龙元建设:龙元建设2021年度股东大会会议资料

2021年度股东大会会议资料
2021年度股东大会会议资料
时间：2022年5月6日14：00
董事会秘书：张丽
咨询电话：021-65615689
e-mail：stock@lycg.com.cn
12021年度股东大会会议资料
会议资料目录
会议方式及注意事项.............................................4
会议议程..................................................6
议案1、公司2021年度董事会工作报告...................................8
议案2、公司2021年度监事会工作报告..................................48
议案3、公司2021年度报告及其摘要...................................50
议案4、公司2021年度财务决算报告...................................50
议案5、公司2021年度利润分配预案...................................56
议案6、聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案.............57
议案7、公司2022年度日常关联交易的议案................................59
议案8、关于办理2022年度金融机构授信额度的议案............................62
议案9、公司2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止金融机
构融资总额的议案.............................................63
议案10、公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案..........................64
议案11、关于授权投资基础设施类项目的议案................................70
议案 12、关于为参股 PPP项目公司提供流动性支持的议案....................... 71
议案13、关于为参股公司提供担保的议案..................................71
议案14、关于选举第十届董事会董事的议案.................................74
14.01、选举赖振元先生为公司第十届董事会董事的议案..........................74
14.02、选举赖朝辉先生为公司第十届董事会董事的议案..........................74
14.03、选举陆炯先生为公司第十届董事会董事的议案...........................75
14.04、选举朱如兴先生为公司第十届董事会董事的议案..........................75
议案15、关于选举第十届董事会独立董事的议案...............................76
15.01、选举刘文富先生为公司第十届董事会独立董事的议案........................76
15.02、选举张纯女士为公司第十届董事会独立董事的议案.........................76
15.03、选举王文烈先生为公司第十届董事会独立董事的议案........................76
议案16、关于选举第十届监事会监事的议案.................................77
16.01、选举陆健先生为公司第十届监事会监事的议案...........................77
22021年度股东大会会议资料
16.02、选举何曙光先生为公司第十届监事会监事的议案..........................77
附件1：授权委托书............................................78
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明...............79
附件3：拟聘任会计师事务所的基本情况...................................80
附件4：股东大会议案记名表决单......................................83
32021年度股东大会会议资料
会议方式及注意事项
一、会议召开方式、时间、地点
1、会议召开方式
本次股东大会所采用的方式是视频现场会议投票和网络投票相结合的方式
2、视频现场会议召开时间、地点
时间：2022年5月6日14：00
地点：视频会议网址（https://meeting.tencent.com/dm/baIUwRoYJy0i）
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月6日至2022年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议登记及投票注意事项
1、会议登记方式参加会议的股东可以在2022年4月28日、4月29日、5月5日（上午9：00时至下午16：00时），将下述登记文件发送至公司证券部邮箱（stock@lycg.com.cn）进行登记，并在出席视频会议时出示登记文件原件。
符合条件的 A股个人股东出席会议的，须提供本人有效身份证、股票账户卡等股权证明的扫描件进行登记；委托代理人需提供书面授权委托书、本人有效身
份证件、委托人股票账户卡扫描件进行登记；
符合条件的 A股法人股东，法定代表人出席会议的，须提供营业执照复印件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡扫描件进行登记；委托代
理人出席会议的，代理人须提供营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡等扫描件进行登记。
备注：
42021年度股东大会会议资料
本次股东大会以视频会议的方式召开，不设置现场会议。完成邮件登记和身份验证的股东将于2022年5月6日（星期五）上午9：00前收到关于如何参加公司2021年年度股东大会视频会议的指引及进入视频会议的网络链接及密码的邮件，获得视频会议的网络链接及密码的股东请勿向他人分享此等信息。股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议参加本次会议。
2.会议进场登记
参加视频会议的股东请于2022年5月6日（星期五）下午14:00前登录视频会议，并提供与邮件登记一致的文件。
3.股东大会投票注意事项
（1）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（3）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（4）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（5）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（6）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见会议资料附件2。
4.其他事项各位视频参会投票的股东需自行打印并签署《2021年度股东大会议案记名表决单》，表决单详见会议资料附件4。公司建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
52021年度股东大会会议资料
会议议程
一、会议时间：2022年5月6日14：00
二、大会主持人：公司董事长赖朝辉先生
三、大会议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况
2、大会主持人介绍大会审议议案
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1公司2021年度董事会工作报告√
2公司2021年度监事会工作报告√
3公司2021年度报告及其摘要√
4公司2021年度财务决算报告√
5公司2021年度利润分配预案√
聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审
6√
计机构的议案
7公司2022年度日常关联交易的议案√
8关于办理2022年度金融机构授信额度的议案√
公司2021年度股东大会召开日起至2022年度股
9√
东大会召开日止金融机构融资总额的议案
公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议
10√
案
11关于授权投资基础设施类项目的议案√
12 关于为参股 PPP项目公司提供流动性支持的议案 √
13关于为参股公司提供担保的议案√
累积投票议案
14.00关于选举董事的议案应选董事（4）人
14.01赖振元√
14.02赖朝辉√
14.03陆炯√
14.04朱如兴√
应选独立董事（3）
15.00关于选举独立董事的议案
人
15.01刘文富√
15.02张纯√
62021年度股东大会会议资料
15.03王文烈√
16.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
16.01陆健√
16.02何曙光√
四、议案审议表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、大会主持人宣投票表决办法
4、大会主持人宣布监票人名单
5、视频参会股东投票表决
6、监票人统计视频会议现场的表决票和表决结果
五、监票人代表宣布视频现场表决结果
六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。
七、见证律师对2021年度股东大会发表法律意见
八、大会主持人宣布闭会
72021年度股东大会会议资料
议案1、公司2021年度董事会工作报告
——报告人：赖朝辉董事长
各位股东：
现在我向与会各位作2021年度董事会工作报告，请审议。
一、经营情况讨论与分析
2021年，挑战和机遇并存。面临的挑战主要来自系统环境和行业环境，一是
新冠疫情的持续发酵拖累整体市场经济，对各个行业都产生不同程度的影响；二是在房住不炒成为常态化的调控基调下，房地产企业融资受限，面临的压力日益剧增，部分房地产企业开始出现信用风险。房地产行业面临的困局直接影响地方政府的财政收入，2021年大多数地方政府的土地销售收入都在下降。在此客观环境下，公司存量项目的回款周期受到一定的影响，同时对新订单的要求更高，市场竞争也更加激烈。
面临的机遇来自行业变革和产业升级。主要三方面：一、政府为保障好群众
的住房需求，相关政策推动房地产行业探索新的发展模式，通过租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理性住房需求。随着住房供应形势多样化，未来建筑工程需求量依然巨大；二、政
策积极推动扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资；三、有序推进碳达峰碳中和工作，落实碳达峰行动方案。绿
色建筑是国家实现“2030碳达峰”、“2060碳中和”战略目标的重要途径。光伏建筑一体化（BIPV）将与建筑装配式共同成为绿色建筑的重要组成。
报告期，公司直面挑战，积极应对，抓住机遇，敢于尝试。针对面临的挑战，积极调整经营策略，做好阶段性的工作重心转移，统筹抓好存量项目的管理，提升增量项目的质量，适当放缓投资节奏，提质增效，实现可持续发展。报告期公司实现营业总收入1954781.74万元，同比上升9.90%，归属于上市公司股东的净利润66729.34万元，同比下降17.51%，主要原因系公司综合考虑市场环境及资金投出与投资回笼的平衡主动控制 PPP项目施工节奏，PPP项目贡献的收入和利润有所下滑。
82021年度股东大会会议资料报告期，公司分板块业务讨论与分析如下：
一、传统建筑施工业务
为应对外部日趋严峻的市场环境，公司围绕提质增效主要从三方面开展相关工作：
1、严控增量项目的质量，优化业务结构。提高民营房地产企业的项目筛选标准，主动放弃资金保障力度弱或项目付款条件不佳的项目，轻数量，重质量；积极参与非民营房地产企业和优质民营企业的项目；加强公开招投标市场的竞争，如学校、医院、市政基础设施建设类项目；重点拓展经济发达地区的业务，如长三角、珠三角等经济发达地区。报告期，新承接项目189.85亿元，非民营项目占比53.60%，非房建类项目占比28.10%。
2、加强存量项目清欠力度，及时回笼资金。报告期，公司投入更多的精力与
业主方进行谈判，积极催讨应收款项，并对客户进行分类处理，针对沟通无果的，公司以诉催收，根据《中华人民共和国民法典》第807条的规定承包人对建设工程折价或者拍卖的价款优先受偿，因此公司积极通过法律手段保障公司权益。
3、提升项目全过程管控水平，强化工程项目管控中心职能，通过经营、工程、财务等各个部门协同，建立以项目为核心的数据，全过程全方位反映项目状态，为项目管控决策提供数据支撑；通过数据分析，预估、预判项目运行状态，制定预控措施，提前处置项目问题；在项目履约过程管控中持续监督、评价项目管理相关制度执行情况，积累工程项目管理实战经验并剖析项目管理案例，不断完善工程项目管控相关的制度体系并保障有效执行。
二、基础设施建设投资
结合外部环境和政策，在基础设施建设领域，报告期公司并未承接新的基础设施建设投资业务，而是以稳步有序推进 PPP 项目履约和加快政府回款效率作为核心任务。报告期实现 PPP项目施工收入 329682.44 万元，新增融资批复 30.94亿元，PPP项目回款 30.17亿元，新增进入或部分进入运营期的项目共 12个。
随着公司逐年进入运营期的 PPP项目越来越多，项目回款金额也在逐年大幅度提升，但去年各项目的回款情况参差不齐，部分地方政府因受财政压力，回款进度低于预期。因此根据大环境的变化，公司对尚在前期阶段的项目进行重新评估，政府也因环境变化对前期已完成流程尚未实施的项目进行重新审视，针对个
92021年度股东大会会议资料
别条件欠佳的项目与政府积极沟通并友好终止项目；同时也在积极推进 ppp项目公司股权转让实现提前回款。
三、装配式与 BIPV
装配式建筑是实现绿色环保型建筑的主要技术手段。不同于传统建筑模式，装配式建筑的大部分建筑构件由工厂制造，最后在项目地装配完成，其在建筑品质、工期和节能环保等方面都具有显著优势，是最契合“碳中和”理念的建造方式。作为国家级装配式建筑产业基地，公司于2016年开始立项研发钢结构装配式住宅体系，2018年成立了专门发展装配式建筑的全资子公司龙元明筑，与上海市建科院、同济大学建筑设计研究院等单位研发合作，成功推出 S-SYSTEM 高性能全装配钢结构住宅产品体系，装配率最高可达95%，被住建部科技与产业化发展中心确立为战略合作伙伴。
报告期，公司装配式业务从市场竞标、产业合作、战略产品开发三方面拓展市场，其中全年实现工程项目中标8项，中标合同额11.79亿元；与58个产业合作地区和8个战略合作客户的拓展储备未来订单。报告期全年获得授权专利
24 项，S 体系获得 2021 年度上海市土木工程学会科技进步奖二等奖和浙江省建
筑业行业协会科学技术创新成果三等奖，被评为上海市装配式建筑研发与应用类示范项目。同时，S 体系成为业内首个通过住建部科技成果评估的完整钢结构装配式住宅体系和全国建设行业科技成果推广项目。
公司关注到分布式光伏将成为国家实现“双碳战略”的重要路径，光伏建筑一体化（BIPV）将与建筑装配式共同成为绿色建筑的重要组成。目前，公司已完成对 BIPV 的第一阶段技术与市场调研，对当前行业的主流技术、能力及发展方向有了较为清晰的理解，并开始着手资源配置和整合，进入实质合作及研发阶段。
BIPV 技术与公司已具备的幕墙围护技术、钢结构技术等存在高度的技术共通性
和配合协同性，龙元明筑 S体系将在现有“结构系统”、“围护系统”、“机电系统”和“内装系统”四大系统的基础上，纳入新的“绿能”系统，此举将为市场带来具备绿色自供能、性能可靠、成本可接受的、与时俱进的新一代绿色建筑整体解决方案，并为公司业务带来新的市场竞争优势。
为顺应建筑工业化、配合装配式建筑和 BIPV 制造需要，公司装配式建筑科技产业园已落子安徽省宣城市，一期占地300亩，预计达产后可服务长三角地区
102021年度股东大会会议资料
100万平方的装配式绿色建筑建设，年产值超15亿元。同时，公司将继续整合
内外资源，大力发展上述领域业务，打造具备研发、生产、销售 BIPV 产品以及具备绿色低碳建筑总承包和专业承包交付能力的综合型绿色建筑企业，努力将绿色建筑业务板块培育成为公司新的增长极。
二、报告期内公司所处行业情况
2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，
坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策连续性针对性，优化和落实助企纾困政策，统筹疫情防控和经济社会发展，推动经济运行保持在合理区间：国内生产总值达到114万亿元，增长8.1%。全国财政收入突破20万亿元，增长10.7%。城镇新增就业1269万人，城镇调查失业率平均为5.1%。居民消费价格上涨0.9%，国际收支基本平衡。
在疫情散发、洪涝灾害、限产限电、地产震荡等因素叠加冲击下，2021年国内经济增速呈现前高后低走势，四个季度 GDP 增速分别为 18.3%、7.9%、4.9%和
4.0%。展望2022年，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求
收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济社会发展任务重、挑战多。
建筑施工行业
建筑业是推动社会发展的重要力量，是国民经济的重要支柱产业和富民产业，也是吸纳就业、保障民生的重要领域。得益于国家逆周期调节力度加大，基建投资的增速回升，以及对建筑行业需求稳定增长，近年来我国建筑业企业生产和经营规模不断扩大，建筑业总产值持续增长，2021年我国建筑业总产值达29.3万亿元，同比增长11%，增加值占国内生产总值的比重达7%，固定资产投资（不含农户）5.4万亿元，同比增长4.9%。
商品房住宅建设是房建领域的重中之重，但伴随人口增速及城镇化率增速不断放缓对房地产刚性需求产生了较大负面影响，在房地产存量时代及“房住不炒”的主基调下，住宅建筑领域遇到较大的增长压力，房地产企业融资受限，去化缓慢，资金压力越来越大，部分房地产企业开始出现信用风险。2021年全国房地产开发投资14.8万亿元，比上年增长4.4%，商品房销售面积179433万平方米，比上年增长1.9%。2021年底地产政策逐步调整，随着融资和集中供地门槛改善逐步落地，后续房建投资需求有望逐步改善，同时保障房、公建和厂房建设在政
112021年度股东大会会议资料
策加持下有较大发展前景。
近些年，建筑行业呈现出集中度快速提升的发展态势，以央国企和区域龙头企业为代表的优势企业运营渐入佳境，通过全产业链扩张和上下游延伸，不断巩固竞争优势和行业地位，行业集中度快速提升，订单、业绩共振，成长性良好，龙头企业发展增速显著高于行业，未来强者恒强的趋势或将加剧。
随着我国经济进入高质量发展阶段，依靠投资拉动债务驱动的模式不可持续。
城镇化的深入推进以及人们经济条件和消费水平的提升，对城市承载力和功能的复杂性、多样性的需求日趋多样化，新型建筑业态不断涌现，建筑业将逐步向工业化、绿色化、信息化转型，保持稳中有进、稳中向好的发展态势，为促进城乡建设、扩大劳动就业、增加地方财政收入作出更为巨大的贡献。
基础设施建设投资业务
2021年是“十四五”开局之年，也是宣布第一个百年目标实现、迈向第二个
百年目标的奋进之年，面对复杂多变的国内外环境，世纪疫情和经济发展的全新形势，基建投资托底经济，成为政府稳增长、逆周期调控的重要着力点。
基建的周期变化更多受政策影响，2021年宏观政策力保经济运行稳字当头，经济增长稳中求进，基础设施建设作为“十四五”时期实现经济双循环的重要抓手景气向好：7月中共中央政治局会议强调“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”；9月国常会要求，要“统筹做好跨周期调节，发挥地方政府专项债作用带动扩大有效投资”；12月中央经济工作会议指出积极扩大有效投资，适度超前开展基础设施投资。
2021年政府报告安排地方政府专项债券3.65万亿元，优化债券资金使用，
优先支持在建工程；中央预算内投资安排6100亿元，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目，建设信息网络等新型基础设施。同时政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜，新开工改造城镇老旧小区5.3万个。
