招商港口:公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

招商局港口集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
招商局港口集团股份有限公司的前次募集资金使用情况报告
一、编制基础
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员
会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制了的前次募集资金使用情况报告。
二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1750号《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共计2名发行对象共发行人民币普通股（A 股）128952746 股，发行价格为人民币 17.16 元/股，募集资金总额为人民币2212829121.36元，扣除承销及保荐费用（含税）人民币
26553949.46元、其他发行费用（含税）人民币277831.75元后，实际募集资金净额为人
民币2185997340.15元。
上述募集资金净额已于2019年10月23日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2019]第 ZI10673 号验资报告。
本公司将前述募集资金存放在招商银行股份有限公司深圳新时代支行，账号为755901118610906。初始存放金额为人民币2186275171.90元（包含未支付的其他发行费用人民币277831.75元）。，募集资金账户余额为人民币640005406.01元（其中包含尚未使用的募集资金余额人民币591057967.50元，累计扣除手续费后的利息收入及投资收益为人民币48947438.51元）。募集资金余额存放在以下账户中：
单位：人民币元初始存放金额2021年12月开户行银行账号存储方式（注1）31日余额
招商银行股份有限公司深圳新时代支行7559011186109062186275171.90639605158.66活期招商银行股份有限公司前海分行（注
755901172210858-400247.35活期
2）
合计2186275171.90640005406.01
注1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币277831.75元。
注2：招商银行股份有限公司前海分行的755901172210858账号为实施募集资金投资项目的子公司深圳海星港口发展有限公司之资金专户。
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前次募集资金使用情况报告三、前次募集资金使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况，前次募集资金的具体使用情况详见附件一《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司原拟将募集资金使用如下：
单位：人民币万元项目名称项目投资总额募集资金计划使用金额
汉港配套改造项目（以下简称“汉港项目”）420539.0118599.73海星码头改造项目（二期工程）（以下简称“海
416731.00200000.00星项目”）
合计837270.01218599.73
其中汉港项目由本公司之间接控股子公司 Hambantota International Port Group (private)
Limited（以下简称“汉港公司”）承担；海星项目由深圳海星港口发展有限公司承担。
由于汉港项目进度延后，根据本公司整体发展规划，为进一步优化内部资源配置，提高资金整体使用效率，本公司将用于汉港项目的剩余募集资金本金人民币18599.73万元及其产生的利息变更用于海星项目的建设。募集资金实际投资项目变更后，本公司配套募集的人民币218599.73万元资金将全部投资于海星项目。
本公司于2019年11月22日召开第九届董事会2019年度第十一次临时会议和第九届监事
会2019年度第四次临时会议，于2019年12月11日召开2019年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更后的募集资金计划使用情况如下：
单位：人民币万元项目名称项目投资总额募集资金计划使用金额
海星项目416731.00218599.73
合计416731.00218599.73
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前次募集资金使用情况报告三、前次募集资金使用情况-续
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司于2019年11月22日召开了第九届董事会2019年度第十一次临时会议和第九届监事会2019年度第四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》。本公司拟用募集资金人民币582722414.48元置换截至2019年10月31日止预先投入募集资金投资项目“海星项目”的自筹资金，独立董事发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次资金置换出具了《深圳海星港口发展有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师深报字[2019]第10423号），中信证券股份有限公司对此次资金置换出具了《中信证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司变更部分募集资金用途等事项的核查意见》。
，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：
单位：人民币万元截至2019年10月31日募集资金计划使用金项目名称项目总投资额止以自筹资金预先投入金置换金额额额（注）
海星项目416731.00218599.7358272.2458272.24
合计416731.00218599.7358272.2458272.24
注：以自筹资金预先投入的金额中，其中人民币15958.92万元用于工程建设投资，人民币23944.80万元用于设备投资，人民币18368.52万元用于其他。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本公司于2019年11月22日召开第九届董事会2019年度第十一次临时会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用总额不超过人民币
120000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度自本公司董事会审议通过议案之日起12
个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。本公司于2019年11月
26日发布了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本公司使用闲置募集资金
进行现金管理的情况进行了详细披露。
本公司于2020年11月30日召开第十届董事会2020年度第二次临时会议和第十届监事会
2020年度第二次临时会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意本公司使用总额不超过人民币80000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度自本公司董事会审议通过议案之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。本公司于2020年12月1日发布了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了详细披露。
