五粮液:关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告

证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2022/第015号
宜宾五粮液股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）概述
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其全资或控
股子公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团”）及其下
属子公司之间存在商标及标识许可使用、土地租赁、经营管理区域租赁、产品销
售、综合服务、物流运输、包装及辅助材料采购、劳保用品供应等与日常生产经
营相关的关联交易，公司及下属子公司与关联方签署了相关协议（或合同）。
2022年，公司日常关联交易预计额为63.08亿元。2021年，公司日常关联交
易预计额49.63亿元，实际发生总额62.18亿元。其中，因疫情反复，公司为保障供应链稳定、生产经营正常和流通渠道畅通，与四川安吉物流集团有限公司、宜宾金龙贸易开发有限公司、四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司等五粮液集
团下属子公司之间发生未预计的关联交易金额合计为16.88亿元；部分公司预计
额未实际发生；品迭后2021年实际发生额较预计额净增加12.55亿元。以上事项经公司第五届董事会2022年第6次会议审议通过后，将提交公司2021年度股东大会审议。
1、特别提示
（1）鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此，难以在年初对全年关联交易总额度进行准确预测，不排除较大幅度（±20%以上）变化的可能。
（2）公司与关联法人发生的零星关联交易事项未能完全统计和预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露。
（3）下述对比表中列示的2021年度实际发生额，本公司在2021年度报告中进行了较详尽披露。
12、董事会召开时间、届次及表决情况
第五届董事会2022年第6次会议于2022年4月27日召开，会议应到董事8人，实际出席董事8人，本议案关联董事4人（曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋琳女士）回避表决，实际参与投票的非关联董事4人（即4位独立董事）全票表决通过。
3、审议批准
本议案将提交股东大会审议，宜宾发展控股集团有限公司、五粮液集团等相关关联方将回避表决。
4、主要关联方名称及释义
序号名称备注
1四川省宜宾五粮液集团有限公司
2四川省宜宾普什集团有限公司
3四川省宜宾环球集团有限公司
4四川安吉物流集团有限公司
5四川圣山莫林实业集团有限公司关联关系认定的法规依
五粮液6四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司据：1、财政部《企业会计准则第36号─关联方集团及7宜宾金龙贸易开发有限公司披露（2006）》；2、《股其下属票上市规则（2022年修子公司8五茗茶业控股有限公司订）》第6.3.3条和
9四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司6.3.4条。
10四川普天包装股份有限公司
11四川省宜宾普什模具有限公司
12成都普什医药塑料包装有限公司
13四川浓五电子商贸有限公司
（二）预计日常关联交易类别和金额
1、采购或销售原材料、提供或接受劳务的关联交易
（1）采购或销售原材料、接受或提供劳务的关联交易表业务2022年预计交2021年实际发发生业务往来的单位业务内容
类别易金额（万元）生金额（万元）四川省宜宾五粮液集团进出口有
向关联酒产品等4590040932.05限公司人销售
产品、四川省宜宾五粮液集团保健酒有酒产品、包材643.78332.07原材限责任公司等
料、提四川省宜宾环球集团有限公司及
供劳务玻瓶、焦炭等21194.2220086.31下属子公司
2四川省宜宾普什集团有限公司及
材料产品等53772.6929095.53下属子公司
四川省宜宾五粮液集团生态酿酒包装材料、成
5715.374714.10
营销有限公司品酒等
材料产品、酒宜宾金龙贸易开发有限公司140082022.02产品等向关联
人销售防伪标、包装
宜宾五粮液生态酿酒有限公司696.99203.55
产品、材料等原材
料、提四川安吉物流集团有限公司及下酒产品等079901.56属子公司供劳务
四川省宜宾五良医药有限公司酒产品03614.70
四川浓五电子商务有限公司酒产品、杂件05159.37
宜宾五彩包装有限公司保健酒04457.35其他及零星项
五粮液集团及其下属子公司48490.243042.75目
向关联人销售产品或商品、提供劳务金额小计177813.29273561.36
综合服务费、
四川省宜宾五粮液集团有限公司15130.667949.94电费等
四川安吉物流集团有限公司及其运杂费、维修
115037.6574154.38
下属子公司费、劳务费等接受关
联人提劳保物资、安供的综四川圣山莫林实业集团有限公司全监督管理费62610合服等