2021 年 PPP 发展渐趋稳定，越来越多财政部在库项目完成签约落地、开工
建设并进入运营期。作为稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，PPP模式通过引导社会资本投向，激发民间投资活力，在助力落实国家重大战略方面发挥了重要作用。按照“防风险、促规范”的要求，PPP已从高速发展转向高质量发展，实现项目转型升级、提质增效，切实提升公共服务质量。
122021年度股东大会会议资料
老基建托底，新基建发力。相比机场、铁路、公路、港口、水利设施等传统基建（老基建），“新基建”则是立足于高新科技的基础设施建设，包括如 5G 网络、大数据、云计算、人工智能、区块链等领域，作为调结构、促创新的关键动能之一，新基建则奠定了数字经济、智能经济、生命经济的等未来文明的发展基础，助力实现产业数字化全面转型升级，提升全社会经济主体的运行效率，协同传统基建板块，推动实现我国经济高质量发展。
绿色建筑业务
装配式建筑在节能减排、降碳等层面多个方面优于传统建筑，契合“双碳”的发展目标，近年来，国家和地方密集出台多项政策，装配式建筑相关产业发展迅速。住建部通报《2020年度全国装配式建筑发展情况》，2020年我国新开工装配式建筑 6.3 亿㎡，同比大幅增长 50%（2016-2020 年 CAGR 达 53%），占新建建筑面积的比例约为20.5%，超额完成《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标。住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到2025年，完成既有建筑节能改造面积
3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建
筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。
装配式建筑产业链迅速完善，已具备较强的量产能力。近年来我国装配式建筑的设计、生产、施工、装修等相关产业链公司快速成长，同时还带动了构件运输、装配安装、构配件生产等新型专业化公司发展，行业呈现高景气，装配式建筑渗透率持续提升。
行业层面看，装配式建筑的结构形式主要有三种：装配式混凝土结构（PC）、装配式钢结构（PS）和装配式木结构。相较于其他结构，钢结构具有强度高、自重轻、塑性韧性、抗震性能好等多种优势。值得注意的是，钢结构住宅在保障性租赁住房的建设中优势凸显。中央大力推进保障性租赁住房建设，有望提振装配式钢结构住宅需求。同时“十四五”提出“积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构”，学校、医院、住宅等此前钢结构渗透率较低的领域有望加速提升。
132021年度股东大会会议资料
对比发达国家钢结构建筑占比达50%以上，目前我国钢结构装配式建筑尚处起步阶段，渗透率差距大。随着中央到地方政策持续推动，技术、标准体系以及产业配套集群进一步完善，市场规模仍有巨大发展空间。
三、报告期内公司从事的业务情况龙元建设是国内领先的民营基础设施投资和工程总包企业。公司深耕城市发展主赛道，致力于为政府提供覆盖基础设施和公共服务领域项目全生命周期的一站式专业服务，以及为各类投资人提供高品质的工程总包服务，积极探索光伏和钢结构装配式建筑领域新发展，为推动城市高质量发展提供助力。
公司作为民营建筑企业龙头，在建筑施工业务、基础设施建设投资业务、和钢结构装配式业务等领域居行业领先地位，连续荣登《财富》中国500强、中国承包商 80 强、浙江省民营企业百强、浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业等榜单，荣获鲁班奖、国优奖、詹天佑奖、白玉兰奖、钱江杯、中国安装工程优质奖、水利工程优质（大禹）奖、钢结构金奖等省级以上优质工程奖项800多项同时
获得 AA 主体长期信用评级。
1.主要经营模式：
公司实施的建筑施工业务和基础设施建设投资业务经营模式主要分别为施
工合同模式和融资合同模式两个类别。其中，施工合同模式主要用于房屋建设、基建工程、专业工程等业务；融资合同模式主要用于基建工程业务。
施工合同模式：
主要的施工合同模式有工程总承包、施工总承包和专业承包等。
工程总承包（EPC）：指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实现全过程或若干
阶段的承包，实现设计、采购、施工各阶段工作合理交叉与紧密配合，并对工程质量、安全、工期、造价全面负责，覆盖面最广。
施工总承包：指从业主或工程总承包处接受投资及施工图，负责整个工程所有分项；各个专业的全部施工任务，接受业主及业主委托监理及质量监督部门的监督。办理工程竣工验收手续，提交各项工程资料。
专业承包：指将工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动，包括建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、设备安装工程及小区配套
142021年度股东大会会议资料
的道路、排水、园林、绿化工程等。
融资合同模式：
主要的融资合同模式有 PPP模式等。
PPP: 政府和社会资本在公共基础设施中的一种项目运作模式，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方建立 SPV 公司按照各自出资比例持有相应股份，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价风险共担利益共享。
2.建筑施工业务：
建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础，经过多年发展，形成了以土建施工为核心，建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅，产业联动发展的业务结构。
公司作为大型专业建筑上市公司，通过内生式发展和外延式并购拥有房屋建筑工程总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质、机电安装工程总承包
一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、地基与基础工程专业承包一级
资质、古建筑工程专业承包一级资质。公司控股子（孙）公司具有钢结构工程专业承包一级建筑装修装饰工程专业承包二级建筑工程施工总承包一级建筑幕墙工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包一级以及工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质。
自1980年创始以来，公司始终贯彻“质量兴业”方针，以质量创品牌以质量闯市场以质量求效益，注重创建质量品牌和文明施工品牌，依托丰富的资质及优良的资信，在民用建筑、工业建筑等领域承建了如环球金融中心、西门子中国总部、上海世博会阳光谷和萧山国际机场候机楼等大体量、高标准的复杂建筑
施工项目，彰显公司“管理上一流、质量出精品、服务创信誉”的质量方针。
完善的产业链布局、丰富的资质和优良的资信为公司承接工业、民用、市政、
交通、水利及大体量、高标准等各类复杂的建筑施工项目提供坚实的基础，重质保量、创精品的经营理念也为公司赢得了良好的市场口碑，助力公司高质量发展。
3.基础设施建设投资：
为推进业务结构转型升级，充分提升市场竞争力，公司前瞻性布局基础设施建设与投资产业链，于2011年开始探索基础设施投资业务，2014年12月，公
152021年度股东大会会议资料
司设立龙元明城专注于 PPP 项目投融资、建设和运营管理，2015 年 9 月，公司投资控股了杭州城投建设，负责中标后的建设管理，依托集团资源和平台优势，在以母公司为主体、龙元明城和杭州城投为两翼的“一体两翼”基础上，全面布局运营业务，形成了“一体两翼+N 专业公司”的业务格局，为公司在 PPP 重运营的新时代提升核心竞争力奠定了坚实的基础。
作为 PPP业内全领域、全周期的专业投资人，公司在品牌、产业布局、施工建设以及风控等方面构建了全方位的竞争力，成功实现了由传统施工建设向城市基础设施及公共服务设施投资、建设、运营商的转型升级。目前公司 PPP项目主要集中于胡焕庸线右侧的经济发达地区，业务覆盖市政工程、交通运输、城镇综合开发、水利建设、保障性安居工程、体育、教育、文化、环保、旅游、养老、医疗卫生等多个领域。
经过多年发展，PPP业务与公司传统业务实现了较好的成长良性互动，凭借多样化的业务领域经验，公司为各类细分行业 PPP项目的运作提供专业性支撑及个性化资源整合，合理规避共性和行业特性风险的同时，充分挖掘不同行业的潜在收益。同时依托集团全产业链和专业的投融资、建设、运营团队，公司积极开创面向市场的价值输出和管理输出服务，致力于为各类社会资本提供规划、设计、融资、投资、建设、运营全生命周期一揽子解决方。
4.绿色建筑业务：
绿色建筑是国家实现“2030碳达峰”、“2060碳中和”战略目标的重要途径。2021年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，对绿色建筑的建设安装和运营节能提出意见，包括“实现工程建设全过程绿色建造，大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设，推动智能建造和建筑工业化协同发展”、“鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展”。公司认为绿色建筑将成为未来建筑的主流趋势，并对建筑业全产业链包括建材生产、建设安装和建筑运维等环节产生中长期的深刻变革。
公司基于项目融资策划、规划设计、生产制造及施工安装等方面雄厚的技术
积累和服务经验，以大地钢构、信安幕墙等已有实业板块为基础，开展钢结构住宅产品技术体系研发，并成立承担集团装配式建筑事业、引领主业升级重任的子公司—龙元明筑，现已成功研发推出高性能全装配钢结构建筑产品体系 S-
162021年度股东大会会议资料SYSTEM，成功通过住建部全国建设行业科技成果评估，列为“全国建设行业科技成果推广项目”，该项目适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品的建造，满足装配式建筑、绿色建筑、健康建筑等多个认证体系的要求，装配率最高可达95%，相较于传统建筑工艺，施工期最多可缩短40%，在业界处于比较领先的位置。未来公司也将持续开展产品体系的迭代更新，以“装配式”为手段，以“性能提升”为目标，加快实现产业化步伐。
四、报告期内核心竞争力分析
公司作为长三角建筑市场最大的民营施工企业之一，在建筑施工领域经过四十多年的实践，主营业务实现了由传统施工建设向城市基础设施及公共服务设施投资-建设-运营商的转型升级，在产业布局、品牌、施工建设以及风控上都形成了全方位的竞争力。
1、强大的建筑施工能力
公司拥有一系列高等级建筑工程资质和专业的建筑施工管理团队，坚持质量兴业，在建筑行业多年处于领先地位。
2、PPP实操业务经验优势
公司作为国内较早进入 PPP领域的民营建筑企业，承接的 PPP项目个数及金额均在行业排名前列，涉及会展、市政、水利、公路、民生等多种类型，对 PPP的开工建设以及运营维护有着较为丰富的项目经验。
3、提供全生命周期的一站式综合服务
2014年底成立全资子公司龙元明城，2015年收购杭州城投，同时全面布局
PPP 运营板块，在原有“一体两翼”基础上形成了“一体两翼+N 专业公司”的格局。同时公司整合金融机构、施工企业、运营机构及 PPP第三方服务机构等各类外部战略合作资源，可以为政府和社会资本提供从规划、设计、融资、投资、建设、运营全生命周期的一站式综合服务。
4、打造产业运营体系
公司参股或控股公建物业、产业园区、智慧停车、市政道路养护等多家专业
运营公司，成立龙元明兴专注 PPP 项目运营，并重点布局医疗养老、文体旅游、教育和环保等民生领域，有丰富的运营资源和运营管理能力。
5、风控管理优势
172021年度股东大会会议资料
公司根据自身业务特点及经营风险水平，建立并持续完善风险管理制度体系，严抓“事前防范”的法律风险控制主线，强化对公司各类合同的评审，同时严格审查各项目用款的合理性，加强对应收款的全面管控，全面提升公司在建筑施工、基础设施建设投资等领域的市场竞争力。
6、先进的钢结构装配式建筑体系
子公司龙元明筑专业从事装配式建筑科技研发与全产业链服务，已成功研发更新 S-SYSTEM高性能钢结构全装配住宅产品 2.5产品体系，装配率最高可达 95%，适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品的建造，高效实现居住建筑综合性能的提升和工业化建造。
7、品牌优势
公司长期注重品牌建设，多年荣登《财富》中国500强、中国承包商80强、浙江省民营企业百强、浙江省 AAA级“守合同重信用”企业等榜单，荣获白玉兰奖“杰出单位”荣誉称号，公司成功打造了多项精品工程、样板工程，良好的社会信誉、优质的服务质量，成功地树立了公司品牌的知名度和美誉度。
五、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入19547817428.5717786683374.729.90%
营业成本16342040504.5015858053636.003.05%
销售费用6449194.415291430.9221.88%
管理费用398263889.93376526454.615.77%
财务费用1413085470.60185649218.14661.16%
研发费用122540199.6474792080.3663.84%
经营活动产生的现金流量净额-242476818.56317733871.09不适用
投资活动产生的现金流量净额176610545.84-4371723512.18不适用
筹资活动产生的现金流量净额-460945550.263849072475.25不适用
2.收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况毛利营业收营业成毛利率比上分行业营业收入营业成本率入比上本比上年增减
182021年度股东大会会议资料
（%）年增减年增减（%）
（%）（%）
（1）土建施减少1.36个
15779976748.6414308985766.179.328.069.70
工百分点
其中：PPP 及 增加 1.05 个
3194132504.462813906296.4311.90-33.82-34.60
BT 项目施工 百分点
（2）装饰与减少0.43个
1634320080.211526374151.386.6014.7415.26
钢结构百分点
（3）水利施增加1.75个
361359751.36317537805.6212.1335.1932.56
工百分点
（4）PPP 项 增加 85.58
1544391106.357129866.1499.5424.08-99.33
目投资个百分点
（5）房地产开发收入
减少9.3个
（6）其他188837803.12170630901.889.64-1.439.88百分点
增加5.52个
合计19508885489.6816330658491.1916.299.793.00百分点主营业务分地区情况营业收营业成毛利毛利率比上入比上本比上分地区营业收入营业成本率年增减年增减年增减
（%）（%）
（%）（%）
增加5.89个
华东地区12706891410.9510631041957.7816.346.51-0.50百分点
增加0.54个
华南地区1915076351.041723470605.9010.0126.9026.16百分点
增加4.33个
华中地区2436775133.322143550853.4912.0336.9330.50百分点
减少9.68个
华北地区972933297.50918148385.135.6320.5134.29百分点
东北地区82288015.7427896248.7566.10
增加15.62
西南地区454378351.50351496781.3922.64-51.66-59.79个百分点
增加18.89
西北地区796876182.78425405694.5946.6222.92-9.21个百分点
增加11.47
海外143666746.85109647964.1623.68-7.23-19.34个百分点
增加5.52个
合计19508885489.6816330658491.1916.299.793.00百分点
(2).成本分析表
单位：元分行业情况上年本期本期金同期情占总额较上占总况分行业成本构成项目本期金额成本上年同期金额年同期成本说比例变动比比例明
(%)例(%)
(%)
土建施工小计14308985766.17100.0013043754825.91100.009.70
人工费6787957418.1847.444371205613.3033.5155.29
材料3699511213.7425.854355346412.8933.39-15.06
机械安装279710868.791.95313739435.992.41-10.85
分包工程2992407130.6920.913429239723.0926.29-12.74
192021年度股东大会会议资料
其他直接费549399134.773.85574223640.644.40-4.32
装饰与钢结小计1526374151.38100.001324260020.51100.0015.26构
人工费449955693.6029.4878974597.185.96469.75
材料789819359.8751.74542342181.7540.9545.63
机械安装19458753.211.275749545.150.43238.44
分包工程166233039.4810.89662742791.7950.05-74.92
其他直接费100907305.226.6234450904.642.61192.90
水利施工小计317537805.62100.00239543122.14100.0032.56
人工费135005531.7642.52102049632.5842.6032.29
材料127518215.6440.1671468335.7529.8478.43
机械安装34803059.5310.9620400557.378.5270.60
分包工程5141467.241.6239286118.7916.40-86.91
其他直接费15069531.454.746338477.652.64137.75
PPP 投资管 小计 7129866.14 100.00 1070869993.98 100.00 -99.33理
其他直接费7129866.14100.001070869993.98100.00-99.33
房地产开发小计21363682.85100.00-100.00
前期工程费6805823.4831.86-100.00
基础设施费12732651.9959.60-100.00
开发间接费用1825207.388.54-100.00
酒店及其他小计170630901.88100.00155288384.92100.009.88
人工费104121770.6261.0271342561.0945.9445.95
材料731217.780.431234072.490.79-40.75机械安装
分包工程38683989.9724.91-100.00
其他直接费65777913.4838.5544027761.3728.3649.40
(3).主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额213239.92万元，占年度销售总额10.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
单位:元币种:人民币
序号客户名称销售额占年度销售总额比例（%）
1第一名705324973.913.61
2第二名455682982.602.33
3第三名404124387.022.07
4第四名283827172.561.45
5第五名283439657.711.45
合计2132399173.8010.91
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额205491.10万元，占年度采购总额12.57%；其中前五名供
202021年度股东大会会议资料
应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
单位:元币种:人民币序号占年度采购总额比例供应商名称采购额
（%）
1第一名1181470620.207.23
2第二名238939947.171.46
3第三名224262645.531.37
4第四名208592859.231.28
5第五名201644955.061.23
合计2054911027.1912.57
