中国电研:中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司2021年持续督导年度报告书

中信建投证券股份有限公司
关于中国电器科学研究院股份有限公司
2021年持续督导年度报告书
保荐机构名称：中信建投证券股份有被保荐公司名称：中国电器科学研究院
限公司股份有限公司
联系方式：010-85130937
保荐代表人姓名：陈龙飞联系地址：北京市东城区朝内大街2号
凯恒中心 B、E座三层
联系方式：010-85130617
保荐代表人姓名：刘连杰联系地址：北京市东城区朝内大街2号
凯恒中心 B、E座三层
经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）于2019年10月16日出
具的《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1922号）批准，中国电器科学研究院股份有限公司（简称“公司”或“中国电研”）于 2019年 11 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票5000.00万股。本次公司发行新股的发行价为18.79元/股，募集资金总额为
93950.00万元，扣除发行费用8149.87万元后，实际募集资金净额为85800.13万元。本次公开发行股票于2019年11月5日在上海证券交易所上市。
中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”、“保荐机构”）担任本次
公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。
一、持续督导工作情况工作内容持续督导情况
建立健全并有效执行持续督导工作制度，保荐机构已建立健全并有效执行了持续
1并针对具体的持续督导工作制定相应的
督导制度，并制定了相应的工作计划工作计划。
根据中国证监会相关规定，在持续督导工保荐机构已与中国电研签订《持续督导作开始前，与上市公司或相关当事人签署
2协议》，该协议明确了双方在持续督导期
持续督导协议，明确双方在持续督导期间间的权利和义务
的权利义务，并报上海证券交易所备案。
1工作内容持续督导情况
保荐机构通过日常沟通、定期或不定期
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽回访、现场检查等方式，了解中国电研
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职调查等方式开展持续督导工作。经营情况，对中国电研开展了持续督导工作
持续督导期间，按照有关规定对上市公司
2021年度中国电研在持续督导期间未发
违法违规事项公开发表声明的，应于披露
4生按有关规定须保荐机构公开发表声明
前向上海证券交易所报告，经上海证券交的违法违规情况易所审核后在指定媒体上公告。
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上
2021年度中国电研在持续督导期间未发
5海证券交易所报告，报告内容包括上市公
生违法违规或违背承诺等事项
司或相关当事人出现违法违规、违背承诺
等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。
在持续督导期间，保荐机构督导中国电督导上市公司及其董事、监事、高级管理
研及其董事、监事、高级管理人员遵守
人员遵守法律、法规、部门规章和上海证
6法律、法规、部门规章和上海证券交易
券交易所发布的业务规则及其他规范性
所发布的业务规则及其他规范性文件，文件，并切实履行其所做出的各项承诺。
切实履行其所做出的各项承诺督导上市公司建立健全并有效执行公司保荐机构督导中国电研依照相关规定健
治理制度，包括但不限于股东大会、董事
7全完善公司治理制度，并严格执行公司
会、监事会议事规则以及董事、监事和高治理制度级管理人员的行为规范等。
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计保荐机构对中国电研的内控制度的设核算制度和内部审计制度，以及募集资金计、实施和有效性进行了核查，中国电
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使用、关联交易、对外担保、对外投资、研的内控制度符合相关法规要求并得到
衍生品交易、对子公司的控制等重大经营了有效执行，能够保证公司的规范运行决策的程序与规则等。
督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件保荐机构督导中国电研严格执行信息披
9并有充分理由确信上市公司向上海证券露制度，审阅信息披露文件及其他相关
交易所提交的文件不存在虚假记载、误导文件性陈述或重大遗漏。
对上市公司的信息披露文件及向中国证
监会、上海证券交易所提交的其他文件进
行事前审阅，对存在问题的信息披露文件保荐机构对中国电研的信息披露文件进
应及时督促上市公司予以更正或补充，上
10行了审阅，不存在应及时向上海证券交
市公司不予更正或补充的，应及时向上海易所报告的情况证券交易所报告。
对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务
