公司不排除后续变更该项目的可能性。
36天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
计收益的情况和原因
（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明超募资不适用金的金
额、用途及使用进展情况募集资不适用金投资项目实施地点变更情况募集资不适用金投资项目实施方式调整情况募集资适用金投资项目先2021年4月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集期投入资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金9892.45及置换万元置换截至2021年3月20日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
情况用闲置适用募集资2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分金暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，补充流
使用部分闲置募集资金不超过人民币10000万元（含人民币10000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自动资金
董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。
情况项目实不适用
37天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募
截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金除用于暂时补充流动资金外，均存放于公司募集资金专户，用于募集集资金资金投资项目的投入。
用途及去向募集资金使用及披露
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、中存在管理及披露不存在违规情形。
的问题或其他情况
注1：补充流动资金截至期末累计投入金额为123022551.69元，其中包括123000000.00元募集资金本金及22551.69元的募集资金利息。
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√适用□不适用是否按计划如本期初资产出期实起至出与交易
售为上施，如售日该对方的所涉及所涉及出售对市公司未按计交易价资产为资产出是否为关联关的资产的债权交易对被出售公司的贡献的划实披露日披露索出售日格（万上市公售定价关联交系（适产权是债务是方资产影响净利润施，应期引元）司贡献原则易用关联否已全否已全（注3）占净利当说明的净利交易情部过户部转移润总额原因及润（万形）的比例公司已
元）采取的措施
中联华兴县天2021年1174115284.5改善资25.91%以评估是公司原否不适用是2021年2021-1
38天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文瑞天然然气12月.378产负债报告确董事肖12月11《关气有限（煤层20日结构，定的评双田先29日于全资公司气）利优化资估值为生担任子公司用工程源资产参考确交易对华盛汇气源连配置定交易方董事丰燃气接线和价格兼总经输配有原平市理限公司
第二气向合资源连接公司中线管道联华瑞及配套天然气资产有限公司转让资产进展的公告》
www.c
ninfo.c
om.cn
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
250000000.325758000961872412.124330865203565143.153266700.
北京华盛子公司天然气销售
008.78892.919315
水处理工程
154833800.130160357510205494.303720060.-56211232.-46700879.
赛诺水务子公司及膜产品销
004.1842496362
售
150000000.20864586763275190.5338892017.129504035.120417896.
华盛燃气子公司项目管理
005.430551733
项目管理及105000000.442709947.140120991.31094511.7
北京力拓子公司6383573.394486689.76能源管理0084933
120000000.77628315.247823132.9-5983020.6-6292156.7
宁投公司子公司项目管理1639858.81
000127
报告期内取得和处置子公司的情况
39天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响清远正茂燃气有限公司收购影响较小忻州市华盛燃气管道输配有限责任公司新设影响较小正定县华盛燃气管道输配有限责任公司新设影响较小盂县华盛燃气管道输配有限责任公司新设影响较小阳曲县华盛燃气管道输配有限责任公司新设影响较小石家庄市熠驰燃气有限责任公司新设影响较小石家庄市胜鸿燃气销售有限责任公司新设影响较小平山县池睿燃气管道安装有限责任公司新设影响较小无极县华盛燃气管道配输有限责任公司新设影响较小深泽县盛进燃气管道安装有限责任公司新设影响较小安平县华盛建投燃气销售有限公司新设影响较小宿迁市天壕新能源有限公司清算影响较小湖北惠农宝网络科技有限公司清算影响较小陕西华盛新能燃气有限公司新设影响较小石家庄盛壕燃气销售有限公司新设影响较小原平市华盛新能燃气有限责任公司新设影响较小山西华盛燃气销售有限公司新设影响较小主要控股参股公司情况说明
1、本报告期，全资子公司北京华盛净利润比上年同期增加4549.92万元，增加比例为42.22%，主要原因为：（1）上游气源
产出量增加以及神安线管道山西闫庄-河北鹿泉段的通气导致本期营业毛利增加；（2）有息负债规模减少，财务费用有所减
少；（3）公司加强应收款管理，计提的信用减值损失减少。
2、本报告期，全资子公司赛诺水务净利润比上年同期减少8366.15万元，减少比例为173.32%，主要原因为水工程及膜业务
由于疫情影响，项目施工进度和膜产品的发货较上年同期有所滞后和减少导致营业毛利减少以及本期计提的减值损失增加所致。
3、本报告期，全资子公司华盛燃气净利润比上年同期增加9389.62万元，增加比例为379.56%，主要原因为（1）本期燃气
管道及配套资产完成交割产生处置收益；（2）本期管道及配套资产的输气及运营收益的营业毛利增加。
4、本报告期，全资子公司北京力拓净利润比上年同期增加942.83万元，增加比例为190.79%，主要原因为上年度公司为落实
燃气板块的核心战略，对节能环保板块非合同能源管理运营项目进行了收缩调整产生的损失所致。
5、本报告期，控股子公司宁投公司净利润比上年同期增加1692.77万元，增加比例为72.90%，主要原因为（1）上期对宁投
新华的固定资产计提减值准备；（2）上期处置宁投茂烨股权产生投资损失所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
40天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
十一、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
2021年，是中国“十四五”规划开局之年，也是“碳中和元年”，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，已成为油气行业的
共识和发展方向。能源绿色低碳转型步伐加快，与煤炭、石油相比，天然气具有用途广泛、安全、便捷、热值高、清洁环保等优势，是我国推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的重要路径。“十四五”期间将是我国天然气工业的大发展时期，天然气产量到2025年预计达到2500亿立方米。“十四五”期间中国天然气工业大发展具备三大有利条件：一是我国天然气资源丰富而探明率低，具有更快发展天然气的资源优势；二是近年来我国天然气产量持续增长，具有更快发展天然气的增长优势；三是我国天然气剩余可采储量逐年上扬，具备更快发展天然气的储量优势。
在水污染治理方面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确：完善水污染防治流域协同机制，加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理，推进美丽河湖保护与建设，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%，基本消除劣Ⅴ类国控断面和城市黑臭水体；在海水淡化市场，国家发改委和自然资源部发布《海水淡化利用发展行动计划（2021—2025年）》明确目标：到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增海水淡化规模105万吨/日以上，海岛地区新增海水淡化规模20万吨/日以上；海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链供应链现代化水平进一步提高；海水淡化利用发展的标准体系基本健全，政策机制更加完善。市政污水领域和海水淡化领域对膜处理工程的新增需求量都将促进膜产业产值的提升。预计到2024年，中国膜产业产值将达3630亿元，较2019年增长65%，且6年间的年均复合增长率将达到10%。未来几年，随着中美等地域贸易摩擦影响，以及国内制造能力的提升，市场认可度较高的日本和美国品牌膜产品，在国内项目应用中逐渐缩减，国内品牌膜产品的市场占有份额会逐步提升。基于以上政策推动和行业趋势预测，重点流域的工业和市政污水处理及海水淡化领域要求的提升，将推动本行业的业务增长。
随着国家经济结构转型升级，高耗能企业逐步淘汰落后产能，置换和新建新兴产能，余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务领域仍然存在一定的市场需求；同时，随着余热发电技术在新兴领域的应用与开发不断完善，也将产生新的市场空间。
（二）公司战略首先，公司将抓住当前优化能源结构、保护生态环境、调整产业政策支持天然气行业发展的历史机遇，坚持清洁能源产业在未来发展战略中的核心地位，不断完善天然气上、中、下游全产业链战略布局。公司将依托陕东晋西煤层气及天然气资源优势，不断扩大天然气销售规模，并择机介入气田开采领域；公司将以神安主干线及上下游气源连接线为支撑，持续加大供气基础设施的建设，不断扩大燃气管网覆盖范围，形成一个（与国家管网）互联互通、安全可靠、经济快捷的开放式通道；
在巩固现有客户的基础上，不断开拓神安线沿线市场及周边市场，扩大自有终端市场规模，强化天然气下游综合利用。公司将利用五年左右的时间，发展成为一家集气源开发、天然气销售、管道输送、终端及利用为一体的全产业链专业化清洁能源公司。
其次，公司将以赛诺水务为平台，加大膜技术研发，扩大膜基地生产产能，降低膜单位生产成本；以膜为核心的产品销售和水务工程项目的市场开拓，利用技术产品优势，迅速抓住水处理行业高速发展的机遇，扩大市场份额，提高品牌影响力。
特别是在自有膜产品的研发和国际市场销售、国内和国际海水淡化市场开拓等领域，加大资本投入和市场开发力度，推动水务板块业绩的增长。未来公司在适当时机将为赛诺水务引入其他战略合作伙伴，进行股份改制，完善公司治理结构，提升规范运作水平，利用资本市场改革发展新机遇，拓宽融资渠道，增强研发能力和市场开拓能力，力争水务板块发展壮大。
公司将稳步实施各板块业务发展规划，增强资产规模、业务规模、盈利能力以及抵御风险的能力。其中，将燃气板块打造成为一家集天然气管道投资建设与运营，城市燃气输配及供应，天然气气源开发、组织与销售，天然气综合用能项目开发利用为一体的且具备综合实力的清洁能源服务集团是未来的战略核心。
41天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
（三）经营计划
1、燃气板块（天然气供应及管输运营）
*开拓多元化气源供应，提升天然气供应保障能力。公司将充分利用自身优势，通过多种途径拓宽气源获取渠道，按照“巩固老资源、挖掘新资源、实现多资源”的工作目标，多措并举，加强LNG贸易，确保气源供应在满足现有用气需求的同时，实现余气外输。
*加速管网建设，加强互联互通。加快推进神安线项目（陕西-山西段）工程进度，尽快实现管线全线通气；同时，依托现有天然气管网的资源优势，扩大管网覆盖范围，与临近省际管网、国家管网互联互通，增强资源输配效能。
*紧抓行业政策机遇，挖掘潜在市场空间。在碳中和、碳达峰的战略背景下，紧抓发展机遇期，继续加快“走出去”的步伐，挖掘新的市场潜力。公司与中联煤共同设立合资公司投资建设运营的神安线管道项目作为京津冀地区的天然气保供项目，管道途经榆林市、吕梁市、忻州市、太原市、阳泉市、石家庄市、衡水市等三省近二十个区（县），沿输气干线延线可为直接客户供气；与陕京二、三线、鄂安沧线和冀宁支线在安平站互联互通，可通过管道代输进一步拓展神安线管道周边的天然气市场，延伸为北京、天津、河北、山东等地区的间接客户供气。随着神安线管道项目的顺利投资建设运营，打通新的天然气气源供应的渠道，减少气源供应中间环节，快速抢占天然气需求增量市场。
*加强与中海油等企业全面、深度合作。随着公司与中海油下属子公司中联煤合作建设的神安线管道项目不断推进，公司燃气板块的经营业务将从山西省延伸至京津冀地区，为管道沿线城市工业园区（包括雄安新区）提供清洁能源。未来，公司也将进一步开展与中海油等企业的全面、深度合作，提高环渤海、京津冀地区管道网络化程度，促进城市节能减排，优化能源结构，创造和谐环境。
*探索清洁能源的开发利用，例如氢能、风光电能的开发与利用。公司适时推动分布式能源、氢能源、调峰项目可行性方案的编制，尝试在能源、交通运输、工业、建筑等领域广泛应用。既可以直接为氧化铝、钢铁、冶金等行业提供高效原料、还原剂和高品质的热源，有效减少碳排放；也可以通过燃料电池技术应用于汽车、轨道交通、船舶等领域，降低长距离高负荷交通对石油和天然气的依赖；还可应用于分布式能源，为家庭住宅、商业建筑等供电供暖。
*坚持“生命至上”，牢牢守住安全生产红线。按照中央、地方政府安全生产的决策部署，统筹发展和安全，层层压实安全责任，聚焦核心风险，开展清单制管理、完整性管理，促进本质安全水平进一步提高，推动安全生产形势进一步平稳向好，杜绝安全责任事故的发生。
2、水务板块（膜产品研发、生产、销售，膜产品为核心的工艺系统集成服务，膜系统上下游行业技术创新服务）
*在研发技术与工艺方面，以超滤膜产品技术和基于膜产品的工艺系统技术为核心，根据不同行业特点和需求，实现差异化膜产品、创新型集成装备、特色膜集成工艺包和特种应用“四位一体”的产业链扩展。
*在生产成本控制方面，通过扩大膜基地生产产能，提升技术成果转化效率，关键材料和关键生产设备技术创新，降低膜产品及膜组件单位生产成本。
*在市场营销方面，赛诺水务致力打造内部生态圈，国内国际市场“双循环”相互促进，通过直销和渠道代理发展实现基础客户资源占领，攻克战略大客户，完成顶层客户资源设计；与第三方技术优势者强强联合，形成优质资源战略联盟，有效利用和整合纵向和横向资源，打造生态贸易交互平台。
（四）可能面临的风险和应对措施
1、行业周期性波动、产业政策变动的风险
经济发展具有周期性，天然气需求量的变化与国民经济景气周期关联度很大。当国民经济处于稳定发展期，经济发展对天然气的需求相应增加；当国民经济增长缓慢时，经济发展对天然气的需求将相应减少。因此，国民经济景气周期变化将对公司的生产经营产生影响。公司所处的天然气行业是使用过程清洁、能源转化高效的产业，受到国家产业政策的支持与鼓励。
但是，国家产业政策变化或者相关主管部门政策法规的改变将会影响公司产品的市场需求，从而对公司业绩造成一定的影响。
2、下游市场需求与竞争风险
42天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
天然气下游市场需求受多种因素影响，若宏观经济下滑或政策变化导致天然气消费增速放缓或天然气市场萎缩，则可能给公司经营带来不利影响。早在2017年6月，国家发改委、国家能源局等13部委出台《加快推进天然气利用的意见》，明确“建立用户自主选择资源和供气路径的机制”，用户可自主选择资源方以及供气路径，减少中间环节，降低用气成本。这一政策的实施，一方面利好公司新增市场的开拓，另一方面对既有市场形成一定的冲击。2019年以来，广东、浙江、山东等省出台了有关天然气直供的政策文件，城燃企业市场竞争加剧。同时，来自替代燃料、其他清洁能源竞争加剧，给公司未来的业务布局及发展带来一定的挑战。
3、安全生产的风险
天然气属于易燃、易爆的危险化学品，天然气输配对安全经营要求很高。如果由于输配设备意外发生故障、员工操作不当、管网老旧或者自然灾害等原因，导致发生火灾、爆炸等安全事故，威胁生产人员的健康和安全，安监部门可能要求停工、检修，将会给生产经营带来损失。2021年，国内燃气事故多发频发，用户在使用天然气及液化气的过程中，缺乏一定的安全意识，对气体的性质及预防事故发生的措施不了解，对本质安全型产品更是知之甚少，为公司的安全管理带来一定的压力。
目前，公司已配备有比较完备的安全设施及装置，制定了较为完善的事故预警和处理机制，但不排除因生产操作不当或设备故障等原因导致事故发生的可能性。因此，若生产活动中出现不可预见的安全事故，将会对公司生产经营活动的开展产生较大影响。公司也将在生产过程中严格贯彻执行《安全生产法》等法律法规，不断完善各项安全管理制度，有效落实各级安全责任，加强各级各类员工安全培训，做到安全管理科学化、常态化，定期排查安全隐患，充分运用新思路、新技术、智能化、数字化的先进理念和手段，最大程度降低安全生产隐患给公司带来的不利影响。
4、水处理行业季节性特点的风险
公司水务板块主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供水处理综合解决方案和包括技术设计、生产制造、系统
集成和运营管理的一体化服务。水处理行业项目上半年主要处于立项审批、招标、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程施工大多集中在下半年，因而项目的回款、收入确认均存在季节性特点。受上述季节性因素的影响，在一个会计年度的不同期间，公司的财务状况、经营成果和现金流量有一定的波动，若公司不能对季节性的影响作出较好地应对，将对公司的经营管理和业绩带来一定的影响。随着公司优质客户增多、经营规模的扩大，该风险将逐步减弱。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用谈论的主要内接待对接待时间接待地点接待方式接待对象容及提供的资调研的基本情况索引象类型料
招商证券：朱纯阳、华泽投资：
周莹、领瑞投资：徐余颛、进崟
投资：江义鑫、湖北国资：陈宇
维、交银施罗德：魏玉敏、涌贝巨潮资讯网公司2020年的
2021 年 02 月 03 投资：马涌超、中邮基金：国晓 （www.cninfo.com.cn）
公司会议室电话沟通机构重点工作以及日雯、华泰证券：柴颖颖、九章资《2021年2月3日投未来发展产：周坦诠、世纪证券：顾少华、资者关系活动记录表》
PICC：王楠晨、阳资产：林杰
敏、乐正资本：杜位移、伟星资
产：许亦东、青士投资：吴嘉诚
2021 年 08 月 23 公司会议室 电话沟通 机构 广发证券：郭鹏、张淼；GIC 狮 公司 2021 年上 巨潮资讯网
43天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
日 城产业投资：池浩成；财通证券 半年业绩、重点 （www.cninfo.com.cn）资产管理有限公司：何智超；财工作以及未来《2021年8月23日投信证券有限责任公司：顾少华；发展资者关系活动记录表》
大成基金管理有限公司：成琦；
德邦基金管理有限公司：丁涵怡；富德生命人寿保险股份有限
公司：马瑜莹；华商基金：晏雁；
华泰基金：解紫淳、张劭文；华
夏理财：薛俊峰；建信基金管理
有限责任公司：于振家；千合资
本管理有限公司：谢平、邵珠印；
睿郡资产：丁小辰；上海宁泉资
产管理有限公司：邱炜佳；上海
同犇投资管理中心（有限合伙）：
宁浮洁；上海域秀资产管理有限
公司：许俊哲；深圳市榕树投资
管理有限公司：周毅；深圳市武
当资产管理有限公司：田荣华；
太平基金管理有限公司：卢文汉；天弘基金管理有限公司：杜广；西藏源乘投资管理有限公
司：彭晴、曾尚；新华资产管理
股份有限公司：毛祖宏；兴全基
金管理有限公司：高群山、李杰、虞淼；逸桦（香港）有限公司（金华阳）：黄伟坤；长信基金：肖文劲；中国国际金融股份有限公
司：宁书颖；珠池资产：李玲
广发证券：郭鹏、姜涛、董程扬、孟祥杰；北京融辰厚纪投资管理
公司：田建华；博远基金：茆敏、
余丽旋；财信证券：顾少华、李侃；常青藤资本：陈雯雯；东方
引擎投资管理公司：张晨；东方公司2021年前巨潮资讯网
证券：李峰、杨卓成；东吴基金
三季度业绩、神 （www.cninfo.com.cn）
2021年10月29管理有限公司：朱冰兵；东吴证公司会议室电话沟通机构安线建设进展、《2021年10月29日日券股份有限公司：李昊玥；方正销售情况以及投资者关系活动记录
证券：李荣芳；光大保德信基金：
未来发展表》朱梦天；国联证券股份有限公
司：谢祎璠；海通证券：王丹；
湖北国资：邓志坚、刘凯；华富
基金管理有限公司：潘璐；华商
基金：晏雁；华泰保险资管：杨林夕；华夏基金：张木；建信基
44天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
金：尹润泉；交银施罗德基金管
理有限公司：余李平；九鼎投资：
古志鹏；明达资产：史恩至；南
京证券股份有限公司：章琪；宁
泉资本：邱炜佳；鹏华基金：程卿云；平安基金：曾小丽、江正青；平安证券：秦石；平安资产：
陈煜；千合资本管理有限公司：
蒋仕卿、谢平；睿郡资本：毕慕
超、杜昌勇、张伟德；上海南土
资产管理有限公司：刘小昊；上海煜德投资管理中心（有限合伙）：冯超、蔡建军、徐梦露、赵溱；上海肇万资产管理有限公
司：崔磊；申万菱信基金：范磊；
深圳市凯丰投资管理有限公司：
童帅；泰康资产管理有限责任公
司：蒋利娟；万家基金管理有限
公司：况晓；万家资本：刘林峰；
西藏源乘投资管理有限公司：彭晴；新华资产管理股份有限公
司：黄彦博、许健强；新时代证
券：范凯；信达资本：王明路；
兴全基金管理有限公司：邓荃
文、高群山、朱喆丰；兴业证券：
陈继锋；烟台佳杰投资有限公
司：戚玉杰、许书婷；誉辉资本管理（北京）有限责任公司：唐宋媛；中国人民养老保险有限责
任公司：于文博；中国人寿资产
管理有限公司：夏天；中泰证券：
李本根、彭婷；中信建投基金：
马瑞琨；中信信托：巴庆明；中
信证券：武云泽
国金证券：李蓉、石城；诚熠投
资：李瑨；道仁资产：崔晓巍；
光大保德信：华叶舒；海通资管：
巨潮资讯网刘彬；华泰保兴：尚烁徽；华夏公司基本情况、（www.cninfo.com.cn）
2021年11月26财富创新投资管理有限公司：程神安线建设背公司会议室电话沟通机构《2021年11月26日日海泳；汇利资管：朱远峰；建信景介绍以及公投资者关系活动记录
基金：许杰；健顺投资：陆大千；司未来发展表》
平安资产：刘奎甫；睿郡资管：
杜昌勇、刘国星；睿远基金：吴非；申银万国：王慧斌；深圳市
45天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
鼎诺投资管理有限公司：蓝勇；
太保资产：张晓辉；太平基金：
卢文汉；太平资管：恽敏；天隼
投资：包心慈；五矿资本：杜维吾；长城基金：陈良栋；中信建
投基金：马瑞琨
46天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件等的要求，不断完善公司的法人治理结构，依照相关规定建立、健全公司内部管理和内部控制制度，持续开展公司法人治理活动促进公司规范运作，提高公司治理水平。
公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，加强规范股东大会的召集、召开、表决程序，并尽可能地为股东参加股东大会提供便利，确保股东能充分行使权利。
2、关于公司与控股股东
公司实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
3、关于董事和董事会
公司董事会设董事6名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会均能认真尽职地开展相关工作，为公司科学决策发挥了积极的作用。
4、关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司已逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。企业管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。
6、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度的要求执行并不断完善信息披露管理工作，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者都有平等的机会获得信息。
公司董事会指定董事会秘书及董事会办公室负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。
7、关于相关利益者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，保持并加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、合作方和社会等各方利益的协调和平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。
8、关于投资者关系管理
公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司信息披露的透明度。
47天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
报告期内，公司具有独立的生产经营能力，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东及主要股东。
公司拥有生产经营所需的完整的资产，生产经营所需技术为公司合法独立拥有，没有产权争议；公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力；公司的劳动及工资管理独立于控股股东及主要股东；董事、监事以及高级管理人员、核心技术人
员不存在法律禁止的交叉任职现象；公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系并具有独立的财务会计制度，开立了银行账户并依法独立纳税。具体的独立运营情况如下：
1、业务独立性
公司具有独立完整的业务体系，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。
2、人员独立性
公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；不存在超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免的情况。公司人员独立，薪酬、社会保障等完全分账独立管理，具有较完善的劳动人事和工资管理制度。
3、资产独立性
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明确。公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产以及其他资产的所有权或使用权，不存在产权纠纷。公司不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情况。
4、机构独立性
公司依法设有股东大会、董事会、监事会三个权力机构，并根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，建立了相应的内部管理制度；各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权，成为完全独立运行的机构体系，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。
公司建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他股东合署办公的情形。
5、财务独立性
公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。
公司独立在银行开户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；不存在将资金存入控股股东或实际控制人的财务公司或结算中心账户的情况。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
48天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2021-024《2021年
2021年第一次临时第一次临时股东大
临时股东大会27.54%2021年02月19日2021年02月19日股东大会会决议公告》
www.cninfo.com.cn2021-025《2021年
2021年第二次临时第二次临时股东大
临时股东大会25.17%2021年02月25日2021年02月25日股东大会会决议公告》
www.cninfo.com.cn2021-040《2021年
2021年第三次临时第三次临时股东大
临时股东大会25.16%2021年04月22日2021年04月22日股东大会会决议公告》
www.cninfo.com.cn2021-057《2020年度股东大会决议公
2020年度股东大会年度股东大会25.17%2021年05月14日2021年05月14日告》
www.cninfo.com.cn2021-073《2021年
2021年第四次临时第四次临时股东大
临时股东大会25.15%2021年07月13日2021年07月13日股东大会会决议公告》
www.cninfo.com.cn
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用√不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用√不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
49天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
本期股份本期减增持其他增增减任职状任期起始日任期终止期初持股持股份期末持股数姓名职务性别年龄股份减变动变动
态期日期数（股）数量（股）数量（股）的原
（股）
（股）因
2010年10
陈作涛董事长现任男524436286700044362867-月21日
董事、总2020年07温雷筠现任男565000000050000-经理月21日
董事、董
2021年01
汪芳敏事会秘现任女4100000-月25日书独立董2020年04段东辉现任女5100000-事月28日独立董2020年04潘红波现任男4200000-事月28日独立董2020年04郭敏现任女5800000-事月28日监事会2014年02关敬如现任男6600000-主席月27日职工代2010年10陈远澜现任女4100000-表监事月21日职工代2022年04武倩现任女3700000-表监事月18日财务总2020年10刘彦山现任男4856000005600-监月28日副总经2020年07张岩岗现任男4400000-理月21日职工代2020年042021年04毛勍离任女3400000-表监事月28日月21日副总经2017年082022年01张洪涛离任男505000000050000-理月24日月28日职工代2021年042022年04张惠英离任女4700000-表监事月22日月18日
合计------------4446846700044468467--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
2021年1月25日，公司董事、董事会秘书、副总经理张洪涛先生因工作调整辞去公司董事、董事会秘书职务。辞去董事、董
事会秘书职务后，张洪涛先生继续担任公司副总经理，协助总经理开展管理工作。
50天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
2021年4月21日，公司职工代表监事毛勍因个人原因离任。
2022年1月28日，公司副总经理张洪涛先生因职位调整，申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，张洪涛先生仍
在公司任职，负责投资相关工作。
2022年4月18日，张惠英女士因职务调整原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职，分管内控相关工作。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因
因工作调整辞去公司董事、董事会秘书职务。辞去董张洪涛董事、董事会秘书离任2021年01月25日事、董事会秘书职务后，张洪涛先生继续担任公司副总经理，协助总经理开展管理工作。
汪芳敏董事会秘书聘任2021年01月25日公司经营管理需要汪芳敏董事被选举2021年02月19日公司经营管理需要毛勍职工代表监事离任2021年04月21日因个人原因离任张惠英职工代表监事被选举2021年04月22日公司经营管理需要
因职位调整，申请辞去公司副总经理职务，张洪涛先张洪涛副总经理解聘2022年01月28日生辞去公司副总经理职务后，仍在公司任职，负责投资相关工作。
因职务调整原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞张惠英职工代表监事离任2022年04月18日
职后将继续在公司任职，分管内控相关工作。
武倩职工代表监事被选举2022年04月18日公司经营管理需要
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事长陈作涛先生
2007年至2009年任中国节能（香港）有限公司董事长；1997年12月至今任天壕投资集团有限公司执行董事；2007年至2010年任天壕有限董事长，2010年至今任本公司董事长。
2、董事、总经理温雷筠先生
2009年5月起任原平市天然气有限责任公司总经理，2016年1月至2018年1月任董事长，2013年至2018年任北京华盛新能
投资有限公司和华盛新能燃气集团有限公司（曾用名为“华盛燃气有限公司”）副总经理，2017年11月至今任总经理，2016年至2018年任保德海通燃气供应有限公司董事长，2017年3月至2018年任兴县管道输配有限公司的执行董事；2018年12月至
2022年2月在中联华瑞天然气有限公司任监事会主席。2017年4月至2020年7月20日任公司副总经理，2020年7月21日起至今任
本公司总经理，2020年8月6日起至今任本公司董事。
3、董事、董事会秘书汪芳敏女士
2004年至2014年任北京威尔顿科贸有限公司商务总监，威尔顿（北京）能源投资管理公司风控部经理。2014年至2021年1月24日先后担任天壕环境股份有限公司法务部经理、投资管理中心副总经理、内部审计中心总经理等职务，2021年1月25日起至今任本公司董事会秘书，2021年2月19日起至今任本公司董事。
51天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
4、独立董事段东辉女士
2006年至2020年6月任泰康资产管理有限责任公司董事会秘书，2007年至2020年6月任泰康养老保险股份有限公司董事会秘书，2015年至2021年2月任智度科技股份有限公司独立董事，2020年7月至今，高林资本管理有限公司合伙人，2020年4月至今担任本公司独立董事。
5、独立董事潘红波先生
2015年5月至今任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，现任武汉大学经济与管理学院会计系主任，兼任
武汉市会计学会常务理事、武汉市会计专业高级职务评审委员会委员、国家自然科学基金和国家社会科学基金同行评议专家。
2018年6月至今任株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事，2019年11月至今任长江证券股份有限公司独立董事，2020年6月至2022年1月任兴民智通（集团）股份有限公司独立董事，2021年12月至今任武汉逸飞激光股份有限公司独立董事，2020年4月至今担任本公司独立董事。
6、独立董事郭敏女士
2000年1月至今任对外经济贸易大学副教授、教授；2016年6月至今任浙江义乌农村商业银行股份有限公司独立董事；2016年9月至今任武汉大学董辅礽经济社会发展研究院执行院长，2020年4月至今担任本公司独立董事。
7、监事会主席关敬如先生
2006年至2017年任中国诚信信用管理股份有限公司首席执行官兼总裁，2018年6月至今任中国诚信信用管理股份有限公司监事会主席。2005年至今任中诚信财务顾问有限公司董事长，2010年至2014年任北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）委派代表，2010年至2014年任天壕环境股份有限公司董事，2014年2月至今任天壕环境股份有限公司监事会主席。
8、职工代表监事陈远澜女士
2007年至2010年历任天壕有限行政部经理、监事；2010年至今任天壕环境股份有限公司综合管理中心高级经理、综合管
理中心副总经理、职工代表监事。
9、职工代表监事武倩女士
2017年9月至2022年1月在北京当代融和管理咨询有限责任公司担任项目经理。2022年2月至今，在天壕环境股份有限公
司担任董事会办公室助理。2022年4月起任公司职工代表监事。
11、财务总监刘彦山先生
2004年12月1日至2014年12月31日历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、审计经理。2019年11月28日起担
任天津鼎维固模架工程股份有限公司独立董事，2020年6月23日担任北京乐普诊断科技股份有限公司独立董事。2015年1月1日至2020年10月27日任公司财务管理中心总经理，2020年10月28日起任公司财务总监。
12、副总经理张岩岗先生
2003年6月至2017年6月历任北京首钢国际工程技术有限公司能源环境事业部助理设计师、设计师、主管设计师、总经理
助理、海水淡化与水处理工程研究中心主任等职；2017年7月至2020年3月历任北京赛诺水务科技有限公司副总裁、执行总裁、总裁；2020年4月至今任北京赛诺水务科技有限公司及北京赛诺膜技术有限公司总裁。2020年7月21日起任本公司副总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴
1997年12月
陈作涛天壕投资集团有限公司执行董事否
12日
在股东单位任不适用职情况的说明
52天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单任职人员在其他单位位是否领其他单位名称任期起始日期任期终止日期姓名担任的职务取报酬津贴北京云和方圆私募基金管理有限公司（原北陈作涛执行董事2016年08月09日2021年11月12日否京云和方圆投资管理有限公司）
总经理、执行陈作涛北京珞珈天壕投资管理有限公司2014年10月01日否董事陈作涛神农架炎皇有机农牧有限责任公司董事2014年05月01日否陈作涛北京中税税务咨询股份有限公司董事2016年10月21日否陈作涛湖北珞珈梧桐创业投资有限公司董事长2014年04月01日否陈作涛聚辰半导体股份有限公司董事长2017年04月19日否
陈作涛赢通信息技术（北京）有限公司董事、总经理2015年12月01日否陈作涛北京武夷印象投资管理有限公司总经理2014年11月24日否
陈作涛融濠(北京)投资基金管理有限公司董事2017年08月18日2022年04月21日否
董事长、总经陈作涛北京当代融和管理咨询有限责任公司2017年09月22日否理陈作涛天脉安评科技发展有限公司董事长2017年11月01日否陈作涛上海实想影视传媒有限公司执行董事2017年08月31日2021年10月28日否陈作涛江西和光投资管理有限公司监事2014年01月01日否
执行董事、总陈作涛闽商财富资本管理有限公司2018年07月02日否经理陈作涛深圳前海图米科技有限公司监事2018年08月11日否
执行董事、总陈作涛北京方圆和光投资管理有限公司2018年01月23日否经理陈作涛天壕新能源股份有限公司董事长2018年07月19日否
陈作涛国检安评（北京）医学研究院有限公司董事2018年08月02日否陈作涛北京金山办公软件股份有限公司独立董事2017年02月07日是陈作涛北京诺米司科技有限公司监事2014年12月19日否
陈作涛北京灜润科技有限公司董事、总经理2021年07月28日否陈作涛苏州聚谦半导体有限公司董事2021年11月30日否温雷筠中联华瑞天然气有限公司监事会主席2018年12月11日2022年02月15日否温雷筠漳州中联华瑞天然气有限公司董事2019年09月27日2021年08月30日否汪芳敏天脉安评科技发展有限公司董事2017年11月01日否
53天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
执行董事、总汪芳敏北京沐和正阳咨询有限公司2022年04月02日否经理段东辉泰康资产管理有限责任公司董事会秘书2006年10月17日2020年06月30日是段东辉泰康养老保险股份有限公司董事会秘书2007年03月01日2020年06月30日是段东辉智度科技股份有限公司独立董事2015年01月28日2021年02月17日是段东辉西安宝德自动化股份有限公司独立董事2020年05月06日2022年01月06日是段东辉高林资本管理有限公司合伙人2020年07月01日是
教授、博士生潘红波武汉大学经济与管理学院2015年05月01日是导师潘红波株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事2008年08月01日2021年05月07日是潘红波株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事2018年06月15日是潘红波长江证券股份有限公司独立董事2019年11月01日是
潘红波兴民智通（集团）股份有限公司独立董事2015年08月01日2022年01月28日是潘红波武汉逸飞激光股份有限公司独立董事2021年12月29日是郭敏对外经济贸易大学教授2001年01月01日是郭敏武汉大学董辅礽经济社会发展研究院执行院长2016年09月01日是郭敏浙江义乌农村商业银行股份有限公司独立董事2016年06月01日是关敬如北京市董辅礽经济科学发展基金会理事长2007年08月01日否关敬如中诚信财务顾问有限公司董事长2005年01月01日否关敬如中国诚信信用管理股份有限公司监事长2018年06月04日是武倩北京当代融和管理咨询有限责任公司监事2017年09月22日否刘彦山天津鼎维固模架工程股份有限公司独立董事2019年11月28日是刘彦山北京乐普诊断科技股份有限公司独立董事2020年06月23日是
执行董事、总刘彦山北京睿见信息科技有限责任公司2020年12月02日否经理在其他单位任职情不适用况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事和监事报酬津贴由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定；董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放；2020年董监高薪酬津贴已按实际情况发放。
54天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬
陈作涛董事长男52现任116.80否
温雷筠董事、总经理男56现任84.40否
董事、董事会秘
汪芳敏女41现任53.62否书
段东辉独立董事女51现任5.00否
潘红波独立董事男42现任5.00否
郭敏独立董事女58现任5.00否
关敬如监事会主席男66现任5.00否
陈远澜职工代表监事女41现任27.13否
武倩职工代表监事女37现任0.00否
刘彦山财务总监男48现任60.00否
张岩岗副总经理男44现任61.03否
毛勍职工代表监事女34离任13.29否
张洪涛副总经理男50离任68.36否
张惠英职工代表监事女47离任51.13否
合计--------555.76--
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议2021-002《第四届董事会第十
第四届董事会第十二次会议2021年01月06日2021年01月07日二次会议决议的公告》
www.cninfo.com.cn2021-016《第四届董事会第十
第四届董事会第十三次会议2021年01月25日2021年01月26日三次会议决议的公告》
www.cninfo.com.cn2021-023《第四届董事会第十
第四届董事会第十四次会议2021年02月09日2021年02月10日四次会议决议的公告》
www.cninfo.com.cn2021-027《第四届董事会第十
第四届董事会第十五次会议2021年02月26日2021年02月26日五次会议决议的公告》第四届董事会第十六次会议2021年04月05日2021年04月07日2021-032《第四届董事会第十
55天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文六次会议决议的公告》
www.cninfo.com.cn2021-034《第四届董事会第十
第四届董事会第十七次会议
2021年04月12日2021年04月13日七次会议决议的公告》
决议
www.cninfo.com.cn2021-037《第四届董事会第十
第四届董事会第十八次会议2021年04月21日2021年04月21日八次会议决议的公告》
www.cninfo.com.cn2021-042《第四届董事会第十
第四届董事会第十九次会议2021年04月23日2021年04月24日九次会议决议的公告》
www.cninfo.com.cn2021-053《第四届董事会第二
第四届董事会第二十次会议2021年04月26日2021年04月28日十次会议决议的公告》
www.cninfo.com.cn2021-060《第四届董事会第二
第四届董事会第二十一次会
2021年06月27日2021年06月28日十一次会议决议的公告》
议
www.cninfo.com.cn2021-075《第四届董事会第二
第四届董事会第二十二次会
2021年07月14日2021年07月14日十二次会议决议的公告》
议
www.cninfo.com.cn2021-084《第四届董事会第二
第四届董事会第二十三次会
2021年07月30日2021年08月02日十三次会议决议的公告》
议
www.cninfo.com.cn2021-089《第四届董事会第二
第四届董事会第二十四次会
2021年08月19日2021年08月21日十四次会议决议的公告》
议
www.cninfo.com.cn2021-096《第四届董事会第二
第四届董事会第二十五次会
2021年09月06日2021年09月06日十五次会议决议的公告》
议
www.cninfo.com.cn第四届董事会第二十六次会审议通过了《关于的议案》2021-107《第四届董事会第二
第四届董事会第二十七次会
2021年11月23日2021年11月23日十七次会议决议的公告》
议
www.cninfo.com.cn
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次是否连续两次出席股东大会董事姓名加董事会次数会次数加董事会次数会次数数未亲自参加董次数
56天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
事会会议陈作涛1616000否5温雷筠1616000否5汪芳敏1616000否5段东辉1601600否1潘红波1601600否1郭敏1601600否1连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，积极参加公司召开的专门委员会、董事会和股东大会，高度关注公司的规范运作和经营情况，对所需审议的议案均能深入讨论和交流，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关建议和意见，并经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、有效、合理，且充分考虑和保障广大股东的利益和诉求，推进公司各项经营工作的持续、稳定和健康的发展。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况其他履行异议事项委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议职责的情具体情况况（如有）战略委员会经过讨论认为，公司未来将继续推进天然气管道的建设布局，寻求与天然气上、中、下