3.费用报告期，公司销售费用与上年相比上升21.88%，管理费用上升5.77%，主要是公司薪酬增加引起；研发费用与上年相比增加63.84%，主要是公司加大研发投入所致；财务费用同比上升661.16%，主要是因为《企业会计准则解释第14号》列报影响以及借款利息增长所致。
4.研发投入
(1).研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入122540199.64本期资本化研发投入0
研发投入合计122540199.64
研发投入总额占营业收入比例（%）0.63
研发投入资本化的比重（%）0
(2).研发人员情况表公司研发人员的数量491
研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.79研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生1硕士研究生38本科343专科83高中及以下26研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数
212021年度股东大会会议资料
30岁以下（不含30岁）46
30-40岁（含30岁，不含40岁）211
40-50岁（含40岁，不含50岁）151
50-60岁（含50岁，不含60岁）80
60岁及以上3
5.现金流
项目本期数（元）上年同期数（元）变动比列（%）
经营活动产生的现金流量净额-242476818.56317733871.09不适用
投资活动产生的现金流量净额176610545.84-4371723512.18不适用
筹资活动产生的现金流量净额-460945550.263849072475.25不适用
(二)资产、负债情况分析
1.资产及负债状况
单位：元上期本期期本期期期末末金额末数占数占较上期项目名称本期期末数总资产上期期末数总资情况说明期末变的比例产的动比例
（%）比例
（%）
（%）
应收票据471619957.770.70137528176.590.22242.93主要原因是加强应
收账款结算，应收票据收款增加
存货24005092.730.04704070672.521.13-96.59主要原因是当期转让子公司股权导致出表所致
合同资产40974643887.61.1317602416883.828.15132.78主要原因是按准则
190规定，金融资产的
PPP 项目分类导致
一年内到期2146063691.53.201627201269.612.6031.89主要原因是一年内
的非流动资 1 到期的 PPP 项目应产收款项增长
投资性房地14908249.960.02187796585.530.30-92.06主要原因是当期转产让子公司股权导致出表所致
应付票据1158849638.81.73880487036.701.4131.61主要原因是本期增
0加应付票据结算
其他应付款4325816838.56.453020300756.074.8343.22主要原因是往来款
0增加
一年内到期2016509387.33.011282461945.362.0557.24主要原因是一年内的非流动负8到期的长期借款增债长
其他综合收24128769.220.048630403.400.01179.58主要原因是合并报益表外币差额变动
222021年度股东大会会议资料
2.资产规模
其中：境外资产406880537.53（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.61%。
(三)行业经营性信息分析
2021年2020年2019年
占当年占当年占当年分行业收入比收入比收入比
营业收入（元）营业收入（元）营业收入（元）列列列
（%）（%）（%）
15779976748.614603018619.0
（1）土建施工80.7382.1018899078605.7288.20
44
其中：PPP 及 BT 项目
3194132504.4616.344826681875.2527.147805985860.6336.43
施工
（2）装饰与钢结构1634320080.218.361424321067.618.01925027022.794.32
（3）水利施工361359751.361.85267299853.701.50339738509.581.59
（4）PPP 项目投资 1544391106.35 7.90 1244653551.73 7.00 950892117.87 4.44
（5）房地产开发收入38712000.880.22101966208.260.48
（6）其他188837803.120.97191570661.101.08190701228.300.89
近三年内公司各细分行业营业成本如下表所示：
2021年2020年2019年
占当年占当年占当年分行业成本比成本比成本比
营业成本（元）营业成本（元）营业成本（元）列列列
（%）（%）（%）
14308985766.113043754825.9
（1）土建施工87.5682.2517055065082.1688.66
71
其中：PPP 及 BT 项目
2813906296.4317.224302828897.6527.136887178333.6335.80
施工
（2）装饰与钢结构1526374151.389.341324260020.518.35825597409.634.29
（3）水利施工317537805.621.94239543122.141.51314914765.791.64
（4）PPP 项目投资 7129866.14 0.04 1070869993.98 6.75 806409197.33 4.19
（5）房地产开发收入21363682.850.1380766444.710.42
（6）其他170630901.881.04155288384.920.98151026925.230.79建筑行业经营性信息分析
1.报告期内竣工验收的项目情况
单位：万元币种：人民币细分行业房屋建设基建工程专业工程建筑装饰其他总计
项目数（个）991152110146
232021年度股东大会会议资料
总金额1511995.83496474.4944034.6852391.0738280.712143176.78
单位：万元币种：人民币
项目地区项目数量（个）总金额
境内1352119136.18
境外1124040.60
其中：
澳洲817779.60
缅甸25489.00
越南1772.00
总计1462143176.78
2.报告期内在建项目情况
单位：万元币种：人民币细分行业房屋建设基建工程专业工程建筑装饰其他总计
项目数量（个）1287121017228
总金额3272331.032582825.964775.5179039.0583745.206022716.75
单位：万元币种：人民币
项目地区项目数量（个）总金额
境内2276016707.75
境外16009.00
其中：
柬埔寨16009.00
总计2286022716.75
3.在建重大项目情况
单位：万元币种：人民币完项目付款截至期工进度进度业务项目工本期确累计确本期成累计成末累计项目名称百是否是否模式金额期认收入认收入本投入本投入回款金分符合符合额比预期预期
福建省泉州市城东至北峰56.PPP 39800 5 24973.4 225429. 7417.3 185021. 12061快速通道及两侧片区棚户64是是
项目0.28年2578353.00区（石结构房）改造项目%
湖南省常德市澧县城区路75.PPP 22642 3 12033.7 170911. 2210.5 132736. 53624.网建设工程（一期）PPP 项 48 是 是
项目6.28年04906845目%
浙江省台州市天台县始丰47.PPP 21762 3 69969.5 103338. 59092. 89897.4
街道唐兴大道玉湖区块改48-是是
项目8.60年931264造项目%
242021年度股东大会会议资料
浙江省杭州市富阳区大源69.PPP 19649 3 26404.7 136533. 17846. 110704.镇及灵桥镇安置小区建设49-是是
项目1.86年8395943工程 PPP 项目 %
PPP项目金额主要包含工程建设费、其他费、预备费和建设期利息。
4.报告期内累计新签项目
报告期内累计新签项目数量169（个），金额1898488.99万元人民币。
5.报告期末在手订单情况
报告期末在手订单总金额3400066.74万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额728074.71万元人民币，在建项目中未完工部分金额
2671992.03万元人民币。
公司根据《上市公司行业信息披露指引第九号-建筑》的要求对工程项目情
况进行统计，上述金额包含传统项目和 PPP 项目，其中 PPP项目仅统计工程建设费。
(四)投资状况分析对外股权投资总体分析
（1）2021年3月，子公司龙元资产管理（上海）有限公司将其持有的浙江大地
钢结构有限公司100%的股权，以2785万元的对价转让给子公司龙元明筑，于
2021年6月4日完成工商变更。
（2）公司以62410.93万元的对价将杭州青山湖森林硅谷开发有限公司100%股
权转让给宁波滔毅企业管理有限公司，于2021年3月完成工商变更。
（3）2021年5月，公司设立了龙元（温州）建设有限公司，持股70%，该公司注册资本为5000万元。
（4）2021年5月，子公司杭州城投建设有限公司吸收合并其全资子公司浙江中
恒工程造价咨询有限公司，浙江中恒工程造价咨询有限公司于2021年5月25日完成注销。
（5）2021年5月，子公司杭州城投建设有限公司参股设立浙江蓝城易筑建设管
理集团有限公司，持股比例5%，注册资本为人民币5000万元。
（6）2021年7月，公司设立了成都龙元城市发展有限公司，持股100%，该公司注册资本为5000万元。
（7）2021年8月，子公司龙元（温州）建设有限公司设立了温州仁安建设有限
252021年度股东大会会议资料公司，持股70%，该公司注册资本为500万元。
（8）2021年10月，龙元建设集团股份有限公司以2830.5万元的价格受让了
青岛聚量融资租赁有限公司15%的股份，该公司注册资本为20000万元。
（9）2022年2月，子公司杭州城投建设有限公司设立了天长市城市建设管理有限公司，持股40%，该公司注册资本为500万元。
（10）2022年3月，子公司宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司全资收购浙江
金昆建筑工程有限公司，持股比例100%，注册资本为人民币10000万元。
（11）2022年3月，子公司宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司全资设立宁波
龙铖生态建设工程有限公司，持股比例100%，注册资本为人民币4280万元。
（12）报告期及期后，公司为实施 PPP项目设立的公司及变动情况如下：
持股序公司名注册资本比例成立股东情况主要业务变动情况号称（万元）（%时间）工程管理服务；市政设施管理；规划设计管理；土地整治服务；停车场服
公司、宁波梅山保税务；商业综合体管理服务；餐饮管理；
沭阳明港区明恰投资管理有2021酒店管理；物业管理；园区管理服务；
旅建设限公司、沭阳金源资年1
118137.9855游览景区管理；城市绿化管理；城市
管理有产经营有限公司、中月11公园管理；名胜风景区管理；娱乐性限公司惠旅智慧景区管理股日展览；以休闲、娱乐为主的动手制作份有限公司室内娱乐活动；游艺及娱乐用品销售；
休闲观光活动
2021年3月11日，陕
西中政企合作基金合
吴起明公司、宁波梅山保税伙企业（有限合伙）将启基础港区明昭投资管理有2018持有吴起明启基础设
基础设施项目开发、管理、运营维护；
设施开限公司、吴起县城市年7施开发有限责任公司
234176.2389.9旅游运营及服务；餐饮服务；企业管
发有限建设投资集团有限公月330%的股权全部转让理；物业服务
责任公司、浙江华越设计股日给公司。截止报告披司份有限公司露日吴起明启基础设施开发有限责任公司注销。
262021年度股东大会会议资料
持股序公司名注册资本比例成立股东情况主要业务变动情况号称（万元）（%时间）
许可项目：建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：创业
空间服务；住房租赁；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术江苏天
上海龙元天册企业管转让、技术推广；市政设施管理；企册集萃2021
理有限公司、江苏孵业管理咨询；企业管理；非居住房地科技产年2
3鹰科技产业发展有限100035.7产租赁；会议及展览服务；智能基础-
业发展月23公司、上海天册企业制造装备销售；智能物料搬运装备销有限公日发展有限公司售；智能仓储装备销售；智能机器人司销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；从事语言能
力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；信息技术咨询服务
一般项目：远程健康管理服务；健康
咨询服务（不含诊疗服务）；工程管青岛明理服务；社会经济咨询服务；物业管
2021
青健康公司、青岛城投健康理；餐饮管理；病人陪护服务；停车年5
4产业管产业管理有限公司、4960035.7场服务；日用百货销售；礼品花卉销-
月26理有限青建集团股份公司售；规划设计管理；供应链管理服务。
日
公司许可项目：食品经营；各类工程建设活动
一般项目：企业管理咨询；工程管理杭州城龙元明城、杭州城服务；财务咨询；信息咨询服务（不
2021年6月30日杭州投基础投资产管理集团有限含许可类信息咨询服务）；社会经济2017城投基础设施投资管
设施投公司、浙江融达企业咨询服务；建筑用钢筋产品销售；金年12
5200020理有限公司注册资本
资管理管理有限公司、浙江属材料销售；建筑材料销售；投资管月21减至2000万元，各股有限公交工集团股份有限公理（未经金融等监管部门批准，不得日东进行同比例减资。
司司从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
象山明20172021年8月19日，中公司、宁波交运建设1基础设施项目开发与管理；企业管理
6浦基础99年3能建华东润业工程建
集团有限公司5000咨询设施开月14设有限公司将持有象
272021年度股东大会会议资料
持股序公司名注册资本比例成立股东情况主要业务变动情况号称（万元）（%时间）发有限日山明浦基础设施开发
公司有限公司1%的股权转让给公司
天柱县公司、宁波梅山保税
基础设施项目投资、建设开发、运营、2019
明凤基港区明昑投资管理有2021年8月31日，天管理维护；旅游景区运营及服务；餐年4
7础设施限公司、天柱县擎天99柱县明凤基础设施投
27773饮服务；停车场服务；污水处理；企月11
投资有城镇建设开发有限公资有限公司注销业管理；物业服务日限公司司
2021年10月25日，
绍兴海钜投资管理合绍兴森绍兴海钜投资管理合
2014伙企业（有限合伙）将
茂保障伙企业（有限合伙）、
64.30保障性住房投资、城市基础设施项目年12持有绍兴森茂保障性
8性住房上海森万企业管理有
1400025投资月31住房投资有限公司
投资有限公司、上海格兴投
日34%股权转让给上海限公司资管理有限公司森万企业管理有限公司
对农业的投资；对文化、体育和娱乐业的投资；对住宿和餐饮业的投资；
公司、中国政企合作茶叶种植；花卉种植；绿化管理服务；
2021年10月29日，
福安市投资基金股份有限公城市道路、桥梁、隧道设施管理服务；
2020公司将持有福安市农
农垦明司、福安市农垦集团其他市政公共设施管理服务；餐饮管
49.98年5垦明福投资有限公司
9福投资有限公司、上海龙元13900理；酒店管理；设计、制作、代理、发
7月2530%股权转让给中国
有限公天册企业管理有限公布国内各类广告；休闲观光活动；旅日政企合作投资基金股
司司、湖南省铁工建设游管理服务；旅游资源开发；国内旅份有限公司
集团有限公司游招徕、咨询服务；其他游览景区管理；教育咨询服务；互联网零售；文
化、艺术活动策划资产管理（不含收购国有银行不良贷款，不含管理和处置因收购国有银行不良贷款形成的资产）；企业并购重
2021年12月30日，组；对非上市企业的股权、上市公司
山西财龙元明城、山西金信2017山西财惠资本管理有非公开发行的股权等非公开交易的股惠资本清洁引导投资有限公年1限公司注册资本由
1030权投资以及相关咨询服务；受托管理
管理有司、山西君煜能源科10000月55000万增资到10000
股权投资企业，从事投资管理及相关限公司技有限公司日万，各股东同比例增咨询服务；债券投资及相关咨询；财资务咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）
282021年度股东大会会议资料
持股序公司名注册资本比例成立股东情况主要业务变动情况号称（万元）（%时间）
2022年01月27日，
开化明从事基础设施项目投资及管理；投资开化县华铁国有资产
公司、宁波明点投资2016
化基础咨询服务(不含证券、期货、互联网信经营有限公司将持有
管理有限公司、开化年7
11设施投98息服务）；物业服务；餐饮服务；企业开化明化基础设施投
县国有资本控股集团29239.8月22资有限管理；商业管理咨询；国内广告设计、资有限公司2%股权有限公司日
公司制作、发布转让给开化县国有资本控股集团有限公司
(五)主要控股参股公司分析
报告期公司主要控股参股公司财务数据如下：
金额单位：万元公司名称业务性质注册资本总资产净资产营业收入净利润
浙江大地钢结构有限公司建筑施工10080.00170313.959290.33115457.312826.37上海信安幕墙建筑装饰有限
建筑施工5000.0068933.38-12358.1839402.061018.20公司
龙元明城投资管理（上海）
实业投资30000.00656674.0748079.063089.00907.16有限公司宁波龙元盛宏生态建设工程
水利工程10000.0079007.3715507.4742422.092209.61有限公司
杭州城投建设有限公司工程管理5000.0014573.588964.599816.420.27
上海龙元建设工程有限公司建筑施工10000.00108998.2428434.3611030.59-3022.68
上海市房屋设计院有限公司服务业600.003951.462608.4012795.321412.23通用设备
贵州航宇科技股份有限公司14000.00219968.65104039.0195978.1113894.08制造业
(六)公司控制的结构化主体情况截至报公司总认告期末普通合伙已投资或拟投资项合伙企业名称有限合伙人披露信息缴金额实缴金人目额
浙银汇智公司于2016年9月30日、2016年10月（杭州）山东莒县基础设施26日和2016年11月23日披露了《龙资本管理 建设 PPP 项目和山 元建设关于投资设立有限合伙企业的公
嘉兴城浦投资龙元明城、有限公东菏泽万福河商贸告》（临2016-072）、《龙元建设关于投合伙企业（有2500125001中信证券股司、宁波物流片区基础设施资设立有限合伙企业的进展公告》（临限合伙）份有限公司明甫投资及公共服务建设2016-076）、《龙元建设关于投资设立有管理有限 PPP 项目 限合伙企业的进展公告》（临 2016-091）；
公司2017年9月11日，嘉兴城浦投资合伙
292021年度股东大会会议资料
截至报公司总认告期末普通合伙已投资或拟投资项合伙企业名称有限合伙人披露信息缴金额实缴金人目额企业（有限合伙）完成合伙协议变更，总认缴出资变更为75002万，其中龙元明城认缴出资25000万，宁波明甫投资管理有限公司出资1万
2015年12月23日设立；2017年4月11
宁波汇德荣泽宁波明琅
投资管理、实业投日，总认缴出资变更为3000万，其中龙投资管理中心30001000投资管理龙元明城
资、投资咨询元明城认缴出资2850万元，宁波明琅投（有限合伙）有限公司资管理有限公司认缴出资150万元
璨云（上经过公司2016年4月13日召开的公司杭州璨云英翼
19249.8海）资产贵州航宇科技发展七届二十二次董事会审议通过，详见
投资合伙企业198000公司3管理有限股份有限公司2016年4月16日披露的《关于拟投资（有限合伙）公司设立并购基金的公告》（临2016-026）绍兴镜湖新区湖西经过公司2015年11月5日召开的七届绍兴海钜投资上海格兴安置小区 BT（投 十九次董事会审议通过，详见 2015 年 11管理合伙企业228006800投资管理公司资、建设、移交）项月6日披露的《关于对外投资的公告》（有限合伙）有限公司目（临2015-073）宁波明瑞东方宁波明城象山东方投2017年2月17日设立；2017年11月24投资有限合伙东方投资资有限公投资管理、实业投日总认缴增资至6000万元，其中龙元明
58981054
企业（有限合管理有限司、龙元明资、投资咨询城增资至5838万元，宁波明城东方投资伙）公司城管理有限公司增资至60万元宁波梅山保税