务、运四川省宜宾环球集团有限公司及技术改造费、
2461.60257.94
输、维其下属子公司维修费等
修、转
运等劳四川省宜宾普什集团有限公司及设备维修、处9164.50837.75务其下属子公司置费等
宜宾嘉美智能包装有限公司外协加工费04163.23其他及零星项
五粮液集团及其下属子公司14706.281166.30目
3接受关联人提供的综合服务、运输、维修、转运等劳务小计162761.6988529.54
四川省宜宾环球集团有限公司及
包材物资等60211.5653827.15下属子公司四川省宜宾普什集团有限公司及
包材物资等27588.8028149.90下属子公司
茶叶、劳保用
五茗茶业控股有限公司4174.736320.51品等
四川省宜宾五良医药有限公司及防疫物资、药
1324.411181.63
下属子公司品等四川安吉物流集团有限公司及下
车辆、燃油等895.21822.00向关联属子公司
人采购四川圣山莫林实业集团有限公司服装、劳保用
产品、25097.5030956.10及下属子公司品等原材料酒产品及原辅
等宜宾金龙贸易开发有限公司64162944.53材料
四川省宜宾五粮液集团有限公司水电费等733.06115.33
宜宾川红茶业集团有限公司货品、茶叶等1453190.83四川省五粮液保健酒营销有限责
成品酒3950.843919.54任公司
宜宾五彩包装有限公司酒04457.41其他及零星项
五粮液集团及其下属子公司12359.70440.32目
向关联人采购产品、原材料金额小计141204.81133325.25向关联
人支付四川省宜宾五粮液集团有限商标、标识使
99138.5073970.99
商标使公司用费用费
向关联人支付商标使用费小计99138.5073970.99
成都华裕玻璃制造有限公司设备租赁403.94406.98
四川安吉物流集团有限公司库房租赁1795.9515149.77向关联
人租赁四川省宜宾丽彩集团有限公司厂房租赁4201079.46
经营区办公楼租赁、
域或房四川省宜宾普什集团有限公司1011.43922.58仓储租赁
4屋等仓储租赁及服
宜宾普什资产管理有限公司766.77775.14务仓储租赁及服
宜宾普什联动科技有限公司994.19480.83向关联务人租赁
土地、经营管
经营区四川省宜宾五粮液集团有限公司32679.3932586.39理区域租赁域或房其他及零星项
屋等五粮液集团及其下属子公司8817.65983.48目
向关联人租赁经营区域或房屋等小计46889.3252384.63
关联交易合计630807.61621771.77
备注：1.公司及下属子公司与关联方签署的关联交易协议和发生交易，有市场价格参照的则按市场价格确定，无市场交易价格参照的则按成本加成法或双方协商一致原则确定。
2.鉴于关联交易品类较多，双方均已签署关联交易框架协议约定，具体交易而签署的补
充协议或业务订单等文件均作为协议的附件，与框架协议具有同等的法律效力。
（2）本年度已发生额
截至2022年3月31日，公司与前述关联方累计发生的各类关联交易额约为
16亿元。
（三）上年度日常关联交易实际发生情况
2021年实
2021年实2021年预计
业务际发生金发生业务往来的单位业务内容际发生金额交易金额类别额占同类（万元）（万元）业务比例
四川省宜宾五粮液集团进出口有限酒产品、杂件40932.054798114.96%公司等
四川省宜宾五粮液集团保健酒有限酒产品、包材
332.071600.12%
责任公司等
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限包装材料、酒
1781.4111904.840.65%
公司产品等向关联人销售
四川普天包装股份有限公司瓶盖、包材等17726.72200196.48%
产品、
原材原材料、焦炭
四川省宜宾环球集团有限公司17644.91145006.45%
料、提等
供劳务四川圣山禾旭进出口贸易有限公司原材料8.7100.00%
成都普什医药塑料包装有限原材料、设备
5507.7757802.01%
公司等
5四川浓五电子商务有限公司酒产品、杂件5159.3701.89%
成都华裕玻璃制造有限公司包材649.065000.24%四川省宜宾普什汽车零部件有限
原材料72.2300.03%公司四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营
酒产品4501.291257.001.65%销有限公司
四川圣山莫林实业集团有限公司酒产品等86.1600.03%
四川省宜宾普什建材有限责任公司原材料等118.11608.30.04%四川省五粮液保健酒营销有限责任
酒产品8.2600.00%公司
塑料制品、原
四川省宜宾普什集团有限公司1227.7425.50.45%材料等
四川省宜宾普什驱动有限责任公司切片等1936.6330500.71%
四川安吉物流集团有限公司酒产品79669.66029.12%
宜宾五彩包装有限公司保健酒4457.3501.63%
宜宾金龙贸易开发有限公司酒产品81634.85445729.84%
四川环球绝缘子有限公司玻瓶6.2100.00%向关联人销售宜宾环球光电节能科技有限
工业纸板4.7200.00%
产品、公司原材
料、提四川省宜宾丽彩集团有限公司酒产品等04459.350.00%供劳务
四川舒湛新材料有限公司吊牌、标牌等1134.8800.41%
杂件、酒产品