2工作内容持续督导情况
后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时
督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。
关注上市公司或其控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员受到中国
2021年度，中国电研及其控股股东、实
证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处
11际控制人、董事、监事、高级管理人员
分或者被上海证券交易所出具监管关注未发生该等事项
函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。
持续关注上市公司及控股股东、实际控制
人等履行承诺的情况，上市公司及控股股2021年度，中国电研及其控股股东、实
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东、实际控制人等未履行承诺事项的，及际控制人不存在未履行承诺的情况时向上海证券交易所报告。
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或
2021年度，经保荐机构核查，不存在应
13与披露的信息与事实不符的，应及时督促
及时向上海证券交易所报告的情况上市公司如实披露或予以澄清；上市公司
不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。
发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违
反《上市规则》等上海证券交易所相关业
务规则；（二）证券服务机构及其签名人
员出具的专业意见可能存在虚假记载、误
142021年度，中国电研未发生相关情况
导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持
续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。
制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，应保荐机构已制定了现场检查的相关工作自知道或应当知道之日起十五日内或上计划，并明确了现场检查工作要求。2021
15海证券交易所要求的期限内，对上市公司年度，中国电研不存在需要专项现场检进行专项现场检查：（一）存在重大财务查的情形造假嫌疑；
（二）控股股东、实际控制人及其关联人
涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规
3工作内容持续督导情况担保；（四）控股股东、实际控制人及其
关联人、董事、监事或者高级管理人员涉
嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或
者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。
2021年度，中国电研按照规定持续履行
16持续关注上市公司的承诺履行情况。
了承诺事项
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现中国电研存在重大问题。
三、重大风险事项
在本持续督导期间，公司不存在重大风险事项。
公司主要风险如下：
（一）核心竞争力风险
1、技术升级迭代风险
中国作为电器制造大国，电器行业相关新技术不断升级迭代，公司需及时跟踪行业前沿技术并调整研发方向，保持公司核心技术的持续更新。如果公司对相关技术和市场发展趋势判断失误，或新技术及新产品的市场接受度未及预期，将对公司技术创新及产业化能力造成不利影响，不利于公司保持持续竞争力。
2、知识产权受到侵害和泄密的风险
公司拥有的专利、计算机软件著作权等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。如果由于核心技术人员流动、或知识产权保护措施不力等原因，导致公司知识产权受到侵害或泄密，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司竞争力产生不利影响。
（二）经营风险
1、质量控制风险
质量技术服务业务作为公司的核心业务，其正常运营依赖于公司多年来在电器领域建立起的品牌知名度和公信力。公司需采取严格的质量管控措施，确保公司出具的报告真实、客观、准确、合规。如果公司因管理失当、违规检测、数据舞弊等原因导致出具的报告质量达不到要求，将损害公司声誉、公信力，对公司经营造成不利影响。
2、安全生产风险
4公司质量技术服务业务中涉及少量危险化学品的使用，公司少量的环保涂料
业务涉及易燃化学品的使用，公司高度重视安全生产管理，报告期内未出现重大生产安全事故，也未因生产安全事故而受到相关行政处罚。未来如果公司未能继续加强安全生产管理，出现人员操作不当、安全管理措施执行不到位等情况，造成安全生产事故或违反监管部门规定，公司将面临受到监管部门处罚甚至停产整顿的风险。
（三）财务风险
1、应收账款坏账风险