董事会战略委陈作涛、潘红2021年04月讨论公司未来
1游的战略合作，为进一步无
员会波、段东辉16日发展战略规划拓展天然气业务打下了坚实的基础。公司将围绕以天然气供应及管输运
营业务的燃气业务，力争
57天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
成为一家集长输管道运
营、城镇燃气供应、综合用能利用为一体的清洁
能源服务集团，充分利用各项资源和技术驱动优势，确定公司发展规划与经营计划，提升公司核心竞争力。
审议《关于
的议案》；
审计委员会严格按照《审审议《关于聘计委员会实施细则》及相
2021年03月请2021年度审
关法律法规的规定对审无
29日计机构的议
议事项进行审核，一致同案》；审议《关意相关议案。
于的议案》审议《关于对外报出的议案》；
审议《关于董事会审计委潘红波、段东6计委员会实施细则》及相
2021年04月的议案》；审议关法律法规的规定对审
无19日《关于的议致同意相关议案。
案》；审议《关
于的议案》审计委员会严格按照《审审议《关于公计委员会实施细则》及相
2021年08月司2021年半年
关法律法规的规定对审无
17日度财务报告的
议事项进行审核，一致同议案》意相关议案。
2021年08月审议《关于审计委员会严格按照《审无
31日的议议事项进行审核，一致同案》意相关议案。
审议《关于
的议案》；计委员会实施细则》及相
2021年10月审议《关于关法律法规的规定对审无
22日
的议案》审计委员会严格按照《审审议《关于的议案》意相关议案。
出席本次会议的全体董审议《关于审事一致通过议案。依照法查公司拟聘任
律法规和《公司章程》的董事会秘书任
有关规定，经过资格审董事会提名委郭敏、潘红波、2021年01月职资格的议
1查，公司提名委员会同意无员会温雷筠22日案》；审议《关向董事会提名汪芳敏女于审查公司董士为公司董事会秘书及事候选人任职
公司第四届董事会董事资格的议案》候选人。
出席本次会议的全体董
事一致通过该议案，认为审议《关于公公司新任高级管理人员
2021年01月司新任高级管
的薪酬符合公司的总体无
22日理人员薪酬方
薪酬方案，相应的报酬符案的议案》合公司的整体经营业绩和个人绩效。
董事会薪酬与段东辉、郭敏、出席本次会议的全体董
2
考核委员会温雷筠事一致通过该议案，认为审议《关于审公司高级管理人员的薪
2021年04月议公司高级管
酬符合公司的总体薪酬无
16日理人员薪酬的方案，相应的报酬符合公议案》司的整体经营业绩和个人绩效。
2021年06月审议《关于及其摘要案。
的议案》；审议《关于的议案》；审议《关于的议案》
十、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）98
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）1194
报告期末在职员工的数量合计（人）1292
当期领取薪酬员工总人数（人）1292
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员738销售人员42技术人员211财务人员90行政人员60
60天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
管理人员124研发人员27合计1292教育程度
教育程度类别数量（人）研究生及以上39本科334大专443中专及以下476合计1292
2、薪酬政策
在公司基本工资、价值创造和分享等激励机制基础上，完善公司薪酬制度和激励机制，继续探讨各种有效的激励方式，将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力。
3、培训计划
公司重视员工的培养和发展，通过培训和带教帮助员工成长和提高，帮助他们更加胜任自己的工作。
安全培训：为筑牢安全生产思想防线，公司对全体员工定期或不定期安排安全技能培训、安全知识培训、安全法规培训、安全思想培训等，提高安全生产意识，规范员工安全生产行为，构建安全文化。
文化制度培训：公司对员工进行企业发展、企业文化、经营理念、公司规章制度、员工行为规范等方面的培训，帮助员工了解公司，融入公司，与企业共同进步。
技能培训：根据公司战略发展目标、业务发展需要，公司初步建立了培训体系和带教机制，定期和不定期安排不同形式的培训项目，同时针对重点岗位设置专项培养课程。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用
2021年5月14日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于的议案》，以母公司当前股本总
数880200859股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累计回购公司股份21380934股）的股本总额858819925股为基数，向全体东每10股派发现金股利0.13元（含税），共计派发现金股利11164659.03元（含税），占2020年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.00%。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
61天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透不适用
明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）0.48
每10股转增数（股）0
分配预案的股本基数（股）860507643
现金分红金额（元）（含税）41304366.86
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）106939136.82
现金分红总额（含其他方式）（元）148243503.68
可分配利润（元）333500144.24
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额
100.00%
的比例本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司2021年度利润分配预案为：以母公司2022年4月22日股本总数881888577股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累计回购公司股份21380934股）的股本总额860507643股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.48元（含税），共计派发现金股利41304366.86元（含税），占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.25%。自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股本总数发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
62天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
1、股权激励（1）2021年6月27日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等，拟授予激励对象总数为31人，包括董事、高级管理人员、其他激励对象，拟授予2138万股第二类限制性股票。2021年7月13日召开的2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于及其摘要的议案》等，并同意授权董事会办理股权激励计划相关事宜。
（2）2021年7月14日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于同日披露《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，限制性股票的授予日为2021年7月14日，授予数量为2138万股。
具体内容请关注公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事、高级管理人员获得的股权激励情况
□适用√不适用高级管理人员的考评机制及激励情况
公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。年终依据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩的达成情况，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、监事及高级管理人员进行考核后，一致认为：公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、员工持股计划的实施情况
□适用√不适用
3、其他员工激励措施
□适用√不适用
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范
性文件要求，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，坚持以风险管理为基础，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，持续的改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，不断完善法人治理结构，进一步提升公司治理水平，加强公司内部控制，规范运作，建立了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。
2021年4月24日，公司披露了《2020年度内部控制的自我评价报告》，相关内容已刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
报告期内，进一步加强母公司及控股子公司、全资子公司的内部管控，优化业务结构和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系；加强对客户的信用调查和管理；优化和完善现有的管理信息系统；进一步提高经营风险防范意识，优化内部监督机制，提升公司科学决策能力和风险防范能力。
63天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况后续解决公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问题已采取的解决措施解决进展计划清远正茂燃气不适用不适用不适用不适用不适用不适用有限公司
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业总收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
（1）出现以下情形，认定为重大缺陷：
（1）出现以下情形，认定为重大缺陷：**公司经营活动严重违反国家相关法
公司董事、监事和高级管理人员舞弊；*律法规；*公司重大经营决策未按公司
对已经公告的财务报告进行错报更正；*政策及决策程序执行，导致决策失误；
注册会计师发现的，内部控制在运行过程*公司重要业务管理制度缺失或控制中未能发现当期财务报告存在的重大错失效；*公司重要技术资料或机密内报；*审计委员会和内部审计中心对财务幕信息泄密导致公司重大损失或不良
报告内部控制监督无效。（2）出现以下情社会影响；*公司内部控制重大缺陷形，认定为重要缺陷：*未依照企业会计未得到整改。（2）出现以下情形，认定定性标准准则选择和应用会计政策；*未建立反舞为重要缺陷：*公司经营活动违反公
弊程序和控制措施；*对于非常规或特殊司内部管理制度、规范；*公司经营交易的账务处理没有建立相应的控制机制决策未严格遵守公司政策及决策程序
或没有实施且没有相应的补偿性控制；*执行，导致出现一般性决策失误；*对于期末财务报告过程的控制存在一项或公司重要业务管理制度不完善或部分
多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表控制失效；*公司重要技术资料保管不
达到真实、准确的目标。（3）除上述重大善，造成遗失；*公司内部控制较大缺缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，认陷未得到及时有效的整改。（3）除上述定为一般缺陷。重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，认定为一般缺陷。
64天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
（1）内部控制缺陷导致的财务报表错报，与利润相关的重要程度可参考的定量标准
如下：重大缺陷：错报金额达到或超过利
润总额10%的缺陷；重要缺陷：错报金额定量标准根据缺陷可能造成直接财产
达到利润总额5%但不超过10%的缺陷；
损失的绝对金额确定。重大缺陷：损失一般缺陷：错报金额不足利润总额5%的缺
金额达到或超过利润总额10%的缺陷；
定量标准陷。（2）内部控制缺陷导致的财务报表错重要缺陷：损失金额达到利润总额5%报，与资产负债相关的重要程度可参考的但不超过10%的缺陷；一般缺陷：损失
定量标准如下：重大缺陷：错报金额达到
金额不足利润总额5%的缺陷。
或超过资产总额1%的缺陷；重要缺陷：错
报金额达到资产总额0.5%但不超过1%的缺陷；一般缺陷：错报金额不足资产总额
0.5%的缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）0
非财务报告重大缺陷数量（个）0
财务报告重要缺陷数量（个）0
非财务报告重要缺陷数量（个）0
2、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单情况，公司本着实事求是的原则，严肃认真开展治理自查工作，经公司自查，公司不存在影响公司治理专项行动自查相关问题，不存在重大违规事项。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，公司将继续结合实际不断完善，以进一步提高公司治理水平，促进公司运作规范。
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第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况对上市公司生产经公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果公司的整改措施营的影响不适用不适用不适用不适用不适用不适用参照重点排污单位披露的其他环境信息公司作为节能环保企业，高度重视环境保护，崇尚人与自然的和谐相处，按照“以人为本、环保优先、预防为主、综合治理”的环境保护工作方针，做好公司整体环境保护规划和环境保护管理体系建设工作。严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等国家环境保护有关法律法规和标准规范，加强环境保护监控与管理，具有健全的环境保护管理体系。公司推行清洁生产运作，强化源头控制，过程监管，不断优化工艺流程，积极引进、推广应用先进的工艺技术和设备设施，加强企业污染减排工作。设置了燃气泄漏报警器、远程监控设施等环境保护设备、装置，加强环境监测、检查和风险识别与控制措施管理，完善水气声渣处置流程，严格执行“三同时”管理制度，杜绝了环境污染事故。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用√不适用未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
公司在稳健经营、努力创造利润的同时，努力平衡经济、环境和社会三者的关系，在不断发展的同时，重视履行社会责任，通过不断对社会做贡献，充分体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。
1、股东及债权人权益保护
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
2、职工权益保护
公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀；公司继续完善厂区
66天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
员工生活设施建设，公司定期举办技能竞赛，开展员工技术交流活动，定期评选优秀员工并给予奖励；注重员工培训与职业规划，积极开展职工内外部培训，提升员工综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。资源共享、资金互补、共同市场、紧密型客户关系，与供应商、客户实现双赢策略，保持同供应商、客户良好合作关系，不断拓展、延伸业务。并通过自身的规范运作积极带动供应商及外协厂商不断规范经营，引导上下游合作伙伴企业相关经营决策者理解社会责任经营的重要性。公司努力营造公平、健康的商业环境，建立了包括《内部审计制度》在内的相关内控制度，相关责任人签订了《公司员工廉洁承诺书》和《供应商廉洁承诺书》，严格监控并防范商业贿赂和不正当交易情形的发生。
3、供应商、客户权益保护
依托现有供应商、客户，采用市场/客户延伸策略，开展与其长期、紧密合作，形成资源共享、共同市场、紧密型客户关系，与供应商、客户实现双赢策略，保持同供应商、客户良好合作关系，不断拓展、延伸业务。并通过自身的规范运作积极带动供应商及外协厂商不断规范经营，引导上下游合作伙伴企业相关经营决策者理解社会责任经营的重要性。公司努力营造公平、健康的商业环境，建立了包括《内部审计制度》在内的相关内控制度，严格监控并防范商业贿赂和不正当交易情形的发生。
4、履行企业社会责任
严格执行各项税收法规，诚信纳税；践行环境友好及能源节约型发展，切实推进环境的可持续、和谐发展；积极弘扬良好社会风尚，支持社会公益慈善事业；在疫情期间，积极应对，严格执行当地新冠疫情防控政策，落实防控主体责任。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
2021年是我国打赢脱贫攻坚战后的第一年，公司积极参与社会公益事业和各项公益活动，巩固拓展脱贫攻坚成果。作为
公司履行社会责任的代表，兴县华盛驻马家山扶贫工作队本年度组织和参与了以下社会公益工作：一是巩固拓展脱贫成果。
制定返贫动态监察的帮扶机制，有针对性地施以策略增加收入，增加公益性就业岗位，让在村的贫困户担任保洁员、巡线员等公益性职务，协助策划种植、养殖、加工和产供销一体的经营方式，极大地巩固了脱贫成果；二是配合县委、县政府“六乱整治百日行动”。公司为马家山拔款3万元，狠抓了乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒的整治行动，对柴堆、草堆、粪堆、垃圾堆进行了清理，对街边路旁修筑了档墙、花栏墙，并粉刷一新，对街路卫生、路边杂草、庭院卫生、室内卫生、个人衣着整洁等进行了清除整理，确立了定期清扫制度，使村容村貌得到了改善，做到环境卫生和美丽乡村建设与时俱进；三是防疫抗疫严防死守，村民健康服务周到。近几年新冠病毒传播形势严峻，防疫抗疫工作任务艰巨。为此，公司在马家山村口设卡，严进松出，把好了第一关，把接种疫苗当作重中之重，应种尽种，使接种率达到了90%。通过两癌筛查等医疗服务，使村民健康得到了保障；四是选送多批村民进行劳务培训，不断提高村民的素质。
公司在参与社会公益活动的过程中，全面贯彻落实中央、省、县巩固脱贫攻坚成果会议精神，坚持开发和保障性扶贫相统筹，坚持做到脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱责任、脱贫不脱监管。贫困村退出后企业帮扶政策不变、力度不减，巩固脱贫效果，实现稳定脱贫，防止返贫。已脱贫人口，实现较高质量的“两不愁三保障”，收入持续稳定增长，增收途径更加多元化、更加持续稳固，群众发展增收的内生动力进一步激发，防止边脱贫、边返贫现象发生。
67天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告不适用书中所作承诺若因赛诺水务于本次交易基准日前发
生但延续至基准日后、或于基准日起至本次交易的交割日（如相关资产于交割日未完成实际交割的则至交割完
成日）期间发生的纠纷或潜在纠纷、
股东 Allied Honour 担保、诉讼、仲裁、行政处罚、社会
Investment 保险及住房公积金等事项导致有关权
Limited、Oasis 利人向赛诺水务或天壕环境主张权利
Water (HK) 的、或需要赛诺水务及天壕环境支付截至目前承
Limited、Ocean 赔偿、缴纳罚金或其他支出的，均由
2017年01诺人无违反
Faith International 其他承诺 赛诺水务股东直接向该等债权人或合 长期月18日上述承诺的
Limited、陈火其、 同对方当事人或其他权利人或政府主情况。
西藏君升恒齐电子管部门直接给付或者履行，并承担由科技有限公司、徐此产生的全部责任与相关费用，并放资产重组时所飒；控股股东天壕弃向赛诺水务及天壕环境追索，若导作承诺
投资集团有限公司致赛诺水务、天壕环境或天壕环境其
他股东发生任何损失的，均由赛诺水务股东负责赔偿；赛诺水务股东中的
西藏君升对此承担连带责任，其他股东按照其在交割日前持有的赛诺水务股权比例承担责任。
该等人士承诺将在西藏君升办理完毕
受让 Scinor Water 持有的 Scinor Water
America LLC 全部股权的相关境外投 截至目前承实际控制人陈作
资审批、登记手续并正式登记为2017年01诺人无违反涛；股东陈火其、其他承诺长期
Scinor Water America LLC 股东后六 月 18 日 上述承诺的
吴红梅、徐飒个月内，逐级完成 Mobius Water、 情况。
Scinor Water、Scinor Holding 的注销手续，并保证该等事项不会对本次交易
68天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
构成实质性影响或障碍，并承诺若未在承诺期限内办理完毕 Mobius
Water、Scinor Water、Scinor Holding
的注销手续，并因此导致赛诺水务及其下属子公司正常生产经营受到影响或遭受任何经济损失（该损失包括但不限于赛诺水务及其下属公司因此遭受政府部门的罚款、滞纳金等），均由该等人士在申请人依法确定该等事项
造成相关公司的实际损失后30日内，以现金方式进行赔偿并承担连带赔偿责任。
吴红梅、陈火其、陈作涛、徐飒将在截至目前承
实际控制人陈作 Mobius Water、Scinor Water、Scinor
2017年01诺人无违反涛；股东陈火其、 其他承诺 Holding 注销手续办理完毕后三个月 长期月18日上述承诺的
吴红梅、徐飒内办理完毕境内居民个人境外投资外情况。
汇登记注销手续。
确认赛诺水务历次股权变更不存在任
何争议或潜在争议，也不存在任何有关的异议、索赔或权利主张，如任何截至目前承利益相关方以任何方式提出权利要求2017年01诺人无违反交易对方吴红梅其他承诺长期
且该等要求获支持，导致赛诺水务产月18日上述承诺的生任何纠纷或者遭受任何经济损失，情况。
吴红梅将承担全部责任，以确保赛诺水务不致因此而遭受损失。
若因赛诺水务目前所租赁房屋、厂房无法续租或未办理租赁备案给赛诺水截至目前承
务、赛诺膜或河北赛诺膜的生产经营
2017年01诺人无违反
交易对方吴红梅其他承诺造成任何损失，吴红梅将在赛诺水务、长期月18日上述承诺的赛诺膜或河北赛诺膜提出补偿主张的情况。
5个工作日内，对其全部损失予以补偿。
股东 Allied Honour （1）本公司/本人自身及本公司/本人
Investment 控制的其他公司、企业或者经济组织
Limited、OasisWater 不存在与赛诺水务同业竞争或违反竞关于同业
(HK) Limited、 业禁止的情形。（2）未经天壕环境同竞争、关截至目前承
Ocean Faith 意，本公司/本人自身及本公司/本人控联交易、2016年07诺人无违反
International 制的其他公司、企业或者经济组织不 长期资金占用月07日上述承诺的Limited、陈火其、 以任何方式（包括但不限于单独经营、方面的承情况。
西藏君升恒齐电子通过合资或合伙经营或拥有另一公司诺科技有限公司、徐或企业的股份及其他权益）直接或间飒；控股股东天壕接参与任何与赛诺水务主营业务构成
投资集团有限公司同业竞争的业务或活动，如获得的商
69天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
业机会将与赛诺水务主营业务发生同
业竞争或可能发生同业竞争的，其将立即通知赛诺水务，并将该商业机会给予赛诺水务，以确保赛诺水务及其股东利益不受损害。（3）本公司/本人确保赛诺水务的其他董事、监事、高
级管理人员、其他核心人员也遵守上述义务。
1、本公司/本人在作为天壕环境的股东期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者经济组织将采取有效措施尽量避免与天壕环境及
其控制的其他公司、企业或者经济组织之间的关联交易；在进行确有必要
且无法避免的关联交易时，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企
业或者经济组织将遵循市场化原则、
股东 Allied Honour 公允价格进行公平操作，并按照有关Investment 法律、法规及规范性文件、天壕环境
Limited、Oasis 关于同业 公司章程的规定履行关联交易决策程
Water (HK) 竞争、关 序，依法履行信息披露义务和办理有 截至目前承Limited、Ocean 联交易、 关报批程序，保证不通过关联交易损 2016 年 07 诺人无违反长期
Faith International 资金占用 害天壕环境及其他股东的合法权益。 月 07 日 上述承诺的Limited、陈火其、 方面的承 2、本公司/本人承诺不利用天壕环境 情况。
西藏君升恒齐电子诺的股东地位，损害天壕环境及其他股科技有限公司、徐东的合法利益。3、本公司/本人将杜飒绝一切非法占用上市公司的资金、资
产的行为，在任何情况下，不要求天壕环境及其下属企业向本公司/本人
及本公司/本人投资或控制的其他公
司、企业或者经济组织提供任何形式
的担保或者资金支持。本公司/本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给天壕环境其他股东、天壕环境及其
控制的其他公司、企业或者经济组织造成的一切损失。
1、本公司/本人承诺，为避免本公司/
股东湖北省国有资
关于同业本人及本公司/本人实际控制的其他
本运营有限公司、
竞争、关企业与天壕环境的潜在同业竞争，本截至目前承苏州厚扬启航投资
联交易、公司/本人及本公司/本人实际控制的2016年07诺人无违反中心（有限合伙）、长期资金占用其他企业不会以任何形式以控股或者月07日上述承诺的
肖双田、新疆沣华方面的承实际经营为目的直接或间接地从事与情况。
盛鼎股权投资管理诺天壕环境及其下属公司相同或相似的有限公司业务，包括不在中国境内外通过投资、
70天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与天壕环境及
其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。2、本公司/本人将不利用对天壕环境及其下属企业的了解和
知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与天壕环境相竞争的业务或项目。3、如本公司/本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归天壕环境所有；如因此给天壕环境
及其他股东造成损失的，本公司/本人将及时、足额赔偿天壕环境及其他股东因此遭受的全部损失。
1、本公司/本人在作为天壕环境的股东期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与天壕环境及其
控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必
要且无法避免的关联交易时，本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化
原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、天股东湖北省国有资关于同业壕环境公司章程的规定履行关联交易
本运营有限公司、
竞争、关决策程序，依法履行信息披露义务和截至目前承苏州厚扬启航投资
联交易、办理有关报批程序，保证不通过关联2016年07诺人无违反中心（有限合伙）、长期资金占用交易损害天壕环境及其他股东的合法月07日上述承诺的
肖双田、新疆沣华方面的承权益。2、本公司/本人承诺不利用天情况。
盛鼎股权投资管理
诺壕环境的股东地位，损害天壕环境及有限公司
其他股东的合法利益。3、本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资
金、资产的行为，在任何情况下，不要求天壕环境及其下属企业向本公司
/本人及本公司/本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持。本公司/本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给天壕环境其他股东、天壕环境及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。
保证做到天壕环境人员独立、资产独截至目前承控股股东天壕投资2016年07其他承诺立完整、财务独立、机构独立、业务长期诺人无违反
集团有限公司、实月07日独立，具体如下：（一）保证上市公司上述承诺的
71天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
际控制人陈作涛人员独立1、保证上市公司的总经理、情况。
副总经理和其他高级管理人员专职在
上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；2、保证上市公
司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人；3、保证承诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法
程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决
定。（二）保证上市公司资产独立完整
1、保证上市公司具有与经营有关的业
务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人或承诺人控制的其他企业占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立
1、保证上市公司建立独立的财务部门
和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立1、保证上市公司建立健全的
股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事
会、总经理等依照法律、法规和公司
章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立1、保证上市公司拥有独
立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业避免从事与上市
公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要
72天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
一、本公司/本人所持有的拟注入天壕
环境之股权合法有效，不存在代他人持有或者委托他人持有或者信托持股的情形，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍；据本公
司/本人所知，赛诺水务系依法设立合法存续的中外合资有限责任公司，资产完整、业务、财务、人员、机构独
股东 Allied Honour 立，不存在应披露而未披露的负债、Investment 担保及其他或有事项，不存在未披露Limited、Oasis 的影响本次交易的实质性障碍或瑕
Water (HK) 疵。二、若赛诺水务因补缴税款、承截至目前承
Limited、Ocean 担未披露的负债、担保或其他或有事
2016年07诺人无违反
Faith International 其他承诺 项而遭受损失，先由赛诺水务股东中 长期月07日上述承诺的
Limited、陈火其、 的西藏君升恒齐电子科技有限公司对情况。
西藏君升恒齐电子此承担补偿或赔偿责任；如西藏君升
科技有限公司、徐恒齐电子科技有限公司在本次交易中飒；控股股东天壕用以履行补偿或赔偿责任的资产已全投资集团有限公司部执行完毕仍不能完全履行该等补偿
或赔偿责任，本公司/本人承诺，差额部分由包括本公司/本人在内的其他赛诺股东按照各自在本次交易的交割日前所持有的赛诺水务股权比例承担。三、自本承诺函签署之日至本次
交易完成，本公司/本人尽最大努力积极配合，确保赛诺水务不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。四、本承诺函自签字盖章之日起生效。
一、截至2014年12月26日，北京华盛与承诺人及其直接或间接控制的关于同业
关联方武瑞生、西所有企业之间相互借用的资金已全部
竞争、关截至目前承
藏瑞嘉创新投资有清偿完毕，也未引起任何经济纠纷；
联交易、2014年12诺人无违反
限公司、肖保田、二、自2014年12月26日起，承诺长期资金占用月26日上述承诺的
西藏新惠嘉吉投资人及其直接或间接控制的所有企业：
方面的承情况。
有限公司(一)不以代垫费用或其他支出、直接或诺
间接借款、代偿债务等任何方式占用
北京华盛及其子公司的资金，且将严
73天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于上市公司
法人治理的有关规定，避免与北京华盛发生与正常生产经营无关的资金往来行为。(二)严格限制承诺人及其直接或间接控制的所有企业在与北京华盛发生经营性资金往来中占用北京华盛资金，不要求北京华盛为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出。
(三)不要求北京华盛以下列方式将资金直接或间接地提供给承诺人及其直
接或间接控制的所有企业使用：1.有偿或无偿地拆借北京华盛的资金给承诺人及其直接或间接控制的所有企业使用；2.通过银行或非银行金融机构向承诺人及其直接或间接控制的所有
企业提供委托贷款；3.委托承诺人及其直接或间接控制的所有企业进行投
资活动；4.为承诺人及其直接或间接控制的所有企业开具没有真实交易背
景的商业承兑汇票；5.代承诺人及其直接或间接控制的所有企业偿还债务。三、本次交易完成后，如天壕节
能/北京华盛董事事会发现承诺人及其直接或间接控制的所有企业有侵占
北京华盛资产行为时，承诺人及其直接或间接控制的所有企业无条件同意，天壕节能董事会根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司的相关规定立即启动对西藏瑞嘉或西藏
新惠所持天壕节能股份"占有即冻结"的机制，即按占用金额申请冻结西藏瑞嘉或西藏新惠所持天壕节能相应市
值的股份，凡侵占资产不能以现金清偿的，通过变现股份偿还。
实际控制人陈作上市公司实际控制人陈作涛承诺：截
涛、控股股东天壕关于同业至本函出具日，本人、本人直接或者投资集团有限公竞争、关间接控制的除天壕节能外的其他企业截至目前承司；关联方武瑞生、联交易、及本人近亲属不存在直接或间接从事2015年01诺人无违反长期
西藏瑞嘉创新投资资金占用与天壕节能相同、相似或在业务上构月19日上述承诺的
有限公司、西藏新方面的承成任何竞争的业务及活动的情形；在情况。
惠嘉吉投资有限公诺本人作为天壕节能实际控制人期间，司；股东上海初璞本人将不会为自己或者他人谋取属于
74天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文投资管理中心（有天壕节能的商业机会，如从任何第三限合伙）方获得的任何商业机会与天壕节能经
营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知天壕节能，并尽力将该商业机会让予天壕节能；在本人作为天
壕节能实际控制人期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任
何与天壕节能相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动；如违反
上述承诺和保证，本人从前述业务及活动中获得的所有收益归天壕节能所有。交易对方西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞承诺：截至本函出具日，承诺人不存在直接或间接从事与天壕节
能、北京华盛相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动的情形；
在持有天壕节能股份期间，未经天壕节能书面同意，承诺人不得投资与天壕节能及北京华盛相同或在业务上构成任何竞争的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体投资该等业务；
如违反上述承诺和保证，承诺人从前述业务及活动中获得的所有收益归天壕节能所有。
上市公司实际控制人陈作涛承诺：本
人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或间接控
制、共同控制或施加重大影响或担任
董事、高级管理人员的除发行人及其实际控制人陈作控股子公司以外的法人或其他组织将涛；控股股东天壕尽可能避免和天壕节能及其子公司发
投资集团有限公关于同业生关联交易；在不与法律、法规、规司；关联方武瑞生、竞争、关范性文件、天壕节能章程相抵触的前截至目前承
西藏瑞嘉创新投资联交易、提下，若有与天壕节能不可避免的关2015年01诺人无违反长期
有限公司、西藏新资金占用联交易，本人及本人关系密切的家庭月19日上述承诺的惠嘉吉投资有限公方面的承成员，以及本人及该等家庭成员直接情况。
司；股东上海初璞诺或间接控制、共同控制或施加重大影投资管理中心（有响或担任董事、高级管理人员的除发限合伙）行人及其控股子公司以外的法人或其
他组织承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特
75天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。控股股东天壕集团承诺：本公司及以下人员或组织将尽可能避免和天
壕节能及其子公司发生关联交易：本公司直接或间接控制的除天壕节能及其控股子公司以外的法人或其他组织；本公司董事、监事、高级管理人
员及该等人员直接或者间接控制、共同控制或施加重大影响的或担任董
事、高级管理人员的除天壕节能及其控股子公司以外的法人或其他组织；
本公司董事、监事、高级管理人员关
系密切的家庭成员。在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵
触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，本公司及以下人员或组织承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交
易：本公司直接或间接控制的除天壕节能及其控股子公司以外的法人或其
他组织；本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员直接或者间接控
制、共同控制或施加重大影响的或担
任董事、高级管理人员的除天壕节能及其控股子公司以外的法人或其他组织；本公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。交易对方西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞承诺：
本次收购完成后、承诺人直接或者间
接持有天壕节能股份期间：承诺人将
按照相关法律法规、天壕节能公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺人将避免一切非法占用天壕节能资金、
资产的行为，在任何情况下，不要求天壕节能向承诺人及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保；承诺
76天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
人将尽可能避免和天壕节能及其子公
司发生关联交易；在不与法律、法规、
规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，承诺人承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章
程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联
关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。武瑞生承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共
同控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联交易；在不与法律、法规、规范性文
件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或间接
控制、共同控制或施加重大影响或担
任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织
承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。
一切足以影响发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案及报告书、独立财务顾问就本次交关联方西藏瑞嘉创易出具的独立财务顾问报告及律师事
新投资有限公司、截至目前承务所就本次交易出具的法律意见书的西藏新惠嘉吉投资2015年01诺人无违反
其他承诺事实和文件均已披露，而无任何隐瞒、长期有限公司；股东上月19日上述承诺的
遗漏、虚假或误导之处；及时向天壕海初璞投资管理中情况。
节能提供本次重组相关信息，并保证心（有限合伙）
所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，给上市公司或者
77天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者
披露的信息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立
案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在天壕节能拥有权益的股份；所有提供给各中介机构的文件的原件都是真实的；所有提供给各中介机构的文件的复印件都与其原件一致，正本和副本一致；所提供文件中的签署主体均具有签署文件的权利能
力和行为能力，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署；文
件上所有签名、印鉴都是真实的；文
件中所陈述事实均真实、准确、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；如违反上述承诺，将承担个别及连带法律责任。
北京华盛及其子公司系依法设立和有
效存续的有限责任公司，承诺人合法持有北京华盛的股权，该等股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受
到限制的任何不利情形；同时，承诺人保证该状态持续至其持有的北京华关联方西藏瑞嘉创盛股权登记至天壕节能名下；承诺人
新投资有限公司、同意北京华盛其他股东将其所持北京截至目前承
西藏新惠嘉吉投资华盛股权转让给天壕节能，并自愿放2015年01诺人无违反其他承诺长期有限公司；股东上弃对上述北京华盛股权的优先购买月19日上述承诺的海初璞投资管理中权；承诺人保证在北京华盛股权交割情况。
心（有限合伙）完毕前签署的所有协议或合同不存在阻碍承诺人转让北京华盛股权的限制
性条款；承诺人公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍承诺人转让所持北京华盛股权的限制性条款；承诺人未直接或委
托他人代为持有天壕节能的股份，与天壕节能不存在关联关系；除北京泰瑞创新资本管理有限公司控股子公司华盛燃气有限公司2013年和2014年
78天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
为兴县华盛燃气有限责任公司的客户外，承诺人在北京华盛及下属公司前五大客户和供应商中不享有权益；北
京华盛及下属公司资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；北京华盛名下
资产均为权属清晰的经营性资产，在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍。
承诺人系在中华人民共和国依法设立
并有效存续的企业，已为与天壕节能关联方西藏瑞嘉创签署协议书和履行协议书项下权利义
新投资有限公司、务履行了必要的内部审批和授权手截至目前承
西藏新惠嘉吉投资续，拥有与天壕节能签署协议和履行2015年01诺人无违反其他承诺长期有限公司；股东上协议项下权利义务的合法主体资格；月19日上述承诺的海初璞投资管理中承诺人已经依法对北京华盛履行出资情况。
心（有限合伙）义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。
承诺人保证在北京华盛股权交割完毕前不存在任何已知正在进行或潜在的影响承诺人转让北京华盛股权的诉
讼、仲裁或纠纷。如日后北京华盛因交割日前的任何行为遭受任何处罚、
受到损失，承诺人将与北京华盛原股东承担连带责任，共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失；在与天壕节能签署的协议书生效并就北京关联方西藏瑞嘉创
华盛股权交割完毕前，承诺人保证不新投资有限公司、截至目前承
就其所持北京华盛的股权设置抵押、西藏新惠嘉吉投资2015年01诺人无违反
其他承诺质押等任何限制性权利，保证北京华长期有限公司；股东上月19日上述承诺的
盛及其子公司保持正常、有序、合法海初璞投资管理中情况。
经营状态，保证北京华盛及其子公司心（有限合伙）不进行与正常生产经营无关的资产处
置、对外担保、利润分配或增加重大
债务之行为，保证北京华盛及其子公司不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要，承诺人须经天壕节能书面同意后方可实施；如因交割日前的租赁物业瑕疵（包括但不限于权属瑕疵、权利负担、未办理租赁备
案等）而导致北京华盛承受任何负债、损失，承诺人将与北京华盛原股东承
79天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
担连带责任，共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失；如因交割
日之前的劳动关系存在违法事由，导致北京华盛受到任何主体依法有效追
索、要求补缴社保和/或公积金，承诺人将与北京华盛原股东承担连带责任，共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失；如北京华盛因交割日之前的资产瑕疵及其他或有事项导
致北京华盛依法承受任何负债、负担、损失，承诺人将与北京华盛原股东承担连带责任，共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失。
北京华盛及其控股子公司现有股权及
历史股权演变真实、清晰，股东合法持有股权，股东间无任何权属争议或纠纷。如因北京华盛及/或其控股子公司发生任何股权权属问题、现有或历
史上股东间产生任何股权纠纷、股权
关联方北京泰瑞创历史演变瑕疵（如有）而给天壕节能截至目前承