宁波明琅投资管理、投资咨港区明奕投资
10000投资管理龙元明城询、资产管理、实业2017年10月16日设立
管理合伙企业有限公司投资（有限合伙）
宁波梅山保税龙元明城、
宁波明琅投资管理、实业投港区明坤投资中信建投证
88660投资管理资、资产管理、投资2017年12月26日设立
管理合伙企业券股份有限有限公司咨询（有限合伙）公司龙元明琅（天社会经济咨询、健宁波明琅
津）管理咨询康信息咨询、劳务
111000投资管理龙元明城2019年9月20日设立
中心（有限合服务、会议服务、市有限公司
伙）场调查工程管理服务；规划设计管理；项目宁波元筑明项宁波开弘项策划与公关服务；
目管理合伙企1199.520陈晓强目管理有限市政设施管理；城2020年9月16日设立业（有限合伙）公司市绿化管理；园区管理服务；供应链管理服务；停车场
302021年度股东大会会议资料
截至报公司总认告期末普通合伙已投资或拟投资项合伙企业名称有限合伙人披露信息缴金额实缴金人目额服务
截止报告披露日，杭州璨云英翼投资合伙企业持有航宇科技18.95%的股份，航宇科技于2021年7月5日在上海证券交易所正式挂牌，首次公开发行3500万股人民币普通股（A 股）发行价格为 11.48 元/股。该公司是贵州省首批经国家认定的高新技术企业，专业从事高端装备业特种合金精密成型零部件研发、生产和销售，主要产品为各种金属材料的环形件和自由锻件，产品覆盖航空、航天、风力发电、高速列车、工程机械、石油化工等领域。作为国内军用、商用发动机环锻件主承制单位，该公司已与中国航发集团下属研究所及企业紧密合作，全面配套国内航空发动机型号研制生产。在国际竞争领域，该公司已取得美国通用电气、英国罗罗、美国普惠、法国赛峰、美国霍尼韦尔等国际航空发动机客户的供
应商资质认证，并陆续签订国际新一代民用航空发动机环锻件产品长期协议。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势建筑施工行业
在整个建筑市场中，按照企业性质划分，国内建筑施工主体可以分为央企、地方性国企、大型民营企业以及众多中小建筑公司。以中国建筑为代表的建筑央企作为行业领头军，规模庞大，在品牌、资金实力、人员团队、既有项目经验等多维度形成综合优势，有能力承接特大型、地标性项目；地方性国企具有较强的资金实力和良好的地方公共关系，其业务范围呈现出明显的地域性，可以利用地方优势占据一定市场份额；以本公司为代表的大型民营企业，机制更具活力，善于进行成本把控，具有决策效率高、适应能力强的优点，有能力承接中小型公共建筑和住宅项目，可以利用较好的市场口碑和细分施工领域优势抢占市场先机。
传统建筑市场由于进入门槛相对较低，企业数量众多、管理粗放、同业竞争现象严重。过去十年，受惠于房地产行业的持续快速发展以及城镇化进程的稳步推进，建筑施工产业始终保持稳步快速增长。随着市场化程度的逐步提升、要素价格的大幅上涨以及后城镇化时代的来临，行业的竞争结构更利于行业龙头、细
312021年度股东大会会议资料
分子行业龙头和区域龙头，建筑企业“马太效应”渐显，部分中小企业可能逐步退出市场。
基础设施建设投资业务
基建投资因规模大，能够吸纳劳动力以及长期的正外部性，成为推动国家经济增长的重要手段，PPP作为我国基建投资的高质量高透明的标准化模式在拉动投资和调动社会资本方面发挥了重要作用。
经过 2017 年开始的严格规范管理后，近三年财政部 PPP 在库项目规模逐年增加。在不适合采用 PPP模式的项目、推进缓慢的 PPP项目、不合规范的 PPP项目被清退整改之后，在库项目的质量得以提升。虽然我国的 PPP 条例尚未出台，但是 PPP 模式的各项管理制度的顶层设计都已较为成熟，在绩效管理、合同管理方面都有可操作性强且体系化、细节化的规则。根据明树树据结果显示：未来五年内我国各省本级财承空间普遍较宽裕；市本级财承已用比例较高，而区县级绝大多数财承状况良好，未来仍有较大的项目发展空间。
根据明树数据显示，2021年从社会资本性质来看，国有企业（包括地方国企、央企和央企下属公司、其他国企）在市场中仍占据较大的份额，全口径中标项目规模达到 2.22 万亿元，在全部项目中占比 95.65%。PPP项目因投资规模大，回收周期长，在去杠杆的大背景下，民企的资金流动性风险容易处于高位状态，PPP市场占有率逐年下降。
国有企业参与 PPP模式具有技术和管理到位、资金实力雄厚、与政府关系密
切等优势，不过随着 PPP相关政策陆续落地，运营和绩效考核要求不断强化，营商环境持续向好，民营企业参与 PPP项目的意愿进一步加强，公司作为首批进军PPP市场的民营建企龙头，在规模、专业团队、投融资能力、项目管理、运营服务方面优势明显，将发挥灵活高效、管理成本低、敢于创新的特点，重点布局投资体量适中，运营需求较强的优质项目，持续完善龙元生态矩阵，通过业务板块相互协同，打造中国领先的 PPP全生命周期投资运营服务平台。
绿色建筑业务
建筑工业化、绿色建筑浪潮下，装配式建筑中长期发展趋势有望得到持续强化。装配式建筑是绿色建造方式，节能减排效果突出，复合绿色低碳趋势。老龄化加剧建筑用工困难，传统建造方式成本压力日益增大，后续随着行业技术及产
322021年度股东大会会议资料
业配套不断完善、装配式成本与传统施工成本不断接近且有望逆转，行业有望进入自驱加速发展阶段。
住房和城乡建设部标准定额司表示，目前，针对各地普遍反映的标准化程度不高制约了装配式建筑发展的突出问题，正组织编制《装配式住宅设计选型标准》《装配式混凝土结构住宅主要构件尺寸指南》《住宅装配化装修主要部品部件尺寸指南》，结合2020年发布的《钢结构住宅主要构件尺寸指南》，构建“1+3”标准化设计和生产体系，引导生产企业与设计单位、施工单位就构件和部品部件的常用尺寸进行协调统一，将有效提高装配式建筑设计、生产、施工效率，推进智能建造与新型建筑工业化，促进建筑产业转型升级和高质量发展。
从市场格局来看，当前我国钢结构行业 CR5 仅为 5%左右，而美国钢结构企业 CR3超过 50%。可以预见，随着钢结构技术标准、行业规范不断完善，中小企业将加速推出市场，钢结构行业市场集中度有望大幅提升，竞争格局强者恒强。
(二)公司发展战略
战略愿景：公司始终聚焦于中国城市投资、建设及运营服务业务，通过平台化运作、一体化发展，整合内外部资源，完善城市功能，提升城市品质，致力于成为“幸福城市建设者，美好生活运营商”，为社会提供高质量、高水平的公共产品及服务，打造国内卓越的“未来城市投资-建设-运营综合服务商”。
根据集团五年发展战略规划，未来在业务布局上遵循轻重并举，专业协同的整体发展方针。
首先，集团传统施工业务要逐步主动回归轻资产业务本质，具体举措主要包括：
1、传统业务的资金配置要建立起总量统筹控制项目支持资金，集团资金等
各项优质资源向优秀项目部及总承包管理公司业务倾斜支持，逐步打造高效、高周转的内部活血系统；
2、持续狠抓“清收清欠”及对集团内部应收账款类资产实行分级管理分类处置，积极优化传统业务资产池，化解因行业及历史原因导致应收账款高而影响集团财务基本面，尽早实现集团五年规划中关于资产“腾笼换鸟”的战略；
3、按照高周转、低资金沉淀标准进行业务承接和管理，净利润与现金流匹配，在一定程度上现金流优先程度高于净利润；
332021年度股东大会会议资料
4、进一步强化巩固以总承包实施实力为核心的传统施工业务竞争力，积极
探索“成本、工期、质量”闭口合同的履约能力建设，与集团基建投资等业务互为支撑；
5、深度挖掘既有优势业务区域潜力，充分研究目前存在较长时期建设需求的区域，寻找增量市场，审慎以城市子公司的形式进行布局。
其次，集团基建和泛基建投资领域，作为集团的重资产板块，将以集团财务基本面为考量对投资进度和总量作统筹控制，稳健经营，实现投收动态平衡。以现有存量在手订单为基础，打造集团中长期稳定投资回报和现金流的优质资产池，为集团未来贡献稳定的利润基本盘。
再次，充分把握行业发展趋势，积极推进集团装配式业务，建立起全行业领先的装配式技术和生产体系，注重技术研发，确保体系的领先性和完整性，提供行业领先的一整套一站式解决方案。全力支持通过子公司明筑打造高标准的研发生产基地。
另外，集团将纵向整合内部各项业态资源，发挥专业协同、混业经营能力，以“产品和服务理念创新+投资+运营”，打造面向包括城市更新等未来城市发展领域市场的差异化核心竞争力。主要包括：
1、城市公共产品和服务创新：城市更新、城市公共产品等领域的设计、建
设、运营理念产品化，挖掘当前城市政府和居民需求痛点，整合外部智慧和内部资源，打造符合新型城镇化需求的公共产品；
2、咨询、管理、信息系统：发挥超过500亿实操项目经验优势，创新理念，
引导需求；
3、运营：通过自行培育部分具备市场竞争力的运营板块，有效承接政府服
务外包和职能改革的大量需求。整合内外运营资源，为集团承接 EPC+O 项目提供有力支撑。
4、有前瞻性地丰富龙元生态，补足生态短板，提前储备能力。
(三)经营计划
2022年，为了实现集团更好的发展，根据公司的发展战略规划部署，结合市
场环境和公司自身的实际情况，公司管理层提出了“真抓实干，奋楫笃行”的工作方针，着力通过改善业务结构，提升管理效率，加强现金流管理，建设和培育
342021年度股东大会会议资料龙元生态。具体目标与计划如下：
1.集团新接订单200亿；优化区域布局，建立多层次立体经营体系，持续
改善业务结构及质量，其中传统项目自主经营占比不低于50%，非民营占比不低于50%。
2. 完成产值 195 亿，其中 PPP项目完工交付不低于 20个。
3.加强全面预算及资金计划管理，合理规划现金流，传统板块净回收现金
流 8亿，PPP板块实现收款 50亿。
4.完成集团组织架构调整；实行分子公司差异化管控机制，推行分子公司
激励机制变革，激发组织活力，提升管理效率。
5.深入推行项目管理标准化；以“龙元杯”样板为示范促进国家级奖项创
优工作；加大科技创新和技术研发力度，创省级、国家级奖项40项。
6.提升直营精益化管理水平，新增培育3个区域以上直营团队，提高直营业务占比。
7. 确保新开工项目 i8上线率达 100%，推进业财税一体化及集团 BI数据分析平台建设。
8. 以目标计划管理和绩效考核为导向，以 OKR为工具，全面实行月报制度，
强化过程审计、加强督导督办机制，提高执行力。
9.加强投资者关系管理，启动定增，优化股本结构。
10.进一步促进龙元生态成长，推动子公司高质量发展，确保子公司年度指
标100%实现。
特此报告，请各位股东审议！龙元建设集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
352021年度股东大会会议资料
附：独立董事述职报告龙元建设集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告
作为公司独立董事，2021年以来本人严格按照《公司法》、《上海市证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现就2021年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况丁化美，法学硕士，管理科学与工程博士，金融学博士后。现任天津金融资产交易所有限责任公司董事、总裁，天津金融资产登记结算有限公司董事长、总经理。中国贸易仲裁委员会仲裁员，金融资产交易联席会主席、中国财政学会公私合作研究专业委员会常务委员、中国互联网金融协会理事、天津互联网金融协
会常务副会长、天津市科技局专家库专家、清华大学中国新型城镇化研究院专家
库特聘专家、链证数科实验室联席主任、北京工商大学等高校研究生校外导师。
本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事年度履职概况
1、股东大会和董事会审议决策事项
2021年，公司共召开股东大会3次，即2020年年度股东大会、2021年第一
次临时股东大会和2021年第二次临时股东大会，召开董事会会议7次。我本着勤勉尽职的态度，在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通联系，认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。我认为报告期内，公司股东大会和董事会的召集、召开、审议、表决等事项均符合法定合规要求，充分发挥了独立董事在信息披露方面的监督作用。股东大会和董事会出席情况表：
应参加董独立董事出席董事委托出席缺席出席股东事会会议姓名会次数次数次数大会次数次数丁化美77003
362021年度股东大会会议资料
本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员、董事会提名委员会担任委员，认真履行了专业委员会的工作职责，在公司发展、对公司高级管理人员的业绩考核等方面发挥了专业作用，切实维护公司特别是中小股东的利益。
行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，对于重大事项，会在正式审议前，提前向我进行专项汇报，认真听取我的意见。上市公司为我提供了必要的工作条件，保证了我享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够提前通知我并同时提供足够的资料。
三、独立董事履职重点关注事项
2021年度，本人定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、担保、定
期报告编制等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大项目、发表专业意见，为进一步提高公司规范运作水平及科学决策能力做出努力。在监督方面发挥了良好的作用。
我主要对报告期内关于关联交易、担保、利润分配、可转债事项等重大事项
发表了独立意见，具体如下：
（一）2021年4月17日，审议了提交第九届董事会第十七次会议的相关议
案并发表了独立意见：
1、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见公司2020年度利润分配预案符合公司章程中关于分红事项的规定及《公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》的相关内容，充分考虑公司现阶段的经营发展需要等因素不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、公司《章程》的有关规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交2020年度股东大会审议。
2、关于聘请2021年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，公司2021年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司会计报表审计构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计
372021年度股东大会会议资料单位，有利于公司内控的不断完善。结论意见：同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构、内控审计单位。
3、关于公司2021年日常关联交易的独立意见
公司关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。龙元建设发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的，交易是必要的，且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益。
4、关于公司为控股子（孙）公司提供担保最高总额度的独立意见
公司为控股子（孙）公司提供担保是基于集团业务的发展需要提出的切实必要方案，确保控股子（孙）公司的银行融资渠道畅通考虑。同时在科学合理预计的前提下，每年召开一次股东大会一次性审议公司一个周期内为公司控股子（孙）公司提供担保事项，简化了审核程序，节约了时间。本次担保事项不会影响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。
5、关于为参股 PPP项目公司提供流动性支持的独立意见
公司为保障 PPP 项目的顺利推进，向公司参股的 PPP项目公司提供有偿流动性支持，符合公司实际经营需要，有利于公司 PPP业务的发展，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。
6、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的
独立意见
本次延长公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期，以及对董事会授权的期限，有利于确保本次发行有关事宜的顺利进行，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。
7、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规及规章制度的要求，公司董事会就截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况编制了《龙元建设集团股份有限
382021年度股东大会会议资料公司前次募集资金实际使用情况的专项报告》，并聘请了具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对上述专项报告出具了鉴证报告。公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在因改变募集资金用途而损害股东利益的情况。
（二）2021年6月23日，审议了提交第九届董事会第十九次会议的关于公司为参股公司青岛明青健康产业管理有限公司提供担保的议案并发表了独立意
见：公司为参股公司青岛明青健康产业管理有限公司申请银行综合授信提供担保
是为了顺利推进青岛市市民健康中心建设工程 PPP 项目，满足项目的资金需求，有利于公司发展，符合全体股东利益，且本次担保事项由公司及青岛明青的股东青建集团股份公司按持股比例提供连带责任担保，公司担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为青岛明青向国家开发银行青岛分行和邮政储蓄银行青岛分行申请的金额80500万元的项目贷款本息提供担保。
（三）2021年10月28日，审议了提交第九届董事会第二十一次会议的相
关议案并发表独立意见：
1、选举第九届董事会董事长的独立意见
公司董事会聘任赖朝辉先生担任公司董事长，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审查赖朝辉先生的个人简历等资料，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的行为，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司董事长的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任赖朝辉先生担任公
司第九届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至2022年5月20日止。
2、关于第九届董事会董事薪酬的独立意见
本次会议审议的董事长、其他董事成员的薪酬，我们认为能严格按照已制定的董事薪酬和有关考核激励规定执行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
其中关联自然人赖振元先生、赖朝辉先生的薪酬，经由公司董事会在关联自然人回避表决的情况审议确定。遵循了关联交易审议程序，合法有效，公允合理
392021年度股东大会会议资料
不损害公司的利益没有损害非关联股东的利益符合公开、公正和公平的原则。
同意按照第九届董事会第二十一次会议审议通过的董事薪酬金额向其支付。
（四）2021年11月3日，审议了提交第九届董事会第二十二次会议的关于
关于控子公司为其全资子公司提供担保的议案并发表独立意见：公司控股子公司杭州城投建设有限公司为其全资子公司杭州一城停车服务有限公司申请的银行
综合授信提供担保是为了顺利推进杭州九堡停车场项目建设，满足项目顺利开展的资金需求，有利于公司发展，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司控股子公司杭州城投为其全资子公司一城停车申请的银行项目贷款提供担保。
（五）2021年11月8日，审议了提交第九届董事会第二十三次会议的相关
议案并发表独立意见：
1、关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券方案的独立意见：
公司调整公开发行 A 股可转换公司债券方案符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行 A股可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意对公司公开发行 A股可转换公司债券方案的修订。