公司客户分散，数量众多，对公司应收账款管理能力要求较高。若宏观经济或行业发展出现系统性风险，导致公司较多客户发生经营困难或者与公司合作关系出现不利状况，可能导致回款周期增加甚至无法收回货款，进而对公司经营产生不利影响。
（四）行业风险
公司主营业务中的智能装备业务涉及新能源汽车产业，新能源汽车产业作为新兴产业，面临多种不确定性，进而影响公司在新能源汽车行业业务的拓展。
（五）宏观环境风险
1、宏观经济下行及下游行业波动风险
若未来宏观经济下行，将对公司主营业务产生不利影响，进而使公司存在主营业务收入和净利润增长率下降甚至业绩下滑的风险。
2、境外经营的风险
公司海外市场拓展受当地政策法规、外汇政策、当地疫情防控不利等多种因素影响，若公司不能及时应对海外市场环境的变化，将会给公司的海外经营带来一定的风险。
3、大宗原材料价格波动风险
环保涂料及树脂业务的主要原材料为精对苯二甲酸、新戊二醇和间苯二甲酸
等大宗化工原材料，受宏观经济波动、市场供求变化等因素影响，大宗原材料的价格存在一定幅度的波动，由于公司产品售价的调整存在滞后性，如果短期内大宗原材料价格大幅上涨，将导致公司环保涂料及树脂业务的盈利能力下降，对公司的收入及利润水平造成不利影响。
5四、重大违法违规事项
在本持续督导期间，中国电研不存在重大违法违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
2021年，公司主要财务数据如下所示：
单位：万元
主要会计数据2021年1-12月2020年1-12月变动比例（%）
营业收入340745.45251964.7235.24归属于上市公司股东
31506.1328270.8211.44
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益24209.9620395.2718.70的净利润经营活动产生的现金
10810.8238086.21-71.61
流量净额本期末比上年度末增主要会计数据2021年12月末2020年12月末减（%）归属于上市公司股东
244442.98229501.336.51
的净资产
总资产485125.90399402.1421.46
公司主要财务指标如下表所示：
本期比上年同期增减
主要财务指标2021年1-12月2020年1-12月（%）
基本每股收益（元/股）0.780.7011.43
稀释每股收益（元/股）0.780.7011.43扣除非经常性损益后的基
0.600.5020.00
本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率
13.2912.83增加0.46个百分点
（%）扣除非经常性损益后的加
10.229.43增加0.79个百分点
权平均净资产收益率（%）研发投入占营业收入的比
7.258.29减少1.04个百分点例（%）
2021年，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：
1、报告期内，营业收入较去年同期增长35.24%，主要系公司加大市场开拓力度，新基地产能进一步释放，以及新技术、新产品得到快速应用所致。
2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少71.61%，主要
6系在执行合同额增加使得公司产品和原材料备货增加，以及大宗原材料价格上涨，
导致采购付款同比增加额高于销售收款。
3、报告期内，研发投入同比增长18.32%。
六、核心竞争力的变化情况
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力分析如下：
1、长期积淀的优秀文化
公司自改革开放以来，坚持改革创新、稳健经营，在长期的发展中形成了优秀的“和、专、实”企业文化。“十三五”期间，公司推进机制体制改革，以“共创、共享、共担”为核心价值观打造人才事业平台，赋予公司企业文化实质性内涵，为公司长远发展奠定坚实基础。
2、领先的技术研发能力
公司由国家级研究院所转制，建立了高效的研发体系和多层次的研发平台，建有国家重点实验室、国家技术标准创新基地、国家科技部国际科技合作基地等
12个国家级科技研发和技术服务平台，长期开展应用基础与共性技术研究、应
用技术和关键技术研发、产品技术开发，取得了一系列行业领先的技术成果，拥有多项核心技术。
3、突出的技术标准创新能力
公司拥有 15个 IEC国际标准对接平台、11个国家标准平台以及 1个国家技
术标准创新基地。自2010年以来，公司累计主持和参与制修订超过600项国际、国家、行业、地方和团体标准。公司通过技术标准制修订，有效提升行业影响力，技术标准创新能力进一步增强。
公司自成立以来，一直致力于强化标准引领，提升中国产业的国际化竞争力，不断争取国际话语权。目前公司共主持及参与制修订国际标准42项，其中主导研制并已发布实施 5项 IEC国际标准。公司拥有 1名标准化专家担任 IEC/SC59L小家电性能测试方法分技术委员会主席，1名标准化专家担任 IEC/SC32C小型熔断器分技术委员会秘书，共有 3 名标准化专家获得 IEC1906 奖，充分体现了公司在国际标准化领域的引领优势。公司通过技术标准制修订，有效提升行业影响力，支撑检测认证业务发展。
4、独具特色的综合服务能力
7公司深耕电器领域多年，对电器产品技术发展趋势有深刻的认识和理解，与