新资本管理有限公及/或北京华盛及/或北京华盛控股子2015年01诺人无违反其他承诺长期
司、西藏瑞嘉创新公司造成不利影响或损失，本公司将月19日上述承诺的投资有限公司按持股比例承担现金赔偿责任，并对情况。
北京华盛其他股东的赔偿承担连带责任，如北京华盛其他股东未能及时按其持股比例承担赔偿责任，则天壕节能及/或北京华盛及/或北京华盛控股子公司可直接要求本公司承担应由北京华盛其他股东承担的赔偿责任。
如因北京华盛控股子公司天然气（煤层气）特许经营权的相关事宜而给天关联方北京泰瑞创截至目前承
壕节能及/或北京华盛及/或北京华盛新资本管理有限公2015年01诺人无违反
其他承诺控股子公司造成不利影响或损失，或长期司、西藏瑞嘉创新月19日上述承诺的者致使北京华盛控股子公司遭受处罚投资有限公司情况。
等，其将在该等损失发生之日起30日内以现金足额补偿。
关联方北京泰瑞创北京泰瑞和西藏瑞嘉共同负担北京华截至目前承新资本管理有限公盛及其控股子公司因办理土地房屋权2015年01诺人无违反其他承诺长期
司、西藏瑞嘉创新属证书所产生的全部费用，并承担连月19日上述承诺的投资有限公司带责任。交割完成之日前为办理土地情况。
80天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
房屋权属证书而产生的费用由北京华
盛及其控股子公司先行垫付，在交割完成之日起30日内，由北京泰瑞和西藏瑞嘉将上述费用一次性偿还给北京华盛及其控股子公司；交割完成之日后为办理土地房屋权属证书而产生的费用由北京华盛及其控股子公司先行垫付，北京泰瑞和西藏瑞嘉应在上述费用全部支付完毕之日起30日内以现金足额补偿北京华盛及其控股子公司。
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《北京清新环境节能技术有限公司拟收购天壕环境股份有限公司所持有的16个余热发电资产组资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第01-666号）、《北京清新环境节能技术有限公司拟收购宁夏节能茂烨余热发电有限公司涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第01-667号）及《北京清新环境节能技术有限公司拟收购重庆天壕渝琥新能源有限公司涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第01-668号），在项目业主方生产线升级、技改2021年1截至目前承
业绩承诺或窑炉重启时，本次交易项下余热发月1日至
2020年12诺人无违反
公司及补偿安电电厂同步完成上述评估报告假设中2022年月03日上述承诺的
排技改投资的条件下，公司承诺：本次12月31情况。
交易16个余热发电项目资产于2021日年度、2022年度（2021年度和2022年度为"业绩承诺期"）的净利润均不
低于8218万元。各方同意，于2022年4月30日及2023年4月30日前，由甲方和乙方认可的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对18个余热发电项目资产按照上市公司适用的企业会计准则就2021年和2022年的年度财务报表进行审计确认并出
具《专项审核报告》。在业绩承诺期间内任一会计年度期末累计16个余热发电项目资产实现净利润未达到截至
该年度期末累计承诺净利润的，则应当在该会计年度的上述《专项审核报
81天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文告》出具后5个工作日内，甲方依据以下公式分别计算并确定乙方需补偿的金额，并将利润差额及补偿方案以书面方式通知乙方，要求乙方按照协议有关约定履行补偿义务，乙方应以现金方式向甲方进行补偿。2021年度和2022年度分别应补偿金额为：当期
应补偿金额=累计承诺净利润-累计实
际实现净利润-已补偿金额。当期应补偿金额小于或等于零时，按零取值。
自本次交易完成之日起10年内，按照中国证监会现行有效的《上市公司行2020年截至目前承关于同业业分类指引》所规定"制造业"分类，12月3日
2020年12诺人无违反
公司竞争的承乙方及其关联方不得从事于水泥、玻至2030月03日上述承诺的
诺璃、铜冶炼和铁合金同类行业的余热年12月2情况。
发电业务，但常宁项目和正大项目除日外。
如因有权部门要求或决定，天壕节能截至目前承
控股股东天壕投资需要为员工补缴社保，或天壕节能因
2012年06诺人无违反集团有限公司、实其他承诺此承担任何罚款或损失（包括直接损长期月28日上述承诺的际控制人陈作涛失或间接损失），将对天壕节能进行全情况。
额补偿。
如因贵州水泥厂改制而导致其不能正常履行《纯低温余热发电项目合作协截至目前承控股股东天壕投资议》及相关补充协议中的相关义务而
2012年06诺人无违反
集团有限公司、实其他承诺给天壕节能对其子公司贵州天壕新能长期月28日上述承诺的
际控制人陈作涛源有限公司的投资造成任何损失，将情况。
对天壕节能以现金方式进行全额补偿。
首次公开发行
或再融资时所1、同业竞争：除天壕节能及其控股子
作承诺公司外，目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与天壕节能及其子公司构成或可关于同业能构成同业竞争的业务；作为天壕节
竞争、关能实际控制人、控股股东期间不直接截至目前承控股股东天壕投资
联交易、或间接投资于业务与天壕节能及其控2012年06诺人无违反
集团有限公司、实长期
资金占用股子公司相同、类似或在任何方面构月28日上述承诺的际控制人陈作涛
方面的承成竞争的公司、企业或其他机构、组情况。
诺织；作为天壕节能实际控制人、控股
股东期间不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与
82天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
任何与天壕节能及其控股子公司构成竞争的任何业务或活动；如果违反本承诺，愿意向天壕节能承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。2、关联交易及资金占用：公司上市后，将尽可能避免和天壕节能及其子公司发
生关联交易；在不与法律、法规、规
范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易；在作为天壕节能的实际控制人、
控股股东期间，不以任何形式直接或间接占用天壕节能的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占天壕节能的
资金、资产；若违反本承诺占用天壕
节能资金、资产的，将承担相关清偿及赔偿责任，对直接及间接持有的天壕节能股份实行"占用即冻结"机制，凡不能以现金清偿所占用的资金、资产的，通过变现股权偿还。
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向
其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费
行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投
关于填补资、消费活动；4、本人承诺由董事会
时任董事、高管陈被摊薄即或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度截止目前承
作涛、温雷筠、张期回报措与公司填补回报措施的执行情况相挂2020年12诺人无违反
洪涛、段东辉、潘长期
施得以切钩；5、本人承诺如公司未来拟实施股月22日上述承诺的
红波、郭敏、刘彦
实履行的权激励，拟公布的公司股权激励的行情况山、张岩岗承诺权条件与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中
83天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关
填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造
成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。"
1、本人/本公司承诺不越权干预上市
公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、本承诺出具日后至公司本次公
开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施
关于填补及其承诺的其他新监管规定的，且上被摊薄即述承诺不能满足中国证监会该等规定截止目前承控股股东天壕投资
期回报措时，本人/本公司承诺届时将按照中国2020年12诺人无违反集团有限公司、实长期
施得以切证监会的最新规定出具补充承诺；3、月22日上述承诺的际控制人陈作涛
实履行的本人/本公司承诺切实履行公司制定情况
承诺的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担相应的法律责任。"在兴县项目相关土地批复完成并进入截止目前承
招拍挂程序时，公司及子公司兴县华
2020年12诺人无违反
公司其他承诺盛将按照主管部门的招拍挂计划，依长期月22日上述承诺的
法取得相关土地使用权，保障募投项情况目的顺利实施。
（1）对于公司通过收购而取得的土地及房产（包括但不限于2015年向西藏瑞嘉创新投资有限公司等交易对方发
行股份购买资产交割前，该次交易标的资产（包括原平天然气、兴县华盛、保德海通）已存在权属瑕疵的土地及截止目前承房产；2016年华盛燃气向河北正茂、
2020年12诺人无违反
实际控制人陈作涛其他承诺廊坊邦成等交易对方收购霸州华盛长期月22日上述承诺的
51%股权交割前，霸州华盛已存在权
情况属瑕疵的土地及房产等），如公司或其子公司因该等土地、房屋权属问题受
到任何损失，本人将积极督促公司根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《股权收购协议》等交易文件的约定及相关交易对方出具的承诺（如
84天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文有），向相关交易对方进行索赔。若因该等交易对方破产、资不抵债等原因导致公司无法就损失获得全额赔偿的，实际控制人承诺就公司所受损失无法获得赔偿的部分向公司作出补
偿。（2）对于公司及其下属公司拥有的上述所披露的其他尚未取得权属证
书的土地、房产，实际控制人承诺，若发行人及其子公司因未依法取得权
属证书而受到相关部门处罚、追究违约责任，因此产生的损失和费用均由实际控制人承担。（3）如发行人及其下属公司因未依法就上述所披露的正在履行中的房屋租赁合同办理备案手
续而受到相关部门处罚，因此产生的损失和费用均由实际控制人承担。
1、在本次募集资金使用完毕前或募集
资金到位36个月内，不新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）；2、本次募集资金到位后，公司将严格按照《募集资金使用管理办法》设立募集资金专
户使用前述资金，不将募集资金用于截止目前承或变相用于持有交易性金融资产和可类金融业2020年11诺人无违反
公司供出售金融资产、借予他人、委托理长期务承诺月08日上述承诺的
财等财务性投资和类金融业务；3、公情况司下属子公司天壕普惠网络科技有限公司及湖北惠农宝网络科技有限公司，已无投资余额并停止经营。两家公司股东均已作出同意注销决定，并已向北京金融办申请注销，取得注销批复手续后，公司将积极办理税务、工商等注销手续。
温雷筠、汪芳敏、截止目前承
2021年限制性股票激励计划激励对象
刘彦山等31名2021年06诺人无违反其他承诺有关披露文件虚假记载等情况下所获长期
2021年限制性股票月28日上述承诺的
利益返还公司的承诺激励计划激励对象情况
本公司董事会及全体董事、监事和高股权激励承诺公司及公司董事会级管理人员承诺公司2021年限制性截止目前承
及时任全体董事、股票激励计划相关信息披露文件真2021年06诺人无违反其他承诺长期
监事和高级管理人实、准确、完整，不存在任何虚假记月27日上述承诺的员载、误导性陈述或者重大遗漏，并对情况其内容的真实性、准确性和完整性依
85天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
法承担法律责任。公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益应当统一作废失效，已经行使权益的，所有激励对象应当自相关信息披露文件被确认
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。董事会应当按照前款规定和股权激励计划相关安排收回激励对象所得收益。
2020年7月21日，董事长、总经理
陈作涛先生申请辞去总经理职务，仍在公司任董事长、董事会战略委员会主任委员职务。董事肖双田先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事会
薪酬与考核委员会委员职务，离任后继续受公司委派在重要参股子公司中联华瑞天然气有限公司担任董事兼总经理职务。董事吴红梅女士申请辞去
2020年7
公司第四届董事会董事、董事会提名截止目前承月21日
陈作涛、肖双田、委员会委员职务，离任后仍负责公司2020年07诺人无违反其他承诺至2023
吴红梅水务板块，专注于水务板块的经营管月21日上述承诺的年10月理及资本运作相关工作。陈作涛先生、情况
27日
肖双田先生、吴红梅女士原定任期至
2023年4月27日届满，将严格遵守
其他对公司中《公司法》、《证券法》、《上市公司董小股东所作承事、监事和高级管理人员所持本公司诺股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
（2017年5月修订）等相关法律法规的规定对所持股份进行管理。
李江冰先生由于工作调动至控股股东
天壕投资集团有限公司，于2020年
10月28日申请辞去第四届董事会董
事、财务总监职务。李江冰先生辞去2020年截止目前承
上述职务后，不再担任公司任何职务，10月28
2020年10诺人无违反
李江冰其他承诺其原定任期至2023年4月27日届满，日至2023月28日上述承诺的李江冰先生承诺于原定任期内和任期年10月情况届满后六个月内将继续遵守《公司27日法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）关
86天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
于董事、高级管理人员减持公司股份
的限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
张洪涛先生由于工作调整，于2021年
1月25日申请辞去第四届董事会董
事、董事会秘书职务，于2022年1月28日，申请辞去公司副总经理职务，
继续在公司负责投资相关工作。因其
2021年1
上述职务原定任期至2023年4月27截止目前承月25日日届满，张洪涛先生承诺将严格遵守2021年01诺人无违反张洪涛其他承诺至2023
《公司法》、《证券法》、《上市公司董月25日上述承诺的年10月事、监事和高级管理人员所持本公司情况
27日股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
（2017年5月修订）等相关法律法规的规定对所持股份进行管理。
承诺是否按时是履行如承诺超期未
履行完毕的，应当详细说明未不适用完成履行的具体原因及下一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□适用√不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
87天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√适用□不适用
2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境
内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。故新租赁准则的实施，不影响公司2020年度相关财务指标。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响清远正茂燃气有限公司收购影响较小忻州市华盛燃气管道输配有限责任公司新设影响较小正定县华盛燃气管道输配有限责任公司新设影响较小盂县华盛燃气管道输配有限责任公司新设影响较小阳曲县华盛燃气管道输配有限责任公司新设影响较小石家庄市熠驰燃气有限责任公司新设影响较小石家庄市胜鸿燃气销售有限责任公司新设影响较小平山县池睿燃气管道安装有限责任公司新设影响较小无极县华盛燃气管道配输有限责任公司新设影响较小深泽县盛进燃气管道安装有限责任公司新设影响较小安平县华盛建投燃气销售有限公司新设影响较小宿迁市天壕新能源有限公司清算影响较小湖北惠农宝网络科技有限公司清算影响较小陕西华盛新能燃气有限公司新设影响较小石家庄盛壕燃气销售有限公司新设影响较小原平市华盛新能燃气有限责任公司新设影响较小山西华盛燃气销售有限公司新设影响较小
88天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）150境内会计师事务所审计服务的连续年限13
境内会计师事务所注册会计师姓名冯光辉、王燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限冯光辉连续服务2年、王燕连续服务1年是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
89天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
关联关联交占同类获批的可获得关联是否超关联交关联交易关联交交易关联交易金额交易金交易额的同类披露日披露索关联关系交易过获批易结算方易内容定价易价格（万额的比度（万交易市期引类型额度方式原则元）例元）价公司原董事吴红梅女士为
Scinor
Water 向关
Scinor
America 联人 销售膜 公允
Water 参考市 市场价
LL 的实际 销售 及膜组 定价 162.3 0.92% 不适用 现汇 不适用
America 场价格 格控制人，因产品、件原则LLC此商品
ScinorAme
rica 与本公司构成关联方关系。
公司董事、总经理温漳州中联向关雷筠先生公允华瑞天然联方管道设参考市市场价
为漳州中定价76.680.73%不适用现金不适用气有限公提供计服务场价格格联华瑞天原则司劳务然气有限公司董事公司前董向关中联华瑞公允事肖双田联方工程服参考市市场价
天然气有定价915.3524.82%不适用现金不适用先生任总提供务收入场价格格限公司原则经理，董事劳务49《关于2021年度日公司前董向关中联华瑞公允2021年常关联
事肖双田联方管道运参考市1806.9市场价
天然气有定价48.99%2800否现金04月23交易预先生任总提供维管理场价格9格限公司原则日计的公经理，董事劳务告》
www.c
ninfo.c
om.cn
公司董事、漳州常山向关公允总经理温管道设参考市市场价
中联华瑞联方定价49.730.47%不适用现金不适用雷筠先生计服务场价格格天然气有提供原则为控股股
90天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
限公司东漳州中劳务联华瑞天然气有限公司董事
3011.0
合计------2800----------
5
大额销货退回的详细情况不适用按类别对本期将发生的日常关联交易
进行总金额预计的，在报告期内的实不适用际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较大的不适用原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√适用□不适用被投资企被投资企被投资企业被投资企业的净被投资企业的净共同投资方关联关系被投资企业的主营业务业的总资
业的名称的注册资本资产（万元）利润（万元）产（万元）
技术咨询、技术转让、技
术推广、技术服务、技术开发；设计、制作、代理、发布广告；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务（不含医用软件）；
天壕投资集基础软件服务；软件开北京灜润天壕投资集团有限公司发；电脑动画设计；会议
科技有限4720万元4595.834523.52-196.47团有限公司是公司的控服务；组织文化艺术交流公司
股股东活动（不含演出）；承办展览展示活动；文艺创作；销售计算机、软件及
辅助设备、通讯设备、电子产品；公共关系服务；
企业策划；市场调查；经济贸易咨询。
被投资企业的重大在建项不适用
目的进展情况（如有）
91天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用√不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用√不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
√适用□不适用
2021年2月，本公司参股子公司漳州中联华瑞拟向昆仑银行股份有限公司上海国际业务结算中心申请办理授信额度为
6000万元的燃气贷（项目贷）业务，贷款期限7年，贷款利率5.95%，用于“东山天然气支线管道工程项目”建设。该笔贷款
的担保方式如下：漳州柏业新能源科技有限公司按其持股比例在2700万元保证额度内提供连带责任保证担保，华盛燃气按其持股比例在2100万元保证额度内提供连带责任保证担保，国能鑫源（厦门）能源有限公司按其持股比例在1200万元保证额度内提供连带责任保证担保；控股股东东山瑞能能源技术服务有限公司在6000万元保证额度内提供连带责任保证担保；
漳州柏业新能源科技有限公司以持有的漳州中联华瑞45%股权提供质押担保；漳州中联华瑞以贷款期间天然气管输及工业燃
气特许经营权项下因供应居民、工商业及加气站等用气产生的全部应收账款作质押，以“东山天然气支线管道工程项目”的土地使用权及固定资产提供抵押担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，由于公司董事、总经理温雷筠先生担任漳州中联华瑞董事，因此漳州中联华瑞为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。2021年2月9日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司华盛新能燃气集团有限公司对外提供担保的议案》，关联董事温雷筠先生回避表决，独立董事对上述事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。2021年2月25日，该议案已经2021年第二次临时股东大会审议通过，关联股东温雷筠先生回避表决。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称《关于收购北京灜润科技有限公司49%股
2021 年 04 月 13 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）权暨关联交易的公告》《关于子公司华盛新能燃气集团有限公司
2021 年 02 月 09 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外提供担保的公告》
92天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用租赁情况说明
1、2019年12月，子公司兴县华盛燃气有限责任公司与中集永发（天津）融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，
租赁期限是2019年12月10日至2023年12月15日，租赁物的购买价款共计80000000.00元，租赁年利率为7.37%。
3、2020年5月，公司与民生金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2020年5月12日至2023年5月15日，租赁物的购买价款共计180000000.00元，租赁年利率为6.55%。
3、2020年7月，子公司原平天然气有限责任公司与远东国际融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租
赁期限是2020年7月30日至2023年7月30日，租赁物的购买价款共计31600000.00元，租赁年利率为6.50%。
4、2021年11月，子公司兴县华盛燃气有限责任公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，
租赁期限是2021年11月22日至2024年11月22日，租赁物的购买价款共计100000000.00元，租赁年利率为5.80%。
5、2021年11月，子公司原平市天然气有限责任公司与远东国际融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，
租赁期限是2021年11月30日至2023年11月30日，租赁物的购买价款共计60000000.00元，租赁年利率为5.85%。
6、2021年12月，子公司兴县华盛燃气有限责任公司与海通恒信国际租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租
赁期限是2021年12月16日至2024年12月16日，租赁物的购买价款共计110000000.00元，租赁年利率为5.75%。
7、2021年12月，子公司北京赛诺膜技术有限公司与永赢金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限
是2021年12月30日至2023年12月20日，租赁物的购买价款共计2300000.00元，租赁年利率为5.85%。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
93天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
反担保担保额度担保对象实际发生实际担保担保物（如情况是否履行是否为关相关公告担保额度担保类型担保期名称日期金额有）（如完毕联方担保披露日期
有）
葛洲坝赛2018/8/14诺（日照）2018年082018年09连带责任至主债权
23521535.82股权否否
环境科技月15日月30日保证到期后两有限公司年漳州中联
2021/5/6
华瑞天然2021年022021年03连带责任
2100至否否
气有限公月09日月03日保证
2031/5/6
司报告期内审批的对外担报告期内对外担保实际
21001186.68
保额度合计（A1） 发生额合计（A2）报告期末已审批的对外报告期末实际对外担保
44521535.82
担保额度合计（A3） 余额合计（A4）公司对子公司的担保情况反担保担保额度担保对象实际发生实际担保担保物（如情况是否履行是否为关相关公告担保额度担保类型担保期名称日期金额有）（如完毕联方担保披露日期
有）鄯善非创
2015/7/13
精细余热2015年042015年06连带责任
8000500收益权至否否
发电有限月23日月13日保证
2024/7/9
公司
2015/5/12
瓜州力拓至采购主
2015年042015年04连带责任
新能源有200008549.98合同款项否否月24日月23日保证限公司付清日后两年
原平市天2018/2/28
2018年022018年02连带责任
然气有限5000至是否月27日月28日保证
责任公司2021/2/20
2019/12/1
兴县华盛
2019年112019年11连带责任0至
燃气有限100003814.85固定资产否否
月15日月15日保证2025/12/1责任公司
0
原平市天2020/1/2
2019年112020年01连带责任
然气有限5000至是否月28日月02日保证
责任公司2021/1/2
94天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
兴县华盛2020/1/8
2019年112020年01连带责任
燃气有限4000至是否月28日月08日保证
责任公司2021/5/19
原平市天2020/2/21
2019年122020年02连带责任
然气有限50005000至否否月05日月21日保证
责任公司2024/3/14
北京赛诺2020/3/3
2020年022020年03连带责任
水务科技8000至是否月28日月03日保证
有限公司2023/5/5
原平市天2020/6/16
2020年032020年04连带责任
然气有限8000至是否月14日月15日保证
责任公司2021/6/30
原平市天2020/4/24
2020年032020年04连带责任
然气有限9000至是否月14日月16日保证
责任公司2021/5/26
兴县华盛2020/4/20
2020年032020年04连带责任
燃气有限3000至是否月14日月15日保证
责任公司2021/4/22
北京赛诺2020/5/13
2020年032020年05连带责任
水务科技2057.96至是否月14日月10日保证
有限公司2021/2/5
原平市天2020/6/10
2020年032020年06连带责任
然气有限12000至是否月14日月08日保证
责任公司2021/6/18
北京赛诺2020/7/30
2020年032020年07连带责任
膜技术有10001000至否否月14日月30日保证
限公司2024/2/23山西华盛
2020/10/2
新能贸易2020年032020年10连带责任
30009至是否
有限责任月14日月29日保证
2021/6/4
公司
2020/11/3
北京赛诺
2020年032020年11连带责任至
膜技术有10001000否否
月14日月03日保证2024/10/1限公司
9
2020/11/2
兴县华盛
2020年032020年11连带责任6至
燃气有限1000是否
月14日月26日保证2021/11/2责任公司
6
河北赛诺2020/12/2
2020年0320002020年121000连带责任否否
膜技术有2至
95天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
限公司月14日月22日保证2022/6/3
原平市天2020/7/30
2020年072021年07连带责任
然气有限3160600固定资产至否否月22日月30日保证
责任公司2025/7/30原平市天
2020年10连带责任
然气有限3000是否月29日保证责任公司保德县海
2021/3/16
通燃气供2021年022021年03连带责任
10001000至否否
应有限公月26日月16日保证
2024/3/16
司
北京赛诺2021/1/29
2020年032021年01连带责任
水务科技500500知识产权至否否月14日月27日保证
有限公司2024/1/28
兴县华盛2021/4/1
2021年022021年04连带责任
燃气有限20002000至否否月19日月01日保证
责任公司2025/3/25
兴县华盛2021/5/27
2021年022021年04连带责任
燃气有限30003000至否否月19日月14日保证
责任公司2024/5/24
2021/5/27
原平市天
2021年022021年05连带责任至
然气有限9000否否
月19日月27日保证2021/11/2责任公司
7
原平市天2021/6/18
2021年022021年04连带责任
然气有限40003000至否否月19日月14日保证
责任公司2024/6/23
原平市天2021/9/6
2021年022021年06连带责任
然气有限60006000至否否月19日月29日保证
责任公司2025/6/21山西华盛
2021/6/25
新能贸易2021年022021年04连带责任
30002500至否否
有限责任月19日月14日保证
2024/6/24
公司
北京赛诺2021/4/26
2021年022021年04连带责任
水务科技1000944知识产权至否否月19日月22日保证
有限公司2025/6/23
北京赛诺2021/6/29
2021年022021年06连带责任
水务科技800800知识产权至否否月19日月24日保证
有限公司2025/6/28
96天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
北京赛诺2021/6/11
2021年022021年06连带责任
水务科技431.88431.88至否否月19日月11日保证
有限公司2024/1/31
兴县华盛2021/7/14
2021年022021年07连带责任
燃气有限40004000至否否月19日月06日保证
责任公司2025/7/14
原平市天2021/8/11
2021年022021年07连带责任
然气有限50002000至否否月19日月06日保证
责任公司2025/8/11北京赛诺
2021年08连带责任
水务科技8000否否月02日保证有限公司
2021/12/1
兴县华盛
2021年112021年11连带责任6至
燃气有限1100010213.5固定资产否否
月23日月23日保证2027/12/1责任公司
6
2021/11/2
兴县华盛
2021年022021年11连带责任2至
燃气有限100009500固定资产否否
月19日月20日保证2027/11/2责任公司
2021/12/3
兴县华盛
2021年022021年12连带责任0至
燃气有限10001000否否
月19日月30日保证2025/12/2责任公司
9
2021/11/3
原平市天
2021年022021年11连带责任0至
然气有限60005400固定资产否否
月19日月30日保证2027/11/3责任公司
0
原平市天
2021年02连带责任
然气有限5000否否月19日保证责任公司
2021/12/2
北京赛诺
2021年022021年12连带责任4至
水务科技10581058否否
月19日月24日保证2025/12/1有限公司
2
2021/12/3
北京赛诺
2021年022021年12连带责任0至
膜技术有230230固定资产否否
月19日月30日保证2027/12/2限公司
0
河北赛诺2021年022021年11连带责任2021/12/1
950950否否
膜技术有月19日月30日保证5至
97天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
限公司2025/12/1
4
北京赛诺2021/12/2
2021年022021年12连带责任
膜技术有200.85200.859至否否月19日月29日保证
限公司2024/7/21报告期内审批对子公司报告期内对子公司担保
82670.7362728.23
担保额度合计（B1） 实际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子报告期末对子公司实际
公司担保额度合计196388.6976193.06
担保余额合计（B4）
（B3）子公司对子公司的担保情况反担保担保额度担保对象实际发生实际担保担保物（如情况是否履行是否为关相关公告担保额度担保类型担保期名称日期金额有）（如完毕联方担保披露日期
有）
2017/11/3
保德海通0至采购
2017年112017年11连带责任
燃气输配3557315.45主合同款否否月30日月30日保证有限公司项付清日后两年报告期内审批对子公司报告期内对子公司担保
00
担保额度合计（C1） 实际发生额合计（C2）报告期末已审批的对子报告期末对子公司实际
公司担保额度合计3557315.45
担保余额合计（C4）
（C3）
公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生
84770.7363914.91
（A1+B1+C1） 额合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额
204397.6978044.33
计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产
21.48%
的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余
0
额（D）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对
53243.8
象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 53243.8
98天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况不适用说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用采用复合方式担保的具体情况说明
1、公司为子公司鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的同时，鄯善非创以其未来收益权提供质押担保，陈作涛先生提供保证担保。
2、公司为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的同时，兴县华盛以其固定资产提供抵押担保。
3、公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的同时，原平天然气以其固定资产提供抵押担保。
4、公司为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的同时，赛诺水务以其知识产权提供质押担保。
5、公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的同时，陈作涛先生提供保证担保。
6、公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的同时，公司子公司华盛新能贸易及陈作涛夫妇提供保证担保。
7、公司为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的同时，赛诺水务以其知识产权提供质押担保，公司子公司北京赛诺
膜及陈作涛先生提供保证担保。
8、公司为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的同时，赛诺水务以其知识产权提供质押担保，公司子公司北京赛诺
膜及陈作涛先生提供保证担保。
9、公司为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的同时，陈作涛先生提供保证担保。
10、公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的同时，陈作涛先生提供保证担保。
11、公司为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的同时，兴县华盛以其固定资产提供抵押担保，陈作涛先生提供保证担保。
12、公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的同时，原平天然气以其固定资产提供抵押担保，陈作涛先生提供保证担保。
13、公司为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的同时，陈作涛先生提供保证担保。
14、公司为子公司北京赛诺膜技术有限公司提供担保的同时，北京赛诺膜以其固定资产提供抵押担保，公司子公司河北赛诺
膜提供保证担保。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
99天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、董事、监事、高级管理人员及证券事务代表变更
1）2021年1月25日，公司董事、董事会秘书、副总经理张洪涛先生因工作调整辞去公司董事、董事会秘书职务；同日公
司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于提名汪芳敏女士为公司董事候选人的议案》，并于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举汪芳敏女士为公司董事的议案》，聘任汪芳敏女士为公司董事会秘书，选举汪芳敏女士为公司第四届董事。详见公司于2021年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、董事会秘书变更的公告》（公告编号：2021-013）。
2）2021年4月22日，公司召开2021年第一次职工代表大会，选举张惠英女士为公司第四届监事会职工代表监事；2021年
4月23日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，聘任边娜女士为公司证券事务代表，公司原证券事务代表、职工代表监事毛勍女士因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表暨补选职工代表监事的议案》（公告编号：2021-047）。
3）2022年1月28日，公司副总经理张洪涛先生因职位调整辞去公司副总经理职务。详见公司于2022年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-008）。
4）2022年4月18日，公司召开2022年第二次职工代表大会，选举武倩女士为公司第四届监事会职工代表监事，公司原职
工代表监事张惠英女士因职务调整原因辞职，辞职后将继续在公司任职，分管内控相关工作。详见公司于2022年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2022-022）。
2、修订《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等公司制度
1）2021年1月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，2021年2月19日，召开2021年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于修订的议案》，根据现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件，结合公司目前的业务结构及未来发展战略等实际情况，对前述制度进行了修订完善。详见公司于2021年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
2）2021年4月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议，2021年5月14日，召开2020年度股东大会，审议通过了《关于修订的议案》，根据公司业务发展及生产经营需要，将《公司章程》中有关条款进行了修订。详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
3）2022年4月11日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》和《关于修订的议案》，对《公司章程》中有关条款和各项制度进行了修订。详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告，以上议案尚需提交公司
2022年第二次临时股东大会审议。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
100天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
2016年4月，子公司华盛新能燃气集团有限公司（以下简称“华盛燃气”）收购河北正茂燃气有限公司、廊坊市邦成企业
管理公司（原名“廊坊市邦成商贸有限公司”）等交易对方（以下简称“原股东”、“补偿义务人”）持有的霸州华盛51%股权。
收购时签订的《股权收购协议》约定，霸州华盛原股东对霸州华盛未来三年业绩做出了承诺，承诺霸州华盛经审计扣除非经常损益后归属于母公司的净利润2016年不低于4000万元、2017年不低于5000万元、2018年不低于6000万元。
霸州华盛2016年实现扣除非经常损益后归属于母公司的净利润-1402.04万元，未能完成2016年度业绩承诺。公司补偿义务人未按《股权收购协议》约定履行业绩补偿义务，华盛燃气向北京仲裁委员会提起仲裁。截止目前，补偿义务人2016年度利润补偿款全部清偿完毕。详见公司于2021年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司竞拍取得清远正茂燃气有限公司59.5%股权暨仲裁执行结果的公告》（2021-018）。
霸州华盛2017年、2018年实现扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别为-2468.21万元、-1774.71万元，未能完成
2017年度、2018年度业绩承诺。补偿义务人未按《股权收购协议》约定履行2017、2018年业绩补偿义务。华盛燃气于2020年6月18日向北京仲裁委员会提起仲裁，北京仲裁委员会于当日决定受理，并向华盛燃气下达《关于（2020）京仲案字第1858号仲裁案受理通知》。2021年8月2日，华盛燃气收到北京仲裁委员会签发的《北京仲裁委员会裁决书》（（2021）京仲裁字第2060号），仲裁结果基本支持了华盛燃气的主张，详见公司于2021年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司涉及仲裁事项结果的公告》（公告编号：2021-085）。公司将积极采取有效方式，推动仲裁结果的执行，维护公司的合法权益，保护公司及广大投资者的合法利益。
101天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积数量比例发行新股送股金转其他小计数量比例股
一、有限售条件股份414513504.71%000-2025000-2025000394263504.47%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股00.00%0000000.00%
3、其他内资持股414513504.71%000-2025000-2025000394263504.47%
其中：境内法人持股00.00%0000000.00%
境内自然人持股414513504.71%000-2025000-2025000394263504.47%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中：境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份83874950995.29%0003233062323306284198257195.53%
1、人民币普通股83874950995.29%0003233062323306284198257195.53%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数880200859100.00%00012080621208062881408921100.00%股份变动的原因
√适用□不适用限售股份变动主要由于公司离任董事、高管解除部分限售股份所致；股份总数变动主要由于报告期内共有62700张“天壕转债”完成转股，合计转成1208062股天壕环境股票所致。
股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
102天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
报告期内，共有62700张“天壕转债”完成转股，合计转成1208062股天壕环境股票，总股本由880200859股增至881408921股。股份变动对公司本报告期每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下：
2021年年度实际数值按变动前股本计算增减率
基本每股收益（元/股）0.240.240.00%
稀释每股收益（元/股）0.240.240.00%
每股净资产（元/股）4.224.23-0.24%公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期增加限售股本期解除限售股拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因数数期
陈作涛332721500033272150高管锁定股-
温雷筠375000037500高管锁定股-
刘彦山4200004200高管锁定股-
李江冰170000004250001275000高管锁定股-