2、关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案（二次修订稿）的独立意见公司根据调整后的公开发行 A股可转换公司债券方案，修订了《龙元建设集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）》。本次修订的章节为募集资金总额、募投项目所使用的资金以及其他部分内容。本次修订有利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意公司公开发行 A股可转换公司债券预案（二次修订稿）的内容。
3、关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见公司根据调整后的公开发行 A股可转换公司债券方案，修订了《龙元建设集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。本次修订有利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金
402021年度股东大会会议资料
使用可行性分析报告（二次修订稿）的内容。
4、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相
关承诺（二次修订稿）的独立意见公司修订本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取的填补措施符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺（二次修订稿）的内容。
四、其他事项
1、作为独立董事，未提议召开董事会；
2、作为独立董事，未提议解聘会计师事务所；
3、作为独立董事，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
五、总体评价和建议
2021年本人密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治
理运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2022年我将在履职任期内继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠
实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象发挥积极作用。
独立董事：丁化美
2022年4月13日
龙元建设集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告
作为公司独立董事，2021年以来本人严格按照《公司法》、《上海市证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现就2021年度履职情况报告如
412021年度股东大会会议资料
下：
一、独立董事基本情况王啸，管理学博士，博士后，中国注册会计师。曾担任上海证券交易所高级经理、中国证监会任副处级调研员、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限
公司副总经理、IDG 资本合伙人，现任高瓴资本集团资本市场业务合伙人。
本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事年度履职概况
1、股东大会和董事会审议决策事项
2021年公司共召开股东大会3次，包括1次年度股东大会和2次临时股东大会，董事会会议7次，我本着勤勉尽职的态度，在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通联系，认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。报告期内，本人出席的股东大会和董事会会议如下：
独立董事应参加董出席董事委托出席出席股东缺席次数姓名事会次数会次数次数大会次数王啸77003
我担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会担任委员，认真履行了专业委员会的工作职责，根据《公司章程》和各委员会工作细则组织召开会议，审议和讨论相关事项，并提供了专业及建设性意见，为公司董事会正确决策起到了积极作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。
及时了解和听取公司管理层对公司本年度的经营情况和公司内部控制建设
等事项的情况汇报；听取公司年度和季度财务状况和经营成果的汇报，保持与审计的注册会计师沟通，确保定期报告按时、准确、全面披露。
公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我保持了定期
和良好的沟通，使我能及时、充分了解公司的生产经营动态、战略以及公司的整体运行情况，为独立、客观的作出决策提供依据。同时，在召开董事会及专业委员会会议前，公司能积极准备会议材料，并及时和我进行沟通与交流，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效的配合了独立董事的各项工作。
422021年度股东大会会议资料
三、独立董事履职重点关注事项的情况
2021年度，我定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大投资
项目进展、定期报告编制、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大项目、发表专业意见，为进一步提高公司规范运作水平及科学决策能力做出努力。在监督方面发挥了良好的作用。
报告期内我对关联交易、担保、利润分配、可转债事项等重大事项发表了独立意见，具体如下：
（一）2021年4月17日，审议了提交第九届董事会第十七次会议的相关议
案并发表了独立意见，包括《关于公司2020年度利润分配预案的独立意见》、《关于聘请2021年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见》、《关于公司2021年日常关联交易的独立意见》、《关于公司为控股子（孙）公司提供担保最高总额度的独立意见》、《关于为参股 PPP项目公司提供流动性支持的独立意见》、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的独立意见》、
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见》等。
（二）2021年6月23日，审议了提交第九届董事会第十九次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《公司为参股公司青岛明青健康产业管理有限公司提供担保的独立意见》。
（三）2021年10月28日，审议了提交第九届董事会第二十一次会议的相
关议案并发表了独立意见，包括《选举第九届董事会董事长的独立意见》、《关于
第九届董事会董事薪酬的独立意见》。
（四）2021年11月3日，审议了提交第九届董事会第二十二次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《关于控子公司为其全资子公司提供担保的独立意见》。
（五）2021年11月8日，审议了提交第九届董事会第二十三次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券方案的独立意见》、《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案（二次修订稿）的独立意见》、《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见》、《关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺（二次修订稿）的独立意见》。
432021年度股东大会会议资料
四、其他事项
1、作为独立董事，未提议召开董事会；
2、作为独立董事，未提议解聘会计师事务所；
3、作为独立董事，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
五、总体评价和建议
2021年度公司规范运作，经营情况正常，内控制度体系不断完善，财务运行稳健，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，本人本着诚信原则，勤勉尽职，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。
2022年我将在履职任期内继续勤勉守信，认真履职，积极发挥独立董事的
决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司发展做出应有的贡献。
独立董事：王啸
2022年4月13日
龙元建设集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告
作为公司独立董事，2021年以来本人严格按照《公司法》、《上海市证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现就2021年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况刘文富，法学博士，教授。曾任上海开放大学教务处处长、国际交流学院院长等职务，现任上海前滩新兴产业研究院研究首席、副秘书长，长期从事国际经济政治、产业经济、区域规划、公共管理、网络社会等领域的研究，是国内最早
442021年度股东大会会议资料
提出网络政治的学者，先后发表论文70多篇，出版多本专著。曾获国家级高等教育教学成果一等奖；上海市第七届哲学社会科学优秀成果著作三等奖；江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖等荣誉。
本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、2021年独立董事年度履职概况
1、总体情况
2021年度，我本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护
公司和股东特别是中小股东的利益。作为独立董事，我确保有足够的时间进行履职，在公司经营管理层的积极配合下，我主动调查、获取我认为有参考价值的议案相关资料并积极持续了解公司的生产经营和规范运作情况，为能正确分析议案并作出重要决策做了充分的调研准备。
本人在公司董事会提名委员会担任主任委员、在董事会审计委员会担任委员，报告期间我认真履行了专业委员会的工作职责，根据《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》组织召开会议，审议和讨论相关事项，并提供了专业及建设性意见，为公司董事会正确决策起到了积极作用。
行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，对有些重大事项，在正式审议前，会提前给我进行专项汇报，认真听取我的意见。上市公司为我提供了必要的工作条件，保证了享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够提前通知我并同时提供足够的资料。
2、出席董事会和股东大会情况
2021年公司共召开股东大会3次、董事会会议7次，本人出席情况如下：
独立董事应参加董事会出席董事委托出席缺席出席股东大姓名会议次数会次数次数次数会次数刘文富77003
三、独立董事履职重点关注事项
2021年度，本人定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、定期报
告编制、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大项目、发表专业意见，为进一步提高公司规范运作水平及科学决策能力做
452021年度股东大会会议资料出努力。在监督方面发挥了良好的作用。
此外，在对相关资料及情况的认真审慎核查基础上，我对公司发生的关联交易、担保、可转债相关事项等重大事项发表了独立意见，具体如下：
（一）2021年4月17日，审议了提交第九届董事会第十七次会议的相关议
案并发表了独立意见，包括《关于公司2020年度利润分配预案的独立意见》、《关于聘请2021年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见》、《关于公司2021年日常关联交易的独立意见》、《关于公司为控股子（孙）公司提供担保最高总额度的独立意见》、《关于为参股 PPP项目公司提供流动性支持的独立意见》、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的独立意见》、
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见》等。
（二）2021年6月23日，审议了提交第九届董事会第十九次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《公司为参股公司青岛明青健康产业管理有限公司提供担保的独立意见》。
（三）2021年10月28日，审议了提交第九届董事会第二十一次会议的相
关议案并发表了独立意见，包括《选举第九届董事会董事长的独立意见》、《关于
第九届董事会董事薪酬的独立意见》。
（四）2021年11月3日，审议了提交第九届董事会第二十二次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《关于控子公司为其全资子公司提供担保的独立意见》。
（五）2021年11月8日，审议了提交第九届董事会第二十三次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券方案的独立意见》、《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案（二次修订稿）的独立意见》、《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见》、《关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺（二次修订稿）的独立意见》。
四、保护社会公众股东合法权益方面
1、公司信息披露情况
通过对公司2021年度信息披露情况进行的监督和检查，认为公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，
462021年度股东大会会议资料
真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益。
2、对公司的治理情况及经营管理的监督
对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核。在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况；对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
五、其他事项
1、作为独立董事，未提议召开董事会；
2、作为独立董事，未提议解聘会计师事务所；
3、作为独立董事，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在2021年度工作中保证客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营运作、规范对外担保和关联交易等方面起到了
重要作用，维护了公司及全体股东的利益。
2022年本人将在履职任期内继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全
体股东负责的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，行使独立董事权利，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护董事会的独立和公正，增强董事会信息披露的诚信和董事会工作的透明度，坚决维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
独立董事：刘文富
2022年4月13日
472021年度股东大会会议资料
议案2、公司2021年度监事会工作报告
各位股东：
现在我向与会各位做2021年度监事会工作报告，请审议。
一、监事会的工作情况
2021年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职责，积极开展工作，有效维护了股东、公司和员工权益。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况及财务状况，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司、员工和全体股东的合法权益。
报告期召开会议的次数5监事会会议情况监事会会议议题
1、审议了《公司2020年度监事会工作报告》；2、审议了《公司2020年度报告及其摘要》；3、审议了《公司2020年度利润分配预案》；4、审议了《聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；5、审议了《公司2020年度内部控制评价
2021年4月17日，公司召报告》；6、审议了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券开了九届十二次监事会股东大会决议有效期的议案》；7、审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权；8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；9、审议通过了
《关于修订的议案》
2021年4月27日，公司召
审议了《公司2021年一季度报告全文及其正文》开了九届十三次监事会
2021年8月26日，公司召
审议了《公司2021年半年度报告全文及其摘要》开了九届十四次监事会
2021年10月28日，公司召
审议了《关于公司2021年第三季度报告的议案》开了九届十五次监事会1、审议了《关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；2、审议了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案2021 年 11 月 8 日，公司召 （二次修订稿）的议案》；3、审议了《关于公司公开发行A股可开了九届十六次监事会转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；4、审议了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺（二次修订稿）的议案》
二、公司依法运作情况
482021年度股东大会会议资料
公司监事列席董事会、出席股东大会，对公司决策程序、制度建设及执行能力全面参与和监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，是合法有效的。
未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
三、检查公司财务情况
监事会认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果情况良好。监事会审查了公司2020年度报告及其摘要；审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观和准确地反映了公司财务状况和经营成果。
四、现金分红及投资者回报情况报告期内，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，以截止实施2020年度分配预案时股权登记日的总股本
1529757955股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），实际发放现金
红利76487897.75元，剩余未分配利润结转以后年度。监事会认为公司利润分配符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司监事会
2022年4月13日
492021年度股东大会会议资料
议案3、公司2021年度报告及其摘要具体内容请详见公司在上海证券交易所网站的披露。
议案4、公司2021年度财务决算报告
各位股东：
