凯发电气:广发证券股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司
关于天津凯发电气股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为天津凯
发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）创业板公开发行可转换
公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凯发电气部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604号《关于核准天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额34989.48万元可转换公司债券，期限5年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金34989.48万元，实际募集资金34989.48万元，扣除发行费用
887.50万元后，募集资金净额为34101.98万元。上述募集资金到位情况业经北
京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月2日出具了
（2018）京会兴验字第05000007号验资报告。
（二）募集资金管理情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《天津凯发电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的规定和要求，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用的申请、分级审批程序，以保证专款专用。
根据上述法规的要求及《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司天津保富电气有限公司分别与招商银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份
有限公司天津分行、平安银行股份有限公司天津分行、中信银行股份有限公司
天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行及广发证券签订了募集资金三方/四
方监管协议，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金余额
截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券项目募集资金余额为2997.26万元（含滚存的资金利息及结构性存款收益）。
（二）募集资金存放情况
截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券项目募集资金存放情况如下：
单位：万元项目名称专户存储银行名称账号账户余额
招商银行股份有限公司天津分行122902466610805172.48
接触网设计及安装调试能中国民生银行股份有限公司天津分行63009055265.49力升级和关键零部件生产
DE77700400410224253
扩建项目 Commerzbank München 6.08 500
小计244.05
平安银行股份有限公司天津分行15000094552364842.21城市轨道交通直流牵引供
电智能控制设备与系统升中信银行股份有限公司天津分行81114010123003386390.24级产业化项目
小计842.45轨道交通牵引供电关键装
兴业银行股份有限公司天津分行4411201001003228151910.76备技术研发平台建设项目
合计2997.26
（三）募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券项目募集资金实际使用情况如下：单位：万元是否已变截至期末序更项目募集资金承调整后投资累计投入项目投入进度
号（含部分诺投资总额总额（1）金额(2)
(3)＝(2)/(1)
变更）接触网设计及安装调试能力升
1否20527.9820527.9820529.09100.01%
级和关键零部件生产扩建项目城市轨道交通直流牵引供电智
2能控制设备与系统升级产业化否6305.705805.705040.0886.81%
项目轨道交通牵引供电关键装备技
3否8155.807768.306109.7078.65%
术研发平台建设项目
合计-34989.4834101.9831678.8792.89%
三、本次部分募集资金投资项目节余情况
（一）募集资金节余情况
截至2021年12月31日，接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目、城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目均已达到预定可使用状态。
前述募集资金投资项目节余情况如下：
单位：万元截至期末序调整后投资累计投入节余募集节余募集项目投入进度
号总额（1）金额(2)资金金额资金占比
(3)＝(2)/(1)接触网设计及安装调试能力升
120527.9820529.09100.01%244.051.19%
级和关键零部件生产扩建项目城市轨道交通直流牵引供电智
2能控制设备与系统升级产业化5805.705040.0886.81%842.4514.51%
项目公司拟将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。因该节余募集资金金额包含部分尚未支付的项目尾款，且该补流事项经董事会审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为准。
（二）募集资金节余原因
1、在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有
效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，最大限度发挥募集资金使用效率；2、募集资金存放期间公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的利息收入及结构性存款收益。
四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
鉴于公司接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目、城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目均已达到预定可使用状态，为提高资金的利用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。节余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
五、履行的决策程序本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项经公司第
五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，无需提交公司股东大会审议；本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有
利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）［本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字
盖章页］
保荐代表人：
廉亚男刘世杰广发证券股份有限公司年月日