肖双田6400000016000004800000高管锁定股-
张洪涛375000037500高管锁定股-
合计414513500202500039426350----
二、证券发行与上市情况股票及其衍发行价格（或获准上市交交易终止日发行日期发行数量上市日期披露索引披露日期生证券名称利率）易数量期股票类
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类《天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象
2020年12月2021年01月2026年12月2021年01月
天壕转债100元/张42300004230000发行可转换
24日15日23日12日
公司债券上市公告书》
www.cninfo.com.cn其他衍生证券类
103天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357号”文核准，公司于2020年12月24日公开发行了423万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42300万元。经深交所同意，公司42300万元可转换公司债券于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年6月30日至2026年12月23日止。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用公司发行的”天壕转债“自2021年6月30日起可转换为公司股份。报告期内，共有62700张“天壕转债”完成转股，合计转成
1208062股”天壕环境“股票，总股本由880200859股增至881408921股。3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股年度报报告期末告披露表决权恢持有特别年度报告披露日前报告期末普日前上复的优先表决权股上一月末表决权恢通股股东总22051一月末21956股股东总00份的股东0复的优先股股东总
数普通股数（如有）总数（如数（如有）（参见注9）
股东总（参见注有）
数9）
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
持有无质押、标记或冻结情况报告期内持有有限持股比报告期末限售条股东名称股东性质增减变动售条件的例持股数量件的股股份状态数量情况股份数量份数量天壕投资集境内非国有14591610145916
16.55%减少0质押38570000
团有限公司法人8108
110907
陈作涛境内自然人5.03%44362867不变33272150质押14680000
17
湖北省国有国有法人2.19%19292648减少0192926
104天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
资本运营有48限公司苏州厚扬启航投资中心境内非国有190705
2.16%19070501不变0
（有限合法人01伙）
174780
王向东境内自然人1.98%17478000减少0
00
153081
楚天舒境内自然人1.74%15308121增加0
21
116299
谢晶境内自然人1.32%11629900增加0
00
115296
张杏秀境内自然人1.31%11529600增加0
00
102446
黄婷境内自然人1.16%10244600减少0
00
中国建设银行股份有限
公司－广发939775
其他1.07%9397752增加0科技创新混2合型证券投资基金战略投资者或一般法人
2017年，公司完成发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司100%股权并募集配套资
因配售新股成为前10名金，股东湖北省国有资本运营有限公司、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）是该笔交易募集配股东的情况（如有）（参套资金的认购方，股份限售期为2017年1月19日至2020年1月19日，目前已全部解除限售。
见注4）
天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈上述股东关联关系或一
作涛先生直接间接合计控制本公司21.59%股份。公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关致行动的说明系，也未知是否属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托
表决权、放弃表决权情况不适用的说明
2021年1月6日至2021年4月5日，公司在二级市场回购股票并存放于回购专用证券账户，累
前10名股东中存在回购计回购股份数量21380934股，占回购完成时公司总股本的2.4291%。详见公司分别于2021年1专户的特别说明（如有）月 7 日和 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份（参见注10）方案的公告》（公告编号：2021-001）、《关于股份回购期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2021-029）。
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量
105天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
天壕投资集团有限公司145916108人民币普通股145916108湖北省国有资本运营有
19292648人民币普通股19292648
限公司苏州厚扬启航投资中心
19070501人民币普通股19070501（有限合伙）王向东17478000人民币普通股17478000楚天舒15308121人民币普通股15308121谢晶11629900人民币普通股11629900张杏秀11529600人民币普通股11529600陈作涛11090717人民币普通股11090717黄婷10244600人民币普通股10244600中国建设银行股份有限
公司－广发科技创新混9397752人民币普通股9397752合型证券投资基金前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈限售流通股股东和前10作涛先生直接间接合计控制本公司21.59%股份。公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关名股东之间关联关系或系，也未知是否属于一致行动人。
一致行动的说明参与融资融券业务股东
公司控股股东天壕投资集团通过普通账户（注1）持有98916108股，通过渤海证券客户信用交情况说明（如有）（参见易担保证券账户持有47000000股，实际合计持有145916108股。
注5）
注：普通账户为“天壕投资集团有限公司”和“天壕环境－红塔证券－21 天壕 E2 担保及信托财产专户”两个账户合并计算。
公司是否具有表决权差异安排
□适用√不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单位负责控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务人天壕投资集团有限公司陈作涛1997年12月12日600469064项目投资；投资管理。
控股股东报告期内控股和天壕投资集团有限公司直接持有江西和光投资管理有限公司99.99%的股份，江西和光投资管参股的其他境内外上市公理有限公司直接持有聚辰半导体股份有限公司（证券简称：聚辰股份，证券代码：688123）21.27%司的股权情况的股份，是聚辰股份的控股股东。
106天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人是否取得其他国家或地区居实际控制人姓名与实际控制人关系国籍留权陈作涛本人中国否陈作涛，男，1970年生于福建省邵武市。1992年毕业于武汉大学管理学院企业管理专业，
2017 年获得清华大学五道口金融学院 EMBA。现任天壕投资集团有限公司执行董事，天壕
环境股份有限公司（股票代码：300332）董事长，聚辰半导体股份有限公司（股票代码：688123）董事长，天壕新能源股份有限公司董事长，北京云和方圆投资管理有限公司董事长，湖北珞珈梧桐创业投资有限公司董事长，中国节能协会副理事长，北京外商投资企业协会副会长，北京能源协会副会长，武汉大学校董。
陈作涛专注于节能环保、新能源、新材料等战略性新兴产业的投资，具有丰富的投资及企业主要职业及职务管理经验。2010年、2011年、2012年连续三年被中国节能协会节能服务产业委员会评选为中国节能服务产业风云人物，2011年被武汉大学授予“青年五四奖章”，并在2014年获得
2013-2014年度“北京优秀创业企业家”称号。2015年，被北京市委、市政府授予“2015年北京市劳动模范”光荣称号。2016年1月，荣获中国节能协会节能服务产业委员会评选的“十二五”节能服务产业风云人物称号。2017年5月，被武汉市招商引智工作领导小组授予“资智回汉杰出校友”称号，2020年12月被安永授予2020年度中国“安永企业家奖”。2021年
12月，荣膺上海证券报2021年度“金质量·卓越企业家”奖。
过去10年曾控股的境内外上陈作涛先生合计控制聚辰半导体股份有限公司30.52%的股份，为聚辰半导体股份有限公司市公司情况（证券简称：聚辰股份，证券代码：688123）的实际控制人。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
107天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
□适用√不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用√不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况
√适用□不适用已回购数量占股权激励计划拟回购股份数占总股本的比拟回购金额已回购数量方案披露时间拟回购期间回购用途所涉及的标的量（股）例（万元）（股）股票的比例（如有）实施期限自公以回购期满时不低于7500以回购期满时司董事会审议实施股权激励
2021年01月实际回购的股万元（含）且
实际回购的股通过回购股份或员工持股计21380934100.00%
07日份数量占总股不超过15000
份数量为准方案之日起不划
本的比例为准万元（含）超过3个月采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
108天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
第八节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
109天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
第九节债券相关情况
√适用□不适用
一、企业债券
□适用√不适用报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
□适用√不适用报告期公司不存在公司债券。
三、非金融企业债务融资工具
□适用√不适用报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。
四、可转换公司债券
√适用□不适用
1、转股价格历次调整情况
因公司实施2020年度利润分配方案，天壕转债的转股价格由初始转股价格5.20元/股调整为5.19元/股，调整后的转股价格于2021年7月12日生效。具体情况详见公司于2021年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-067）。
2、累计转股情况
√适用□不适用转股数量占未转股金转股开始日转股起止日发行总量累计转股金累计转股数尚未转股金额额占发行转债简称发行总金额前公司已发期（张）额（元）（股）(元)总金额的行股份总额比例的比例
2021年6月
30日至2026
天壕转债4230000423000000.006270000.0012080620.14%416730000.0098.52%年12月23日
110天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
3、前十名可转债持有人情况
单位：股可转债持有人报告期末持有可转报告期末持有可转报告期末持有可转序号可转债持有人名称
性质债数量（张）债金额（元）债占比
中国对外经济贸易信托有限公司－外
1其他49999549999500.0012.00%
贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－光大保
2其他30048030048000.007.21%
德信信用添益债券型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－兴全可
3其他20560320560300.004.93%
转债混合型证券投资基金
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致
4其他14824014824000.003.56%
远7号私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－广发科
5其他11293011293000.002.71%
技创新混合型证券投资基金
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡可
6其他790307903000.001.90%
交债23号私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－兴全恒
7其他785757857500.001.89%
鑫债券型证券投资基金
天弘基金－国信证券－天弘基金之睿
8其他772657726500.001.85%
郡睡美人2号集合资产管理计划
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致
9其他725707257000.001.74%
远6号私募证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全汇虹一
10其他707007070000.001.70%
年持有期混合型证券投资基金
4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□适用√不适用
5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
主要财务指标详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。
根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月17日出具的《2020年天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》：本期债券信用等级维持为A+，发行主体信用等级维持为A+，评级展望维持为稳定。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用√不适用
111天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用√不适用
七、报告期内是否有违反规章制度的情况
□是√否
八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率0.74910.9561-21.65%
资产负债率54.48%57.02%-2.54%
速动比率0.56250.8119-30.72%本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润14865.913778.33293.45%
EBITDA 全部债务比 9.78% 8.84% 0.94%
利息保障倍数3.431.41143.26%
现金利息保障倍数7.484.8653.91%
EBITDA 利息保障倍数 5.56 3.3 68.48%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%
112天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
第十节财务报告
一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2022年04月25日
审计机构名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号 XYZH/2022BJAA20555
注册会计师姓名冯光辉、王燕审计报告正文
天壕环境股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了天壕环境股份有限公司（以下简称“天壕环境”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，
2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天壕环境2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天壕环境，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
1.营业收入的确认
关键审计事项审计中的应对
天壕环境营业收入主要包括燃气供应及安装、合同我们执行的主要审计程序如下：
能源管理、工程及技术服务、销售商品等收入，其中燃1.了解公司各类业务的经营模式和流程，获取有关收入合气安装、工程及技术服务等属于在某一段时间内履行的同条款，根据企业会计准则的相关要求评估公司采用收履约义务，收入确认依赖管理层的重大估计和判断。相入确认的政策；
关收入确认的会计政策和披露信息见财务报表附注四、2.了解和评价与营业收入确认相关的内部控制的设计及
30和财务报表附注六、45所述。运行的有效性；
由于收入是天壕环境关键业绩指标之一，且采用投3.结合业务类型对相关营业收入、毛利情况实施分析程入法确认收入依赖管理层的重大估计和判断，因此我们序，判断本期收入是否存在异常波动的情况；
将收入的确认和计量作为关键审计事项。4.选取样本执行抽样测试，检查业务合同等重大支持性文件是否齐全；选取重要客户发函询证，检查公司应收账款期后回款情况，验证和判断公司收入的真实性；
5.对于按履约进度确认的收入，抽样检查实际发生工程成
113天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
本的合同、发票、设备签收单、进度确认单等支持性文件，核实实际成本的真实性以及是否在恰当的期间确认；对预计总成本和实际发生成本进行检查，复核按投入法确认的履约进度；选取样本查看工程现场，进一步核实履约进度的合理性；针对合同毛利执行分析性复核程序；
6.采取抽样方式，进行截止性测试，检查是否存在重大跨期收入。
2.商誉减值事项
关键审计事项审计中的应对
如财务报表附注六、17所述，截至2021年12月31我们执行的主要审计程序如下：
日止，天壕环境因收购子公司产生的商誉为125335.681.了解及评估公司商誉确认与商誉减值测试相关的流程万元，累计计提商誉减值准备20511.63万元。及内部控制设计的合理性，测试关键控制执行的有效天壕环境对商誉至少每年进行减值测试。在对包含性；
商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，管2.关注公司对商誉减值迹象的判断合理性；
理层根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可3.关注并复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划
收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组备。天壕环境在评估可回收金额时涉及的关键假设包括合之间恰当分摊；
收入增长率、毛利率、费用率及折现率等。关于商誉减4.对管理层商誉减值测试涉及的方法、模型、假设和关键值相关会计政策及商誉减值测试情况见财务报表附注参数进行复核，复核本年度与上年是否存在重大偏差及四、23及附注六、17所述。合理性；
由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断5.关注并复核管理层对商誉减值损失的分摊是否合理，是和估计，且商誉减值计提金额对财务报表影响重大，因否恰当考虑了归属于少数股东商誉的影响；
此我们将商誉的减值测试识别为关键审计事项。6.在利用评估师工作时，评价独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；与评估师保持必要的沟通，对评估师工作过程及其所作的重要职业判断（如数据引用、参数选取、假设认定等）进行了复核；与评估师讨论期后事
项对商誉减值测试结论的影响，以判断评估师工作的恰当性；
7.与我们的内部评估专家讨论并复核价值类型和评估方
法的合理性，以及折现率等评估参数；
8.复核商誉减值测试关键假设与历史数据和外部数据的
一致性合理性；
9.检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表及其附
注中作出恰当列报和披露。
四、其他信息
天壕环境管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括天壕环境2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
114天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估天壕环境的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天壕环境、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督天壕环境的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的
审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天壕环境持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天壕环境不能持续经营。
5.评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6.就天壕环境中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监
督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
（项目合伙人）
115天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
中国注册会计师：
中国北京二○二二年四月二十五日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：天壕环境股份有限公司
2021年12月31日
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金924288094.381322035742.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据43592819.2665648825.75
应收账款671944075.18574765505.58
应收款项融资5152626.4217867326.47
预付款项127436978.4386017098.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款169478888.94269873147.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货114232801.3576193320.80
合同资产379657062.34414545202.66
持有待售资产907152919.53一年内到期的非流动资产
116天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
其他流动资产58829487.1589322710.53
流动资产合计2494612833.453823421799.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资642266187.99260009163.68
其他权益工具投资39440557.7339847080.56其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1757376537.201668186865.49
在建工程417975905.48359502701.13生产性生物资产油气资产
使用权资产20393310.83
无形资产1463257514.261012541423.25
开发支出14883636.083595946.15
商誉1048240477.861077149714.64
长期待摊费用62087088.9842106896.32
递延所得税资产167148219.54104650999.28
其他非流动资产149692639.3694940954.76
非流动资产合计5782762075.314662531745.26
资产总计8277374908.768485953544.73
流动负债：
短期借款519914343.03706380176.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据539707860.00470021552.60
应付账款1410353719.211527272066.67
预收款项527959.79970081.78
合同负债121359184.0183396074.13
117天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13439164.8821949391.02
应交税费146611730.1764697419.86
其他应付款335916257.20764597668.12
其中：应付利息4101491.40应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债189959062.73304479265.91
其他流动负债52364012.2355030357.41
流动负债合计3330153293.253998794053.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款30000000.00126912020.44
应付债券350198788.78338672709.12
其中：优先股永续债
租赁负债12721555.26
长期应付款303583039.95155291055.44长期应付职工薪酬
预计负债153462207.7719390956.25
递延收益19741893.5723825369.23
递延所得税负债309429355.16176067396.55其他非流动负债
非流动负债合计1179136840.49840159507.03
负债合计4509290133.744838953560.56
所有者权益：
股本881408921.00880200859.00
其他权益工具72152152.7973237733.26
其中：优先股
118天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
永续债
资本公积1855957710.221833972442.20
减：库存股106939136.82
其他综合收益-2641444.40-10149976.79
专项储备29224565.8835122044.42
盈余公积37766103.0337766103.03一般风险准备
未分配利润866437511.19685284296.26
归属于母公司所有者权益合计3633366382.893535433501.38
少数股东权益134718392.13111566482.79
所有者权益合计3768084775.023646999984.17
负债和所有者权益总计8277374908.768485953544.73
法定代表人：陈作涛主管会计工作负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱
2、母公司资产负债表
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金322173758.06871576029.96交易性金融资产衍生金融资产
应收票据247500.0013913194.46
应收账款7766133.5623918709.48
应收款项融资300000.001736502.47
预付款项3116847.761572280.07
其他应收款1161937072.10975661980.53
其中：应收利息
应收股利50000000.00
存货17532.28358083.39合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12834293.3614258703.33
流动资产合计1508393137.121902995483.69
119天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2717640696.372809920352.87
其他权益工具投资29042562.8927058650.22其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产65046133.7470871303.95在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产583362.11
无形资产2748366.503643661.09开发支出商誉
长期待摊费用9987573.9410453187.88
递延所得税资产82073296.2937464137.89
其他非流动资产3635157.334166029.34
非流动资产合计2910757149.172963577323.24
资产总计4419150286.294866572806.93
流动负债：
短期借款270302847.20459199524.15交易性金融负债衍生金融负债
应付票据150000000.00
应付账款34113596.9914902086.68
预收款项1829840.121528806.28
合同负债23951216.06
应付职工薪酬3157947.4210643661.27
应交税费420733.222880092.06
其他应付款293720467.65389103969.67
其中：应付利息3555477.78应付股利
120天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债81861719.77148997169.00
其他流动负债2205609.4510585608.71
流动负债合计861563977.881037840917.82
非流动负债：
长期借款30000000.00121912020.44
应付债券350198788.78338672709.12
其中：优先股永续债
租赁负债326444.03
长期应付款58482862.3782930634.46长期应付职工薪酬
预计负债13000000.0019390956.25
递延收益746666.724261559.06
递延所得税负债2760003.701358415.32其他非流动负债
非流动负债合计455514765.60568526294.65
负债合计1317078743.481606367212.47
所有者权益：
股本881408921.00880200859.00
其他权益工具72152152.7973237733.26
其中：优先股永续债
资本公积1887091298.591869870262.58
减：库存股106939136.82
其他综合收益-2907940.02-11107198.11专项储备
盈余公积37766103.0337766103.03
未分配利润333500144.24410237834.70
所有者权益合计3102071542.813260205594.46
负债和所有者权益总计4419150286.294866572806.93
3、合并利润表
单位：元
121天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
项目2021年度2020年度
一、营业总收入2051986716.961693665455.50
其中：营业收入2051986716.961693665455.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1785956704.131590429847.36
其中：营业成本1476166822.751240965247.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17962804.5713949536.17
销售费用21261706.1214433893.40
管理费用165971067.17147200029.29
研发费用27247958.9838634046.03
财务费用77346344.54135247095.23
其中：利息费用79034645.43129774819.46
利息收入7966873.994188287.10
加：其他收益13893535.9634999635.40投资收益（损失以“－”号填-28357922.50-91037776.38
列）
其中：对联营企业和合营企业
-27861016.70-20428339.41的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-56521666.95-21882553.35
122天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
列）资产减值损失（损失以“-”号填-56149773.93-62149078.87
列）资产处置收益（损失以“-”号填
74045820.4088155372.87
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）212940005.8151321207.81
加：营业外收入32545413.0817702635.66
减：营业外支出10224074.5119642598.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）235261344.3849381244.83
减：所得税费用42455564.35-4348071.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）192805780.0353729316.70
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
192805780.0353729316.70号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润203932210.4855813326.63
2.少数股东损益-11126430.45-2084009.93
六、其他综合收益的税后净额95429.293203842.63归属母公司所有者的其他综合收益
91343.793182721.06
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
88049.781576316.21
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
88049.781576316.21
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
3294.011606404.85
收益
1.权益法下可转损益的其他
1600628.76
综合收益
123天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额3294.015776.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
4085.5021121.57
税后净额
七、综合收益总额192901209.3256933159.33归属于母公司所有者的综合收益
204023554.2758996047.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额-11122344.95-2062888.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.240.06
（二）稀释每股收益0.240.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈作涛主管会计工作负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱
4、母公司利润表
单位：元项目2021年度2020年度
一、营业收入325614049.99221652082.74
减：营业成本237628679.01153560000.36
税金及附加1637308.283696236.06
销售费用4652551.37
管理费用42675286.8040690144.29
研发费用8107464.63
财务费用47215348.1582761128.96
其中：利息费用48555098.2781449066.10
利息收入4651164.80144154.30
加：其他收益6625846.3222000049.84投资收益（损失以“－”号填-4381159.02-2781015.13
124天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-8739386.60-14011015.13业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1220281.74-11251981.90
填列）资产减值损失（损失以“-”号-92964565.78-16379100.37
填列）资产处置收益（损失以“-”号-589418.1388476070.35
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-100724701.9712901131.23
加：营业外收入164367.50772825.00
减：营业外支出250747.0021467227.15三、利润总额（亏损总额以“－”号填-100811081.47-7793270.92
列）
减：所得税费用-44898095.64-3548014.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-55912985.83-4245256.51
（一）持续经营净利润（净亏损-55912985.83-4245256.51以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额1282069.492986131.04
（一）不能重分类进损益的其他
1282069.491385502.28
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
1282069.491385502.28
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
125天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1600628.76
合收益
1.权益法下可转损益的其
1600628.76
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-54630916.34-1259125.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1941370253.361533602282.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
126天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
收到的税费返还17458384.8826303494.85
收到其他与经营活动有关的现金167448036.94276449554.96
经营活动现金流入小计2126276675.181836355332.75
购买商品、接受劳务支付的现金1161469009.49762180355.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
177764499.00195585390.00
金
支付的各项税费141353357.85130562728.65
支付其他与经营活动有关的现金426280088.95504191763.03
经营活动现金流出小计1906866955.291592520237.63
经营活动产生的现金流量净额219409719.89243835095.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1301029.03
取得投资收益收到的现金74040.00834389.46
处置固定资产、无形资产和其他
634198395.271098092935.50
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
42630000.0099427539.93
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1262386.66
投资活动现金流入小计678203464.301199617251.55
购建固定资产、无形资产和其他
342166496.91245863148.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金350421800.19195498252.60质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
38079982.50
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金83026620.12
投资活动现金流出小计813694899.72441361400.83
投资活动产生的现金流量净额-135491435.42758255850.72
三、筹资活动产生的现金流量：
127天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
吸收投资收到的现金4500000.00400000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4500000.00400000.00
收到的现金
取得借款收到的现金537360000.001302050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金785548482.501145195269.24
筹资活动现金流入小计1327408482.502447645269.24
偿还债务支付的现金889190000.001239435761.50
分配股利、利润或偿付利息支付
52443787.5988027008.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金932105021.141234160530.59
筹资活动现金流出小计1873738808.732561623300.87
筹资活动产生的现金流量净额-546330326.23-113978031.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-246043.26-101186.44影响
五、现金及现金等价物净增加额-462658085.02888011727.77
加：期初现金及现金等价物余额938282277.0650270549.29
六、期末现金及现金等价物余额475624192.04938282277.06
6、母公司现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金402794682.75128164890.80
收到的税费返还6356976.5021822813.66
收到其他与经营活动有关的现金1503106749.521470162691.49
经营活动现金流入小计1912258408.771620150395.95
购买商品、接受劳务支付的现金217348098.989801354.77支付给职工以及为职工支付的现
30942636.3059871175.95
金
支付的各项税费14537586.5725061363.00
支付其他与经营活动有关的现金1964026207.851428818516.92
经营活动现金流出小计2226854529.701523552410.64
经营活动产生的现金流量净额-314596120.9396597985.31
128天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1029.03
取得投资收益收到的现金50074040.00834389.46
处置固定资产、无形资产和其他
97920979.00530653703.98
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
23163273.0940628000.00
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计171159321.12572116093.44
购建固定资产、无形资产和其他
5949844.083812466.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金28999376.0024814400.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金26620.12
投资活动现金流出小计34975840.2028626866.08
投资活动产生的现金流量净额136183480.92543489227.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金270120000.00971950000.00
收到其他与筹资活动有关的现金118454480.02807995269.24
筹资活动现金流入小计388574480.021779945269.24
偿还债务支付的现金623590000.00589090000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
36679636.8955624514.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金169621679.72989790293.16
筹资活动现金流出小计829891316.611634504807.42
筹资活动产生的现金流量净额-441316836.59145440461.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-619729476.60785527674.49
加：期初现金及现金等价物余额791891167.836363493.34
六、期末现金及现金等价物余额172161691.23791891167.83
7、合并所有者权益变动表
本期金额
129天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
单位：元
2021年度
归属于母公司所有者权益所有少数项目其他权益工具其他一般未分者权