2021年中国经济发展持续进行结构性调整，传统行业收益率下行压力比较大，房地产业投资调控政策越益趋严，传统建筑行业发展面临严峻考验。报告期内公司坚持转型升级、创新发展，巩固和继续加大传统施工总承包业务，公司营业规模较上年有所提高。因此在宏观环境不利的背景下，由于公司持续重视施工合同履约速度，并同时加强各类施工项目结算回收进度，报告期公司总产规模和结构、营收规模和费用控制、整体现金流量等经济数据走势平稳。
现将2021年有关公司财务情况报告如下，供各位股东分析决策。
资产和负债状况分析：公司总资产已达670.28亿元，近三年总资产分别较上年末增加了44.90亿元、30.92亿元、79.61亿元，继续保持较快增长，今年较上年增幅达7.18%，较三年前增幅达30.19%。总资产构成主要是合同资产、其他非流动资产及应收款项等；其中一年内到期的非流动资产较上年增加了5.19亿元，主要是 PPP项目建设完成形成的在当年度新增应收类资产；其中应收票据较上年增加了3.34亿元，主要是受外部环境影响，增加使用了应收票据收款结算；由于会计政策变化，在建 PPP项目放入合同资产核算，因而合同资产较上年上升132.78%，相应长期应收款下降。总体应收款类（应收账款、合同资产、其他非流动资产）增长39.44亿，比例7.58%。由于公司近些年对清收清欠管理持续加大考核力度，传统施工项目资产规模得到了较好控制。
资产增加的同时负债也有增长，其中应付账款增加9.36亿元，增幅为6.0%；
其他应付款增加13.06亿，增幅43.22%；一年内到期的非流动负债增长7.34亿，主要是报告期内长期借款陆续进入还款期间。
经营情况分析：报告期内，部分区域公司因受新冠肺炎疫情一定影响，以及
502021年度股东大会会议资料
对融资没有到位的 PPP 项目投资进度有所管控，全年实现营业总收入 195.48 亿元，较上年增长 17.61 亿元。因受 PPP 板块投资节奏放缓，营收下降较大影响，全年实现净利润6.88亿元，其中归属母公司的净利润为6.67亿元，较去年下降17.51%。今年 PPP 营业收入下降 15.3 亿，降幅 31.7%。公司期间费用（销售费用、财务费用、管理费用及研发费用）较去年同期增加了12.98亿元，增长幅度
202.11%，其中：管理费用较上年增长2173.74万元；研发费用增长4774.81万，增幅63.84%，主要是加大装配式一体化研发投入；财务费用较上年同期上升
12.27 亿，同比上升 661.16%，主要是 PPP 准则解释执行变化，今年开始将 PPP
项目融资费用在财务费用列示。
公司当期销售商品、提供劳务收到的现金167.35亿元，较上年同期基本持平；当期经营活动产生的净现金流量为流出 2.26 亿元，主要是 PPP 准则解释执行变化，今年开始将 PPP项目收支作为经营性现金流列示。
需要注意的问题：报告期基本完成了董事会的要求，但成员公司之间发展仍然不平衡，个别投资企业发展不足。集团公司应收款项总量继续增长，存量资产盘活需要持续发力。PPP项目的应收款逐步进入回款期，应保持紧密跟踪催收 PPP回款，争取合同应收款全额顺利回收。传统施工项目应收款项的信用损失减值计提，仍然影响到公司盈利能力指标。如何持续优化子公司、分公司的资产质量和提升盈利能力，依然是集团公司经营层需要着力考虑的问题。
利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2021年度母公司实现净利润510295477.31元。依照《公司法》和《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积51029547.73元后，结余5296237360.98元。
建议2021年度利润分配预案为：以截止实施2021年度分配预案时股权登记日的总股本1529757955股为基数，向全体股东每10股派现金0.42元（含税），共计分配64249834.11元，剩余未分配利润转以后年度分配。
附：主要的财务数据及经营数据摘要
单位：人民币万元（除特指外）
资产负债表情况：
资产负债表数据2021/12/312020/12/31增减变动变动幅度
货币资金296408.12334917.07-38508.96-11.50%
交易性金融资产200.00540.65-340.65-63.01%
512021年度股东大会会议资料
资产负债表数据2021/12/312020/12/31增减变动变动幅度
应收票据47162.0013752.8233409.18242.93%
应收账款451282.43365106.6286175.8123.60%
应收款项融资2864.48571.282293.20401.42%
预付款项67906.3355580.8812325.4522.18%
其他应收款248814.37196087.6852726.6926.89%
存货2400.5170407.07-68006.56-96.59%
合同资产4097464.391760241.692337222.70132.78%一年内到期的非流动资
214606.37162720.1351886.2431.89%
产
其他流动资产13506.1711772.301733.8714.73%
流动资产合计5442615.162971698.182470916.9983.15%
非流动资产：---
长期应收款-3074854.66-3074854.66-100.00%
长期股权投资95962.6375408.7920553.8427.26%
其他权益工具投资6130.6413296.80-7166.16-53.89%
投资性房地产1490.8218779.66-17288.83-92.06%
固定资产69222.5771064.55-1841.98-2.59%
在建工程432.25-432.25
使用权资产3524.40-3524.40
无形资产12313.669302.593011.0832.37%
商誉5487.835487.83-0.00%
长期待摊费用1106.531562.05-455.52-29.16%
递延所得税资产17959.6111571.446388.1755.21%
其他非流动资产1046534.07725.971045808.10144056.83%
非流动资产合计1260165.023282054.33-2021889.31-61.60%
资产总计6702780.186253752.51449027.677.18%
资产负债表数据2021/12/312020/12/312020/12/31变动幅度
短期借款441291.15469051.34-27760.19-5.92%
应付票据115884.9688048.7027836.2631.61%
应付账款1653997.381560429.4793567.906.00%
合同负债54947.9553439.231508.722.82%
应付职工薪酬240719.12281511.15-40792.03-14.49%
应交税费145709.69105135.8240573.8738.59%
其他应付款432581.68302030.08130551.6143.22%一年内到期的非流动负
201650.94128246.1973404.7457.24%
债
其他流动负债289359.74245911.8643447.8817.67%
流动负债合计3576142.613233803.84342338.7710.59%
非流动负债：---
长期借款1774011.371734709.8339301.542.27%
应付债券33383.6533302.9980.660.24%
522021年度股东大会会议资料
资产负债表数据2021/12/312020/12/31增减变动变动幅度
租赁负债2276.89-2276.89
递延收益-115.53-115.53-100.00%
递延所得税负债-10.16-10.16-100.00%
非流动负债合计1809671.911768138.5141533.402.35%
负债合计5385814.535001942.36383872.177.67%
所有者权益：---
股本152975.80152975.80-0.00%
资本公积404743.08404743.08-0.00%
其他综合收益2412.88863.041549.84179.58%
专项储备48222.0840365.547856.5319.46%
盈余公积76319.2871216.325102.957.17%
未分配利润521291.91467314.3253977.5911.55%归属于母公司所有者权
1205965.021137478.1068486.926.02%
益合计
少数股东权益111000.64114332.05-3331.42-2.91%
所有者权益合计1316965.661251810.1565155.505.20%
负债和所有者权益总计6702780.186253752.51449027.677.18%
利润表情况：
利润表数据2021年度2020年度增减变动变动幅度
一、营业总收入1954781.741778668.34176113.419.90%
其中：营业收入1954781.741778668.34176113.419.90%
二、营业总成本1834727.681656762.90177964.7810.74%
其中：营业成本1634204.051585805.3648398.693.05%
税金及附加6489.756731.62-241.87-3.59%
销售费用644.92529.14115.7821.88%
管理费用39826.3937652.652173.745.77%
研发费用12254.027479.214774.8163.84%
财务费用141308.5518564.92122743.63661.16%
其中：利息费用141102.8123756.23117346.58493.96%
利息收入12078.678060.014018.6649.86%
加：其他收益4105.661540.862564.80166.45%
投资收益（损失以“-”号填列）10502.932479.978022.96323.51%
其中：对联营企业和合营企业的投资
1768.564236.05-2467.49-58.25%
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）-40067.20-13193.04-26874.17203.70%公允价值变动收益（损失以“-”号-40.65-40.65-100.00%
填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2992.78-16995.2714002.49-82.39%
列）
532021年度股东大会会议资料资产减值损失（损失以“-”号填-37074.423802.24-40876.66-1075.07%
列）资产处置收益（损失以“-”号填
259.531075.31-815.77-75.86%
列）三、营业利润（亏损以“-”号填
94854.98113849.18-18994.20-16.68%
列）
加：营业外收入0.61207.86-207.26-99.71%
减：营业外支出674.511745.98-1071.47-61.37%四、利润总额（亏损总额以“-”号
94181.08112311.07-18129.99-16.14%
填列）
减：所得税费用25342.6829017.04-3674.36-12.66%五、净利润（净亏损以“-”号填
68838.3983294.03-14455.63-17.35%
列）
（一）按经营持续性分类---1．持续经营净利润（净亏损以“-”
68838.3983294.03-14455.63-17.35%号填列）2．终止经营净利润（净亏损以“-”---号填列）
（二）按所有权归属分类---1．归属于母公司股东的净利润（净
66729.3480894.07-14164.73-17.51%亏损以“-”号填列）2．少数股东损益（净亏损以“-”号
2109.062399.96-290.90-12.12%
填列）
六、其他综合收益的税后净额-979.31-979.31-100.00%
现金流量表情况：
利润表数据2021年度2020年度增减变动变动幅度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1673496.621719683.52-46186.90-2.69%
收到其他与经营活动有关的现金130654.8226954.31103700.50384.73%
经营活动现金流入小计1804151.441746637.8457513.603.29%
购买商品、接受劳务支付的现金1480227.721277523.77202703.9515.87%
支付给职工以及为职工支付的现金261038.55290689.89-29651.34-10.20%
支付的各项税费51835.3785590.94-33755.57-39.44%
支付其他与经营活动有关的现金33612.2761059.86-27447.59-44.95%
经营活动现金流出小计1826713.901714864.45111849.456.52%
经营活动产生的现金流量净额-22562.4631773.39-54335.85-171.01%
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1245.7720107.63-18861.86-93.80%
取得投资收益收到的现金-672.24-672.24-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资
589.97134.82455.15337.61%
产收回的现金净额
542021年度股东大会会议资料
处置子公司及其他营业单位收到的现金
60924.15-60924.15
净额
收到其他与投资活动有关的现金-154722.84-154722.84-100.00%
投资活动现金流入小计62759.89175637.52-112877.64-64.27%
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7218.6234686.09-27467.47-79.19%
产支付的现金
投资支付的现金21080.216567.5514512.66220.98%
质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金
-958.87-958.87-100.00%净额
支付其他与投资活动有关的现金16800.00570597.35-553797.35-97.06%
投资活动现金流出小计45098.83612809.87-567711.04-92.64%
投资活动产生的现金流量净额17661.05-437172.35454833.41-104.04%
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3595.587909.23-4313.65-54.54%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
3595.587909.23-4313.65-54.54%
现金
取得借款收到的现金846358.501115938.44-269579.94-24.16%
收到其他与筹资活动有关的现金10498.85-10498.85
筹资活动现金流入小计860452.921123847.67-263394.75-23.44%
偿还债务支付的现金732790.00604264.11128525.8921.27%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金149359.29134190.8815168.4111.30%
其中：子公司支付给少数股东的股利、
2817.885152.66-2334.78-45.31%
利润
支付其他与筹资活动有关的现金24398.18485.4223912.764926.15%
筹资活动现金流出小计906547.48738940.42167607.0622.68%
筹资活动产生的现金流量净额-46094.56384907.25-431001.80-111.98%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
0.43181.18-180.75-99.76%
响
五、现金及现金等价物净增加额-50995.54-20310.54-30685.00151.08%
加：期初现金及现金等价物余额268516.04288826.58-20310.54-7.03%
六、期末现金及现金等价物余额217520.51268516.04-50995.54-18.99%
特此报告，请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
552021年度股东大会会议资料
议案5、公司2021年度利润分配预案
各位股东：
公司2021年度利润分配安排：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2021年度母公司实
现净利润510295477.31元。依照《公司法》和《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积51029547.73元后，结余459265929.58元。
综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，公司2021年度利润分配预案为：以截止实施2021年度分配预案时股权登记日的总股本1529757955股为基数，向全体股东每10股派现金0.42元（含税），共计分配64249834.11元，剩余未分配利润转以后年度分配。
请各位股东审议！
龙元建设集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
562021年度股东大会会议资料
议案6、聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
各位股东：
1、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，勤勉敬业具有较高的业务水平和工作效率。在审计工作中，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，并针对公司的实际情况，就公司经营能力、应收账款、诉讼、为子公司提供担保等问题向公司提出了中肯的意见，在帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用。
审计委员会就立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度对公司的审计
工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2021年度实际情况。
关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机
构的提议，审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，我们认为：
（1）独立性
会计师事务所所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，会计事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中会计事务所及审
计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
（2）专业胜任能力
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最早建立和最有影响的会计师事
务所之一，具有从事证券期货相关业务的资格，拥有一批长期从事会计工作、富有实践经验、具有高级技术职务资格的专家和从业人员。审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，
572021年度股东大会会议资料
同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
鉴于该所能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，审计委员会决议向董事会提请继续聘任该所为公司2022年度外部审计机构，担任公司2022年度财务报表的审计工作，聘期一年，审计费用建议金额为295万元。
2、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度内控审计单位
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年内控审计单位，内控审计期间，勤勉尽责，促进了公司内控完善。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计单位，聘期一年，内控审计费用建议金额为90万元。