四川林湖茶业有限公司987.8600.36%等
四川省宜宾五良医药有限公司酒产品等3614.7001.32%四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营
包装材料212.814000.08%销有限公司
宜宾金龙贸易开发有限公司细粉、米糠等387.1710500.14%
四川普什醋酸纤维素有限责任公司原材料等1795.8517970.66%
四川省宜宾普什商贸有限公司原材料364.6210000.13%
五粮液集团及其下属子公司零星项目1598.196447.110.60%
6向关联人销售产品或商品、提供劳务金额小计273561.36125396.10100%
四川省宜宾五粮液集团有限公司综合服务费7949.9410117.588.98%四川安吉物流集团有限公司及其下
运杂费、维修属子公司（不含四川省宜宾五粮液70301.6763789.0479.41%费、劳务费等集团安吉物流有限公司）接受关
联人提四川省宜宾五粮液集团安吉物流有运输费、仓储
3852.7150604.35%
供的综限公司费、劳务费等合服
四川省宜宾环球集团有限公司及其仓储费、技术
务、运257.94541.350.29%下属子公司改造费等
输、维
修、转宜宾嘉美智能包装有限公司外协加工费4163.2304.70%运等劳务
四川省宜宾普什集团有限公司及其设备维修、处
837.7529270.95%
下属子公司置费等
五粮液集团及其下属子公司零星项目1166.304493.451.32%
接受关联人提供的综合服务、运输、维修、转运等劳务小计88529.5486928.42100%
原材料、玻瓶、
成都华裕玻璃制造有限公司323.311542.330.24%纸箱等
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限包材、焦炭、
53431.0946067.1540.08%
公司酒产品等
劳保用品、包四川圣山莫林实业集团有限公司30828.1228222.8023.12%材等
五茗茶业控股有限公司茶叶等6320.5112120.024.74%
四川省宜宾普什集团有限公司防伪标等7416.6990005.56%
四川省宜宾五粮液集团保健酒有限酒产品、包材
向关联19.2740000.01%责任公司等人采购
模具、原材料
产品、四川省宜宾普什模具有限公司6893.9567225.17%等原材料
等成都普什医药塑料包装有限公司原材料等7101.8880205.33%
宜宾环球光电节能科技有限公司原材料等69.45200.05%
宜宾安仕吉国际物流有限公司酒产品202.6300.15%
宜宾金龙贸易开发有限公司原材料、酒等2944.5359022.21%
四川省五粮液保健酒营销有限责任酒产品、原材3919.5402.94%
7公司料等
包装材料、酒宜宾五彩包装有限公司4457.4144573.34%产品宜宾吉驰汽车销售服务有限
运输设备507.533000.38%公司
宜宾普什联动科技有限公司原材料等1784.9817851.34%
设备、原材料四川省宜宾普什智能科技有限公司791.275500.59%等
四川省宜宾环球集团有限公司纸品等059.210.00%
四川省宜宾普什驱动有限责任公司原材料等2519.8219501.89%
防疫物资、药
向关联四川省宜宾五良医药有限公司1117.4526300.84%品等人采购
包装材料、盒
产品、
四川普天包装股份有限公司体、切片、纸1072.0956900.80%原材料张等等
成都普什信息自动化有限公司设备552.5712000.41%
四川省宜宾五粮液集团有限公司配电柜等33.904101.500.03%
宜宾纸业股份有限公司纸制品020000.00%
五粮液集团及其下属子公司零星项目1017.269435.850.78%
向关联人采购产品、原材料金额小计133325.25155774.86100%向关联
人支付商标、标识使
四川省宜宾五粮液集团有限公司73970.9973650100%商标使用费用费
向关联人支付商标使用费小计73970.9973650100%
成都华裕玻璃制造有限公司设备租赁406.98457.670.78%
向关联四川安吉物流集团有限公司库房租赁15149.771273928.92%人租赁
经营区四川省宜宾丽彩集团有限公司厂房租赁1079.4615512.06%域或房
屋等四川省宜宾普什集团有限公司办公楼租赁922.5829691.76%
土地、经营管
四川省宜宾五粮液集团有限公司32586.393273162.21%理区域租赁
8五粮液集团及其下属子公司零星项目2239.454141.244.27%
向关联人租赁经营区域或房屋等小计52384.6354588.91100%
关联交易合计621771.77496338.29100%
2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与异，系公司业务发展需要，未对公司日常经营及业绩产预计存在较大差异的说明生较大影响，交易价格根据市场原则或协商原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况异，系公司业务发展需要，未对公司日常经营及业绩产与预计存在较大差异的说明生较大影响，交易价格根据市场原则或协商原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
