海南发展:2021年年度报告摘要

海控南海发展股份有限公司2021年年度报告摘要
证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2022-027
海控南海发展股份有限公司2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示
□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称海南发展股票代码002163股票上市交易所深圳证券交易所
变更前的股票简称（如有）不适用联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周军冯琳琳深圳市南山区南海大道2061号新保辉大深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦办公地址厦17层17层
传真0755-260639990755-26063999
电话0755-260636910755-26067916
电子信箱 hnfz@sanxinglass.com hnfz@sanxinglass.com
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司重点发展幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工三大产业。
（一）主要业务情况
1.幕墙与内装工程
幕墙与内装工程产业主要包括幕墙工程、装饰装修等，业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区，是国内知名的幕墙骨干企业，在国内行业综合实力排名前列。公司控股子公司三鑫科技多年来专注于高端幕墙工程
1海控南海发展股份有限公司2021年年度报告摘要
的设计、生产、施工、维护服务等，幕墙工程具有建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑幕墙专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级；内装工程具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级；拥
有较强的上下游产业链配套实力。幕墙工程业务以深圳、北京、上海、珠海为核心区域，重点在政府公建、高层建筑、购物中心等项目进一步深耕。公司有丰富的幕墙行业工程经验，充足的人才储备，形成了独立有效的施工业务流程和工程管理模式，对工程项目进行有效管理。按照ISO体系、质量安全管理制度及施工方案，对工程项目严格落实样板先行、工序三检、关键工序的检验和试验、内部验收等一体化施工管理，有效的保证了工程质量。制定质量控制标准、质量控制措施以及产品质量纠纷解决方案，对设计、施工过程中的各个环节实行严格的质量控制和监督。严格组织落实各层级质量安全责任制。同时，全面进行成本全过程的管控，使进度、质量、安全、成本达到合同标准。报告期内，公司中标3个超2亿项目、6个超1亿项目，无重大项目质量问题，无回款及诉讼风险。
2.光伏玻璃
公司控股子公司海控三鑫具有光伏玻璃原片生产线和深加工生产线，产品重点向双层镀、大尺寸、薄玻璃等高品质、高透玻璃产品延伸，具有优良的产品品质和良好的客户口碑，是安徽省省级技术中心和博士后科研工作站。公司持续推进智能制造与生产线自动化改造，不断调整优化产品结构，实现了产品的系列化，产品系列包括大尺寸型、海洋型、沙漠型、防火型、“双玻”型、高效率型等。报告期内，公司550吨光伏玻璃生产线完成升级改造实现量产，完成大尺寸、双层镀膜高透过率玻璃深加工生产线建设并投产，更好地提升原片产能和深加工产品产量。
3.特种玻璃深加工
特种玻璃深加工产业主要包括石英砂矿开采、特种玻璃深加工、玻璃基板上制备各种光学及导电薄膜技术的研究开发与
生产、视屏面板玻璃精细深加工、特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出，特种玻璃节能环保技术输出。公司全资子公司海控特玻主要从事建筑节能玻璃制造，产品包括低辐射Low-E节能玻璃、遮阳型Low-E玻璃、高透型Low-E玻璃、双银Low-E玻璃、热反射镀膜玻璃、钢化/半钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、弯玻璃、双曲弯钢玻璃、弯钢化玻璃、热弯玻璃、彩色
打印玻璃、彩釉玻璃等全系列建筑、装饰用玻璃产品。公司控股子公司精美特主要生产高品质AR玻璃、ITO导电玻璃、前风挡航空特种玻璃深加工、防雾玻璃、AS防污玻璃、半透镜面玻璃、角度防窥玻璃、大板面AG喷涂视屏玻璃等电子玻璃产品。
公司控股子公司海控科技是一家集特种玻璃技术及产品研发、产线设计、工程建设总包，生产技术服务及配套贸易，窑炉节能环保工程等于一体的综合性高科技型企业。拥有“海南省特种玻璃重点实验室”省级科研平台，是海南省高新技术企业协会副会长单位。
(二)经营模式
1.幕墙与内装工程
公司集设计、生产、施工、维护服务为一体的建筑幕墙提供商，在珠海、惠州、北京、上海、成都、长沙等地建设有幕墙产品生产基地。幕墙与内装工程承接方式一般是通过公开招标或邀请招标方式进行承接，承接方式有两种，一种是由业主分别招标确定总包和分包企业，另一种是由业主先确定总包再委托总包招标确定分包企业。工程中标后，以项目为管理单元、按工程计划进度组织设计、采购、生产加工和施工的经营模式。
2.光伏玻璃
公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。
3.特种玻璃深加工