产业链上下游的头部客户开展广泛合作，并与之建立了长期、紧密、稳定的合作关系。公司以产业基础共性技术研究为支撑、技术标准创新为引领，构建“全链条”综合服务，为电器行业质量提升提供整体解决方案，具有整体竞争优势。
报告期内，公司继续推进重大技术装备环境适应性公共服务平台建设，并着手建设面向家电及信息通信行业的国内国际测试评价互认公共服务平台、智能装
备合格评定公共服务平台、面向装备制造业的碳达峰碳中和公共服务平台等系列平台，进一步提升公司在气候环境、机械环境、化学环境、电磁环境、生物环境的综合测试能力，着力打造以标准、计量、检验检测、认证的质量基础设施（NQI）综合服务能力。
5、行业公信力与技术资质优势
公司质量技术服务业务建有国家日用电器质量检验检测中心和国家智能汽
车零部件质量检验检测中心两个国家质检中心，已为全国各省市相关主管部门提供监督抽查、风险监测、政府采购验收等相关服务。公司拥有多个层面的资质授权，是国家认监委指定的 36家中国强制性产品认证（CCC认证）指定认证机构之一及 CCC认证指定实验室；是国家工信部授权《车辆生产企业及产品公告》
检测机构、电器电子产品有害物质限制使用 RoHS国推认证机构、政府采购节能认证机构。报告期内，公司获批成为国内首批国推绿色建材分级认证机构；获批成为电动自行车 CCC认证指定认证机构；获批成为新版平板电视和机顶盒中国
能效备案实验室。在国际方面，公司已获得包括国际电工委员会 IECEE、海湾标准化组织 GSO、沙特政府 SASO、德国 DAkkS、美国 FCC、美国 A2LA、美国
CPSC 等在内的认可与授权，获得全球 70多个国家和地区 100多个权威机构的认可。通过标准服务、检验检测、监督抽查、强制性认证、优品认证、能力验证、电商检测等业务在中国电器领域具有较强影响力，已成为电器领域国内领先的检测和认证一站式服务机构。
公司的成套装备业务发挥电器行业品牌优势和行业影响力，已成为具有国际竞争力的家电制造成套总承包商。公司的电气装备长期深耕细作励磁装备，打造了具有市场竞争力的产品，占有稳固的市场地位，新能源动力电池全自动后处理装备通过核心技术研发站稳市场，技术优势日趋明显，工业电源基于电能转换技
8术，在特定行业具有较好的市场影响力。
环保涂料及树脂业务以树脂业务为发展重点，打造了质量性能突出的树脂产品，并以技术为优势拓展市场；粉末涂料业务是历史悠久的国内自主品牌，具有一定的市场影响力；液体涂料业务正发挥技术研发优势开拓水性涂料市场。
公司三大业务在各自的细分市场均具有一定的市场竞争力和市场占有率，为规模扩张、市场开拓打下了良好基础。
6、创新的产品质量提升模式
在电器领域，公司已经构建起从“体检（检测检验）”、“问诊（失效分析）”、到“治病（标准、研发支持、标杆对比提升、品控体系建立等）”、“鉴定（优品认证）”的完整质量技术解决方案模型，在电器领域具备显著的竞争优势，获得来自政府、行业的认可。
支撑转型需求，提供产业转型升级整体质量解决方案，与当地政府合作搭建公共服务平台，投资建立综合实验室，开展标准和质量双比对，建立区域团体标准，推出优品认证，推动产品质量提升；利用质检大数据，为企业提供缺陷产品诊断与失效分析服务，支撑企业研发与品控管理；充分利用公司的行业平台资源与技术优势，为中大型企业定制整体质量提升方案，在渠道建设、品牌推广、人才培养等各方面形成整体服务。同时积极配合政府加强质量监管，在产业集群区域形成多方努力，多元共治，助力区域产业转型升级，积极融入“双循环”发展格局。
目前，公司的产品质量提升模式已受到各地政府的高度认同，在廉江、温州、顺德、韶关等各地逐步铺开。
报告期内，公司成为广东省第一家入选国家工信部“专精特新”公共服务示范平台机构；成为广东省市场监管局小微企业质量管理体系提升服务机构；成为广州黄埔品牌认证的指定机构；承担广州市检验检测服务业产业链总链和智能家电产业分链的产业研究和建设推动工作；成为韶关制造业品质领跑者品牌评价的
指定机构；成为顺德政府开展“吸油烟机质量提升”服务机构。
七、研发支出变化及研发进展
报告期内，科研投入2.47亿元，较上年增长18.32%，新增科技立项130项，取得重要科技成果 11项；申请各类知识产权 198件，其中发明专利 88件，PCT4
9件；取得各类知识产权授权138件，获发明专利授权32件；获广东省科技进步
奖一等奖等政府及行业各类优秀成果奖17项，其中获省部级以上奖励8项。
截至2021年末，公司主要在研项目进展顺利，技术水平达到国内领先或行业水平。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规
截至2021年12月31日，公司募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币30217544.89元。截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币512228035.66元，其中补充流动资金人民币209058900.00元，投入项目资金人民币303169135.66元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出
人民币360000000.00元，募集资金账户余额为人民币20919571.80元。明细如下：
单位：元项目当期金额累计金额
