中锐股份:东兴证券关于中锐股份非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司
关于山东中锐产业发展股份有限公司非公开发行股票
限售股份上市流通的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本保荐机构”）作为山东中
锐产业发展股份有限公司，（以下简称“公司”或“中锐股份”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对中锐股份非公开发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下。
一、2019年度非公开发行概况和股本变动情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东中锐产业发展股份有限公司以非公开发行股票的方式向 8名特定投资者发行了 210526315股人民币普通股（A股），本次非公开发行新增股份210526315股已于2020年10月22日取得中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并于2020年10月29日在深圳证券交易所上市，公司总股本由877427468股变更为
1087953783股。
本次非公开发行新增股份210526315股，共涉及8名认购对象。其中，张海燕、兴证全球基金管理有限公司、张晓昭、赵荣全、荣辉、李雪琴、贵阳产控资本有限公司认购的本次非公开发行的122807017股股份已经于2021年5月
18日上市流通，详细内容请见公司于2021年5月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-050）。
本次申请解除限售仅涉及控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”），解除限售股份的数量为87719298股，上市流通日期为2022年
5月13日。
1二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
意向/承诺意向/承诺意向/承诺
意向/承诺类型意向/承诺内容履行情况主体开始日期结束日期自公司本次非公开发行的股
2019年非公开发2020年102022年4月
睿畅投资票上市之日起18个月内，不已履行完毕行股份锁定承诺月29日28日转让其认购的股份。
承诺认购金额不低于人民币
2019年非公开发20000万元，认购数量为认
2019年7月2020年10
行股份认购数量睿畅投资购金额除以实际发行价格，已履行完毕
15日月29日
承诺对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
获配公司本次非公开发行的股票之后，睿畅投资（包括睿畅投资的下属企业或其他经济组织）亦不会从事与贵
2019年非公开发公司的业务发生同业竞争的正常履行，
2020年10
行股份同业竞争、睿畅投资业务活动，如确有必要发生长期未有违反承月29日
关联交易承诺关联交易的，将遵循相关法诺的情形律、法规和规范性文件以及贵公司有关关联交易的规定
确定交易价格、履行相应程序。
睿畅投资承诺在本次股份收购的权益变动完成之日起
2018年权益变动
12个月内，不转让本次交易2018年8月2019年8月
报告书中所作的睿畅投资已履行完毕
取得的公司股份，亦不会转9日8日承诺让本次权益变动中所获得的委托表决权的权益。
信息披露义务人计划在未来
2018年权益变动十二个月内增持上市公司
2018年7月2019年7月
报告书中所作的睿畅投资不少于5%的股权，增持方式已履行完毕
6日5日
承诺包括协议转让、大宗交易和竞价交易。
2、股份锁定承诺的履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，
上市公司对其不存在违规担保等损害上市公司利益的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
21、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年5月13日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为87719298股，占总股本的8.0628%，占本次
变动后公司无限售条件股份的8.2251%。
3、本次解除股份限售的认购对象为1名，涉及1个股东账户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次可上市流通股数限售股份持有本次可上市流通股数
序号持有限售股份数（股）占公司总股本的比例
人名称（股）
（％）苏州睿畅投资
187719298877192988.0628%
管理有限公司
睿畅投资共计持有公司股份192823779股，占公司总股本的17.72%，累计质押股份数量为148083581股。本次持有的87719298股限售股中有64000000股处于质押状态。
四、本次解除限售后公司股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
本次变动前本次变动后比例本次变动增减比例数量（股）数量（股）
（%）（%）一、有限售条件股份（或
10918968810.04-87719298214703901.97非流通股）
首发后限售股877192988.06-8771929800.00
高管锁定股214703901.970214703901.97
二、无限售条件股份97876409589.9687719298106648339398.03
三、股份总数108795378310001087953783100.00
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及股东限售承诺；
2、本次非公开发行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
3、保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）3（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东中锐产业发展股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
曹阳覃新林东兴证券股份有限公司
2022年5月9日
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