资本减：库专项盈余股东股本益合优先永续综合风险配利其他小计其他公积存股储备公积权益收益准备润计股债
880273231833-10143512237766685283535111563646
一、上年期末余
00857733972449976.044.4103.04296.433506482.99998
额
9.00.262.207923261.38794.17
加：会计政-1454-1454-1454
策变更290.92290.92290.92前期差错更正同一控制下企业合并
6917-9660-2743-2743
其他
188.60352.01163.41163.41
8802732318333512237766674163531111563642
二、本年期初余-3232
0085773397244044.4103.09653.236046482.80252
额788.19
9.00.262.2023337.05799.84
三、本期增减变1208-108219851069319226102132315112528动金额（减少以062.5580268.09136.7857.0335.909.32245.
3.79478.54“－”号填列）00.472828684418
2039320402-111219290
（一）综合收益91343
2210.3554.2344.1209.
总额.79
48279532
1208-1082268510693-841339257-4487
（二）所有者投
062.5580013.29136.1642.574.44067.
入和减少资本
00.4728207166
1．所有者投入47644764-5424-6600
的普通股232.01232.01232.0100.00
2．其他权益工1208-108
517652995299
具持有者投入062.5580
692.55174.08174.08
资本00.47
3．股份支付计127581275812865
10750
入所有者权益453.1453.1961.2
8.11
的金额445
4．其他-143610693-106944574-6237
130天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
4.489136.53501298.39202.
82.30199
-1116-1116-1599
-4830
（三）利润分配4352.4352.4634.
282.18
626280
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
-1116-1116-15993．对所有者（或-4830
4352.4352.4634.
股东）的分配282.18
626280
4．其他
（四）所有者权50000-5000
益内部结转0.0000.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
0.0000.00
益
6．其他
-5897-5897-1530-6050
（五）专项储备
478.54478.5437.94516.48
240724072407
1．本期提取
691.93691.93691.93
83058305153038458
2．本期使用
170.47170.477.94208.41
-6997-6997-6997
（六）其他
45.2045.2045.20
四、本期期末余88140.000.007215185510693-264129224377660.00866430.003633134713768
131天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
额08922152957719136.444.40565.8103.07511.366388392.08477
1.00.790.228283192.89135.02
上期金额
单位：元
2020年年度
归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具其他一般未分少数股
资本减：库专项盈余权益合股本综合风险配利其他小计东权益优先永续其他公积存股储备公积计股债收益准备润
88021814-1333328563776664782340035360
一、上年期末135818
0085889392697.412.6103.09594.2096628257.
余额594.23
9.001.338513893.0124
加：会计-7796-7796-7796
政策变更217.45217.45217.45前期差错更正同一控制下企业合并其他
88021814-1333328563776664003339235282
二、本年期初135818
0085889392697.412.6103.03377.4134432039.
余额594.23
9.001.338513445.5679
三、本期增减
7323190834525014302变动金额（减31822265-24252118767
7733050.8918.80055.
少以“－”号填721.06631.81111.44944.38.267282
列）
5581358996
（一）综合收3182-206256933
326.6047.6
益总额721.06888.36159.33
39
（二）所有者73231908392320
-1912773193
投入和减少资7733050.8784.1
450.87333.26
本.2673
1．所有者投入400000400000
的普通股.00.00
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
132天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
入所有者权益的金额
73231908392320
-1952772793
4．其他7733050.8784.1
450.87333.26.2673
-1056-1056
（三）利润分-2777-13340
2407.2407.
配974.00381.81
8181
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者-1056-1056
-2777-13340（或股东）的2407.2407.
974.00381.81
分配8181
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储22652265-2837919818
备631.81631.818.2133.60
3350335033505
1．本期提取
514.79514.7914.79
1084108428379813686
2．本期使用
882.98882.98.2181.19
133天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
（六）其他
880273231833-1014351223776668528353536469
四、本期期末111566
00857733972449976.044.4103.04296.4335099984.
余额482.79
9.00.262.207923261.3817
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021年度
项目其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配所有者权股本其他优先股永续债其他积股合收益备积利润益合计
8802041023
一、上年期末余73237186987-111073776613260205
0859.07834.7
额733.260262.58198.1103.03594.46
00
加：会计政策变更前期差错更正
691718-9660-2743163
其他
8.60352.01.41
8802040057
二、本年期初余73237186987-419003776613257462
0859.07482.6
额733.260262.5809.5103.03431.05
09
三、本期增减变
12080-1085172210106939128206-67077-1553908动金额（减少以
62.00580.4736.01136.829.49338.4588.24“－”号填列）
（一）综合收益128206-55912-5463091
总额9.49985.836.34
（二）所有者投12080-1085179207106939-8889587
入和减少资本62.00580.4781.21136.824.08
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
12080-10855176695299174.
具持有者投入
62.00580.472.5508
资本
3．股份支付计
1275841275845
入所有者权益
53.143.14
的金额
134天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
-14364.106939-1069535
4．其他
48136.8201.30
-11164-1116435
（三）利润分配
352.622.62
1．提取盈余公
积2．对所有者（或-11164-1116435股东）的分配352.622.62
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-699745-699745.2
（六）其他.200
8814033350
四、本期期末余72152188709106939-290793776613102071
8921.00144.2
额152.791298.59136.8240.0203.03542.81
04
上期金额
单位：元
2020年年度
项目
股本其他权益工具资本公减：库存其他综专项储备盈余公未分配利其他所有者权
135天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
优先永续积股合收益积润益合计其他股债
8802018698
一、上年期末余-1409337766425045431987893
0859.70262.
额329.15103.0399.0294.48
0058
加：会计政策变更前期差错更正其他
8802018698
二、本年期初余-1409337766425045431987893
0859.70262.
额329.15103.0399.0294.48
0058
三、本期增减变73237
29861-14807661416199.动金额（减少以733.2
31.0464.3298“－”号填列）6
（一）综合收益29861-424525-1259125.
总额31.046.5147
73237
（二）所有者投73237733.
733.2
入和减少资本26
6
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
73237
73237733.
4．其他733.2
26
6
-105624-10562407
（三）利润分配
07.81.81
1．提取盈余公
积2．对所有者（或-105624-10562407股东）的分配07.81.81
3．其他
136天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
880207323718698
四、本期期末余-1110737766410237832602055
0859.733.270262.
额198.11103.0334.7094.46
00658
三、公司基本情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“天壕环境”，在包括子公司时统称“本集团”）原名天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”），其前身为天壕节能科技有限公司（以下简称“天壕有限”），系由中国节能（香港）有限公司（以下简称“节能香港”）投资成立的外商投资企业。2007年5月30日，北京市人民政府颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》〔商外资京资（2007）17135号〕，同日北京市工商行政管理局颁发110000450011487号企业法人营业执照。
2016年7月15日取得由北京市工商行政管理局颁发统一社会信用代码91110000662153719Y。
经2008年10月、2008年12月、2009年8月三次股权转让，节能香港将其所持有的全部股权转让给北京德之宝投资顾问有限责任公司（2014年更名为“天壕投资集团有限公司”，以下简称“天壕投资集团”）和自然人刘骞。2009年8月24日，中关村科技园区海淀园管理委员会印发《关于天壕节能有限公司转制为内资企业的批复》〔海园发（2009）510号〕，批准本公司变为内资企业。
2010年9月28日，天壕有限全体股东签订了《天壕节能科技股份有限公司发起人协议》，由原天壕有限全体股东作为发起人，以天壕有限截至2010年6月30日经审计的净资产折股24000.00万股（每股面值1元），整体变更设立本公司。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天壕节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》〔证监许可（2012）640号〕核准，本公司于2012年6月18日向社会公开发行人民币普通股8000.00万股，
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并于2012年6月28日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后公司股本为32000.00万股。
根据《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”），本公司于2014年7月9日以定向发行股票的方式向激励对象授予限制性股票905.00万股，本次股权激励限制性股票授予完成后，本公司股份总数由原来的32000.00万股增加至32905.00万股。
经中国证监会《关于核准天壕节能科技股份有限公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1768号）批准，2015年8月，本公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司（以下简称“西藏瑞嘉”）、西藏新惠嘉吉投资有限公司（以下简称“西藏新惠”）和上海初璞投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海初璞”）分别发行
股份2713.18万股、775.19万股和387.60万股及支付现金，购买其持有的北京华盛新能投资有限公司（以下简称“北京华盛”）
100%股权；同时，向陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行1937.98万股股份募集配套资金。本次股份发行完成后，本公司股份总数增加至38718.95万股。
2016年5月18日，本公司以总股本38718.95万股为基数，按每10股派发现金红利0.80元（含税），同时以资本公积金向
全体股东每10股转增10股，合计转增38718.95万股。
经中国证监会《关于核准天壕环境股份有限公司向西藏君升恒齐电子科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3062号）批准，2016年12月，本公司向西藏君升恒齐电子科技有限公司、Allied Honour InvestmentLimited、Oasis Water (HK) Limited、Ocean Faith International Limited、徐飒、天壕投资集团和陈火其分别发行股份2456.23
万股、1265.28万股、668.25万股、710.27万股、340.26万股、646.62万股和274.25万股及支付现金购买其持有的北京赛诺水
务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）100%股权；同时，向湖北省国有资本运营有限公司（以下简称“湖北国资”）、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司、肖双田发行6361.15万股股份募集配套资金。本次股份发行完成后，本公司股份总数增加至90160.21万股。
2017年4月27日本公司召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的限制性股票的议案》。
根据回购注销议案，本公司以3.19元/股的价格回购并注销1267.00万股已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性A股股票依法履行减资程序。
本公司股份总数由人民币90160.21万元变更为88893.21万元。
2018年4月18日，本公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购北京华盛新能投资有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》，根据回购注销议案，本公司按照人民币1元的总价回购补偿义务人西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞所持应补偿股份共计873.12万股，占公司回购前总股本88893.21万股的0.98%。
2018年5月11日，本公司2017年年度股东大会审议通过了《关于回购北京华盛新能投资有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》。本公司股份总数由88893.21万股变更为88020.09万股。
2021年1月6日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本公司使用自有资金
以集中竞价交易方式回购本公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划。根据回购议案，本次回购股份期限已届满，本公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量2138.09万股。
经中国证监会证监许可[2020]3357号文同意，本公司于2020年12月24日发行可转换公司债券，债券简称“天壕转债”债券代码为“123092”，发行金额为42300.00万元，每张面值100元。天壕转债转股期为2021年6月30日至2026年12月23日。
截止2021年12月31日，共有62700.00张“天壕转债”完成转股，合计转成120.80万股。转股后本公司股份总数增加至88140.89万股。
本公司注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室；法定代表人：陈作涛。
本公司经营范围：烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理；工业废气净化回收、工业废
气余热发电节能项目的工程设计；可再生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术
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推广、技术咨询、技术转让；投资、投资管理、投资咨询；企业管理咨询；销售机电设备、配件、管道配件、机械设备、仪
器仪表、厨房电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融
机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷集中供应；施工总承包、
专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；市政建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）；电力供应（限分支机构经营）；厨房电器设备修理服务；燃气经营（限外埠分支机构经营）。
本公司设有股东大会、董事会、监事会等权力机构。本公司下设董事会办公室、内部审计中心、战略发展中心、财务管理中心、综合管理中心、营销管理中心、生产技术中心、项目管理中心、安全监督管理中心、法律事务管理中心等职能管理部门。
本集团合并财务报表范围包括北京华盛新能投资有限公司（以下简称“北京华盛”）、华盛新能燃气集团有限公司（以下简称“华盛燃气”）、北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）等公司，详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
本集团本年因公司清算注销不再将宿迁市天壕新能源有限公司、湖北惠农宝网络科技有限公司（以下简称“湖北惠农宝”）
2家二级子公司纳入合并财务报表范围，详见本附注“八、合并范围的变更”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项；以持续经营为基础编制财务报表合理。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
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3、营业周期
本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及
在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
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9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1.金融资产
（1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：*管理该金融资产的业务模式是以收取
合同现金流量为目标。*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：*管理该金
融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：
*对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。*对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的
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金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
（2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：*收取该金融资产现金流量的合同权利终止；*金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；*金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
1.金融负债
（1）金融负债分类、确认依据和计量方法集团本金的融债于负初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计其变动量且计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。*不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。*不属于以上*或*情形的财务担保合同，以及不属于以上*情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
（2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
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本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行
一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
11、应收票据
本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征将其划分为不同组合并确定预期信用损失会计估计政策:
（1）银行承兑汇票组合
本集团对于承兑人信用等级不高的银行承兑的汇票参考各业务板块客户的历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，参照应收账款确定的预期信用损失率计提坏账准备。
（2）商业承兑汇票组合
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本集团各业务板块根据各自客户的信用情况、历史拒付、收款等实际情况，判断商业承兑的信用风险等级。参考各业务板块客户的历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，参照应收账款确定的预期信用损失率计提坏账准备。
12、应收账款
（1）本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：*债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；*已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；*已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；*现存的或预期的技术、市
场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。
以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照逾期信息、信用风险评级、客户类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
（2）应收账款分类及坏账准备计提方法
1）按组合计量预期信用损失的应收款项：
项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收账款-信用风险账龄组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，特征组合编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
关联方组合对本公司合并范围内的公司之间的应收款项，本集团判断不存在预期信用损失，不计提预期信用损失。
2）单项风险特征明显的应收账款
根据应收账款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史款项损失情况及债务人经济状况预计
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可能存在的损失情况通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。
13、应收款项融资
本集团应收款项融资为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团各业务板块根据各自的现金流状况，同时根据信用风险等级、是否出现过拒付违约风险、应收票据的持有意图，将持有意图为持有到期收取应收银行承兑汇票本金及拟背书、贴现转让双重目的的应收银行承兑汇票分类为应收款项融资，以公允价值计量。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
（1）其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：*信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；*信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；*购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
（2）其他应收款分类及坏账准备计提方法
1）按组合计量预期信用损失的其他应收款：
项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收账款-账龄组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的信用风险特征预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照组合表，计算预期信用损失。
低风险组合对员工备用金、履约保证金等其他应收款，确定为低信用风险的其他应收款，本集团判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。
2）单项风险特征明显的其他应收款
根据其他应收款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。
15、存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、合同履约成本等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。
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库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
16、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。
（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本集团根据客户的历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来的预测，通过违约风险敞口和结转为应收账款后整个存续期预期信用损失率，确定合同资产预期损失率计提减值准备。
会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。
17、合同成本
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品
估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
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18、持有待售资产（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟
出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并
在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值
所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。
（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集
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体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。
持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投
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资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
20、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、管网及场站设备等。
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法10-300-10.003.00-10.00
管网及场站设备年限平均法10-305.003.17-9.50
机器设备年限平均法5-300-10.003.00-20.00
运输设备年限平均法5-105.00-10.009.00-19.00
办公设备年限平均法3-100-10.009.00-33.33
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
21、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
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22、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
23、使用权资产
使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
（1）初始计量
在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：*租赁负债的初始计量金额；*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；*发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；*为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预
计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
（3）使用权资产的折旧
自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。
本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。
本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
（4）使用权资产的减值
如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。
24、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、合同权利、特许经营权、软件、专利权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的
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无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；合同权利、特许经营权按合同规定的许可经营年限平均摊销；软件、专利权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
25、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
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减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
26、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
27、合同负债
合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
28、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、福利费、基本医疗保险等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。
对于设定提存计划在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
29、租赁负债
（1）初始计量本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
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1）租赁付款额
租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：*固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；*本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；*租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；*根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。
2）折现率
在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：*确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
*支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；*因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。
本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。
（3）重新计量
在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。*实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；*担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；*用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；*购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；*续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。
30、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
31、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可
153天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
32、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本集团的营业收入主要包括合同能源管理收入、工程及技术服务收入、销售商品收入、燃气供应安装及其他收入。
（1）收入确认的一般原则
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；3）在本集团履
约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法或产出法确定履约进度。
履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利；2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；3）本集团已将该商品的实物转移给客户；4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；5）客户已接受该商品或服务等。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。
本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
（2）收入确认的具体方法
1）合同能源管理收入
合同能源管理系本集团为合作方提供余热电站的投资、建设和运营管理，在合同约定的运营期内以供电量和协议价格为依据分享节能收益，运营期满后将余热电站移交给合作方的业务模式。
154天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
合同能源管理业务模式下，收入确认参照商品销售收入确认方法，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认销售商品收入的实现。具体为每月根据双方共同确认的抄取电表计量的供电量和协议约定价格确认合同能源管理收入。
2）工程及技术服务收入
包括工程安装和技术服务等。在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按投入法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
采用投入法时，合同履约进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
3）销售商品收入
本集团在客户取得相关商品的控制权时，即在客户收到商品并验收合格后，确认销售商品收入的实现。
4）燃气供应、安装及其他收入
*燃气供应收入
收入确认参照商品销售收入确认方法，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认销售商品收入的实现。具体为：在同时满足下列条件时，根据每月抄表数量确认收入:a.用户已使用天然气；b.相关的经济利益很可能流入企业；c.相关的成本能够可靠计量。
*燃气安装收入
在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按产出法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
采用产出法时，合同履约进度根据实际完成的工作量占合同总工作量的比例确定。
*其他收入
燃气灶具、壁挂炉等商品销售在客户取得相关商品的控制权时，即在客户收到商品并验收合格后确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
33、政府补助
本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损
155天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文益。
收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款
金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
34、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
35、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法租金的处理
在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。
提供的激励措施
提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。
本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用
本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。
156天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
折旧
对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。
可变租赁付款额本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
经营租赁的变更
经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额
（2）融资租赁的会计处理方法初始计量
在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。
租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：*承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；*购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；*承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；*由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
后续计量
本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。
租赁变更的会计处理
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：*该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；*增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。
36、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个
单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
157天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
37、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号—租赁》（以下统称相关会计政策变更已经天壕环境第四届“新租赁准则”）。本公司自2021年1月董事会第十九次会议和第四届监事会第
1日执行新租赁准则，并按照有关衔接九次会议批准。
规定进行处理。
主要调整情况如下：
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
预付款项86017098.4285986228.21-30870.21
流动资产合计3823421799.473823390929.26-30870.21
非流动资产：
长期股权投资260009163.68257554937.51-2454226.17
使用权资产17736424.1817736424.18
长期待摊费用42106896.3241410765.97-696130.35
递延所得税资产104650999.28104362062.04-288937.24
非流动资产合计4662531745.264676828875.6814297130.42
资产总计8485953544.738500219804.9414266260.21
租赁负债18463714.5418463714.54
非流动负债合计840159507.03858623221.5718463714.54
负债合计4838953560.564857417275.1018463714.54
所有者权益：
其他综合收益-10149976.79-3232788.196917188.60
未分配利润685284296.26674169653.33-11114642.93
归属于母公司所有者权益合计3535433501.383531236047.05-4197454.33
所有者权益合计3646999984.173642802529.84-4197454.33
负债和所有者权益总计8485953544.738500219804.9414266260.21