备注：公司与关联方发生的与日常生产经营相关的关联交易，近年来发生额控制在营业收入的10%左右。
二、主要关联人基本情况和关联关系
（一）基本情况
1、四川省宜宾五粮液集团有限公司
住所：宜宾市岷江西路150号
法定代表人：曾从钦
注册资本：10亿元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：投资及投资管理、资产管理、企业管理服务。
2、四川省宜宾普什集团有限公司
住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号
法定代表人：杨齐
注册资本：1.5亿元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：企业管理服务；商品批发与零售；进出口业务；租赁业；专业技术服务业。
3、四川省宜宾环球集团有限公司
住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号320室
9法定代表人：余政纲
注册资本：5.5亿元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：主要为生产、销售、研发：日用玻璃及原辅料，建材玻璃及原辅料，纸制品及原辅料，玻璃绝缘子、复合绝缘子及零配件；销售：汽车玻璃、医用玻璃等非金属矿物制品，电气机械和器材，橡胶和塑料制品及原料等。
4、四川安吉物流集团有限公司
住所：宜宾市岷江西路150号
法定代表人：徐胜明
注册资本：5000万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：主要为货物专用运输（集装箱），机动车维修，普通货运，危险货物运输（3类）（剧毒化学品除外），危险货物运输（8类）；物流供应链管理；仓储、国际货运代理包装服务、货物和技术进出口等。
5、四川圣山莫林实业集团有限公司
住所：四川省成都市龙泉驿成都经济技术开发区南二路333号
法定代表人：余旭东
注册资本：1.66亿元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：主要为销售：农、林、牧产品、冷冻品、服装、鞋、帽、纺织品、
床上用品、无纺布及无纺布制品、箱包、皮革制品、羽绒、羽毛、劳保用品、家
具、日用百货、医疗器械、文化、体育用品及器材等。
6、四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司
住所：四川省宜宾市叙州区蜀南大道西段14号
法定代表人：王平
注册资本：3000万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：主要为酒类经营；食品进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销
10售；食品互联网销售（销售预包装食品）等。
7、宜宾金龙贸易开发有限公司
住所：四川省宜宾市临港经开区港园路西段18号
法定代表人：李和平
注册资金：3000万元
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：主要为销售:化工产品、橡胶及橡胶制品、玻璃及玻璃制品、塑料原料及塑料制品等。
8、五茗茶业控股有限公司
住所：宜宾市翠屏区岷江西路150号
法定代表人：李家奎
注册资金：1亿元
类型：其他有限责任公司
经营范围：主要为茶产业投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；投资咨询；企业咨询管理；生产加工茶叶及相关制品、茶相关产品设计及技术开发推广等。
9、四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司
住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号326室
法定代表人：丁建参
注册资本：2000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：主要为销售：玻璃制品及原辅料、纸制品及原辅料、煤炭及其它
矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒品）、木、竹及木
竹制品、人造板、机械设备、五金产品及电子产品等。
10、四川普天包装股份有限公司
住所：四川省宜宾临港经济技术开发区国兴大道港园路西段35号
法定代表人：张维虎
注册资本：10000万元
公司类型：其他股份有限公司(非上市)11经营范围：包装材料的设计、开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售；化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒品）、金属材料（不含稀贵金属）、货物及技术进出口；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；销售：电线电缆、建材（不含危险化学品）、电子产品等。
11、四川省宜宾普什模具有限公司
住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号
法定代表人：罗刚