关于拟聘任会计师事务所的基本情况和项目成员信息，详见会议资料附件3。
请各位股东审议！
龙元建设集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
582021年度股东大会会议资料
议案7、公司2022年度日常关联交易的议案
各位股东：
一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据
1、向关联自然人公司实际控制人赖振元的配偶郑桂香、女儿赖赛君、女儿
赖晔鋆、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；
其中赖振元先生配偶郑桂香担任公司材料部总经理，女儿赖晔鋆担任公司行政负责人，女儿赖赛君担任公司项目部财务，女婿史盛华、赖财富担任公司项目经理，上述关联人员薪酬根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。
2、向担任公司项目经理的实际控制人赖振元之女婿史盛华和赖财富、董事
赖文浩、董事候选人朱如兴发放考核奖金。
史盛华、赖财富、赖文浩、朱如兴担任公司项目经理，除每月从公司项目部领取固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。
上述日常关联交易在2022年度发生金额及依据如下：
2022年度关联人工资薪酬及考核奖金情况表
序工资薪酬
姓名职务/关联关系考核奖金发放依据号（元）考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交董事兼项目经易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及
1赖文浩360000
理其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。
考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交董事候选人兼易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及
2朱如兴360000
项目经理其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。
592021年度股东大会会议资料
序工资薪酬
姓名职务/关联关系考核奖金发放依据号（元）
材料部总经理按照公司制度对其进行考核，并根据有关人
3郑桂香450000
（赖振元配偶)事、薪酬及考核制度领取考核奖金行政负责人
按照公司制度对其进行考核，并根据有关人4赖晔鋆（赖振元女450000事、薪酬及考核制度领取考核奖金
儿）项目部财务
按照公司制度对其进行考核，并根据有关人5赖赛君（赖振元女180000事、薪酬及考核制度领取考核奖金
儿）工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关项目经理（赖联交易决策制度》、《工程项目考核管理办
6史盛华360000振元女婿）法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。
工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关项目经理（赖联交易决策制度》、《工程项目考核管理办
7赖财富360000振元女婿）法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。
注：由于承接项目、项目竣工决算以及工程款催收等情况预测性较弱，不易清晰地预计担任项目经理的关联人在2022年度领取考核奖金的金额，因此，将考核依据予以审议并披露二、公司三位独立董事对此发表独立意见：
上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。
经审查我们认为：
1、向关联自然人公司实际控制人赖振元的配偶郑桂香、女儿赖赛君、女儿
赖晔鋆、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；
2、向担任公司项目经理的实际控制人赖振元之女婿史盛华、赖财富、董事
赖文浩、董事候选人朱如兴发放考核奖金。
上述两项日常关联交易是基于日常经营需要发生，符合公司经营发展的需要，符合本公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会
602021年度股东大会会议资料
2022年4月13日
612021年度股东大会会议资料
议案8、关于办理2022年度金融机构授信额度的议案
各位股东：
根据公司近几年来财务管理经验，结合公司2022年度公司经营计划和公司财务预算分析，公司管理层经过仔细研究和合理估测，预计公司在2022年度向建设银行、工商银行、中信银行、农业银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、
中国银行、华夏银行、交通银行、民生银行、北京银行、中国邮政储蓄银行、招
商银行、上海农商银行、广发银行、平安银行、恒丰银行、中国进出口银行、国
家开发银行、农业发展银行、渤海银行、南京银行、温州银行、徽商银行、九江
银行、浙商银行、大连银行、天津银行、江苏银行、上海华瑞银行、中原银行、
上海银行、兴业财富资产管理有限公司、赣州银行等金融机构申请总额不超过
600亿元的综合授信额度，用于公司及控股子（孙）公司办理银行承兑汇票、国
内信用证、应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、流
动资金抵押贷款、未来收益权质押、应收债权质押、股权质押等各类贷款业务。
公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准，公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、差额补足、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。上述额度有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
622021年度股东大会会议资料
议案9、公司2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止金融机构融资总额的议案
各位股东：
根据公司近几年来生产经营情况，结合公司2021年以及2022年上半年度公司经营计划、公司财务预算分析，公司管理层经过仔细研究和合理估测，公司
2022年以及2023上半年生产经营活动的正常运转需要一部分金融机构资金给予支持。为简化金融机构融资的履行程序，提高决策效率，董事会授权在公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，在金融机构融资金额当年发生额不超过200亿元人民币，累计金融机构融资余额不超过360亿元人民币。若金融机构融资额度在上述范围以内，公司向金融机构申请融资具体事宜不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
632021年度股东大会会议资料
议案10、公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案
各位股东：
为支持公司主要控股子（孙）公司的业务发展，2022年度公司拟对主要控股子（孙）公司进行担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
被担保人名称：龙元明筑科技有限责任公司（以下简称“龙元明筑”）、
杭州一城停车服务有限公司（以下简称“一城停车”）、邹城市明成城市建设
发展有限公司（以下简称“邹城明成”）、安徽明筑大地装配式建筑科技有限公司（以下简称“安徽明筑”）、上海龙元建设工程有限公司（以下简称“上海龙元”）、浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）、宁波龙元
盛宏生态建设工程有限公司（以下简称“龙元盛宏”）、龙元营造（泰国）有
限公司（以下简称“龙元营造”）、上海信安幕墙建筑装饰有限公司（以下简称“信安幕墙”）、浙江大地信安金属结构有限公司（以下简称“大地信安”）、龙元供应链管理有限公司（以下简称“龙元供应链”）、龙缘供应链管理（上海）有限公司（以下简称“龙缘供应链”）、上海信安幕墙制造有限公司（以下简称“信安制造”）、信丰县明丰基础设施管理有限公司（以下简称“信丰明丰”）、潍坊明盛公共设施有限公司（以下简称“潍坊明盛”）、
枣阳市明汉基础设施建设有限公司（以下简称“枣阳明汉”）、杭州明赋建设
开发有限责任公司（以下简称“杭州明赋”）、南昌明安基础设施建设有限公司（以下简称“南昌明安”）、宁阳中京明城文化发展有限公司（以下简称“宁阳明城”）
（一）被担保方基本情况表持股法定注册资序担保注册业务比例代表本（万经营范围关系号对象地性质（%人元）
）建筑工程施工；市政工程施工；家用电器安装；电梯安装工程服务；工程和技术研究和试验发展；自营和代理各类货物和技术的进全资龙元浙江省实业
1陆炯10000出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的子公100
明筑宁波市投资货物和技术除外；新材料技术开发服务；透司
水混凝土研发；家具、再生建筑材料、混凝
土预制件、建筑材料生产专用机械、木门
642021年度股东大会会议资料
持股法定注册资序担保注册业务比例代表本（万经营范围关系号对象地性质（%人元）
）
窗、楼梯、建筑工程用机械、搪瓷、卫生洁
具、金属制卫浴水暖器具的制造、生产、加工；互联网信息服务；电气机械设备、矿产
品、卫生洁具的批发、零售。
服务：停车服务，展览展示服务，停车软件控股一城浙江省陈金实业
23000的开发、技术服务；批发、零售：机械停车孙公75
停车杭州市芳投资设备，建筑材料。司市政基础设施项目设计、建设、运营、管理控股
邹城山东省苗纪实业7118.
3维护；物业管理；物业服务；企业管理咨子公95
明成邹城市江投资85询；停车场服务；园林绿化服务。司装配式建筑材料领域类的技术开发、技术服
科技务；建筑工程、钢结构工程；钢结构生产加
推广工、玻璃幕墙、轻质墙板建筑材料及其产全资安徽安徽省裴传
4和应20000品、装配式建筑的研发设计、生产、安装、子公100
明筑宣城市飞用服销售；钢结构专项工程设计；钢结构工程管司
务业理、咨询及技术服务；钢结构、网架、金属
彩钢板设计、制造、施工安装。
工程总承包(一级)；室内装潢；房屋设备安全资上海赖振建筑10000
5上海市装；钻孔管注桩；园林绿化，销售建筑材料子公100
龙元元施工.00等司全资大地浙江省周敬建筑钢结构工程专业承包；钢结构专项工程设
610080孙公100
钢构杭州市德施工计、管理、咨询及技术服务；网架工程等司控股
龙元浙江省卢大建筑园林绿化、管道、隧道、市政、基础设施工
710000子公70
盛宏宁波市庆施工程司全资龙元戴红建筑泰铢
8泰国建筑、建设、土木工程、建筑装饰等子公100
营造忠施工702司
建筑幕墙设计、制作、施工、销售;以专业控股信安周敬建筑
9上海市5000承包方式从事建筑装修装饰、金属门窗、钢孙公80
幕墙德装饰
结构工程的设计、制作、施工等司
钢结构、网架、金属彩钢板、金属门窗及其
配套板材的设计、制造、销售；金属材料、全资大地浙江省周敬建筑
101000建筑装修装饰材料销售；建筑幕墙工程设孙公100
信安杭州市德施工
计、施工；金属材料及制品检测；货物及技司术的进出口业务
建筑材料、建筑装潢材料、保温材料、水电
材料、防水材料、卫生洁具、水泥制品、金
属材料及制品、五金交电、电动工具、机电
设备、智能设备、建筑机械设备、消防器
龙元材、安防设备、服装服饰、鞋帽、手套、防控股浙江省周忠实业
11供应5000护用品、电梯、空调设备、暖通设备、化工子公80
宁波市林投资
链原料及产品、电子产品、网络设备、办公用司
品、文具用品、日用品、办公家具、绿化苗
木的批发、零售；供应链管理服务；企业管理服务；电子商务服务；园林绿化工程施工；国内陆路、海上货物运输代理服务；货
652021年度股东大会会议资料
持股法定注册资序担保注册业务比例代表本（万经营范围关系号对象地性质（%人元）
）物或技术进出口
一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；电子商务；国内货物运输代理；货物进出口，技术进出口，建筑材料、建筑装潢材料、保温材料、水电材料、防水材料、卫生
洁具、水泥制品、金属材料及制品、五金交
龙缘电、电动工具、机电设备、智能设备、建筑全资周忠实业
12供应上海市5000机械设备、消防器材、安防设备、服装服子公100
林投资
链饰、鞋帽、劳防用品、电梯、空调设备、暖司通设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化
学品）、电子产品、网络设备、办公用品、
文具用品、日用品、办公家具、花卉苗木的销售。
玻璃幕墙生产，门窗、建筑材料、建筑装潢金属全资
信安周敬材料销售，钢结构安装工程，建筑幕墙建设
13上海市制造100子公100
制造德工程专业施工，建筑劳务分包，从事货物及业司技术进出口业务。
控股信丰江西省苗纪实业18206工程项目基础设施运营管理；工程基础设施
14子公90
明丰赣州市江投资.60项目开发、建设司公共基础设施建设；市政设施管理；工程管
理服务；餐饮服务（凭许可证经营）；企业全资潍坊山东省苗纪实业1513000管理咨询（不得经营增值电信业务、金融业子公100明盛潍坊市江投资务、互联网信息服务、互联网上网服务）；司物业管理；停车场服务；商业运营管理。
基础设施设计、建设、运营、管理服务；物控股枣阳湖北省乔居实业12685业管理服务；企业管理咨询服务；餐饮服
16孙公90
明汉枣阳市强投资.24务；停车场服务；文化艺术交流活动的组织司策划控股
杭州浙江省潘明实业46253基础设施项目设计、建设、维护；停车服
17子公89
明赋富阳市浪投资.70务、企业管理、物业服务司
从事基础设施项目开发及管理、企业管理咨控股南昌江西省苗纪实业1810000询、物业管理。（依法须经批准的项目，经子公95明安南昌市江投资相关部门批准后方可开展经营活动）司
文化艺术交流；市政基础设施建设、运营及控股山东省苗纪实业维护服务；园林绿化工程服务；公共广场工
19宁阳6600子公90
泰安市江投资程服务；会务会展服务；停车场服务；餐饮明城司服务。
（二）被担保方2021年主要财务数据表
单位：人民币万元公司名称总资产净资产营业收入净利润
龙元明筑3449.561265.604.95-4383.95
一城停车4469.612615.66--127.16
662021年度股东大会会议资料
公司名称总资产净资产营业收入净利润
邹城明成18641.326781.45261.86-337.41
安徽明筑4011.443878.12--334.65
-
上海龙元108998.2428434.3611030.59
3022.68
大地钢构170313.959290.33115457.312826.37
龙元盛宏79007.3715507.4742422.09
2209.61
龙元营造1.13-1199.89--165.28
信安幕墙68933.38-12358.1839402.061018.20
大地信安4358.111179.794145.2431.43
龙元供应链98493.503920.3351082.70-101.14
龙缘供应链19647.695336.107166.48189.19
信安制造886.84-349.251790.9047.80
信丰明丰69463.4817041.4585.15-1053.33
潍坊明盛43908.8612601.01865.46-475.33
枣阳明汉48195.398816.201291.35-116.55
杭州明赋157195.2344799.623237.52-4638.32
南昌明安113768.8017223.625840.352826.15
宁阳明城35890.676660.861670.61241
（三）为控股子（孙）公司提供担保情况
财务部根据公司对龙元明筑、一城停车、邹城明成、安徽明筑、上海龙元、
大地钢构、龙元盛宏、龙元营造、信安幕墙、大地信安、龙元供应链、龙缘供应
链、信安制造、信丰明丰、潍坊明盛、枣阳明汉、杭州明赋、南昌明安、宁阳明
城的2022年业务发展规划，结合上述子（孙）公司的金融机构借款筹资规划，科学合理地估算一个周期注内公司需要为控股子（孙）公司提供担保的最高额度
约38.37亿元人民币，其中预计为资产负债率未超过70%的子（孙）公司提供担保的最高额度为9.20亿元人民币，预计为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保的最高额度为29.16亿元人民币，担保范围包括主合同项下的主债权本金、利息及产生的其他费用。为提高担保事项管理效率，董事会提请公司股东大会批准前述担保额度批准后，在该周期范围，公司为控股子（孙）公司提供的新发生的担保余额若在下表明细额度内，不再逐项提请董事会、股东大会审议。
注：一个周期是指审议担保的议案经九届二十五次董事会审议通过并提交公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日。
（1）预计为资产负债率未超过70%的控股子孙公司提供担保的明细
672021年度股东大会会议资料
单位：万元注序号被担保单位金融机构担保额度
1龙元明筑届时根据具体情况选择10000
2一城停车华夏银行杭州新华支行6000
3邹城明成建设银行邹城支行16020
4安徽明筑届时根据具体情况选择60000
合计92020
（2）预计为资产负债率超过70%的控股子孙公司提供担保的明细
单位：万元注序号被担保单位金融机构担保额度
1上海龙元届时根据具体情况选择20000
2大地钢构届时根据具体情况选择50000
3龙元盛宏届时根据具体情况选择10000
4龙元营造届时根据具体情况选择1000
5信安幕墙届时根据具体情况选择13000
6大地信安南京银行萧山支行2000
7龙元供应链届时根据具体情况选择40000
8龙缘供应链届时根据具体情况选择25000
9信安制造届时根据具体情况选择4000
10信丰明丰届时根据具体情况选择40000
11潍坊明盛建设银行潍坊分行200
12枣阳明汉农发行枣阳支行11431
农业银行杭州新城支行、中国银行富阳支
13杭州明赋35000
行、建设银行杭州吴山支行
14南昌明安九江银行南昌分行12000
15宁阳明城泰安银行宁阳支行28000
合计291631
注1：担保额度是指一个周期的担保本金，未含利息及产生的其他费用。
注2：根据实际经营需要，在公司对大地的担保额度内允许大地使用该额度对其下属全资子公司进行担保。
（四）具体业务手续办理授权
授权公司董事长全权负责上述担保事项的一切具体事宜，包括与金融机构接洽、选定、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
（五）本次担保董事会、股东大会决议效力
本次董事会审议通过的担保总额度以及具体为控股子（孙）公司的担保方案，经2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。期间新发生的担保事项额度均受本次议案所述最高额度的限制。在上述授权总担保额度范围内，资产负债率70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率
682021年度股东大会会议资料
70%以上的全资、控股子公司使用；资产负债率70%以下的全资、控股子公司担保
额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资、控股子公司使用。具体授权董事长根据公司实际经营情况，在并表范围内子（孙）公司之间调配担保金额，如在批准期间发生新设立全资及控股子（孙）公司的，也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2022年4月13日，公司对外担保累计余额为40000.00万元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民币615399.72万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为149326.34万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。
三、被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。
该项议案已经公司独立董事审核并发表了独立意见：