募集资金账户期初余额43504592.55873025943.40
减：支付部分发行费用10083018.89募集资金总额（已扣除保荐机构承销佣金及
43504592.55862942924.51其他发行费用）
减：补充流动资金投入209058900.00
减：购买现金管理产品1547000000.003632000000.00
减：投入项目资金124163174.20303169135.66
减：银行手续费7850.1712861.94
加：收到银行利息11586003.6230217544.89
加：购买现金管理产品到期赎回1637000000.003272000000.00
募集资金账户期末余额20919571.8020919571.80公司2021年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
10益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
中国电研控股股东为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”），截至2021年12月31日，国机集团直接持有中国电研191430000股，持股比例为47.33%；中国电研实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。2021年度，中国电研的控股股东及实际控制人均未发生变化。
公司现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变
动情况如下：
年度内年初年末增减性任期起始任期终止股份增
姓名职务(注)年龄持股持股变动别日期日期减变动数数原因量
秦汉军董事长男532021-10-292022-03-19000-
董事2020-05-252022-03-19
陈立新男54000-
总经理2020-04-032025-01-25
仲明振董事男662019-03-202022-03-19000-
焦捍洲董事男662019-03-202022-03-19000-
徐志武董事男522019-03-202022-03-19000-
汪冰董事男512020-09-102022-03-19000-
刘奕华独立董事男652019-04-082022-03-19000-
柳建华独立董事男412019-04-082022-03-19000-
邓柏涛独立董事男422019-04-082022-03-19000-监事会主
王惠芳女502019-03-202022-03-19000-席
李昆跃监事男392019-03-202022-03-19000-
邱银秀职工监事女392021-04-282022-03-19000-
孙君光副总经理男482019-03-202025-01-25000-
陈传好副总经理男542019-03-202025-01-25000-
财务总监2020-07-102025-01-25
韩保进董事会秘男51000-
2020-10-262022-03-19
书
易理副总经理男392022-01-262025-01-25000-
陈斌副总经理男462022-01-262025-01-25000-
11年度内
年初年末增减性任期起始任期终止股份增
姓名职务(注)年龄持股持股变动别日期日期减变动数数原因量副总经理
2019-03-202022-01-26（离任）
陈伟升男56000-核心技术
2022-01-25-
人员核心技术
张兴旺男522019-03-20-000-人员核心技术
揭敢新男552019-03-20-000-人员核心技术
张捷男522019-03-20-000-人员核心技术
黄文秀女532019-03-20-000-人员核心技术
郑毅穗男522019-03-20-000-人员核心技术
余和青男562019-03-20-000-人员核心技术
符永高男532019-03-20-000-人员核心技术
谢浩江男562019-03-20-000-人员核心技术
刘国荣男532019-03-20-000-人员核心技术
邓俊泳男422019-03-20-000-人员
董事（离
2019-03-20
任）
章晓斌男522021-10-13000-董事长
2020-04-03（离任）职工监事
张清女552019-03-202021-04-28000-（离任）
合计/////////
注：上述人员（或配偶）通过公司员工持股平台凯天投资间接持有公司股份的，报告期内持股数量未发生变动。
截至2021年12月31日，中国电研控股股东和董事、监事和高级管理人员持有的中国电研股份均不存在质押、冻结及减持的情形。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项无。
12（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司2021年持续督导年度报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：____________________________陈龙飞刘连杰中信建投证券股份有限公司年月日
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