华天科技:天风证券关于华天科技非公开发行限售股份上市流通的核查意见

天风证券股份有限公司
关于天水华天科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为天
水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”或“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对华天科技非公开发行限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次非公开发行股票基本情况和股本变动情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，华天科技非公开发行人民币普通股（A 股）股票 464480874 股，发行价格为10.98元/股。公司本次发行新增股份的登记托管及限售手续于2021年10月
29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）
办理完成，新增股份于2021年11月9日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本增至3204484648股。本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：
获配股数获配金额锁定期序号发行对象名称
（股）（元）（月）
1兴业国信资产管理有限公司11839708129999993.846
上海景熙资产管理有限公司－景熙一号私
211839708129999993.846
募证券投资基金陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙
327322404299999995.926企业（有限合伙）南京疌盛智造投资基金合伙企业（有限合
418214936199999997.286
伙）国家集成电路产业投资基金二期股份有限
51029144001130000112.006
公司
6第一创业证券股份有限公司12112932132999993.366
7青岛德泽六禾投资中心（有限合伙）11839708129999993.846获配股数获配金额锁定期
序号发行对象名称
（股）（元）（月）
8中国国际金融股份有限公司12932604141999991.926嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合
931056466340999996.686
伙）
10甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）27322404299999995.926
11中国银河证券股份有限公司13752276150999990.486
12财通基金管理有限公司25318761277999995.786
13广东恒健资本管理有限公司18032786197999990.286
14广东恒数一号投资合伙企业（有限合伙）18032786197999990.286
南方天辰（北京）投资管理有限公司－南
1516575591181999989.186
方天辰景晟22期私募证券投资基金
16广东恒阔投资管理有限公司36247723397999998.546
17国泰君安证券股份有限公司18397085201999993.306
上海富善投资有限公司－富善投资－睿远
1811930783130999997.346
特殊机遇2期私募证券投资基金
19诺德基金管理有限公司14207650155999997.006
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛
2024590163269999989.746
宇致远2号私募证券投资基金
合计4644808745099999996.52－
限售期：本次非公开发行中，所有发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日（指本次非公开发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。
二、本次申请解除股票限售股东履行承诺情况
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次非公开发行的发行对象兴业国信资产管理有限公司、上海景熙资产管理有限公司－景熙一号私募证券投资基金、陕西省民营经济高质量发展纾
困基金合伙企业（有限合伙）、南京疌盛智造投资基金合伙企业（有限合伙）、
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、
青岛德泽六禾投资中心（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、嘉兴聚力
柒号股权投资合伙企业（有限合伙）、甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）、
中国银河证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、广东恒健资本管理有限
公司、广东恒数一号投资合伙企业（有限合伙）、南方天辰（北京）投资管理
有限公司－南方天辰景晟22期私募证券投资基金、广东恒阔投资管理有限公司、
国泰君安证券股份有限公司、上海富善投资有限公司－富善投资－睿远特殊机
遇2期私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇致远2号私募证券投资基金均承诺所认购的公司本次非公
开发行的股份自股份发行结束之日（指本次非公开发行的股份上市之日）起6个月内不转让。
截至本核查意见出具之日，上述承诺均得到严格履行。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在违法违规对其提供担保的情形。
三、本次申请解除股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2022年5月9日。
2、本次解除限售股份总数为464480874股，占公司总股本的14.49%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为20名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次解除限本次实际可序限售股份持有人证券账持有限售股限售股份持有人名称售股份数量上市流通数
号户名称数量（股）
（股）量（股）兴业国信资产管理有兴业国信资产管理有限
1118397081183970811839708
限公司公司上海景熙资产管理有上海景熙资产管理有限
2限公司－景熙一号私公司－景熙一号私募证118397081183970811839708
募证券投资基金券投资基金陕西省民营经济高质陕西省民营经济高质量
3量发展纾困基金合伙发展纾困基金合伙企业273224042732240427322404企业（有限合伙）（有限合伙）南京盛世扬子基金投资南京疌盛智造投资基
管理有限公司－南京疌4金合伙企业（有限合182149361821493618214936盛智造投资基金合伙企
伙）业（有限合伙）华芯投资管理有限责任国家集成电路产业投
公司－国家集成电路产
5资基金二期股份有限102914400102914400102914400
业投资基金二期股份有公司限公司
第一创业证券－张月娇－
第一创业富荣精选定增单209471820947182094718一资产管理计划
第一创业证券－杨小彬－
第一创业富高精选定增单910747910747910747
第一创业证券股份有一资产管理计划
6
限公司第一创业证券－佛山国贸
进出口有限公司－第一创
455373455373455373
业富源精选定增单一资产管理计划
第一创业证券－中嘉信达
910747910747910747
投资有限公司－第一创业本次解除限本次实际可序限售股份持有人证券账持有限售股限售股份持有人名称售股份数量上市流通数
号户名称数量（股）
（股）量（股）富阳精选定增单一资产管理计划
第一创业证券－费战波－
