鲁泰Ａ:国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司关于
鲁泰纺织股份有限公司2021年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为鲁
泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”或“公司”）公开发行A股可转换公
司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等文件的规定，国泰君安对鲁泰纺织2021年度募集资金存放与使用的相关情况进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，公司于2020年4月9日公开发行了14000000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140000.00万元，扣除保荐费用1200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具【致同验字[2020]第371ZC0090号】《验资报告》。
截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目80162.47万元，尚未使用的金额为61963.06万元（利息收入扣减手续费支出后的净额为3319.94万元），募集资金专户余额为人民币103.97万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为
61859.09万元。
二、募集资金存放和管理情况
1（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公
司实际情况，制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》，严格规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
存储余额（人民币开户人开户银行银行账号账户类别
元）
鲁泰纺中国民生银行淄博分行631928639募集资金专户200.00
织中国农业银行淄博淄川支行15225101040029998募集资金专户0.00
中国建设银行淄博淄川支行37050163624100000942募集资金专户261015.81
鲁联新15225114040002584（美元）募集资金专户3.06
材料中国农业银行淄博淄川支行15225138040000397（欧元）募集资金专户2.02
15225127040000101（日元）募集资金专户0.00
中国农业银行淄博淄川支行15225101040030046募集资金专户778522.9
鲁丰织15225138040000413（欧元）募集资金专户0.07
染中国农业银行淄博淄川支行15225114040002600（美元）募集资金专户0.00
15225127040000127（日元）募集资金专户0.00
合计1039743.86
（三）募集资金专户存储情况
2020年4月30日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股
份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君
安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁联新材料有限
公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户四方
2监管协议》。
鉴于公司募投项目实施过程中需要对外采购设备并支付外币，公司募投项目建设主体于2021年6月开立外币专户，并与保荐机构及开户银行中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订《募集资金专户四方监管协议》。
公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，签署的上述协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日，协议各方均按照照《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
3募集资金总额（扣除保荐承销费）138800.00本年度投入募集资金总额13662.54
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额80162.47
累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投资项目可行是否已变更截至期末累项目达到预本季度
承诺投资项目和超募募集资金承诺调整后投资总进度（%）是否达到预性是否发
项目(含部本年度投入金额计投入金额定可使用状实现的
资金投向投资总额额（1）（3）＝（2）/计效益生重大变
分变更)（2）态日期效益
（1）化承诺投资项目
1、功能性面料智慧生
否85000.0085000.0011341.1747348.6955.70%2023年5月-不适用否
态园区项目（一期）
2、高档印染面料生产
否25000.0025000.002321.374008.1916.03%2022年10月-不适用否线项目
3、补充流动资金否28800.0028800.00-28805.59100.02%-不适用否
承诺投资项目小计—138800.00138800.0013662.5480162.4757.75%---
超募资金投向-
归还银行贷款（如有）----------
补充流动资金（如有）----------
超募资金投向小计----------
合计138800.00138800.0013662.5480162.47-----
因全球新冠疫情的影响，募投项目“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”及“高未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）档印染面料生产线项目”建设进度有所延缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
4超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
截至2020年4月30日，置换资金总额为19142.88万元，包含公司预先以自筹资金投入项募集资金投资项目先期投入及置换情况
目资金总额为18983.88万元及以自筹资金支付发行费用159万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金中103.97万元存放在募集资金账户，61859.09尚未使用的募集资金用途及去向万元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
5（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2020年4月30日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19142.88万元，包含公司以自筹资金预先投入项目金额18983.88万元及以自筹资金支付发行费用159.00万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在用其他闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》的要求进行专户储存。
2021年4月28日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过7亿元部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月，在决议有限期内该资金额度可以滚动使用。
截至2021年12月31日，使用闲置募集资金购买的理财产品及存款产品尚未到期的金额共计61859.09万元，具体情况如下：
6单位：万元
预期年化收
银行产品名称金额（万元）产品起息日产品到期日益率
“日日赢”协定存
齐商银行松龄支行22054.172021/11/152022/2/150.35%-3.2%款
“日日赢”协定存
齐商银行松龄支行39804.922021/11/182022/2/180.35%-3.2%款
合计-61859.09---
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：鲁泰纺织2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件的有关规定；鲁泰纺织对募集资金进行专户储存和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
7（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
丁小文王文庭国泰君安证券股份有限公司
2022年4月28日
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