奥精医疗:华泰联合证券有限责任公司关于奥精医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于奥精医疗科技股份有限公司
2021年度募集资金存放和使用情况专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作
为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对奥精医疗在2021年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3333.3334 万股，每股发行价格16.43元，募集资金总额为人民币547666677.62元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币500816913.05元。公司上述募集资金已于2021年5月17日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11115号）。
公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）募集资金使用和结余情况
1、募集资金结余情况
项目金额（元）
2021年6月30日实际募集资金余额437464714.90
减：2021年下半年支付的发行费3157880.37
减：202179389656.43年下半年募投项目投入总额减：2021年下半年手续费支出1840.18
加：2021年下半年利息及理财收入4115398.56
2021年12月31日实际募集资金余额359030736.48
2、募集资金使用情况
截至2020年12月31日，公司累计投入募投项目资金35929100.00元，
2021年投入募集资金110190356.43元，截至2021年12月31日，公司募投项
目累计投入146119456.43元。
截至2021年12月31日，募集资金账户余额为359030736.48元，其中银行存款359030736.48元，具体情况如下：
募集资金余额
开户银行银行账号备注（元）招商银行股份有限公
1109057420109089983005.65
募集专户、活期司北京大兴支行存款
招商银行股份有限公11090574201080313944669.92募集专户、活期司北京大兴支行存款招商银行股份有限公
11090574201020648233537.96
募集专户、活期司北京大兴支行存款招商银行股份有限公
11090574208000029170000000.00七天通知存款司北京大兴支行
招商银行股份有限公
1109057420800003290000000.00七天通知存款司北京大兴支行
招商银行股份有限公
1109278642107029887469.74
募集专户、活期司北京大兴支行存款华夏银行股份有限公
102460000009484225982053.21
募集专户、活期司北京玉泉营支行存款华夏银行股份有限公
10246000000948422-000211000000.00七天通知存款司北京玉泉营支行
合计-359030736.48-
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《奥精医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年04月20日分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年12月31日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限公司
1109057420109089983005.65
募集专户、活期北京大兴支行存款
招商银行股份有限公司11090574201080313944669.92募集专户、活期北京大兴支行存款
招商银行股份有限公司11090574201020648233537.96募集专户、活期北京大兴支行存款招商银行股份有限公司
11090574208000029170000000.00七天通知存款北京大兴支行
招商银行股份有限公司
1109057420800003290000000.00七天通知存款北京大兴支行
招商银行股份有限公司
1109278642107029887469.74
募集专户、活期北京大兴支行存款
华夏银行股份有限公司102460000009484225982053.21募集专户、活期北京玉泉营支行存款华夏银行股份有限公司
10246000000948422-000211000000.00七天通知存款北京玉泉营支行
合计-359030736.48-
三、2021年募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本次募集资金各项不含税发行费用合计人民币4684.98万元，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币265.13万元。截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币6672.98万元。上述投入及置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《奥精医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZB11258 号）。2021 年 6 月 29 日，公司第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6672.98万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币265.13万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2021年6月29日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，同意使用额度不超过30000万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：
单位：人民币元开户银行金额产品名称产品类型购买日到期日年化收益率理财期限招商银行股份
有限公司北京170000000.00七天通知存款通知存款2021-09-28/2.025%无固定期限大兴支行招商银行股份
有限公司北京90000000.00七天通知存款通知存款2021-12-20/2.025%无固定期限大兴支行华夏银行北京
11000000.00七天通知存款通知存款2021-7-22/2.025%无固定期限玉泉路支行
注：截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期余额为人民币
271000000.00元。
（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金投资项目使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2021年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为，奥精医疗公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》
的相关规定编制，如实反映了奥精医疗公司2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：
奥精医疗首次公开发行 A 股股票募集资金在 2021 年度的存放与使用符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和公司相关募集资金管理
制度的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了募集资金专户存储监管协议；2021年度，公司不存在违规使用首次公开发行 A 股股票募集资金的情形。
（以下无正文）附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
募集资金净额50081.692021年度投入募集资金总额11019.04
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额14611.95
变更用途的募集资金总额比例（%）-项目可行截至期末累项目达性截至期末投
已变更项目，含截至期末承截至期末累计投入金额到预定本年度是否达是募集资金承调整后投本年度投入入进度承诺投资项目部分变更（如诺投入金额计投入金额与承诺投入可使用实现的到预计否诺投资总额资总额有）*金额（%）*金额的差额状态日效益效益发
*=*-*=*/**期生重大变化奥精健康科技
产业园建设项否28000.0028000.0028000.005996.048321.03-19678.9729.72%2025年6不适用不适用否月目
矿化胶原/聚酯人工骨及胶原
否4585.504585.504585.501373.332228.14-2357.3648.59%不适用不适用不适用否蛋白海绵研发项目营销网络建设
否7000.007000.007000.001816.782229.89-4770.1131.86%不适用不适用不适用否项目
补充营运资金否10496.1910496.1910496.191832.891832.89-8663.3017.46%不适用不适用不适用否合计-50081.6950081.6950081.6911019.0414611.95-35469.74-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2021年6月29日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金人民币6672.98万元置换截至2021
募集资金投资项目先期投入及置换情况年6月8日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币2651333.33元置换以自筹资金预先支付的部分发行费用，上述投入及置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了（信会师报字[2021]第 ZB11258 号）《奥精医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2021年6月29日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况险可控的前提下，同意使用额度不超过30000万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自审议通过之日起12个月内有效。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
注1：“2021年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。