第一创业富好精选定增单455373455373455373一资产管理计划
第一创业证券－陈细－第一创业富泽精选定增单一182149418214941821494资产管理计划
第一创业证券－冯喜－第一创业富隆精选定增单一910747910747910747资产管理计划
第一创业证券－杨长胜－
第一创业富晋精选定增单182149418214941821494一资产管理计划
第一创业证券－罗志文－
第一创业富鸿精选定增单910747910747910747一资产管理计划
第一创业证券－王振国－
第一创业富益精选定增单910746910746910746一资产管理计划
第一创业证券－陈小红－
第一创业富恒精选定增单455373455373455373一资产管理计划
第一创业证券－国鼎富润
二号定增私募股权基金－
455373455373455373
第一创业富润二号精选定增单一资产管理计划青岛德泽六禾投资中青岛德泽六禾投资中心
7118397081183970811839708心（有限合伙）（有限合伙）中国国际金融股份有中国国际金融股份有限
8129326041293260412932604
限公司公司嘉兴聚力柒号股权投嘉兴聚力柒号股权投资9资合伙企业（有限合310564663105646631056466合伙企业（有限合伙）
伙）甘肃长城兴陇丝路基金
甘肃长城兴陇丝路基管理有限公司－甘肃长
10273224042732240427322404金（有限合伙）城兴陇丝路基金（有限合伙）中国银河证券股份有中国银河证券股份有限
11137522761375227613752276
限公司公司
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉963号单一136612136612136612资产管理计划财通基金管理有限公
12财通基金－汉汇韬略对
司冲2号私募证券投资基
455374553745537
金－财通基金添盈增利
8号单一资产管理计划本次解除限本次实际可
序限售股份持有人证券账持有限售股限售股份持有人名称售股份数量上市流通数
号户名称数量（股）
（股）量（股）
财通基金－江佐华－财通基金玉泉1127号单910759107591075一资产管理计划
财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限455374455374455374公司
财通基金－华泰证券股
份有限公司－财通基金
482695848269584826958
君享永熙单一资产管理计划
财通基金－来涛－财通基金玉泉定增1388号182149182149182149单一资产管理计划
财通基金－陈忠－财通基金开源定增1号单一182149182149182149资产管理计划
财通基金－江海证券有
限公司－财通基金玉泉
455374455374455374
998号单一资产管理计
划
财通基金－东兴证券股
份有限公司－财通基金
910747910747910747
东兴2号单一资产管理计划
财通基金－南昌大道投
资有限责任公司－财通
637522863752286375228
基金玉泉1083号单一资产管理计划
财通基金－陕西工业技改电子轻工产业投资基金合伙企业（有限合
537340653734065373406
伙）－财通基金安吉
339号单一资产管理计
划
财通基金－华民科创肆期（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限
173041917304191730419
合伙）－财通基金安吉
331号单一资产管理计
划
财通基金－西安推航股权投资合伙企业（有限合伙）－财通基金推航910747910747910747掘金1号单一资产管理计划
财通基金－陕西众投湛
163934416393441639344
卢一期股权投资合伙企本次解除限本次实际可序限售股份持有人证券账持有限售股限售股份持有人名称售股份数量上市流通数
号户名称数量（股）
（股）量（股）业（有限合伙）－财通基金安吉332号单一资产管理计划
财通基金－西安高新区创业中小企业服务有限
公司－财通基金安吉182149318214931821493
118号单一资产管理计
划
财通基金－东方证券股
份有限公司－财通基金
182149182149182149
安吉100号单一资产管理计划广东恒健资本管理有广东恒健资本管理有限
13180327861803278618032786
限公司公司广东恒数一号投资合广东恒数一号投资合伙
14180327861803278618032786
伙企业（有限合伙）企业（有限合伙）
南方天辰（北京）投南方天辰（北京）投资
资管理有限公司－南管理有限公司－南方天
15165755911657559116575591
方天辰景晟22期私辰景晟22期私募证券投募证券投资基金资基金广东恒阔投资管理有广东恒阔投资管理有限
16362477233624772336247723
限公司公司国泰君安证券股份有国泰君安证券股份有限
17183970851839708518397085
限公司公司上海富善投资有限公上海富善投资有限公司
司－富善投资－睿远－富善投资－睿远特殊
18119307831193078311930783
特殊机遇2期私募证机遇2期私募证券投资券投资基金基金
诺德基金－蓝墨专享9
号私募证券投资基金－
273224273224273224
诺德基金浦江121号单一资产管理计划
诺德基金－东兴证券股
份有限公司－诺德基金
273224027322402732240
浦江66号单一资产管理计划
诺德基金－国联证券股诺德基金管理有限公
19份有限公司－诺德基金
司364298736429873642987浦江96号单一资产管理计划
诺德基金－中国银河证
券股份有限公司－诺德
455374455374455374
基金浦江107号单一资产管理计划
诺德基金－三登香橙3
号私募证券投资基金－182149182149182149诺德基金浦江223号单本次解除限本次实际可序限售股份持有人证券账持有限售股限售股份持有人名称售股份数量上市流通数
号户名称数量（股）
（股）量（股）一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选三号私募证券投资基
金－诺德基金纯达定增273224127322412732241精选3号单一资产管理计划
诺德基金－陆标－诺德基金浦江139号单一资910759107591075产管理计划
诺德基金－华泰证券股
份有限公司－诺德基金
182149182149182149
浦江218号单一资产管理计划
诺德基金－福建隆高投资合伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江546449546449546449
229号单一资产管理计
划
诺德基金－中国国际金
融股份有限公司－诺德
318761331876133187613
基金浦江126号单一资产管理计划
诺德基金－浙江泓盛天
成资产管理有限公司－
182149182149182149
诺德基金浦江22号单一资产管理计划上海盛宇股权投资中上海盛宇股权投资中心心（有限合伙）－盛（有限合伙）－盛宇致
20245901632459016324590163
宇致远2号私募证券远2号私募证券投资基投资基金金合计464480874464480874464480874
四、本次解除限售前后的股本结构变动情况本次限售股份上市流通前本次变动本次限售股份上市流通后股份类别持股数量持股比例持股数量持股比例增加减少
（股）（%）（股）（%）有限售条
46529125514.524644808748103810.03
件流通股无限售条
273919339385.48464480874320367426799.97
件流通股
合计3204484648100.003204484648100.00
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政
法规、部门规章、有关规则的规定。公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于天水华天科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙志洁盖建飞天风证券股份有限公司年月日