公司为控股子（孙）公司提供担保是基于集团业务的发展需要提出的切实必要方案，确保控股子（孙）公司的金融机构融资渠道畅通考虑。同时在科学合理预计的前提下，每年召开一次股东大会一次性审议公司一个周期内为公司控股子（孙）公司提供担保事项，简化了审核程序，节约了时间。本次担保事项不会影响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
692021年度股东大会会议资料
议案11、关于授权投资基础设施类项目的议案
各位股东：
鉴于分布式光伏领域的长期机会以及公司具备丰富的基础设施领域项目投
资经验和管理能力，拟申请对公司经营层2022年度光伏领域项目及其他新基建领域的投资进行授权。
公司光伏领域内投资类项目合同签约额累计不超过人民币40亿元，且公司直接或间接在项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币10亿元。授权有效期为2022年1月1日至2022年12月31日。在公司2022年股东大会审议通过新的额度前，授权公司管理层可暂按公司2021年度股东大会审议通过的额度执行。
1、投资实施方式
（1）与政府指定机构及/或其他投资人合资设立项目公司；
（2）受让项目公司股权；
（3）投资设立产业投资基金的管理机构，以及认购基金份额；
2、投资收益率
项目资本金内部收益率高于银行同期五年期 LPR+300BP。
3、项目实施
经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
702021年度股东大会会议资料
议案 12、关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案
各位股东：
为保障PPP项目的顺利推进，同意公司在最高时点余额不超过人民币15亿元的额度范围内向公司参股的PPP项目公司提供有偿流动性支持，在该额度范围内授权公司董事长签署流动性支持的相关协议及文件等。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
议案13、关于为参股公司提供担保的议案
各位股东：
为保障莒县人民政府基础设施建设 PPP 项目、菏泽市牡丹区万福河商贸物流
片区基础设施及公共服务建设 PPP项目的正常运营，满足项目资金需求，公司拟对参股公司莒县明聚基础设施投资管理有限公司、菏泽明福基础设施投资有限公
司提供担保，具体情况如下：
*被担保人名称：莒县明聚基础设施投资管理有限公司（以下简称“莒县明聚”）、
菏泽明福基础设施投资有限公司（以下简称“菏泽明福”）
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为莒县明聚向济南金控
小额贷款有限公司（以下简称“济南金控”）申请的金额为人民币陆佰万元的贷款提供连带责任保证担保；拟为菏泽明福向济南金控申请的金额为人民币伍佰万元的贷款提供连带责任保证担保。截止披露日已实际为其累计担保余额为0元。
*本次担保的反担保情况：无反担保。
*对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保。
一、担保概述公司参股公司莒县明聚拟向济南金控小额贷款有限公司申请贷款4500万
712021年度股东大会会议资料元，贷款期限为1年，贷款资金用于莒县人民政府基础设施建设PPP项目的运营需求。根据莒县明聚融资需求，本次贷款公司按不高于持股比例的方式进行担保。公司拟为参股公司莒县明聚的本次贷款金额中600万元（大写：人民币陆佰万元）的本息提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。
公司参股公司菏泽明福拟向济南金控申请贷款5000万元，贷款期限为1年，贷款资金用于菏泽市牡丹区万福河商贸物流片区基础设施及公共服务建设PPP项目的运营需求。根据菏泽明福融资需求，本次贷款公司按不高于持股比例的方式进行担保。公司拟为参股公司菏泽明福的本次贷款金额中500万元（大写：人民币伍佰万元）的本息提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。
二、被担保方基本情况
1、名称：莒县明聚基础设施投资管理有限公司
地址：山东省日照市莒县经济开发区潍坊中路99号
注册资本：贰亿元整
法定代表人：陈金芳
经营范围：城市基础设施项目投资及管理、保障性住房项目投资及管理、物
业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司持有莒县明聚13.50%的股权，嘉业城浦投资合伙企业（有限合伙）持有76.5%的股权，莒县国有资本控股集团有限公司持有其10%的股权。
主要财务数据：（2021年的总资产、净资产、营业收入、净利润）。
2021年总资产62400.54万元，净资产20179.93万元，营业收入4867.45万元，净利润1649.83万元。
2、名称：菏泽明福基础设施投资有限公司
地址：山东省菏泽市牡丹区何楼办事处刘民路166号
注册资本：柒亿柒仟万元整
法定代表人：陈金芳
经营范围：从事基础设施项目的投资建设及管理、投资咨询服务；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
722021年度股东大会会议资料
股权结构：公司持有菏泽明福10%的股权，宁波汇智通投资管理有限公司持有80%的股权，菏泽牡丹区经济开发区管理委员会持有其10%的股权。
主要财务数据：
2021年总资产166488.66万元，净资产63，219.33万元，营业收入5389.40万元，净利润1536.01万元。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2022年4月13日，公司对外担保累计余额为40000万元（不包括对控股子（孙）公司的担保），公司及子公司为控股子（孙）公司担保余额为人民币
615399.72万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为149326.34万元；
控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。
为提高融资效率，提请公司授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。公司尚未与有关金融机构签订有关担保协议，具体担保金额和期限以最终签订的担保协议为准。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
732021年度股东大会会议资料
议案14、关于选举第十届董事会董事的议案
各位股东：
公司第九届董事会董事依照公司章程的规定及公司2018年年度股东大会决议，任期将于2022年5月20日届满，根据公司章程及《董事会议事规则》，现拟推荐赖振元、赖朝辉、朱如兴、陆炯为公司第十届董事会候选董事。公司提名委员会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。董事当选后，任期三年。即自股东大会通过之日起三年。董事薪酬提请股东大会授权董事会决定。
14.01、选举赖振元先生为公司第十届董事会董事的议案赖振元，男，82岁，大专学历，高级工程师、高级经济师。1980年至1984年任象山二建副总经理，1984年至1993年任象山二建上海分公司经理，1993年起任象山二建总经理兼党委书记，1995年象山二建改制后，担任二建股份董事长、总经理、党委书记，1996年至今担任公司董事长、党委书记。现任公司第九届董事会董事，公司名誉董事长、浙江商会副会长，宁波商会副会长，世界中华总商会副会长。曾被评为浙江省劳动模范，全国优秀建筑企业家，全国优秀乡镇企业家、中国建筑业改革开放三十周年30个“先锋人物”之一。
14.02、选举赖朝辉先生为公司第十届董事会董事的议案赖朝辉，男，52岁，本科学历，高级经济师。1991年至1992年任象山二建办公室主任，1992年至1993年任象山二建工程部经理助理，1993年2月至1994年8月任象山二建经营部经理助理，1994年8月至1996年10月任公司温州分公司总经理，
1996年10月至今任公司总裁，现任公司第九届董事会董事长、公司总裁、宁波市
人大代表、上海市青年联合会委员。曾被评为全国质量管理卓越领导人、全国优秀建筑施工企业经理、全国建筑业优秀企业家、浙江进沪施工先进个人、浙江省
优秀建筑企业经理、上海市工程立功竞赛“建设功臣”、浙江省十大杰出企业家，
荣获第十六届中国经济论坛“2016中国创新榜样”奖，入选2018年度“东方建筑之子”（中国建筑业年度人物）当选2019年度象山县建筑业优秀企业家，荣获
2020宁波市企业家创业创新奖。
742021年度股东大会会议资料
14.03、选举陆炯先生为公司第十届董事会董事的议案陆炯，男，52岁，在职研究生学历，EMBA，工程师。1994年入职公司后，历任公司企管办主任、装饰分公司经理等职务；2004年调至公司海外事业部门，任澳门公司总经理、新加坡公司总经理等，从事海外工程的施工组织与管理；2004年至2010年任公司董事；2011年调职回国后负责组建公司全资子公司宁波圣贝投
资有限公司并任总经理；2018年起参与公司装配式建筑研发工作，现任公司全资子公司龙元明筑科技有限责任公司法人代表、董事长。
14.04、选举朱如兴先生为公司第十届董事会董事的议案朱如兴，男，48岁，大专学历，工程师。2000年至今担任龙元建设集团股份有限公司项目经理职务。2004年至2006年，负责建设的上海银湖别墅。2006年至
2009年，负责建设的上海索菲特大酒店工程。2010年至2014年，负责建设的杭州
天溪湖酒店会所工程获西湖杯。2011年至2018年，负责建设的周浦中金海棠湾项目获市文明工地，区优质工程。2015年至2018年，负责建设的杭州天溪湖山下别墅工程。2017年至2020年，负责建设的钱江世纪城G-02地块项目获西湖杯。2020年至2021年，负责建设的国贸地产佘山、永丰项目获区优质工程。2020年至至今，负责建设的青浦区练塘派出所新建工程获白玉兰奖。现任公司第十一建筑公司总经理。先后荣获公司优秀项目经理，2018年至今荣获十佳优秀项目经理。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
752021年度股东大会会议资料
议案15、关于选举第十届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第九届董事会董事依照公司章程的规定及公司2018年年度股东大会决议，任期将于2022年5月20日届满，根据公司章程及《董事会议事规则》，现拟推举张纯、刘文富、王文烈为公司第十届董事会候选独立董事。公司提名委员会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。独立董事当选后，任期三年。即自股东大会通过之日起三年。独立董事薪酬提请股东大会授权董事会决定。
15.01、选举刘文富先生为公司第十届董事会独立董事的议案刘文富，男，55岁，法学博士，教授。1982年至2003任江苏科技大学外训中心主任；2004年至2014年任上海开放大学教务处处长、国际交流学院院长；2014年至今任上海前滩新兴产业研究院研究首席、复旦大学大都市治理中心特聘研究员。1998年6月曾赴香港大学访学，是国内最早提出网络政治的学者，也是比较早的研究网络社会与政治的学者之一，先后发表论文70多篇，对策研究报告5份，出版专著5本，承担与参与课题10余项。
15.02、选举张纯女士为公司第十届董事会独立董事的议案张纯，女，58岁，博士，注册资产评估师，注册房产估价师，中共党员。现任上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师，兼任广州信邦智能装备股份有限公司独立董事、地素时尚股份有限公司独立董事、上海美特斯邦威服饰股份有
限公司独立董事、上海隧道工程股份有限公司独立董事。
15.03、选举王文烈先生为公司第十届董事会独立董事的议案王文烈，男，54岁，博士，高级经济师，中共党员。现任上海逐真投资控股有限公司董事长。2007年至2014年任上海银行杭州分行副行长；2014年至2016年任上海银行浦东分行副行长；2019年至2020年任万和紫荆实业有限公司董事长。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
762021年度股东大会会议资料
议案16、关于选举第十届监事会监事的议案
各位股东：
公司第九届监事会监事依照公司章程的规定及公司2018年年度股东大会决议，任期将于2022年5月20日届满，根据公司章程及《监事会议事规则》，现拟推举陆健、何曙光为股东代表监事候选人。监事当选后，自股东大会通过之日起任期三年。担任监事职务不领取薪酬。
16.01、选举陆健先生为公司第十届监事会监事的议案陆健，男，65岁，本科学历，高级经济师。2001年1月至2002年7月，任中远置业集团有限公司财金部总经理，2002年8月至2005年11月，上海中远三林置业集团有限公司财金部（中外合资企业）总经理；2006年5月至2016年
4月13日任公司财务总监。现任公司第九届监事会监事长，公司资产管理领导
小组执行组长，同事兼任中国巨石股份有限公司独立董事、聚信国际融资租赁股份有限公司独立董事。
16.02、选举何曙光先生为公司第十届监事会监事的议案何曙光，男，52岁，本科学历，高级工程师。自1992年7月加入公司，历任办公室副主任、主任、宁波分公司经理助理、企管办主任、上海市建设工程承
包公司（后更名为上海龙元建设工程有限公司）总经理助理、公司大连分公司经
理、江苏分公司经理。1998年获中国质量管理协会全国质量管理先进工作者；
1999年获中质协、全国总工会、中国科协、共青团中共全国质量管理小组活动优秀推进者。现任公司江苏公司总经理，公司第九届监事会监事。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司监事会
2022年4月13日
772021年度股东大会会议资料
附件1：授权委托书授权委托书
龙元建设集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2021年度董事会工作报告
2公司2021年度监事会工作报告
3公司2021年度报告及其摘要
4公司2021年度财务决算报告
5公司2021年度利润分配预案
聘请公司2022年度财务审计机构及
6
内部控制审计机构的议案
7公司2022年度日常关联交易的议案
关于办理2022年度金融机构授信额
8
度的议案公司2021年度股东大会召开日起至
92022年度股东大会召开日止金融机构
融资总额的议案
公司为控股子（孙）公司提供担保最
10
高额度的议案
11关于授权投资基础设施类项目的议案
关于为参股 PPP项目公司提供流动性
12
支持的议案
13关于为参股公司提供担保的议案
序号累积投票议案名称投票数
14.00关于选举董事的议案
14.01赖振元
14.02赖朝辉
14.03陆炯
14.04朱如兴
15.00关于选举独立董事的议案
15.01刘文富
782021年度股东大会会议资料
15.02张纯
15.03王文烈
16.00关于选举监事的议案
16.01陆健
16.02何曙光
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
792021年度股东大会会议资料
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限对议案4.00按自己意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050
附件3：拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰
斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
802021年度股东大会会议资料
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
3、业务规模
立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户13家。
4、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉被诉（被仲诉讼（仲诉讼（仲（仲诉讼（仲裁）结果裁）人裁）事件裁）金额
裁）人
金亚科技、周预计4500万连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿投资者2014年报
旭辉、立信元金额，目前生效判决均已履行
2015年重一审判决立信对保千里在2016年12月30日
保千里、东北
组、2015年至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行
投资者证券、银信评80万元
报、2016年为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责
估、立信等报任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24
次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目成员信息
1、基本信息
开始从事上开始为本公司注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计提供审计服务执业时间执业时间时间时间项目合伙人肖菲1998年1994年2002年2022年签字注册会计师王炜程2021年2013年2013年2022年质量控制复核人王一芳1996年1994年2002年2020年
812021年度股东大会会议资料
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：肖菲时间上市公司名称职务
2019-2021年度深圳市杰恩创意设计股份有限公司项目合伙人
2019年度上海古鳌电子科技股份有限公司项目合伙人
2021年度上海美迪西生物医药股份有限公司项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王炜程时间上市公司名称职务无无无
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王一芳时间上市公司名称职务
2019年度上海领灿投资咨询股份有限公司项目合伙人
2019年度中持水务股份有限公司项目合伙人
2019年度每日科技(上海)股份有限公司项目合伙人
2019年度上海第一医药股份有限公司项目合伙人
2019-2020年度江苏卓胜微电子股份有限公司项目合伙人
2020-2021年度江苏恩华药业股份有限公司项目合伙人
2019-2021年度上海移为通信技术股份有限公司项目合伙人
2019-2021年度恒玄科技（上海）股份有限公司项目合伙人
2019-2021年度北京神州泰岳软件股份有限公司项目合伙人
2021年度宁波杉杉股份有限公司项目合伙人
2021年度上海安路信息科技股份有限公司项目合伙人
2021年度山西仟源医药集团股份有限公司项目合伙人
2021年度上海晶丰明源半导体股份有限公司项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司拟支付审计费用合计385万，包括财务审计费用295万元，内控审计费
822021年度股东大会会议资料用90万元。较2021年度审计费用增加10%。
附件4：股东大会议案记名表决单龙元建设2021年度股东大会议案记名表决单
会议日期：2022年5月6日序号非累积投票议案内容同意反对弃权
1公司2021年度董事会工作报告
2公司2021年度监事会工作报告
3公司2021年度报告及其摘要
4公司2021年度财务决算报告
5公司2021年度利润分配预案
聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构
6
的议案
7公司2022年度日常关联交易的议案
8关于办理2022年度金融机构授信额度的议案
公司2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大
9
会召开日止金融机构融资总额的议案
10公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案
11关于授权投资基础设施类项目的议案
12 关于为参股 PPP项目公司提供流动性支持的议案
13关于为参股公司提供担保的议案
注：同意以上议案的，请在同意的框格内打“√”，不同意的，请在反对的框格内打“√”；
弃权的，请在弃权的框格内打“√”。
累积投票表决票
14.00关于选举董事的议案投票数（股）
14.01赖振元
14.02赖朝辉
14.03陆炯
14.04朱如兴
15.00关于选举独立董事的议案投票数（股）
15.01刘文富
15.02张纯
15.03王文烈
16.00关于选举监事的议案投票数（股）
16.01陆健
16.02何曙光
832021年度股东大会会议资料
累积投票表决票
股东(或代理人)签名：持股数：股
84