中利集团:华英证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

华英证券有限责任公司关于
江苏中利集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为江苏中
利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等
有关规定，经审慎核查，对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据江苏中利集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会、2016年第六
次临时股东大会、2016年第八次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591号《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票23267万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币13.35元，募集资金总额为人民币3106144500.00元，扣除发行费用人民币21322670.00元后，实际募集资金净额为人民币3084821830.00元。上述募集资金实际到位时间为2017年12月29日，存入公司募集资金专用账户。
上述非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2017）00164号《验资报告》。
（二）募集资金2021年度使用情况及结余情况
截止2021年12月31日，公司2021年度使用情况为：
1单位：万元
项目募集资金专户发生情况
2020年12月31日募集资金专户余额174.60
加：2021年度存款利息收入减支付银行手续费6.10
加：2021年度归还2020年暂时补充的流动资金（注1）67040
加：2021年度归还2021年暂时补充的流动资金5935.59
减：2021年度募集资金暂时补充流动资金（注2）63440
减：2021年度累计投入金额9689.33
2021年12月31日募集资金专户余额26.96
注1：经过公司第五届董事会2020年第五次临时会议审议通过，同意公司使用不超过72800万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年12月31日，公司已将5760万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
注2：经过公司第五届董事会2021年第七次临时会议审议通过，同意公司使用不超过63440万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年12月31日，公司已将5935.59万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况2007年12月28日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过；2014年4月3日，公司
第三届董事会2014年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募
集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2018年1月18日，公司会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银
行股份有限公司常熟分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行就公司非公开发
行股票募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年1月25日，公司及全资子公司——苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限
公司常熟支行、浙商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018年4月11日，公司及控股子公司——青海中利光纤技术有限公司（以
2下简称“青海中利”）会同华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限
公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018年11月16日，公司及全资子公司腾晖光伏会同华泰联合证券有限责
任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国建设银行股份有限公司
常熟分行、中国银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2019年3月13日，公司因非公开发行股票事项将保荐机构变为华英证券，
公司分别与保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国工商银行股份有限公司常熟东南支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司与控股子公司青海中利、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行重新签订了《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司腾晖光伏、保荐机构华英证券以及募集资金
存放银行浙商银行股份有限公司常熟支行、中国农业银行股份有限公司常熟沙家
浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行、中国建设银行股份有限公
司常熟分行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》。
2019年5月30日，公司与全资子公司腾晖光伏及保荐机构华英证券与中国农业银行股份有限公司常熟分行针对新设募集资金账户签订《募集资金四方监管协议》。
2020年3月9日，公司第五届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于修订的议案》，该议案经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
2020年3月30日，公司第五届董事会2020年第四次临时会议及第五届监事会2020年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2020年第三次临时股东大会审议通过。
公司募集资金投资项目“350MW 光伏电站项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
用于永久性补充流动资金。为便于公司募集资金专户管理，减少管理成本，公司将上述募集资金专户进行注销。
32020 年 5 月 12 日，公司已办理完成“350MW 光伏电站项目”项目募集资
金专户的注销手续，募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。注销的账户情况如下：
专户银行银行账号使用情况平安银行股份有限公司常熟支行15000091595813已注销中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行10521201040012118已注销浙商银行股份有限公司常熟支行3050020610120100010426已注销中国建设银行股份有限公司常熟分行32250198613600001366已注销中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行10521201040011615已注销中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行489772471281已注销
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：
单位：万元募集资专户银行银行账号存款方式金余额
