北方华创:中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司关于
北方华创科技集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）2019年度非公开发行股票和2021年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对北方华创2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下意见：
一、募集资金情况
（一）募集资金到位情况
1、2019年度非公开发行募集资金项目中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1949号《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行人民币普通股（A 股）
32642401股，每股发行价为人民币61.27元，募集资金总额为人民币
1999999909.27元，扣除各项发行费用18676795.76元，实际募集资金净额为人
民币1981323113.51元。以上募集资金于2019年11月18日到账并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验字（2019）010631-2号《验资报告》验证确认。
2、2021年度非公开发行募集资金项目中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2710号《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行人民币普通股（A 股）
27960526股，每股发行价为人民币304.00元，募集资金总额为人民币
8499999904.00元，扣除各项发行费用47913170.30元，实际募集资金净额为人
民币8452086733.70元。以上募集资金于2021年10月14日到账并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验字（2021）010990号《验资报
1告》验证确认。
（二）2021年度募集资金使用及结余情况
1、2019年度非公开发行募集资金项目
公司以前年度募集资金使用金额为848962639.88元，本年度募集资金使用金额为1030907934.57元。公司本年度募集资金专户收到银行利息6702431.15元，支出银行手续费12457.83元，累计收到银行利息24230920.75元，支出银行手续费20540.78元，支付发行费用1450000.00元。截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为124984953.70元。
2、2021年度非公开发行募集资金项目
公司本年度募集资金使用金额为2360899953.35元。公司本年度募集资金专户收到银行利息21563480.95元，支出银行手续费1768.07元，支付发行费用
1127960.53元。截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为3610533703.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《北方华创科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司董事会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
1、2019年度非公开发行募集资金项目
（1）2019年11月，公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国
民生银行股份有限公司北京分行、北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行、上
海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。中国民生银行股份有限公司北京分行专项账户为631558756，
2北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行专项账户为0101000103000023178，上海
浦东发展银行股份有限公司北京分行专项账户为91090078801900001440。
（2）2019年12月，公司与北京飞行博达电子有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。中信银行股份有限公司北京分行专项账户为
8110701013101776174。
（3）2020年1月，公司分别与北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方微电子”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专项账户为11220101040069015，中信银行股份有限公司北京分行专项账户为8110701012901773616。
2020年2月，公司分别与北京北方华创微电子装备有限公司、保荐机构中信
建投证券股份有限公司、国家开发银行股份有限公司北京市支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。国家开发银行股份有限公司北京市支行专项账户为11001560003681370000，中国民生银行股份有限公司北京分行
专项账户为631664545，招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行专项账户为
110921892710901。
截至2021年12月31日募集资金存放具体情况如下：
开户银行银行账号报告期余额（元）备注上海浦东发展银行股份有限公司北
91090078801900001440756083.95活期
京建国路支行北京农村商业银行股份有限公司朝
0101000103000023178181956.70活期
阳支行营业部中国民生银行股份有限公司北京新
631558756270012.15活期
源里支行中国民生银行股份有限公司中关村
63166454581294338.16活期
支行中信银行股份有限公司北京酒仙桥
81107010129017736162185000.10活期
支行中国农业银行股份有限北京经济技
1122010104006901535568568.85活期
术开发区支行
3招商银行股份有限公司北京分行朝
110921892710901408818.34活期
阳公园支行国家开发银行股份有限公司北京市
110015600036813700004316083.10活期
支行中信银行股份有限公司北京酒仙桥
81107010131017761744092.35活期
支行
2、2021年度非公开发行募集资金项目
（1）2021年11月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行
股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。招商银行股份有限公司北京东三环支行专项账户为110905991910888。
（2）2021年11月，公司及子公司北京北方华创微电子装备有限公司分别与
保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、中
信银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区
分行、招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、
国家开发银行北京市分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。中国民生银行股份有限公司北京中关村支行专项账户为633614158，中信银行股份有限公司北京酒仙桥支行专项账户为8110701012602171290，中国农业银行
股份有限公司北京经济技术开发区分行营业部专项账户为11220101040071797，招
商银行股份有限公司北京东三环支行专项账户为110921892710503，中信银行股份
有限公司北京酒仙桥支行专项账户为8110701013802171307，华夏银行股份有限公
司北京知春支行专项账户为10276000001112751，国家开发银行北京市分行专项账户为11001560004387620000。
（3）2021年11月，公司及子公司北京飞行博达电子有限公司与保荐机构中
信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行签订
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行专项账户为91090078801100002358。
截至2021年12月31日募集资金存放具体情况如下：
开户银行银行账号报告期余额（元）备注招商银行股份有限公司北京东三环
1109059919108882853830.84活期
支行中国民生银行股份有限公司北京分
633614158501940000.06活期
行
4中信银行股份有限公司北京酒仙桥
81107010126021712901086455706.88活期
支行中国农业银行股份有限公司北京经
11220101040071797401255815.19活期