上述年初数据调整中，包含因联营企业2021年度执行新金融工具准则其对年初数调整而产生的对本公司年初数据的影响。本公司联营企业湖北省国有资本运营有限公司于2021年1月1日执行新金融工具准则，本公司根据财政部相关解答对其年初数的变更在采用权益法核算时相应调整2021年财务报表的期初数。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
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（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1322035742.651322035742.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据65648825.7565648825.75
应收账款574765505.58574765505.58
应收款项融资17867326.4717867326.47
预付款项86017098.4285986228.21-30870.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款269873147.08269873147.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货76193320.8076193320.80
合同资产414545202.66414545202.66
持有待售资产907152919.53907152919.53一年内到期的非流动资产
其他流动资产89322710.5389322710.53
流动资产合计3823421799.473823390929.26-30870.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
159天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
长期应收款
长期股权投资260009163.68257554937.51-2454226.17
其他权益工具投资39847080.5639847080.56其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1668186865.491668186865.49
在建工程359502701.13359502701.13生产性生物资产油气资产
使用权资产17736424.1817736424.18
无形资产1012541423.251012541423.25
开发支出3595946.153595946.15
商誉1077149714.641077149714.64
长期待摊费用42106896.3241410765.97-696130.35
递延所得税资产104650999.28104362062.04-288937.24
其他非流动资产94940954.7694940954.76
非流动资产合计4662531745.264676828875.6814297130.42
资产总计8485953544.738500219804.9414266260.21
流动负债：
短期借款706380176.03706380176.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据470021552.60470021552.60
应付账款1527272066.671527272066.67
预收款项970081.78970081.78
合同负债83396074.1383396074.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21949391.0221949391.02
应交税费64697419.8664697419.86
160天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
其他应付款764597668.12764597668.12
其中：应付利息4101491.404101491.40应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
304479265.91304479265.91
负债
其他流动负债55030357.4155030357.41
流动负债合计3998794053.533998794053.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款126912020.44126912020.44
应付债券338672709.12338672709.12
其中：优先股0.00
永续债0.00
租赁负债18463714.5418463714.54
长期应付款155291055.44155291055.44长期应付职工薪酬
预计负债19390956.2519390956.25
递延收益23825369.2323825369.23
递延所得税负债176067396.55176067396.55其他非流动负债
非流动负债合计840159507.03858623221.5718463714.54
负债合计4838953560.564857417275.1018463714.54
所有者权益：
股本880200859.00880200859.00
其他权益工具73237733.2673237733.26
其中：优先股0.00
永续债0.00
资本公积1833972442.201833972442.20
减：库存股0.00
其他综合收益-10149976.79-3232788.196917188.60
专项储备35122044.4235122044.42
161天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
盈余公积37766103.0337766103.03
一般风险准备0.00
未分配利润685284296.26674169653.33-11114642.93归属于母公司所有者权益
3535433501.383531236047.05-4197454.33
合计
少数股东权益111566482.79111566482.79
所有者权益合计3646999984.173642802529.84-4197454.33
负债和所有者权益总计8485953544.738500219804.9414266260.21调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金871576029.96871576029.96交易性金融资产衍生金融资产
应收票据13913194.4613913194.46
应收账款23918709.4823918709.48
应收款项融资1736502.471736502.47
预付款项1572280.071572280.07
其他应收款975661980.53975661980.53
其中：应收利息
应收股利50000000.0050000000.00
存货358083.39358083.39合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14258703.3314258703.33
流动资产合计1902995483.691902995483.69
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2809920352.872807466126.70-2454226.17
162天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
其他权益工具投资27058650.2227058650.22其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产70871303.9570871303.95在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产3643661.093643661.09开发支出商誉
长期待摊费用10453187.8810453187.88
递延所得税资产37464137.8937175200.65-288937.24
其他非流动资产4166029.344166029.34
非流动资产合计2963577323.242960834159.83-2743163.41
资产总计4866572806.934863829643.52-2743163.41
流动负债：
短期借款459199524.15459199524.15交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款14902086.68459199524.15
预收款项1528806.281528806.28合同负债
应付职工薪酬10643661.2710643661.27
应交税费2880092.062880092.06
其他应付款389103969.67389103969.67
其中：应付利息3555477.783555477.78应付股利持有待售负债一年内到期的非流动
148997169.00148997169.00
负债
其他流动负债10585608.7110585608.71
流动负债合计1037840917.821037840917.82
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非流动负债：
长期借款121912020.44121912020.44
应付债券338672709.12338672709.12
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款82930634.4682930634.46长期应付职工薪酬
预计负债19390956.2519390956.25
递延收益4261559.064261559.06
递延所得税负债1358415.321358415.32其他非流动负债
非流动负债合计568526294.65568526294.65
负债合计1606367212.471606367212.47
所有者权益：
股本880200859.00880200859.00
其他权益工具73237733.26880200859.00
其中：优先股永续债
资本公积1869870262.581869870262.58
减：库存股
其他综合收益-11107198.11-4190009.516917188.60专项储备
盈余公积37766103.0337766103.03
未分配利润410237834.70400577482.69-9660352.01
所有者权益合计3260205594.463257462431.05-2743163.41
负债和所有者权益总计4866572806.934863829643.52-2743163.41调整情况说明
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
164天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
六、税项
1、主要税种及税率
税种计税依据税率
本集团合同能源管理、水处理工程服务、
销售设备等收入适用税率13%；安装服
务、天然气销售等收入适用税率9%；技
增值税13%、9%、6%
术服务收入适用税率6%。应纳税额按应纳税销项额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算。
城市维护建设税应纳流转税额7%、5%、1%
企业所得税应纳税所得额25%、15%
教育费附加应纳流转税额3%、2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率
2、税收优惠
（一）企业所得税
1.根据《企业所得税法》第二十八条及其《实施条例》第九十三条规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，经
认定取得高新技术资格，减按15%的税率征收企业所得税。
北京赛诺水务科技有限公司(以下简称“赛诺水务”)于2019年12月2日获得高新技术企业认定，2021年适用15%的所得税优惠税率；北京赛诺膜技术有限公司(以下简称“北京膜”)于2020年10月21日获得高新技术企业认定，2021年适用15%的所得税优惠税率；河北赛诺膜技术有限公司(以下简称“河北膜”)于2020年11月5日获得高新技术企业认定，2021年适用15%的所得税优惠税率。
2.根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告〔2020〕23号）的规定，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，鄯善非创精细余热发电有限公司（以下简称“鄯善非创”）、中卫天壕力拓新能源有限公司（以下简称“中卫力拓”）、延川天壕力拓新能源有限公司（以下简称“延川力拓”）、
宁夏节能新华余热发电有限公司（以下简称“宁投新华”）享受此优惠政策。
3.根据《企业所得税法》第二十七条及其《实施条例》第八十八条及《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》〔财税(2009)166号〕的规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取
得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。鄯善非创、中卫力拓、延川力拓享受此优惠政策。
4.根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》〔财税
(2010)110号〕规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第
一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。天壕环境股份有限公司常宁分公司（以下简称“天壕常宁分公司”）、宁投新华享受此优惠政策。
5.根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条、《财
165天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文政部国家发展和改革委员会国家税务总局关于印发的通知》（发改环资〔2006〕1864号）、《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税〔2008〕117号）、《财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号）、《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》（国税函〔2009〕185号）规定，以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额。根据《国家税务总局关于发布修订后的的公告》（国家税务总局公告2018年第23号）规定，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，故从2018年开始，本集团之余热发电项目公司不再向税务局备案。
依照上述优惠政策，本集团之分、子公司报告期内享受的所得税税收优惠如下：
公司名称所得税优惠情况
2021年度2020年度
鄯善非创无减半中卫力拓减半减半延川力拓免征免征天壕常宁分公司减半减半
6．宁夏回族自治区地方税务局文件宁【地税发(2015)102号】规定，对在宁投资新办且从事国家不限制或鼓励发展的产业，企业自用土地的城镇土地使用税和自用房产的房产税实行“三免三减半"优惠;符合西部大开发税收优惠政策的企业，除减按15%的税率征收企业所得税外从其取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第1至第3年免征企业所得税地方分享部
分，第4至第6年减半征收企业所得税地方分享部分。中卫天壕力拓新能源有限公司(以下简称“中卫力拓”)享受此政策。
7．根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，对小型微利企
业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。江苏赛诺膜分离科技有限公司（以下简称“江苏膜”）享受此优惠政策。
（二）增值税
根据《关于印发的通知》（财税〔2015〕78号），对利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力，发电（热）原料中100%利用上述资源，实行增值税即征即退的政策。依照上述优惠政策，本集团截至2021年12月31日取得增值税税收优惠备案的如下：
子公司、分公司名称批准/备案机关天壕环境股份有限公司正大分公司沙河市国家税务局天壕环境股份有限公司元华分公司邢台市沙河市国家税务局中卫天壕力拓新能源有限公司中卫市沙坡头区国家税务局宁夏节能新华余热发电有限公司中卫市沙坡头区国家税务局天壕环境股份有限公司常宁分公司常宁市国税局松柏税务局分局鄯善非创精细余热发电有限公司新疆鄯善县国家税务局延川天壕力拓新能源有限公司延川县税务局水坪税务分局
166天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元项目期末余额期初余额
库存现金802533.89292650.65
银行存款509980725.161046513527.14
其他货币资金413504835.33275229564.86
合计924288094.381322035742.65
其中：存放在境外的款项总额868275.50910098.66其他说明
年末受限资金余额为448663902.34元，其中银行承兑保证金、履约保证金、信用证保证金等448131317.25元，银行账户冻结资金532585.09元。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目期末余额期初余额
银行承兑票据39768687.7165648825.75
商业承兑票据3824131.55
合计43592819.2665648825.75
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例
其中：
按组合计提坏账准442004607592.435928166152316564882
100.00%1.37%100.00%503494.150.76%
备的应收票据11.99739.269.905.75
其中：
403215552901.397686866152316564882
银行承兑汇票组合91.22%1.37%100.00%503494.150.76%
89.03327.719.905.75
167天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
38788254691.43824131
商业承兑汇票组合8.78%1.41%
2.961.55
442004607592.435928166152316564882
合计100.00%1.37%100.00%503494.150.76%
11.99739.269.905.75
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备：607592.73
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
银行承兑汇票组合40321589.03552901.321.37%
商业承兑汇票组合3878822.9654691.411.41%
合计44200411.90607592.73--
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
银行承兑汇票503494.1549407.17552901.32
商业承兑汇票54691.4154691.41
合计503494.15104098.58607592.73
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
168天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据382749336.2739222789.03
商业承兑票据3878822.96
合计382749336.2743101611.99
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按单项计提坏账准95045395045371331227133122
11.37%100.00%10.28%100.00%
备的应收账款75.9575.955.955.95
其中：
按组合计提坏账准74097069026067194406224419476764757476550
88.63%9.32%89.72%7.66%
备的应收账款165.0589.8775.1879.814.235.58
其中：
按照以账龄特征为基础的预期信用损74097069026067194406224419476764757476550
88.63%9.32%89.72%7.66%
失组合计提坏账准165.0589.8775.1879.814.235.58备的应收账款
83601516407167194406937732119007757476550
合计100.00%100.00%
541.00465.8275.1805.7600.185.58
按单项计提坏账准备：95045375.95
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由朔州晋华污水处理有限
23700000.0023700000.00100.00%预计无法收回
公司河北元华玻璃股份有限
21754478.5421754478.54100.00%预计无法收回
公司
河北嘉容金属制品有限20262729.4620262729.46100.00%预计无法收回
169天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
公司宁夏新华实业集团有限
13398333.6113398333.61100.00%预计无法收回
公司
山东华聚能源有限公司6274013.956274013.95100.00%预计无法收回
泗水圣源热电有限公司3306639.213306639.21100.00%预计无法收回霸州市东升实业有限公
1905017.411905017.41100.00%预计无法收回
司霸州市华金复合板建筑
1314222.501314222.50100.00%预计无法收回
材料有限公司霸州市福昌实业有限公
886661.96886661.96100.00%预计无法收回
司
红土地企业科技项目543465.00543465.00100.00%预计无法收回
其他20家企业1699814.311699814.31100.00%预计无法收回
合计95045375.9595045375.95----
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备：69026089.87
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例按照以账龄特征为基础的预
期信用损失组合计提坏账准740970165.0569026089.879.32%备的应收账款
合计740970165.0569026089.87--
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
170天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
1年以内（含1年）423440463.90
1至2年191775672.35
2至3年89614565.46
3年以上131184839.29
3至4年48188332.11
4至5年30456010.53
5年以上52540496.65
合计836015541.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
坏账准备119007700.1846872176.451822560.8114150.00164071465.82
合计119007700.1846872176.451822560.8114150.00164071465.82
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称收回或转回金额收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数的单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额比例中联煤层气有限责任公
104347746.5912.48%8080881.09
司
171天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
中联华瑞天然气有限公
58395797.576.99%2767960.80
司内蒙古久泰新材料有限
57068600.006.82%1936472.70
公司
济南城建集团有限公司31770000.003.80%447957.00大航天津节能环保科技
26361400.003.15%2932292.30
有限公司
合计277943544.1633.24%
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求
4、应收款项融资
单位：元项目期末余额期初余额
银行承兑票据5152626.4217867326.47
合计5152626.4217867326.47应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√适用□不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用
其他说明：
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内116476918.5791.39%72404664.9784.21%
1至2年6443522.155.06%9350403.5810.87%
2至3年2330643.651.83%2549111.672.96%
3年以上2185894.061.72%1682047.991.96%
合计127436978.43--85986228.21--
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称年末余额账龄占预付款项年末余额合计
172天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
数的比例(%)
杭州衡贝环境科技有限公司52165383.441年以内40.93
575819.981年-2年0.45
山西新石能源科技有限公司16029535.961年以内12.58
山东军辉建设集团有限公司4698496.231年以内3.69
104163.591-2年0.08
127528.933-4年0.10
深圳市优美环境治理有限公司4114367.001年以内3.23
北京中仪万峰科技有限公司3845542.051年以内3.02
合计81660837.18—64.08
其他说明：
6、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款169478888.94269873147.08
合计169478888.94269873147.08
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
代垫款174893413.12112383049.26
押金备用金73804530.6565794258.02
资产及股权转让款58705686.55139770859.00
合计307403630.32317948166.28
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2021年1月1日余额44316797.923758221.2848075019.20
2021年1月1日余额在
————————本期
173天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
本期计提9931396.979931396.97
本期转回386005.05386005.05
本期核销4988.604988.60
其他变动80309318.8680309318.86
2021年12月31日余额54243206.2983681535.09137924741.38
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）108986087.27
1至2年60606523.37
2至3年23376214.02
3年以上114434805.66
3至4年33678539.84
4至5年34353124.55
5年以上46403141.27
合计307403630.32
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
坏账准备48075019.209931396.97386005.054988.6080309318.86137924741.38
合计48075019.209931396.97386005.054988.6080309318.86137924741.38
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称转回或收回金额收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
174天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例中联华瑞天然气有
资产转让款64497221.101年以内20.98%6133685.72限公司天壕节能机电有限
往来款34433400.005年以上11.20%34433400.00公司广州市飞金能源有
往来款6500.001年以内0.00%6500.00限公司广州市飞金能源有
往来款33803051.811-2年11.00%33803051.81限公司河北正茂燃气有限
往来款403.222-3年0.00%403.22公司河北正茂燃气有限
往来款13284247.523-4年4.32%13284247.52公司河北正茂燃气有限
往来款12479327.644-5年4.06%12479327.64公司河北正茂燃气有限
往来款6504576.135年以上2.12%6504576.13公司长葛市迅安达电气
往来款300000.001年以内0.10%7528.50设备有限公司长葛市迅安达电气
往来款9349116.662-3年3.04%1940109.73设备有限公司长葛市迅安达电气
往来款2680843.643-4年0.87%2680843.64设备有限公司
合计--177338687.72--57.69%111273673.91
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
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（1）存货分类
单位：元期末余额期初余额存货跌价准备或存货跌价准备或项目账面余额合同履约成本减账面价值账面余额合同履约成本减账面价值值准备值准备
原材料32462030.45126762.7732335267.6830646044.25114551.2430531493.01
在产品13285345.4413285345.445455203.555455203.55
库存商品24398310.7724398310.776143512.366143512.36
合同履约成本44213877.4644213877.4634063111.8834063111.88
合计114359564.12126762.77114232801.3576307872.04114551.2476193320.80
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
原材料114551.2412211.53126762.77
合计114551.2412211.53126762.77
8、合同资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值已完工未结算的水处理工
419437173.2143195204.52376241968.69424540513.1819049330.79405491182.39
程项目
销售质保金3463935.1348841.483415093.659136848.3182828.049054020.27
合计422901108.3443244046.00379657062.34433677361.4919132158.83414545202.66
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元项目变动金额变动原因已完工未结算的水处理工
-29249213.70本年结算金额增加及计提减值程项目
销售质保金-5638926.62-
合计-34888140.32——
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
176天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
√适用□不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
第一阶段：未来12个月预期信用损失
第二阶段：整个存续期
预期信用损失(未发生19634064.69
信用减值)
第三阶段：整个存续期
预期信用损失(已发生5844260.931366438.45
信用减值)
合计25478325.621366438.45--
其他说明：
9、其他流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
预缴税费602504.67635528.79
待抵扣进项税57900176.3785651940.52
其他326806.113035241.22
合计58829487.1589322710.53
其他说明：
10、长期股权投资
单位：元本期增减变动期初余额期末余额被投资单权益法下宣告发放减值准备
(账面价其他综合其他权益计提减值(账面价位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额
值)收益调整变动准备值)资损益或利润
一、合营企业新盛天然
7500000465687.87965687
气销售有.002.82限公司
7500000465687.87965687
小计.002.82
二、联营企业
177天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
湖北省国
有资本运2280072-8251781454893
营有限公1.205.335.87司中联华瑞
天然气有21204833058020-142455-7222644313783
限公司73.6636.8781.5674.1754.80（注1）葛洲坝赛诺（日照）1513371-5132271000144
环境科技8.092.835.26有限公司江西江能
48473844847384
电力有限.76.76公司漳州中联
华瑞天然27247394500000-209463.-401327.6613948
气有限公.80.005328.99司北京灜润
科技有限2899937-487601.2851177
公司（注6.00274.73
2）
清远正茂管道有限13962561396256
公司（注53.2053.20
3）
原平市段家堡华祥36203873620387
加气有限.32.32公司
257554934292184847384-28326766997856343005
小计
37.5100.19.7604.521.7500.17
257554935042184847384-27861066997856422661
合计
37.5100.19.7616.701.7587.99
其他说明
注1：本公司之子公司华盛燃气于2020年6月18日与中联煤层气有限责任公司（以下简称“中联煤层气”）、中联华瑞天然
气有限公司（以下简称“中联华瑞”）签署增资扩股协议，协议约定中联华瑞增加注册资本124774万元，股东方应根据中联华瑞发出的《增资通知书》按期缴付其认缴出资，其中华盛燃气认缴出资61139万元，本年实际出资30580.20万元。
注2：本公司于2021年4月13日与恒银通信息技术有限公司（以下简称“恒银通”）、天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资”）签署股权转让协议，协议约定恒银通将其持有的北京灜润科技有限公司（以下简称“灜润科技”）100%股权转让给
178天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
天壕投资及本公司，其中向天壕投资转让51%、向本公司转让49%。
注3：本公司之子公司华盛燃气本期非同一控制下合并清远正茂燃气有限公司（以下简称“清远正茂”），详见本附注八、
1.非同一控制下企业合并，清远正茂持有清远正茂管道有限公司40%股权。
11、其他权益工具投资
单位：元项目期末余额期初余额
山西忻州国祥煤层气输配有限公司10397994.8410269082.59福州紫荆海峡科技投资合伙企业（有限
29042562.8927058650.22
合伙）
萍乡市维信天壕新能源有限公司2519347.75
合计39440557.7339847080.56分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元指定为以公允价其他综合收益转其他综合收益转值计量且其变动项目名称确认的股利收入累计利得累计损失入留存收益的金入留存收益的原计入其他综合收额因益的原因
其他说明：
12、固定资产
单位：元项目期末余额期初余额
固定资产1757376537.201668186865.49
合计1757376537.201668186865.49
（1）固定资产情况
单位：元项目房屋建筑物机器设备运输设备办公设备管网及场站设备合计
一、账面原值：
1.期初余额212615715.87446540016.8920231045.0422575094.471409121754.982111083627.25
2.本期增加金
27797076.668551789.576582800.9613758540.49157316634.33214006842.01
额
（1）购置553273.201753303.223916734.992633697.124779658.2313636666.76
179天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
（2）在建工
10702877.96391656.3110905204.9898398333.47120398072.72
程转入
（3）企业合
16443887.222781401.902666065.97219638.3945719571.7167830565.19
并增加
其他97038.283625428.148419070.9212141537.34
3.本期减少金
76092.006408878.902481643.182064225.5619062261.1430093100.78
额
（1）处置或
820391.182274993.932064225.565159610.67
报废
其他76092.005588487.72206649.2519062261.1424933490.11
4.期末余额240336700.53448682927.5624332202.8234269409.401547376128.172294997368.48
二、累计折旧
1.期初余额68600288.17128615982.4012517823.3316611763.29176290503.12402636360.31
2.本期增加金
12353350.8125382843.824347480.431998297.8457216682.14101298655.04
额
（1）计提10698430.7525182063.952216514.461872370.1150646510.5890615889.85
企业合并增加1654920.06200779.872130965.97125927.736570171.5610682765.19
3.本期减少金
14445.492279458.592328198.791952482.656574585.52
额
（1）处置或
790996.171954965.921952482.654698444.74
报废
其他14445.491488462.42373232.871876140.78
4.期末余额80939193.49151719367.6314537104.9716657578.48233507185.26497360429.83
三、减值准备
1.期初余额4353562.5733970952.824687.691931198.3740260401.45
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或报废
4.期末余额4353562.5733970952.824687.691931198.3740260401.45
四、账面价值
180天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
1.期末账面价
155043944.47262992607.119795097.8517607143.231311937744.541757376537.20
值
2.期初账面价
139661865.13283953081.677713221.715958643.491230900053.491668186865.49
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋建筑物8538757.754185195.184353562.57
机器设备97748.9987684.2410064.75
办公设备128777.60124089.914687.69
管网及场站设备7480708.935549510.561931198.37
合计16245993.279946479.896299513.38
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋建筑物10791966.87正在办理中
合计10791966.87-其他说明
13、在建工程
单位：元项目期末余额期初余额
在建工程389545247.22359502701.13
工程物资28430658.26
合计417975905.48359502701.13
（1）在建工程情况
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值内蒙恒坤化工项
181406251.181057008.85180349242.33181126294.101057008.85180069285.25
目
181天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
瓜州力拓项目146073914.73146073914.73146273350.68146273350.68
山丹力拓项目18615522.7318615522.7318615522.7318615522.73
管网项目42532045.2742532045.2714196556.6314196556.63
华盛燃气城管、
668825.45668825.45347985.84347985.84
LNG 项目天壕元华项目
153679.25153679.25153679.25153679.25（并网）膜组件及环保装
925165.73925165.73
备制造项目
鄯善在安装设备380530.98380530.98
合计390755935.321210688.10389545247.22360713389.231210688.10359502701.13
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额内蒙恒
202560181126279957.181406291333.金融机
坤化工89.56%89.56
000.00294.1008251.1835构贷款
项目
瓜州力297000146273199435.146073
49.18%49.18其他
拓项目000.00350.6895914.73山丹力620000186155186155
30.03%30.03其他
拓项目00.0022.7322.73重要管918815177178120180237176424693
-其他
线工程8.39895.21044.1596.0813.37
561560355203177458120180239171388565291333.
合计------
000.00325.90852.29044.1532.03002.0135
（3）工程物资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
工程物资28430658.2628430658.26
合计28430658.2628430658.26
其他说明：
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14、使用权资产
单位：元项目房屋及建筑物合计
一、账面原值：
1.期初余额27849816.8327849816.83
2.本期增加金额9053006.869053006.86
3.本期减少金额
4.期末余额36902823.6936902823.69
二、累计折旧
1.期初余额10113392.6510113392.65
2.本期增加金额6396120.216396120.21
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额16509512.8616509512.86
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值20393310.8320393310.83
2.期初账面价值17736424.1817736424.18
其他说明：
183天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
15、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目土地使用权专利权非专利技术特许经营权合同权利水权软件合计
一、账面原值
1.期初71890309.873627466.3753059988.371149990.16068450.1128979620
4000000.00
余额35826555.80
2.本期47122779.1466300000.514511562.
1088783.08
增加金额80026
（1）38677879.039766662.1
1088783.08
购置64
（2）内部研发
（3）
466300000.474744900.
企业合并增8444900.12
0012
加
3.本期减
少金额
（1）处置
4.期末119013089.73627466.3121935998371149990.17157233.2180430776
4000000.00
余额0158.826538.06
二、累计摊销
1.期初12086809.626304486.7194963131.250381713.
6908500.471100000.009018784.81
余额687951
2.本期49093371.762045471.2
2563246.567754388.11919720.84200016.001514727.96
增加金额85
（1）49093371.761597071.1
2114846.447754388.11919720.84200016.001514727.96
计提83企业合并增
448400.12448400.12
加
3.本期
减少金额
（1）处置
184天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
4.期末14650056.234058874.8244056503.10533512.7312427184.