建筑玻璃及电子玻璃业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。特种玻璃技术输出一般是通过招标方式承接项目，主要是由业主招标，中标后，以项目为管理单元、按工程计划进度组织设计、采购、生产加工和施工的经营模式。
(三)主要业绩驱动因素
1.幕墙与内装工程
报告期内，幕墙与内装工程产业定位聚焦于“双主业”：幕墙、内装，并且充分利用三鑫科技的品牌优势、大客户资源
2海控南海发展股份有限公司2021年年度报告摘要
以及大股东支持，形成海南和大湾区的“双区域”重点销售区域，带动内装业务协同发展。以粤港澳大湾区、海南自贸港、长江经济、京津翼带为重点拓展领域，稳健发展幕墙主业，提高内装产业经营规模，加强信息化建设，强化成本控制，实现提质增效。
2.光伏玻璃
报告期内，公司550吨光伏玻璃生产线完成升级改造实现量产，完成光伏玻璃深加工生产线的建设及升级改造，产量得到提升，单位成品电耗下降，人均效率提升，产品满足了市场对大尺寸、双层镀膜高透过率光伏玻璃的需求，提质降本提升核心竞争力。
3.特种玻璃深加工
报告期内，公司深耕市场，发挥行业竞争品牌优势；聚焦经营瓶颈，提升生产管理水平，提高生产线自动化水平，降低人工成本，提升产品质量。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因会计政策变更
单位：元本年末比上年
2020年末2019年末
2021年末末增减
调整前调整后调整后调整前调整后
5805779804.5820599244.5870903992.4619573167.4611174321.
总资产-1.11%
9936689234
归属于上市公司股东的净资
901251516.33811617716.82811617716.8211.04%667727463.38661848270.77
产本年比上年增
2020年2019年
2021年减
调整前调整后调整后调整前调整后
4365384826.4421097889.4421097889.4703671877.4703671877.
营业收入-1.26%
6706060404
归属于上市公司股东的净利
104254871.91149559639.24149559639.24-30.29%51220472.7251220472.72
润归属于上市公司股东的扣除
-86308056.9916765680.5616765680.56-614.79%-20949666.64-20949666.64非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
51032184.91329121457.76329121457.76-84.49%469977027.78469977027.78
额
基本每股收益（元/股）0.130.190.19-31.58%0.060.06
稀释每股收益（元/股）0.130.190.19-31.58%0.060.06
加权平均净资产收益率12.12%20.30%20.30%-8.18%7.29%7.29%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
详见第十节、财务报告五、“44、重要会计政策和会计估计变更”
3海控南海发展股份有限公司2021年年度报告摘要
（2）分季度主要会计数据
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入726301036.11932395712.00974121456.911732566621.65
归属于上市公司股东的净利润20512948.559502864.7254556050.4719683008.17归属于上市公司股东的扣除非经
17937378.02-28596514.60-52075387.54-23573532.87
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-173574949.46-59090320.70-83080117.92366777572.99
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股年度报告披露日前年度报告披露日报告期末表决权报告期末普通一个月末表决权恢
63302前一个月末普通60832恢复的优先股股00
股股东总数复的优先股股东总股股东总数东总数数前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态数量海南省发展控
国有法人27.12%2179342030股有限公司信泰人寿保险
股份有限公司其他2.72%218818500
－传统产品
肖裕福境内自然人2.05%164648950
肖润颖境内自然人1.77%142118000深圳贵航实业
国有法人1.40%112177160冻结11217716有限公司中航通用飞机
国有法人1.00%80355000有限责任公司交通银行股份
有限公司－广发中证基建工
其他0.77%62255000程交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算
境外法人0.68%54593790有限公司
何永权境内自然人0.66%52674770
丁志刚境内自然人0.62%49990000
上述股东关联关系或一致行上述股东中，中航通用飞机有限责任公司间接控股深圳贵航实业有限公司，存在关联关系和动的说明一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况上述股东中肖裕福通过普通证券账户持有120900股，还通过信用证券账户持有16343995
4海控南海发展股份有限公司2021年年度报告摘要说明（如有）股，实际合计持有16464895股；肖润颖通过普通证券账户持有38700股，还通过信用证券账户持有14173100股，实际合计持有14211800股。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、关于非公开发行股票事项