本公司于2021年12月23日召开第十届董事会2021年度第十三次临时会议和第十届监事
会2021年度第七次临时会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用总额不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度自本公
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前次募集资金使用情况报告司董事会审议通过议案之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。本公司于2021年12月25日发布了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了详细披露。
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前次募集资金使用情况报告三、前次募集资金使用情况-续
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况-续
，本公司利用非公开发行股票的部分闲置募集资金在招商银行股份有限公司深圳新时代支行购买结构性存款及七天通知存款共计人民币8030000000.00元，其中，2019年度共购入结构性存款人民币1200000000.00元，2020年度共购入结构性存款人民币2650000000.00元，2021年分别购入结构性存款人民币3280000000.00元和七天通知存款人民币900000000.00元。截至
2021年12月31日止，结构性存款和七天通知存款本金已到期并全部收回。上述利用闲置募集资金进行现金管理共产生理财收益共计人
民币46495433.58元，其中2019年度收益共计人民币302465.75元，2020年度收益共计人民币28538767.13元，2021年度收益共计人民币17654200.70元。
本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：人民币元
2021年12月31
签约方产品名称收益类型购买日到期日购买金额收益日余额
结构性存款保本浮动收益型2019年11月28日2019年12月30日100000000.00已收回购买本金302465.75
结构性存款保本浮动收益型2019年11月28日2020年2月28日100000000.00已收回购买本金932602.74
结构性存款保本浮动收益型2019年11月28日2020年3月30日1000000000.00已收回购买本金12636986.30
结构性存款保本浮动收益型2020年4月1日2020年5月6日50000000.00已收回购买本金160616.44
结构性存款保本浮动收益型2020年4月1日2020年6月1日250000000.00已收回购买本金1483219.18
结构性存款保本浮动收益型2020年4月1日2020年7月1日250000000.00已收回购买本金2306164.38
招商银行股份有结构性存款保本浮动收益型2020年4月1日2020年8月3日500000000.00已收回购买本金6539726.03
限公司深圳新时结构性存款保本浮动收益型2020年9月11日2020年10月12日200000000.00已收回购买本金467123.29
代支行结构性存款保本浮动收益型2020年9月11日2020年11月11日100000000.00已收回购买本金459589.04
结构性存款保本浮动收益型2020年9月11日2020年12月11日500000000.00已收回购买本金3552739.73
结构性存款保本浮动收益型2020年10月19日2021年1月19日300000000.00已收回购买本金2155068.49
结构性存款保本浮动收益型2020年12月23日2021年1月23日500000000.00已收回购买本金1161643.84
结构性存款保本浮动收益型2021年1月22日2021年2月22日280000000.00已收回购买本金273479.45
结构性存款保本浮动收益型2021年2月1日2021年3月3日500000000.00已收回购买本金472602.74
七天通知存款通知存款利率2021年2月24日2021年3月26日20000000.00已收回购买本金33750.00
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前次募集资金使用情况报告三、前次募集资金使用情况-续
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况-续
单位：人民币元
2021年12月31
签约方产品名称收益类型购买日到期日购买金额收益日余额
七天通知存款通知存款利率2021年3月3日2021年4月22日300000000.00已收回购买本金843750.00
七天通知存款通知存款利率2021年4月18日2021年4月26日20000000.00已收回购买本金9000.00
七天通知存款通知存款利率2021年2月24日2021年5月20日25000000.00已收回购买本金119531.25
七天通知存款通知存款利率2021年2月24日2021年5月27日15000000.00已收回购买本金77625.00
七天通知存款通知存款利率2021年3月3日2021年5月27日45000000.00已收回购买本金215156.25
七天通知存款通知存款利率2021年2月24日2021年5月27日41000000.00已收回购买本金212175.00
七天通知存款通知存款利率2021年2月24日2021年5月27日45000000.00已收回购买本金232875.00
七天通知存款通知存款利率2021年2月24日2021年5月27日49000000.00已收回购买本金253575.00
七天通知存款通知存款利率2021年2月24日2021年5月27日35000000.00已收回购买本金181125.00
七天通知存款通知存款利率2021年2月24日2021年5月27日40000000.00已收回购买本金207000.00
七天通知存款通知存款利率2021年2月24日2021年5月27日30000000.00已收回购买本金155250.00
招商银行股份有七天通知存款通知存款利率2021年3月3日2021年6月18日50000000.00已收回购买本金300937.50
限公司深圳新时七天通知存款通知存款利率2021年3月3日2021年6月25日10000000.00已收回购买本金64125.00
代支行七天通知存款通知存款利率2021年3月3日2021年8月20日14000000.00已收回购买本金133875.00
七天通知存款通知存款利率2021年3月3日2021年9月24日20000000.00已收回购买本金230625.00
七天通知存款通知存款利率2021年3月3日2021年10月19日10000000.00已收回购买本金129375.00
七天通知存款通知存款利率2021年7月23日2021年12月21日100000000.00已收回购买本金845833.33
七天通知存款通知存款利率2021年3月3日2021年12月21日31000000.00已收回购买本金510918.75
结构性存款保本浮动收益型2021年4月22日2021年5月24日50000000.00已收回购买本金70068.49
结构性存款保本浮动收益型2021年4月22日2021年5月24日50000000.00已收回购买本金70068.49
结构性存款保本浮动收益型2021年4月22日2021年5月24日50000000.00已收回购买本金70068.49
结构性存款保本浮动收益型2021年4月22日2021年5月24日50000000.00已收回购买本金70068.49
结构性存款保本浮动收益型2021年4月22日2021年5月24日50000000.00已收回购买本金70068.49