7828221.311300016.00
余额2957776
三、减值准备
1.期初13106050.313476671.026873069.0
290347.62
余额844
2.本期
1750000.001750000.00
增加金额
（1）
1750000.001750000.00
计提
3.本期
减少金额
（1）处置
4.期末13106050.313476671.028623069.0
290347.621750000.00
余额844
四、账面价值
1.期末104072685.37818591.4962197434.349845098.146325751
2699984.006623720.46
账面价值17687304.26
2.期初59513152.547322979.5544990806.350764819.101254142
2900000.007049665.34
账面价值5765143.25
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因
海洋生物科技园智慧能源项目土地10892800.00主管部门尚未核发土地使用证
其他说明：
注1：本集团年末无通过内部研发形成的无形资产。
注2：合同权利包括：
本公司收购北京力拓节能工程技术有限公司（以下简称“北京力拓”）时，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第1279号资产评估报告辨认出北京力拓与中石油签订的《西气东输管道燃驱压气站余热利用项目合同能源管理服务协议》包含合同权利35694.33万元。根据资产评估结果，截至2021年12月31日止，上述合同权利累计计提减值准备
370.95万元，其中延川力拓累计减值309.90万元、中卫力拓累计减值61.05万元。
本公司收购宁夏节能投资有限公司（以下简称“宁投公司”）时，根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报
185天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
字（2016）第0032号资产评估报告辨认出的合同权利1420.67万元。根据资产评估结果，截至2021年12月31日止，上述合同
权利累计计提减值准备976.71万元。
注3：特许经营权包括：
本公司收购北京华盛，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第1340-2、-3、-4号资产评估报告辨认出原平天然气、兴县华盛和保德海通享有的天然气供应的特许经营权57951.99万元。
本公司收购霸州市华盛燃气有限公司，根据山东正源和信资产评估有限公司2016年5月6日出具的鲁正信评报字（2016）
第0058号资产评估报告辨认出区域供气特许经营权17354.01万元。根据资产评估结果，截至2021年12月31日止，此项合同权
利累计计提无形资产减值准备1310.61万元。
本公司本报告期收购清远正茂，根据北京中林资产评估有限公司2022年3月15日出具的中林评字【2022】167号资产评估报告辨认出区域供气特许经营权46630.00万元。
注4：水权为根据鄯善县人民政府水务局与鄯善非创签订《水权转让协议书》约定，鄯善非创有权以约定价格向鄯善县人民政府水务局购买40万立方米/年的水权，购买水权的具体数量和时间以办理项目取水许可证的数量和时间为准，水权使用期限为自项目取水许可证核发之日后20年。
16、开发支出
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额内部开发支确认为无形转入当期损期末余额其他出资产益微污染水体
处理集成工235849.05235849.06471698.11艺开发
新一代 TIPS法聚偏氟乙
3360097.101165048.554525145.65
烯中空纤维膜技术开发供水管网维
护巡检管理2641509.362641509.36系统一种柱式膜组件性能检
3584905.663584905.66
测装置及检测方法城乡供水一体化平台软
3660377.303660377.30
件设计与技术服务
合计3595946.1511287689.914883636.0
186天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
38
其他说明
17、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额企业合并形成的处置项
赛诺水务611430678.80611430678.80
北京华盛485707250.50
霸州正茂89573120.6989573120.69
北京力拓52937002.2452937002.24
宁投公司4110163.49
惠农宝8498004.318498004.31
华盛燃气6975832.746975832.74
四川德立信2622744.472622744.47
合计1261854797.248498004.311253356792.93
（2）商誉减值准备
单位：元被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额计提处置项
赛诺水务68383231.2128909236.7897292467.99北京华盛
霸州正茂89573120.6989573120.69
北京力拓4541985.694541985.69
宁投公司4110163.494110163.49
惠农宝8498004.318498004.31
华盛燃气6975832.746975832.74
四川德立信2622744.472622744.47
187天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
合计184705082.6028909236.788498004.31205116315.07商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
本集团商誉由收购赛诺水务、北京华盛等形成，商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，将其认定为一个单独的资产组；与购买日及上期所确认的资产组组合一致。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
1）采用未来现金流量折现方法的主要假设：
被投资单位管理层所采用的加权平均增长率与资产组的发展规划、经营预算和销售计划基本一致。被投资单位管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。本次评估采用自由现金流量折现法用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。
2）商誉减值测试结果
*赛诺水务商誉减值测试结果
本集团于2016年收购赛诺水务100%股权，形成商誉人民币611430678.80元。本集团将赛诺水务作为一个资产组，对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定，未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定。本年相关商誉测试所使用的关键假设及参数确定方法与以前年度相比未有显著变化，其中计算现值所用的折现率是11.05%（2020年：12.50%），本年确定折现率各参数的取值标准与范围均与以前年度保持一致。本集团聘请的北京中林资产评估有限公司于2022年3月30日出具了以2021年12月31日为基准的中林评字[2022]168号《天壕环境股份有限公司拟进行商誉减值测试项目涉及北京赛诺水务科技有限公司资产组价值资产评估报告》。根据商誉减值测试结果，本集团本年需对该项商誉计提减值准备28909236.78元，累计计提商誉减值准备97292467.99元。
*北京华盛商誉减值测试结果
本集团于2015年收购北京华盛100%股权，形成商誉人民币485707250.50元。本集团将北京华盛作为一个资产组，对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定，未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定。本年相关商誉测试所使用的关键假设及参数确定方法与以前年度相比未有显著变化，其中计算现值所用的折现率是12.28%（2020年：11.43%），本年确定折现率各参数的取值标准与范围均与以前年度保持一致。本集团聘请的北京中林资产评估有限公司于2022年4月19日出具了以2021年12月31日为基准的中林评字[2022]169号《天壕环境股份有限公司拟进行商誉减值测试项目涉及北京华盛新能投资有限公司资产组组合可回收价值资产评估报告》。根据商誉减值测试结果，本集团无需对该商誉计提减值准备。
*其他项目商誉减值测试结果
本集团聘请北京中林资产评估有限公司，对北京力拓进行了商誉减值测试目的的评估。本公司对商誉相关资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定。本年相关商誉测试所使用的关键假设及参数确定方法与以前年度相比未有显著变化，其中现金流量预测所用的折现率是
10.67%-13.55%(2020年：8.88%-13.59%)，本年确定折现率各参数的取值标准与范围均与以前年度保持一致。根据商誉减值
测试结果，本集团无需对该商誉计提减值准备。
本报告期惠农宝清算，转销商誉及商誉减值准备。
*测算相关资产组于2021年12月31日预计未来现金流量现值采用了以下关键假设：
收入增长：确定基础是在预算年度前一年及历史上实现的收入增长率基础上，根据预计的市场需求及自身的业务发展及营销战略而保持相应的增长率。
188天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
毛利率：确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计效率的变动及预计市场开发情况适当调整该平均毛利率。
折现率：采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。
分配至上述资产组或资产组组合的关键假设的金额与本集团历史信息及外部信息一致。
商誉减值测试的影响其他说明
18、长期待摊费用
单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
管道工程2507211.1720706310.822083870.0721129651.92
厂房建筑物维护21185588.12757865.491998363.1819945090.43
装修费15944774.757286077.515245094.3817985757.88
城市门站场地绿化651831.94380390.34271441.60
其他1121359.992255072.07621284.912755147.15
合计41410765.9731005325.8910329002.8862087088.98其他说明
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备401296501.1491712078.56132504109.8921961217.39
可抵扣亏损75437548.5816700546.06222944561.3349353664.78
未实现内部销售损益162107952.7439644956.0098978284.1224744571.03
其他76962555.6619090638.9248025034.598302608.84
合计715804558.12167148219.54502451989.93104362062.04
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
189天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
非同一控制企业合并资
1366237464.20306569852.75967946807.48174708981.23
产评估增值其他权益工具投资公允
4440557.731110139.432058650.22308797.53
价值变动
公允价值变动损益6997451.941749362.986997451.941049617.79
合计1377675473.87309429355.16977002909.64176067396.55
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额
递延所得税资产167148219.54104362062.04
递延所得税负债309429355.16176067396.55
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异136048708.2893553355.90
可抵扣亏损121359769.37184255721.53
合计257408477.65277809077.43
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份期末金额期初金额备注
202110896481.26
202214714439.6933050640.45
202316486897.4724111390.24
202431787662.6553459925.76
202539698475.0362737283.82
202618672294.53
合计121359769.37184255721.53--
其他说明：
20、其他非流动资产
单位：元
190天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
44001881.644001881.650637677.350637677.3
未实现售后租回损失
0099
38272750.638272750.634539217.934539217.9
代垫征地款
0033
24227137.024227137.0
预付购房款7507137.007507137.00
00
17291240.517291240.5
预付工程款
00
23262413.523262413.5
代建工程款
55
其他2637216.112637216.112256922.442256922.44
149692639.149692639.94940954.794940954.7
合计
363666
其他说明：
21、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款13025638.89140397608.60
抵押借款88140360.00
保证借款506888704.14477842207.43
合计519914343.03706380176.03
短期借款分类的说明：
22、应付票据
单位：元种类期末余额期初余额
商业承兑汇票11707860.0010021552.60
银行承兑汇票528000000.00460000000.00
合计539707860.00470021552.60
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
191天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
23、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
采购设备及燃气款620230861.90665115417.73
工程材料款775139709.78853242487.05
其他14983147.538914161.89
合计1410353719.211527272066.67
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
河北建设集团安装工程有限公司60990534.76未达结算条件
中国仪器进出口（集团）公司46259128.11未达结算条件
济钢集团国际工程技术有限公司39252912.00未达结算条件
山西金恒硕燃气工程有限责任公司38573086.43未达结算条件
中联煤层气有限责任公司35199229.82未达结算条件
广东省石油化工建设集团公司27320083.46未达结算条件
湖北帅昌建设工程有限公司24018881.20未达结算条件
江苏华杲能源有限公司20961178.96存在纠纷
水发京顺（青岛）能源有限公司19579849.69存在纠纷
中石化江汉油建工程有限公司17112179.67未达结算条件
山西五建集团有限公司15002162.40未达结算条件
合计344269226.50--
其他说明：
24、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元项目期末余额期初余额
租赁费527959.79970081.78
合计527959.79970081.78
192天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
25、合同负债
单位：元项目期末余额期初余额
预收燃气款100247927.8541473140.93
预收工程款20853845.6341270259.73
预收销售货款257410.53652673.47
合计121359184.0183396074.13报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元项目变动金额变动原因
预收燃气款58774786.92供气业务量增加
预收工程款-20416414.10工程结算增加
预收销售货款-395262.94
合计37963109.88——
26、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬20791425.80162280332.52170991460.7012080297.62
二、离职后福利-设定提
1157965.2214437670.9814236768.941358867.26
存计划
三、辞退福利434913.19434913.19
合计21949391.02177152916.69185663142.8313439164.88
（2）短期薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和
19033655.04123027554.69131652084.9310409124.80
补贴
2、职工福利费37600.004584758.844568595.8453763.00
3、社会保险费735406.668435434.318424308.36746532.61
其中：医疗保险费641258.247441413.847430091.57652580.51
193天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
工伤保险费24046.29882786.82881548.3025284.81
生育保险费70102.13111233.65112668.4968667.29
4、住房公积金481816.159328860.569352100.89458575.82
5、工会经费和职工教育
502947.953032138.393158566.68376519.66
经费
非货币性福利983758.86947977.1335781.73
职工商业保险18939.6218939.62
其他职工薪酬12868887.2512868887.25
合计20791425.80162280332.52170991460.7012080297.62
（3）设定提存计划列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1101532.5213899371.9713699742.651301161.84
2、失业保险费56432.70538299.01537026.2957705.42
合计1157965.2214437670.9814236768.941358867.26
其他说明：
27、应交税费
单位：元项目期末余额期初余额
增值税59953765.5827062611.26
企业所得税75825516.1832480872.56
个人所得税457634.20493494.72
城市维护建设税5608700.802407479.93
教育费附加4030601.261736630.89
其他税费735512.15516330.50
合计146611730.1764697419.86
其他说明：
28、其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
应付利息4101491.40
194天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
其他应付款335916257.20760496176.72
合计335916257.20764597668.12
（1）应付利息
单位：元项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息4101491.40
合计4101491.40
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元借款单位逾期金额逾期原因
其他说明：
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
往来款224792405.19134046623.67
职工11390988.567197338.24
预收资产转让款99732863.45619252214.81
合计335916257.20760496176.72
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
内蒙古恒坤化工有限公司99732863.45资产交割款
河北隆基泰和云能源科技有限公司14208000.00存在纠纷
河北正茂燃气有限公司6266228.03存在纠纷
关星星4607330.96存在纠纷
北控水务（中国）投资有限公司3831587.90未结算
合计128646010.34--其他说明
195天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
29、一年内到期的非流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款35442017.61113000000.00
一年内到期的应付债券144.68
一年内到期的长期应付款147687360.53191479265.91
一年内到期的租赁负债6829539.91
合计189959062.73304479265.91
其他说明：
30、其他流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
待转销项税9262400.246613474.87
已贴现但未终止确认的应收票据43101611.9948416882.54
合计52364012.2355030357.41
短期应付债券的增减变动：
单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销
合计------
其他说明：
31、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款65442017.61221912020.44
保证借款18000000.00
重分类至一年内到期的非流动负债-35442017.61-113000000.00
合计30000000.00126912020.44
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
196天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
32、应付债券
（1）应付债券
单位：元项目期末余额期初余额
天壕转债350198933.46338672709.12
重分类至一年内到期的非流动负债-144.68
合计350198788.78338672709.12
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
减：一年按面值债券名发行日债券期发行金期初余本期发溢折价本期偿内到期本年债期末余面值计提利称期限额额行摊销还的非流转股额息动负债
2020年
天壕转423000423000338672189091-20836-52992350198
12月246年144.68
债000.00000.00709.1265.9560.0081.61788.78日
423000338672189091-20836-52992350198
合计------144.68
000.00709.1265.9560.0081.61788.78
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
经中国证监会证监许可[2020]3357号文同意，本公司于2020年12月24日发行可转换公司债券，债券简称“天壕转债”，债券代码为“123092”。本次发行金额为42300.00万元，每张面值100元。债券发行期限为自发行之日起6年，即自2020年12月24日至2026年12月23日。债券票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.2%、第四年1.80%、第五年2.4%、第六年2.80%。
债券每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2021年6月30日至
2026年12月23日止。
本次发行的可转债到期后五个交易日内，本公司将赎回未转股的可转债。
33、租赁负债
单位：元项目期末余额期初余额
租赁付款额21839501.7620722725.44
未确认的融资费用-2288406.59-2259010.90
197天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
重分类至一年内到期的非流动负债-6829539.91
合计12721555.2618463714.54其他说明
34、长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
长期应付款303583039.95155291055.44
合计303583039.95155291055.44
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
应付售后回租款282260018.58133580101.55
专利许可费1323021.371710953.89
非金融机构借款20000000.0020000000.00
合计303583039.95155291055.44
其他说明：
35、预计负债
单位：元项目期末余额期初余额形成原因
对外提供担保140462207.77注1
未决诉讼390956.25工程存在纠纷
转让资产的后续支出13000000.0019000000.00注2
合计153462207.7719390956.25--
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注1：本期纳入合并报表范围的清远正茂公司因以前年度对外提供担保而计提的预计负债。
注2：本公司因转让余热发电资产而预计承担锅炉设施与废水零排放设施的改造和投资支出，根据约定未履行完毕项目承担金额不超过1300.00万元。
36、递延收益
单位：元
198天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助19563810.174908719.544730636.1419741893.57未实现售后租回收
4261559.064261559.06
益
合计23825369.234908719.548992195.2019741893.57--
涉及政府补助的项目：
单位：元本期计入营
本期新增补本期计入其本期冲减成与资产相关/负债项目期初余额业外收入金其他变动期末余额助金额他收益金额本费用金额与收益相关额
工程实验室3705000.00780000.002925000.00与资产相关
土地补偿款4260416.641000000.00144047.645116369.00与资产相关西气东输一线延川压气站燃机废气
3733333.36133333.323600000.04与资产相关
建设 7.5MW余热电站项目
煤改气政府-1420587.1
1699387.207481.40271318.68与资产相关补助（注1）2燃煤锅炉污
染物（SO2、NOx、PM）
-1938100.0
一体化控制1959006.2320906.23与资产相关
0
技术研究及工程示范（注2）循环经济改
造项目政府800000.0053333.28746666.72与资产相关扶持西气东输一线山丹压气
站燃机废气2000000.002000000.00与资产相关余热发电工程压气站燃气
机余热利用706666.7426666.64680000.10与资产相关项目生物制品纯
1500000.001500000.00与收益相关
化膜项目款
199天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
看守所工程2099501.33158344.551941156.78与资产相关
屠宰场项目1009218.2147835.96961382.25与资产相关
-3358687.1
合计19563810.174908719.54800906.23571042.7919741893.57
2
其他说明：
注1：本公司之子公司兴县华盛燃气有限责任公司本年依兴县人民政府第30次会议纪要内容进行调整，会议内容为煤改气政府补贴金额由8000元/户降至6000元/户。
注2：本公司之子公司北京天壕环保科技有限公司退课题结余资金。
37、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数880200859.001208062.001208062.00881408921.00
其他说明：
注：经中国证监会证监许可[2020]3357号文同意，本公司于2020年12月24日发行可转换公司债券，债券简称“天壕转债”债券代码为“123092”，发行金额为42300.00万元，每张面值100元。天壕转债转股期为2021年6月30日至2026年12月23日。
截止2021年12月31日，共有62700.00张“天壕转债”完成转股，合计转成120.80万股。
38、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
73237733.272152152.7
天壕转债1085580.47
69
73237733.272152152.7
合计1085580.47
69
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
200天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
39、资本公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）1807165617.779940924.5614364.481817092177.85
其他资本公积26806824.4312758453.14699745.2038865532.37
合计1833972442.2022699377.70714109.681855957710.22
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：本年收购保德县海通燃气供应有限责任公司的少数股东股权形成资本公积476.42万元；债转股形成资本公积517.67万元；
注2：本年其他资本公积增加全部为限制性股票激励形成，详见“十三、股份支付”所述。
40、库存股
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
回购股份106939136.82106939136.82
合计0.00106939136.82106939136.82
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：2021年1月6日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购本公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划。根据回购议案，本次回购股份期限已届满，本公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量2138.09万股。
41、其他综合收益
单位：元本期发生额
减：前期
减：前期计入本期所得计入其他税后归属期末余
项目期初余额其他综合收减：所得税后归属税前发生综合收益于少数股额益当期转入税费用于母公司额当期转入东损益留存收益
一、不能重分类进损益的其他综2700907.8893477.1-500000.0801341.8588049.7328895
4085.50
合收益170987.59
其他权益工具投资公允2700907.8893477.1-500000.0801341.8588049.7328895
4085.50
价值变动170987.59
201天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
二、将重分类进损益的其他综合-5933696.0-59304
3294.013294.01
收益001.99
其中：权益法下可转损益的其他-5939862.2-59398
综合收益062.20
外币财务报表折算差额6166.203294.019460.21
-3232788.1896771.1-500000.0801341.8591343.7-26414
其他综合收益合计4085.50
9809944.40
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
42、专项储备
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费35122044.422407691.938305170.4729224565.88
合计35122044.422407691.938305170.4729224565.88
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
43、盈余公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积37766103.0337766103.03
合计37766103.0337766103.03
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
44、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润685284296.26647829594.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-11114642.93-7796217.45调整后期初未分配利润674169653.33640033377.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润203932210.4855813326.63
应付普通股股利11164352.6210562407.81
其他综合收益结转留存收益500000.00
期末未分配利润866437511.19685284296.26
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-1454290.92元。
202天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润-9660352.01元。
45、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务2051986716.961476166822.751693665455.501240965247.24
合计2051986716.961476166822.751693665455.501240965247.24经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否
收入相关信息：
单位：元合同分类分部1分部2合计商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
203天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
本集团提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2021年12月31日，本集团部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应工程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明
46、税金及附加
单位：元项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税8206383.454972099.65
教育费附加6113432.323817208.01
房产税1089687.971603129.11
土地使用税799367.06760556.09
车船使用税52087.7838616.02
印花税1680025.252048846.14
其他税费21820.74709081.15
合计17962804.5713949536.17
其他说明：
47、销售费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬8743646.947977596.28
项目维护费7315790.302074265.00
差旅费2766198.80737098.19
折旧及摊销387056.20276676.12
房租、水电、取暖费201821.66209131.78
办公费162831.5775912.40
204天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
运输费165848.40代理费
其他1518512.253083213.63
合计21261706.1214433893.40
其他说明：
48、管理费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬74651149.0276629809.77
中介机构费用27169787.0614580058.80
折旧与摊销19593636.3919991139.48
办公费14122711.4816615018.33
股份支付12865961.25
房租物业及水电费7482257.3811386798.17
汽车使用费用3553191.783226021.20
其他6532372.814771183.54
合计165971067.17147200029.29
其他说明：
49、研发费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬17720548.3328790727.98
科研项目费用4021599.331471746.07
折旧和摊销费用3011176.573750650.47
差旅费1349282.681302497.38
办公费758752.632361019.62
房租物业及水电费155518.73
其他386599.44801885.78
合计27247958.9838634046.03
其他说明：
205天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
50、财务费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
利息费用79034645.43129774819.46
减：利息收入7966873.994188287.10
汇兑收益5028.6413.15
加：汇兑损失369360.714157837.82
其他支出5914241.035502738.20
合计77346344.54135247095.23
其他说明：
注：利息费用含未确认融资费用，本期减少主要系偿还借款所致。
51、其他收益
单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
增值税退税7780542.0526140438.72
冬季清洁取暖补贴3900000.004573000.00
循环经济改造扶持资金1143333.28
进项税加计扣除164462.9540535.02西气东输一线延川压气站燃机废气建设
133333.32
7.5MW 余热电站项目
高新管委会补贴资金100000.00500000.00
个税返还79881.9566019.05
智能化新型 MBR 一体化装备产业化项
2000000.00
目
失业保险金返还812292.00
海水淡化用国产化大规格超滤膜组件500000.00
商委国际展会补贴款189820.00
工业保运行稳增长促转型资金款40000.00
其他-政府补助-购买信用报告补贴5000.00
增值税免征49.17
其他591982.41132481.44
206天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
合计13893535.9634999635.40
52、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-27861016.70-20428339.41
处置长期股权投资产生的投资收益-570945.80-70609436.97其他权益工具投资在持有期间取得的股利
74040.00
收入
合计-28357922.50-91037776.38
其他说明：
53、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-9545391.92-1061828.91
应收票据坏账损失-104098.58-230635.15
应收账款坏账损失-46872176.45-20590089.29
合计-56521666.95-21882553.35
其他说明：
54、资产减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-12211.53损失
五、固定资产减值损失-30280402.48
七、在建工程减值损失-153679.25
十、无形资产减值损失-1750000.00-610538.67
十一、商誉减值损失-28909236.78-25397252.08
十二、合同资产减值损失-25478325.62-5707206.39
合计-56149773.93-62149078.87
其他说明：
207天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
55、资产处置收益
单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
持有待售处置组处置收益133503.44
非流动资产处置收益74045820.4088021869.43
其中:划分为持有待售的非流动资产处置
74407982.60
收益
固定资产处置收益-362162.2088021869.43
合计74045820.4088155372.87
56、营业外收入
单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
政府补助971167.481891262.05971167.48
赔偿收入30089837.3615041979.5930089837.36
无需支付的款项108783.00108783.00
非流动资产毁损报废利得75193.2975193.29
其他1300431.95769394.021300431.95
合计32545413.0817702635.6632545413.08
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关
因研究开发、北京市发展技术更新及
工程实验室和改革委员补助是否780000.00780000.00与资产相关改造等获得会的补助因从事国家鼓励和扶持
国家税务总特定行业、产
房土税退税局中卫市税补助业而获得的是否141202.08与收益相关务局补助（按国家级政策规定依法取得）燃煤锅炉污因从事国家
国家科技部补助否否20906.23与资产相关
染物（SO2、 鼓励和扶持
208天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文NOx、PM） 特定行业、产一体化控制业而获得的技术研究及补助（按国家工程示范级政策规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持
特定行业、产
疫情补助补助业而获得的是否1556.40与收益相关
补助（按国家级政策规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持
特定行业、产以工代训专
补助业而获得的是17500.00与收益相关项资金
补助（按国家级政策规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持
特定行业、产工会经费返
补助业而获得的是否11559.1710756.82与收益相关还
补助（按国家级政策规定依法取得）因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产
稳岗补贴补助是否460298.83与收益相关品供应或价格控制职能而获得的补助因从事国家鼓励和扶持
电力系求侧特定行业、产宁夏回族自
管理优秀服补助业而获得的是否300000.00与收益相关治区财政厅务机构补助（按国家级政策规定依法取得）
2019年工业宁夏自治区补助因从事国家是否270000.00与收益相关
209天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
企业能源互财政厅鼓励和扶持
联网公共服特定行业、产务平台业而获得的
补助（按国家级政策规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持
特定行业、产中小企业疫
补助业而获得的是否65150.00与收益相关情稳岗返还
补助（按国家级政策规定依法取得）因承担国家为保障某种公用事业或岗位技能提社会必要产
补助是否2000.00与收益相关升品供应或价格控制职能而获得的补助因从事国家鼓励和扶持
疫情期间支特定行业、产
持企业复工补助业而获得的是否1000.00与收益相关补助补助（按国家级政策规定依法取得）因从事国家鼓励和扶持机关干部进
中共重庆市特定行业、产企业四帮一
永川区委统补助业而获得的是否500.00与收益相关活动经费补战部补助（按国家助级政策规定依法取得）
合计971167.481891262.05
其他说明：
57、营业外支出
单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金
210天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
额
对外捐赠520000.00
赔偿款7271315.684226390.907271315.68
固定资产报废损失114987.629120741.09114987.62
滞纳金8074.75193878.308074.75
扶贫款项211000.00
其他2829696.465370588.352829696.46
合计10224074.5119642598.6410224074.51
其他说明：
58、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用91495095.2160996295.74
递延所得税费用-49039530.86-65344367.61
合计42455564.35-4348071.87
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额235261344.38
按法定/适用税率计算的所得税费用58815336.10
子公司适用不同税率的影响4097991.95
调整以前期间所得税的影响1116653.95
非应税收入的影响3441166.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响8636789.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-16764335.24本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
11404013.05
损的影响
研发费加计扣除的影响-3192773.08
其他-25099278.45
所得税费用42455564.35其他说明
211天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
59、其他综合收益
详见附注七、41其他综合收益。
60、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
往来款40797324.84136071713.34
保证金、押金18842537.2257954994.25
利息收入7966873.993901745.98
政府补助7347749.422539007.22
受限资金收回82858693.8655000000.00
其他9634857.6120982094.17
合计167448036.94276449554.96
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
受限资金233577368.72139740725.68
往来款71341439.89209757468.34
费用支出90447716.8683929815.29
保证金16216942.9427753023.00
赔偿款4664824.831033446.74
保函2734089.0630687550.03
其他7297706.6511289733.95
合计426280088.95504191763.03
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
余热发电资产补偿款1262386.66
212天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
合计1262386.66
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
转让余热发电资产过渡期损益及结算款82000000.00
江西江能清算款1026620.12
合计83026620.12
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
外部非金融机构借款408892000.00732668600.00
收到融资租赁款207800000.00412526669.24
受限资金收回76677874.64
票据贴现92178607.86
合计785548482.501145195269.24
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
归还外部非金融机构借款516509002.44620014722.55
归还融资租赁款60810769.08481946391.44
内部单位上年已贴现票据到期承兑230000000.00
回购股份106953501.30
使用权资产租金6478151.61
支付收购少数股权款5160000.0010444400.00
付中关村融资担保公司担保费及评审费4848720.005696000.00
债权融资计划服务费等1344876.71968000.00
支付融资租赁手续费、保证金113843040.06
权益分派股利-代派1007976.54
213天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
付北京金融资产交易所服务费240000.00
合计932105021.141234160530.59
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
61、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润192805780.0353729316.70
加：资产减值准备112671440.8884031632.22
固定资产折旧、油气资产折耗、
90615889.83181469627.59
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧6396120.21
无形资产摊销61597071.1344144164.66
长期待摊费用摊销10329002.8818546260.86
处置固定资产、无形资产和其他
-74045820.40-88155372.87
长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”
114987.629120741.09号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）79398977.50129774819.46
投资损失（收益以“－”号填列）28357922.5091037776.38递延所得税资产减少（增加以-62497220.26-49652199.44“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以
13457689.40-15692168.17“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）-38051692.0824000418.42经营性应收项目的减少（增加以-134951908.25-115142059.83“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-66788521.10-123377861.95“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额219409719.89243835095.12
214天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
----
动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额475624192.04938282277.06
减：现金的期初余额938282277.0650270549.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-462658085.02888011727.77
（2）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元金额
其中：--
其中：--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物42630000.00
其中：--
重庆天壕渝琥新能源有限公司17412000.00
宁夏节能茂烨余热发电有限公司25218000.00
处置子公司收到的现金净额42630000.00
其他说明：
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元项目期末余额期初余额
一、现金475624192.04938282277.06
其中：库存现金802533.89292650.65
可随时用于支付的银行存款474821658.15937989626.41
三、期末现金及现金等价物余额475624192.04938282277.06
其他说明：
215天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
62、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元项目期末账面价值受限原因
货币资金448663902.34保证金等
固定资产589269414.92抵押借款、查封扣押
无形资产33566010.88抵押借款、质押借款、查封扣押
应收账款12355338.57质押借款
长期股权投资1332705332.46质押借款、查封扣押
合计2416559999.17--
其他说明：
63、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中：美元589879.526.37573760894.86
欧元0.437.21973.10港币
应收账款----
其中：美元980152.006.37576249155.11欧元港币
长期借款----
其中：美元欧元港币
其他说明：
216天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
64、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元种类金额列报项目计入当期损益的金额
增值税退税7780542.05其他收益7780542.05
冬季清洁取暖补贴3900000.00其他收益3900000.00
循环经济改造扶持资金1090000.00其他收益1090000.00
高新管委会补贴资金100000.00其他收益100000.00
个税返还79881.95其他收益79881.95
稳岗补贴101243.06其他收益101243.06中关村国际创新资源支持资
82006.00其他收益82006.00
金
残疾人补助18748.51其他收益18748.51
代扣代缴增值税返还5608.65其他收益5608.65
房土税退税141202.08营业外收入141202.08
以工代训专项资金17500.00营业外收入17500.00
工会经费返还11559.17营业外收入11559.17
工程实验室2925000.00递延收益780000.00
土地补偿款5116369.00递延收益144047.64西气东输一线延川压气站燃
机废气建设 7.5MW 余热电站 3600000.04 递延收益 133333.32项目
煤改气政府补助271318.68递延收益1428068.52燃煤锅炉污染物（SO2、NOx、PM）一体化控制技术研究及工 递延收益 20906.23程示范
循环经济改造项目政府扶持746666.72递延收益53333.28西气东输一线山丹压气站燃
2000000.00递延收益
机废气余热发电工程
压气站燃气机余热利用项目680000.10递延收益26666.64
生物制品纯化膜项目款1500000.00递延收益
217天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
看守所工程1941156.78递延收益158344.55
屠宰场项目961382.25递延收益47835.96
合计33070185.04—16120827.61
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
65、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元购买日至期购买日至期被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确购买日末被购买方末被购买方称点本例式定依据的收入的净利润
清远正茂燃2021年03月64870200.0现金收购及2021年03月12849159.3-14801012.8
59.50%取得控制权
气有限公司24日0其他方式24日06
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元合并成本清远正茂燃气有限公司
--现金38080362.64
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他26789837.36
合并成本合计64870200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额65485697.51
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金615497.51
218天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
注：合并成本-其他为本公司之全资子公司华盛燃气通过司法拍卖执行霸州市正茂燃气有限公司（现已更名为“霸州市华盛燃气有限公司”）原股东河北正茂燃气有限公司所持有的清远正茂燃气有限公司的股权，从而收回霸州华盛收购项目的对赌补偿金额。
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元清远正茂燃气有限公司购买日公允价值购买日账面价值
资产：677531573.67205074594.17
货币资金317685.06317685.06
应收款项205609.74205609.74存货
固定资产57147800.0051184830.62
无形资产474296500.007802489.88
预付款项266116.69266116.69
其他流动资产5672208.985672208.98
长期股权投资139625653.20139625653.20
负债：567471577.85449357332.97借款
应付款项285057702.38285057702.38
递延所得税负债118114244.88
预收款项21767682.7621767682.76
预计负债140462207.77140462207.77
应付职工薪酬473746.10473746.10
应交税费1595993.961595993.96
净资产110059995.82-244282738.80
减：少数股东权益44574298.31-98934509.21
取得的净资产65485697.51-145348229.59
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
219天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
2、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
3、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1.本集团于报告期投资设立的子公司如下，纳入本年合并财务报表范围：
公司名称持股比例（%）成立时间
原平市华盛新能燃气有限责任公司100.00%2021年9月成立
山西华盛燃气销售有限公司100.00%2021年7月成立
正定县华盛燃气管道输配有限责任公司100.00%2021年3月成立
盂县华盛燃气管道输配有限责任公司100.00%2021年4月成立
阳曲县华盛燃气管道输配有限责任公司100.00%2021年3月成立
忻州市华盛燃气管道输配有限公司100.00%2021年3月成立
石家庄市熠驰燃气有限责任公司100.00%2021年4月成立
石家庄市胜鸿燃气销售有限责任公司100.00%2021年4月成立
平山县池睿燃气管道安装有限责任公司100.00%2021年4月成立
无极县华盛燃气管道配输有限责任公司55.00%2021年4月成立
深泽县盛进燃气管道安装有限责任公司100.00%2021年4月成立
安平县华盛建投燃气销售有限公司51.00%2021年6月成立
陕西华盛新能燃气有限公司51.00%2021年2月成立
石家庄盛壕燃气销售有限公司51.00%2021年1月成立
2.本集团于2021年6月清算注销宿迁市天壕新能源有限公司、湖北惠农宝网络科技有限公司。
220天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接
天壕投资（香港）
香港香港项目管理100.00%新设有限公司贵州天壕新能源
贵州贵阳贵州贵阳能源生产100.00%新设有限公司北京市天壕智慧
余热发电有限公北京市北京市能源生产100.00%新设司鄂尔多斯市天壕
内蒙古鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯能源生产100.00%新设新能源有限公司萍乡市天壕新能
江西萍乡江西萍乡能源生产100.00%新设源有限公司北京天壕环保科
北京市北京市工程服务80.65%新设技有限公司北京力拓节能工非同一控制下企
北京市北京市工程服务100.00%程技术有限公司业合并瓜州力拓新能源非同一控制下企
甘肃瓜州甘肃瓜州能源生产100.00%有限公司业合并鄯善非创精细余非同一控制下企
新疆鄯善新疆鄯善能源生产100.00%热发电有限公司业合并山丹天壕力拓新
甘肃山丹甘肃山丹能源生产100.00%新设能源有限公司延川天壕力拓新
陕西延川陕西延川能源生产100.00%新设能源有限公司中卫天壕力拓新
宁夏中卫宁夏中卫能源生产100.00%新设能源有限公司天壕普惠网络科
北京市北京市金融服务51.00%新设技有限公司北京华盛新能投非同一控制下企
山西太原北京市项目管理100.00%资有限公司业合并原平市天然气有非同一控制下企
山西原平山西原平天然气供应86.11%限责任公司业合并
221天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
忻州市华盛能源非同一控制下企
山西原平山西忻州天然气供应100.00%有限公司业合并兴县华盛燃气有非同一控制下企
山西兴县山西兴县天然气供应100.00%限责任公司业合并保德县海通燃气非同一控制下企
供应有限责任公山西保德山西保德天然气供应72.00%业合并司山西华盛新能贸
山西山西天然气供应100.00%新设易有限责任公司山西华盛燃气销
山西兴县山西兴县天然气供应100.00%新设售有限公司四川德立信石油非同一控制下企
天然气勘察设计四川四川技术服务100.00%业合并有限责任公司华盛新能燃气集非同一控制下企
山西太原山西太原项目管理100.00%团有限公司业合并兴县华盛燃气管
山西兴县山西兴县工程服务100.00%新设道输配有限公司保德海通燃气输
山西保德山西保德工程服务100.00%新设配有限公司华盛汇丰燃气输
山西太原北京工程服务100.00%新设配有限公司霸州市华盛燃气非同一控制下企
霸州正茂河北廊坊天然气供应100.00%有限公司业合并宁夏节能投资有非同一控制下企
宁夏节能宁夏银川宁夏银川95.83%限公司业合并宁夏节能新华余非同一控制下企
宁夏中卫宁夏中卫能源生产90.00%热发电有限公司业合并北京赛诺水务科非同一控制下企
北京市北京市工程服务100.00%技有限公司业合并北京赛诺膜技术非同一控制下企
北京市北京市产品生产100.00%有限公司业合并北京赛诺环境工非同一控制下企
北京市北京市工程服务100.00%程有限公司业合并河北赛诺膜技术非同一控制下企
河北沧州河北沧州产品生产100.00%有限公司业合并国能（东山）新
福建东山福建东山项目管理94.07%新设能源有限公司
高平市华盛天然山西高平山西高平天然气100.00%新设
222天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
气有限公司江苏赛诺膜分离
江苏扬州江苏扬州产品生产100.00%新设科技有限公司原平市华盛新能
燃气有限责任公山西原平山西原平燃气生产和供应100.00%新设司清远正茂燃气有非同一控制下企
广东清远广东清远燃气生产和供应59.50%限公司业合并正定县华盛燃气
管道输配有限责河北正定县河北正定县管道运输100.00%新设任公司盂县华盛燃气管
道输配有限责任山西盂县山西盂县管道运输100.00%新设公司阳曲县华盛燃气
管道输配有限责山西阳曲山西阳曲管道运输100.00%新设任公司石家庄市熠驰燃
河北石家庄河北石家庄燃气生产和供应100.00%新设气有限责任公司石家庄市胜鸿燃
气销售有限责任河北石家庄河北石家庄燃气生产和供应100.00%新设公司平山县池睿燃气
管道安装有限责河北平山河北平山建筑安装100.00%新设任公司无极县华盛燃气
管道配输有限责河北无极河北无极管道运输55.00%新设任公司深泽县盛进燃气
管道安装有限责河北深泽河北深泽建筑安装100.00%新设任公司安平县华盛建投
燃气销售有限公河北衡水河北衡水燃气生产和供应51.00%新设司陕西华盛新能燃
陕西神木陕西神木批发51.00%新设气有限公司石家庄盛壕燃气
河北石家庄河北石家庄燃气生产和供应51.00%新设销售有限公司忻州市华盛燃气
山西原平山西原平管道运输100.00%新设管道输配有限责
223天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
任公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利
天壕普惠49.00%-402653.65-52308.181537598.74
宁夏节能4.17%-666462.65-1342792.32
原平天然气13.89%3856454.47-2777974.0056129778.37
保德海通28.00%-1985808.25-2000000.0040653518.98
无极华盛45.00%-6648.844493351.16
清远正茂40.50%-11072482.1433550560.31
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计
天壕普369050369050552547.552547.386542386791524952.524952.
