泰尔股份:国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司
关于泰尔重工股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为泰尔
重工股份有限公司（以下简称“泰尔股份”、“发行人”或“公司”）非公开发
行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，对泰尔股份限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]887号）核准，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向11名特定
对象非公开发行 57682614 股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元/股，发行价格为3.97元/股，募集资金总额为人民币228999977.58元，减除发行费用人民币5479245.29元（不含税），募集资金净额为223520732.29元。
前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验
〔2021〕5-8号《验资报告》验证。
公司本次非公开发行 A 股股票共计 57682614 股已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成新增股份登记手续，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2021 年 11 月 17 日，本次非公开发行 A股股票发行对象认购的股份自上市首日起6个月内不得转让。本次向特定对象发行股票的发行对象及限售股份情况如下：
获配股数获配金额锁定期序号发行对象
（股）（元）（月）1一重集团融创科技发展有限公司1511335059999999.506
2马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司1259445849999998.266
3安徽江东产业投资集团有限公司755667529999999.756
4财通基金管理有限公司579345022999996.506
5林万鸿377833714999997.896
6 UBS AG 3778337 14999997.89 6
安徽中珏私募基金管理有限公司－中珏增
725188919999997.276
利3号私募证券投资基金
8南华基金管理有限公司25188919999997.276
杭州信持力资产管理有限公司-兴业证券股
9份有限公司信持力定增精选28号私募证券25188919999997.276
投资基金
上海子午投资管理有限公司-兴业证券股份
107556672999997.996
有限公司子午无违一号私募证券投资基金
四川永旭投资有限公司-国泰君安永旭东海
117556672999997.996
私募证券投资基金
合计57682614228999977.58-
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行 A 股股票发行完成后，公司新增有限售条件流通股
57682614股，公司总股本由447019662股增加至504702276股。
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化，对应新增有限售条件流通股份未发生变化。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份可上市流通日期为2022年5月17日（星期二）。
2.本次解除限售股份数量为57682614股，占目前公司总股本的11.4290%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为11名，证券账户总数为27户。
4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次解除本次可解除持有限售股限售股占序号发行对象名称证券账户名称限售的股份
份数量（股）总股本的数量（股）比例
1一重集团融创科技发一重集团融创科技发展有限公司15113350151133502.99%展有限公司
马鞍山经济技术开发区马鞍山经济技术开发区建设投资
212594458125944582.50%
建设投资有限公司有限公司安徽江东产业投资集团
3安徽江东产业投资集团有限公司755667575566751.50%
有限公司
4林万鸿林万鸿377833737783370.75%
5 UBS AG UBS AG 3778337 3778337 0.75%
财通基金－陶静怡－财通基金安
5037785037780.10%
吉102号单一资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金
42821428210.01%
瑞通1号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公
司－财通基金君享永熙单一资产377833837783380.75%管理计划
财通基金－东兴证券股份有限公
司－财通基金东兴2号单一资产125944612594460.25%管理计划
财通基金－中建投信托股份有限
6财通基金管理有限公司
公司－财通基金定增量化对冲635264352640.01%号单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公
司－财通基金君享丰硕定增量化42821428210.01%对冲单一资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公
司－财通基金定增量化对冲7号42821428210.01%单一资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金
建兴定增量化对冲2号集合资产88161881610.02%管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
FOF 七号集合资产管理计划－南 251889 251889 0.05%华优选10号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
FOF 九号集合资产管理计划－南 251889 251889 0.05%华优选12号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
7南华基金管理有限公司
FOF 八号集合资产管理计划－南 251889 251889 0.05%华优选11号单一资产管理计划
南华基金－华安证券增赢 4号 FOF
集合资产管理计划－南华优选151259441259440.02%号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
3778343778340.07%
FOF 一号集合资产管理计划－南华成长 1号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
FOF 三号集合资产管理计划－南 251889 251889 0.05%华成长3号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
FOF 二号集合资产管理计划－南 377834 377834 0.07%华成长2号单一资产管理计划
南华基金－华安证券增赢 4号 FOF
集合资产管理计划－南华成长41259451259450.02%号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
FOF 四号集合资产管理计划－南 251889 251889 0.05%华成长5号单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健
FOF 五号集合资产管理计划－南 251889 251889 0.05%华成长6号单一资产管理计划上海子午投资管理有
限公司-兴业证券股份上海子午投资管理有限公司－子
87556677556670.15%有限公司子午无违一午无违一号私募证券投资基金
号私募证券投资基金四川永旭投资有限公
四川永旭投资有限公司－永旭东
9司－永旭东海私募证7556677556670.15%海私募证券投资基金
券投资基金安徽中珏私募基金管理
安徽中珏私募基金管理有限公司－
10有限公司－中珏增利3251889125188910.50%中珏增利3号私募证券投资基金
号私募证券投资基金杭州信持力资产管理
杭州信持力资产管理有限公司－
有限公司－信持力定
11信持力定增精选28号私募证券投251889125188910.50%增精选28号私募证券
资基金投资基金
合计576826145768261411.43%
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表本次限售股份上市流通前本次限售股份上市流通后本次变动数股份类型股份数量股份数量比例（%）（股）比例（%）
（股）（股）
一、有限售条件的流通股份18792729137.24-5768261413024467725.81
高管锁定股13024467725.81013024467725.81
首发后限售股5768261411.43-5768261400
二、无限售条件的流通股份31677498562.765768261437445759974.19总计504702276100.000.00504702276100.00
五、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象在非公
开发行股票认购时所作的承诺，11名发行对象均承诺自泰尔股份本次向特定对象发行股票发行结束之日（即2021年11月17日新增股份上市首日）起6个月内不予转让。截至本公告披露日，上述承诺已得到严格履行。本次申请解除限售股份的股东不存在其他承诺。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司非公开发行时所做的股权限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除
限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对泰尔股份此次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
赵佶阳牛海舟国元证券股份有限公司年月日