结构性存款保本浮动收益型2021年4月22日2021年5月24日50000000.00已收回购买本金70068.49
结构性存款保本浮动收益型2021年5月24日2021年6月25日300000000.00已收回购买本金766931.51
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前次募集资金使用情况报告三、前次募集资金使用情况-续
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况-续
单位：人民币元
2021年12月31
签约方产品名称收益类型购买日到期日购买金额收益日余额
结构性存款保本浮动收益型2021年5月27日2021年6月28日300000000.00已收回购买本金766931.51
结构性存款保本浮动收益型2021年7月1日2021年7月29日300000000.00已收回购买本金692712.33
招商银行股份有结构性存款保本浮动收益型2021年7月1日2021年7月29日300000000.00已收回购买本金692712.33
限公司深圳新时结构性存款保本浮动收益型2021年8月2日2021年10月8日250000000.00已收回购买本金1427191.78
代支行结构性存款保本浮动收益型2021年8月2日2021年10月8日250000000.00已收回购买本金1427191.78
结构性存款保本浮动收益型2021年10月11日2021年12月13日250000000.00已收回购买本金1320410.96
结构性存款保本浮动收益型2021年10月11日2021年12月13日250000000.00已收回购买本金1320410.96
合计8030000000.0046495433.58
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前次募集资金使用情况报告四、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目（即海星项目）自开工以来，受疫情、政府规划调整、小野田场地延迟交付、工程设计变更等因素的综合影响，导致工期延迟。海星项目之设备及码头主体工程于2021年6月28日通过验收并投入初始运营，，该项目累计产生亏损计人民币7550.39万元。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明不存在无法单独核算效益的前次募集资金投资项目。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
，由于海星项目仅投入运营六个月且未达到设计集装箱吞吐量，故项目尚未达到测算预计效益，存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
，前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
六、前次募集资金使用情况及披露情况本公司前次募集资金使用情况与本公司其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
单位：人民币万元募集资金实际使用情况定期报告披露情况项目名称
2019年度2020年度2021年度2019年度2020年度2021年度
海星项目90725.5642473.4626294.9290725.5642473.4626294.92
8招商局港口集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告七、尚未使用募集资金情况
（一）尚未使用募集资金情况及原因，本公司尚未使用募集资金共计人民币640005406.01元（其中包括累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额人民币2452004.93元，七天通知存款收益人民币4756502.08元及结构性存款收益人民币41738931.50元），占所募集资金总额的28.90%。尚未使用募集资金变动情况如下：
单位：人民币元
2019年10月23日2185997340.15
减：以募集资金置换预先已投入自筹资金582722414.48
2019年以募集资金直接投入募投项目资金324533139.29
加：2019年结构性存款收益302465.75
2019年募集资金利息收入净额795775.14
2019年12月31日1279840027.27
减：2020年以募集资金直接投入募投项目资金424734590.46
加：2020年结构性存款收益28538767.13
2020年募集资金利息收入净额1142652.22
2020年12月31日884786856.16
减：2021年以募集资金直接投入募投项目资金262949228.42
加：2021年结构性存款收益12897698.62
2021年七天通知存款收益4756502.08
2021年募集资金利息收入净额513577.57
募集资金期末余额（2021年12月31日）640005406.01
募集资金尚未使用的原因如下：
1、，海星项目之设备及码头主体工程已完工，暂未投入使用
的募集资金仍将用于支付剩余工程款项。
2、在募投项目实施过程中，本公司对部分闲置募集资金进行现金管理并产生投资收益；
同时募集资金存放期间产生利息收入。
（二）尚未使用募集资金使用计划
本公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将用于募集资金投资项目的后续使用。
招商局港口集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
9招商局港口集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告附件一前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注1）218599.73已累计使用募集资金净额（注2）159493.94
变更用途的募集资金总额18599.732021年使用募集资金总额26294.92
2020年使用募集资金总额42473.46
变更用途的募集资金总额比例8.51%
2019年使用募集资金总额90725.56
投资项目募集资金投资总额募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期募集前承诺募集后承诺实际募集前承诺募集后承诺实际实际投资金额与募集后序号承诺投资项目实际投资项目（或截止日投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额承诺投资金额的差额项目完工程度）
1汉港项目（注3）不适用18599.73--18599.73---不适用
2海星项目海星项目200000.00218599.73159493.94200000.00218599.73159493.9459105.792021年6月28日
合计218599.73218599.73159493.94218599.73218599.73159493.9459105.79
注1：募集资金总额已扣除发行费用人民币26831781.21元。
注2：已累计使用募集资金净额包括使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币58272.24万元。
注3：由于汉港项目进度延后，根据本公司整体发展规划，为进一步优化内部资源配置，提高资金整体使用效率，经本公司第九届董事会2019
年度第十一次临时会议和第九届监事会2019年度第四次临时会议批准，本公司将募集资金人民币18599.73万元变更用于海星项目。变更
情况详见“三、（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明”。
注4：尚未使用募集资金的主要原因详见“七、（一）尚未使用募集资金情况及原因”。
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