证通电子:中信证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳
市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）非公开发行股票
及持续督导的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对证通电子非公开发行限售股
份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次非公开发行限售股份基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3373号）核准，公司于2021年11月向
10 名特定投资者非公开发行 99205980 股人民币普通股（A 股），公司于 2021年11月已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公发行
股票新增99205980股股份登记工作，新增股份已于2021年11月30日上市。
本次发行的股份为限售流通股，限售期为6个月。
公司本次非公开发行股票的具体情况详见2021年11月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券日报》的《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》。
二、本次解除限售股份的上市流通情况
1.本次解除限售股份可上市流通日为2022年5月30日（星期一）。
2.本次解除限售股份数量为99205980股，占公司总股本的16.15%。
3.本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
4.本次解除限售的发行对象为10名，涉及47个股东证券账户，具体解除限
售及上市流通情况如下：
序限售股份持有人持有限售股本次解除限售占公司总持有人名称
号证券账户名称数量（股）股份数量（股）股本比例深圳市高新投大数据投资合深圳市高新投大数据投资合
126494718264947184.31%
伙企业（有限合伙）伙企业（有限合伙）
12中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司933098593309851.52%
3张媞张媞880281688028161.43%
4汪爱娟汪爱娟880281688028161.43%
5崔刚先崔刚先880281688028161.43%
JPMORGAN CHASE JPMORGAN CHASE
6 BANKNATIONAL BANKNATIONAL 6514084 6514084 1.06%
ASSOCIATION ASSOCIATION深圳市科发资本私募股权基深圳市科发启航壹号私募股
金管理有限公司－深圳市科7权投资基金合伙企业（有限503521150352110.82%发启航壹号私募股权投资基
合伙）
金合伙企业（有限合伙）横琴广金美好基金管理有限横琴广金美好基金管理有限8公司（代“广金美好火山三公司－广金美好火山三号私579225357922530.94%号私募证券投资基金”）募证券投资基金
9牟利德牟利德440140844014080.72%
财通基金－光大银行－中国
103521133521130.06%
银河证券股份有限公司
财通基金－光大银行－西南
111760561760560.03%
证券股份有限公司
财通基金－胡吉阳－财通基
12金言诺定增1号单一资产管1760561760560.03%
理计划
财通基金－海通证券股份有
13限公司－财通基金君享佳胜1654931654930.03%
单一资产管理计划
财通基金－陶静怡－财通基
14金安吉102号单一资产管理3521133521130.06%
计划
财通基金－工商银行－财通财通基金管理有限公司
15基金西湖大学定增量化对冲3714793714790.06%
1号集合资产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基
16金天禧定增60号单一资产1760561760560.03%
管理计划
财通基金－工商银行－财通
17基金定增量化套利2号集合98592985920.02%
资产管理计划
财通基金－建设银行－财通
18基金定增量化对冲1号集合98592985920.02%
资产管理计划
财通基金－工商银行－财通
19基金定增量化套利1号集合1725351725350.03%
资产管理计划
2财通基金－冯玉栋－财通基
20金瑞坤申一号单一资产管理158450715845070.26%
计划
财通基金－华泰证券股份有
21限公司－财通基金君享永熙440140944014090.72%
单一资产管理计划
财通基金－财通证券资管智
选 FOF2020001 号单一资产
224894374894370.08%
管理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划
财通基金－中泰证券股份有
限公司－财通基金盈泰定增
231619721619720.03%
量化对冲1号单一资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有
24限公司－财通基金东兴2号140845114084510.23%
单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公
司－财通基金中航盈风1号
251619721619720.03%
定增量化对冲单一资产管理计划
财通基金－中建投信托股份
有限公司－财通基金定增量
261285211285210.02%
化对冲6号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通
27基金定增量化对冲5号集合1672541672540.03%
资产管理计划
财通基金－潘宏斌－财通基
28金天禧定增格普特2号单一1760561760560.03%
资产管理计划
财通基金－工商银行－财通
29基金定增量化套利8号集合3133803133800.05%
资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通
30基金定增量化对冲12号集1531691531690.02%
合资产管理计划
财通基金－海通证券股份有
31限公司－财通基金君享润熙1584511584510.03%
单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有
限公司－财通基金君享丰硕
321619721619720.03%
定增量化对冲单一资产管理计划
3财通基金－交银国际信托有
33限公司－财通基金定增量化1619721619720.03%
对冲7号单一资产管理计划
财通基金－杜继平－财通基
34金天禧定增33号单一资产1760561760560.03%
管理计划
财通基金－建设银行－财通
35基金建兴定增量化对冲2号5352115352110.09%
集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通
36基金定增量化对冲19号集3010563010560.05%
合资产管理计划
财通基金－杨文华－财通基
37金顺圣1号单一资产管理计88028880280.01%
划
财通基金－广发证券股份有
限公司－财通基金定增量化
386971836971830.11%
对冲23号单一资产管理计划
财通基金－华安证券智慧稳
健 FOF 六号集合资产管理计
391760561760560.03%
划－财通基金天禧安华6号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通
40基金定增量化套利9号集合2605642605640.04%
资产管理计划
财通基金－华安证券智慧稳
健 FOF 一号集合资产管理计
411760561760560.03%
划－财通基金天禧安华1号单一资产管理计划
财通基金－华安证券智慧稳
健 FOF 七号集合资产管理计
421760561760560.03%
划－财通基金天禧安华7号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通
43基金定增量化对冲21号集1707751707750.03%
合资产管理计划
财通基金－华安证券智慧稳
健 FOF 三号集合资产管理计
441760561760560.03%
划－财通基金天禧安华3号单一资产管理计划
财通基金－华安证券智慧稳
45 健 FOF 八号集合资产管理计 176056 176056 0.03%
划－财通基金天禧安华8号
4单一资产管理计划
财通基金－董国良－财通基
46金天禧定增35号单一资产1760561760560.03%
管理计划
财通基金－周峰－财通基金
47天禧定增86号单一资产管1760561760560.03%
理计划
合计992059809920598016.15%
三、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次限售股份上市流通前后，公司股权结构变化情况如下：
本次限售股份上市流通前本次限售股份上市流通后本次增减变股份类别持股持股
持股数量（股）动（+/-）持股数量（股）比例比例
一、有限售条件流通股17930534629.19%-992059808009936613.04%
非公开发行限售股9920598016.15%-9920598000
高管锁定股8009936613.04%-8009936613.04%
二、无限售条件流通股43505758270.81%9920598053426356286.96%
三、总股本614362928100.00%-614362928100.00%
四、本次解除限售的股东履行承诺情况本次非公开发行的10名股东均承诺自本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东均履行了该承诺。除该承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除股份限售承诺外，上述股东无其他承诺。
五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：
本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求；本次限
售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有
关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。
5（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
吴斌谭智中信证券股份有限公司年月日
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