2489.54
惠4.524.5291915.835.370707
宁夏节56159521468777628329713891368.9298051644195253205897400356247356247
能72.6942.5115.2013.35482.2942.1143.5685.6795.9995.99原平天330440372052702492372703517944424497445495333334778829507411120698519481
然气015.07692.98708.05076.8627.98504.84216.25210.75427.00364.6394.84259.47保德海278073187717215524123388290253126291332527141401174654823847823847
通67.23204.87572.10933.589.03472.6117.55492.14209.6947.4747.47
无极华917078823546.999432
9104.179104.17
盛2.11878.98清远正892428196990205914324415140462464878
224天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
茂9.23397.08686.31874.31207.77082.08
单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量
天壕普惠-152698.51-152698.51-54921.31-1820510.67-1820510.6747675.35
-41597516.314942038.9-23219855.7-23219855.7-91080056.2
宁夏节能1639858.81-6292156.77-6292156.77
00771
472871026.38437171.738466585.248102812.4644112683.31872811.632024876.264301087.0
原平天然气
2359737643
65549012.228994443.457156078.025936748.9
保德海通4532745.454532745.455703005.285703005.28
8600
无极华盛-14775.19-14775.19-153858.82
12849159.3-14801012.8-14801012.8-34564634.5
清远正茂
0668
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
于2021年2月，本公司之子公司北京华盛与北京新慧嘉吉商贸有限公司（以下简称“新慧嘉吉”）签订股权转让协议，约定新慧嘉吉将其持有的对保德县海通燃气供应有限责任公司（以下简称“保德海通”）6%股权转让给北京华盛，转让价款为
5160000.00元。股权转让前北京华盛持有保德海通66%股权，转让股权比例增至72%。保德海通于2021年3月17日完成工商登记变更。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
购买成本/处置对价5160000.00
--现金5160000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计5160000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额9924232.01
差额-4764232.01
225天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
其中：调整资本公积-4764232.01调整盈余公积调整未分配利润其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法中联华瑞天然气
北京北京天然气供应49.00%权益法有限公司湖北省国有资本
湖北武汉湖北武汉投资管理4.85%权益法运营有限公司葛洲坝赛诺（日膜技术研发与生
照）环境科技有山东日照山东日照29.40%权益法产限公司漳州中联华瑞天
福建漳州福建漳州天然气供应45.00%权益法然气有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额漳州中联漳州中联中联华瑞江西江能湖北国资日照赛诺中联华瑞江西江能湖北国资日照赛诺华瑞华瑞
3927591870949137261900027355389.67237896183229811536300282779785080122.
流动资产
4.989.70.9255.63.50766.36.9161
非流动资3107603721746271357515824152777136519940350071152542775177146.
9477.32
产541.056.808.90.62920.011.315.0502
35003621431237161941593150816714324371833245819398011808207510257268
资产合计
726.03656.501.82.17816.64.82477.673.96.63
397495601067853106276421771222316649210137378110098141
流动负债531.00388547.22
6.59379.888.88.855.75733.044.04
非流动负2066753419969.208248447946012.00330220.18
226天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
债025.160.72
24642481067853106276421813219399133689137382710131163
负债合计531.00388547.22
631.75379.888.88.056.47745.044.22
少数股东6736584349212793
权益.04.81归属于母
1036114296018435566516213375974441100921833192751676093795091199868721.
公司股东
094.283.58.94.120.17.828.82.7441
权益按持股比
例计算的5076959014356894163655576019188.216139454847384.25062905233756813454156.净资产份6.20.03.90350.8876.53.2066额调整事项
--商誉
--内部交
-7631755-6364112-1130744-4091077-8241963-729416.8易未实现
1.40.64.14.22.116
利润
1725504.
--其他192041.84192041.84
78
对联营企
业权益投4313783514548935100014456613948.212048374847384.25254947151337182724739.资的账面4.80.87.26993.6676.37.0980价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
7187451143402875586241316012653.
营业收入486353.9869136.00.89.15.9839
-2907261-1401284-2384925-492747.2-2292242-2014614-1789522-130980.9
净利润1088.69
5.4200.712.919.3563.315.098
终止经营的净利润其他综合37050951
收益.85
综合收益-2907261-1401284-2384925-492747.2-2292242-1644105-1789522-130980.9
1088.69
总额5.4200.712.919.3511.465.098
227天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
本年度收到的来自联营企业的股利其他说明
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项、应付债券、应收票据、应付票据、应收利息、应付
利息、其他应收款、其他应付款、长期应付款等。各项金融工具的详细情况说明见本附注五，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
1.汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债的外币以外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
项目2021年12月31日2020年12月31日
货币资金-美元589879.52389221.11
货币资金-欧元0.430.06
应收账款-美元980152.00515682.00本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。
1.利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
3）价格风险
本集团以市场价格销售电力、燃气、膜及膜组件，因此受到此等价格波动的影响。
（2）信用风险
于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，本集团的信用风险主要与应收票据和应收账款有关。为降低信用风险，本集团仅与经认可的、信誉良好
的第三方交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式的客户进行信用审核。另外，本集团对应收票据和应收账款
228天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于境外交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团其他主要金融资产包括已质押银行存款以及定期存款、现金和现金等价物及其他应收款项。这些金融资产的信用风险源自对方违约，最大风险敞口等于这些工具的金额。
本集团持有的金融资产按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2021年12月31日金额：
项目一年以内一到五年五年以上合计
货币资金924288094.38--924288094.38
应收票据44200411.99--44200411.99
应收账款423440463.90360034580.4552540496.65836015541.00
应收款项融资5152626.42--5152626.42
其他应收款108986087.27152014401.7846403141.27307403630.32
其他权益工具投资2112824.9227327732.8110000000.0039440557.73
（3）流动风险流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。
本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。本集团的目标是运用借款、应付票据、应付账款、应付债券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2021年12月31日金额：
项目一年以内一到五年五年以上合计
金融资产————
货币资金924288094.38--924288094.38
应收票据44200411.99--44200411.99
应收账款423440463.90360034580.4552540496.65836015541.00
应收款项融资5152626.42--5152626.42
其他应收款108986087.27152014401.7846403141.27307403630.32
其他权益工具投资2112824.9227327732.8110000000.0039440557.73
金融负债————
短期借款519914343.03--519914343.03
应付票据539707860.00--539707860.00
应付账款821152169.05534232241.2354969308.931410353719.21
预收账款-527959.79-527959.79
合同负债121359184.01--121359184.01
其他应付款54209866.58281539402.91166987.71335916257.20
一年内到期的非流动负189959062.73--189959062.73债
其他流动负债52364012.23--52364012.23
229天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
长期借款-30000000.00-30000000.00
应付债券-416730000.00-416730000.00
租赁负债-15009961.85-15009961.85
长期应付款-303583039.95-303583039.95
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元期末公允价值
项目第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计量
一、持续的公允价值计量--------
2.指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的44593184.1544593184.15金融资产
（1）债务工具投资5152626.425152626.42
（三）其他权益工具投资39440557.7339440557.73
二、非持续的公允价值计
--------量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
对于持续和非持续的第一层次公允价值采用计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
应收款项融资期末余额系天壕环境期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票，因这部分票据期限均为1年内到期，承兑人信用较高，从未出现违约拒付风险，预计未来现金流回收等于其账面价值，故判断公允价值与账面价值一致。
其他权益工具投资系对山西忻州国祥煤层气输配有限公司、福州紫荆海峡科技投资合伙企业（有限合伙）的投资，年末采用公允价值计量。
4、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债主要包括应收款项、应付款项、短期借款、一年内到期的非流
230天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
动负债和长期借款等。不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债账面价值和公允价值相差很小。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例天壕投资集团有限
北京市投资10000.0016.55%16.55%公司
陈作涛自然人5.03%5.03%本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是陈作涛。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、（1）。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称与本企业关系中联华瑞天然气有限公司联营企业
江西江能电力有限公司（注）联营企业湖北省国有资本运营有限公司联营企业
葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司联营企业原平市段家堡华祥加气有限公司联营企业北京灜润科技有限公司联营企业清远正茂管道投资有限公司联营企业漳州中联华瑞天然气有限公司联营企业新盛天然气销售有限公司合营企业其他说明
注：江西江能电力有限公司于2021年1月5日注销。
231天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
4、其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本企业关系漳州常山中联华瑞天然气有限公司联营企业的子公司其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额中联华瑞天然气有
管输费成本21965515.88限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
中联华瑞天然气有限公司813管线交割前管输费68972117.48
新盛天然气销售有限公司燃气供应15189197.95
中联华瑞天然气有限公司劳务费收入9905660.40
中联华瑞天然气有限公司工程收入9153509.32
漳州中联华瑞天然气有限公司设计服务费529858.462117500.00漳州常山中联华瑞天然气有限
设计服务费收入497311.32公司
中联华瑞天然气有限公司设计服务费收入271073.20
葛洲坝赛诺（日照）环境科技
日照流水线项目3159807.12有限公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
中联华瑞天然气有限公司运输设备652212.40
本公司作为承租方：
单位：元
232天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费关联租赁情况说明
（3）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
葛洲坝赛诺（日照）环
15358200.002018年08月14日主债权到期后两年否
境科技有限公司漳州中联华瑞天然气有
2021年05月06日2031年05月06日否
限公司鄯善非创精细余热发电
5000000.002015年07月13日2024年07月09日否
有限公司瓜州力拓新能源有限公采购主合同款项付清日
85449766.432015年05月12日否
司后两年兴县华盛燃气有限责任
38148524.132019年12月10日2025年12月10日否
公司原平市天然气有限责任
50000000.002020年02月21日2024年03月14日否
公司北京赛诺膜技术有限公
10000000.002020年07月30日2023年02月23日否
司北京赛诺膜技术有限公
10000000.002020年11月03日2024年10月19日否
司河北赛诺膜技术有限公
10000000.002020年12月22日2024年06月03日否
司原平市天然气有限责任
6000000.002020年07月30日2024年07月30日否
公司保德县海通燃气供应有
10000000.002021年03月16日2024年03月16日否
限公司保德海通燃气输配有限采购主合同款项付清日
3154503.132017年11月30日否
公司后两年北京赛诺水务科技有限
5000000.002021年01月29日2024年01月28日否
公司兴县华盛燃气有限责任
20000000.002021年04月01日2025年03月25日否
公司兴县华盛燃气有限责任
30000000.002021年05月27日2024年05月24日否
公司
原平市天然气有限责任30000000.002021年06月18日2024年06月23日否
233天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
公司原平市天然气有限责任
60000000.002021年09月06日2025年06月21日否
公司山西华盛新能贸易有限
25000000.002021年06月25日2024年06月24日否
责任公司北京赛诺水务科技有限
9440000.002021年04月26日2025年06月23日否
公司北京赛诺水务科技有限
8000000.002021年06月29日2025年06月28日否
公司北京赛诺水务科技有限
4138805.002021年06月11日2024年01月31日否
公司兴县华盛燃气有限责任
40000000.002021年07月14日2025年07月14日否
公司原平市天然气有限责任
20000000.002021年08月11日2025年08月11日否
公司兴县华盛燃气有限责任
102135000.002021年12月16日2027年12月16日否
公司兴县华盛燃气有限责任
95000000.002021年11月22日2027年11月22日否
公司兴县华盛燃气有限责任
10000000.002021年12月30日2025年12月28日否
公司北京赛诺水务科技有限
10580000.002021年12月24日2025年12月12日否
公司北京赛诺膜技术有限公
2300000.002021年12月30日2027年12月20日否
司河北赛诺膜技术有限公
9500000.002021年12月15日2025年12月14日否
司北京赛诺膜技术有限公
2008464.002021年12月29日2024年07月21日否
司原平市天然气有限责任
54000000.002021年11月30日2027年11月30日否
公司本公司作为被担保方
单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
天壕投资集团、陈作涛
398919243.602020年05月12日2025年05月15日否
夫妇
天壕投资集团、陈作涛
418001940.702020年05月13日2025年05月15日否
夫妇
234天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
天壕投资集团、陈作涛150000000.002020年06月29日2025年06月29日否
天壕投资集团、陈作涛150000000.002021年06月25日2025年06月25日否
陈作涛700000000.002021年06月11日2024年06月10日否
天壕投资集团、陈作涛800000000.002021年10月18日2025年01月18日否
天壕投资集团、陈作涛
600000000.002020年12月23日2025年12月23日否
夫妇、兴县华盛
天壕投资集团、陈作涛300000000.002021年06月22日2024年06月22日否
陈作涛夫妇300000000.002021年11月30日2025年11月29日否
天壕投资集团、陈作涛300000000.002021年12月01日2027年12月31日否关联担保情况说明
（4）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
中联华瑞天然气有限公司813管线处置74407982.60
（5）关键管理人员报酬
单位：元项目本期发生额上期发生额
薪酬合计5557641.098227000.00
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备中联华瑞天然气有
应收账款58395797.572767960.81517075.46105793.64限公司
葛洲坝赛诺（日照）
应收账款25264605.311299383.5125285062.03462772.80环境科技有限公司漳州中联华瑞天然
应收账款724603.7950853.851645801.9053982.30气有限公司漳州常山中联华瑞
应收账款497311.3223572.56天然气有限公司
235天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
中联华瑞天然气有
其他应收款64497221.106133685.7212368529.511058746.13限公司漳州中联华瑞天然
其他应收款597365.5541788.56气有限公司北京灜润科技有限
其他应收款153000.00公司原平市段家堡华祥
其他应收款3620387.32679908.74加气有限公司
（2）应付项目
单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款中联华瑞天然气有限公司11153769.14
其他应付款清远正茂管道投资有限公司135704801.89
其他应付款中联华瑞天然气有限公司519519351.36
其他应付款江西江能电力有限公司5302030.05
其他应付款天壕投资集团有限公司571666.66571666.66
7、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
公司本期授予的各项权益工具总额77395600.00
公司本期行权的各项权益工具总额0.00
公司本期失效的各项权益工具总额0.00公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
3.62元/股，3年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限无其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
236天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
授予日权益工具公允价值的确定方法 Black-Scholes 模型
激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理和子公
可行权权益工具数量的确定依据司负责人，公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小。
无本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额12758453.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额12758453.14其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1．截至2021年12月31日，本集团已签订尚未履行完成的资本性支出合同
单位：万元项目预计总投资已签合同金额结算金额已付金额
兴县天然气连接线项目83785.0056045.9056045.9046716.44
保德县气化村镇及清洁30287.425319.025319.022862.19能源替代煤改气项目
余热发电项目57600.0044700.5344428.6226761.17
合计171672.42106065.45105793.5476339.80
2.除上述事项外，截至2021年12月31日本集团无需披露的其他重大承诺事项。
2、或有事项
（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
237天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
拟分配的利润或股利41304366.86
十六、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团按照公司所属行业划分分部，分为燃气分部、节能环保分部、水处理分部和其他分部。
（2）报告分部的财务信息
单位：元项目燃气分部节能环保分部水处理分部分部间抵销合计
主营业务收入1690567894.0360089117.52303720060.49-2390355.082051986716.96
主营业务成本1226386500.9243077783.23208699378.94-1996840.341476166822.75
资产总额5149728363.752361835429.911836536904.02-1070725788.928277374908.76
负债总额3404682330.621380816244.43794517347.61-1070725788.924509290133.74
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按单项计提坏账准28028428028428028492802849
70.70%100.00%50.30%100.00%
备的应收账款92.4992.492.492.49
其中：
238天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
按组合计提坏账准11615138490677661332769577377706923918709.
29.30%33.14%49.70%13.64%
备的应收账款94.941.38.568.57.0948
其中：
按照以账龄特征为
基础的预期信用损94985438490656494822760677377706923829709.
23.96%40.52%49.54%13.68%
失组合计提坏账准4.181.38.808.57.0948备的应收账款
2116652116650
关联方组合5.34%89000.000.16%89000.00
0.76.76
39643631877577661335572427318055623918709.
合计100.00%100.00%
87.4353.87.561.061.5848
按单项计提坏账准备：28028492.49
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由河北元华玻璃股份有限
21754478.5421754478.54100.00%预计无法收回
公司山东华聚能源股份有限
6274013.956274013.95100.00%预计无法收回
公司
合计28028492.4928028492.49----
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）7606913.75
1至2年184312.32
2至3年51667.76
239天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
3年以上31800793.60
3至4年15959482.30
4至5年12069010.19
5年以上3772301.11
合计39643687.43
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
坏账准备31805561.5873319.891327.6031877553.87
合计31805561.5873319.891327.6031877553.87
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称收回或转回金额收回方式
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
河北元华玻璃股份有限公司9685468.3524.43%9685468.35
河北元华玻璃股份有限公司12069010.1930.44%12069010.19
山东华聚能源有限公司6274013.9515.83%6274013.95
河北正大玻璃有限公司4257110.9310.74%萍乡市维信天壕新能源有限
3555400.008.97%3555400.00
公司
五矿铜业（湖南）有限公司1233152.063.11%
合计37074155.4893.52%
2、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收股利50000000.00
240天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
其他应收款1161937072.10925661980.53
合计1161937072.10975661980.53
（1）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
北京华盛新能投资有限公司50000000.00
合计50000000.00
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因依据
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
集团内部往来款1152057800.30800682990.55
集团外部往来款40221234.14153521364.22
押金保证金6362155.096875416.43
合计1198641189.53961079771.20
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
241天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
2021年1月1日余额34737627.67680163.0035417790.67
2021年1月1日余额在
————————本期
本期计提1286326.761286326.76
2021年12月31日余额36023954.43680163.0036704117.43
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）715606037.43
1至2年267334952.55
2至3年110293320.64
3年以上105406878.91
3至4年23580886.18
4至5年47329253.73
5年以上34496739.00
合计1198641189.53
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
35417790.6
坏账准备1286326.7636704117.43
7
35417790.6
合计1286326.7636704117.43
7
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称转回或收回金额收回方式
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末坏账准备期末余额
242天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
余额合计数的比例北京赛诺水务科技有
往来款61000000.001年以内5.09%限公司北京赛诺水务科技有
往来款200205108.981-2年16.70%限公司华盛新能燃气集团有
往来款249439949.441年以内20.81%限公司北京力拓节能工程技
往来款29440000.001年以内2.46%术有限公司北京力拓节能工程技
往来款28754000.001-2年2.40%术有限公司北京力拓节能工程技
往来款100033395.642年-3年8.35%术有限公司山西华盛新能贸易有
往来款150000000.001年以内12.51%限责任公司兴县华盛燃气有限责
往来款112984479.041年以内9.43%任公司
合计--931856933.10--77.75%
3、长期股权投资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资2832303963.26157723977.492674579985.772844577432.4564759411.712779818020.74
对联营、合营企
43060710.6043060710.6027648105.9627648105.96
业投资
合计2875364673.86157723977.492717640696.372872225538.4164759411.712807466126.70
（1）对子公司投资
单位：元
期初余额(账本期增减变动期末余额(账面减值准备期末被投资单位
面价值)追加投资减少投资计提减值准备其他价值)余额贵州天壕新能
13944400.0013944400.00
源有限公司宿迁市天壕新
15000000.0015000000.000.00
能源有限公司
243天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
北京市天壕智
慧余热发电有30350000.0011877608.5518472391.4511877608.55限公司鄂尔多斯市天
壕新能源有限60000000.006000000.0054000000.00公司萍乡市天壕新
20000000.0020000000.00
能源有限公司北京天壕环保
25000000.0025000000.000.0025000000.00
科技有限公司
宁夏节能投资102184569.6
53018644.4649165925.22115661444.93
有限公司8北京力拓节能
465000000.0
工程技术有限465000000.00
0
公司天壕普惠网络
5169088.763068312.772100775.995184924.01
科技有限公司
北京华盛新能999999962.31003419400.
3419437.82
投资有限公司012
华盛新能燃气150000000.0
5307092.99155307092.99
集团有限公司0
北京赛诺水务880000000.0
880000000.00
科技有限公司0国能（东山）新
13170000.0013170000.00
能源有限公司
2779818020.2674579985.
合计8726530.8121000000.0092964565.78157723977.49
7477
（2）对联营、合营企业投资
单位：元本期增减变动期初余额期末余额权益法下宣告发放减值准备
投资单位(账面价其他综合其他权益计提减值(账面价追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额
值)收益调整变动准备值)资损益或利润
一、合营企业
二、联营企业
湖北省国2280072-8251781454893
有资本运1.205.335.87
244天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
营有限公司江西江能
48473844847384
电力有限.76.76公司北京灜润
2899937-487601.2851177
科技有限
6.00274.73
公司
276481028999374847384-8739384306071
小计
5.966.00.766.600.60
276481028999374847384-8739384306071
合计
5.966.00.766.600.60
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务325614049.99237628679.01221652082.74153560000.36
合计325614049.99237628679.01221652082.74153560000.36
收入相关信息：
单位：元合同分类分部1分部2合计商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
245天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
5、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-8739386.60-14011015.13
处置长期股权投资产生的投资收益4284187.5811230000.00其他权益工具投资在持有期间取得的股利
74040.00
收入
合计-4381159.02-2781015.13
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元项目金额说明
非流动资产处置损益74045820.40主要系管道及配套资产处置收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经6919698.44
246天壕环境股份有限公司2021年年度报告全文
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出20584287.00主要系霸州正茂对赌补偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目-570945.80
减：所得税影响额44888364.65
少数股东权益影响额817385.67
合计55273109.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用项目金额原因
增值税退税7780542.05与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
进项税加计扣除164462.95与公司正常经营业务相关，符合国家增值税规定享有的加计扣除项目
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润5.70%0.240.24扣除非经常性损益后归属于公司
4.15%0.170.17
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
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