注册资本：5000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：主要为模具、注塑系统、机电产品、塑料制品、冲压件产品、检
具、夹具的开发、设计、制造、销售、安装、服务及相关产品的进出口业务等。
12、成都普什医药塑料包装有限公司
住所：成都高新区(西区)科新路6号1栋、2栋
法定代表人：俞文骥
注册资本：3.5亿元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人）
经营范围：主要为第二类医疗器械生产[分支机构经营]；第三类医疗器械生
产[分支机构经营]；食品用塑料包装容器工具制品生产[分支机构经营]；第三类医疗器械经营等。
13、四川浓五电子商贸有限公司
住所：成都高新区天府大道北段1700号7栋1单元21层2120号
法定代表人：王新宇
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；
箱包销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售等。许可项目：酒类经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）与上市公司的关联关系
12上述关联人为五粮液集团及其下属控股子公司，符合《股票上市规则》“6.3.3、
（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。”
（三）履约能力分析
上述关联方生产经营情况良好，财务指标稳定，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司根据生产经营活动所需，向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务，上述关联交易遵循公开、公平、公正、自愿、平等及互惠互利的原则进行交易。公司与关联方签署的关联交易协议和进行的交易，有市场价格参照的则按市场价格确定，无市场交易价格参照的则按成本加成法或双方协商一致原则确定。
（二）关联交易协议签署情况
鉴于公司及控股子公司与关联方每年发生的日常关联交易数量众多，公司及控股子公司与关联方根据生产经营实际需要，按照《股票上市规则》规定每三年重新履行审议程序及披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）本公司是由国有企业宜宾五粮液酒厂部分优质资产改制设立，改制时
受限额上市影响，酒厂完整的生产经营体系一分为二，上市公司的运行客观上必然存在一些不可避免的关联关系和关联交易。
（二）经过多年的发展，五粮液集团及其下属子公司现已构建形成为酒类生
产企业提供配套产品和服务的产业链，形成了一个多元化产业群。该批公司技术装备先进，产品质量较优，可向本公司提供技术领先、质量稳定、交货及时的物资和各项服务。同时，该批公司因地域优势，可以及时参与本公司新产品的设计和对现有产品的优化改进升级。
鉴于本公司生产经营的持续需要，为了充分借助和利用五粮液集团及其下属子公司所形成的为酒类企业提供服务的产业供应链资源，使本公司获得更大的竞争优势，因此，将该批公司作为生产协作单位和商业合作伙伴，承担本公司的部分原辅材料供应和物流后勤保障。本公司与该批关联公司建立稳定的合作伙伴关
13系，有助于公司生产经营的持续进行和稳步发展。
（三）本公司与前述关联方持续进行的经常性日常关联交易符合公司和股东利益，签署的协议依据市场化、或成本加成及协商确定原则订立，关联交易公平、合理，不存在损害股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事基于独立判断，就对本议案发表了事前认可意见和独立意见，其主要内容如下：
（一）公司及下属子公司与关联方发生与生产经营相关的持续日常关联交易
理由合理、充分；
（二）公司及下属子公司与关联方签订的关联交易协议（或合同）系依据市
场化和协商原则订立，协议（或合同）定价公允，协议内容对协议双方公平合理、互利互惠，不存在损害中小股东利益的情形；
（三）日常关联交易与公司正常经营业务发展相符，有利于公司生产经营活
动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响；
（四）同意公司2022年度日常关联交易预计及上年度日常关联交易确认事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。
（五）董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会表决
程序符合相关法规及《公司章程》规定，表决程序合法有效；
（六）同意公司2022年度日常关联交易预计及上年度日常关联交易确认事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）第五届董事会2022年第6次会议决议、公告。
（二）宜宾五粮液股份有限公司独立董事“关于对相关事项的事前认可意见”
和“关于对相关事项的独立意见”。
特此公告宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022年4月29日
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