中国工商银行股份有限公司常熟东南支行11020255290083525961.84活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行1052120104001115110.11活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行1052120104001121915.01活期存款
合计26.96
三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、实施地点变更情况：
公司第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，
4同意将募投项目“年产600吨光纤预制棒、1300万芯公里光纤项目”实施的主
体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司，实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑东路17号。
2、实施方式变更情况：
公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司对募投项目 350MW 光伏电站项目中“河南祥符区 80MW 项目”和“江西余干 100MW 项目”进行变更，原计划投入该些项目的 53534.49 万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县 32.48MW 光伏扶贫项目”、“承德县 33.3MW 光伏扶贫项目”、“民和县 43.4MW 光伏扶贫项目”
和“丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会2018年第一次临时会议及第四届监事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币 73496.82 万元置换截至 2017 年 12 月 31 日先期投入“河南马村区 50MW项目、安徽定远一期 20MW 项目、安徽定远二期 20MW 项目、安徽丰乐 20MW项目、浙江湖州 60MW 项目”的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司第四届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019年5月21日，公司已将100000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年5月19日，公司已将100000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时
5通知了公司保荐机构和保荐代表人。
公司第五届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过72800万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年5月12日，公司已将72800万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
公司第五届董事会2021年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过63440万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年12月31日，公司已将5935.59万元募集资金归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
（五）结余募集资金使用情况公司于2020年3月30日召开第五届董事会2020年第四次临时会议审议通
过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“350MW 光伏电站项目”予以结项并将募投项目结项后的节余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金（受利息收入的影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准），该事项已经2020年第三次临时股东大会审议通过。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向存放于公司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
6四、变更募集资金投资项目情况公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，董事会同意公司对募投项目 350MW 光伏电站项目中“河南祥符区 80MW 项目”和“江西余干 100MW 项目”进行变更，原计划投入该些项目的53534.49万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县
32.48MW 光伏扶贫项目”、“承德县 33.3MW 光伏扶贫项目”、“民和县 43.4MW光伏扶贫项目”和“丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构主要核查工作华英证券保荐代表人通过查阅中利集团关于募集资金使用情况的报告及使
用的具体明细表；检查募集资金专户对账单；抽查募集资金使用的相关合同、付
款凭证等资料；查阅募集资金使用相关的公告、相关会议决议等支持性文件资料；
与公司财务负责人、项目负责人等沟通，询问募集资金使用和项目建设情况等方式，对中利集团2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
七、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：截至2021年12月31日，中利集团募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，在所有重大方面如实反映了中利集团募集资金
2021年度存放与使用的实际情况。
7附件：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额308482.18本年度投入募集资金总额9689.33
变更用途的募集资金总额152281.74
已累计投入募集资金总额224101.74
变更用途的募集资金总额比例49.36%是否已变截至期末累截至期末投项目达到预定更项目募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到预项目可行性是否发
承诺投资项目计投入金额入进度（%）可使用状态日
（含部分诺投资总额总额（1）金额的效益计效益生重大变化
(2)期
变更）(3)=(2)/(1)
河南马村区 50MW
否30933.9730933.97-27001.4987.29%2017年03月737.63否否项目安徽定远一期
20MW 及 二 期 否 24927.14 24927.14 - 9126.92 36.61% 2017 年 01 月 -1094.02 否 否
20MW 项目
安徽丰乐 20MW 项
否13007.6713007.67-4842.9237.23%2016年12月-791.84否否目
浙江湖州 60MW 项
否37331.6637331.66-37096.8699.37%2016年12月不适用是否目
河南祥符区 80MW
是48992.83--------项目
8江西余干 100MW
是4541.66--------项目
安图县32.48MW光
--12062.01-12068.42100.05%2018年12月-是否伏扶贫项目
承德县 33.3MW 光
--13616.11-13637.95100.16%2018年12月-是否伏扶贫项目
民和县 43.4MW 光
--16084.93-16103.57100.12%2019年06月-是否伏扶贫项目
丰宁县 37.5MW 光
--11771.44-11765.3099.95%2018年12月-是否伏扶贫项目
年产600吨、1300
否98747.2598747.259689.3342458.3143.00%2022年12月-在建否万芯公里光纤项目
补充流动资金否50000.0050000.00-50000.00100.00%不适用-不适用否