2020年9月，公司启动非公开发行股票事项工作，鉴于控股股东海南控股正在筹划某项重大投资项目，对于2020年9月披
露的非公发行方案进行了调整。根据海南控股相关规划，将支持海南发展积极投身海南自贸港建设任务，并支持海南发展在海南省布局免税相关业务，后续将海南发展定位为未来下属免税业务运营主体，不再从事商业地产相关布局。2021年4月8日公司召开第七届董事会十次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行事项的议案》等相关议案，该事项同时经2021年5月6日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年5月，控股股东收到海南省国有资产监督管理委员会出具的《海南省国有资产监督管理委员会关于海控南海发展股份有限公司调整非公开发行项目的批复》（琼国资重[2021]49号），原则同意海南发展向海南控股非公开发行41407867股A股股票的方案。2021年5月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，于2021年6月17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于2021年6月30日回复中国证监会的一次反馈意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2021年8月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。2021年9月3日公司收到中国证监会出具的《关于核准海控南海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2841号），公司于2021年9月26日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，在民生银行海口分行设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股份募集资金的存放和使用。
2022年4月20日，公司本次非公开发行募集资金已到账。本次非公开发行募集资金总额为人民币599999992.83元，扣
除不含税发行费用人民币12692905.73元，公司实际募集资金净额为人民币587307087.10元。本次非公开发行募集资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《海控南海发展股份有限公司验资报告》（众环验字
5海控南海发展股份有限公司2021年年度报告摘要[2022]1710002号）；2022年4月26日披露了《非公开发行A股股票发行情况报告书》，公司将依据相关规定办理本次非公开发行新增股份的登记托管事项。
2、关于石岩城市更新项目情况
2017年9月14日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位于深
圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司2017年9月15日披露的2017-042号公告。
为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区的设备进行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城市更新。本项目以深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）作为项目申报主体。2018年11月，公司与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》，详见公司已披露的2018-110号公告。2020年度末，该项目取得实质性进展，项目规划获得了审批，与合作方签署了《关于中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议》；签署了《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施监管协议》，深圳市宝安区城市更新和土地整备局印发《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》，实施主体获得政府确认，完成项目涉及的房地产权属证书移交手续。
报告期内，根据深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目建筑物拆除意见的复函》，公司办理了房产证注销手续。
2022年1月，启迪三鑫科技园收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《延期决定书》（深宝更新函〔2022〕7号），同意确认书有效期延长至2023年2月4日。详见公司披露的2022-012号公告。
3、海南特玻破产重整事项
2020年8月，参股子公司海南特玻为避免经营和财务状况持续恶化导致破产清算等情况，经海南特玻2020年第十次临时
股东会审议同意，海南特玻启动破产重整事项工作。2021年1月，海南特玻收到海南省第一中级人民法院民事裁定书，裁定同意受理航空工业通飞对海南特玻的重整申请，并指定海南省澄迈县人民法院作为审理法院。详见公司已对外披露的
2020-062号公告、2021-006号公告、2021-024号公告、2021-060号公告。