济技术开发区分行营业部招商银行股份有限公司北京东三环
1109218927105031619500.90活期
支行中信银行股份有限公司北京酒仙桥
8110701013802171307411844552.35活期
支行华夏银行股份有限公司北京知春支
10276000001112751474894073.39活期
行
国家开发银行北京市分行11001560004387620000591666.67活期上海浦东发展银行股份有限公司北
91090078801100002358729078556.72活期
京建国路支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“附表1”和“附表2”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2019年度非公开发行募集资金项目
截至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币284867554.45元，其中高端集成电路装备研发及产业化项目已投入229857609.18元，高精密电子元器件产业化基地扩产项目已投入55009945.27元。
募集资金到位后，公司以284867554.45元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具中审亚太审字（2019）010679号专项审核报告。2020年2月21日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并于2020年3月23日前置换完毕。
2、2021年度非公开发行募集资金项目
截至2021年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
5投资额为人民币505323466.50元，其中半导体装备产业化基地扩产项目（四期）
已投入38878297.90元，高端半导体装备研发项目已投入464504668.60元，高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）已投入1940500.00元。
募集资金到位后，公司以505323466.50元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具中审亚太审字（2021）011090号专项审核报告。2021年12月10日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并于2021年12月22日前置换完毕。
（四）超募资金使用情况
2021年度，公司不存在超募资金投资情况。
（五）募集资金暂时补充流动资金情况
1、2019年度非公开发行募集资金项目2020年7月23日，公司第七届董事会第六次会议决议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金50000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2021年5月31日，已经全部归还。
2、2021年度非公开发行募集资金项目2021年12月10日，公司第七届董事会第十五次会议决议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金250000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2021年12月20日，补充流动资金250000万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
6五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师对北方华创2021年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对《北方华创科技集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为北方华创“截至2021年12月31日止的《北方华创科技集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定编制。”七、保荐机构的核查工作
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对北方华创募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
八、保荐机构的核查意见经核查，中信建投证券认为：北方华创2021年度已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金
7存放、使用、管理及披露违规情形。
8（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张林侯顺中信建投证券股份有限公司
2022年4月27日
9附表1：
募集资金使用情况对照表-2019年度非公开发行
编制单位：北方华创科技集团股份有限公司2021年度单位：人民币万元
募集资金总额199999.99本年度投入募集资金总额103090.79
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额187987.06
变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累截至期末投是否项目可行项目，含截至期末承截至期末累计投入金额项目达到预本年度承诺投资项募集资金承调整后投资本年度投入进度(%)达到性是否发部分变诺投入金额计投入金额与承诺投入定可使用状实现的
目诺投资总额总额入金额(4)＝预计生重大变
更（如(1)(2)金额的差额态日期效益
(2)/(1)效益化
有）(3)＝(2)-(1)高端集成电
路装备研发-1170.4
无176238.02176238.02176238.0299487.62166115.39-10122.6394.26%——是否及产业化项3目高精密电子元器件产业
无21782.2321782.2321782.233603.1721871.6689.44100.41%2021/12/316378.39是否化基地扩产项目
合计198020.25198020.25198020.25103090.79187987.06-10033.19
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无
10项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项核查报告三（三）1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项核查报告三（五）1
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因募集资金账户结余金额为12498.5万元，属于尚未投入项目的资金募集资金其他使用情况无
11附表2：
募集资金使用情况对照表-2021年度非公开发行
编制单位：北方华创科技集团股份有限公司2021年度单位：人民币万元
募集资金总额849999.99本年度投入募集资金总额236090.00
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额236090.00
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累截至期末项目达已变更项本年是否项目可行截至期末承截至期末累计投入金额投入进度到预定目，含部募集资金承调整后投资本年度投度实达到性是否发承诺投资项目诺投入金额计投入金额与承诺投入(%)可使用分变更诺投资总额总额入金额现的预计生重大变
(1)(2)金额的差额(4)＝状态日（如有）效益效益化
(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期半导体装备产
业化基地扩产无348339.00348339.00348339.003899.333899.33-344439.671.12%——————否
项目（四期）高端半导体装
无241420.00241420.00241420.0049083.2649083.26-192336.7420.33%——————否备研发项目高精密电子元器件产业化基
无73403.2373403.2373403.23658.14658.14-72745.090.90%——————否地扩产项目（三期）
补充流动资金无181758.96181758.96181758.96182449.27182449.27690.30100.38%——————否
合计844921.19844921.19844921.19236090.00236090.00-608831.20
12未达到计划进度原因（分具体募投项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项核查报告三（三）2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项核查报告三（五）2
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因募集资金账户结余金额为361053.37万元，属于尚未投入项目的资金募集资金其他使用情况无
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