合计—308482.18308482.189689.33224101.7472.65%--1148.23--
1、“河南马村区 50MW项目”于 2016 年 10 月开始建设，若考虑 2016 年 9 月 29 日之前以自有
资金的投入，该项目的投资进度为 90.06%；“安徽定远一期 20MW 及二期 20MW项目”于 2016 年 4月开始建设，若考虑2016年9月29日之前以自有资金的投入金额，该项目的投资进度为90.15%；
“安徽丰乐 20MW 项目”于 2016 年 5月开始建设，若考虑 2016 年 9 月 29日之前以自有资金的投入未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项金额，该项目的投资进度87.54%。上述项目资金投入进度未达到100%主要是项目建设过程中公司目）合理降低了项目建设成本和费用。
2、“河南马村区50MW项目”、“安徽定远一期20MW及二期20MW项目”和“安徽丰乐20MW项目”2021年度实现的效益分别为737.63万元、-1094.02万元和-791.84万元，上述三个项目均未达到预计效益，主要原因为：一方面因前期并网消缺项逐步实施造成投入增加所致，另一方面该等项目实际发电总价总体低于预测的电价包括上网电价和新能源补贴电价。受“531”光伏新政等政策的影响，
9国家暂不安排2018年普通光伏电站建设规模指标，公司未确认部分电费补贴收入，“安徽定远一期
20MW及二期20MW项目”预测电价为0.86元/度，实际发电电价为0.38~0.86元/度；"河南马村区50MW
项目"预测电价为0.86元/度，实际发电电价为0.38元/度；“安徽丰乐20MW项目”预测电价为0.86元/度，实际发电电价为0.64元/度。
3、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产600吨、1300万芯公里光纤项目”由于青海西宁的气候和施工审批等原因，使工程进度受到影响，且由于中美贸易摩擦升级，该项目采购的进口设备由零关税增加至10%，采购期限延长，同时受市场及行业环境影响，光纤价格在2019年及2020年出现较大幅度的下降。为降低募集资金投资风险，结合公司中长期发展战略，公司将募投项目的达到预定可使用的状态时间延长至2021年12月31日。
4、公司第五届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于对“年产600吨、1300万芯公里光纤项目”募集资金投资项目延期的议案》，由于2020年开始受到新冠肺炎疫情的影响，外方设备调试人员无法按计划入境开展工作，导致设备安装及调试工作受到极大影响，进而导致“年产
600吨、1300万芯公里光纤项目”实施时间远远落后于原计划。对募集资金投资项目“年产600吨、
1300万芯公里光纤项目”预定达到可使用状态的时间进行调整，延长至2022年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用公司第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产600吨光纤募集资金投资项目实施地点变更情况预制棒、1300万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技
术有限公司，实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑东路
17号。
公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项募集资金投资项目实施方式调整情况 目的议案》，董事会同意公司对募投项目 350MW光伏电站项目中“河南祥符区 80MW项目”和“江西余干 100MW项目”进行变更，原计划投入该些项目的 53534.49 万元募集资金拟全部变更分别投
10入“安图县 32.48MW光伏扶贫项目”、“承德县 33.3MW光伏扶贫项目”、“民和县 43.4MW光伏扶贫项目”和“丰宁县 37.5MW光伏扶贫项目”。
公司第四届董事会2018年第一次临时会议及第四届监事会2018年第一次临时会议，审议通过
了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中利集募集资金投资项目先期投入及置换情况团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币73496.82万元置换截至2017年12月31日先期投入“河南马村区 50MW 项目、安徽定远一期 20MW 项目、安徽定远二期 20MW 项目、安徽丰乐 20MW项目、浙江湖州 60MW项目”的自筹资金。
1、公司第四届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019年5月21日，公司将100000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
2、公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100000万元（含本数）闲置募集资金暂时性补充流动资金。截至2020年5月19日公司已将上述100000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况3、公司第五届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过72800万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年5月12日，公司已将72800万元（其中2020年度已归还5760.00万元）募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
4、公司第五届董事会2021年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过63440万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年12月31日，公司已将5935.59万元募集资金归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因公司第五届董事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集
11资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“350MW光伏电站项目”在实施过程中一方面因光
伏电站的组件价格下降较多，另一方面公司在建设过程中从实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，结合光伏市场的情况和国家相关政策的变化情况，在保证项目质量和控制风险的前提下，对项目建设的各方面费用进行了严格的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用。2020年5月12日，公司已将上述募集资金专户节余金额及利息收入合计282638764.79元转入公司一般账户，用于永久性补充流动资金。
1、尚未使用的募集资金本金及利息26.96万元存放于募集资金专户。中国工商银行股份有限公
司常熟东南支行账户(尾号2596)余额为1.84万元；中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户
尚未使用的募集资金用途及去向（尾号1151）余额为10.11万元；中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户（尾号1219）余
额为15.01万元。
2、闲置的募集资金57504.41万元暂时性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无12（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
______________________________________李大山陈梦扬华英证券有限责任公司年月日
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