2021年5月31日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议海南中航特玻材料限公司重整计划（草案）的议案》。同日，海南特玻管理人召集债权人在海南省澄迈县人民法院召开第二次债权人会议，并对《重整计划（草案）》进行审议，公司及相关债权方按照《破产法》等相关法律法规的规定进行表决。详见公司于2021年6月2日对外披露的2021-059号公告。报告期内，公司已收到海南省澄迈县人民法院民事裁定书（（2021）琼9023破2号之二），法院裁定：
（一）批准海南中航特玻材料有限公司重整计划；（二）终止海南中航特玻材料有限公司重整程序，公司相关债权将得到清偿，同时，根据法院裁定批准的重整计划，本次重整计划获批后，管理人将与重整投资人就重整计划的执行签署协议，管理人收到首期付款后，将由澄迈县人民法院作出裁定并出具《司法协助通知书》，将海南特玻的全部股权过户给重整投资人，届时公司将不再持有海南特玻股权。详见公司于2021年6月15日披露的2021-060号公告。海南特玻破产重整事项已进入执行阶段，公司所持海南特玻的全部股权已被过户给重整投资人并于6月28日完成工商变更，公司不再持有海南特玻股权。
2021年公司及相关主体在海南特玻破产重整程序中共申报3笔债权，其中由管理人审查确认、债权人会议及债务人核查
均无异议且已由人民法院裁定确认的债权金额合计3937.72万元。其中龙马矿业享有的担保债权3618.64万元，已得到一次性全额现金清偿。根据管理人出具的《中航特玻重整第一次债权受偿明细表（普通债权）》，小惠矿业申报的普通债权金额共计319.07万元在普通债权组得到全部确认，第一次清偿比例为13.17%，第一次实际受偿金额为42.02万元。公司向中航通飞提供的8.5亿元反担保，中航通飞已复函公司，其基于公司提供反担保的8.5亿元债权，在第一次普通债权受偿方案中确认收到受偿金额为11194.57万元，中航通飞受偿后公司的反担保额度降低。详见公司于2021年9月18日披露的2021-076号公告。
2022年初，公司收到管理人出具的《关于中航特玻重整偿债资金第三次分配方案》（（2021）中航特玻破管字第075号）
显示：小惠矿业申报的普通债权金额共计319.07万元在普通债权组得到全部确认，本次清偿比例为8.81%，收到的受偿金额为28.11万元。中航通飞已复函公司，其基于公司提供反担保的8.5亿元债权，在第三次受偿方案中可确认受偿金额为7488.55
6海控南海发展股份有限公司2021年年度报告摘要万元。
管理人累计分配上述资金后，公司及相关主体的债权受偿情况如下：
（1）龙马矿业享有的担保债权3618.64万元，在扣除管理人报酬后已得到一次性全额现金清偿。
（2）小惠矿业申报的普通债权金额共计319.07万元，在普通债权组得到全部确认，在第一次资金分配中收到受偿金额
为42.02万元，在第三次资金分配受偿28.11万元，累计受偿70.13万元。
（3）关于公司向中航通飞提供的8.50亿元反担保：中航通飞在第一次资金分配中确认收到受偿金额为1.12亿元，在第
三次资金分配中确认收到受偿金额为7488.55万元，累计受偿总额约1.87亿元。根据《破产法》和公司与中航通飞签署的反担保协议及补充协议的约定，截至目前核定公司对中航通飞8.50亿元的债权提供的反担保责任为66317.43万元。
详见公司于2022年2月19日披露的2022-015号公告。
4、关于用石岩资产向通飞提供反担保事项
2018年本公司原控股股东航空工业通飞为降低海南发展的原子公司海南特玻的债务和担保风险，承接了本公司为海南特
玻在农行澄迈县支行贷款提供担保79760万元的担保责任。本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同》，为该笔债务提供反担保，担保金额为人民币79760万元，担保物为石岩园区城市更新项目中本公司依法所取得的土地使用权及建筑物业，同时将经营石岩物业所获得的全部应收账款进行质押。
2020年4月，由于本公司实际控制人的变化，本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同之补充协议》，明确反担保
之担保财产范围明确限制在石岩项目中未来可取得的物业产权和收益权以内，在海南发展依法享有对石岩物业完整的占有、使用、收益和处分权利前，通飞不得主张反担保权利。报告期内，该项目仍在正常建设中，公司尚未取得石岩物业产权和收益权，公司还未负有实际履行反担保责任的义务。
5、受让海南海控免税品集团有限公司45%股权事项
为了推进公司战略转型，扩展业务领域，培育新型产业资源，公司以非公开协议转让方式受让海南海控免税品集团有限公司（简称“免税品集团”）45%股权。公司与全球消费精品（海南）贸易有限公司就以上股权转让事项签订《股权转让协议》。
股权转让价格依据免税品集团经国资有权部门备案后的净资产评估值3000万元作为定价依据，免税品集团45%股权对应股权转让价格为1350万元。详见公司于2021年1月23日披露的2021-012号公告。报告期内，公司已全额支付股转款，工商登记变更工作已完成。
6、关于控股股东承诺注入免税品相关资产及业务事项
2021年4月9日，公司收到海南控股出具的承诺函，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于公司发
展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在2021年非公开发行完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公司控股权注入公司的相关工作。目前待本次非公发行完成后进入承诺履行期间。
海控南海发展股份有限公司
法定代表人：朱强华
二〇二二年四月二十八日
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